//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議研究加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系問題，研究以人口高質(zhì)量發(fā)展支撐中國(guó)式現(xiàn)代化問題。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要把握人工智能等新科技革命浪潮，適應(yīng)人與自然和諧共生的要求，保持并增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)體系完備和配套能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，高效集聚全球創(chuàng)新要素，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、融合化，建設(shè)具有完整性、先進(jìn)性、安全性的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。要著力提高人口整體素質(zhì)，努力保持適度生育水平和人口規(guī)模，加快塑造素質(zhì)優(yōu)良、總量充裕、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、分布合理的現(xiàn)代化人力資源，以人口高質(zhì)量發(fā)展支撐中國(guó)式現(xiàn)代化。
2、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過關(guān)于加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群的意見；部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。會(huì)議指出，要把發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群擺到更加突出位置，統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)培育壯大。要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施；進(jìn)一步優(yōu)化支持新能源汽車購(gòu)買使用政策，鼓勵(lì)企業(yè)豐富新能源汽車供應(yīng)，同時(shí)加強(qiáng)安全監(jiān)管，促進(jìn)農(nóng)村新能源汽車市場(chǎng)健康發(fā)展。
3、香港與內(nèi)地利率互換市場(chǎng)互聯(lián)互通合作將正式啟動(dòng)，初期先行開通“北向互換通”，可交易品種為利率互換產(chǎn)品，報(bào)價(jià)、交易及結(jié)算幣種為人民幣?！氨毕蚧Q通”下的交易將于5月15日啟動(dòng)，初期，全部境外投資者通過“北向互換通”開展利率互換交易在軋差后的名義本金凈額每日不超過人民幣200億元，上海清算所與場(chǎng)外結(jié)算公司之間凈頭寸對(duì)應(yīng)的“互換通”資源池風(fēng)險(xiǎn)敞口設(shè)定上限不超過人民幣40億元。
4、盡管美國(guó)地區(qū)銀行風(fēng)波不斷、經(jīng)濟(jì)前景惡化，就業(yè)市場(chǎng)卻依舊強(qiáng)勁。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，4月新增非農(nóng)就業(yè)人口25.3萬，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期值18萬；失業(yè)率降至3.4%，創(chuàng)1969年以來新低；薪資加速上漲，員工平均時(shí)薪環(huán)比上漲0.5%。美國(guó)短期利率期貨交易商認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)6月加息可能性很小。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.65%報(bào)33674.38點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.85%報(bào)4136.25點(diǎn)，納指漲2.25%報(bào)12235.41點(diǎn)。蘋果漲4.69%，迪士尼漲3.16%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲2.54%，特斯拉漲5.5%，微軟漲1.72%。地區(qū)銀行股表現(xiàn)強(qiáng)勁，西太平洋合眾銀行漲81.7%，阿萊恩斯西部銀行漲49.07%。中概股多數(shù)上漲，盛美半導(dǎo)體漲17.91%，好未來漲12.26%。本周，道指跌1.24%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.8%，納指漲0.07%。
2、2023年巴菲特股東大會(huì)將至，“股神”巴菲特和老搭檔查理·芒格將再次分享他們對(duì)投資和人生的思考。巴菲特今年預(yù)計(jì)將回答60個(gè)問題，或涉及美國(guó)銀行業(yè)動(dòng)蕩、石油減產(chǎn)和石油股、投資日本商社等。
3、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.44%報(bào)15961.02點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.26%報(bào)7432.93點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.98%報(bào)7778.38點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.24%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.78%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.17%。
4、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)上漲0.37%，報(bào)7220點(diǎn)，周跌1.37%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.66%，報(bào)11889.01點(diǎn)，周跌1.09%；日本、韓國(guó)股市均因假期休市。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.5%報(bào)2024.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.13%報(bào)25.93美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲1.29%，COMEX白銀期貨漲2.79%。
6、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油6月合約漲4.03%，報(bào)71.32美元/桶。布油7月合約漲3.79%，報(bào)75.25美元/桶。本周，美油6月合約跌7.11%，布油7月合約跌6.32%。
7、倫敦基本金屬集體收漲，LME銅漲1.02%報(bào)8580美元/噸，LME鋅漲2.23%報(bào)2681美元/噸，LME鎳漲2.95%報(bào)24705美元/噸，LME鋁漲1.49%報(bào)2321美元/噸，LME錫漲1.76%報(bào)26050美元/噸，LME鉛漲0.26%報(bào)2107美元/噸。本周，LME銅跌0.18%，LME鋅漲1.27%，LME鎳漲2.01%，LME鋁跌1.49%，LME錫跌0.15%，LME鉛跌1.91%。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲，大豆期貨漲1.34%，報(bào)1436.75美分/蒲式爾；玉米期貨漲1.40%，報(bào)597.25美分/蒲式爾；小麥期貨漲2.13%，報(bào)658.75美分/蒲式爾。
9、歐債收益率普遍收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲12.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.773%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.871%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.288%，意大利10年期國(guó)債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.185%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.369%。
10、美債收益率集體收漲，3月期美債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.23%，2年期美債收益率漲12.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.92%，3年期美債收益率漲12.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.64%，5年期美債收益率漲7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.413%，10年期美債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.442%，30年期美債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.754%。
11、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.14%報(bào)101.29，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.05%報(bào)1.1017，英鎊兌美元漲0.52%報(bào)1.2635，澳元兌美元漲0.86%報(bào)0.6750，美元兌日元漲0.37%報(bào)134.78，美元兌瑞郎漲0.54%報(bào)0.8908，離岸人民幣兌美元跌33個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9197。
// 宏觀 //
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1、二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議指出，要加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和戰(zhàn)略性資源支撐，從制度上落實(shí)企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位。要用好超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，把擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略有機(jī)結(jié)合起來，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈開放合作。要大力建設(shè)世界一流企業(yè)，倍加珍惜愛護(hù)優(yōu)秀企業(yè)家，大力培養(yǎng)大國(guó)工匠。
2、國(guó)家發(fā)改委深入開展“屢禁不止、屢罰不改”嚴(yán)重違法失信行為專項(xiàng)治理。此次專項(xiàng)治理針對(duì)兩類主體：一是近3年內(nèi)被人民法院納入“失信被執(zhí)行人名單”10次以上的市場(chǎng)主體；二是近3年內(nèi)受到10次以上行政處罰的市場(chǎng)主體。
3、商務(wù)部表示，將加強(qiáng)與中東歐國(guó)家政策溝通，重啟各項(xiàng)經(jīng)貿(mào)合作機(jī)制。近年來中歐雙向投資不斷擴(kuò)大。截至去年底，中歐雙向投資存量已超2300億美元。去年歐洲對(duì)華投資121億美元，大幅增長(zhǎng)70%，汽車領(lǐng)域繼續(xù)成為投資最大熱點(diǎn)。
4、央行周五開展30億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%，當(dāng)日有1650億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠1620億元。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署2023年擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資工作，要求進(jìn)一步加強(qiáng)重大政策和項(xiàng)目謀劃調(diào)研，用好用足用活財(cái)政支農(nóng)資金；進(jìn)一步加強(qiáng)投融資模式創(chuàng)新，促進(jìn)財(cái)政投入與金融社會(huì)資本互聯(lián)互動(dòng)。
6、第133屆廣交會(huì)閉幕，本屆廣交會(huì)線下參展企業(yè)數(shù)量達(dá)3.5萬家，累計(jì)進(jìn)館超290萬人次，均創(chuàng)歷史新高。現(xiàn)場(chǎng)出口成交216.9億美元。常態(tài)化運(yùn)營(yíng)線上平臺(tái)，4月15日至5月4日，線上出口成交34.2億美元。
7、4月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI為56.4，環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，仍為2020年12月以來次高水平。
8、國(guó)際貨幣基金組織表示，盡管環(huán)球宏觀金融環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但隨著新冠疫情后經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐漸恢復(fù)正常，香港經(jīng)濟(jì)正在強(qiáng)勁回升，預(yù)計(jì)2023年及2024年實(shí)質(zhì)本地生產(chǎn)總值將分別增長(zhǎng)5%及3.1%。
9、世界衛(wèi)生組織宣布，新冠疫情不再構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。
10、中國(guó)疾控中心表示，研究結(jié)果顯示，在首次感染新冠病毒奧密克戎變異株6個(gè)多月后，再次感染新冠病毒幾率明顯增加。大多數(shù)再次感染病例都有癥狀，但只有少數(shù)人需要醫(yī)療干預(yù)。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股縮量下挫，醫(yī)藥股調(diào)整明顯。上證指數(shù)收跌0.48%報(bào)3334.50點(diǎn)，深證成指跌0.82%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.31%，北證50逆勢(shì)大漲2.68%。A股全日成交額降至1.07萬億元，北向資金凈買入6.33億元。貴州茅臺(tái)獲凈買入4.99億元居首，格力電器遭凈賣出4.81億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.50%報(bào)20049.31點(diǎn)，周漲0.78%；恒生科技指數(shù)漲1.03%，周跌0.15%；恒生國(guó)企指數(shù)漲1.18%，周漲1.43%。個(gè)股方面，碧桂園漲超5%領(lǐng)漲藍(lán)籌；融創(chuàng)中國(guó)大漲近18%，境外債務(wù)重組獲得進(jìn)展。大市成交982.75億港元，南向資金凈賣出9.81億港元，建設(shè)銀行遭凈賣出12.28億港元居首，中國(guó)銀行獲凈買入5.41億港元最多。臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.11%報(bào)15626.07點(diǎn)。
3、港交所表示，今年前4月交易所買賣基金日均成交額為116億港元，同比上升23%；4月末證券市場(chǎng)市價(jià)總值為35.9萬億港元。
4、證監(jiān)會(huì)同意天鍵股份、國(guó)科恒泰創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。天和磁材主板首發(fā)5月11日上會(huì)；宏工科技、萬方科技首發(fā)5月12日上會(huì)。
5、滬市主板公司業(yè)績(jī)說明會(huì)“科技自強(qiáng)”主題周將于5月8日正式開啟，韋爾股份等上百家上市公司將陸續(xù)召開業(yè)績(jī)說明會(huì)。與此同時(shí)，“美好生活”“轉(zhuǎn)型升級(jí)”等主題周也將陸續(xù)拉開帷幕。
6、深交所依法依規(guī)對(duì)3家未按期披露定期報(bào)告上市公司啟動(dòng)紀(jì)律處分程序。其中，*ST大通觸及終止上市情形，深交所已啟動(dòng)相應(yīng)終止上市程序。ST摩登、天沃科技則自5月4日開市起停牌，停牌兩個(gè)月內(nèi)仍未披露年報(bào)的將被實(shí)施*ST。
7、深交所表示，5月4日至5月5日，共對(duì)45起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；共對(duì)1起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)2起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
8、格力電器一季報(bào)“鬧烏龍”，誤將一季度末前十大股東中董明珠股份狀態(tài)填寫為“凍結(jié)”，引發(fā)市場(chǎng)熱議，更正后董明珠股份狀態(tài)為“質(zhì)押”。
9、因涉非法“薦股”且涉案金額達(dá)1200萬余元，上海市青浦區(qū)人民檢察院近日以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)有10多萬粉絲的陸某某提起公訴，法院已判處其有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金250萬元。
10、上能電氣與Larsen & Toubro（L&T）簽署沙特700 MW Ar Rass光伏項(xiàng)目逆變?cè)O(shè)備供貨協(xié)議，為沙特阿拉伯國(guó)家可再生能源計(jì)劃（NREP）進(jìn)行招標(biāo)的最大光伏項(xiàng)目之一。
11、匯豐控股股東投票否決股息調(diào)整與業(yè)務(wù)重組計(jì)劃。中國(guó)平安對(duì)此回應(yīng)稱，公司尊重匯豐股東的選擇。
12、順豐控股擬最早今年在香港進(jìn)行第二上市，籌資20億-30億美元。據(jù)悉，順豐控股選定高盛、摩根大通等安排香港上市事宜。
13、田樸珺回應(yīng)“王石與田樸珺離婚”傳聞稱，自己并未離婚。
// 金融 //
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1、多家股份行跟進(jìn)調(diào)整存款利率。渤海銀行發(fā)布公告，5月5日起調(diào)整人民幣存款掛牌利率，活期存款年利率調(diào)整為0.25%，整存整取三個(gè)月至五年期年利率為1.33%-2.95%不等。浙商銀行、恒豐銀行亦宣布對(duì)人民幣存款掛牌利率進(jìn)行調(diào)整。
2、中基協(xié)第三屆托管與運(yùn)營(yíng)委員會(huì)2023年第一次工作會(huì)議要求，深入推動(dòng)完善基金托管制度，持續(xù)推動(dòng)資管產(chǎn)品凈值化管理，提高行業(yè)估值能力，將行業(yè)中優(yōu)秀實(shí)踐上升提煉為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善基金估值標(biāo)準(zhǔn)體系。
3、首只追蹤中證全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF已申報(bào)。證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息顯示，富國(guó)基金遞交的關(guān)于富國(guó)中證全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）申請(qǐng)注冊(cè)材料已被接收。
4、據(jù)券商中國(guó)，在業(yè)內(nèi)有“消費(fèi)一哥“之稱的天風(fēng)證券原副所長(zhǎng)、商社行業(yè)首席分析師劉章明已被任命為方正證券研究所所長(zhǎng)，將于5月8日正式辦理入職。
// 樓市 //
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1、據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)，對(duì)于網(wǎng)傳“21個(gè)特大及以上城市允許棚改”、“平急兩用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”政策利好，多位不同層級(jí)住建系統(tǒng)人士均表示，沒聽說。
2、上海鏈家研究院監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，4月份，上海共成交新建商品房7093套，環(huán)比下降22%；成交金額462億元，下降24%；套均總價(jià)651萬元，下降3%。
3、蘇州市上調(diào)住房公積金可貸倍數(shù)，多孩家庭首房首貸額度可上浮30%。按照計(jì)算，若首房首貸，家庭最高可貸117萬元，個(gè)人最高貸78萬元。
4、武漢市2023年度首批供地清單第一場(chǎng)土地拍賣活動(dòng)落幕，共成交土地7宗，成交金額約25.34億元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要實(shí)施積極應(yīng)對(duì)人口老齡化國(guó)家戰(zhàn)略，推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，加快發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，努力實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所為、老有所樂。
2、工信部依申請(qǐng)批復(fù)中國(guó)移動(dòng)使用其4.9GHz部分5G頻率資源在國(guó)內(nèi)有關(guān)省份開展5G地空通信（5G-ATG）技術(shù)試驗(yàn)。中國(guó)移動(dòng)表示，將率先聯(lián)合開展國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)試飛數(shù)據(jù)寬帶傳輸驗(yàn)證。
3、工信部就《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)》等四項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)征求意見。新國(guó)標(biāo)要求保證記錄數(shù)據(jù)完整性和真實(shí)性，以防止數(shù)據(jù)篡改、惡意刪除和偽造，當(dāng)數(shù)據(jù)完整性和真實(shí)性遭到破壞時(shí)，應(yīng)能通過技術(shù)手段識(shí)別和日志記錄。
4、國(guó)家能源局公布一季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況顯示，一季度新增并網(wǎng)容量3365.6萬千瓦，其中集中式光伏電站1552.5萬千瓦；截至3月底累計(jì)并網(wǎng)容量42522.2萬千瓦。
5、由南開大學(xué)段峰教授團(tuán)隊(duì)牽頭的全球首例非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物介入式腦機(jī)接口試驗(yàn)獲得成功，該試驗(yàn)在猴腦內(nèi)實(shí)現(xiàn)介入式腦機(jī)接口腦控機(jī)械臂，實(shí)現(xiàn)介入式腦電信號(hào)從被動(dòng)采集到主動(dòng)控制的技術(shù)飛躍，突破血管內(nèi)腦電信號(hào)采集等核心技術(shù)。
6、乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，4月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量為60萬輛，環(huán)比基本持平，同比增長(zhǎng)114%；1-4月全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)銷量為210萬輛，同比增長(zhǎng)43%。
7、截至目前，我國(guó)消費(fèi)品工業(yè)規(guī)上企業(yè)已增至18萬家，從業(yè)人數(shù)約2600萬人。工信部表示，將堅(jiān)持產(chǎn)品創(chuàng)新引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)，推進(jìn)消費(fèi)品質(zhì)量提升，培育壯大消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新場(chǎng)景、新模式。
8、教育部、中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)決定將于5-6月在全國(guó)開展校外培訓(xùn)“平安消費(fèi)”專項(xiàng)行動(dòng)。對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收取超過3個(gè)月或60課時(shí)的費(fèi)用，非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一次收取超過5000元等問題，教育行政部門要會(huì)同有關(guān)部門做好退款工作。
9、我國(guó)科研團(tuán)隊(duì)在碳化硅材料產(chǎn)業(yè)化方面取得新進(jìn)展。源于中科院物理所關(guān)鍵核心技術(shù)轉(zhuǎn)化的北京天科合達(dá)，近日與國(guó)際知名半導(dǎo)體企業(yè)英飛凌科技簽訂一份長(zhǎng)期供貨協(xié)議，提供6英寸碳化硅材料，確保其整個(gè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
10、我國(guó)西煤東運(yùn)重載能源通道大秦鐵路，完成歷時(shí)30天集中修施工，進(jìn)一步恢復(fù)和提升線路性能，為迎峰度夏電煤保供進(jìn)一步夯實(shí)設(shè)施設(shè)備基礎(chǔ)。
11、《山東省制造業(yè)創(chuàng)新能力提升三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》提出，加快布局未來產(chǎn)業(yè)，研究制定山東省未來產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，加快布局人形機(jī)器人、元宇宙、量子科技等前沿領(lǐng)域，推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。
12、上海首批兩家企業(yè)通過數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估，分別為馬自達(dá)（中國(guó)）企業(yè)管理有限公司、絲芙蘭（上海）化妝品銷售有限公司。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德表示，支持美聯(lián)儲(chǔ)本周加息25個(gè)基點(diǎn)。不應(yīng)將經(jīng)濟(jì)衰退作為基本情況?；厩闆r是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，通貨膨脹下降，不過存在一定風(fēng)險(xiǎn)。委員會(huì)認(rèn)為當(dāng)前的貨幣政策已經(jīng)足夠收緊。利率已經(jīng)達(dá)到足夠限制性的水平。
2、歐洲央行發(fā)布季度調(diào)查報(bào)告，預(yù)計(jì)今年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)0.6%，較上一季度預(yù)測(cè)的0.2%略有提高；預(yù)計(jì)今年歐元區(qū)通脹率將達(dá)5.6%，低于上一季度預(yù)測(cè)的5.9%。
3、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，支持較小幅度加息，可能還會(huì)有幾次加息；將在2025年甚至可能在2024年底前將通脹率恢復(fù)到2%。
4、瑞士央行行長(zhǎng)喬丹表示，不能排除進(jìn)一步收緊貨幣政策可能性，核心通脹仍然非常強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)未來會(huì)出現(xiàn)更多的“二輪效應(yīng)”。
5、澳洲聯(lián)儲(chǔ)表示，“首要任務(wù)”是將通脹率恢復(fù)到2%-3%的目標(biāo)；可能需要進(jìn)一步貨幣政策緊縮；GDP增速將于2023年第四季度見底，在2025年第二季度回升至2%。
6、歐元區(qū)3月零售銷售環(huán)比下降1.2%，預(yù)期降0.1%，前值降0.8%修正為降0.2%；同比降3.8%，預(yù)期降3.1%，前值降3.0%修正為降2.4%。
7、瑞士4月CPI同比升2.6%，預(yù)期升2.8%，前值升2.9%；環(huán)比持平，預(yù)期升0.2%，前值升0.2%。瑞士4月季調(diào)后失業(yè)率1.9%，符合預(yù)期。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)上漲，盛美半導(dǎo)體漲17.91%，好未來漲12.26%，能鏈智電漲9.96%，陸金所控股漲7.45%，大全新能源漲6.78%，再鼎醫(yī)藥漲6.57%，涂鴉智能漲5.03%，逸仙電商漲5.02%，比特?cái)?shù)字漲4.89%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲4.68%；跌幅方面，中陽金融跌37.13%，百濟(jì)神州跌4.15%，嘉楠科技跌2.61%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.18%，小鵬汽車漲2.51%，理想汽車漲0.17%。
2、特斯拉4天內(nèi)兩度漲價(jià)，涉及所有在華銷售車型，漲價(jià)幅度從0.2萬元至1.9萬元不等。數(shù)據(jù)顯示，4月特斯拉上海超級(jí)工廠共交付75842輛新車，同比增長(zhǎng)4916%；當(dāng)月特斯拉在德國(guó)銷量為2420輛，同比大增272.3%。
3、DataTreck聯(lián)合創(chuàng)始人杰西卡·拉貝將凱茜·伍德旗艦基金ARKK作為投機(jī)性一籃子科技股代表。ARKK年初迄今漲幅基本已被抹去，較2021年2月峰值仍下跌78%。
4、谷歌母公司Alphabet旗下自動(dòng)駕駛公司W(wǎng)aymo擬擴(kuò)大舊金山和鳳凰城無人駕駛的士運(yùn)營(yíng)規(guī)模，這兩個(gè)地區(qū)為Waymo最主要部署點(diǎn)。
5、阿迪達(dá)斯第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收52.74億歐元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6000萬歐元。分地區(qū)來看，北美市場(chǎng)銷售額同比下滑16%至11.77億歐元；大中華區(qū)下跌12%至近8.84億歐元，環(huán)比則增長(zhǎng)70%。
6、聯(lián)邦快遞計(jì)劃將亞太區(qū)總部遷至新加坡，以整合部分亞太、中東和非洲總部職能。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，燃油漲4.77%，乙二醇、瀝青、PTA、玻璃、短纖漲超2%。黑色系全線上漲，焦炭、鐵礦石、焦煤漲逾3%，熱卷、螺紋鋼漲約2%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲3.17%，棕櫚油、菜油漲超2%，豆油、豆二、豆粕漲逾1%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)收漲，滬鋅漲1.63%，滬鎳漲1.13%，滬鋁漲0.93%，滬錫漲0.82%，滬銅漲0.56%，滬鉛持平。
2、一季度全球央行強(qiáng)勁購(gòu)金。世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告顯示，一季度多國(guó)央行購(gòu)金需求大幅增長(zhǎng)，令全球央行黃金儲(chǔ)備增加228噸，創(chuàng)歷史新高。當(dāng)季中國(guó)金飾消費(fèi)總量為198噸，同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比增長(zhǎng)56%。
3、國(guó)家發(fā)改委表示，近期生豬價(jià)格低位運(yùn)行，4月24日-28日當(dāng)周，全國(guó)平均豬糧比價(jià)為5.21:1，處于過度下跌二級(jí)預(yù)警區(qū)間，將研究適時(shí)啟動(dòng)年內(nèi)第二批中央凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署國(guó)家水產(chǎn)育種聯(lián)合攻關(guān)計(jì)劃，選取南美白對(duì)蝦、虹鱒、斑節(jié)對(duì)蝦、蝦夷扇貝、斑點(diǎn)叉尾鮰、羅氏沼蝦、鰻鱺等7個(gè)重要養(yǎng)殖品種為攻關(guān)對(duì)象，將有效推進(jìn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)。
5、國(guó)家能源局表示，將進(jìn)一步加大支持協(xié)調(diào)力度，支持優(yōu)質(zhì)煤炭安全高效穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，全力支持國(guó)家能源集團(tuán)改革發(fā)展和重大能源項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化能源供應(yīng)保障，推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力我國(guó)能源事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
6、聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月份全球食品價(jià)格指數(shù)為127.2點(diǎn)，環(huán)比上漲0.6%，為時(shí)隔12個(gè)月后首次上漲。糧農(nóng)組織食糖價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲17.6%，創(chuàng)2011年10月以來最高水平。
7、4月中國(guó)大宗商品指數(shù)（CBMI）為100.3%，環(huán)比回落3.1個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)兩個(gè)月上升勢(shì)頭，數(shù)據(jù)表明國(guó)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)旺季不旺，供需雙側(cè)顯現(xiàn)轉(zhuǎn)弱跡象，市場(chǎng)運(yùn)行壓力加大。
8、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，5月5日，中國(guó)出口集裝箱指數(shù)報(bào)967.58點(diǎn)，較上期上漲0.32%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)998.29點(diǎn)，較上期下跌0.14%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.84%報(bào)1558點(diǎn)，周跌1.1%。
9、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月下旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存1151萬噸，環(huán)比下降1.6%，比年初上升53.1%，同比下降9.4%。
10、美國(guó)至5月5日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為588口，預(yù)期592口，前值591口。
// 債券 //
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1、上交所發(fā)布公告稱，嶸泰轉(zhuǎn)債5月5日相關(guān)匹配成交取消，交易無效，不進(jìn)行清算交收。據(jù)悉，嶸泰轉(zhuǎn)債自5月5日起停止交易，因技術(shù)原因，當(dāng)日早盤該可轉(zhuǎn)債仍掛牌交易，在匹配成交階段共成交8.35萬手，累計(jì)成交9754萬元。
2、【債市綜述】銀行間現(xiàn)券收益率跌幅擴(kuò)大；國(guó)債期貨全線飄紅，30年期國(guó)債期貨收漲0.40%，再創(chuàng)新高。股份行下降存款利率，多頭情緒強(qiáng)烈；資金面持續(xù)寬松，主要回購(gòu)利率進(jìn)一步回落。地產(chǎn)債漲跌不一，“21碧地02”漲超4%，“21旭輝01”跌超12%。
3、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.58%，成交額623.56億元，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌1.05%，成交額643.07億元。紅相轉(zhuǎn)債跌超18%，特搜轉(zhuǎn)債跌超17%，正邦轉(zhuǎn)債跌超12%；“N新港轉(zhuǎn)”“N百洋轉(zhuǎn)”漲30%臨時(shí)停牌。
4、上交所修訂發(fā)布公司債券存續(xù)期信息披露業(yè)務(wù)指引，進(jìn)一步強(qiáng)化債券信息披露風(fēng)險(xiǎn)揭示功能，促進(jìn)形成合理定價(jià)，提高債券市場(chǎng)資源配置效率。深交所發(fā)布兩項(xiàng)公司債券信息披露業(yè)務(wù)指引,持續(xù)提升存續(xù)期監(jiān)管質(zhì)效。
5、【債券重大事件】正榮地產(chǎn)預(yù)期無法支付未償還本金額3億美元及其應(yīng)計(jì)未付利息；中天金融及控股子公司部分債務(wù)未能如期償還；江蘇南通三建被納入失信被執(zhí)行人名單；“21滬世茂MTN002”持有人會(huì)議將于5月9日召開；“23中電投MTN016A”推遲發(fā)行。
6、【海外信用評(píng)級(jí)匯總】標(biāo)普確認(rèn)香港電訊“BBB”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)；標(biāo)普確認(rèn)騰訊“A+”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，展望維持“穩(wěn)定”；惠譽(yù)確認(rèn)恒生銀行“AA-”長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9114，較上一交易日上漲48個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9114，調(diào)貶60個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤收?qǐng)?bào)6.9080。
2、香港金管局公布數(shù)據(jù)顯示，4月末官方外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)為4274億美元，環(huán)比減少34億美元。
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