3、周三國內(nèi)股市、期市大幅動蕩，大宗商品主力期貨全線暴跌，A股、港股跌幅持續(xù)加大。分析人士表示，由于A股前期積累一定的漲幅，疊加外匯市場動蕩、海外經(jīng)濟衰退預(yù)期加劇，昨日A股出現(xiàn)回調(diào)，預(yù)計后續(xù)震蕩反彈格局仍有望延續(xù)，A股下半年整體表現(xiàn)好于上半年，初期以結(jié)構(gòu)性機會為主，看好汽車電動化智能化、新能源和軍工等板塊。

4、全球資產(chǎn)連續(xù)兩日出現(xiàn)較大波動。避險情緒升溫助推美元指數(shù)一舉升破107整數(shù)關(guān)口，續(xù)創(chuàng)近20年新高。歐元兌美元跌破1.02，創(chuàng)近20年新低?，F(xiàn)貨黃金跌破1740美元關(guān)口。美油和布油一度雙雙跌超4%。歐洲三大股指大幅反彈，法國基準股指漲超2%，美股則小幅上漲。

// 環(huán)球市場 //

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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.23%報31037.68點，標普500指數(shù)漲0.36%報3845.08點，納指漲0.35%報11361.85點；聯(lián)合健康集團漲1.99%，思科漲1.74%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.56%報12594.52點，法國CAC40指數(shù)漲2.03%報5912.38點，英國富時100指數(shù)漲1.17%報7107.77點。

3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)跌2.13%報2292.01點；日經(jīng)225指數(shù)跌1.2%報26107.65點；澳洲標普200指數(shù)跌0.52%報6594.50點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.6%報11141.07點。

4、國際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌1.51%報1737.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.18%報19.155美元/盎司。

5、國際油價全線下跌，美油8月合約跌1.38%，報98.13美元/桶。布油9月合約跌2.89%，報99.8美元/桶。

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.96%報7596美元/噸，LME期鋅漲1.37%報3033美元/噸，LME期鎳跌4.73%報21580美元/噸，LME期鋁漲0.33%報2400美元/噸，LME期錫跌4.77%報24760美元/噸，LME期鉛漲2.78%報1993美元/噸。

7、美債收益率全線上漲，3月期美債收益率漲20.51個基點報1.90%，2年期美債收益率漲18.3個基點報3.014%，3年期美債收益率漲18.6個基點報3.019%，5年期美債收益率漲16.2個基點報2.986%，10年期美債收益率漲12.3個基點報2.935%，30年期美債收益率漲7.9個基點報3.123%。

8、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率漲4.4個基點報2.089%，法國10年期國債收益率跌2.3個基點報1.757%，德國10年期國債收益率跌1.2個基點報1.200%，意大利10年期國債收益率漲0.6個基點報3.140%，西班牙10年期國債收益率跌0.9個基點報2.267%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.4個基點報2.267%。

9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.53%報107.08，續(xù)創(chuàng)近20年新高。非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.85%報1.0181，英鎊兌美元跌0.29%報1.1925，澳元兌美元跌0.29%報0.6780，美元兌日元漲0.04%報135.95，美元兌瑞郎漲0.22%報0.9710，離岸人民幣兌美元跌53個基點報6.7171。

// 宏觀 //

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1、國務(wù)院常務(wù)會議部署中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改工作，要求將審計整改納入國務(wù)院大督查。會議確定有序推進電子證照應(yīng)用的舉措，拓展電子營業(yè)執(zhí)照在市場準入、納稅、金融、招投標等高頻服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用，推進電子印章同步發(fā)放，選擇部分城市依法依規(guī)探索居民電子身份證試點。會議強調(diào)，要守牢信息安全，對違規(guī)使用信息、濫用信息等各類侵犯個人和企業(yè)合法權(quán)益的行為，要依法依規(guī)嚴肅查處。

2、商務(wù)部發(fā)布2022年規(guī)章立法計劃，其中：為防范資金風險，修訂《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行）》；為進一步適應(yīng)當前二手車市場發(fā)展形勢和管理體制改革需要，修訂《二手車流通管理辦法》；為加強機動車報廢管理，促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，修訂《機動車強制報廢標準規(guī)定》；為進一步放寬外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資限制，創(chuàng)新監(jiān)管方式，修訂《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》。

3、央行連續(xù)3日開展30億元逆回購操作。央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，7月6日以利率招標方式開展30億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。當日有1000億元逆回購到期，因此凈回籠970億元。

4、上海市印發(fā)《關(guān)于推動向新城導(dǎo)入功能的實施方案》，進一步吸引國內(nèi)外各類資源向嘉定、青浦、松江、奉賢和南匯五個新城集聚。“十四五”期間，每個新城引入至少2家市屬國有企業(yè)總部或總部型機構(gòu)落戶。聚焦全國民營企業(yè)500強、上海高新技術(shù)和專精特新“小巨人”企業(yè)，支持新城積極招引100家左右民營企業(yè)總部、總部型機構(gòu)等落地。

5、深圳市印發(fā)《關(guān)于扎實推動經(jīng)濟穩(wěn)定增長的若干措施》，涵蓋多措并舉減輕市場主體負擔、加大金融支持實體經(jīng)濟力度、更大力度挖掘消費市場潛力、積極推進文化和旅游業(yè)恢復(fù)、全力消除物流堵點降低成本、切實加強社會民生服務(wù)保障等6大方面，共有30條措施。其中提出，實施“首貸戶”貸款貼息，對今年6-12月從深圳轄內(nèi)商業(yè)銀行首次獲得貸款的企業(yè)，給予2%的貼息補助，單戶企業(yè)貼息金額最高20萬元。

6、廣西制定出臺《廣西落實跨周期調(diào)節(jié)進一步穩(wěn)外貿(mào)實施方案》，從挖掘外貿(mào)進出口潛力、保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通、穩(wěn)市場主體保訂單三個方面提出15條工作措施，做好跨周期調(diào)節(jié)，助企紓困，促進外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展。

7、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，中央和地方不斷出臺促消費相關(guān)舉措，全方位多領(lǐng)域發(fā)力激發(fā)消費潛力。當前，汽車、家電等重點消費領(lǐng)域回暖跡象明顯，綠色、智能等消費升級亮點顯現(xiàn)，線上消費等新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展提速，市場復(fù)蘇步伐加快。

// 國內(nèi)股市 //

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1、A股整體呈現(xiàn)震蕩下滑態(tài)勢，尾盤跌幅有所縮窄，上證指數(shù)收盤跌1.43%報3355.35點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%報2802.72點，深證成指跌1.25%報12811.33點，“綠鞋”護航，凌云光上市首日漲超55%。中通客車、浙江世寶復(fù)牌雙雙跌停。

2、北向資金尾盤進場抄底，全天凈賣出13.83億元。外資對白酒龍頭加倉幅度加大，五糧液、貴州茅臺分獲凈買入6.64億和4.34億元；寧德時代獲凈買入5.65億元，凈買入額創(chuàng)近2個月新高；此外陽光電源、中國中免、華友鈷業(yè)、北方華創(chuàng)均獲大幅凈買入。凈賣出方面，鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能遭大幅凈賣出15.13億元，凈賣出額創(chuàng)歷史新高。藥明康德較為抗跌，但仍遭外資減倉2.03億元，連續(xù)4日凈賣出；東方財富遭凈賣出1.05億元，終結(jié)此前連續(xù)13日凈買入態(tài)勢。

3、港股早盤低開低走，恒生指數(shù)一度跌約2.6%，尾盤頑強上行收復(fù)部分失地。恒生指數(shù)收跌1.22%報21586.66點，恒生科技指數(shù)跌1.23%報4801.75點，恒生國企指數(shù)跌1.26%報7545.92點；大市成交1412.53億港元。能源、原材料、金融板塊跌幅居前，中海油跌近5%領(lǐng)跌藍籌，兗礦能源跌近8%。智云健康上市首日破發(fā)，收跌超7%。新東方逆市漲超12%，新東方在線漲近5%，6月直播帶貨數(shù)據(jù)亮眼。南向資金凈賣出35.65億港元，美團-W、吉利汽車、中國海洋石油分別遭凈賣出5.42億港元、3.1億港元、2.92億港元；華能國際電力股份逆勢獲凈買入1.93億港元。

4、百億私募隱形重倉股表現(xiàn)塵埃落定。高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理鄧曉峰捕獲東方電纜、華秦科技、愛博醫(yī)療等多只牛股，二季度最高大漲近50%。百億私募少數(shù)派投資、玄元投資和寧波寧聚共同的隱形重倉股冰川網(wǎng)絡(luò)，二季度大漲53.8%。清和泉資本持有的汽車零部件公司立中集團，二季度也實現(xiàn)47.02%的漲幅。也有一些百億私募二季度被隱形重倉股大幅拖累。阿巴馬資產(chǎn)持有的天宇股份，二季度下跌38.88%。百億私募重倉的幾只醫(yī)藥生物行業(yè)個股透景生命、振東制藥和誠達藥業(yè)，二季度跌幅較大。

5、證監(jiān)會同意易點天下、新巨豐、金祿電子、趣睡科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊；其中，趣睡科技為小米生態(tài)鏈企業(yè)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，新萊福、蒙泰高新、同星科技首發(fā)7月13日上會。上交所終止審核傳神語聯(lián)科創(chuàng)板IPO。

6、據(jù)經(jīng)濟參考報，近日，開源證券和華寶證券同日披露IPO招股書，前者擬發(fā)行不超過11.53億股，登陸深交所，后者擬發(fā)行不超過13.33億股，登陸上交所。據(jù)悉，上半年有兩家券商拿到A股上市資格，其余排隊券商中，華金證券、國開證券等券商則正處于“輔導(dǎo)備案”階段。

7、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，包括券商、基金公司、險企等在內(nèi)的眾多機構(gòu)對A股上市公司的調(diào)研熱情持續(xù)高漲。數(shù)據(jù)顯示，截至7月6日，年內(nèi)有超過3000家A股公司共受到機構(gòu)超過萬次調(diào)研，被調(diào)研的上市公司數(shù)量和總調(diào)研次數(shù)均創(chuàng)下歷史新高。綜合多家機構(gòu)對下半年市場展望，機構(gòu)普遍看好新能源、半導(dǎo)體、軍工領(lǐng)域中景氣持續(xù)的產(chǎn)業(yè)方向。另外，短期聚焦條件反轉(zhuǎn)的大消費板塊。

8、據(jù)證券時報，近期醫(yī)藥板塊整體表現(xiàn)極為強勁。在經(jīng)歷了消費復(fù)蘇反彈、超跌核心資產(chǎn)估值修復(fù)和有長邏輯的標的恢復(fù)估值溢價三個過程后，醫(yī)藥板塊繼續(xù)演繹疫情復(fù)蘇邏輯。最新數(shù)據(jù)顯示，葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新近1個月漲了26.82%，近1周漲8.68%。展望后市，基金經(jīng)理看好醫(yī)藥行情，認為醫(yī)藥板塊正處于長期底部位置。

9、據(jù)證券時報，上半年公募基金參與定增熱度大減。今年以來，僅278只公募基金產(chǎn)品參與了60家上市公司的定增方案，認購金額才122億元，同比去年大幅萎縮，公募基金認購金額也比去年同期的294億元下滑近6成。?

10、在蔚來舉辦NIO Power Day上，蔚來發(fā)布峰值功率為500kW的液冷超快充電樁和第三代換電站，并計劃面向全行業(yè)開放800V高壓平臺電池包以及配套換電體系。蔚來還發(fā)布了NIO Power高速換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)新計劃，計劃在2025年建成覆蓋大部分城市的高速換電網(wǎng)絡(luò)，同時還在全球建成超過4000座換電站。

11、恒馳5正式開啟預(yù)售，預(yù)售價為17.9萬元，今年10月開始交付，明年一季度完成10000輛交付，預(yù)計今年門店達200家。恒大汽車總裁劉永灼表示，恒馳5搭載寧德時代磷酸鐵鋰電池，額定電量72.8KWh，續(xù)航里程602公里，快充模式下電量由30%充至80%僅需28分鐘。

12、京東方OLED面板正式通過蘋果iPhone 14認證的消息昨日在坊間流傳。一位接近京東方的面板供應(yīng)鏈相關(guān)人士表示，由于京東方與客戶之間有保密協(xié)議，不便回應(yīng)。洛圖科技COO王育紅表示，此事屬實。另一位面板業(yè)資深分析師也確認京東方OLED面板進入蘋果iPhone14供應(yīng)鏈的信息。

13、市場消息稱，天齊鋰業(yè)將香港IPO價格定在每股82港元，名創(chuàng)優(yōu)品將香港IPO價格定在每股13.8港元。

14、退市海醫(yī)公告稱，自7月7日起，密春雷正常履行公司董事、董事長職責，不再授權(quán)倪小偉代為履行董事長職責。

15、上汽集團與清陶能源簽約，正式掛牌成立上汽清陶固態(tài)電池聯(lián)合實驗室。未來，上汽集團與清陶能源將共同推動固態(tài)電池技術(shù)加快量產(chǎn)落地，雙方合作研發(fā)的千公里以上長續(xù)航固態(tài)動力電池將于明年在上汽自主品牌新款車型上實現(xiàn)落地應(yīng)用。

16、國盛金控公告稱，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所已確認公司50.43%股份項目的受讓方為江西省交通投資集團、江西省財政投資集團、南昌金融控股、江西省建材集團、江西江投資本組成的聯(lián)合體，網(wǎng)絡(luò)報價結(jié)果為88.79億元，公司股票繼續(xù)停牌。

// 金融 //

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1、銀保監(jiān)會召開償付能力監(jiān)管委員會工作會議指出，保險業(yè)運行總體平穩(wěn)，償付能力充足率繼續(xù)保持在合理區(qū)間，風險總體可控。第一季度末，納入會議審議的180家保險公司平均綜合償付能力充足率為224.2%，平均核心償付能力充足率為150%；實際資本為4.9萬億元，最低資本為2.2萬億元。財產(chǎn)險公司、人身險公司、再保險公司的平均綜合償付能力充足率分別為236.3%、219.3%和298.5%；平均核心償付能力充足率分別為204.2%、136.6%和267.5%。

2、銀保監(jiān)會批復(fù)同意新華信托依法進入破產(chǎn)程序。中國信托業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學家蔡概還表示，新華信托依法進入破產(chǎn)程序，是銀保監(jiān)會有效處置信托公司風險邁出的有建設(shè)性意義的一步，有利于及時處置高風險信托機構(gòu)風險，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線，也有助于推動信托公司回歸本源，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的步伐。

3、國家開發(fā)銀行新疆分行原黨委書記、行長饒國平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。

4、河北銀保監(jiān)局的批復(fù)顯示，鑒于張家口銀行收購阜城家銀村鎮(zhèn)銀行、武強家銀村鎮(zhèn)銀行，同意上述2家村鎮(zhèn)銀行因被合并而解散，2家村鎮(zhèn)銀行的全部業(yè)務(wù)、財產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)以及其他各項權(quán)利義務(wù)由張家口銀行承繼。

5、民營銀行股權(quán)再現(xiàn)司法拍賣平臺。阿里拍賣網(wǎng)信息顯示，贛商聯(lián)合所持上海民營銀行華瑞銀行2.445億股股份將于8月23日被拍賣，起拍價為3.13億元。

6、據(jù)經(jīng)濟參考報，近日，多只場內(nèi)規(guī)模不大、流動性欠缺的LOF產(chǎn)品的二級市場交易坐上“過山車”，價格在多個交易日內(nèi)暴漲暴跌。多家基金公司緊急發(fā)布相關(guān)溢價風險提示，提醒投資者不要盲目追高，否則可能會遭遇較大損失。

7、據(jù)券商中國，以新能源基金為代表的部分基金在本輪反彈中表現(xiàn)強勢，最高漲幅超80%；業(yè)績一度表現(xiàn)低迷的FOF也終于揚眉吐氣，部分產(chǎn)品上漲幅度超30%，今年以來的累計收益率歸正，一掃前四個月的陰霾；業(yè)內(nèi)人士認為，F(xiàn)OF作為一類風格穩(wěn)健的、追求長期收益的投資品種，要求其抓住每一次短期上漲的波段并不現(xiàn)實，提醒投資者在關(guān)注收益波動的基礎(chǔ)上，同時關(guān)注FOF產(chǎn)品的資產(chǎn)配置能力和風險抵御能力。??

// 樓市 //

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1、河南信陽：引導(dǎo)在信金融機構(gòu)加大個人住房按揭貸款投放，下調(diào)住房貸款利率，居民家庭首次購買普通住房的商業(yè)性個人住房貸款，最低首付比例為20%；在信陽市區(qū)內(nèi)購買商品住宅（不含二手房），并繳納契稅的，給予已繳契稅50%補貼。

2、云南普洱市：購買首套自住住房的，借款人單方繳存住房公積金的，申請個人住房公積金貸款的最高額度由原來的50萬元調(diào)整為60萬元；借款人夫妻雙方繳存住房公積金的，申請個人住房公積金貸款最高額度由原來的60萬元調(diào)整為70萬元。

3、重慶中心城區(qū)二輪供地所有地塊均順利成交，總成交金額為136.7億元。此次共推出12宗商住用地，僅有1宗地塊登上拍賣臺，其他地塊均底價出讓。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、工信部部長肖亞慶主持召開第八屆金磚國家通信部長會議強調(diào)，要金磚國家圍繞5G/6G、人工智能、區(qū)塊鏈、量子計算等領(lǐng)域開展聯(lián)合研究，激發(fā)經(jīng)濟增長潛能。

2、據(jù)公安部統(tǒng)計，截至6月底，全國機動車保有量達4.06億輛，其中汽車3.1億輛，新能源汽車1001萬輛，占汽車總量的3.23%。今年上半年全國新注冊登記機動車1657萬輛，其中汽車1110萬輛，新能源汽車220.9萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長100.26%。

3、乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，6月份全國乘用車市場零售192.6萬輛，同比增長22%，環(huán)比增長42%；6月全國乘用車廠商批發(fā)211.1萬輛，同比增長37%，環(huán)比增長33%。6月總體市場零售表現(xiàn)值得期待，其中新能源車零售近50萬，有可能創(chuàng)歷史新高。

4、據(jù)中汽協(xié)推算，6月，汽車行業(yè)銷量預(yù)計完成244.7萬輛，環(huán)比增長34.4%，同比增長20.9%；1-6月銷量預(yù)計完成1200.2萬輛，同比下降7.1%。

5、深圳新興領(lǐng)域的突破性立法——《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》將于8月1日起實施。這是國內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，明確規(guī)定列入產(chǎn)業(yè)目錄的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，經(jīng)過公安機關(guān)交通管理部門登記后，方可上道路行駛。其中，無人駕駛可在市公安機關(guān)交通管理部門劃定的區(qū)域、路段行駛。

6、上海發(fā)布《聚焦臨港核心區(qū)打造上?！叭騽恿χ恰睂嵤┓桨浮诽岢?，到2025年，累計實現(xiàn)動力產(chǎn)業(yè)重大項目投資1000億元以上；引育5家以上百億級龍頭企業(yè)、50家以上“專精特新”產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，建設(shè)安全韌性的產(chǎn)業(yè)鏈，力爭動力產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模達到2000億元以上。

7、安徽省印發(fā)“十四五”節(jié)能減排實施方案，擬到2025年，全省單位生產(chǎn)總值能耗比2020年下降14%，力爭下降14.5%。到2025年，新增及更新城市公交新能源及清潔能源車輛比例超過80%。

8、海南商業(yè)航天發(fā)射場在海南文昌開工建設(shè)，這是我國第一個商業(yè)航天發(fā)射場。海南商業(yè)航天發(fā)射場致力于打造國際一流、市場化運營的航天發(fā)射場系統(tǒng)，進一步提升我國民商運載火箭發(fā)射能力。

9、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，韓國造船企業(yè)今年上半年接單量占全球總訂單量的45.5%，為979萬修正總噸（CGT），時隔4年重回全球船企上半年接單量榜首。

10、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，由現(xiàn)代汽車、SK、POSCO等國內(nèi)大企業(yè)主導(dǎo)成立的“韓國氫能商業(yè)峰會”舉行“2022氫能投資日”活動，正式宣布氫能基金成立，規(guī)模達5000億韓元（約合人民幣25.6億元）。

11、日本汽車銷售協(xié)會聯(lián)合會和全國輕型汽車協(xié)會聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，日本國內(nèi)新車銷量降至約208.62萬輛，同比減少15%，創(chuàng)下自2011年上半年以來的最低水平。

// 海外 //

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1、美聯(lián)儲會議紀要：美聯(lián)儲多數(shù)官員認為，增長風險偏向下行；可能需要一段時間才能將通脹率降至2%；如果通貨膨脹持續(xù)下去，美聯(lián)儲認為“更限制性的”利率水平是有可能的；美聯(lián)儲官員認為7月FOMC會議上將加息50個基點或75個基點；大多數(shù)參與者認為經(jīng)濟增長存在下行風險，包括美聯(lián)儲加息可能產(chǎn)生“超出預(yù)期”的影響；美聯(lián)儲官員預(yù)計第二季度經(jīng)濟增長將反彈。

2、IMF總裁格奧爾基耶娃：不排除2023年全球經(jīng)濟衰退的可能性；自上次經(jīng)濟預(yù)測更新以來，全球經(jīng)濟前景“顯著黯淡”；國際貨幣基金組織將下調(diào)此前對2022年和2023年全球經(jīng)濟增長3.6%的預(yù)測。

3、英國央行首席經(jīng)濟學家皮爾表示，將采取必要措施使通脹達到目標，仍認為通脹預(yù)期受控。預(yù)計未來一年左右經(jīng)濟增長疲軟，對通脹預(yù)期構(gòu)成壓力。目前已經(jīng)看到消費者需求疲軟的跡象。

4、馬來西亞央行宣布，將隔夜政策利率調(diào)高25個基點至2.25%，以遏制通脹，并暗示未來將循序漸進采取進一步的措施。這是該國過去10多年來首次連續(xù)加息。

5、越南和韓國有意加強貿(mào)易合作，將兩國雙邊貿(mào)易額從去年的780億美元提高到1000億美元，望在2030年提高至1500億美元。

6、美國6月ISM非制造業(yè)PMI為55.3，創(chuàng)2020年5月以來新低，預(yù)期為54.3，前值為55.9。美國6月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為52.7，市場預(yù)期51.6，初值51.6。

7、美國5月JOLTs職位空缺1125.4萬人，預(yù)期1100萬人，前值由1140萬人修正至1168.1萬人。

// 國際股市 //

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1、英國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)“競爭與市場管理局”宣布，已對微軟以687億美元收購動視暴雪交易展開初步的反壟斷調(diào)查，以評估這筆交易是否會損害市場競爭，導(dǎo)致價格上漲或消費者選擇空間減少。

2、英國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)“競爭與市場管理局”宣布，已對亞馬遜展開一項反壟斷調(diào)查，旨在評估亞馬遜是否偏袒自己的賣家，從而讓其平臺上的第三方賣家在競爭處于劣勢。

3、據(jù)蘋果官網(wǎng)，搭載M2芯片的全新MacBook Air將于7月8日起接受訂購，并于7月15日起發(fā)貨。全新MacBook Air起售價為9499元，教育優(yōu)惠起售價為8749，配備13.6英寸Liquid視網(wǎng)膜顯示屏，最多18小時的電池續(xù)航時間，并支持MagSafe充電。

4、造車新勢力Rivian宣布，第二季度在伊利諾斯州Normal制造工廠生產(chǎn)4401輛汽車，同期交付4467輛。Rivian表示，相信公司正在按計劃實現(xiàn)此前發(fā)布的2.5萬輛汽車的年度生產(chǎn)指引。

5、消息稱匯豐控股正洽談將俄羅斯子公司出售給當?shù)劂y行Expobank，目前談判已進行至深入階段。如果達成交易，將意味著又一家國際銀行退出俄羅斯市場。此前，法興銀行同意出售在俄子公司，高盛和摩根大通等華爾街大公司也曾表態(tài)結(jié)束在俄羅斯的業(yè)務(wù)。

6、韓國第二大移動運營商KT本周已向韓國本土AI芯片初創(chuàng)公司Rebellions投資300億韓元（約2300萬美元）。這也是KT公司繼去年與韓國AI基礎(chǔ)設(shè)施初創(chuàng)公司Moreh建立合作伙伴關(guān)系后，在AI領(lǐng)域的第二次戰(zhàn)略投資。KT表示，公司計劃通過與兩家初創(chuàng)公司的合作，全面進入AI半導(dǎo)體領(lǐng)域。

7、任天堂游戲主機Switch一季度日本銷量同比減少33%。任天堂發(fā)言人表示，晶片原料短缺是影響生產(chǎn)的原因，公司正就零件采購進行談判，但前景仍充滿不確定性。

8、LG電子宣布，負責電裝業(yè)務(wù)的VS事業(yè)本部最近新獲訂單，包括歐洲車企的信息娛樂系統(tǒng)，以及日本主要車企的5G車載遠程信息處理系統(tǒng)。至此，公司上半年確認承接8萬億韓元（約合人民幣410億元）電動汽車零部件訂單。

9、殼牌子公司已作出對“荷蘭氫能一號”項目的最終投資決定，該項目將建造一座200兆瓦的電解氫設(shè)備，每天能生產(chǎn)多達6萬公斤的可再生氫。一旦在2025年具備投運能力后，該項目將成為歐洲最大的可再生氫工廠。

10、英國航空公司宣布，將在10月底之前再削減10300班次短途航班。此前一天，英航表示，由于工作人員短缺，航空公司將被迫取消更多原定于暑假期間的航班。

// 商品 //

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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，燃油跌3.84%，瀝青跌3.74%，LPG跌3.16%，PTA跌2.59%，塑料跌1.64%，短纖跌1.59%；黑色系普遍上漲，焦煤漲3.27%，焦炭漲2.15%，鐵礦石漲2.06%，螺紋鋼漲1.39%；農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，豆一漲0.8%，菜油跌2.1%，棕櫚油跌1.72%，豆油跌1.46%。

2、國家發(fā)改委副主任，國家糧食和物資儲備局黨組書記叢亮赴中儲糧集團公司調(diào)研。叢亮強調(diào)，要以釘釘子精神抓緊抓實夏糧收購、專項整治、保供穩(wěn)價、應(yīng)急保障等重點工作，保持糧食市場供應(yīng)充足、運行平穩(wěn)，以國內(nèi)保供的穩(wěn)定性應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性，全力服務(wù)經(jīng)濟大盤和社會大局穩(wěn)定。

3、近期豬肉價格持續(xù)攀升備受市場關(guān)注。國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心最新數(shù)據(jù)顯示，6月第5周全國生豬平均出場價格為每斤9.56元，環(huán)比上漲11.7%，較3月下旬（即年內(nèi)低點6.53元/斤）累計上漲46.4%，較年初上漲12.7%，較去年同期上漲17.3%。對于后期豬肉價格走勢，業(yè)內(nèi)人士表示，隨著豬肉上市量增加，豬價繼續(xù)上漲的空間不足，經(jīng)歷短期較快上漲后，或有回調(diào)可能。

4、鄭商所：動力煤期貨2307合約交易保證金標準為50%，漲跌停板幅度為10%；非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數(shù)量為20手。

5、上海黃金交易所公告稱，近期受國際因素影響，全球大宗商品價格出現(xiàn)大幅波動，市場風險明顯加劇；請各會員單位提高風險防范意識，做細做好風險應(yīng)急預(yù)案，提示投資者做好風險防范工作，合理控制倉位，理性投資。交易所將根據(jù)市場情況采取適當?shù)娘L險控制措施，防范市場風險，維護市場穩(wěn)定，保護投資者利益。

6、尼日利亞國家石油公司首席執(zhí)行官基亞里證實，歐佩克秘書長、尼日利亞人巴爾金多5日去世，享年63歲。巴爾金多正處于擔任歐佩克秘書長的最后幾周，原定于7月底結(jié)束其六年任期。

7、澳大利亞鐵路運營商表示，向澳大利亞紐卡斯爾港運送煤炭的主要鐵路線因暴雨關(guān)閉，預(yù)計將在未來48小時內(nèi)重新開放。今年自2月中下旬以來，澳大利亞東海岸連續(xù)遭遇強降雨，煤炭主產(chǎn)區(qū)-昆士蘭州降水量創(chuàng)歷史同期最高水平，當?shù)孛禾可a(chǎn)和發(fā)運均受到嚴重影響。

8、日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省表示，日本將從周四開始支付40.8日元/升的汽油補貼。

9、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.62%，報2043點。

// 債券 //

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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數(shù)小幅上行；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.14%；銀行間流動性寬松無虞，隔夜回購加權(quán)利率進一步下行至1.19%附近，創(chuàng)逾五個月新低，七天和14天期資金回購利率也均持穩(wěn)在1.6%左右；地產(chǎn)債漲跌不一，“20陽城04”跌20%，“21碧地01”漲超17%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.73%，成交額1151.15億元；川恒轉(zhuǎn)債跌超6%，靖遠轉(zhuǎn)債、金誠轉(zhuǎn)債和上能轉(zhuǎn)債均跌超5%，交科轉(zhuǎn)債、利爾轉(zhuǎn)債、恒逸轉(zhuǎn)債和聚合轉(zhuǎn)債均跌超4%，卡倍轉(zhuǎn)債跌近3%，銀輪轉(zhuǎn)債跌逾2%；中大轉(zhuǎn)債漲超15%，文燦轉(zhuǎn)債漲超7%，樂歌轉(zhuǎn)債漲超5%，橫河轉(zhuǎn)債漲逾3%。

3、上海票交所發(fā)布持續(xù)逾期名單顯示，今年上半年出現(xiàn)3次以上付款逾期，且截至6月30日有逾期余額或6月當月出現(xiàn)付款逾期的承兌人數(shù)量為2667家。其中，6月當月新增518家，涉及融創(chuàng)系、世茂系、綠地系旗下多家企業(yè)。

4、【債券重大事件】“16富力04”持有人會議審議通過第一期本金兌付調(diào)整方案；“20豫能化MTN001”持有人會議擬審議將50%本金展期一年；“19花樣年”將于7月8日支付20%利息；“19金科03”將于7月8日進行第一次分期償付；“19融信01”和“19融信02”利息已足額劃付；遵義湘江投資回應(yīng)評級發(fā)生調(diào)整：已制定債務(wù)化解方案將妥善處理各項到期債務(wù)；東方金誠上調(diào)紹興鏡湖開發(fā)主體及相關(guān)債券信用等級為AAA，展望穩(wěn)定；穆迪上調(diào)成都高投發(fā)行人評級至“Baa2”，展望“穩(wěn)定”；中誠信國際確認天府清源控股主體信用等級為AA+，列入信用評級觀察名單；惠譽撤銷漢江國投“BBB”的長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級；大豐海港控股原黨委書記、董事長陶瑩接受審查調(diào)查；“22蜀道投資MTN010”和“22津城建CP014”取消發(fā)行。

// 外匯 //

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1、周三人民幣兌美元中間價報6.7246，調(diào)貶260個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7032，較上一交易日跌22個基點；夜盤收報6.7068，較上一交易日夜盤漲122個基點。交易員指出，國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期仍對人民幣構(gòu)成支撐，接下來仍需關(guān)注國內(nèi)疫情走向。

2、俄羅斯國家杜馬通過一項法案，規(guī)定將有關(guān)俄羅斯黃金和外匯儲備規(guī)模的信息列為國家機密。俄羅斯國家杜馬還通過一項法案，允許銀行對法人實體的外幣存款實行負利率，法案的目的是減少銀行的外幣存款量。

3、印尼央行：將繼續(xù)穩(wěn)定印尼盾匯率，目前的外匯儲備足以在通脹居高的情況下支撐印尼盾穩(wěn)定；印尼央行已經(jīng)發(fā)出利率政策正?；男盘枺粚⒗^續(xù)實施數(shù)字貨幣發(fā)行計劃。

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