//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、《黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》公布。《方案》提出，組建中央金融委員會(huì)，負(fù)責(zé)金融穩(wěn)定和發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)等；不再保留國(guó)務(wù)院金融委及其辦事機(jī)構(gòu)，將國(guó)務(wù)院金融委辦公室職責(zé)劃入中央金融委員會(huì)辦公室。組建中央科技委員會(huì)，統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)家創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，研究審議國(guó)家科技發(fā)展重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃、重大政策等。
2、政策效應(yīng)進(jìn)一步釋放，我國(guó)樓市加速回暖。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2月份，70個(gè)大中城市中，新房和二手房環(huán)比上漲的城市分別有55個(gè)和40個(gè)，比1月分別增加19個(gè)和27個(gè)。各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比總體上漲，一線城市商品住宅銷售價(jià)格同比上漲、二三線城市同比降幅收窄。易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為，今年“量決定價(jià)”的邏輯將持續(xù)體現(xiàn)，隨著交易數(shù)據(jù)的繼續(xù)轉(zhuǎn)好，房?jī)r(jià)指數(shù)趨穩(wěn)的可能性較大。
3、百度正式發(fā)布大語(yǔ)言模型“文心一言”，具有文學(xué)創(chuàng)作、商業(yè)文案創(chuàng)作、數(shù)理邏輯推算、中文理解、多模態(tài)生成等五大能力。百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏透露，目前已有超過(guò)650家合作伙伴宣布加入文心一言生態(tài)。李彥宏判斷，大模型時(shí)代將產(chǎn)生新型云計(jì)算、行業(yè)模型精調(diào)及應(yīng)用服務(wù)等三大產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。文心一言發(fā)布后，百度港股一度跌近10%，收盤跌6.36%；百度美股收盤漲3.8%。
4、歐洲央行無(wú)視銀行業(yè)危機(jī)，宣布將三大主要利率均上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期。歐洲央行表示，通脹將在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持在過(guò)高水平，將2023年歐元區(qū)通脹預(yù)期由6.3%下調(diào)至5.3%，GDP增長(zhǎng)預(yù)期從0.5%上調(diào)至1%。由于此次評(píng)估是在銀行業(yè)動(dòng)蕩之前完成的，因此該行在聲明中沒(méi)有暗示未來(lái)的利率走勢(shì)。對(duì)于近期的銀行業(yè)“風(fēng)暴”，歐洲央行稱，隨時(shí)準(zhǔn)備就價(jià)格穩(wěn)定和金融穩(wěn)定做出反應(yīng)，可以在必要時(shí)向歐元區(qū)金融體系提供流動(dòng)性支持。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.17%報(bào)32246.55點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.76%報(bào)3960.28點(diǎn)，納指漲2.48%報(bào)11717.28點(diǎn)。英特爾漲6.23%，微軟漲4.05%，領(lǐng)漲道指。中概股普遍上漲，金山云漲12.45%，中通快遞漲7.9%。
2、歐股收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.57%報(bào)14967.1點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲2.03%報(bào)7025.72點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.89%報(bào)7410.03點(diǎn)。
3、美股區(qū)域性銀行股大幅收漲，第一共和銀行漲10.33%，阿萊恩斯西部銀行漲14.25%，聯(lián)信銀行漲6.16%，齊昂銀行漲4.56%。美國(guó)多家大行為第一共和銀行注資，以展示對(duì)銀行業(yè)的信心。
4、亞太股市主要股指收盤多數(shù)走低，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.08%報(bào)2377.91點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)跌0.8%報(bào)27010.61點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.46%報(bào)6965.5點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.19%報(bào)11678.84點(diǎn)。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.39%報(bào)1923.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.33%報(bào)21.81美元/盎司。
6、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油4月合約漲0.93%，報(bào)68.24美元/桶。布油5月合約漲1.21%，報(bào)74.17美元/桶。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.34%報(bào)8533美元/噸，LME期鋅跌0.12%報(bào)2862.5美元/噸，LME期鎳漲2.01%報(bào)23465美元/噸，LME期鋁漲0.13%報(bào)2280美元/噸，LME期錫跌0.73%報(bào)22300美元/噸，LME期鉛跌0.14%報(bào)2066美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.08%報(bào)1490.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.88%報(bào)632美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.71%報(bào)697.75美分/蒲式耳。
9、歐債收益率全線大漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.418%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲14個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.823%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲16.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.280%，意大利10年期國(guó)債收益率漲7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.174%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲12.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.374%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌12.52個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.718%，2年期美債收益率漲26.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.161%，3年期美債收益率漲20.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.995%，5年期美債收益率漲18個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.731%，10年期美債收益率漲11.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.569%，30年期美債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.690%。
11、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.3%報(bào)104.45，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.33%報(bào)1.0612，英鎊兌美元漲0.42%報(bào)1.2106，澳元兌美元漲0.56%報(bào)0.6657，美元兌日元漲0.24%報(bào)133.75，美元兌瑞郎跌0.41%報(bào)0.9293，離岸人民幣兌美元跌27個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8956。
//? 宏觀? //
1、國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2月份，全國(guó)全社會(huì)用電量6950億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11%。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量84億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.6%；第二產(chǎn)業(yè)用電量4523億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.7%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1235億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%。
2、商務(wù)部聯(lián)合16部門出臺(tái)支持邊（跨）境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的政策文件，明確了5類15方面政策舉措。其中提出，研究推動(dòng)新設(shè)和擴(kuò)區(qū)調(diào)區(qū)、高質(zhì)量實(shí)施RCEP、前瞻布局中高端產(chǎn)業(yè)和新興業(yè)態(tài)、統(tǒng)籌各類財(cái)政資源支持、加大金融支持力度等。
3、據(jù)商務(wù)部，訂單下降是當(dāng)前外貿(mào)發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)，部分國(guó)家回款不暢等貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)也有所增多。商務(wù)部正會(huì)同有關(guān)部門針對(duì)地方和企業(yè)需求，研究穩(wěn)外貿(mào)政策，推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)。
4、央行3月16日開(kāi)展1090億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。當(dāng)日30億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放1060億元。
5、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，中國(guó)在世貿(mào)組織（WTO）貿(mào)易與環(huán)境委員會(huì) （CTE）會(huì)議上提出“就貿(mào)易方面和某些環(huán)境措施的影響進(jìn)行專門的多邊討論”的建議，首先從今年6月CTE會(huì)議上就歐盟碳邊界調(diào)整機(jī)制（CBAM）開(kāi)始。
6、第133屆廣交會(huì)定于4月15日至5月5日分三期在廣州舉辦。本屆廣交會(huì)將全面恢復(fù)線下展，同時(shí)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)線上平臺(tái)，展覽面積由過(guò)去的118萬(wàn)平方米擴(kuò)大到150萬(wàn)平方米，規(guī)模再創(chuàng)新高。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，目前商務(wù)部、國(guó)家發(fā)展改革委等部門都在部署相關(guān)舉措，將從放寬更多領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入、創(chuàng)新招商引資舉措、推動(dòng)規(guī)則制度對(duì)接等方面，為外商在華發(fā)展提供更多機(jī)遇。多家外資企業(yè)表示，中國(guó)具有市場(chǎng)潛力大、經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)和引資力度大等特點(diǎn)，進(jìn)一步穩(wěn)固了其在華發(fā)展的決心和信心，將繼續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股單邊下行，一帶一路題材領(lǐng)跌，光伏、煤炭、石油、風(fēng)能等新舊能源股齊下挫，鋰電池指數(shù)回調(diào)明顯；ChatGPT概念沖高回落，銀行、中藥板塊逆勢(shì)飄紅。上證指數(shù)收盤跌1.12％報(bào)3226.89點(diǎn)，深證成指跌1.54％，創(chuàng)業(yè)板指跌1.51％，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.48％，市場(chǎng)成交額8456.1億元；北向資金實(shí)際凈買入7.87億元，中國(guó)平安遭凈賣出9.17億元。
2、港股全天弱勢(shì)震蕩，恒生指數(shù)收跌1.72%報(bào)19203.91點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.41%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.18%；大市成交1113.54億港元。恒生行業(yè)指數(shù)全線下跌，科技、能源、有色、金融板塊跌幅居前，地產(chǎn)股相對(duì)抗跌。百度跌超6%領(lǐng)跌藍(lán)籌，正式發(fā)布文心一言。南向資金凈買入20.62億港元，騰訊控股獲凈買入4.22億港元。
3、證監(jiān)會(huì)黨委召開(kāi)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要推動(dòng)注冊(cè)制改革走穩(wěn)走深走實(shí)，堅(jiān)定擴(kuò)大制度型開(kāi)放，健全資本市場(chǎng)功能，更大力度支持高水平科技自立自強(qiáng)。要切實(shí)落實(shí)“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，助力深化國(guó)資國(guó)企改革，進(jìn)一步發(fā)揮資本市場(chǎng)支持民營(yíng)企業(yè)融資成長(zhǎng)的重要作用，著力提升服務(wù)的精準(zhǔn)性和直達(dá)力。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，3月16日，中信金屬、江鹽股份、常青科技、中重科技、柏誠(chéng)股份、中電港、陜能股份、海森藥業(yè)、登康口腔、南礦集團(tuán)等10家主板IPO獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)，證監(jiān)會(huì)同意上述企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。主板注冊(cè)制IPO企業(yè)成功注冊(cè)后，還會(huì)經(jīng)歷拿到注冊(cè)批文、披露招股意向書(shū)、公司掛牌上市等環(huán)節(jié)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)最快3月下旬將有企業(yè)啟動(dòng)發(fā)行，最早4月有望迎來(lái)首批主板注冊(cè)制新股上市。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，截至3月16日，今年以來(lái)央企指數(shù)漲幅已超過(guò)9%，總市值超過(guò)千億元的“中字頭”上市央企共25家，相比2022年底增長(zhǎng)4家。自中國(guó)特色估值體系提出以來(lái)，央、國(guó)企上市公司市場(chǎng)關(guān)注度顯著提升。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，上市公司“真金白銀”回購(gòu)正在進(jìn)行中。按照最新公告日期，截至3月16日，2023年以來(lái)共有520家上市公司公告回購(gòu)方案或進(jìn)展情況，已回購(gòu)金額達(dá)440.70億元。相較2022年同期，回購(gòu)公司數(shù)量同比略有增長(zhǎng)。從回購(gòu)目的來(lái)看，涉及實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃、市值管理、股權(quán)激勵(lì)注銷等。
7、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，中航電子披露年報(bào)，鄧曉峰管理的一個(gè)信托，去年四季度減持該股681.83萬(wàn)股，退居第十大流通股東。從去年二季度開(kāi)始，鄧曉峰就在逐步減持軍工股。不過(guò)，在鄧曉峰減倉(cāng)軍工板塊之際，以丘棟榮為代表的一批明星基金經(jīng)理卻在加倉(cāng)該板塊，部分基金經(jīng)理認(rèn)為軍工行業(yè)將進(jìn)入長(zhǎng)久期的高質(zhì)量發(fā)展階段。
8、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近期，不少上市公司發(fā)布年報(bào)或其它公告，部分私募機(jī)構(gòu)的隱形持倉(cāng)和調(diào)倉(cāng)動(dòng)向得以曝光。正圓投資旗下產(chǎn)品重倉(cāng)TCL中環(huán)近10億元，遠(yuǎn)信私募基金旗下產(chǎn)品更是包攬海正生材前十大流通股東的5席。展望后市，私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前A股站在基本面變化、估值、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)偏好都相對(duì)有利的時(shí)點(diǎn)，可樂(lè)觀看待今年市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。
9、據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委，上汽集團(tuán)、海螺集團(tuán)、深投控、濰柴集團(tuán)、京東方A、萬(wàn)華化學(xué)以及舟山港集團(tuán)入選創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)。創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)共200家，包括中國(guó)核電、航天信息、中航光電、中國(guó)中免、北方稀土、長(zhǎng)安汽車、中瓷電子、片仔癀、浪潮信息、北汽藍(lán)谷等不少上市公司。
10、中國(guó)平安董事長(zhǎng)馬明哲表示，平安未來(lái)還可以保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。聯(lián)席首席執(zhí)行官姚波稱，公司股價(jià)被低估，未來(lái)有很高的投資價(jià)值。首席投資執(zhí)行官鄧斌表示，宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入上行和擴(kuò)張區(qū)間，因此今年股票市場(chǎng)將會(huì)帶來(lái)比較好的機(jī)會(huì)，是有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的一年。今年投資會(huì)主動(dòng)配置專項(xiàng)債等長(zhǎng)久期利率產(chǎn)品，并看好具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的不動(dòng)產(chǎn)投資，如商辦、長(zhǎng)租公寓、園區(qū)類投資等。
11、消息稱富士康贏得組裝蘋果Airpods耳機(jī)的訂單，計(jì)劃在印度投資超過(guò)2億美元，最早于2024年底開(kāi)始生產(chǎn)Airpods。
12、泰坦科技澄清近日IPO疑涉代持事件稱，安信證券孫素淑雖是保薦代表人身份，但并沒(méi)有參與泰坦科技IPO項(xiàng)目，安信證券也非泰坦科技主辦券商。
13、臺(tái)積電在德國(guó)薩克斯州建立新工廠的談判進(jìn)入后期談判，目前談判集中在政府為建廠提供的補(bǔ)貼問(wèn)題。臺(tái)積電德國(guó)工廠將生產(chǎn)汽車芯片等非最先進(jìn)的芯片。
14、上交所公告，司南導(dǎo)航科創(chuàng)板首發(fā)過(guò)會(huì)，終止中核西儀科創(chuàng)板IPO審核。深交所公告，終止對(duì)通泰盈創(chuàng)業(yè)板IPO審核。
//? 金融? //
1、央行召開(kāi)2023年內(nèi)審工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要圍繞中央有關(guān)金融工作的要求開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，深化貨幣政策操作、金融風(fēng)險(xiǎn)防范、金融管理與服務(wù)等領(lǐng)域的審計(jì)，促進(jìn)完善機(jī)制、規(guī)范管理、深化改革。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，“老十家”長(zhǎng)盛基金的董事長(zhǎng)人選日前塵埃落定。公司發(fā)布高管變更公告稱，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，國(guó)元證券原執(zhí)委會(huì)委員、董事會(huì)秘書(shū)胡甲出任長(zhǎng)盛基金董事長(zhǎng)，并代行總經(jīng)理職務(wù)。長(zhǎng)盛基金原董事長(zhǎng)高民和因工作調(diào)整離任，原總經(jīng)理周兵因個(gè)人原因離任。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，短短5天內(nèi)，美國(guó)三家銀行陷入危機(jī)，雖其業(yè)務(wù)重點(diǎn)不同，客戶群體各異，卻都是美國(guó)多重弊政合力制造的惡果，暴露了美國(guó)在財(cái)政貨幣政策、美元資產(chǎn)信用、產(chǎn)業(yè)政策等多方面均已陷入治理危機(jī)。
//? 樓市? //
1、中指研究院數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，主要表現(xiàn)為熱點(diǎn)城市市場(chǎng)修復(fù)，全國(guó)市場(chǎng)尚未企穩(wěn)。3月以來(lái)，重點(diǎn)50城新建商品住宅周度成交面積保持高位，同比增幅普遍在20%以上；重點(diǎn)10城二手房周度成交量環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)，同比增幅保持在70%以上。
2、上海發(fā)布今年首批集中供地，涉及浦東新區(qū)、徐匯區(qū)等11個(gè)地區(qū)共計(jì)19宗涉宅地塊，起始總價(jià)約483.4億元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委展望國(guó)企改革指出，要加大新一代信息技術(shù)、人工智能、新能源、新材料、生物技術(shù)、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)投資力度，在集成電路、工業(yè)母機(jī)等領(lǐng)域加快補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，促進(jìn)支撐國(guó)家算力的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)重要能源、礦產(chǎn)資源國(guó)內(nèi)勘探和增儲(chǔ)上產(chǎn)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能。加大對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。
2、文化和旅游部發(fā)布通知稱，自3月20日起，恢復(fù)對(duì)涉外營(yíng)業(yè)性演出的受理和審批。中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)面向會(huì)員調(diào)研顯示，2023年演出機(jī)構(gòu)計(jì)劃中的涉外演出已近千場(chǎng)，還有更多項(xiàng)目在接洽中。
3、國(guó)家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于全面鞏固疫情防控重大成果 推動(dòng)城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)工作補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)的通知》，明確4方面12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，包括深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，加快完善環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施，大力倡導(dǎo)綠色健康生活方式等。
4、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)實(shí)施新版發(fā)電行業(yè)碳排放配額方案，延續(xù)上一個(gè)履約周期對(duì)燃?xì)鈾C(jī)組和配額缺口較大企業(yè)實(shí)施履約豁免機(jī)制，新增可預(yù)支2023年度配額的靈活履約機(jī)制及個(gè)性化紓困機(jī)制。
5、我國(guó)首個(gè)“風(fēng)電、光伏、火電、儲(chǔ)能一體化”送電的特高壓工程——隴東送山東±800千伏特高壓直流輸電工程開(kāi)工建設(shè)。工程線路全長(zhǎng)926公里，計(jì)劃于2025年建成投運(yùn)。
6、2023浙江數(shù)字教育大會(huì)透露，人工智能將成為浙江基礎(chǔ)性課程和必修課程，中小學(xué)科學(xué)、數(shù)學(xué)等學(xué)科，都將大篇幅融入人工智能教學(xué)內(nèi)容。
7、據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)，2月新能源專用車銷量達(dá)到1.73萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)66%，環(huán)比增長(zhǎng)199%，去年12月的補(bǔ)貼退出透支已基本修復(fù)。新能源專用車走勢(shì)已經(jīng)大幅超強(qiáng)于傳統(tǒng)輕型車市場(chǎng)。
8、華為3月23日春季新品發(fā)布會(huì)上即將發(fā)布的新款折疊旗艦Mate X3將支持衛(wèi)星消息雙向收發(fā)，用戶在沒(méi)有地面網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的區(qū)域，不僅能通過(guò)北斗衛(wèi)星向外界發(fā)送消息、也能接收消息。
//? 海外? //
1、美國(guó)財(cái)政部、美聯(lián)儲(chǔ)、美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司、美國(guó)貨幣監(jiān)理署發(fā)表聯(lián)合聲明。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，銀行們對(duì)第一共和銀行的存款支持，證明了銀行體系的韌性。美聯(lián)儲(chǔ)隨時(shí)準(zhǔn)備向符合條件的機(jī)構(gòu)提供流動(dòng)性。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，在1月短暫增加消費(fèi)支出之后，美國(guó)消費(fèi)者在2月再度削減開(kāi)支。分析人士指出，目前美國(guó)通脹依然高企，為消費(fèi)支出增長(zhǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)，凸顯美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的不確定性，美國(guó)硅谷銀行破產(chǎn)加劇了外界對(duì)于金融穩(wěn)定的擔(dān)憂，也令美聯(lián)儲(chǔ)的加息進(jìn)程面臨難題，即如何在確保金融穩(wěn)定和控制通脹之間取得平衡。
3、標(biāo)普確認(rèn)美國(guó)”AA+”評(píng)級(jí)，前景穩(wěn)定。標(biāo)普表示，美國(guó)的評(píng)級(jí)受到高額政府債務(wù)負(fù)擔(dān)的限制，反映出美國(guó)政府凈債務(wù)每年大幅增加，但前景仍然穩(wěn)定，預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持彈性，認(rèn)為美國(guó)國(guó)會(huì)將及時(shí)解決債務(wù)上限僵局。標(biāo)普預(yù)計(jì)美國(guó)2023年CPI將超過(guò)4%，未來(lái)幾年將下降至2%；預(yù)計(jì)2023年美國(guó)GDP增速將降至1%以下，未來(lái)三年平均增速為1.6%。
4、日本決定解除限制向韓出口高純度氟化氫、含氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑三種關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的措施。韓國(guó)據(jù)此撤回之前向世界貿(mào)易組織（WTO）提出的申訴。
5、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少2萬(wàn)人至19.2萬(wàn)人，創(chuàng)去年7月以來(lái)最大降幅，預(yù)期為20.5萬(wàn)人。截至3月4日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少2.9萬(wàn)人至168萬(wàn)人，預(yù)期171.5萬(wàn)人。
6、美國(guó)2月新屋開(kāi)工總數(shù)年化145萬(wàn)戶，預(yù)期131萬(wàn)戶，前值修正至132.1萬(wàn)戶；營(yíng)建許可總數(shù)152.4萬(wàn)戶，預(yù)期134萬(wàn)戶，前值133.9萬(wàn)戶。
7、美國(guó)3月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為-23.2，預(yù)期-15.6，前值-24.3。美國(guó)2月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)環(huán)比降0.1%，預(yù)期降0.2%，前值修正為降0.4%；同比降1.1%，預(yù)期降1.1%，前值升0.8%。
8、據(jù)韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳，2022年韓國(guó)婚姻登記數(shù)為19.17萬(wàn)對(duì)，同比減少0.4%，連續(xù)11年呈現(xiàn)減少趨勢(shì)，創(chuàng)下歷史最低紀(jì)錄。平均初婚年齡則創(chuàng)下歷史新高。
9、日本2月未季調(diào)貿(mào)易逆差為8977億日元，連續(xù)第19個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差，并創(chuàng)有可比統(tǒng)計(jì)以來(lái)同期新高。當(dāng)月進(jìn)口額同比增長(zhǎng)8.3%，出口同比增長(zhǎng)6.5%。
10、澳大利亞2月季調(diào)后失業(yè)率3.5%，預(yù)期3.6%，前值3.7%；就業(yè)人口新增6.46萬(wàn)，預(yù)期4.85萬(wàn)，前值減少1.15萬(wàn)。
11、阿根廷央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)300個(gè)基點(diǎn)至78%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，金山云漲12.45%，中通快遞漲7.9%，再鼎醫(yī)藥漲7.09%，嗶哩嗶哩漲5.93%，有道漲5.4%，叮咚買菜漲5.28%，貝殼漲5.17%，圖森未來(lái)漲4.49%，騰訊音樂(lè)漲4.12%；跌幅方面，禾賽科技跌10.17%，摯文集團(tuán)跌8.21%，霧芯科技跌4.98%，晶科能源跌4.75%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲3.03%，小鵬汽車漲2.84%，理想汽車漲2.95%。
2、深陷危機(jī)的瑞士信貸迅速采取求救措施，宣布將向瑞士央行借款至多500億瑞士法郎以增強(qiáng)流動(dòng)性。同時(shí)，瑞士信貸還宣布一系列約30億瑞士法郎的債務(wù)回購(gòu)。
3、據(jù)悉瑞銀、瑞士信貸反對(duì)強(qiáng)行合并的想法。瑞銀不愿承擔(dān)與瑞信相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。瑞士信貸在獲得瑞士央行的流動(dòng)性支持后，正在尋求時(shí)間來(lái)完成改革。
4、華爾街大型銀行將向第一共和銀行存入300億美元，其中高盛和摩根士丹利將各存入25億美元，巴克萊銀行、摩根大通、富國(guó)銀行各存入50億美元，紐約梅隆銀行、PNC銀行、道富銀行、美國(guó)合眾銀各存入10億美元。
5、谷歌宣布已停止銷售Glass Enterprise智能眼鏡，并將于今年9月起停止對(duì)該智能眼鏡的軟件支持。
6、美國(guó)證交所（SEC）公布的一份監(jiān)管文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋又增持了約790萬(wàn)股西方石油股票，其持股比例增加至23.1%。值得注意的是，這是今年以來(lái)，巴菲特第二度加倉(cāng)西方石油，顯示其對(duì)能源市場(chǎng)以及西方石油前景的看好。
7、消息稱第一共和銀行正在探索出售自己的戰(zhàn)略選擇，同時(shí)也在權(quán)衡加強(qiáng)流動(dòng)性的選擇。第一共和銀行表示，截至3月15日，銀行共有340億美元現(xiàn)金；每日存款流出已經(jīng)顯著放緩；正在評(píng)估資產(chǎn)負(fù)債表的構(gòu)成，將暫停股票分紅，并專注于減少借款；第一共和銀行美股盤后下跌近7%。
8、貝殼第四季度凈營(yíng)收167億元，同比降5.8%；凈利潤(rùn)3.72億元，上年同期為虧損5.25億元；調(diào)整后凈利潤(rùn)15.47億元，上年同期為0.42億元。預(yù)計(jì)今年一季度凈營(yíng)收為180億-185億元，同比增43.4%-47.4%。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，LPG跌2.4%，玻璃跌2.21%，燃油跌1.97%，乙二醇跌1.22%，苯乙烯跌1.12%，瀝青跌1.09%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，菜油跌2.27%，棉花跌1.39%，豆油跌1%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬錫跌1.12%，滬鋅跌0.69%，滬銅跌0.52%，不銹鋼跌0.13%，滬鉛漲0.03%，滬鎳漲0.69%。
2、國(guó)家推出穩(wěn)定2023年大豆生產(chǎn)一攬子支持政策，其中包括：調(diào)高大豆補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，著力加大高油高產(chǎn)大豆支持；加大產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)力度，引導(dǎo)大豆主產(chǎn)區(qū)發(fā)展大豆生產(chǎn)；加大大豆金融信貸支持；聚焦100個(gè)重點(diǎn)縣整建制實(shí)施大豆單產(chǎn)提升行動(dòng)。
3、商務(wù)部回應(yīng)澳大利亞煤炭進(jìn)口相關(guān)問(wèn)題表示，中國(guó)對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)行自動(dòng)許可管理，目前煤炭自動(dòng)進(jìn)口許可證可正常申請(qǐng)。中方依據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則和中國(guó)法律法規(guī)管理對(duì)外貿(mào)易，將相關(guān)管理方式誤讀為限制措施是不合適的。
4、七部門聯(lián)合部署2023年全國(guó)農(nóng)資打假專項(xiàng)治理行動(dòng)，聚焦種子、肥料、農(nóng)藥3類春耕熱銷農(nóng)資，對(duì)所有農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)門店開(kāi)展拉網(wǎng)式排查。
5、沙特與俄羅斯重申，將維持兩國(guó)對(duì)“歐佩克+”框架內(nèi)達(dá)成的原油減產(chǎn)協(xié)議不變，即在2023年年底前繼續(xù)履行每天減產(chǎn)200萬(wàn)桶的承諾。
6、美國(guó)至3月10日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存減少580億立方英尺，預(yù)期減少620億立方英尺，前值減少840億立方英尺。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.68%，報(bào)1560點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)19個(gè)交易日漲勢(shì)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】瑞信風(fēng)波提振避險(xiǎn)情緒疊加資金好轉(zhuǎn)，銀行間主要利率債收益率普遍下行；國(guó)債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.22%。主要回購(gòu)利率延續(xù)上行，其中隔夜回購(gòu)加權(quán)平均利率續(xù)升逾18bp迫近2.3%關(guān)口，創(chuàng)2月8日以來(lái)新高并與七天期形成倒掛。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.55%，成交額718.07億元；上能轉(zhuǎn)債跌超6%，法蘭轉(zhuǎn)債、明泰轉(zhuǎn)債和嘉澤轉(zhuǎn)債均跌超5%，美聯(lián)轉(zhuǎn)債和金誠(chéng)轉(zhuǎn)債均跌超4%；花王轉(zhuǎn)債漲超8%，萬(wàn)興轉(zhuǎn)債和一品轉(zhuǎn)債均漲超4%。
3、據(jù)外匯交易中心，銀行間債券市場(chǎng)92家做市商持續(xù)履行報(bào)價(jià)職能，持續(xù)為市場(chǎng)提供流動(dòng)性和參考定價(jià)。3月16日，做市報(bào)價(jià)債券只數(shù)合計(jì)4871只，覆蓋國(guó)債、政金債、地方債、同業(yè)存單、商業(yè)銀行金融債、中票、企業(yè)債、短融、超短融等各類型。
4、交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《銀行間債券市場(chǎng)企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)則》及《銀行間債券市場(chǎng)企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)信息披露指引》，自9月1日起施行。
5、【債券重大事件】萬(wàn)科12.9億元ABS項(xiàng)目狀態(tài)更新為“終止”；“21綠城03”將于3月23日付息；“20佳源創(chuàng)盛MTN003”兌付時(shí)間調(diào)整至2026年3月16日；“21融信01”擬調(diào)整寬限期安排；“PR邵開(kāi)債”持有人會(huì)議通過(guò)提前兌付議案；“20海灣01”“21婁底城發(fā)MTN001”擬提前兌付；黔東南開(kāi)發(fā)被列入被執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的2.1億元；天恒置業(yè)總經(jīng)理?xiàng)钔徽{(diào)查。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9018，較上一交易日下跌28個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.8998。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9149，調(diào)貶469個(gè)基點(diǎn)。
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