//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、寧德時(shí)代披露業(yè)績(jī)預(yù)告，三季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為88億-98億元，同比增長(zhǎng)169.33%-199.94%，再創(chuàng)單季度盈利最高紀(jì)錄。前三季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為165億元-180億元，同比增長(zhǎng)112.87%-132.22%，超過(guò)去年全年凈利。中信建投新能源認(rèn)為，寧德時(shí)代Q3業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)22、23年利潤(rùn)300億、450億。海通電新認(rèn)為，寧德時(shí)代Q3業(yè)績(jī)符合預(yù)期，盈利能力恢復(fù)明顯，預(yù)計(jì)2022/23年凈利270、400億元。中信建投、海通證券均強(qiáng)烈推薦寧德時(shí)代。
2、2022年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)揭曉。瑞典皇家科學(xué)院宣布，將2022年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予美聯(lián)儲(chǔ)前主席本·伯南克、道格拉斯·戴蒙德、菲利普·迪布維格，以表彰他們對(duì)銀行和金融危機(jī)的研究，改善了社會(huì)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的方式。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美股連續(xù)四日收跌，道指跌0.32%報(bào)29202.88點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.75%報(bào)3612.39點(diǎn)，納指跌1.04%報(bào)10542.1點(diǎn)。賽富時(shí)跌超3%，微軟、迪士尼、英特爾跌超2%，領(lǐng)跌道指。中概股走低，好未來(lái)跌超21%，嗶哩嗶哩、新東方跌超10%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國(guó)DAX指數(shù)持平報(bào)12272.94點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.45%報(bào)5840.55點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.45%報(bào)6959.31點(diǎn)。
3、亞太主要股指收跌，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.4%，新西蘭NZX50指數(shù)跌1.67%。日本、韓國(guó)股市因節(jié)假日休市。
4、COMEX黃金期貨收跌1.97%報(bào)1675.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌3.21%報(bào)19.605美元/盎司。美元重新走強(qiáng)施壓金價(jià)。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油11月合約跌1.96%報(bào)90.82美元/桶，終結(jié)五日連漲走勢(shì)；布油12月合約跌1.89%報(bào)96.07美元/桶。市場(chǎng)擔(dān)憂未來(lái)能源需求疲軟。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲1.7%報(bào)7584.5美元/噸，LME期鋅跌0.72%報(bào)2970美元/噸，LME期鎳跌0.48%報(bào)22380美元/噸，LME期鋁跌1.91%報(bào)2255美元/噸，LME期錫漲3.96%報(bào)20195美元/噸，LME期鉛跌4.81%報(bào)1971美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.51%報(bào)1374美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.01%報(bào)697美分/蒲式耳，小麥期貨漲6.11%報(bào)934美分/蒲式耳。
8、洲際交易所（ICE）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收跌，原糖期貨跌0.16%報(bào)18.65美分/磅；棉花期貨漲4.75%報(bào)88.23美分/磅，觸及交易所漲停限制；可可期貨跌1.54%報(bào)2359美元/噸；咖啡期貨跌0.73%報(bào)2.165美元/磅。
9、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲23.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.459 %，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.907%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲14.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.331%，意大利10年期國(guó)債收益率跌7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.615%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.464%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.36%報(bào)113.1571，連漲四日，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.35%報(bào)0.9704，英鎊兌美元跌0.27%報(bào)1.106，澳元兌美元跌1.13%報(bào)0.6298，美元兌日元漲0.33%報(bào)145.7155，美元兌加元漲0.34%報(bào)1.378，美元兌瑞郎漲0.53%報(bào)0.9998，離岸人民幣兌美元跌205個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1536。
// 宏觀 //
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1、上海市從4方面出臺(tái)25條具體措施，包括支持企業(yè)技術(shù)改造和數(shù)字化改造，加大“三首”支持力度，支持綠色低碳發(fā)展等，推進(jìn)高端制造業(yè)發(fā)展。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，2021年，我國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)人員總量達(dá)到46773萬(wàn)人，比2012年增加9486萬(wàn)人。城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資達(dá)到106837元，比2012年增長(zhǎng)1.28倍，年均增長(zhǎng)9.6%。單位GDP能耗比2012年累計(jì)降低26.4%，年均下降3.3%，相當(dāng)于節(jié)約和少用能源約14億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
3、央行10月10日開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。當(dāng)日有930億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠910億元。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等8部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的工作方案》，明確從現(xiàn)在到年底前，突出抓好灌區(qū)等水利設(shè)施建設(shè)和改造升級(jí)、農(nóng)田水利設(shè)施補(bǔ)短板，以及現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，加快在建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，開工一批新項(xiàng)目。
5、貴州省印發(fā)推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)提振行動(dòng)方案，明確7個(gè)方面56項(xiàng)具體任務(wù)措施。在推動(dòng)工業(yè)全面發(fā)力方面，提出發(fā)揮特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)支撐作用、加快發(fā)展新能源電池及材料等新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)其他重點(diǎn)工業(yè)發(fā)展等3類10項(xiàng)具體任務(wù)措施。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、節(jié)后首個(gè)交易日A股高開低走，上證指數(shù)跌破3000點(diǎn)重要關(guān)口位置后加速下探，多數(shù)板塊午后跟隨指數(shù)走弱，盤面上僅有農(nóng)業(yè)及能源方向逆勢(shì)走強(qiáng)。日內(nèi)近4000股下跌，午后指數(shù)加速時(shí)出現(xiàn)小幅放量的恐慌盤。截至收盤，上證指數(shù)跌1.66%報(bào)2974.15點(diǎn)，深證成指跌2.38%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.3%，科創(chuàng)50跌4.48%，兩市全天成交6289億元。芯片股低開低走，多只科創(chuàng)板權(quán)重創(chuàng)下上市以來(lái)最大跌幅，北方華創(chuàng)、盛美上海、海光信息、安集科技等多股跌停?！半p標(biāo)”風(fēng)波發(fā)酵，海天味業(yè)放量大跌9%。中國(guó)移動(dòng)大漲近5%，股價(jià)再創(chuàng)上市以來(lái)新高。
2、港股低開低走全天弱勢(shì)震蕩，恒生指數(shù)收跌2.95%報(bào)17216.66點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌3.98%，盤中續(xù)創(chuàng)新低；恒生國(guó)企指數(shù)跌3.19%。大市成交951.05億港元?？萍?、消費(fèi)、半導(dǎo)體、有色股跌幅居前，比亞迪電子跌近11%，李寧跌近9%，美團(tuán)跌近7%。芯片半導(dǎo)體股下挫，上海復(fù)旦跌超20%，華虹半導(dǎo)體跌超9%。
3、北向資金凈買入14.31億元。白酒龍頭獲外資不同程度加倉(cāng)，山西汾酒、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、五糧液分獲凈買入3.11億元、2.78億、1.2億和0.27億元。其他大消費(fèi)方向外資加減倉(cāng)不一，牧原股份獲凈買入3.33億元，邁瑞醫(yī)療獲凈買入1.96億元，藥明康德則遭凈賣出3.31億元，此外海天味業(yè)和中國(guó)中免均遭逾1億元減倉(cāng)。新能源方面，陽(yáng)光電源獲加倉(cāng)2.98億元，比亞迪獲凈買入1.12億元，隆基綠能和通威股份分別遭凈賣出5.41億和2.12億元。此外，保利發(fā)展遭凈賣出2.21億元，招商銀行遭凈賣出3.84億元。南向資金凈買入3.95億港元，理想汽車-W、中國(guó)移動(dòng)、騰訊控股分別獲凈買入3.14億港元、2.09億港元、1.52億港元；李寧凈賣出額居首，金額為3.18億港元。
4、10月首個(gè)交易日A股再現(xiàn)調(diào)整，博時(shí)、華夏、廣發(fā)、嘉實(shí)等逾20家基金公司認(rèn)為，本次市場(chǎng)下跌或源于海外市場(chǎng)波動(dòng)、OPEC+減產(chǎn)等多因素?cái)_動(dòng)。展望后市，不少基金公司表示，布局權(quán)益類資產(chǎn)的時(shí)機(jī)已至，當(dāng)下節(jié)點(diǎn)不要過(guò)度悲觀，目前市場(chǎng)估值較低，安全邊際較高，當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)因素終將逐漸減退。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來(lái)，A股公司赴境外發(fā)行全球存托憑證（GDR）不斷加速。當(dāng)前A股市場(chǎng)已有超20家公司籌劃境外GDR發(fā)行上市，且發(fā)行GDR的公司“新經(jīng)濟(jì)”含量顯著上升。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著我國(guó)資本市場(chǎng)高水平雙向開放不斷提速，中企赴境外發(fā)行GDR正逐步形成規(guī)模效應(yīng)，為外資流入A股打開新渠道。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，10月10日，雞肉概念板塊大漲，益生股份、華統(tǒng)股份漲停。同日，雞肉板塊多家上市公司發(fā)布9月份銷售情況簡(jiǎn)報(bào)，受益于雞價(jià)上漲，相關(guān)公司的銷售收入實(shí)現(xiàn)較大漲幅。數(shù)據(jù)顯示，目前，白羽雞苗價(jià)格攀上4元/羽大關(guān)，創(chuàng)年內(nèi)新高，供需端均呈向好趨勢(shì)。自今年4月份開始，白羽肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)持續(xù)盈利已超5個(gè)月時(shí)間。
7、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，寧德時(shí)代、億緯鋰能前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告相繼出爐。據(jù)多家券商最新解讀，兩家鋰電池頭部公司Q3業(yè)績(jī)整體向好。尤其是“寧王”業(yè)績(jī)公告超市場(chǎng)預(yù)期，盈利能力恢復(fù)明顯。有券商表示，材料降價(jià)帶來(lái)鋰電池成本改善，同時(shí)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)帶來(lái)電池企業(yè)的利潤(rùn)彈性，繼續(xù)堅(jiān)定看好鋰電池版塊。
8、郵儲(chǔ)銀行公告稱，前三季度客戶貸款總額超過(guò)7萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)超過(guò)10%，增量創(chuàng)歷史同期新高；客戶存款總額超過(guò)12萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)超過(guò)8%。收入、利潤(rùn)等核心財(cái)務(wù)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步。
9、BOSS直聘向港交所遞交雙重主要上市申請(qǐng)，摩根士丹利、高盛擔(dān)任聯(lián)席保薦人。雙重主要上市流程完成后，BOSS直聘將成為同時(shí)在美國(guó)納斯達(dá)克交易所和香港聯(lián)交所上市的公司。
10、江山股份公告，擬與甕福集團(tuán)合作，在貴州省黔南州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)磷化工循環(huán)一體化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資暫估220億元。
11、臺(tái)積電三季度或超三星成全球最大半導(dǎo)體銷售公司。據(jù)韓媒nocut news報(bào)道，今年第三季度，臺(tái)積電銷售額為27萬(wàn)億韓元，而三星預(yù)估在24-25萬(wàn)億韓元。
// 金融 //
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1、央行征信管理局發(fā)文指出，截至2022年8月末，個(gè)人征信系統(tǒng)接入金融機(jī)構(gòu)4081家，收錄11.5億自然人信息；企業(yè)征信系統(tǒng)接入金融機(jī)構(gòu)3811家，收錄9874.6萬(wàn)戶企業(yè)和其他組織信息。下一步，將推動(dòng)不同領(lǐng)域、不同平臺(tái)的個(gè)人和企業(yè)信用信息共享應(yīng)用，不同征信系統(tǒng)互聯(lián)互通；同時(shí)，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，嚴(yán)肅查處濫采、濫用個(gè)人信息等違規(guī)行為。
2、信托業(yè)務(wù)分類調(diào)整開始實(shí)施，近期已有多家公司收到監(jiān)管部門下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整信托公司業(yè)務(wù)分類有關(guān)事項(xiàng)的通知》。通知設(shè)置5年過(guò)渡期，以便信托公司有序開展存量業(yè)務(wù)整改。
3、中國(guó)信登數(shù)據(jù)顯示，9月份信托行業(yè)初始募集規(guī)模3547.07億元，環(huán)比下降23.96%，同比下降21.06%；新增產(chǎn)品平均規(guī)模較同比下降29.26%。新增投資類信托規(guī)模占比首次超過(guò)事務(wù)管理類信托規(guī)模占比，成為當(dāng)月規(guī)模增長(zhǎng)的首要因素。
4、包括招銀理財(cái)、光大理財(cái)、交銀理財(cái)?shù)榷嗉毅y行理財(cái)公司近日公告，繼續(xù)下調(diào)部分理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，下調(diào)幅度在10到60個(gè)基點(diǎn)左右。數(shù)據(jù)顯示，今年3月份之前，凈值型理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)走勢(shì)較為平穩(wěn)，但在4月份之后至今整體有較大幅度的下降。
5、證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意華泰紫金江蘇交控高速公路REIT，募集份額總額為4億份。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，F(xiàn)OF產(chǎn)品前三季度業(yè)績(jī)收官。全市場(chǎng)347只FOF產(chǎn)品總規(guī)模達(dá)2333.51億元，較年初的240只、總規(guī)模2222.41億元，總數(shù)量增加超百只，總規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容111.10億元?？傮w來(lái)看，F(xiàn)OF產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績(jī)分化明顯，總回報(bào)首尾差逾24%。
// 樓市 //
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1、全國(guó)多地首套個(gè)人住房公積金貸款利率已下調(diào)，包括北京、杭州、南京、嘉興、湖州、寧波、東莞、無(wú)錫、鄭州、南寧、石家莊、天水、吉林、成都、瀘州、襄陽(yáng)、宜昌、黃石、荊州、隨州、恩施州、仙桃、天門、南昌、哈爾濱、合肥、馬鞍山以及海南省全省等。
2、貴州省提出，實(shí)施更大力度的住房公積金階段性支持政策，鼓勵(lì)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位職工開展商品房團(tuán)購(gòu)，團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠價(jià)格不計(jì)入商品房備案價(jià)格跌幅比例范圍。
3、消息稱蘇州政府正在出手回購(gòu)部分市場(chǎng)新房，用于保障性租賃住房或人才房。多位業(yè)內(nèi)人士透露，政府回購(gòu)的房源基本都是有國(guó)企或本區(qū)域城投入股、操盤的項(xiàng)目。據(jù)克而瑞蘇州數(shù)據(jù)，9月份，蘇州市區(qū)商品住宅成交面積約為122.99萬(wàn)平方米，環(huán)比增126.88%，同比增93.34%。
4、廣州第三批集中供地收官，共成交15宗流拍3宗，2宗地塊提前撤牌，此次集中供地?cái)埥?79億元，成交總建筑面積353.1萬(wàn)平方米。荔灣廣船巨無(wú)霸宅地被中信泰富+中船聯(lián)合體以187.6億總價(jià)斬獲，成交總價(jià)躋身廣州歷史上宅地成交總價(jià)TOP2。
5、南京第四批次集中土拍推出4幅地塊，全部位于江北核心區(qū)，用地面積約11公頃，起拍總價(jià)66億元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、工信部正式確定杭州、武漢、成都、寧德、南通、濰坊、合肥、株洲、廣州、深圳、包頭、齊齊哈爾等12個(gè)城市首批開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)體系建設(shè)試點(diǎn)。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，中國(guó)汽車出口量已經(jīng)排到了全球第二！中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年8月中國(guó)汽車出口量達(dá)30.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65%，這也是歷史上首次超過(guò)30萬(wàn)輛。從今年前八個(gè)月整體情況來(lái)看，我國(guó)汽車出口量已經(jīng)超越德國(guó)，僅次于日本汽車出口量。
3、據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，9月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售190.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21%，環(huán)比增長(zhǎng)2%；全國(guó)乘用車廠商批發(fā)224.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。
4、貴州省提出，持續(xù)抓好中小酒企規(guī)范發(fā)展，新培育一批規(guī)上白酒企業(yè)，四季度白酒增加值增長(zhǎng)15%以上；四季度新能源電池及材料產(chǎn)值增長(zhǎng)80%以上。
5、從10月11日零時(shí)起，全國(guó)鐵路將實(shí)行第四季度列車運(yùn)行圖。調(diào)圖后，全路開行旅客列車5286對(duì)，較現(xiàn)圖增加21對(duì)。開行貨物列車10829對(duì)，較現(xiàn)圖增加41.5對(duì)。鐵路客貨運(yùn)輸能力進(jìn)一步提升。
6、哪吒汽車宣布，哪吒U-Ⅱ四款車型自10月10日24時(shí)起接受下訂，售價(jià)12.98萬(wàn)元-15.98萬(wàn)元不等。
// 海外 //
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1、美國(guó)銀行發(fā)布的一份報(bào)告顯示，隨著美聯(lián)儲(chǔ)為緩解通脹升高利率的壓力越來(lái)越大，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將在明年初開始萎縮，預(yù)計(jì)美國(guó)今年第四季度就業(yè)增長(zhǎng)的速度將大致減少一半，明年第一季度將每月減少約17.5萬(wàn)個(gè)工作崗位。美國(guó)銀行發(fā)布的圖表顯示，失業(yè)將持續(xù)貫穿2023年的大部分時(shí)間。
2、美聯(lián)儲(chǔ)副主席布雷納德表示，美聯(lián)儲(chǔ)政策將在一定期限內(nèi)保持緊縮；美聯(lián)儲(chǔ)正關(guān)注進(jìn)一步不利沖擊的風(fēng)險(xiǎn)；就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)一些再平衡的初步跡象；美聯(lián)儲(chǔ)將考慮政策的溢出效應(yīng)；支持美聯(lián)儲(chǔ)以依賴數(shù)據(jù)和審慎的方式行動(dòng)；美聯(lián)儲(chǔ)非常清楚，意外的利率或貨幣變動(dòng)可能會(huì)影響金融脆弱性。
3、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯表示，美聯(lián)儲(chǔ)可以“相對(duì)較快地”降低通脹，而不會(huì)使美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
4、摩根大通CEO戴蒙警告稱，“非常非常嚴(yán)重的”不利因素可能會(huì)使美國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)在未來(lái)6-9個(gè)月陷入經(jīng)濟(jì)衰退；通脹失控、利率上升超過(guò)預(yù)期、量化寬松政策的未知影響等因素都是潛在的利空因素；至于美股后市，戴蒙認(rèn)為，標(biāo)普500指數(shù)可能繼續(xù)下跌20%。?
5、英國(guó)央行宣布將推出新的措施穩(wěn)定金融市場(chǎng)，將每日最大購(gòu)債額度由50億英鎊提高至100億英鎊。同時(shí)，該行將推出一項(xiàng)臨時(shí)擴(kuò)大抵押回購(gòu)工具（TECRF），以幫助銀行緩解因養(yǎng)老金客戶使用所謂負(fù)債驅(qū)動(dòng)投資策略（LDI）所面臨的流動(dòng)性壓力。
6、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐洲央行致力于在“兩到三年內(nèi)”將通脹率降至2%。歐洲央行管委諾特稱，市場(chǎng)似乎低估了通脹前景中的上行風(fēng)險(xiǎn)，歐洲央行將不得不在10月份再次采取重大加息舉措。
7、意大利央行調(diào)查報(bào)告顯示，經(jīng)濟(jì)、政治因素，以及原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的不確定性，讓意大利企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)表示悲觀，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年通脹將持續(xù)處于高位。
8、歐元區(qū)10月Sentix投資者信心指數(shù)由-31.8降至-38.3，連續(xù)第三個(gè)月下降，創(chuàng)2020年5月來(lái)最位。預(yù)期指數(shù)也從-37.0驟降至-41.0，創(chuàng)下2008年12月金融危機(jī)峰值以來(lái)的最低水平。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)收跌，好未來(lái)跌21.6%，每日優(yōu)鮮跌17.16%，新氧跌13.56%，聲網(wǎng)跌13.2%，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)跌12.11%，一起教育科技跌11.82%，嗶哩嗶哩跌10.68%，新東方跌10.13%，拼多多跌8.34%，京東跌4.67%，百度跌4.48%，阿里巴巴跌2.7%。漲幅方面，途牛漲6.05%，搜狐漲2.19%，洪恩教育漲2.07%。新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌3.49%，小鵬汽車跌3.54%，理想汽車跌2.91%。
2、汽車制造商Stellantis和澳洲鎳礦勘探公司GME Resources簽署一項(xiàng)不具約束力的諒解備忘錄，內(nèi)容涉及西澳大利亞州的NiWest鎳鈷項(xiàng)目未來(lái)電池級(jí)硫酸鎳鈷產(chǎn)品的承購(gòu)。
3、消息稱現(xiàn)代汽車考慮加快美國(guó)電動(dòng)車廠建設(shè)，或提前至2024年10月左右投產(chǎn)。該工廠最初計(jì)劃在2025年上半年開業(yè)。現(xiàn)代汽車9月全球銷量35.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.4%，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%。
4、寶馬集團(tuán)今年前三季度全球共交付174.79萬(wàn)輛汽車，其中BMW和MINI品牌純電動(dòng)車型銷量同比增長(zhǎng)114.8%，達(dá)12.82萬(wàn)輛。其中，在中國(guó)交付59.3萬(wàn)輛BMW和MINI汽車。
5、電商巨頭亞馬遜宣布，將在未來(lái)五年內(nèi)投資逾10億歐元，在歐洲組建電動(dòng)貨車、卡車和低排放包裹中心，并將電動(dòng)貨車擴(kuò)至1萬(wàn)輛。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，鄭棉漲2.57%，棉紗漲1.71%，玉米漲1.4%，菜油跌2.53%，豆粕跌1.63%，菜粕跌1.47%。能源化工品表現(xiàn)分化，黑色系多數(shù)下跌，但整體波動(dòng)不大。基本金屬期貨多數(shù)收漲，滬鎳漲3.44%，滬錫漲2.06%，滬銅漲1.4%，滬鋅漲0.87%，滬鋁漲0.35%，滬鉛漲0.1%，不銹鋼跌0.79%。
2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新農(nóng)情調(diào)度，目前全國(guó)秋糧已收獲7.37億畝，完成56.4%，進(jìn)度同比快3個(gè)百分點(diǎn)。
3、國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)遇年內(nèi)首次“擱淺”。據(jù)國(guó)家發(fā)改委，本輪調(diào)價(jià)周期內(nèi)國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)幅度不足50元/噸，此次成品油零售限價(jià)不作調(diào)整，納入下次調(diào)價(jià)時(shí)累加或沖抵。
4、中鋼協(xié)：9月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2131.44萬(wàn)噸、生鐵1953.80萬(wàn)噸、鋼材2221.25萬(wàn)噸，其中粗鋼日產(chǎn)213.14萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.63%；生鐵日產(chǎn)195.38萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.71%；鋼材日產(chǎn)222.12萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.88%。
5、德國(guó)天然氣專家委員會(huì)提出“兩步走”天然氣援助計(jì)劃，旨在緩解高天然氣價(jià)格對(duì)消費(fèi)者的影響。德國(guó)能源和水工業(yè)協(xié)會(huì)，德國(guó)政府對(duì)家庭和企業(yè)的天然氣消費(fèi)補(bǔ)貼以及能源賬單折扣計(jì)劃價(jià)值大約1000億歐元。
6、知情人士透露，沙特阿美已向至少7家亞洲客戶表示，他們將在11月冬季旺季之前獲得全部合同量的原油。另外，沙特還將11月亞洲原油價(jià)格基本保持不變。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.87%，報(bào)1944點(diǎn)。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券下行明顯，剩余期限95天的國(guó)開債220201收益率下行5bp；國(guó)債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.29%，5年期主力合約漲0.21%；節(jié)后央行凈回籠影響暫不大，銀行間資金供給充裕，隔夜在1.1%附近盤整；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“21旭輝01”跌超10%，“21旭輝03”和“20旭輝01”跌超9%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.5%，成交額357.26億元；小康轉(zhuǎn)債跌超11%，伊力轉(zhuǎn)債跌近9%，江豐轉(zhuǎn)債跌超8%，朗新轉(zhuǎn)債和三花轉(zhuǎn)債均跌超7%，銀輪轉(zhuǎn)債跌逾6%；勝藍(lán)轉(zhuǎn)債漲20%，橫河轉(zhuǎn)債漲超12%，泰林轉(zhuǎn)債漲超7%。
3、市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制成員機(jī)構(gòu)2022年名單發(fā)布，工商銀行等15家金融機(jī)構(gòu)被遴選為核心成員，與2021年名單相比未發(fā)生變化。
4、【債券重大事件】重慶銀保監(jiān)局同意重慶銀行發(fā)行不超70億元無(wú)固定期限資本債券；穆迪撤銷融創(chuàng)中國(guó)“Ca”企業(yè)家族評(píng)級(jí)和“C”高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)；穆迪首予齊魯高速“Baa2”發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”；標(biāo)普授予先正達(dá)集團(tuán)擬發(fā)行高級(jí)無(wú)抵押美元票據(jù)“BBB+”長(zhǎng)期發(fā)行評(píng)級(jí)；惠譽(yù)授予先正達(dá)集團(tuán)擬發(fā)行高級(jí)無(wú)抵押美元票據(jù)“A”評(píng)級(jí)；中誠(chéng)信亞太首予江蘇平陵建投“BBBg-”長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”；廈門象嶼集團(tuán)可續(xù)期公司債券發(fā)生強(qiáng)制付息事件；“19世茂03”回售資金兌付日11月11日；“20廣開Y1”“19延長(zhǎng)Y5”“20交投Y2”不行使續(xù)期選擇權(quán)。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.1440，較上一交易日跌509個(gè)基點(diǎn)；夜盤收?qǐng)?bào)7.1541。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.0992，調(diào)升6個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，投資者仍需關(guān)注中間價(jià)表現(xiàn)、監(jiān)管層態(tài)度及在岸/離岸人民幣價(jià)差情況。
2、9月最后一周三大人民幣匯率指數(shù)普跌。外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，9月30日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)101.03，按周跌0.56；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)106.56，按周跌0.52；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)98.27，按周跌1.06。
3、中國(guó)央行與歐洲央行續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模保持不變，為3500億元人民幣/450億歐元，協(xié)議有效期三年。
4、外匯局資本項(xiàng)目管理司發(fā)文稱，將繼續(xù)完善直接投資外匯管理，穩(wěn)慎推進(jìn)股權(quán)投資基金跨境投資試點(diǎn)，加強(qiáng)跨境資本流動(dòng)監(jiān)測(cè)分析和風(fēng)險(xiǎn)防范，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。
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