//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、央行、銀保監(jiān)會(huì)擬發(fā)文加大住房租賃金融支持，重點(diǎn)支持自持物業(yè)的專業(yè)化、規(guī)模化住房租賃企業(yè)發(fā)展。文件提出，加大對(duì)租賃住房開發(fā)建設(shè)的信貸支持力度，創(chuàng)新團(tuán)體批量購買租賃住房信貸產(chǎn)品，支持發(fā)放住房租賃經(jīng)營性貸款；支持商業(yè)銀行發(fā)行用于住房租賃的金融債券，拓寬住房租賃企業(yè)債券融資渠道，創(chuàng)新住房租賃擔(dān)保債券，穩(wěn)步發(fā)展房地產(chǎn)REITs。另外，嚴(yán)禁以支持住房租賃的名義為非租賃住房融資。
2、據(jù)證監(jiān)會(huì)，滬深港通交易日歷優(yōu)化將于4月24日正式實(shí)施。實(shí)施后，港股通2023年新增6個(gè)交易日，首次新增交易日為4月27日、4月28日，滬深股通首次新增交易日為5月25日。
3、美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，美國1月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比升4.7%，高于市場(chǎng)預(yù)期4.3%；環(huán)比升幅為0.6%，創(chuàng)去年8月來最大增幅，預(yù)期為升0.4%。另外，個(gè)人消費(fèi)支出環(huán)比上升1.8%，也高于預(yù)期的1.4%。數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)對(duì)下月美聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期上升至30%。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.02%報(bào)32816.92點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.05%報(bào)3970.04點(diǎn)，納指跌1.69%報(bào)11394.94點(diǎn)。本周，道指跌2.99%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.67%，納指跌3.33%。波音跌4.83%，微軟跌2.18%，領(lǐng)跌道指。中概股普遍下跌，途牛跌11.44%，有道跌9.13%。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.72%報(bào)15209.74點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.78%報(bào)7187.27點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.37%報(bào)7878.66點(diǎn)。本周，德國DAX指數(shù)跌1.76%，法國CAC40指數(shù)跌2.18%，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.57%。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，日經(jīng)225指數(shù)漲1.29%報(bào)27453.48點(diǎn)，本周累跌0.22%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.3%報(bào)7307點(diǎn)，周跌0.59%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.13%報(bào)11905.75點(diǎn)，周跌1.97%；韓國綜合指數(shù)則跌0.63%報(bào)2423.61點(diǎn)，周跌1.13%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.48%報(bào)1818美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.66%報(bào)20.74美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌1.74%，COMEX白銀期貨跌4.49%。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油4月合約漲1.41%，報(bào)76.45美元/桶。布油5月合約漲1.1%，報(bào)82.85美元/桶。本周，美油4月合約跌0.13%，布油5月合約跌0.18%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME銅跌2.35%報(bào)8694.5美元/噸，LME鋅跌2.22%報(bào)2967美元/噸，LME鎳跌4.16%報(bào)24330美元/噸，LME鋁跌2.25%報(bào)2342美元/噸，LME錫跌1.51%報(bào)25775美元/噸，LME鉛漲1.26%報(bào)2082美元/噸。本周，LME銅跌3.26%，LME鋅跌2.98%，LME鎳跌5.67%，LME鋁跌1.91%，LME錫跌0.31%，LME鉛漲0.82%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌，大豆期貨跌0.51%，報(bào)1519.5美分/蒲式爾；玉米期貨跌1.52%，報(bào)649.25美分/蒲式爾；小麥期貨跌4.13%，報(bào)719.5美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.655%，法國10年期國債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.010%，德國10年期國債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.532%，意大利10年期國債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.428%，西班牙10年期國債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.496%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.13個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.825%，2年期美債收益率漲11.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.826%，3年期美債收益率漲12.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.546%，5年期美債收益率漲10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.22%，10年期美債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.95%，30年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.933%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.62%報(bào)105.26，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.48%報(bào)1.0545，英鎊兌美元跌0.62%報(bào)1.1940，澳元兌美元跌1.22%報(bào)0.6725，美元兌日元漲1.34%報(bào)136.50，美元兌瑞郎漲0.73%報(bào)0.9409，離岸人民幣兌美元跌628個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9800。
// 宏觀 //
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1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人考察發(fā)改委、財(cái)政部并主持召開座談會(huì)。他強(qiáng)調(diào)，全國兩會(huì)即將召開，要起草好與政府工作報(bào)告配套的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告、財(cái)政預(yù)算報(bào)告。要鞏固經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)企穩(wěn)回升勢(shì)頭，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
2、央行發(fā)布第四季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告指出，將精準(zhǔn)有力實(shí)施好穩(wěn)健的貨幣政策，堅(jiān)持不搞“大水漫灌”，保持貨幣信貸合理增長(zhǎng)，引導(dǎo)綜合融資成本穩(wěn)中有降，發(fā)揮好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的激勵(lì)引導(dǎo)作用。密切關(guān)注通脹走勢(shì)變化，支持能源和糧食等保供穩(wěn)價(jià)，保持物價(jià)水平基本穩(wěn)定。展望2023年，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升，經(jīng)濟(jì)循環(huán)將更為順暢；預(yù)計(jì)通脹水平總體保持溫和，也要警惕未來通脹反彈壓力。
3、央行2022年依法向中央財(cái)政上繳結(jié)存利潤(rùn)1.13萬億元，主要用于留抵退稅和增加對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，支持助企紓困、穩(wěn)就業(yè)、保民生。央行指出，在保持資產(chǎn)負(fù)債表健康可持續(xù)的前提下，依法向財(cái)政上繳利潤(rùn)，不會(huì)造成財(cái)政向央行透支，也不是財(cái)政赤字貨幣化。
4、央行2月24日開展4700億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有8350億元逆回購到期，因此凈回籠3650億元，本周央行公開市場(chǎng)全口徑凈回籠1220億元。下周央行公開市場(chǎng)將有14900億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期2700億元、1500億元、3000億元、3000億元、4700億元。
5、國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)示范工作推進(jìn)會(huì)召開，強(qiáng)調(diào)要在推進(jìn)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域制度型開放、完善開放的綜合環(huán)境、優(yōu)化區(qū)域開放布局、增強(qiáng)開放創(chuàng)新實(shí)效、統(tǒng)籌發(fā)展與安全等方面著力，更好引領(lǐng)和帶動(dòng)全國服務(wù)業(yè)開放。
6、我國社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出首次突破3萬億元?？萍疾拷榻B，2022年我國全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)達(dá)到3.09萬億元，研發(fā)投入強(qiáng)度提升到2.55%，基礎(chǔ)研究投入比重連續(xù)4年超過6%。
7、財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆出席G20財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議表示， G20財(cái)金渠道要充分發(fā)揮凝聚共識(shí)和動(dòng)員資源的作用，平衡推動(dòng)公共部門、私營部門以及多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)加大全球基礎(chǔ)設(shè)施投融資。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩回調(diào)，上證指數(shù)收盤跌0.62%報(bào)3267.16點(diǎn)，深證成指跌0.81%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.1%，A股全天僅成交7264.8億元，創(chuàng)春節(jié)以來新低；北向資金凈賣出50.97億元，本周累計(jì)減倉逾40億元，終結(jié)連續(xù)14周凈買入態(tài)勢(shì)，貴州茅臺(tái)、隆基綠能分別遭凈賣出7.07億元、5.38億元。本周指數(shù)層面出現(xiàn)明顯分化，滬指周漲1.34%，深成指漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指則跌0.83%，周線4連漲后又連跌4周。
2、港股低開后全天弱勢(shì)震蕩，恒生指數(shù)收盤跌1.68%報(bào)20010.04點(diǎn)，錄得4連跌，周跌3.43%；恒生科技指數(shù)跌3.34%，周跌5.8%；恒生國企指數(shù)跌2.28%，周跌4.12%；大市成交1163.13億港元?？萍箭堫^普跌，汽車、有色、地產(chǎn)、醫(yī)藥股走弱。南向資金凈買入82.34億港元，騰訊控股獲凈買入19.59億港元，美團(tuán)遭凈賣出6.59億港元。
3、證監(jiān)會(huì)答復(fù)全國人大建議表示，將持續(xù)加強(qiáng)發(fā)布證券研究報(bào)告監(jiān)管執(zhí)法和自律管理，嚴(yán)厲打擊利用天干地支、陰陽五行風(fēng)水學(xué)說預(yù)測(cè)股市等違規(guī)行為。證券業(yè)協(xié)會(huì)將在有關(guān)自律規(guī)則修訂中進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，禁止發(fā)布利用玄學(xué)預(yù)測(cè)股市類研究報(bào)告。
4、針對(duì)“偽市值管理”類操縱案件，證監(jiān)會(huì)將會(huì)同司法機(jī)關(guān)加大對(duì)欺詐發(fā)行、違規(guī)信披、操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等犯罪的打擊力度，構(gòu)建行政執(zhí)法、民事追償、刑事懲戒相互銜接的立體追責(zé)體系。同時(shí)，注意區(qū)分上市公司責(zé)任、股東責(zé)任與董監(jiān)高等個(gè)人責(zé)任，對(duì)涉案證券公司、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員一并查處，不斷提高監(jiān)管執(zhí)法精準(zhǔn)性。
5、境外上市備案管理制度配套保密和檔案管理規(guī)則修訂發(fā)布。本次修訂一是調(diào)整適用范圍，明確適用于企業(yè)直接和間接境外上市；二是為相關(guān)主體在境外上市活動(dòng)中保密和檔案管理工作提供更清晰明確的指引；三是完善跨境監(jiān)管合作安排，為安全高效開展跨境監(jiān)管合作提供制度保障。
6、北交所融資融券和混合交易兩項(xiàng)制度如期上線，上線以來效果明顯，總體運(yùn)行情況符合預(yù)期。截至2月23日，兩融余額達(dá)到7362.86萬元，占標(biāo)的股票日均成交金額的比例已達(dá)19.53%。
7、科創(chuàng)50等科創(chuàng)板指數(shù)將進(jìn)行一季度調(diào)樣，其中科創(chuàng)50指數(shù)更換5只樣本，調(diào)入龍芯中科、昱能科技、三一重能、國博電子、復(fù)旦微電。此次樣本調(diào)整后，科創(chuàng)50指數(shù)的代表性和科創(chuàng)屬性均有所加強(qiáng)。
8、北證50樣本股及備選名單進(jìn)行定期調(diào)整，調(diào)入龍芯中科、昱能科技、三一重能、國博電子、復(fù)旦微電，調(diào)出杭可科技、海爾生物、康希諾、美迪西、百克生物，備選名單包括中無人機(jī)、孚能科技、華海清科、奧特維、拓荊科技-U。
9、恒生指數(shù)公司公布季檢結(jié)果：將小鵬汽車納入恒生中國企業(yè)指數(shù)、恒生滬深港通中國企業(yè)指數(shù)；將微博納入恒生科技指數(shù)，剔除明源云；恒生指數(shù)成份股沒有變動(dòng)。
10、香港聯(lián)交所刊發(fā)咨詢文件，建議根據(jù)中國內(nèi)地監(jiān)管新規(guī)修訂《上市規(guī)則》以及其他有關(guān)中國發(fā)行人的條文修訂，包括刪除牽涉H股股東的爭(zhēng)議須以仲裁方式解決的規(guī)定，修訂有關(guān)新上市申請(qǐng)?zhí)峤晃募囊?guī)定等。
11、A股近期開啟震蕩調(diào)整行情，市場(chǎng)風(fēng)格突變，不少資金開始涌入低估值和周期板塊，部分低估值的白馬股發(fā)力大漲，格力電器、?？低暋⑷f華化學(xué)、三一重工等更是創(chuàng)下階段性新高。多位基金經(jīng)理一致認(rèn)為，市場(chǎng)風(fēng)格的轉(zhuǎn)變與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期相關(guān)，導(dǎo)致資金更加關(guān)注基建鏈、地產(chǎn)鏈等傳統(tǒng)價(jià)值板塊。
12、下周共有54家公司合計(jì)79.69億股限售股陸續(xù)解禁，按2月24日收盤價(jià)計(jì)算，解禁總市值為1004.93億元。解禁市值居前三位的是華潤(rùn)微（479.75億元）、國網(wǎng)英大（195.9億元）、中銀證券（145.23億元）。
13、又有一家A股上市公司提前鎖定“面值退市”。截至2月24日收盤，*ST榮華已連續(xù)16個(gè)交易日收盤價(jià)低于1元，即便后續(xù)4個(gè)交易日收盤連續(xù)漲停，股價(jià)也回不到1元及以上，從而觸及上交所“面值退市”標(biāo)準(zhǔn)。
14、立昂技術(shù)披露定增情況報(bào)告書，“牛散”魏巍獲配721.04萬股，獲配金額約6359.6萬元。發(fā)行完成后，魏巍位列立昂技術(shù)第9大股東。
15、海底撈公告稱，預(yù)計(jì)2022年度收入不低于346億元，同比減少不超過15.8%；凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)不低于13億元。
16、上交所本周對(duì)*ST澤達(dá)、*ST紫晶、*ST未來等風(fēng)險(xiǎn)警示股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
// 金融 //
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1、網(wǎng)傳有北京地區(qū)銀行機(jī)構(gòu)對(duì)Ⅰ類賬戶設(shè)置交易限額，非柜面所有渠道的交易額度每天上限為5000元。包括工、農(nóng)、中、建、交等五大行在內(nèi)的多家銀行表示，目前只是對(duì)相關(guān)銀行卡非柜面交易額度做出調(diào)整，主要是為了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)，響應(yīng)央行對(duì)銀行卡實(shí)行分類管理的要求。
2、證監(jiān)會(huì)市場(chǎng)二部主任王建平表示，將穩(wěn)妥推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化募資、退出、稅收等監(jiān)管政策，為試點(diǎn)工作提供良好的政策環(huán)境。另外，證監(jiān)會(huì)正積極會(huì)同有關(guān)部門研究拓寬QFLP等機(jī)構(gòu)資金投資私募基金的渠道。
3、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，經(jīng)過近五年綜合治理，影子銀行風(fēng)險(xiǎn)顯著收斂，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)亂象根本扭轉(zhuǎn)，資管新規(guī)過渡期整改任務(wù)總體完成。同業(yè)理財(cái)較峰值大幅壓縮99.9%。銀行發(fā)行的理財(cái)投資非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)較資管新規(guī)發(fā)布時(shí)下降89.2%。產(chǎn)品平均杠桿率較峰值下降7.2個(gè)百分點(diǎn)。
4、據(jù)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至今年1月末，我國養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品已有51只，47萬投資者累計(jì)購買金額1004億元。目前商業(yè)銀行已開立個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶超過2400萬戶。
5、個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品首次擴(kuò)容。中國理財(cái)網(wǎng)發(fā)布最新個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品名單，11只理財(cái)產(chǎn)品新進(jìn)個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品池，分屬工銀理財(cái)、中銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)、中郵理財(cái)四家理財(cái)公司。經(jīng)過此次擴(kuò)容，個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量已達(dá)到18只。
6、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至1月底，我國公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.25萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)1.22萬億元。其中，貨幣基金增加1.08萬億元，股票基金增加約1765億元，混合基金增加1374億元，債券基金下降2650億元。
7、中基協(xié)修訂發(fā)布《私募投資基金登記備案辦法》及配套指引。《辦法》適度完善登記規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)私募基金管理人及其出資人、實(shí)控人、高管等關(guān)鍵主體作出規(guī)范要求；明確基金業(yè)務(wù)規(guī)范，強(qiáng)化行業(yè)合規(guī)運(yùn)作；健全制度機(jī)制，強(qiáng)化穿透式核查；實(shí)施差異化自律管理；完善自律手段，遏制行業(yè)亂象。
8、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就華夏人壽風(fēng)險(xiǎn)處置進(jìn)展情況表示，華夏人壽目前經(jīng)營穩(wěn)定，銀保監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)保險(xiǎn)保障基金公司和其他投資人共同籌建瑞眾人壽保險(xiǎn)公司。
9、截至2月23日，757只公募量化產(chǎn)品（不同份額分開計(jì)算）中，有737只量化產(chǎn)品收益率為正，約占總數(shù)的97.36%。在384只主動(dòng)量化產(chǎn)品中，有6只產(chǎn)品區(qū)間回報(bào)率為負(fù)；336只量化指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品中，5只產(chǎn)品區(qū)間回報(bào)率為負(fù)。
10、年內(nèi)至少有包含平安基金、易方達(dá)基金、建信基金、中融基金、安信基金、諾安基金等旗下15只基金宣布完成券結(jié)模式轉(zhuǎn)換。與此同時(shí)，多家券商正在排隊(duì)申請(qǐng)基金托管資格。目前擁有基金托管資格的券商已達(dá)30家，與銀行所擁有的牌照數(shù)量持平。
11、我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資規(guī)模繼續(xù)快速增長(zhǎng)，2022年全國專利商標(biāo)質(zhì)押融資額達(dá)4868.8億元，連續(xù)三年保持40%以上增幅。
// 樓市 //
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1、央行表示，牢牢堅(jiān)持“房住不炒”定位，堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅(jiān)持穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理制度，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，滿足行業(yè)合理融資需求，推動(dòng)行業(yè)重組并購，改善優(yōu)質(zhì)頭部房企資產(chǎn)負(fù)債狀況，因城施策支持剛性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服務(wù)，確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。
2、針對(duì)房貸提前還款困難問題，近期銀保監(jiān)會(huì)又召開專題會(huì)議，要求銀行加快處理積壓申請(qǐng)，做好提前還款服務(wù)。提前還款辦結(jié)數(shù)量已明顯增長(zhǎng)，辦理時(shí)限有所縮短，提前還款困難的問題已逐步緩解。銀保監(jiān)會(huì)將加大對(duì)違規(guī)使用經(jīng)營貸、消費(fèi)貸違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域監(jiān)管。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、九部門印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用 加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見》，要求逐步分類推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造，加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系，推動(dòng)廢舊產(chǎn)品設(shè)備物盡其用。
2、國家網(wǎng)信辦公布《個(gè)人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同辦法》，規(guī)定了個(gè)人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同的適用范圍、訂立條件和備案要求，明確了標(biāo)準(zhǔn)合同范本，為向境外提供個(gè)人信息提供了具體指引。
3、科技部高新技術(shù)司司長(zhǎng)陳家昌就ChatGPT引熱議表示，將把人工智能作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，作為新增長(zhǎng)引擎，繼續(xù)給予大力支持。
4、工信部安全生產(chǎn)委員會(huì)召開全體會(huì)議，要求加強(qiáng)民爆行業(yè)安全監(jiān)管，推進(jìn)數(shù)碼電子雷管升級(jí)換代；持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造；研究制定電動(dòng)自行車及電池相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)；壯大安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)，制定實(shí)施安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃。
5、市場(chǎng)監(jiān)管總局啟動(dòng)制止餐飲浪費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)督促平臺(tái)落實(shí)主體責(zé)任，建立健全外賣餐品描述、外賣點(diǎn)餐消費(fèi)提示、消費(fèi)教育引導(dǎo)、優(yōu)化商家管理服務(wù)等制度機(jī)制。
6、乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)布報(bào)告指出，展望2023年，乘聯(lián)會(huì)保持謹(jǐn)慎樂觀，預(yù)測(cè)乘用車市場(chǎng)零售約增長(zhǎng)2%，新能源乘用車批售850萬。
7、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布報(bào)告認(rèn)為，未來3年（2023-2025年）全國電氣化發(fā)展總體呈現(xiàn)穩(wěn)步向好態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年，全國電能占終端能源消費(fèi)比重提高到31.2%。
8、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)，2022年全國社會(huì)物流總額為347.6萬億元，同比增長(zhǎng)3.4%；社會(huì)物流總費(fèi)用17.8萬億元，增長(zhǎng)4.4%；物流業(yè)總收入12.7萬億元，增長(zhǎng)4.7%。
9、江西宜春發(fā)布通告稱，從即日起，決定對(duì)涉鋰電新能源產(chǎn)業(yè)違法犯罪依法進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。
10、上海啟動(dòng)汽車消費(fèi)嘉年華，并明確將10000元新能源車置換補(bǔ)貼政策延續(xù)實(shí)施到今年6月底，且對(duì)今年內(nèi)購置的新能源汽車，繼續(xù)免征車輛購置稅。
// 海外 //
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1、美國財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，美國經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)軟著陸，經(jīng)濟(jì)基本上處于良好狀態(tài)，如果按12個(gè)月跨度來衡量，通脹率正在下降。
2、美國克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特表示，新的通脹數(shù)據(jù)證實(shí)了美聯(lián)儲(chǔ)未來更多加息的理由。美聯(lián)儲(chǔ)需要保持加息，將基金利率提高到5%以上，并保持一段時(shí)間，直到通脹趨勢(shì)下降。美聯(lián)儲(chǔ)需要更多的緊縮措施才能使通脹率回到2%。
3、美國波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯表示，將需要提高利率，并有可能將該高利率維持在更長(zhǎng)一段時(shí)間不變。最近的美國數(shù)據(jù)肯定了今后進(jìn)一步加息的理由。美聯(lián)儲(chǔ)仍對(duì)實(shí)現(xiàn)軟著陸持樂觀態(tài)度。預(yù)計(jì)利率將會(huì)達(dá)到足夠高的水平。
4、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示，通脹仍然過高，現(xiàn)在看核心通脹在3月份以后仍將保持在非常高的水平，并且只會(huì)緩慢下降，因此歐洲央行仍可能在3月份后大幅加息。
5、日本央行候任行長(zhǎng)植田和男表示，目前日本央行貨幣政策是妥當(dāng)?shù)?，有必要繼續(xù)推行貨幣寬松，切實(shí)支撐經(jīng)濟(jì)。希望創(chuàng)造出工資結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)的局面，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)形式的物價(jià)穩(wěn)定。
6、美國2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值為67，創(chuàng)2022年1月以來新高，預(yù)期66.4，前值66.4。
7、美國1月新屋銷售總數(shù)年化67萬戶，創(chuàng)2022年3月以來新高，預(yù)期62萬戶，前值由61.6萬戶修正至62.5萬戶。
8、德國第四季度未季調(diào)GDP終值同比升0.3%，低于預(yù)期0.5%。環(huán)比萎縮0.4%，預(yù)期為萎縮0.2%。德國3月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)為-30.5，預(yù)期-30.4，前值-33.9。
9、日本1月核心CPI同比升4.2%，漲幅再創(chuàng)41年新高，連續(xù)第10個(gè)月超過日本央行2%的通脹目標(biāo)。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌3.86%，途牛跌11.44%，有道跌9.13%，亞朵跌9%，禾賽跌7.63%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌7.29%，晶科能源跌7.26%，嗶哩嗶哩跌7.17%，貝殼跌6.6%，新東方跌5.9%，阿里巴巴跌5.48%，網(wǎng)易跌5.13%；漲幅方面，愛奇藝漲3.95%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.01%，小鵬汽車跌7.13%，理想汽車跌3.89%。
2、美國國家法律和政策中心將行使作為蘋果股東的權(quán)力，在3月10日的蘋果年度股東大會(huì)上，提議撤銷戈?duì)柡褪紫瘓?zhí)行官庫克在董事會(huì)中的職務(wù)。
3、據(jù)拿到CAD工程文件的外媒爆料，iPhone15全系都有靈動(dòng)島和Type-C接口，iPhone 15將加入天藍(lán)色和粉色配色，iPhone 15 Pro會(huì)加入紅色配色。
4、電信設(shè)備巨頭愛立信開啟新一輪裁員，作為削減成本計(jì)劃的一部分，本輪將在全球裁員8500人。
5、德國化工巨頭巴斯夫表示，鑒于2022年盈利大幅下降以及能源危機(jī)帶來的沉重負(fù)擔(dān)，公司計(jì)劃在全球范圍內(nèi)裁員2600人。
6、默沙東的新冠口服藥莫洛替韋收到歐盟負(fù)面評(píng)價(jià)，建議拒絕批準(zhǔn)用于成人新冠肺炎治療的上市授權(quán)。
7、消息稱美國司法部準(zhǔn)備最早下月提起反壟斷訴訟，尋求阻止Adobe以200億美元收購設(shè)計(jì)軟件初創(chuàng)公司Figma。
8、梅賽德斯-奔馳宣布將打造自家的操作系統(tǒng)MB.OS，并將與騰訊云展開合作，支持其在華進(jìn)行自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的研發(fā)。
9、奧迪計(jì)劃在美國建立一家電動(dòng)汽車廠，以便利用《通脹削減法案》提供的補(bǔ)貼。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，20號(hào)膠跌1.27%，燃油跌1.15%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.71%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棉紗跌1.09%，棉花跌1.01%。基本金屬期貨多數(shù)收跌，滬鋅跌1.68%，滬銅跌1.44%，滬鋁跌1.34%，滬錫跌0.93%，滬鎳跌0.88%，滬鉛漲0.16%。
2、中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍建議，對(duì)廢鋼回收環(huán)節(jié)前端實(shí)行核定征收所得稅，稅率不高于1%；建議修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，將夾雜物指標(biāo)給予適當(dāng)放寬；建議推進(jìn)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、廢鋼加工回收企業(yè)和產(chǎn)廢企業(yè)聯(lián)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。
3、據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，本周國內(nèi)工業(yè)硅價(jià)格跌幅收窄。展望后市，下游需求處于小幅增加狀態(tài)，有望推動(dòng)硅價(jià)上漲，但預(yù)計(jì)上行區(qū)間偏小。
4、據(jù)上海航運(yùn)交易所，2月24日，中國出口集裝箱指數(shù)報(bào)1077.75點(diǎn)，較上期跌1.49%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)946.68點(diǎn)，較上期跌2.87%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)漲8.21%，報(bào)883點(diǎn)，連續(xù)第六個(gè)交易日上漲，累計(jì)漲幅達(dá)64.13%。
5、美國至2月24日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)600口，預(yù)期609口，前值607口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏暖，銀行間主要利率債收益率普遍下行1bp左右，國債期貨小幅收漲。月內(nèi)短期流動(dòng)性仍充裕，主要回購利率多數(shù)小幅上行，但是對(duì)于中長(zhǎng)期流動(dòng)性預(yù)期依然謹(jǐn)慎，國股銀行一年NCD利率追平MLF。地產(chǎn)債漲跌不一，“22旭輝01”跌5%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.29%，成交額491.97億元，本周共計(jì)漲0.65%；多倫轉(zhuǎn)債跌超5%，金禾轉(zhuǎn)債、法蘭轉(zhuǎn)債和壽仙轉(zhuǎn)債均跌超3%；恒鋒轉(zhuǎn)債漲超10%，火炬轉(zhuǎn)債漲超4%。
3、央行：繼續(xù)擴(kuò)大金融債券余額管理和宏觀審慎管理試點(diǎn)；推動(dòng)柜臺(tái)債券業(yè)務(wù)發(fā)展，為中小金融機(jī)構(gòu)提供多元化的債券投資交易、托管結(jié)算等渠道；進(jìn)一步完善債券承銷和做市機(jī)制，增強(qiáng)一二級(jí)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，提升債券定價(jià)的有效性和傳導(dǎo)功能。
4、交易商協(xié)會(huì)優(yōu)化“常發(fā)行計(jì)劃”試點(diǎn)機(jī)制，擴(kuò)大試點(diǎn)企業(yè)范圍，取消總資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率等財(cái)務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，強(qiáng)調(diào)發(fā)行人合規(guī)性要求，因信息披露違法違規(guī)的發(fā)行人不得適用“常發(fā)行計(jì)劃”。截至2月20日，“常發(fā)行計(jì)劃”已累計(jì)支持41家企業(yè)成功發(fā)行260只債務(wù)融資工具合計(jì)3036億元。
5、交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《中國銀行間市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具交易信用事項(xiàng)決定規(guī)程》，建立“決定小組集體審議獨(dú)立投票+復(fù)議專家針對(duì)未決事項(xiàng)終審”的雙層議事機(jī)制，為市場(chǎng)提供CRM信用事項(xiàng)判定服務(wù)。
6、【債券重大事件】穆迪下調(diào)希慎興業(yè)發(fā)行人評(píng)級(jí)至“Baa1”，展望下調(diào)至“負(fù)面”；中證鵬元下調(diào)“19赤水城投債/PR赤城建”信用等級(jí)至“AA-”；中證鵬元下調(diào)“20婁海情債/20婁海情”信用等級(jí)至“AA”；泛?？毓?、華夏幸福、福建陽光收交易商協(xié)會(huì)處分；華南城正洽談一筆至少30億元境內(nèi)貸款，用于償還債務(wù)；龍光集團(tuán)計(jì)劃在3月初前推出離岸債重組方案；法院裁定受理鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)破產(chǎn)清算。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9442，較上一交易日跌524個(gè)基點(diǎn)，本周累跌624個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8942，調(diào)升86個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶283個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤收?qǐng)?bào)6.9630。交易員指出，考慮到通脹壓力不會(huì)快速下降，美聯(lián)儲(chǔ)升息動(dòng)機(jī)持續(xù)，人民幣短期或仍偏弱勢(shì)，關(guān)注人民幣在跌破6.9之后的表現(xiàn)。
2、據(jù)外匯局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1月，我國國際收支服務(wù)貿(mào)易出口261億美元，進(jìn)口415億美元，逆差154億美元。1月中國外匯市場(chǎng)總計(jì)成交14.29萬億元人民幣（等值2.1萬億美元）。
3、韓國金融當(dāng)局最近要求該國以韓元為基礎(chǔ)的加密交易所證明其質(zhì)押服務(wù)的驅(qū)動(dòng)原理和商品性相關(guān)的證明。
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