//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署充分釋放政策效能，加快擴(kuò)大有效需求。會議指出，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)接續(xù)政策細(xì)則9月上旬應(yīng)出盡出，著力擴(kuò)大有效需求，鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)。將上半年開工項(xiàng)目新增納入政策性開發(fā)性金融工具支持，并將老舊小區(qū)改造、省級高速公路等納入支持領(lǐng)域。出臺支持制造業(yè)企業(yè)、職業(yè)院校等設(shè)備更新改造的政策。引導(dǎo)商業(yè)銀行為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備更新改造配足中長期貸款。支持剛性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，靈活運(yùn)用階段性信貸政策和保交樓專項(xiàng)借款。促進(jìn)汽車等大宗消費(fèi)。
2、一批新規(guī)9月1日起施行。向境外提供重要數(shù)據(jù)應(yīng)申報(bào)數(shù)據(jù)出境安全評估，《數(shù)據(jù)出境安全評估辦法》明確4種應(yīng)當(dāng)申報(bào)數(shù)據(jù)出境安全評估的情形；《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司管理規(guī)定》不再限制外資險(xiǎn)企在保險(xiǎn)資管公司持股比例上限，并要求保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。新修訂的義務(wù)教育課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn)于2022年秋季學(xué)期開始執(zhí)行，勞動課正式升級為中小學(xué)獨(dú)立課程?！蛾P(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)制度進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)主體行為的若干意見》加大對違法投標(biāo)行為打擊力度?！侗本┦凶》孔赓U條例》明確，加強(qiáng)住房租賃價(jià)格監(jiān)測，租金明顯上漲時(shí)政府可“干預(yù)”。
3、富時(shí)羅素宣布對富時(shí)中國A50指數(shù)等系列指數(shù)成分股進(jìn)行調(diào)整，富時(shí)中國A50指數(shù)將納入億緯鋰能、中國石油、陜西煤業(yè)，刪除海螺水泥、中國太保、片仔癀。變更將于9月16日盤后生效。
4、市場傳聞私募大佬但斌旗下有3只產(chǎn)品觸及預(yù)警線，累計(jì)凈值均跌破0.8元，浮虧超過20%，或?qū)⒈粡?qiáng)制減倉。經(jīng)中國證券報(bào)確認(rèn)，東方港灣確實(shí)有三只產(chǎn)品觸及預(yù)警線，這主要與近期全球市場走弱有關(guān)，至于是否減倉，要依據(jù)產(chǎn)品合同的具體規(guī)定。公司表示，這三只產(chǎn)品規(guī)模并不大，即便減倉，預(yù)計(jì)也不會對市場造成太大沖擊，依然看好下半年市場。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.88%報(bào)31510.43點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.78%報(bào)3955點(diǎn)，納指跌0.56%報(bào)11816.2點(diǎn)。賽富時(shí)跌2.22%，美國運(yùn)通跌1.73%，領(lǐng)跌道指。亞馬遜跌1.52%，特斯拉跌0.75%。中概股逆勢走強(qiáng)，盈喜集團(tuán)漲2021.29%，智富漲33.28%。8月份，道指跌4.06%，標(biāo)普500指數(shù)跌4.24%，納指跌4.64%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.97%報(bào)12834.96點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.37%報(bào)6125.1點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.05%報(bào)7284.15點(diǎn)。8月，歐股全線下跌，德國DAX指數(shù)跌4.81%，法國CAC40指數(shù)跌5.02%，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.88%。
3、亞太主要股市多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.37%報(bào)28091.53點(diǎn)，月漲1.04%，連漲兩個(gè)月；韓國綜合指數(shù)漲0.86%報(bào)2472.05點(diǎn)，月漲0.84%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.16%報(bào)6986.80點(diǎn)，月漲0.6%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.41%報(bào)11601.10點(diǎn)，月漲0.94%。
4、國際油價(jià)全線收跌，美油10月合約跌3.04%，報(bào)88.85美元/桶。布油11月合約跌2.94%，報(bào)94.96美元/桶。8月份，美油10月合約跌9.91%，布油11月合約跌8.79%。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.78%報(bào)1722.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.31%報(bào)17.865美元/盎司。8月份，COMEX黃金期貨跌3.32%，COMEX白銀期貨跌11.55%。歐美央行鷹派加息預(yù)期和國債收益率走高打壓了金價(jià)走勢。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌0.93%報(bào)7790.5美元/噸，月跌1.6%；LME期鋅跌0.55%報(bào)3463美元/噸，月漲4.67%；LME期鎳跌0%報(bào)21370美元/噸，月跌9.52%；LME期鋁跌1.17%報(bào)2363美元/噸，月跌5.04%；LME期錫跌3.22%報(bào)22890美元/噸，月跌8.61%；LME期鉛跌1.61%報(bào)1955.5美元/噸，月跌3.88%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.68%報(bào)1422.75美分/蒲式耳，月跌3.12%；玉米期貨跌0.92%報(bào)671美分/蒲式耳，月漲8.23%；小麥期貨漲1.55%報(bào)833美分/蒲式耳，月漲3.13%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌2.06個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.921%，2年期美債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.503%，3年期美債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.523%，5年期美債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.359%，10年期美債收益率漲9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.199%，30年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.296%。
9、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.796%，法國10年期國債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.143%，德國10年期國債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.533%，意大利10年期國債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.876%，西班牙10年期國債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.725%。?
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.13%報(bào)108.68，8月份累漲約2.7%；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.42%報(bào)1.0056，英鎊兌美元跌0.3%報(bào)1.1625，澳元兌美元跌0.31%報(bào)0.6834，美元兌日元漲0.13%報(bào)138.96，美元兌瑞郎漲0.35%報(bào)0.9777，離岸人民幣兌美元漲166個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9069。
// 宏觀 //
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1、國家領(lǐng)導(dǎo)人向2022年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會致賀信指出，中國堅(jiān)持以高水平開放促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，不斷放寬服務(wù)領(lǐng)域市場準(zhǔn)入，提高跨境服務(wù)貿(mào)易開放水平，拓展對外開放平臺功能，努力構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)業(yè)開放制度體系。
2、國務(wù)院副總理韓正出席2022年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會全球服務(wù)貿(mào)易峰會并發(fā)表主旨演講。韓正表示，中國將構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)業(yè)開放制度體系，建設(shè)國家服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)。支持北京等地在數(shù)據(jù)跨境流動等方面先行先試，打造全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市，以數(shù)字新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、中國8月官方制造業(yè)PMI為49.4，環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，略好于市場預(yù)期, 表明支持經(jīng)濟(jì)回升的力量開始趨強(qiáng)；但指數(shù)水平仍處榮枯線以下，表明長期蓄積的經(jīng)濟(jì)下行壓力仍不可低估。8月官方非制造業(yè)PMI為52.6，環(huán)比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，非制造業(yè)連續(xù)三個(gè)月恢復(fù)性增長。
4、2021年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能指數(shù)為598.8，比上年增長35.4%。各項(xiàng)分類指數(shù)與上年相比均有提升，其中，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)指數(shù)增長最快，對總指數(shù)增長的貢獻(xiàn)最大。
5、統(tǒng)計(jì)局等三部門發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年中國共投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)2.8萬億元，同比增長14.6%，增速比上年加快4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，2021年全國基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)1817億元，比上年增長23.9%。
6、六部門將領(lǐng)取失業(yè)補(bǔ)助金人員和低保邊緣人口等兩類群體，階段性新增納入價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動機(jī)制保障范圍。同時(shí)階段性降低價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動機(jī)制啟動條件，CPI單月同比漲幅達(dá)到3.5%階段性調(diào)整為3.0%，并保持CPI中食品價(jià)格同比漲幅達(dá)到6%的啟動條件不變，滿足任一條件即啟動價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動機(jī)制。
7、央行8月31日開展20億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
8、廣東出臺加大力度持續(xù)促進(jìn)消費(fèi)若干措施，其中提出：開展家電“以舊換新”活動 ，最高補(bǔ)貼70%；持續(xù)優(yōu)化汽車消費(fèi)環(huán)境，廣州、深圳進(jìn)一步完善購車資格規(guī)定、增加購車指標(biāo)；支持各地從當(dāng)?shù)貙?shí)際出發(fā)完善房地產(chǎn)政策，支持剛性和改善性住房需求；拓展文化旅游消費(fèi)，大力發(fā)展夜間文旅經(jīng)濟(jì)。
9、安徽省印發(fā)《關(guān)于堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展奮力在中部崛起中闖出新路的實(shí)施意見》提出，到2025年，經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)居全國第一方陣，人均地區(qū)生產(chǎn)總值高于中部地區(qū)平均水平，成為中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)板塊和東中部地區(qū)協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略樞紐。
10、8月31日0-24時(shí)，拉薩市新增本土新冠病毒感染者280例，其中新增確診病例20例、無癥狀感染者260例，新增確診病例和無癥狀感染者均在閉環(huán)隔離管控中發(fā)現(xiàn)。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股早盤市場單邊下行，新舊能源板塊全線回調(diào)，滬指跌超1%失守3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)出逾兩個(gè)月新低。午后大金融發(fā)力，北向資金積極進(jìn)場搶籌，滬指迅速反彈并一度翻紅，不過尾盤三大指數(shù)再度走弱。截至收盤，上證指數(shù)跌0.78%報(bào)3202.14點(diǎn)，深證成指跌1.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.96%；市場成交額突破萬億。盤面上，大金融、食品、白酒板塊以及CRO、衛(wèi)星通信概念強(qiáng)勢，汽車、光伏、儲能、舊能源弱勢。巴菲特14年來首次減倉，比亞迪跌超7%。8月，上證指數(shù)累計(jì)跌1.57%，深證成指跌3.68%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.75%。
2、港股大幅低開后震蕩上行，午后一波強(qiáng)勢反攻后再度回落。恒生指數(shù)收盤漲0.03%報(bào)19954.39點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.09%，恒生國企指數(shù)漲0.36%。大市成交1365.54億港元，刷新2個(gè)月新高?？萍肌⑾M(fèi)、醫(yī)藥板塊走強(qiáng)，海底撈漲6.5%領(lǐng)漲藍(lán)籌，商湯漲近7%。汽車、能源股跌幅居前，比亞迪跌近8%。地產(chǎn)股分化，旭輝控股集團(tuán)復(fù)牌跌近15%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.95%。
3、北向資金尾盤再度搶籌，全天凈買入79億元，8月累計(jì)加倉127億元。新能源板塊日內(nèi)重挫，外資逆市進(jìn)場搶籌，寧德時(shí)代凈買入8.07億元，隆基綠能、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份凈買入超3億元，億緯鋰能、陽光電源、通威股份凈買入超2億元，派能科技、比亞迪凈買入超1億元；此外，部分白酒、家電龍頭受到外資青睞，貴州茅臺、格力電器、五糧液分別獲凈買入7.89億元、6.86億元、3.34億元。凈賣出方面，招商銀行、美的集團(tuán)凈賣出超4億元，贛鋒鋰業(yè)、伊利股份凈賣出逾2億元，中國中免、山西汾酒、中遠(yuǎn)?？貎糍u出逾1億元。南向資金凈買入3.92億港元，美團(tuán)-W、騰訊控股、中國移動分別獲凈買入5.81億港元、3.35億港元、1.06億港元；碧桂園、微創(chuàng)醫(yī)療、中國電信分別遭凈賣出1.22億港元、0.83億港元、0.82億港元。
4、A股三大股指昨日繼續(xù)震蕩下跌，多家基金公司認(rèn)為，8月最后一個(gè)交易日A股調(diào)整，主要是由于巴菲特減持的消息再度導(dǎo)致比亞迪大跌，疊加光伏逆變器的負(fù)面消息，新能源賽道再度集體下挫，進(jìn)一步影響了市場情緒。展望后市，金九銀十旺季將至，地產(chǎn)、消費(fèi)、基建均有看點(diǎn)，有望迎來類似于今年6月經(jīng)濟(jì)的環(huán)比改善，海外經(jīng)濟(jì)下滑放緩，外需壓力目前不大，也提供了經(jīng)濟(jì)邊際改善的契機(jī)。
5、據(jù)上交所，上半年，滬市主板公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.77萬億元，凈利潤2.33萬億元，扣非后凈利潤2.24萬億元，同比增長9%、6%和8%，主要經(jīng)營指標(biāo)均保持增長態(tài)勢。共錄得融資6.81萬億元，同比增長9%，其中直接融資5221億元，間接融資6.28萬億元。新增披露回購計(jì)劃近百家次，合計(jì)擬回購金額上限約230億元。
6、據(jù)上交所，科創(chuàng)板公司上半年共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5195.01億元，同比增長33%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤585.58億元，同比增長20%；扣非后歸母凈利潤502.33億元、同比增長29%。超七成公司營收增長，85家公司營收增長50%以上，31家公司營收翻番，兩成公司營收超過10億元；超五成公司歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)增長，107家公司凈利潤增長50%以上，超一成公司凈利潤增幅超過100%，最高達(dá)18倍。
7、中國上市公司協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，A股4825家上市公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入34.54萬億元，同比增長9.24%，遠(yuǎn)高于同期GDP增速，占GDP的比重進(jìn)一步擴(kuò)大。實(shí)現(xiàn)凈利潤3.25萬億元，同比增長3.19%。102家公司已發(fā)布中期現(xiàn)金分紅預(yù)案，現(xiàn)金分紅金額超1700億元，積極回報(bào)投資者日漸成為市場共識。
8、公募基金半年報(bào)基本披露完畢。數(shù)據(jù)顯示，愛爾眼科、隆基綠能、TCL中環(huán)、貴州茅臺、寧德時(shí)代是上半年公募基金凈買入金額最多的公司，其中愛爾眼科凈買入金額達(dá)106.28億元，其他幾家公司均超過79億元。海康威視、歌爾股份、陽光電源、招商銀行、伊利股份是凈賣出金額最多的個(gè)股，凈賣出額都超過55億元。展望下半年，多位基金經(jīng)理認(rèn)為，市場或呈震蕩恢復(fù)趨勢，相對更看好電動車整車、部分中游材料細(xì)分環(huán)節(jié)、綠電運(yùn)營商、儲能產(chǎn)業(yè)鏈以及部分風(fēng)電零部件公司。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著2022年半年度報(bào)告披露完畢，上市公司上半年研發(fā)投入情況引關(guān)注。中上協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，非金融類上市公司研發(fā)投入金額合計(jì)約5845億元，同比增長11.97%。分行業(yè)來看，電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)公司研發(fā)投入居前。其中，醫(yī)藥生物研發(fā)投入力度較大。從研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例來看，排名前十位的公司中，醫(yī)藥生物行業(yè)公司占據(jù)七席。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，公募基金2022年半年報(bào)收官，基金公司全部持股也隨之曝光。2022年上半年，公募基金持有A股市值合計(jì)達(dá)5.98萬億元，占A股總市值比重7.04%，占A股流通總市值比重8.43%，公募基金仍是持股市值占比最高的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。?
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，日前，A股家禽上市企業(yè)均披露了上半年業(yè)績。整體來看，受疫情、供求關(guān)系和糧食價(jià)格上漲等因素影響，上半年家禽行業(yè)整體較為低迷，業(yè)內(nèi)多家公司出現(xiàn)了較大幅虧損。
12、海外最大中國股票基金——安聯(lián)神州A股基金披露持倉數(shù)據(jù)顯示，7月份，該基金對其前十大重倉股均出手減持，其中，寧德時(shí)代、中信證券、隆基綠能、恩捷股份、美的集團(tuán)、立訊精密、山西汾酒減持幅度在10%以上，貴州茅臺被減持9%。與此同時(shí)，安聯(lián)全方位中國股票基金卻全面加倉，頭號重倉股騰訊控股獲增持13%，阿里巴巴獲增持26.42%，貴州茅臺、寧德時(shí)代、隆基綠能增持幅度均超15%，同時(shí)美團(tuán)、京東、網(wǎng)易等也獲不同幅度增持。
13、證監(jiān)會同意怡和嘉業(yè)、慧博云通、隆揚(yáng)電子、中榮印刷創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，藍(lán)箭電子、華達(dá)股份首發(fā)9月7日上會。
14、據(jù)中國證券報(bào)，近日，國泰君安、長江證券、國金證券、中信建投、德邦證券陸續(xù)召開2022年秋季策略會或行業(yè)聯(lián)合策略會，研判后市走勢。多家券商表示，三四季度，新舊經(jīng)濟(jì)的分化狀態(tài)會持續(xù)；對A股后市不悲觀，市場下行風(fēng)險(xiǎn)有限，將以橫盤震蕩為主。行業(yè)配置上，看好消費(fèi)、科技制造、新能源等景氣成長行業(yè)。?
15、京東航空獲得民航局頒發(fā)的CCAR-121部《航空承運(yùn)人運(yùn)行合格證》。這意味著，京東航空將正式投入運(yùn)營。京東航空將實(shí)現(xiàn)全國核心板塊多個(gè)城市流向“夕發(fā)朝至”，“一地發(fā)全國”的特快航空覆蓋率提升至95%以上。
16、受造假傳聞打壓，科創(chuàng)板大牛股固德威昨日放量跌停，盤后數(shù)據(jù)顯示，四機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出4.79億元，滬股通賣出1.82億元并買入2.54億元，兩機(jī)構(gòu)買入1.94億元。固德威盤后發(fā)布澄清公告稱，有關(guān)逆變器數(shù)據(jù)造假的文章報(bào)道內(nèi)容不屬實(shí)。公司嚴(yán)格按照會計(jì)準(zhǔn)則要求確認(rèn)收入，不存在數(shù)據(jù)造假的情況。
17、騰訊旗下游戲公司Sixjoy Hong Kong與索尼互娛將入股游戲開發(fā)商FromSoftware。交易完成后，Sixjoy將持股16.25%，索尼互動娛樂將持股14.09%。
18、網(wǎng)易宣布收購法國游戲開發(fā)和發(fā)行商Quantic Dream。交易完成后，Quantic Dream將成為網(wǎng)易游戲在歐洲的第一家工作室，并繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營。
19、字節(jié)跳動下調(diào)期權(quán)授予價(jià)至155美元。同時(shí)，該公司將進(jìn)行一次期權(quán)特殊增發(fā)，員工如持有授予價(jià)高于每股155美元且尚未完全歸屬的期權(quán)，則有機(jī)會獲得增發(fā)。這部分員工人數(shù)超過3萬人。
20、牧原股份在中報(bào)交流會上表示，預(yù)計(jì)全年出欄量會接近目標(biāo)上限。目前公司暫無調(diào)整全年出欄目標(biāo)的計(jì)劃?，F(xiàn)階段商品豬完全成本在15.5元/kg左右。近期原糧市場價(jià)格相比上半年高位有所回落，但未來大幅回落可能性較小。
// 金融 //
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1、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，公募基金管理總規(guī)模為27.06萬億元，環(huán)比增長2762.43億元，再次創(chuàng)新高；基金份額從23.86萬億份增長至24.44萬億份，增量為5786.05億份。分產(chǎn)品類型看，在7月份A股市場震蕩調(diào)整中，固收類基金受資金追捧，其中貨幣型基金規(guī)模增加近5000億元，債基增長超過1000億元；而權(quán)益類基金受股市下挫影響，規(guī)?？s水2656.62億元，其中混合型基金規(guī)?？s水近2000億元。
2、新時(shí)代信托100%股權(quán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為23.14億元。8月初，新時(shí)代信托因11項(xiàng)違規(guī)被罰700萬元，多人被終身禁業(yè)。
3、銀聯(lián)商務(wù)正加速整合旗下支付牌照。近期上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公告顯示，北京銀聯(lián)商務(wù)擬轉(zhuǎn)讓90%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為3.46億元，轉(zhuǎn)讓方為銀聯(lián)商務(wù)和北京京融信達(dá)。
4、據(jù)券商中國，8月31日，北京保障房、深圳人才安居和廈門安居集團(tuán)首批3只保障性租賃住房REITs在滬深證券交易所同步上市交易。上市首日，三只新的公募REITs全部觸及30%的漲停限制，顯示出投資機(jī)構(gòu)極大的買入熱情。不少機(jī)構(gòu)表示，作為創(chuàng)新性的投融資品種，住房保障類的公募REITs底層資產(chǎn)質(zhì)量高，收益率預(yù)期也比較好，能夠較好實(shí)現(xiàn)投資收益和社會效益的統(tǒng)一。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，基金公司上半年經(jīng)營成績單出爐！整體來看，全行業(yè)共有64家公募基金披露了上半年的經(jīng)營業(yè)績，合計(jì)凈利潤約194.71億元。其中，券商系公募的表現(xiàn)最為亮眼，領(lǐng)跑全行業(yè)，易方達(dá)基金、富國基金、華夏基金等5家券商系頭部公募上半年凈利潤均突破10億元，中金基金、浙商基金、西部利得基金等券商系中小基金公司凈利潤同比翻倍。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至今年年中，機(jī)構(gòu)投資者在公募基金持倉占比約為48%，相較前幾期有小幅提升；就主動權(quán)益基金的投資者結(jié)構(gòu)而言，在規(guī)模較大的基金中，周雪軍、丘棟榮、李曉星等知名基金經(jīng)理的代表產(chǎn)品被機(jī)構(gòu)投資者持有較多。?
// 樓市 //
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1、萬科董事會主席郁亮表示，短期看國內(nèi)房地產(chǎn)市場已經(jīng)筑底，但恢復(fù)是一個(gè)緩慢而溫和的過程。住房的剛性需求仍然很強(qiáng)，依然是個(gè)十萬億量級的巨大市場。郁亮認(rèn)為，當(dāng)前房地產(chǎn)調(diào)控的三大目標(biāo)“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期”中的前兩者已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，“穩(wěn)預(yù)期”還存在較大挑戰(zhàn)。相比短期政策，萬科更關(guān)注與未來行業(yè)長期發(fā)展有關(guān)的政策。
2、安徽省馬鞍山市調(diào)整住房公積金部分使用政策，自9月1日起，在本市行政區(qū)域內(nèi)購房的，子女購房可申請?zhí)崛∫淮胃改傅淖》抗e金。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，上半年有87家上市房企凈利潤實(shí)現(xiàn)盈利，僅32家上市房企業(yè)績實(shí)現(xiàn)同比增長，業(yè)績分化特征明顯。整體而言，今年上半年，受到疫情等因素影響，房地產(chǎn)行業(yè)盈利能力呈下行趨勢。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、教育部等三部門實(shí)施儲能技術(shù)國家急需高層次人才培養(yǎng)專項(xiàng)，旨在為我國儲能領(lǐng)域核心技術(shù)突破培養(yǎng)和儲備一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、具備國際視野和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的領(lǐng)軍人才，為實(shí)現(xiàn)我國儲能領(lǐng)域高水平科技自立自強(qiáng)和關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
2、國家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，新能源汽車免征車輛購置稅406.8億元，同比增長108.5%，其中7月份免征車購稅71.7億元，同比增長119.1%。
3、隨著近期汽車市場的恢復(fù)，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)也進(jìn)入生產(chǎn)旺季，部分企業(yè)訂單排到明年。而隨著新能源汽車發(fā)展以及汽車軟硬件的不斷升級，未來一段時(shí)間，我國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上有望迎來爆發(fā)期。
4、國家能源集團(tuán)8月日發(fā)電量首次并連續(xù)4天突破40億度，月發(fā)電量歷史首次達(dá)到1200億度水平，火電燃煤供應(yīng)量歷史性突破5000萬噸。
5、中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心報(bào)告顯示，截至今年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.51億，上半年新增1919萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%，提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。短視頻用戶規(guī)模增長最為明顯，達(dá)9.62億，上半年增長2805萬，占網(wǎng)民整體的91.5%。
6、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，7月份，全國共銷售彩票313.7億元，同比下降13.5%，主要受上年同期歐洲杯賽事不可比因素影響。其中，體育彩票機(jī)構(gòu)銷售189.9億元，同比下降24%。
7、燃油附加費(fèi)兩連降。去哪兒表示，接到多家國內(nèi)航空公司消息：自9月5日(出票日期)起，調(diào)整國內(nèi)航班燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整后每張成人機(jī)票便宜20元。
8、知情人士透露，華為于今年7月推出的打車平臺Petal出行正在籌劃新的擴(kuò)張計(jì)劃。繼此前的北京、深圳、南京等少數(shù)幾個(gè)城市后，Petal出行計(jì)劃進(jìn)軍全國市場，目前正在與T3出行洽談全量接入。
9、北沿江高鐵初步設(shè)計(jì)獲國鐵集團(tuán)、上海市政府、江蘇省政府、安徽省政府聯(lián)合批復(fù)，標(biāo)志著該項(xiàng)目建設(shè)取得重大進(jìn)展，為年內(nèi)開工建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。項(xiàng)目正線長度553.762公里，設(shè)計(jì)速度350公里/小時(shí)。
10、攜程《2022年中秋及秋游預(yù)測數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，截至8月30日，中秋假期訂單對比端午同期增長137%，其中交通品類領(lǐng)銜增長步伐，機(jī)票、火車票訂單量分別增長近2倍、5倍。
// 海外 //
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1、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特重申，到明年初，美聯(lián)儲需要將基準(zhǔn)利率提高到4%以上，并維持在該水平一段時(shí)間以助力通脹降溫，明確表示她預(yù)計(jì)美聯(lián)儲不會在2023年降息。
2、韓國政府多部門聯(lián)合發(fā)布提高出口競爭力戰(zhàn)略，政府將提供史上最高的351萬億韓元（約合人民幣1.81萬億元）融資支持，并重點(diǎn)管控貿(mào)易三大利空因素，同時(shí)大力支持韓國出口主力產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)。
3、德國總理朔爾茨承諾，政府“很快”就會完成新救助方案的推出工作。德國副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部部長哈貝克表示，德國已經(jīng)為冬天做好了準(zhǔn)備，政府將通過新的一攬子措施來應(yīng)對能源價(jià)格的大幅上漲。有媒體爆料稱，救助金額最高或?qū)⑦_(dá)到400億歐元，包括向中低收入人士發(fā)放一次性免稅補(bǔ)助等。
4、美國政府預(yù)計(jì)最早將于2023年1月將新冠疫苗分發(fā)轉(zhuǎn)移到商業(yè)市場，屆時(shí)將不再有聯(lián)邦資金來購買或分發(fā)疫苗。
5、美國8月份ADP就業(yè)人數(shù)增加13.2萬人，遠(yuǎn)不及市場預(yù)期的增加30萬，表明在高通脹和加息的影響下，私營部門招聘速度放緩。美國8月芝加哥PMI為52.2，預(yù)期52，前值52.1。
6、歐元區(qū)8月CPI同比上漲9.1%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，高于預(yù)期的上漲9%；環(huán)比則上升0.5%，預(yù)期0.4%。能源價(jià)格8月上漲逾38%，依舊是通脹走高的主要原因。繼7月份加息50個(gè)基點(diǎn)后，市場目前預(yù)計(jì)歐洲央行9月將有類似或更大幅度的加息。高盛預(yù)計(jì)歐洲央行下周將加息75個(gè)基點(diǎn)。
7、法國8月CPI同比上漲5.8%，漲幅較上月的6.1%略有收窄，為今年以來CPI單月同比漲幅首次下降。另外，8月PPI同比升27.2%，環(huán)比升1.6%，漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。
8、德國8月失業(yè)人數(shù)約為249.7萬，環(huán)比增加2.8萬，當(dāng)月失業(yè)率升至5.5%，為2021年8月以來新高。
9、加拿大6月GDP同比升4.7%，預(yù)期升4.9%，前值升5.6%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.1%，前值持平。
// 國際股市 //
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1、中概股收盤表現(xiàn)亮眼，盈喜集團(tuán)漲2021.29%，宜人金科漲54.59%，智富漲33.28%，尚乘數(shù)科漲11.43%，斗魚漲10.29%，歡聚漲8.13%，嗶哩嗶哩漲7.82%，拼多多漲7.22%，富途控股漲6.97%；跌幅方面，逸仙電商跌12.31%，天地薈跌12.06%；中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.61%，小鵬汽車漲1.48%，理想汽車跌0.1%。
2、美國加州擬要求企業(yè)招聘廣告披露薪資信息，或影響蘋果、Meta、谷歌、華特迪士尼等巨頭。此類法案已于去年在科羅拉多州生效，而紐約市的版本將于11月生效，華盛頓州也將從明年1月1日起要求公司在招聘廣告中提供薪資范圍。
3、特斯拉中國官網(wǎng)顯示，特斯拉Model Y后輪驅(qū)動版預(yù)計(jì)交付時(shí)間已縮短為1-4周，此前預(yù)計(jì)交付時(shí)間為4-8周。特斯拉已申請?jiān)诩又莞ダ锩商毓S新建一條電池生產(chǎn)線。
4、知情人士稱，三星電子副會長李在镕將在11月1日公司成立紀(jì)念日之際就任會長，并宣布其管理愿景，包括半導(dǎo)體領(lǐng)域的未來發(fā)展戰(zhàn)略和生物業(yè)務(wù)的大規(guī)模投資計(jì)劃。
5、豐田汽車宣布將在日本和美國投資高達(dá)7300億日元（約合56億美元），以將其在日本和美國的電池總產(chǎn)能提高到40GWh。
6、韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，現(xiàn)代汽車旗下氫燃料電池車型“NEXO”銷量同比增長16.1%至6100輛，全球市占率為56%，在全球氫能汽車銷量和市占率雙雙位居第一。豐田第二代“Mirai”同期銷量同比減少39.6%，為2486輛。
7、馬士基完成收購合同物流公司LF Logistics，交易價(jià)值為36億美元。通過此次收購，馬士基現(xiàn)有資產(chǎn)組合將增加223個(gè)倉庫，在全球的倉儲設(shè)施將達(dá)到549個(gè)。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品漲跌不一，PVC漲1.1%，燃油跌2.67%，LPG跌1.1%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲1.54%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，棉紗漲3.42%。
2、中鋼協(xié)表示，下半年在國家各項(xiàng)穩(wěn)增長措施的驅(qū)動下，鋼鐵市場需求在趨穩(wěn)的基礎(chǔ)上將有所回升，主要原燃料的供給形勢將會有所緩解，前期經(jīng)營過程中所形成的高位庫存和高價(jià)庫存逐步消化，行業(yè)對現(xiàn)有需求水平的適應(yīng)性也在提高，有望形成趨向于供需新平衡的總體態(tài)勢。
3、俄羅斯天然氣工業(yè)公司總裁米勒表示，俄羅斯本年度已開采2881億立方米天然氣，其中822億立方米出口至原蘇聯(lián)加盟共和國以外的國家。預(yù)計(jì)今年秋冬季天然氣價(jià)格將上漲至每千立方米4000美元以上。
4、自俄烏沖突發(fā)生以來，歐盟已經(jīng)對俄羅斯實(shí)施了7輪制裁措施。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月31日，德國聯(lián)邦外交部長貝爾伯克表示，歐盟正在就第8輪制裁方案進(jìn)行磋商，俄羅斯石油出口可能成為制裁的重點(diǎn)。
5、美國能源信息署（EIA）：美國5月原油產(chǎn)量上調(diào)2萬桶/日至1161.5萬桶/日；美國6月原油產(chǎn)量增加20.1萬桶/日，至1181.6萬桶/日；美國6月原油產(chǎn)量增長1.7%，為2020年4月以來新高。
6、EIA：上周美國原油庫存減少332.6萬桶，預(yù)期減少148.3萬桶；國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1210萬桶/日，出口減少21萬桶/日至396.7萬桶/日；戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少306.7萬桶至4.5億桶。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌5.1%，至965點(diǎn)，為逾兩年低點(diǎn)；8月累計(jì)下跌近50%，為2020年1月以來最大單月跌幅，且連續(xù)第三個(gè)月下跌。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債走勢分化，長券偏弱中短券略強(qiáng)；國債期貨收盤漲跌不一；銀行間資金面仍呈均衡偏松態(tài)勢，受跨月因素影響主要回購利率走高；地產(chǎn)債漲跌不一，“20碧地04”漲超8%，“16龍湖04”跌超25%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌1.08%，成交額525.24億元；成交額537.64億元；迪森轉(zhuǎn)債跌超14%，“上22轉(zhuǎn)債”跌超12%，錦浪轉(zhuǎn)債和上能轉(zhuǎn)債均跌超11%，美聯(lián)轉(zhuǎn)債、帝爾轉(zhuǎn)債和盛虹轉(zhuǎn)債均跌逾9%；“N中陸轉(zhuǎn)”漲19%，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債和勝藍(lán)轉(zhuǎn)債均漲超3%。
3、韓國副財(cái)長表示，韓國在與富時(shí)羅素會談中收到“積極信號”，9月被列入富時(shí)世界國債指數(shù)（WGBI）觀察名單可能性很高，到目前為止，韓國外匯交易環(huán)境尚未成為與富時(shí)羅素談判障礙。
4、【債券重大事件】穆迪將金輝控股評級下調(diào)至“B2/B3”；惠譽(yù)撤銷衡陽弘湘國投“BB+”長期本外幣發(fā)行人違約評級；泛?？毓衫^續(xù)延期兌付“18泛海MTN001”本息；“19奧園02”回售金額10億元，繼續(xù)延長持有人會議投票表決截止時(shí)間；陜西建工集團(tuán)被上交所采取監(jiān)管措施，收證監(jiān)會陜西監(jiān)管局的警示函；山東能源重裝集團(tuán)、天府清源控股、藍(lán)光發(fā)展上半年虧損額超過上年末凈資產(chǎn)10%；花樣年集團(tuán)、天房集團(tuán)無法按時(shí)披露2022年半年度報(bào)告；恒大地產(chǎn)無法按期完成2022半年度財(cái)務(wù)報(bào)告披露。
// 外匯 //
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1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.8905，較上一交易日漲75個(gè)基點(diǎn)，8月累跌1515個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8906，調(diào)貶104個(gè)基點(diǎn)，8月累計(jì)調(diào)貶1469個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，美元指數(shù)總體仍顯強(qiáng)勢，因此人民幣短線仍存下行可能。不過在監(jiān)管層頻繁釋出信號后，預(yù)計(jì)人民幣的下行空間也將有限。
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