//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、房地產(chǎn)行業(yè)再度迎來(lái)重磅利好。證監(jiān)會(huì)宣布在涉房企業(yè)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化五項(xiàng)措施，并自即日起施行。五方面舉措包括恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資，允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)施重組上市；恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資，允許上市房企非公開(kāi)方式再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場(chǎng)上市政策，H股上市公司再融資與A股政策保持一致；進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤(pán)活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用，開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)。
2、貴州茅臺(tái)首次發(fā)布特別分紅方案，擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利21.91元，合計(jì)派現(xiàn)約275.23億元。同時(shí)，控股股東茅臺(tái)集團(tuán)及旗下茅臺(tái)技開(kāi)計(jì)劃利用特別分紅所得進(jìn)行增持，合計(jì)增持金額不低于15.47億元，不高于30.94億元。茅臺(tái)集團(tuán)表示，本次增持是對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景和實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的信心，也提倡其他股東利用本次分紅所得資金自愿增持公司股票。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，11月28日，個(gè)人養(yǎng)老金基金正式開(kāi)售，養(yǎng)老第三支柱邁入實(shí)質(zhì)性操作階段。據(jù)多家基金公司透露，在個(gè)人養(yǎng)老金基金開(kāi)放申購(gòu)首日，多家基金公司都迎來(lái)了個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的首批參與者，其中不僅有基金經(jīng)理等基金從業(yè)人員的自購(gòu)，也有普通投資者的積極參與，部分投資者甚至頂格申購(gòu)1.2萬(wàn)元，用完了今年的稅延額度。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌1.45%報(bào)33849.46點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.54%報(bào)3963.94點(diǎn)，納指跌1.58%報(bào)11049.5點(diǎn)。波音跌3.66%，3M公司跌3.39%，領(lǐng)跌道指。
2、歐股收盤(pán)全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.09%報(bào)14383.36點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.7%報(bào)6665.2點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.17%報(bào)7474.02點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤(pán)全線走低，韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.21%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.42%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.42%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.65%。
4、國(guó)際油價(jià)表現(xiàn)分化，美油明年1月合約漲0.34%，報(bào)76.54美元/桶。布油明年2月合約跌0.53%，報(bào)83.27美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.78%報(bào)1740.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.47%報(bào)20.9美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.35%報(bào)7980美元/噸，LME期鋅漲0.8%報(bào)2944美元/噸，LME期鎳漲0.72%報(bào)25600美元/噸，LME期鋁漲0.49%報(bào)2374美元/噸，LME期錫漲0.54%報(bào)22350美元/噸，LME期鉛跌0.28%報(bào)2111美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲1.41%報(bào)1456.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.04%報(bào)671美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.1%報(bào)780.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.115%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.455%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.979%，意大利10年期國(guó)債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.892%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.969%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲2.53個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.312%，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.453%，3年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.21%，5年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.885%，10年期美債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.689%，30年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.728%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.57%報(bào)106.68，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.56%報(bào)1.0339，英鎊兌美元跌1.16%報(bào)1.1950，澳元兌美元跌1.38%報(bào)0.6652，美元兌日元跌0.16%報(bào)138.95，美元兌瑞郎漲0.33%報(bào)0.9491，離岸人民幣兌美元跌539個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2474。
//? 宏觀? //
1、央行11月28日開(kāi)展550億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。當(dāng)日有30億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放520億元。
2、發(fā)改委投資司召開(kāi)全國(guó)基金項(xiàng)目視頻調(diào)度工作會(huì)議，督促指導(dǎo)地方推進(jìn)政策性開(kāi)發(fā)性金融工具已簽約投放項(xiàng)目加快開(kāi)工建設(shè)，盡快形成更多實(shí)物工作量。
3、中國(guó)香港10月份整體出口和進(jìn)口貨值同比分別下跌10.4%和11.9%，當(dāng)月錄得有形貿(mào)易逆差209億港元。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股三大指數(shù)開(kāi)盤(pán)齊跌逾1%，盤(pán)初跌幅均超過(guò)2%，隨后止跌回升逐步收復(fù)失地。金融領(lǐng)跌，地產(chǎn)、醫(yī)藥出現(xiàn)分化，CRO、鋰電池、半導(dǎo)體、教育題材跌幅靠前，虛擬電廠、免稅概念、廣電、燃?xì)獾雀拍钅鎰?shì)活躍。截至收盤(pán)，上證指數(shù)收跌0.75%報(bào)3078.55點(diǎn)，深證成指跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.46%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.72%。市場(chǎng)成交額7590.6億元，北向資金實(shí)際凈賣出37.6億元。
2、港股早盤(pán)大幅走弱，隨后震蕩上行跌幅收窄。恒生指數(shù)收盤(pán)跌1.57%報(bào)17297.94點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.93%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.65%。大市成交1182.87億港元，南向資金凈買入66.38億港元。內(nèi)房、金融、科技板塊跌幅居前，博彩、消費(fèi)股相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌1.5%。
3、深交所將于12月12日調(diào)整深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)樣本股。其中，深證成指調(diào)入國(guó)際醫(yī)學(xué)、創(chuàng)維數(shù)字、亞鉀國(guó)際、融捷股份等。創(chuàng)業(yè)板指調(diào)入鋼研高納、中科電氣、鼎龍股份、東方日升等。
4、港交所推出恒生科技指數(shù)期貨期權(quán)，并對(duì)現(xiàn)有恒生科技指數(shù)衍生產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化。新的恒生科技指數(shù)期貨期權(quán)將享有交易費(fèi)折扣優(yōu)惠，合約首六個(gè)月的證監(jiān)會(huì)征費(fèi)亦可以獲豁免。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，11月29日，首批北證50指數(shù)基金正式開(kāi)啟集中發(fā)行，這意味著投資者正式迎來(lái)了北交所指數(shù)投資時(shí)代。來(lái)自易方達(dá)、華夏、廣發(fā)、富國(guó)、匯添富、南方、嘉實(shí)、招商8家公募機(jī)構(gòu)將同臺(tái)競(jìng)技。根據(jù)公告，8只北證50指數(shù)基金募集起始日相同，募集截止日多集中在12月中旬前后，累計(jì)募集上限金額則多限定為5億元。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，自11月以來(lái)，A股市場(chǎng)已有19家上市公司收到證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》。其中，上周（11月21日至11月25日）就有8家上市公司披露公司或相關(guān)人員遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
7、天價(jià)鋰礦爭(zhēng)奪大戲再生變！斯諾威管理人宣布，推薦寧德時(shí)代為第一順位候選重整投資人，協(xié)鑫能科為第二順位候選重整投資人。寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將全力維護(hù)全體債權(quán)人、債務(wù)人的合法權(quán)益，并借助公司在產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合能力，幫助斯諾威公司盡快化解債務(wù)危機(jī)。
8、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公告披露，截至11月25日，太平保險(xiǎn)集團(tuán)合計(jì)持有工商銀行H股增至46.36億股，持股比例由11月22日的5.08%增至5.34%。
9、騰訊控股與蔚來(lái)汽車簽署合作協(xié)議，雙方將在智能駕駛地圖、自動(dòng)駕駛云、數(shù)字生態(tài)社區(qū)等領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。
10、小鵬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人否認(rèn)將自研電池，稱目前堅(jiān)定聚焦汽車主業(yè)，控制成本并提高運(yùn)營(yíng)效率。
11、杭州高新公告稱，因葉峰涉嫌持股變動(dòng)信息披露違法違規(guī)、限制期轉(zhuǎn)讓等，周建華涉嫌短線交易，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)上述兩位董事進(jìn)行立案調(diào)查。
12、兩連板跌停國(guó)聯(lián)股份公告稱，媒體所質(zhì)疑的融資性貿(mào)易、人均創(chuàng)收異常、募集資金使用等事項(xiàng)均不符合事實(shí)。同時(shí)，公司實(shí)控人、董監(jiān)高擬合計(jì)增持 5020萬(wàn)元-10040萬(wàn)元。
13、阿里健康中期收入115億元，同比增長(zhǎng)22.9%；母公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)1.61億元，上年同期虧損2.32億元。期內(nèi)集團(tuán)取得毛利約23億元，毛利率為20.%。
14、華住集團(tuán)第三季度收入41億元，同比增長(zhǎng)16.2%，環(huán)比增長(zhǎng)21%；凈虧損為7.17億元，上年同期為1.37億元。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)金融租賃公司融資租賃業(yè)務(wù)合規(guī)監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知》，強(qiáng)化構(gòu)筑物作為租賃物的適格性監(jiān)管。銀保監(jiān)會(huì)指出，部分金融租賃公司存在以融物為名變相開(kāi)展“類信貸”業(yè)務(wù)、虛構(gòu)或低值高買租賃物、變相新增地方政府隱性債務(wù)等問(wèn)。
2、接近監(jiān)管人士透露，證監(jiān)會(huì)正在與基金業(yè)協(xié)會(huì)研究起草不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金備案細(xì)則，將盡快推出，符合條件的私募基金管理人屆時(shí)可申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)。
3、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，10月份，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品578只，設(shè)立規(guī)模346.63億元，環(huán)比分別下滑35.49%、54.72%。截至10月底，私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)16.07萬(wàn)億元，較上月底增長(zhǎng)2266.21億元。
4、農(nóng)行將于11月29日起，在合肥、廣州、成都、西安和青島等五個(gè)城市開(kāi)展特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)，年滿35周歲的試點(diǎn)城市居民即可購(gòu)買，每人購(gòu)買的上限為50萬(wàn)元。
5、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，全國(guó)首單生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園REITs——華夏杭州和達(dá)高科產(chǎn)業(yè)園REIT，已經(jīng)正式獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文。業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，隨著越來(lái)越多公募REITs產(chǎn)品獲批，華夏、中金基金等在公募REITs市場(chǎng)的頭部地位逐漸明晰，這與基金公司股東的深耕領(lǐng)域、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，以及資產(chǎn)成熟程度有密切關(guān)系。未來(lái)隨著REITs常態(tài)化發(fā)行和試點(diǎn)范圍擴(kuò)大，各家基金管理人仍有繼續(xù)做大做強(qiáng)的市場(chǎng)機(jī)遇。
//? 樓市? //
1、銀川開(kāi)展為期半個(gè)月的購(gòu)房促銷活動(dòng)，40余家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)100余個(gè)樓盤(pán)，推出特價(jià)房、優(yōu)惠車位、分期貸款補(bǔ)貼等措施。其中，首套房最低首付比例由30%下調(diào)至20%，二套房首付比例由40%下調(diào)至30%。
2、據(jù)深圳公共資源交易中心披露的信息，恒大深圳灣地塊以底價(jià)75.43億元成交，競(jìng)買人數(shù)僅有一人，最終競(jìng)得人為深圳市安和一號(hào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
3、中信銀行近期分別與中海地產(chǎn)、招商蛇口、綠城集團(tuán)、建發(fā)房產(chǎn)集團(tuán)、華僑城集團(tuán)、大悅城集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、濱江集團(tuán)、碧桂園、美的置業(yè)10家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂“總對(duì)總”戰(zhàn)略合作協(xié)議。另外，恒豐銀行與山東銀豐集團(tuán)、青島青特集團(tuán)等房地產(chǎn)企業(yè)達(dá)成簽約意向。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)家發(fā)改委等五部門(mén)發(fā)布指導(dǎo)意見(jiàn)，明確加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)焚燒處理設(shè)施建設(shè)6方面19項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。意見(jiàn)提出，積極開(kāi)展小型焚燒試點(diǎn)，重點(diǎn)突破100噸級(jí)、200噸級(jí)小型垃圾焚燒裝備。
2、生態(tài)環(huán)境部表示，《“十四五”噪聲污染防治行動(dòng)計(jì)劃》即將發(fā)布實(shí)施。這是繼“大氣十條”“水十條”“土十條”之后，我國(guó)在污染防治領(lǐng)域又一大攻堅(jiān)行動(dòng)。
3、據(jù)工信部，1-10月，全國(guó)光伏壓延玻璃新增在產(chǎn)產(chǎn)能同比增加70.5%，10月份呈現(xiàn)“需求明顯上升，庫(kù)存明顯減少”的態(tài)勢(shì)，行業(yè)平均庫(kù)存約14天，較9月底減少7天。
4、中國(guó)信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2092.2萬(wàn)，同比下降2.4%。其中，5G手機(jī)1510.4萬(wàn)部，同比下降0.1%，占同期手機(jī)出貨量的72.2%。
5、IDC預(yù)測(cè)，到2026年，中國(guó)IT安全市場(chǎng)投資規(guī)模將達(dá)到319億美元，其中安全軟件的市場(chǎng)占比將超過(guò)安全硬件，軟件占比在2026年將達(dá)到41%。
6、國(guó)產(chǎn)綜合性激光器供應(yīng)商卓鐳激光宣布完成2億新一輪融資，由國(guó)開(kāi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金和國(guó)投創(chuàng)業(yè)聯(lián)合領(lǐng)投。勢(shì)能資本擔(dān)任本輪融資獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
7、無(wú)人運(yùn)輸解決方案及運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商踏歌智行獲過(guò)億C1輪融資，由金沙基金領(lǐng)投，寶通科技跟投，勢(shì)能資本擔(dān)任本輪融資獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德表示，美聯(lián)儲(chǔ)將需要將利率提高至5%-7%區(qū)間底部；美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息到2023年；市場(chǎng)低估了風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)可能更加激進(jìn)；最好盡快達(dá)到目標(biāo)的政策利率；我們的目標(biāo)是在2023年達(dá)到通貨緊縮；前250個(gè)基點(diǎn)的利率上調(diào)只是剛剛讓利率接近中性；美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不在2023年甚至2024年之前保持較高的利率。
2、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯表示，我的基本預(yù)期是不會(huì)出現(xiàn)衰退；經(jīng)濟(jì)前景有許多下行風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將需要進(jìn)一步加息；預(yù)計(jì)我們需要將限制性政策保持到2023年；可以看到2024年降低名義利率的路徑。
3、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，鑒于歐元區(qū)近幾個(gè)月來(lái)的通貨膨脹率持續(xù)走高，將會(huì)考慮繼續(xù)加息。歐洲央行管委諾特表示，收緊政策的力度不足以抗擊通脹，需要經(jīng)濟(jì)下滑來(lái)給物價(jià)增長(zhǎng)降溫。歐洲央行管委Makhlouf表示，明年可能會(huì)放緩加息。
4、法國(guó)財(cái)長(zhǎng)勒梅爾表示，雖然法國(guó)可以試著通過(guò)談判來(lái)豁免美國(guó)《通脹削減法案》中的部分關(guān)稅和限制，但問(wèn)題的關(guān)鍵在于，面對(duì)美國(guó)的政策，歐洲必須采取行動(dòng)捍衛(wèi)自身的經(jīng)濟(jì)利益。
5、日本央行遭受創(chuàng)紀(jì)錄賬面損失，截至9月末賬面虧損為8750億日元，從之前六個(gè)月的4.4萬(wàn)億日元利潤(rùn)迅速轉(zhuǎn)虧。日本央行債券持有量激增至545萬(wàn)億日元，超過(guò)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。
6、韓國(guó)央行行長(zhǎng)李昌鏞表示，韓國(guó)應(yīng)避免效仿日本，利用財(cái)政和貨幣刺激措施應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)老齡化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。
7、韓國(guó)國(guó)土交通部表示，貨運(yùn)工會(huì)持續(xù)罷工導(dǎo)致物流損失不斷擴(kuò)大，決定將危機(jī)預(yù)警上調(diào)至最高一級(jí)的“嚴(yán)重”級(jí)別。韓國(guó)貨運(yùn)總罷工28日當(dāng)天已進(jìn)入第五天。
8、意大利計(jì)劃在明年對(duì)能源公司征收50%一次性暴利稅，預(yù)計(jì)籌集近26億歐元。
9、澳大利亞10月季調(diào)后零售銷售環(huán)比下降0.2%，遠(yuǎn)低于預(yù)期的增長(zhǎng)0.5%，為今年以來(lái) 首次下降。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，鑫苑置業(yè)漲910.42%，寺庫(kù)漲754.55%，途牛漲13.57%，拼多多漲12.62%，和黃醫(yī)藥漲11.02%，新濠影匯漲9.85%，愛(ài)奇藝漲9.02%，攜程網(wǎng)漲8.32%，騰訊音樂(lè)漲7.61%，有道漲7.28%；跌幅方面，金太陽(yáng)教育跌13.11%，億邦通訊跌8.63%，知乎跌8.25%，嘉楠科技跌8.14%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌0.49%，小鵬汽車跌2.12%，理想汽車漲1.37%。
2、消息稱特斯拉正研發(fā)改良版Model 3以削減生產(chǎn)成本，預(yù)計(jì)將在2023年第三季度在上海工廠投產(chǎn)。
3、據(jù)日經(jīng)新聞：索尼將為蘋(píng)果下一代iPhone提供圖像傳感器。
4、拼多多第三季度營(yíng)收355億元，同比增65.1%；歸屬普通股股東凈利潤(rùn)105.9億元，同比增546%；調(diào)整后凈利潤(rùn)124.72億元，同比增295%。拼多多財(cái)務(wù)副總裁劉珺表示，三季度臨時(shí)賬面利潤(rùn)增加具有偶發(fā)性，不可持續(xù)。
5、現(xiàn)代汽車和LG新能源考慮在美國(guó)建設(shè)合資電池廠，每家工廠的年產(chǎn)能約為35GWh，足以為約100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力。
6、消息稱法甲巴黎圣日耳曼擬出售15%股份，目標(biāo)估值超40億歐元。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品多數(shù)下跌，燃油跌1.16%，PVC跌1.1%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲3.19%，焦煤漲3.13%，焦炭漲2.5%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲1.56%，菜粕漲1.22%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)上漲，滬錫漲1.61%，滬鋅漲1.42%，滬鋁漲1.2%，滬鎳漲0.25%，滬鉛漲0.22%，滬銅漲0.14%，不銹鋼跌0.21%。
2、據(jù)國(guó)家發(fā)改委，截至11月23日，全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格為25.1元/公斤，較11月16日下跌2.71%。發(fā)改委表示，按目前價(jià)格及成本推算，未來(lái)生豬養(yǎng)殖頭均盈利為764.28元。
3、鄭商所決定，免收2023年全年全部期貨品種套保開(kāi)倉(cāng)、交割、倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓（含期轉(zhuǎn)現(xiàn)中倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓）及標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金手續(xù)費(fèi)。
4、倫敦金屬交易所（LME）高管表示，LME希望在未來(lái)兩周內(nèi)恢復(fù)在亞盤(pán)時(shí)段的鎳交易，LME正在討論對(duì)二類鎳參考定價(jià)來(lái)源的潛在需求。
5、消息稱，淡水河谷印尼公司開(kāi)始建設(shè)世界上最大的鎳廠。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.74%，報(bào)1347點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍明顯上行2-4bp；國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.28%。銀行間資金面依然寬松，隔夜利率變動(dòng)不大，七天期跨月資金價(jià)格小幅上行。地產(chǎn)債漲跌不一，“20旭輝03”跌超41%，“20時(shí)代05”漲超16%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.4%，成交額598.17億元。蒙泰轉(zhuǎn)債跌超3%，大中轉(zhuǎn)債、江豐轉(zhuǎn)債、國(guó)微轉(zhuǎn)債和貴廣轉(zhuǎn)債均跌超2%；“N沿浦轉(zhuǎn)”漲超37%，尚榮轉(zhuǎn)債漲20%，泰林轉(zhuǎn)債漲超11%。
3、韓國(guó)金融公司將向債券穩(wěn)定基金再注入5萬(wàn)億韓元，以幫助韓國(guó)緩解信貸市場(chǎng)的壓力。同時(shí)，韓國(guó)央行將通過(guò)回購(gòu)交易向參與企業(yè)提供2.5萬(wàn)億韓元的流動(dòng)性。
4、【債券重大事件】“20世茂G2”“20世茂G3”支付部分利息；“22西電一”債券持有人會(huì)議通過(guò)提前兌付議案；“G18金控1”持有人會(huì)議通過(guò)提前償還債券本息等兩項(xiàng)議案；中國(guó)恒大清盤(pán)呈請(qǐng)聆訊延期；聯(lián)合資信調(diào)整南通二建主體及“20南通二建MTN001”評(píng)級(jí)展望為“負(fù)面”；金沙建投集團(tuán)被列為被執(zhí)行人且涉及累計(jì)被執(zhí)行金額10699.78萬(wàn)元；“19花樣年”等債券自11月29日開(kāi)始停牌；“22蘇國(guó)泰MTN001”“22東航股SCP018”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1999，較上一交易日跌384個(gè)基點(diǎn)；夜盤(pán)23:30收?qǐng)?bào)7.2066。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1617，調(diào)貶278個(gè)基點(diǎn)。交易員指出，年末需關(guān)注結(jié)匯表現(xiàn)，加之各種宏觀政策的出臺(tái)，或?qū)⒅稳嗣駧啪S持區(qū)間震蕩格局。
2、據(jù)外匯交易中心，11月25日當(dāng)周三大人民幣匯率指數(shù)全線下跌，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)97.25，按周跌0.87；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)102.70，按周跌0.84；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)94.92，按周跌0.76。
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