//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、央行、銀保監(jiān)會發(fā)布通知，決定階段性調(diào)整差別化住房信貸政策。對于今年6-8月份新建商品住宅銷售價格環(huán)比、同比均連續(xù)下降的城市，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調(diào)或取消當(dāng)?shù)匦掳l(fā)放首套住房貸款利率下限，二套住房貸款利率政策下限則按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。據(jù)統(tǒng)計，國家統(tǒng)計局跟蹤商品住宅銷售價格的70個大中城市中，有23個城市符合規(guī)定條件，包括10個二線城市，13個三線城市。仲量聯(lián)行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼研究部總監(jiān)龐溟預(yù)計，接下來，各地房地產(chǎn)調(diào)控政策優(yōu)化落地的節(jié)奏將進(jìn)一步加快、優(yōu)化調(diào)整力度將進(jìn)一步加大。
2、央行貨幣政策委員會召開2022年第三季度例會指出，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢，要加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，著力穩(wěn)就業(yè)和穩(wěn)物價。用好政策性開發(fā)性金融工具，重點(diǎn)發(fā)力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強(qiáng)化對重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和受疫情影響行業(yè)的支持。要發(fā)揮存款利率市場化調(diào)整機(jī)制重要作用，推動降低個人消費(fèi)信貸成本。優(yōu)化大宗消費(fèi)品和社會服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)金融服務(wù)，繼續(xù)加大對企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗和重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的金融支持力度。推動“保交樓”專項(xiàng)借款加快落地使用并視需要適當(dāng)加大力度，引導(dǎo)商業(yè)銀行提供配套融資支持，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。推動平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，對平臺經(jīng)濟(jì)實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管。
3、德國總理朔爾茨宣布，到2024年，德國政府將投入2000億歐元應(yīng)對能源危機(jī)，并為天然氣價格設(shè)置上限。德國能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)警告稱，德國天然氣使用量正不斷上升，冬季天然氣短缺恐將難以避免，需要節(jié)省20%的天然氣以避免能源短缺。受能源價格飆升影響，德國9月CPI同比初值由上月的7.9%攀升至10%，為1970年有記錄以來首次達(dá)兩位數(shù)，高于預(yù)期的9.4%；環(huán)比則上升1.9%，為今年3月以來最大升幅。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.54%報29225.61點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌2.11%報3640.47點(diǎn)，納指跌2.84%報10737.51點(diǎn)。波音跌6.04%，沃爾格林聯(lián)合博姿跌4.97%，領(lǐng)跌道指。熱門中概股多數(shù)下跌，每日優(yōu)鮮跌18.1%，趣頭條跌17.07%。
2、歐洲三大股指收盤全線大跌，德國DAX指數(shù)跌1.71%報11975.55點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.53%報5676.87點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌1.77%報6881.59點(diǎn)。
3、亞太主要股指集體收漲，韓國綜合指數(shù)漲0.07%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.95%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.44%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.72%。
4、國際油價全線下跌，美油11月合約跌0.66%，報81.61美元/桶。布油12月合約跌0.62%，報87.50美元/桶。分析人士表示，美國第二季度GDP終值繼續(xù)負(fù)增長，市場對美國衰退的擔(dān)憂重燃，進(jìn)而引發(fā)對原油需求不振的憂慮。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.07%報1668.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.45%報18.795美元/盎司。美債收益率上漲打壓了金價，但美元指數(shù)回落則限制了金價的跌幅。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.25%報7515美元/噸，LME期鋅漲3.01%報2939美元/噸，LME期鎳漲2.77%報22410美元/噸，LME期鋁漲5.08%報2232美元/噸，LME期錫跌1.05%報20510美元/噸，LME期鉛漲1.55%報1865美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.09%報1410美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.15%報669.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.89%報895.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌3.12個基點(diǎn)報3.312%，2年期美債收益率漲6個基點(diǎn)報4.205%，3年期美債收益率漲5個基點(diǎn)報4.221%，5年期美債收益率漲6.8個基點(diǎn)報4.023%，10年期美債收益率漲5.5個基點(diǎn)報3.791%，30年期美債收益率漲2.6個基點(diǎn)報3.728%。
9、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲13個基點(diǎn)報4.130%，法國10年期國債收益率漲8個基點(diǎn)報2.791%，德國10年期國債收益率漲6.4個基點(diǎn)報2.174%，意大利10年期國債收益率漲13.1個基點(diǎn)報4.637%，西班牙10年期國債收益率漲7.1個基點(diǎn)報3.353%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.66%報111.97，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.82%報0.9816，英鎊兌美元漲2.11%報1.1115，澳元兌美元跌0.36%報0.6500，美元兌日元漲0.2%報144.43，美元兌瑞郎跌0.05%報0.9754，離岸人民幣兌美元漲642個基點(diǎn)報7.0980。
//? 宏觀? //
1、央行9月29日開展1050億元7天期和770億元14天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別為2.0%、2.15%。當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此凈投放1800億元。
2、財政部等兩部門公告，今年第四季度，對企業(yè)、個體工商戶應(yīng)繳納的《涉及企業(yè)、個體工商戶行政事業(yè)性收費(fèi)緩繳清單》內(nèi)收費(fèi)項(xiàng)目，包括耕地開墾費(fèi)、污水處理費(fèi)等14項(xiàng)收費(fèi)，自應(yīng)繳之日起緩繳一個季度，不收滯納金。
3、國家稅務(wù)總局介紹，截至9月20日，全國新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超3.4萬億元。已退到納稅人賬戶的增值稅留抵退稅款達(dá)22113億元，其中制造業(yè)退稅5818億元，占比26.3%，是受益最明顯的行業(yè)。
4、國家發(fā)改委表示，將加緊出臺2022年版《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》。將于近期發(fā)布以制造業(yè)為重點(diǎn)促進(jìn)外資擴(kuò)增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的政策措施，適時推出第六批具有牽引帶動作用的重大外資項(xiàng)目，繼續(xù)清理外資準(zhǔn)入負(fù)面清單之外的限制。
5、國慶假期臨近，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制倡導(dǎo)廣大群眾在本地過節(jié)，減少跨地市出行。同時，國家衛(wèi)健委強(qiáng)調(diào)，要堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼，引導(dǎo)人員安全、有序流動。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深兩市大幅高開后震蕩回落，上證指數(shù)盤中再度創(chuàng)下階段新低，兩市全天成交6258億元，再創(chuàng)23個月低點(diǎn)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.13%報3041.2點(diǎn)，深證成指漲0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%。大金融、地產(chǎn)、文旅、油運(yùn)等板塊均下挫，醫(yī)療龍頭則全天強(qiáng)勢，鋰礦、煤炭、儲能局部活躍。
2、北向資金凈買入34.29億元。外資加倉仍集中于白酒龍頭和新能源龍頭，寧德時代獲凈買入4.88億元居首，贛鋒鋰業(yè)、通威股份、紫金礦業(yè)齊獲凈買入逾3億元，貴州茅臺獲凈買入2.32億元。凈賣出方面，招商銀行再遭凈賣出4.33億元，美的集團(tuán)遭凈賣出3.24億元，邁瑞醫(yī)療、比亞迪、隆基綠能均被減倉超1億元。
3、港股高開低走午后加速下挫，恒生指數(shù)收跌0.49%報17165.87點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.24%，恒生國企指數(shù)跌0.78%。大市成交916.84億港元，港股通南向交易暫停。各板塊全線下跌，地產(chǎn)、工業(yè)、科技股跌幅居前，部分科技龍頭逆市上漲。兩只新股首秀破發(fā)，零跑汽車跌超33%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.51%。
4、全國首例涉主板市場多手法操縱侵權(quán)責(zé)任糾紛案宣判。上海金融法院對13名原告投資者訴被告鮮言操縱證券交易市場責(zé)任糾紛一案作出一審判決并公開宣判，判令被告鮮言賠償原告損失共計470萬余元。因操縱匹凸匹股票價格和交易量，證監(jiān)會2017年對鮮言沒收違法所得5.78億元、罰款28.92億元；上海市高院2020年對鮮言判刑3年4個月，罰金1千萬元并追繳違法所得。
5、深交所發(fā)布深證數(shù)字經(jīng)濟(jì)、深證成指ESG增強(qiáng)等12條指數(shù)，旨在反映數(shù)字經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)制造、綠色低碳、生物經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域深市公司運(yùn)行情況，豐富基于核心指數(shù)的ESG策略指數(shù)。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，近日，新股破發(fā)頗為密集。截至29日收盤，9月以來新上市的47只新股中，上市首日收盤破發(fā)的新股共20只，占比約四成。從總數(shù)來看，今年以來，共有301只新股順利上市，其中139只最新收盤價低于發(fā)行價，破發(fā)率達(dá)到46%。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，今年以來，QDII基金業(yè)績分化明顯，業(yè)績首尾相差懸殊甚至超過80%?？傮w來看，大部分QDII基金業(yè)績慘淡，實(shí)現(xiàn)正收益的不足兩成。部分醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等主題QDII基金跌幅超過40%，但以油氣類為代表的QDII基金年內(nèi)回報卻仍普遍達(dá)到20%以上。
8、據(jù)證券時報，9月以來，A股指數(shù)走低，兩市日成交額降至7000億元以下。隨著市場成交額萎縮，融資資金出現(xiàn)減倉跡象，但部分個股仍獲得逆市加倉。剔除近1個月上市新股，9月以來35股獲融資資金加倉超億元，其中?？低曇?0.97億元的凈買入額居首。
9、匯豐晉信投資總監(jiān)陸彬發(fā)表最新觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)前市場整個風(fēng)險溢價非常有吸引力，市場波動率處于底部區(qū)域。陸彬還修正對新能源行業(yè)的觀點(diǎn)，認(rèn)為當(dāng)前新能源行業(yè)的基本面處在中期，新能源行業(yè)的投資在成長股里是最具吸引力的。因此在核心資產(chǎn)部分，仍然積極看好新能源。
10、證監(jiān)會核發(fā)云中馬IPO批文；聯(lián)盛科技、歐克科技、通達(dá)創(chuàng)智首發(fā)獲通過。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，萬邦醫(yī)藥、儒競科技、凱實(shí)生物首發(fā)10月13日上會。
11、據(jù)券商中國，中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布的名單顯示，湘財證券獲得場外期權(quán)業(yè)務(wù)二級交易商資質(zhì)。至此，證券行業(yè)場外期權(quán)交易商已增至45家，包括8家一級交易商和37家二級交易商。東吳證券非銀團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，衍生品規(guī)模逐步擴(kuò)大，資格牌照不斷放寬，券商搶奪衍生品市場有助于提升自身ROE。不過，隨著越來越多證券公司新增為二級交易商，場外衍生品市場新增交易的頭部集中度也日益下降。
12、雙良節(jié)能再度鎖定近657億元硅料長單。其中，子公司江蘇雙良硅材將向東方希望能源控股采購多晶硅料6.68萬噸，預(yù)計采購金額約202.4億元；包頭雙良將向新特能源等采購多晶硅料共15萬噸，預(yù)計采購金額約454.5億元。
13、三峽能源、長江電力公告，擬與三峽資本、三峽投資共同出資設(shè)立內(nèi)蒙古三峽陸上新能源公司，合資公司擬注冊資本金100億元。
14、港交所數(shù)據(jù)顯示，摩根大通于8月26日至9月26日期間增持小鵬汽車，持股數(shù)量由6190萬股增至7858萬股，持股比例由4.71%增至5.98%。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會、央行聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動動產(chǎn)和權(quán)利融資業(yè)務(wù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，要加大動產(chǎn)和權(quán)利融資服務(wù)力度，科學(xué)合理拓寬押品范疇。支持銀行機(jī)構(gòu)發(fā)展基于供應(yīng)鏈的應(yīng)收賬款融資、存貨擔(dān)保融資等業(yè)務(wù)，積極開發(fā)體系化、全場景的數(shù)字供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品。
2、銀保監(jiān)會辦公廳印發(fā)通知，要求各銀行保險機(jī)構(gòu)切實(shí)履行消費(fèi)投訴處理工作主體責(zé)任，實(shí)行消費(fèi)投訴首問負(fù)責(zé)制，不得相互推諉，切實(shí)把矛盾糾紛處理在基層，化解在機(jī)構(gòu)內(nèi)部。
3、在重倉股無一漲停的情況下，方正富邦中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF出現(xiàn)“過山車”走勢，昨日開盤即20%漲停，前一日該基金尾盤罕見下跌19.38%。方正富邦基金對此回應(yīng)稱，屬于二級市場正常交易，不會對基金凈值及基金產(chǎn)品運(yùn)行產(chǎn)生影響。某公募量化基金經(jīng)理表示，ETF出現(xiàn)暴漲暴跌現(xiàn)象，通常是因?yàn)楫a(chǎn)品流動性不足，買賣盤的單子都很少，甚至只需要幾萬元就可以把買賣盤擊穿。
4、中國銀行業(yè)協(xié)會報告顯示，截至2021年底，金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為3.58萬億元，同比增長3.69%；租賃資產(chǎn)余額3.33萬億元，增長6.08%。2021年，金融租賃行業(yè)新增綠色租賃業(yè)務(wù)投放1243.40億元，同比增長81.75%。
5、瑞信證券宣布任命王菁擔(dān)任總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理瑞信證券的整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營工作，進(jìn)一步加強(qiáng)瑞信證券在瑞信中國策略中的重要地位。
//? 樓市? //
1、沈陽階段性調(diào)整住房公積金提取政策，職工家庭成員購房無論產(chǎn)權(quán)人是否繳存住房公積金，其配偶、子女和夫妻雙方的父母均可就這處房產(chǎn)辦理公積金提??；全款購房的，合計提取金額不得超過購房全款金額。
2、廣西南寧開展住房團(tuán)購活動，推出首批住宅約2000套。本次團(tuán)購活動房源將享受房價和貸款利率優(yōu)惠，契稅補(bǔ)貼40%，交易價格保價3個月，逾期6個月無法交房可無理由退房退款。
3、重慶兩江新區(qū)秋季線上房交會舉辦，提供可交易商品房面積超420萬平方米，近6萬余套商品房。市民在房交會期間購房，最高可享實(shí)繳契稅80%的消費(fèi)補(bǔ)貼等多重優(yōu)惠。
4、寧波市第三批集中供地結(jié)束，10宗地塊全部成交，總計收金約101.8億元。4宗溢價成交的地塊中，有3宗地塊至觸頂價進(jìn)入搖號階段。
5、近日，深圳第三輪集中土拍收官。本輪僅供應(yīng)7宗涉宅用地，總起價118億元，均創(chuàng)下今年新低。其中，6宗成交、1宗流拍，共收金106億元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、2022年首屆世界頂尖科學(xué)家協(xié)會獎（WLA Prize）名單揭曉。美國計算機(jī)科學(xué)與統(tǒng)計學(xué)家邁克爾?喬丹（Michael I. Jordan）因其“對機(jī)器學(xué)習(xí)的理論基礎(chǔ)及其應(yīng)用作出根本性貢獻(xiàn)”獲得“智能科學(xué)或數(shù)學(xué)獎”；德國生物化學(xué)家迪爾克?格爾利希（Dirk G?rlich）因其“對于蛋白質(zhì)在細(xì)胞質(zhì)和細(xì)胞核之間運(yùn)輸?shù)臋C(jī)理及其選擇性的關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)”獲得“生命科學(xué)或醫(yī)學(xué)獎”。WLA Prize每個單項(xiàng)獎獎金為1000萬元人民幣，每年評選一次，這是目前全球獎勵金額最高的科技獎之一，也是迄今為止中國獎勵金額最高的科技獎。
2、國家煙草專賣局加強(qiáng)電子煙監(jiān)管，明確從10月1日起，從事電子煙生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)當(dāng)取得煙草專賣許可證，獲證主體不得超許可范圍開展生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。電子煙相關(guān)產(chǎn)品交易需應(yīng)當(dāng)通過電子煙交易管理平臺進(jìn)行。禁止在大眾傳播媒介或公共場所等發(fā)布電子煙廣告。
3、工信部支持創(chuàng)建南京、武漢、長沙國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)。目前，全國人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)數(shù)量已增至11個。
4、工信部組織開展2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目申報工作，將圍繞工廠類、載體類、園區(qū)類、網(wǎng)絡(luò)類、平臺類、安全類6類22個具體方向進(jìn)行遴選。
5、上海將對建設(shè)電動汽車充換電設(shè)施給予財政補(bǔ)貼，直流充電或充放電設(shè)施千瓦補(bǔ)貼上限600元，交流設(shè)施千瓦補(bǔ)貼上限300元。
6、我國西南地區(qū)首個特高壓交流工程——國家電網(wǎng)川渝1000千伏特高壓交流工程日正式開工，建成后每年可輸送清潔電能超過350億度。國家電網(wǎng)與四川省還共同啟動新一輪重大電網(wǎng)工程建設(shè)，新建22項(xiàng)220千伏及以上重大電網(wǎng)工程。
7、Counterpoint報告稱，第二季度全球手機(jī)市場收入958億美元，同比下降2%，環(huán)比下降15%，為連續(xù)第二個季度下降。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲梅斯特：預(yù)計通脹將比美聯(lián)儲經(jīng)濟(jì)預(yù)測持續(xù)更久；隨著加息，風(fēng)險正在發(fā)生變化；鑒于通脹持續(xù)，仍然著眼于確保美聯(lián)儲采取足夠的行動；美聯(lián)儲對通貨膨脹“持續(xù)性和幅度”的理解是錯誤的；11月的加息幅度取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化。美聯(lián)儲在加息方面還有很多工作要做。
2、英國首相特拉斯表示，政府不會改變政策，發(fā)布“迷你預(yù)算”是必須采取的“決定性行動”。
3、歐洲央行委員Simkus認(rèn)為，10月將加息75個基點(diǎn)，最低加息50個基點(diǎn)，加息100個基點(diǎn)幅度過大。歐洲央行管委穆勒表示，需要在10月大幅加息。歐洲央行管委森特諾則表示，貨幣政策必須確保通脹預(yù)期穩(wěn)定，過快加息可能會適得其反。
4、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩：需要召開幾次會議才能完成貨幣政策正?；?；不要指望歐洲央行會因?yàn)闅W元匯率而調(diào)整政策。
5、德國四家主要經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布報告，將2022年德國GDP增長預(yù)期由2.7%下調(diào)至1.4%，2023年由增長3.1%大幅下調(diào)至萎縮0.4%，2024年為增長1.9%。報告預(yù)計2022年德國CPI為8.4%，2023年為8.8%，2024年為2.2%。
6、美國第二季度實(shí)際GDP終值年化環(huán)比萎縮0.6%，較初值萎縮0.9%有所回升，但仍是連續(xù)第二個季度萎縮，經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退。
7、美國第二季度核心PCE物價指數(shù)終值年化環(huán)比上漲5.6%，遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期4.4%。
8、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為19.3萬人，較前一周減少1.6萬人，為4月23日當(dāng)周以來新低，好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的21.5萬。
9、歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為93.7，創(chuàng)2020年11月以來新低，預(yù)期95。工業(yè)景氣指數(shù)為-0.4，創(chuàng)去年2月以來新低，預(yù)期-1；服務(wù)業(yè)景氣指數(shù)為4.9，預(yù)期7。
10、墨西哥央行加息75個基點(diǎn)至9.25%，符合市場預(yù)期。墨西哥央行表示，委員會一致通過利率決定；預(yù)計2022年第四季度通脹率達(dá)8.6%；將密切關(guān)注通脹壓力；預(yù)計2023年第四季度通脹率為4.0%；經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險偏向下行；核心通脹持續(xù)且存在上行風(fēng)險。
11、國際貨幣基金組織和世界銀行2022年年會將于10月10日至10月16日舉行。今年年會的重點(diǎn)是全體會議、發(fā)展委員會和國際貨幣金融委員會會議。其他特色活動包括區(qū)域性簡報會、新聞發(fā)布會和聚焦國際發(fā)展、全球經(jīng)濟(jì)和金融市場的論壇。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，每日優(yōu)鮮跌18.1%，趣頭條跌17.07%，陸金所控股跌13.15%，獵豹移動跌11.99%，BOSS直聘跌11.5%，華迪國際跌10.8%，知乎跌8.62%。漲幅方面，麗翔教育漲21.74%，金太陽教育漲13.72%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌10.04%，小鵬汽車跌9.15%，理想汽車跌6.14%。
2、供應(yīng)鏈相關(guān)人士透露，供應(yīng)鏈廠商并沒有接到蘋果對iPhone 14系列訂單調(diào)整的通知，總訂單數(shù)一直保持不變，但iPhone14 Pro系列分配訂單更多一些。
3、消息稱軟銀愿景基金將裁員至少30%，150人可能會受到影響。軟銀上季度錄得230億美元的虧損，其中愿景基金部門虧損高達(dá)172億美元。
4、巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋在9月26日至28日再度購買598.52萬股西方石油股票，總計耗資約3.52億美元，將其持股比例提高到20.9%。
5、通用汽車宣布與電池科學(xué)公司OneD合作，重點(diǎn)關(guān)注OneD的硅納米技術(shù)在通用汽車 Ultium 電池單元中的潛在應(yīng)用，以提高儲能密度從而延長續(xù)航時間和降低成本。
6、Meta宣布凍結(jié)招聘，警告員工稱公司可能會發(fā)生重組。Meta公司CEO扎克伯格告知員工稱，宏觀經(jīng)濟(jì)仍然艱難和動蕩。
7、亞馬遜收購iRobot交易受民主黨議員阻撓。上個月初，亞馬遜同意以61美元每股的價格收購消費(fèi)機(jī)器人公司iRobot，對后者總估值約17億美元。本月初，F(xiàn)TC對這筆交易展開調(diào)查，以評估是否違反公平競爭法。
8、大眾汽車CFO表示，不排除旗下電池業(yè)務(wù)PowerCo上市的可能性，該集團(tuán)還考慮在未來1-2年內(nèi)尋找戰(zhàn)略伙伴。預(yù)計芯片短缺將持續(xù)到2024年。
9、豐田汽車8月產(chǎn)量達(dá)76.67萬輛，同比增長44.3%，為5個月以來首次實(shí)現(xiàn)增長。全球銷量達(dá)77.7萬輛，同比增長3.8%，為12個月內(nèi)首次上漲。
10、H&M集團(tuán)第三財季利潤暴跌88%至5.31億瑞典克朗。H&M集團(tuán)預(yù)計，由于美元走強(qiáng)推高服裝成本，第四季度的采購前景非常不利，集團(tuán)每年將削減20億瑞典克朗成本。
11、耐克2023財年第一季度每股收益0.93美元，預(yù)期0.918美元。營收126.9億美元，預(yù)期122.78億美元。凈利潤14.68億美元，預(yù)期14.73億美元。耐克美股盤后跌4.78%。
12、蘋果負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的副總裁托尼·布萊文斯在蘋果公司進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查后離職，此前已服務(wù)該公司22年。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品漲跌互現(xiàn)，瀝青、甲醇、紙漿、純堿、塑料漲超1%，20號膠、橡膠、LPG跌逾1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲1.79%，棉花漲1.38%?；窘饘俣鄶?shù)上漲，滬鎳漲1.93%，滬鋁漲1.5%，不銹鋼漲0.66%，滬鋅漲0.53%，滬銅漲0.2%，滬銅漲0.2%，滬錫跌2.38%。
2、針對部分自媒體為兜售飼料添加劑和獸藥產(chǎn)品而故意渲染生豬漲價氛圍、誘導(dǎo)養(yǎng)殖戶盲目壓欄惜售和二次育肥等行為，國家發(fā)改委指導(dǎo)地方約談相關(guān)自媒體，要求合法合規(guī)經(jīng)營，不得捏造散布生豬漲價信息、故意渲染漲價氛圍。
3、國家發(fā)改委：8月全國成品油消費(fèi)量3145萬噸，同比增長3.9%，其中汽油下降4.5%，柴油、航空煤油分別增長9.4%和22.3%。
4、消息人士透露，歐佩克+正討論在10月5日會議上宣布再次減產(chǎn)，以避免油價進(jìn)一步下跌，俄羅斯考慮提議削減100萬桶/日。
5、EIA報告：上周美國天然氣庫存總量為29770億立方英尺，較此前一周增加1030億立方英尺，較去年同期減少1800億立方英尺，較5年均值低3060億立方英尺。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.33%，報1757點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】國內(nèi)債市先揚(yáng)后抑，銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp，盤初一度明顯下行；國債期貨高開低走全線收跌，10年期主力合約跌0.24%，5年期主力合約跌0.13%；銀行間資金進(jìn)一步改善，隔夜回購加權(quán)利率再度跌破1%關(guān)口，而受跨季需求影響七天期則大幅上行逾46bp至2.13%附近；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21碧地01”跌超19%，“21碧地03”跌超14%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.39%，成交額409.75億元；勝藍(lán)轉(zhuǎn)債和“上22轉(zhuǎn)債”均跌超7%，永吉轉(zhuǎn)債和尚榮轉(zhuǎn)債均跌超6%，泰林轉(zhuǎn)債、天地轉(zhuǎn)債和聚合轉(zhuǎn)債均跌超5%；蘇試轉(zhuǎn)債和藍(lán)曉轉(zhuǎn)債均漲超4%，明泰轉(zhuǎn)債和伯特轉(zhuǎn)債均漲逾3%。
3、央行9月29日開展2022年第九期央行票據(jù)互換（CBS）操作，本期操作量為50億元，期限3個月。
4、【債券重大事件】聯(lián)合資信延遲出具世茂建設(shè)及相關(guān)債券定期跟蹤評級報告；聯(lián)合國際將旭輝控股集團(tuán)“BBB-”國際長期發(fā)行人評級列入評級負(fù)面觀察名單；“21臺州金融MTN001”持有人會議未生效，表決結(jié)果無效；臨沂礦業(yè)債務(wù)融資工具2022年度第一次持有人會議取消；“22武商SCP005”“22人才安居MTN002”“22建控Y2”“22湘高速M(fèi)TN009”取消發(fā)行；武漢天盈投資集團(tuán)擔(dān)保人子公司發(fā)生票據(jù)逾期事項(xiàng)；“20云城投MTN001”提前兌付日為10月13日。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2000，較上一交易日漲458個基點(diǎn)；夜盤進(jìn)一步擴(kuò)大漲幅，收盤收報7.1210。人民幣兌美元中間價報7.1102，調(diào)升5個基點(diǎn)。交易員指出，短線關(guān)注人民幣在7.11-7.25區(qū)間的表現(xiàn)，但仍需指出的是強(qiáng)勢美元是目前的市場共識。瑞銀則認(rèn)為隨著美元強(qiáng)勢消退及中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動力，人民幣明年下半年有望回升至6.9左右。
2、外匯局發(fā)布中國國際收支報告顯示，上半年，我國經(jīng)常賬戶順差1664億美元，同比增長43%，與GDP比值為1.9%，仍處于合理均衡水平。其中，證券投資項(xiàng)下凈流出1586億美元，境外對我國證券投資凈流出738億美元。6月末，我國對外金融資產(chǎn)和負(fù)債分別穩(wěn)定在9萬億和7萬億美元，對外凈資產(chǎn)2.1萬億美元，較2021年末增長5%。外匯局預(yù)計，下半年經(jīng)常賬戶保持一定規(guī)模順差，并且繼續(xù)處于合理均衡區(qū)間?？缇畴p向投資穩(wěn)定性有望提升，將呈現(xiàn)更加均衡的發(fā)展態(tài)勢。
3、央行支付結(jié)算司發(fā)文指出，截至今年一季度末，人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）已接入76家直接參與者和1228家間接參與者，連接178個國家和地區(qū)，實(shí)現(xiàn)對全球各時區(qū)金融市場的全覆蓋。
4、歐洲央行執(zhí)委帕內(nèi)塔表示，該行已批準(zhǔn)數(shù)字歐元首批設(shè)計方案。韓國央行行長李昌鏞表示，正在與多家商業(yè)銀行一起試驗(yàn)央行數(shù)字貨幣，尚未就是否發(fā)行央行數(shù)字貨幣做出最終決定。
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