//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、央行貨幣政策司司長鄒瀾透露，央行在研究推出另外幾項(xiàng)結(jié)構(gòu)性工具，主要重點(diǎn)支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運(yùn)行，包括保交樓貸款支持計(jì)劃、住房租賃貸款支持計(jì)劃等。另外，有關(guān)部門已起草《改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃行動(dòng)方案》，擬從四方面重點(diǎn)推進(jìn)21項(xiàng)工作任務(wù)，包括優(yōu)化政策激活合理需求，加大保交樓力度，設(shè)立全國性金融資產(chǎn)管理公司專項(xiàng)再貸款，設(shè)立1000億元住房租賃貸款支持計(jì)劃，推動(dòng)存量融資合理展期，調(diào)整優(yōu)化并購重組、再融資等5項(xiàng)房企股權(quán)融資措施，合理延長房地產(chǎn)貸款集中度管理制度過渡期，完善針對30家試點(diǎn)房企的“三線四檔”規(guī)則等。鄒瀾還透露，去年12月份新發(fā)放個(gè)人住房貸款利率，全國平均為4.26%，同比下降1.37個(gè)百分點(diǎn)，為2008年有統(tǒng)計(jì)以來的最低水平。
2、特斯拉“降價(jià)狂潮”席卷全球！在中國、日本、韓國等市場宣布降價(jià)僅幾天后，特斯拉在美國、歐洲多國也正式宣布大幅調(diào)降原有售價(jià)，涉及的相關(guān)車型包括Model 3和Model Y等市場暢銷車型，美國市場最高降價(jià)1.3萬美元，歐洲市場則最高降價(jià)20%。此外，特斯拉在國內(nèi)宣布大幅降價(jià)以來，上海多家特斯拉門店反映銷量近期已出現(xiàn)“激增”，目前特斯拉Model 3在上海的提車時(shí)間，已經(jīng)縮短至4天左右。
3、“零售之王”招商銀行披露業(yè)績快報(bào)，2022年?duì)I業(yè)收入3447.84億元，同比增4.08%；凈利潤1380.12億元，同比增15.08%。期末總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10.137萬億，同比增長9.6%，成為首家資產(chǎn)規(guī)模突破十萬億大關(guān)股份行；不良貸款率0.96%，較上年末增加0.05個(gè)百分點(diǎn)。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.33%報(bào)34302.61點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.4%報(bào)3999.09點(diǎn)，納指漲0.71%報(bào)11079.16點(diǎn)。本周，道指漲2%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.67%，納指漲4.82%。摩根大通漲2.47%，卡特彼勒漲1.36%，領(lǐng)漲道指。中概股普遍上漲，新蛋漲40.82%，億航智能漲29.72%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.19%報(bào)15086.52點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.69%報(bào)7023.5點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.64%報(bào)7844.07點(diǎn)。本周，德國DAX指數(shù)漲3.26%，法國CAC40指數(shù)漲2.37%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.88%。
3、亞太股市收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲0.89%，報(bào)2386.09點(diǎn)，本周累漲4.19%；日經(jīng)225指數(shù)跌1.25%，報(bào)26119.52點(diǎn)，本周累漲0.56%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.66%，報(bào)7328.10點(diǎn)，本周累漲3.07%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.77%，報(bào)11754.44點(diǎn)，本周累漲1.1%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.27%報(bào)1923美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.71%報(bào)24.415美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲2.85%，COMEX白銀期貨漲1.81%。??
5、國際油價(jià)全線上漲，美油2月合約漲2.14%，報(bào)80.07美元/桶。布油3月合約漲1.52%，報(bào)85.31美元/桶。本周，美油2月合約漲8.54%，布油3月合約漲8.58%。??
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME銅漲0.58%報(bào)9240美元/噸，LME鋅漲2.61%報(bào)3320美元/噸，LME鎳跌0.05%報(bào)27000美元/噸，LME鋁漲1.63%報(bào)2590美元/噸，LME錫漲4.45%報(bào)28630美元/噸，LME鉛漲2.12%報(bào)2244.5美元/噸。本周，LME銅漲7.57%，LME鋅漲9.81%，LME鎳跌3.84%，LME鋁漲12.83%，LME錫漲13.3%，LME鉛漲2%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲，大豆期貨漲0.66%，報(bào)1528.5美分/蒲式爾；玉米期貨漲0.71%，報(bào)675.75美分/蒲式爾；小麥期貨漲0.13%，報(bào)743.75美分/蒲式爾。
8、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.361%，法國10年期國債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.629%，德國10年期國債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.162%，意大利10年期國債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.991%，西班牙10年期國債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.158%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.75個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.617%，2年期美債收益率漲7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.238%，3年期美債收益率漲8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.908%，5年期美債收益率漲6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.611%，10年期美債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.503%，30年期美債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.612%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.07%報(bào)102.18，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.18%報(bào)1.0833，英鎊兌美元漲0.2%報(bào)1.2235，澳元兌美元漲0.13%報(bào)0.6977，美元兌日元跌1.07%報(bào)127.85，美元兌瑞郎跌0.12%報(bào)0.9265，離岸人民幣兌美元漲188個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7076。
// 宏觀 //
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1、央行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策調(diào)整對我國影響有限，下一步繼續(xù)綜合施策，積極穩(wěn)妥應(yīng)對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策調(diào)整。預(yù)計(jì)今年我國通脹水平總體仍將保持溫和，但也要關(guān)注通脹反彈的潛在可能性。
2、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值42.07萬億元，同比增長7.7%，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)6年保持世界第一貨物貿(mào)易國地位。其中，出口23.97萬億元，增長10.5%；進(jìn)口18.1萬億元，增長4.3%。2022年12月份，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值3.77萬億元，同比增0.6%；其中，出口2.16萬億元，同比降0.5%，進(jìn)口1.61萬億元，同比增2.2%。
3、央行1月13日開展550億元7天期和770億14天期逆回購操作，當(dāng)日凈投放1300億元，本周凈投放2130億元。下周央行公開市場將有1890億元逆回購到期，下周周二還將有7000億元MLF到期。
4、市場監(jiān)管總局部署2023年重點(diǎn)工作，提出要大力支持市場主體發(fā)展，加快打造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境，提振市場信心，穩(wěn)定市場預(yù)期。切實(shí)提高常態(tài)化監(jiān)管水平，推動(dòng)平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。不斷優(yōu)化公平競爭環(huán)境，加強(qiáng)反壟斷和反不正當(dāng)競爭。
5、海關(guān)總署部署2023年重點(diǎn)工作，要求著力落實(shí)一攬子促穩(wěn)提質(zhì)措施，促進(jìn)跨境電商、海外倉等新業(yè)態(tài)發(fā)展，支持先進(jìn)技術(shù)、重要設(shè)備、糧食能源等產(chǎn)品進(jìn)口。研究出臺支持綜合保稅區(qū)高質(zhì)量發(fā)展綜合改革措施。
6、安徽省省長王清憲作政府工作報(bào)告指出，預(yù)計(jì)2022年全省生產(chǎn)總值增長3.5%左右，2023年預(yù)期目標(biāo)是增長6.5%左右，在實(shí)際工作中力爭更好結(jié)果。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股單邊上行，上證指數(shù)逼近3200點(diǎn)創(chuàng)1個(gè)月新高，創(chuàng)業(yè)板指逼近2500點(diǎn)創(chuàng)4個(gè)月新高。大金融、大消費(fèi)發(fā)力，新能源、半導(dǎo)體賽道則出現(xiàn)大面積回調(diào)。截至收盤，上證指數(shù)收漲1.01%報(bào)3195.31點(diǎn)，深證成指漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.41%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.01%，市場成交額7025.9億元。本周滬指累漲1.19%，錄得周線三連陽；創(chuàng)業(yè)板指累漲近3%。北向資金單日凈買入133.36億元，開年累計(jì)凈買入達(dá)640億元；寧德時(shí)代、貴州茅臺、中國平安分別獲凈買入10.74億元、8.82億元、7.04億元。
2、港股早盤震蕩整理，午后單邊走高，恒生指數(shù)收盤漲1.04%報(bào)21738.66點(diǎn)，周漲3.56%；恒生科技指數(shù)漲1.51%，周漲2.79%；恒生國企指數(shù)漲1.09%，周漲3.47%；大市成交1330.11億港元。醫(yī)藥、科技、大消費(fèi)走強(qiáng)。新東方在線大漲超15%再創(chuàng)新高，春晚主會(huì)場確認(rèn)與東方甄選合作。正味集團(tuán)上市首日高開低走，收跌近18%。南向資金凈買入20.42億港元，騰訊控股獲凈買入8.4億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.63%。
3、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》，將證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)定義為“開展證券交易營銷，接受投資者委托開立賬戶、處理交易指令、辦理清算交收等經(jīng)營性活動(dòng)”，從事上述部分或全部業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，均屬于開展證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；強(qiáng)調(diào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)屬于證券公司專屬業(yè)務(wù)，未經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)持牌展業(yè)構(gòu)成違規(guī)。
4、滬深交易所部署加強(qiáng)退市風(fēng)險(xiǎn)公司年報(bào)披露工作，一是適度增加退市風(fēng)險(xiǎn)揭示的披露頻次，二是聚焦7類風(fēng)險(xiǎn)情形增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)揭示針對性，三是強(qiáng)化年度報(bào)告編制進(jìn)展披露及風(fēng)險(xiǎn)揭示，四是提醒退市風(fēng)險(xiǎn)公司重點(diǎn)關(guān)注4大類事項(xiàng)，五是督促“關(guān)鍵少數(shù)”和中介機(jī)構(gòu)歸位盡責(zé)。
5、滬深交易所及北交所相繼公布2023年春節(jié)休市安排，1月21日至1月27日休市，1月30日起照常開市，1月28日、1月29日為周末休市。1月19日至1月27日不提供港股通服務(wù)，1月30日起照常開通港股通服務(wù)。
6、上交所通報(bào)，針對上市公司及相關(guān)主體信息披露違規(guī)行為，上交所2022年共發(fā)出紀(jì)律處分決定186份，同比增加21%，發(fā)出書面警示決定189份，同比增加17%，發(fā)出口頭警示322次；涉及上市公司224家、控股股東和實(shí)際控制人103人次、董監(jiān)高人員898人、一般股東81人次。
7、下周共有54家公司合計(jì)274.33億股限售股陸續(xù)解禁，按1月13日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為1770.3億元。解禁市值居前三位的是京滬高鐵（1078億元）、翱捷科技-U（114.46億元）、蘭州銀行（91.52億元）；解禁股數(shù)居前三位的是京滬高鐵（217.78億股）、蘭州銀行（23.9億股）、渤海化學(xué)（3.91億股）。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，本周，北上資金凈買入440億元，為歷史第三大周凈買入，這也是北上資金近期連續(xù)第十周加倉A股，累計(jì)凈買入直逼1.8萬億元。其中，深股通凈買入219億元，創(chuàng)歷史新高。新年以來北上資金不斷加倉金融股，本周凈買入金融股近95億元，其中凈買入保險(xiǎn)股逾43億元，券商股27億元，銀行股24億元。另外，電氣設(shè)備、食品飲料兩行業(yè)獲得超60億元凈買入。房地產(chǎn)、采掘、國防軍工等行業(yè)則被逆勢凈賣出超億元。
9、匯豐晉信基金明星基金經(jīng)理陸彬旗下多只基金四季報(bào)出爐。其中，匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略大舉加倉中國平安229.7萬股，買入寧德時(shí)代10.82萬股；艾為電子、東方財(cái)富、東方通、四維圖新、廣匯能源、撫順特鋼等個(gè)股新進(jìn)幾只基金前十大重倉股名單，安恒信息則遭較大幅減持。
10、國投瑞銀基金旗下百億基金經(jīng)理施成所管理的產(chǎn)品披露四季報(bào)，6只基金重倉持股及其變化較為類似，均將藏格礦業(yè)調(diào)出前十大重倉股。新進(jìn)前十大重倉股中，多只產(chǎn)品調(diào)入西藏珠峰、億緯鋰能、寧德時(shí)代和港股天齊鋰業(yè)。
11、上交所本周對*ST凱樂、*ST澤達(dá)、*ST紫晶等風(fēng)險(xiǎn)警示股票和天鵝股份等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
12、證監(jiān)會(huì)公告，燕文物流首發(fā)1月18日上會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，博苑股份、博華科技、托普云農(nóng)首發(fā)獲通過，卓?？萍?、盛普股份、珂瑪科技首發(fā)1月20日上會(huì)。
13、阿里巴巴集團(tuán)與吉利控股簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在云計(jì)算和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、汽車智能化及智能出行、數(shù)智化營銷、可持續(xù)發(fā)展等四個(gè)方面開展深入合作。
14、中國東航公告稱，擬于1月23日或前后將美國存托證券股份從紐約證券交易所退市。
15、紫金礦業(yè)公告稱，全資子公司擬參與競拍新疆和田縣火燒云鉛鋅礦探礦權(quán)，底價(jià)（起始價(jià)）為223億元。
16、消息稱京東考慮讓物流地產(chǎn)子公司進(jìn)行不超過10億美元的IPO。
// 金融 //
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1、銀保監(jiān)會(huì)部署2023年重點(diǎn)任務(wù)提出，要全力支持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，做好對投資的融資保障。要努力促進(jìn)金融與房地產(chǎn)正常循環(huán)，堅(jiān)持“房住不炒”定位，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。要加快推動(dòng)中小銀行改革化險(xiǎn)；研究出臺保險(xiǎn)公司監(jiān)管評級和分類監(jiān)管制度；積極推動(dòng)信托等非銀機(jī)構(gòu)聚焦主業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；有效應(yīng)對信用風(fēng)險(xiǎn)集中反彈；強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)治理體系建設(shè)。
2、央行副行長宣昌能表示，將數(shù)字人民幣納入流通中貨幣即M0統(tǒng)計(jì)，能更準(zhǔn)確反映流通中貨幣總體規(guī)模。央行將有序推進(jìn)數(shù)字人民幣的研發(fā)試點(diǎn)，持續(xù)完善頂層設(shè)計(jì)和生態(tài)體系建設(shè)，強(qiáng)化產(chǎn)品和應(yīng)用創(chuàng)新，逐步建立健全管理框架。
3、央行金融市場司負(fù)責(zé)人馬賤陽表示，螞蟻集團(tuán)等14家大型平臺企業(yè)已基本完成整改，金融業(yè)務(wù)不斷規(guī)范。與此同時(shí)，平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)常態(tài)化監(jiān)管制度框架已經(jīng)初步形成。下一步將支持平臺企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)慎發(fā)展金融業(yè)務(wù)，并對違法違規(guī)金融活動(dòng)零容忍。
4、證監(jiān)會(huì)修訂《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》及其配套規(guī)則，明確對經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)實(shí)施差異化監(jiān)管，對私募股權(quán)資管計(jì)劃分期繳付、擴(kuò)募、費(fèi)用列支、組合投資等規(guī)制進(jìn)行一系列優(yōu)化，強(qiáng)調(diào)防范“明股實(shí)債”等違規(guī)行為，并適當(dāng)提升產(chǎn)品投資運(yùn)作靈活度。
5、證監(jiān)會(huì)、央行聯(lián)合發(fā)布《公開募集證券投資基金信息披露電子化規(guī)范》金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過信息技術(shù)手段將披露信息規(guī)范化、結(jié)構(gòu)化、數(shù)據(jù)化。
6、第四家外資獨(dú)資公募來了！證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)設(shè)立施羅德基金管理（中國）有限公司，注冊資本為2.6億元人民幣，由施羅德投資管理有限公司全資持股，注冊地為上海市。
7、管理規(guī)模超萬億美元的威靈頓投資宣布，其全資子公司威靈頓寰宇私募，已成功在中基協(xié)完成產(chǎn)品備案，推出首只面向中國境內(nèi)合格投資者的QDLP產(chǎn)品——威靈頓全球能源機(jī)會(huì)私募證券投資基金。
8、信達(dá)澳亞基金發(fā)布公告稱，因內(nèi)部調(diào)整，馮明遠(yuǎn)自1月13日起不再擔(dān)任信澳匠心臻選兩年持有混合的基金經(jīng)理。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家醫(yī)保局部署2023年重點(diǎn)工作，提出要統(tǒng)一規(guī)范生育津貼支付政策，落實(shí)探索將靈活就業(yè)人員納入生育保險(xiǎn)覆蓋范圍。開展新批次國家組織藥品和高值醫(yī)用耗材集采，擴(kuò)大地方集采覆蓋品種，實(shí)現(xiàn)國家和省級集采藥品數(shù)合計(jì)達(dá)到450個(gè)。謀劃門診高血壓、糖尿病“兩病”用藥保障機(jī)制向其他病種擴(kuò)容。引導(dǎo)新冠治療藥品合理形成價(jià)格。
2、十六部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，目標(biāo)到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長率超過30%。到2035年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入繁榮成熟期。
3、國家衛(wèi)健委印發(fā)第二批國家重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄，奧美拉唑、人血白蛋白、左氧氟沙星等共30種藥品被列入目錄。
4、據(jù)國家稅務(wù)總局，2022年全年，累計(jì)免征新能源汽車車輛購置稅879億元，同比增長92.6%。
5、六部門印發(fā)《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》提出，到2025年，部分非糧生物基產(chǎn)品競爭力與化石基產(chǎn)品相當(dāng)，基于非糧生物質(zhì)的糖化生產(chǎn)線規(guī)模達(dá)到萬噸/年，乳酸生產(chǎn)線規(guī)模達(dá)到十萬噸級。
6、海南省省長馮飛表示，2023年海南將重點(diǎn)提振消費(fèi)需求，力爭旅游人數(shù)、旅游收入分別增長20%和25%，離島免稅購物銷售額突破800億元。
// 海外 //
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1、美國財(cái)政部長耶倫表示，美國政府支出將于1月19日觸達(dá)目前的債務(wù)上限，因此她呼吁國會(huì)盡快通過臨時(shí)法案，再次提高政府債務(wù)上限，以避免政府部門停擺及可能出現(xiàn)的債務(wù)違約情況。
2、韓國央行加息25個(gè)基點(diǎn)至3.5%，這是該行史上首次連續(xù)7次加息，累計(jì)上調(diào)300個(gè)基點(diǎn)。
3、韓國財(cái)政部發(fā)布綠皮指出，物價(jià)繼續(xù)高位運(yùn)行，內(nèi)需恢復(fù)速度持續(xù)放緩，出口和經(jīng)濟(jì)心理低迷，經(jīng)濟(jì)增速放緩擔(dān)憂加劇。這是財(cái)政部從去年6月起連續(xù)第8個(gè)月預(yù)測經(jīng)濟(jì)放緩。
4、美國1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值64.6，創(chuàng)2022年4月以來新高，預(yù)期60.5，前值59.7。美國1月一年期通脹率預(yù)期4%，創(chuàng)2021年6月以來新低，預(yù)期4.3%，前值4.4%。
5、美國去年12月出口物價(jià)指數(shù)同比升5%，預(yù)期升7.3%，前值升6.3%；環(huán)比降2.6%，預(yù)期降0.5%，前值降0.4%。進(jìn)口物價(jià)指數(shù)同比升3.5%，預(yù)期升2.2%，前值升2.7%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期降0.9%，前值降0.7%。
6、歐元區(qū)2022年11月工業(yè)產(chǎn)出同比升2%，預(yù)期升0.5%，前值升3.4%；環(huán)比升1%，預(yù)期升0.5%，前值自降2%修正至降1.9%。
7、歐元區(qū)2022年11月未季調(diào)貿(mào)易帳逆差117億歐元，預(yù)期逆差211億歐元，前值逆差265億歐元；季調(diào)后貿(mào)易帳逆差152億歐元，預(yù)期逆差210億歐元，前值逆差283億歐元。
8、德國經(jīng)濟(jì)2022年GDP初值大幅放緩至1.9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2021年的2.6%，但略高于市場預(yù)計(jì)的1.8%。德國統(tǒng)計(jì)局指出，德國經(jīng)濟(jì)可能會(huì)在2023年第四季度停滯不前，而不是陷入衰退。
9、英國去年11月GDP環(huán)比意外增長0.1％，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期為下滑0.2％，前值為0.5％。這意味著英國經(jīng)濟(jì)可能會(huì)避免陷入衰退。英國國家統(tǒng)計(jì)局表示，12月份GDP數(shù)據(jù)必須下降約0.5％，才能使第四季度出現(xiàn)收縮。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍上漲，新蛋漲40.82%，億航智能漲29.72%，亞朵漲24.82%，再鼎醫(yī)藥漲17.61%，名創(chuàng)優(yōu)品漲13.77%，高途集團(tuán)漲12.76%，每日優(yōu)鮮漲11.79%，虎牙直播漲11.16%，富途控股漲8.92%，歡聚漲8.28%；跌幅方面，新濠影匯跌6.06%，叮咚買菜跌5.21%。中概新能源汽車股多數(shù)下跌，蔚來汽車持平，小鵬汽車跌0.99%，理想汽車跌0.75%。
2、消息稱微軟計(jì)劃向人工智能工具ChatGPT背后的初創(chuàng)公司OpenAI投資100億美元。此次融資還將包括其他風(fēng)投公司，OpenAI的估值將達(dá)到290億美元。
3、花旗集團(tuán)2022年第四季度營收180億美元，同比增6%；凈利潤25億美元，同比降21%；每股攤薄收益1.16美元，上年同期1.46美元。
4、摩根大通2022年第四季度營收345.47億美元，同比增長18%；凈利潤110.08億美元，同比增長6%；每股攤薄收益3.57美元，好于市場預(yù)期的3.07美元。
5、全球最大資管巨頭貝萊德2022年第四季度營收43.37億美元，同比下降15%；凈利潤為12.59億美元，同比下降23%；調(diào)整后攤薄每股收益為8.93美元，同比下降16%。資產(chǎn)管理規(guī)模為8.59萬億美元，同比下降14%。
6、美國銀行2022年第四季度總營收245億美元，同比增長11%；凈利潤71億美元，上年同期70億美元；每股攤薄收益0.85美元，好于分析師預(yù)期的0.77美元。
7、富國銀行2022年第四季度總營收196.6億美元，同比下降6%；凈利潤28.64億美元，同比下降50%；每股攤薄收益0.67美元，超出市場預(yù)期，上年同期1.38美元。
8、達(dá)美航空2022年第四季度營收134.4億美元，同比增41.9%，較2019年同期增17%；凈利潤8.28億美元，2019年同期為10.99億美元。達(dá)美航空預(yù)計(jì)今年一季度每股收益為0.15-0.4美元，低于市場預(yù)期0.59美元。
9、聯(lián)合健康2022年第四季度營收為828億美元，同比增12.3%；凈利潤為47.61億美元，同比增長17%；攤薄后每股收益為5.03美元，上年同期為4.26美元。聯(lián)合健康預(yù)計(jì)2023年收入將達(dá)3570億美元至3600億美元，調(diào)整后每股收益24.4-24.9美元。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，PVC漲1.37%，燃油漲1.22%，聚丙烯漲1.2%，PTA漲1.2%，短纖漲1.17%，塑料漲1.13%。黑色系表現(xiàn)分化，鐵礦石跌1.03%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一。基本金屬漲跌互現(xiàn)，滬錫漲4.23%，滬鋁漲1.36%，滬鋅漲1.29%，滬鉛漲0.79%，滬銅跌0.12%，滬鎳跌1.84%。
2、國新辦新聞發(fā)布會(huì)介紹，2022年，我國原油產(chǎn)量重回2億噸，天然氣產(chǎn)量超過2200億立方米、連續(xù)6年增產(chǎn)超百億立方米，全國儲氣能力超過320億立方米。政府可調(diào)度煤炭儲備5000萬噸，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤保持在1.75億噸的高位。
3、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)透露，廣期所以促進(jìn)碳酸鋰產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展為目標(biāo)，正在穩(wěn)步推進(jìn)碳酸鋰期貨品種的研發(fā)工作。
4、上期所：螺紋鋼期貨RB2401合約交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之二，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額萬分之二。
5、歐盟委員會(huì)：歐盟天然氣進(jìn)口在2022年第三季度創(chuàng)下1100億美元的10年新高，其中從美國進(jìn)口的液化天然氣數(shù)量最多。
6、瑞典盧奧薩山-基呂納山公司宣布，在瑞典北部發(fā)現(xiàn)一個(gè)稀土礦床，其中有超過100萬噸稀土氧化物，這是歐洲地區(qū)已知最大規(guī)模的稀土礦床。
7、據(jù)上海航運(yùn)交易所，1月13日，中國出口集裝箱指數(shù)報(bào)1201.55點(diǎn)，較上期跌4.33%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)1031.42點(diǎn)，較上期跌2.8%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)跌3.07%，報(bào)946點(diǎn)，全周累計(jì)下跌16.28%，為連續(xù)第三周下跌。
8、美國至1月13日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)623口，前值618口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率明顯上行；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.2%；政策利好提振地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“22碧地01”漲超64%，“21碧地02”漲近28%。銀行間早盤資金面仍向好，不過受下周繳稅影響午后資金面收斂。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.16%，成交額415.85億元，本周共計(jì)漲0.18%；模塑轉(zhuǎn)債和壽仙轉(zhuǎn)債均漲超5%，盛路轉(zhuǎn)債漲超4%；華宏轉(zhuǎn)債跌超5%。
3、【債券重大事件】惠譽(yù)確認(rèn)美團(tuán)“BBB-”評級，展望維持“負(fù)面”；華夏幸福債權(quán)人會(huì)議延期至1月16日；法院批準(zhǔn)新光控延期提交重整計(jì)劃草案；法院批準(zhǔn)森工集團(tuán)延長公司重整計(jì)劃執(zhí)行期限；柳州龍建受到銀行間債券市場自律處分；“23合川投資SCP001”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7099，較上一交易日漲466個(gè)基點(diǎn)，本周累漲1489個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7292，調(diào)升388個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升1620個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤收報(bào)6.7000。交易員指出，下周春節(jié)前結(jié)匯需求將明顯下降，預(yù)計(jì)人民幣節(jié)前續(xù)升空間有限。
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