//? 熱點聚焦? //
1、國家領導人向中國發(fā)展高層論壇2023年年會致賀信。他指出，當前，世界百年未有之大變局加速演進，局部沖突和動蕩頻發(fā)，世界經濟復蘇動力不足。促進復蘇需要共識與合作。中國提出全球發(fā)展倡議，得到國際社會的廣泛支持和積極響應。中國將堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略，不斷以中國新發(fā)展為世界提供新機遇。中國將穩(wěn)步擴大規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放，推動各國各方共享制度型開放機遇。
2、本周全球金融市場大事不斷。中國央行將于周一降準0.25個百分點，下調后金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%；國家統(tǒng)計局將公布3月官方制造業(yè)PMI；博鰲亞洲論壇年會將在海南博鰲舉行；本周A股超700家公司將披露年報，貴州茅臺、比亞迪等龍頭在列；百度智能云將于周一舉行新品發(fā)布會，發(fā)布系列文心一言云服務和應用產品；國內成品油本周開啟新一輪調價窗口；美國參議院銀行委員會將就硅谷銀行事件舉行聽證會。
3、香港交易所主席史美倫表示，正在籌備人民幣國債期貨和港幣人民幣雙柜臺，在今年內，采用這個雙柜臺模式的港股上市公司的股票，不僅可以用港幣交易，還可以用人民幣交易。她還透露，現(xiàn)在正在籌備的互換通將是首次連接兩地金融衍生品市場的互聯(lián)互通機制，為國際投資者提供人民幣利率風險管理的重要工具。
4、主板注冊制新股開啟申購。根據發(fā)行安排，10只首批主板注冊生效IPO新股將于3月27日起，陸續(xù)開啟申購、繳款工作。中重科技、登康口腔將于27日進行網上、網下申購，投資者需在29日繳款。值得注意的是，注冊制下主板新股上市首日至第5個交易日，股價不設漲跌幅限制。
//? 宏觀? //
1、據經濟參考報，3月25日至27日，備受關注的中國發(fā)展高層論壇2023年年會在北京舉行，政界、學屆、商界共同聚焦“經濟復蘇：機遇與合作”主題，深入把脈中國經濟發(fā)展趨勢。多位人士表示，具有超大規(guī)模市場的中國，有強勁的增長動力，也具備抵抗風險波動的強大支撐力。未來，在更多、更具針對性的政策支持下，生機勃勃的中國大市場將為各國企業(yè)提供發(fā)展機遇。?
2、國務院副總理丁薛祥強調，我們構建新發(fā)展格局，決不是封閉的國內循環(huán)，而是更加開放的國內國際雙循環(huán)。我們將著力推動國內國際雙循環(huán)相互促進，積極擴大高質量產品和服務進口，同各國各方共享市場機遇。持續(xù)擴大市場準入，全面優(yōu)化營商環(huán)境，落實好外資企業(yè)國民待遇，更大力度吸引和利用外資。
3、國務院副總理何立峰在釣魚臺國賓館會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，雙方就當前國際經濟金融形勢交換了意見。
4、中國財政部部長劉昆在北京表示，今年中國將加力提效實施積極的財政政策，進一步完善財稅政策措施，切實落實“兩個毫不動搖”，對包括民營經濟、外資企業(yè)等在內的各類企業(yè)一視同仁、平等對待，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
5、財政部副部長朱忠明會見德勤全球理事會主席。朱忠明表示，財政部支持包括德勤在內的國際會計網絡在華依法開展業(yè)務。同時，切實加強財會監(jiān)督，嚴肅財經紀律，對包括“四大”在內的在中國執(zhí)業(yè)的會計師事務所一視同仁，依法強化對注冊會計師行業(yè)的監(jiān)管。
6、中紀委發(fā)表題為《深化整治“影子公司”背后人、錢、事》的文章稱，隨著反腐敗斗爭走向深水區(qū)，“影子公司”“影子股東”及政商“旋轉門”等新型腐敗、隱性腐敗花樣翻新，并呈現(xiàn)出權力變現(xiàn)期權化、風腐交織一體化等特點。腐敗蔓延勢頭得到有力遏制，但鏟除腐敗滋生土壤任務依然艱巨。
7、國家發(fā)改委主任鄭柵潔表示，我國將持續(xù)擴大國內需求，加強財政、貨幣、就業(yè)、產業(yè)、投資、消費等政策的協(xié)同配合，形成共促高質量發(fā)展的合力。充分發(fā)揮消費對經濟增長的基礎性作用，積極擴大有效的投資，有力有序地推進“十四五”規(guī)劃102項重大工程建設及其他的經濟社會重大項目建設。要防范化解金融、房地產等領域的風險，構建防范化解風險的長效機制。
8、商務部部長王文濤分別會見高通總裁兼首席執(zhí)行官安蒙、梅賽德斯—奔馳集團董事長康林松、寶馬集團董事長齊普策。王文濤強調對外開放是中國的基本國策，中方堅定不移推進高水平開放，愿為包括高通、梅賽德斯—奔馳集團、寶馬集團在內的各國企業(yè)在華發(fā)展提供良好的環(huán)境和服務。
9、中電聯(lián)預測，2023年全社會用電用電量將達到約9.15萬億千瓦時，一季度增速將超過3%，全年增速在6%左右。
10、IMF總裁格奧爾基耶娃表示，中國經濟復蘇反彈意味著在2023年中國經濟對世界經濟的貢獻率將達到1/3甚至超過1/3。中國的復蘇現(xiàn)在非常地穩(wěn)固，而且有非常強勁的動能。當前中國經濟正轉向消費拉動增長，這可以更好地緩解能源安全壓力，讓發(fā)展更綠色。
11、據第一財經，近期多項數(shù)據顯示經濟正在加快回暖，從生產端看，工業(yè)用電量穩(wěn)中有升、制造業(yè)PMI創(chuàng)新高；從消費端看，餐飲收入、人流、物流等指標回升，印證線下消費整體復蘇；從投資端看，挖掘機銷量、工程機械開工率、水泥發(fā)運量、新開工項目等指標提升，投資保持良好勢頭。
12、香港機場管理局公布數(shù)據，香港機場2月份處理旅客量210萬人次，較去年同期上升約24倍；貨運量上升6.7%至29萬噸；飛機起降量上升95.7%至16305架次。所有類別旅客的人數(shù)均較去年同月大幅上升，當中以香港居民增長最顯著，往來東南亞和日本的旅客量也有顯著升幅。
//? 國內股市? //
1、據經濟參考報，隨著2022年年報密集披露，上市公司的分紅方案也陸續(xù)顯現(xiàn)。數(shù)據顯示，截至3月26日，A股市場已披露年報的公司中，超七成發(fā)布分紅方案，300多家公司合計派現(xiàn)近3000億元，大手筆現(xiàn)金分紅頻現(xiàn)。?
2、中信證券認為，疫后需求釋放節(jié)奏有所放緩，修復的結構性分化比較明顯，全面調查研究并評估一季度經濟狀況后，預計針對性政策將加碼。機構對AI的認知轉換過于集中導致季末恐慌性調倉，數(shù)字經濟交易熱度已達短期極致，預計虹吸效應會逐步減弱。
3、中信建投認為，熱門主題交易集中度過高，擴散仍有望蔓延，波動勢必加??；出現(xiàn)明顯調整后“賠率換勝率”策略依然有效。海外市場定價聯(lián)儲轉向，國內經濟延續(xù)企穩(wěn)，反擊行情繼續(xù)。季報披露期來臨，業(yè)績關注度提升，中期科技成長仍是主線，建議布局低位成長股。
4、3月以來，多家港股公司發(fā)布公告稱，已正式提交有關增設人民幣柜臺的申請。這意味著，港交所力推的港股“港幣-人民幣雙柜臺模式”進入實質性推進階段，離岸人民幣即將迎來更加豐富的投資標的。
5、近一周機構調研公司數(shù)量有150多家。力量鉆石成為調研機構數(shù)量最多的股票，合計有超280家機構調研了該公司。此外，溫氏股份、華懋科技、盛天網絡等均有超200家機構調研，湯臣倍健、華帝股份、洽洽食品等個股有100家以上機構調研。
6、據中國基金報，公開年報數(shù)據，券商確實降薪了。招商證券年報顯示，2022年業(yè)務及管理費同比下降21.86%，主要因收入下降使得績效薪酬減少。國投資本2022年業(yè)務及管理費同比下降5.07%，主要是公司子公司人工成本的下降。根據測算，招商證券2022年人均薪酬同比下降約23萬元，國投資本則同比下降約10萬元。
7、上交所向杉杉股份下發(fā)監(jiān)管工作函，督促公司及相關方妥善處理有關事項、保障上市公司經營穩(wěn)定和規(guī)范運作。
8、據證券時報，杉杉股份相關人士稱，目前，鄭永剛之子鄭駒與鄭永剛遺孀周婷兩方已建立起正常的溝通渠道，并就未來平穩(wěn)解決當前爭議持積極開放的態(tài)度。雙方也表示，愿意攜手確保公司經營穩(wěn)定和規(guī)范運作，攜手推進杉杉企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對廣大投資者負責。
9、協(xié)鑫集成加速布局高端產能，阜寧12GW組件項目順利開工。協(xié)鑫集成總裁舒樺表示，該項目采用國內最先進的自動化生產設備和智能制造執(zhí)行系統(tǒng)，滿足主流及新型高效光伏組件市場需求，將有力地支撐公司光伏主業(yè)終端戰(zhàn)略的落地，進一步提升公司市場份額和行業(yè)地位。
//? 金融? //
1、多家基金去年經營數(shù)據出爐。2022年，招商基金營業(yè)收入和凈利潤出現(xiàn)增長，分別同比增長10%和13.1%；博時基金的營業(yè)收入和凈利潤分別同比下降7.8%和3%；安信基金營業(yè)收入同比增長36.61%，凈利潤同比增長20.32%；方正富邦基金營業(yè)收入同比增長41.27%；凈利潤為2724.82萬元，扭虧為盈。
2、2022年重要渠道基金代銷規(guī)模下降。招商銀行實現(xiàn)代理非貨幣公募基金銷售額3350.58億元，較上一年有明顯下滑。2021年招商銀行代理非貨幣公募基金銷售額6080.35億元；天天基金平臺的基金銷售額也有所下降。2022年天天基金營業(yè)收入為43.37億元，同比下滑14.64%，凈利潤為2.14億元，同比下滑24.11%。
3、據中國證券報，多家券商透露，全面注冊制交易業(yè)務全網測試順利完成，主要通過模擬滬深交易所股票及存托憑證交易、非交易等業(yè)務的委托申報、成交回報、行情接收、清算交收和投資者適當性管理、轉融通等業(yè)務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統(tǒng)的正確性。
4、據中國證券報，近期多只動漫游戲ETF領漲權益類基金，凈值回報率“前八強”被其包攬。基金人士表示，今年游戲板塊成為市場追捧的“香餑餑”，既受益于市場對“AI+游戲”的預期升溫，又得益于國家新聞出版署今年以來發(fā)布了超170款游戲版號，迎來供需大年，板塊估值強勢修復。
//? 樓市? //
1、近日財政部原部長樓繼偉在《比較》發(fā)表《新時代中國財政體系改革和未來展望》一文。樓繼偉認為探討財政體系的未來發(fā)展導向需要問題導向，并提出可行的選擇方案。其中之一是建立適合作為地方稅的稅種。房地產稅是最適合作為地方稅的稅種，在經濟轉為正常增長后應盡快開展試點。
2、鄭州住房公積金管理中心印發(fā)《鄭州住房公積金管理中心關于住房公積金支持新市民和青年人住房租賃需求的實施意見》提出，按照依法合規(guī)、風險可控、服務可持續(xù)的原則，為新市民、青年人住房公積金繳存人和租賃住房運營和管理主體提供提取住房公積金按期付房租全周期服務。
3、近期多地在原有政策基礎上進一步優(yōu)化住房公積金政策。據不完全統(tǒng)計，僅3月中旬以來，就有包括江蘇南通、江蘇連云港、安徽馬鞍山、安徽亳州、浙江麗水、廣東梅州、安徽蚌埠、江西贛州、云南玉溪、湖南株洲、廣東深圳等地宣布調整住房公積金貸款政策。
//? 產業(yè)? //
1、北京市將于4月20日起同步實施口腔種植醫(yī)療服務收費、種植體集中帶量采購、牙冠限價掛網“三位一體”綜合治理，口腔種植醫(yī)療服務費、種植體及牙冠價格將大幅降低。北京市此次共整合規(guī)范了15個與口腔種植相關的醫(yī)療服務項目，價格水平較調整前平均下降72%。
2、我國首座深遠海浮式風電平臺“海油觀瀾號”在廣東珠海福陸碼頭啟航前往海南文昌海域。投產后，風機年發(fā)電量將達2200萬千瓦時，所發(fā)電力通過1條5公里長的動態(tài)海纜接入海上油田群電網，用于油氣生產，每年可節(jié)約燃料近1000萬立方米天然氣，減少二氧化碳排放2.2萬噸。
3、近期不少城市的機場航班量呈上漲趨勢，三亞鳳凰國際機場、長春龍嘉國際機場、深圳寶安國際機場和珠海金灣機場進出港航班量超過2019年同期水平；還有14座千萬級機場進出港航班量恢復至2019年同期超九成水平。目前民航業(yè)國內航班已恢復至疫情前水平，而國際航班尚未完全恢復。
4、中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉指出，從產能看，“十三五”時期的白酒產能高峰是1380萬千升，如今為671萬千升，近十年時間總產量不斷下降，說明產業(yè)存量產能過剩，加之橫向競爭、健康消費觀念帶動的消費結構變化，是白酒產能未來仍有下降的壓力。從產能方面看，宋書玉強調，切忌不能只做加法。
5、全國半導體領域首個實體化的知識產權運營平臺——半導體產業(yè)知識產權運營中心，在江蘇無錫啟動。這個半導體產業(yè)知識產權運營中心位于無錫國家數(shù)字電影產業(yè)園內，由半導體企業(yè)、金融機構、產業(yè)投資基金等多方主體共同參與。
//? 海外? //
1、摩根大通：預計全球經濟擴張將在2024年結束，因為通脹無法回到央行的舒適區(qū)間，需要央行進一步收緊貨幣政策來引發(fā)衰退。
2、橋水創(chuàng)始人達利歐在中國發(fā)展高層論壇2023年年會上表示，巨額債務的貨幣化、財富和價值觀的鴻溝引發(fā)的巨大內部沖突以及國際大國的沖突，這三種因素“正在推動所有時局的發(fā)生”。
3、歐洲央行副行長金多斯表示，現(xiàn)在的問題是，美國銀行體系和瑞士信貸事件將如何影響歐元區(qū)經濟；需要評估這些事件是否會導致融資環(huán)境進一步收緊；負利率時期已經結束，我們正在經歷一個高度不確定的時期。
4、IMF總裁格奧爾基耶娃表示，部分發(fā)達經濟體出現(xiàn)的銀行危機體現(xiàn)出當前世界經濟發(fā)展不穩(wěn)，各國央行正在采取相應政策，國際貨幣基金組織也在密切關注事態(tài)發(fā)展；世界各經濟體接下來需要繼續(xù)保持警惕。
5、受美國多家銀行關閉的影響，美國儲戶對銀行業(yè)的信心出現(xiàn)動搖，開始大量從銀行提取存款。美聯(lián)儲當?shù)貢r間24日公布的最新數(shù)據顯示，到截至3月15日的一周時間里，美國銀行存款總共流失近1000億美元。
//? 國際股市? //
1、知情人士透露，硅谷銀行本月早些時候倒閉后，硅谷國家銀行和美國第一公民銀行都在爭奪硅谷銀行。這兩家地區(qū)性銀行在周五晚間的最后期限前分別向美國聯(lián)邦存款保險公司提交了收購硅谷銀行的報價。
2、卡塔爾航空將大幅增加往返中國的航班，廣州及上海航線將陸續(xù)增頻至每日一班，杭州航線即日起增頻至每周兩班，后續(xù)將增頻至每周四班，香港航線將自4月1日起增至每日兩班。
3、據英國泰晤士報，谷歌建議向被裁愛爾蘭員工提供30萬歐元分手費。
4、歐萊雅中國與南通崇川經濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽署合作備忘錄。這家公司宣布其高檔化妝品智能運營中心將落戶南通。中心擬于2024年開始破土動工，預計于2025年投入運營。
5、沙特阿美合資公司哈普科（Hapco）將在中國開始建設大型煉油和石化綜合設施。建設計劃于2023年第二季度開始。
//? 商品? //
1、據券商中國，近期，隨著市場避險情緒不斷升溫，黃金價格持續(xù)攀升。黃金ETF凈值也迎來普漲，目前市場上共有15只黃金ETF，年內回報率均超過6.6%。不過需要注意的是，強者恒強的馬太效應也愈演愈烈，目前規(guī)模最大的三只黃金ETF規(guī)模和流動性均遙遙領先，而規(guī)模較小的多只產品卻在清盤線邊緣掙扎，已有一只黃金ETF在3月23日進入清算程序。據悉，這也是國內商品型ETF面世以來，首現(xiàn)產品清盤。
2、中石油大慶油田正式對外宣布，油田累計生產原油突破25億噸，占全國陸上原油總產量的36%。這座為共和國建設作出巨大貢獻的64歲老油田創(chuàng)下了歷史新紀錄。
3、中期協(xié)最新數(shù)據顯示，2月全國150家期貨公司實現(xiàn)凈利潤4.53億元，同比減少57.15%；營業(yè)收入23.97億元，同比減少23.46%。對于期貨公司凈利潤大幅下滑的原因，業(yè)內表示，主要因春節(jié)因素造成交易日減少、交易所政策有調整、多家期貨公司支出年終獎金以及投資收益回撤等原因導致。
4、據證券時報，中國期貨業(yè)協(xié)會最新數(shù)據顯示，2月全國150家期貨公司實現(xiàn)營業(yè)收入23.97億元，同比減少23.46%；凈利潤4.53億元，同比減少57.15%。另外，近日中國證監(jiān)會就《衍生品交易監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。
//? 債券? //
1、美聯(lián)儲數(shù)據顯示，在截至3月22日當周，外國官方持有的美國國債規(guī)模減少了760億美元，降至2.86萬億美元，為2014年3月以來最大單周降幅。
//? 外匯? //
1、據日本共同社，日本計劃與七國集團國家就監(jiān)管加密貨幣的問題進行協(xié)調，并將其作為5月廣島峰會的一個討論話題。日本旨在制定一項法律，保護用戶免受加密貨幣交易所倒閉等市場混亂造成的任何經濟損失。
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