//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、央行支持開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分別設(shè)立金融工具，規(guī)模共3000億元，用于補(bǔ)充投資包括新型基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的重大項(xiàng)目資本金、但不超過全部資本金的50%，或?yàn)閷ｍ?xiàng)債項(xiàng)目資本金搭橋。央行有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，政策性、開發(fā)性金融工具重點(diǎn)投向中央財(cái)經(jīng)委第十一次會(huì)議明確的五大基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)領(lǐng)域，重大科技創(chuàng)新等領(lǐng)域，以及其他可由地方政府專項(xiàng)債券投資的項(xiàng)目。通過政策性、開發(fā)性金融工具加大重大項(xiàng)目融資支持，有利于在堅(jiān)持不搞大水漫灌、不超發(fā)貨幣條件下，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放中長(zhǎng)期低成本配套貸款，疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，增強(qiáng)信貸增長(zhǎng)的穩(wěn)定性，助力實(shí)現(xiàn)擴(kuò)投資、帶就業(yè)、促消費(fèi)綜合效應(yīng)，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。
2、據(jù)證監(jiān)會(huì)，上海某坐擁400萬(wàn)微博粉絲的財(cái)經(jīng)大V徐某，因涉嫌在微博、直播間發(fā)布虛假投資平臺(tái)廣告信息、忽悠投資者在黑平臺(tái)交易50ETF期權(quán)，被上海市浦東新區(qū)檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪、虛假?gòu)V告罪提起公訴。經(jīng)上海證監(jiān)局核查，徐某等人搭建黑平臺(tái)，利用自身大V影響力發(fā)布虛假?gòu)V告，在不到一年的時(shí)間里累計(jì)誘導(dǎo)350余名投資者入金，涉案金額超3000萬(wàn)元，已涉嫌構(gòu)成犯罪。證監(jiān)會(huì)提醒廣大投資者，不要輕信所謂財(cái)經(jīng)大V推薦，要選擇合法機(jī)構(gòu)，遠(yuǎn)離非法平臺(tái)，堅(jiān)持理性投資，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
3、上海證監(jiān)局一則行政處罰決定書顯示，劉某任職某證券公司期間，違法“炒股”交易近147億元，盈利5464萬(wàn)元，上海證監(jiān)局責(zé)令劉某依法處理非法持有的股票，沒收劉某違法所得5464萬(wàn)元，并對(duì)劉某處以5464萬(wàn)元罰款。劉某及其代理人在兩次聽證會(huì)和陳述、申辯材料中提出罰款金額過高，遠(yuǎn)超當(dāng)事人承受能力。上海證監(jiān)局認(rèn)為，對(duì)劉某處罰建議已綜合考慮了違法事實(shí)、情節(jié)與社會(huì)危害程度等因素，確定的處罰幅度適當(dāng)。
4、造車新勢(shì)力集中公布6月成績(jī)單，小鵬汽車交付超1.5萬(wàn)輛奪冠。數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車6月總交付15295臺(tái)，同比增長(zhǎng)133%，二季度累計(jì)交付34422臺(tái)，連續(xù)四個(gè)季度奪得造車新勢(shì)力交付冠軍。理想汽車交付13024輛理想ONE，同比增長(zhǎng)68.9%，二季度累計(jì)交付28687輛。蔚來(lái)交付量為12961輛，同比增長(zhǎng)60.3%，二季度累計(jì)交付25059輛。哪吒汽車、零跑汽車也走上快車道，6月份分別交付13157臺(tái)和11259臺(tái)。另外，華為與賽力斯合作的AITO問界M5車型6月銷量為7021輛，同時(shí)新增大定10685輛。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.05%報(bào)31097.26點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.06%報(bào)3825.33點(diǎn)，納指漲0.9%報(bào)11127.85點(diǎn)。麥當(dāng)勞漲2.46%，可口可樂漲2.34%，領(lǐng)漲道指。
2、周五歐洲三大股指漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.23%報(bào)12813.03點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.14%報(bào)5931.06點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.01%報(bào)7168.65點(diǎn)。本周，三大股指全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌2.33%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌2.34%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.56%。
3、周五亞太股市收盤全線下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.17%報(bào)2305.41點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌1.73%報(bào)25935.62點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.43%報(bào)6539.90點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.06%報(bào)10753.16點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.31%報(bào)1812.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.44%報(bào)19.855美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.95%，COMEX白銀期貨跌6.16%。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油8月合約漲2.55%，報(bào)108.46美元/桶。布油9月合約漲2.23%，報(bào)111.46美元/桶。本周，美油8月合約漲0.78%，布油9月合約漲2.16%。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌2.46%報(bào)8055美元/噸，LME鋅跌3.55%報(bào)3045美元/噸，LME鎳跌4%報(bào)21790美元/噸，LME鋁漲0.94%報(bào)2468.5美元/噸，LME錫跌1.14%報(bào)26150美元/噸，LME鉛漲1.18%報(bào)1930美元/噸。本周，LME銅跌3.89%，LME鋅跌9.1%，LME鎳跌2.72%，LME鋁漲0.51%，LME錫漲6.34%，LME鉛漲0.78%。
7、歐債收益率全線大跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌14.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.086%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌11.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.797%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.232%，意大利10年期國(guó)債收益率跌17.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.091%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌14.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.274%。
8、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌6.68個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.685%，2年期美債收益率跌12.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.843%，3年期美債收益率跌15.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.861%，5年期美債收益率跌16.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.884%，10年期美債收益率跌13.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.887%，30年期美債收益率跌8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.105%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.39%報(bào)105.12，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.67%報(bào)1.0413，英鎊兌美元跌0.62%報(bào)1.2100，澳元兌美元跌1.33%報(bào)0.6815，美元兌日元跌0.33%報(bào)135.21，美元兌瑞郎漲0.48%報(bào)0.9596，離岸人民幣兌美元跌29個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6967。
// 宏觀 //
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1、中國(guó)6月財(cái)新制造業(yè)PMI為51.7，3月以來(lái)首次高于榮枯線，為2021年6月以來(lái)最高，高于5月3.6個(gè)百分點(diǎn)。
2、央行7月1日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有600億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠500億元，本周央行公開市場(chǎng)凈投放3000億元。下周央行公開市場(chǎng)將有4000億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五分別到期1000億元、1100億元、1000億元、800億元、100億元。
3、發(fā)改委印發(fā)通知推動(dòng)盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資。通知提出，可通過產(chǎn)權(quán)規(guī)范交易、并購(gòu)重組、不良資產(chǎn)收購(gòu)處置、混合所有制改革、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股等方式盤活存量資產(chǎn)，加強(qiáng)存量資產(chǎn)優(yōu)化整合。對(duì)具備相關(guān)條件的基礎(chǔ)設(shè)施存量項(xiàng)目，可采取基礎(chǔ)設(shè)施REITs、PPP等方式盤活；對(duì)長(zhǎng)期閑置但具有較大開發(fā)利用價(jià)值的老舊廠房、文化體育場(chǎng)館和閑置土地等資產(chǎn)，可采取資產(chǎn)升級(jí)改造與定位轉(zhuǎn)型、加強(qiáng)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)管理等，充分挖掘資產(chǎn)潛在價(jià)值；對(duì)城市老舊資產(chǎn)資源特別是老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目，可通過精準(zhǔn)定位、提升品質(zhì)、完善用途等豐富資產(chǎn)功能，吸引社會(huì)資本參與。
4、上海出臺(tái)穩(wěn)就業(yè)20條針對(duì)性舉措，強(qiáng)調(diào)要降低企業(yè)用工成本，快速落實(shí)社保費(fèi)率降低、社保和公積金緩繳、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款展期還款、房租減免、普惠型小微企業(yè)貸款投放、安置重點(diǎn)群體就業(yè)稅收優(yōu)惠等國(guó)家和本市的各項(xiàng)援企紓困政策。要支持企業(yè)穩(wěn)定崗位，加快落實(shí)困難行業(yè)企業(yè)穩(wěn)就業(yè)補(bǔ)貼政策，加大人才引進(jìn)、服務(wù)和支持力度。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、周五滬深股指全天震蕩整理為主，板塊略顯分化，寧德時(shí)代擊破多道均線，抑制創(chuàng)業(yè)板指。截至收盤，上證指數(shù)跌0.32%報(bào)3387.64點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.02%報(bào)2781.94點(diǎn)，深證成指跌0.28%報(bào)12860.36點(diǎn)；大市成交1.05萬(wàn)億元。盤面上，旅游出行板塊大步倒退，峨眉山A、桂林旅游等十余股跌停；券商、房地產(chǎn)、光伏、白酒板塊疲軟。鋰礦、工程機(jī)械、培育鉆石板塊漲勢(shì)猛烈，磷化工、養(yǎng)殖、電力、環(huán)保、水務(wù)板塊造好。本周，上證指數(shù)漲1.13%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.5%，深證成指漲1.37%。因香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日，香港交易所7月1日休市。
2、上交所本周對(duì)*ST博天等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票及退市整理股票、可轉(zhuǎn)換債券等持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)47起加劇市場(chǎng)波動(dòng)、誤導(dǎo)投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施；對(duì)42起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取書面警示等監(jiān)管措施；對(duì)22起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查，向證監(jiān)會(huì)上報(bào)1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
3、深交所本周共對(duì)70起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施；對(duì)近期漲幅異常的“傳藝科技”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；共對(duì)21起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)3起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
4、創(chuàng)業(yè)板上市委公告，科瑞思、未來(lái)電器、通達(dá)海首發(fā)獲通過。證監(jiān)會(huì)公告稱，紫燕食品、聯(lián)合水務(wù)、圣暉集成首發(fā)7月7日上會(huì)。
5、下周共有62家公司合計(jì)75.12億股限售股陸續(xù)解禁，按7月1日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為797.81億元。解禁市值居前三位的是紅塔證券（198.36億元）、天山鋁業(yè)（70.59億元）、中集車輛（59億元）。解禁股數(shù)居前三位的是紅塔證券（21.58億股）、天山鋁業(yè)（10.89億股）、盈峰環(huán)境（10.18億股）。
6、下周將有6只新股發(fā)行，累計(jì)發(fā)行數(shù)量約2.47億股，預(yù)計(jì)募集資金42.43億元。7月4日發(fā)行的是派特爾、華盛鋰電，7月5日發(fā)行的是勁旅環(huán)境，7月6日發(fā)行的是中科藍(lán)訊、寶立食品、弘業(yè)期貨。
7、中國(guó)國(guó)航、中國(guó)東航、南方航空等三家國(guó)有航司發(fā)布公告稱，將向空客公司購(gòu)買A320NEO系列飛機(jī)，合計(jì)292架，交易金額合計(jì)約372.57億美元。
8、南京銀行就網(wǎng)傳不實(shí)信息發(fā)布澄清公告稱，相關(guān)信息為惡意造謠，公司已經(jīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并將依法追究相關(guān)主體的法律責(zé)任。目前，公司經(jīng)營(yíng)管理一切正常，經(jīng)營(yíng)發(fā)展良好。另外，南京銀行還表示，因“南京銀行股份有限公司”印章使用年限較長(zhǎng)、磨損嚴(yán)重，決定自7月1日起啟用“南京銀行股份有限公司”新章，原印章于同日作廢銷毀。
9、通威股份一天拿下逾1200億元硅料大單。通威股份公告稱，近日與美科硅能源簽訂多晶硅長(zhǎng)單銷售合同，后者在2022年-2027年預(yù)計(jì)向公司采購(gòu)25.61萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計(jì)銷售總額約644.1億元（不含稅）。同時(shí)，通威股份旗下四家子公司與雙良硅材料簽訂多晶硅長(zhǎng)單銷售合同，雙良硅材料在2022年-2026年預(yù)計(jì)采購(gòu)22.25萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計(jì)銷售總額約560億元（不含稅）。
10、哈投股份公告稱，全資子公司江海證券收到證監(jiān)會(huì)《立案告知書》。因江海證券在擔(dān)任歐比特發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的財(cái)務(wù)顧問時(shí)涉嫌未勤勉盡責(zé)，所制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)江海證券立案。
11、油服裝備龍頭杰瑞股份25億定增出爐。多家知名公私募、外資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，其中高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品，獲配金額合計(jì)達(dá)4億元，瑞華投資旗下產(chǎn)品也獲配2個(gè)億，還有財(cái)通、國(guó)泰、華夏、廣發(fā)等公募基金參與認(rèn)購(gòu)；外資瑞銀、阿布達(dá)比投資局均獲配。
12、深圳證監(jiān)局一份行政處罰決定書顯示，山東省萊陽(yáng)市一位當(dāng)事人因短線炒作京泉華，并一度超過5%的舉牌線，還未上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和通知上市公司，合計(jì)被證監(jiān)局處以1550萬(wàn)元罰款，并責(zé)令改正，給予警告。
13、小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍官宣新的自研芯片——小米澎湃G1電池管理芯片。雷軍表示，澎湃P1快充芯片加澎湃G1電池管理芯片，實(shí)現(xiàn)了電池管理全鏈路技術(shù)的自研。小米12S Ultra將搭載這兩顆自研芯片。
// 金融 //
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1、財(cái)政部等三部門明確，ETF納入互聯(lián)互通機(jī)制后，適用現(xiàn)行內(nèi)地與香港基金互認(rèn)有關(guān)稅收政策。具體按照《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 證監(jiān)會(huì)關(guān)于內(nèi)地與香港基金互認(rèn)有關(guān)稅收政策的通知》（財(cái)稅〔2015〕125號(hào)）、《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）、《財(cái)政部 稅務(wù)總局 證監(jiān)會(huì)關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行滬港、深港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制和內(nèi)地與香港基金互認(rèn)有關(guān)個(gè)人所得稅政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局 證監(jiān)會(huì)公告2019年第93號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、央行召開中央巡視整改情況專項(xiàng)巡視動(dòng)員部署電視電話會(huì)議，本輪巡視將安排10個(gè)巡視組，集中1個(gè)月時(shí)間，對(duì)38家總行司局（部門）、分支機(jī)構(gòu)、直屬及相關(guān)單位落實(shí)中央巡視整改要求及開展專項(xiàng)治理等方面情況進(jìn)行專項(xiàng)巡視。
3、河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行案件偵辦取得重大進(jìn)展，有關(guān)部門正在甄別信息，研究制定處置方案。提醒相關(guān)客戶通過線上程序抓緊登記，如實(shí)登記。
4、銀保監(jiān)會(huì)等三部門印發(fā)通知推廣疫情防控保險(xiǎn)，鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)疫情防控保險(xiǎn)給予政策支持，并優(yōu)先組織物流、餐飲、零售、文旅等特困行業(yè)企業(yè)投保。鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司開發(fā)完善復(fù)工復(fù)產(chǎn)綜合保險(xiǎn)方案和健康保險(xiǎn)、貨物損失險(xiǎn)等疫情防控保險(xiǎn)產(chǎn)品。支持引導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共同參與，探索建立疫情防控保險(xiǎn)共保體，增強(qiáng)承保能力，有效分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
5、國(guó)家網(wǎng)信辦會(huì)同公安部，重拳打擊仿冒投資詐騙平臺(tái)。今年以來(lái)，國(guó)家網(wǎng)信辦反詐中心排查打擊仿冒App4.2萬(wàn)個(gè)，并納入國(guó)家涉詐黑樣本庫(kù)。近期監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，詐騙分子仿冒京東金融、馬上金融、360借條等平臺(tái)，推出大量“李鬼”式App，以相似標(biāo)志和產(chǎn)品介紹以假亂真，以“小額返利”等誘導(dǎo)網(wǎng)民進(jìn)行訪問下載，進(jìn)而實(shí)施詐騙。
6、香港金管局總裁余偉文表示，未來(lái)，金管局會(huì)與內(nèi)地政府部門及業(yè)界緊密聯(lián)系，按“十四五”規(guī)劃提出的政策方向，探索在各互聯(lián)互通機(jī)制下擴(kuò)大產(chǎn)品類別，強(qiáng)化香港作為全球人民幣業(yè)務(wù)樞紐、國(guó)際資產(chǎn)管理中心及風(fēng)險(xiǎn)管理中心的角色，助力內(nèi)地金融改革開放和人民幣國(guó)際化。
7、中國(guó)銀聯(lián)宣布，云閃付APP“一鍵查卡”功能將面向境內(nèi)所有省市開放。目前，“一鍵查卡”服務(wù)支持工商銀行等17家主要全國(guó)性商業(yè)銀行及包括北京銀行在內(nèi)的7家區(qū)域性銀行的銀聯(lián)卡賬戶查詢。后續(xù)隨著功能逐步完善、推廣，將有更多商業(yè)銀行陸續(xù)加入。
8、據(jù)券商中國(guó)，中國(guó)公募基金行業(yè)經(jīng)歷24年的蓬勃發(fā)展，最新公募基金數(shù)量已突破1萬(wàn)只大關(guān)！上海證券分析師孫桂平預(yù)計(jì)，公募基金管理今年年底有望達(dá)30萬(wàn)億元；未來(lái)，公募基金發(fā)展將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：一是資本市場(chǎng)回暖帶動(dòng)基金發(fā)行市場(chǎng)回暖，新基金發(fā)行有望提速；二是公募基金的“普惠金融”屬性得到進(jìn)一步確認(rèn)與發(fā)揮；三是隨著公募牌照逐步向不同類型機(jī)構(gòu)放開，公募產(chǎn)品將更趨多樣化，未來(lái)創(chuàng)新型產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)。
// 樓市 //
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1、樂有家研究中心數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，深圳二手住宅僅成交9965套，同比大跌近65%，錄得2007年以來(lái)的最差表現(xiàn)，比2008年上半年還要少52%。盡管深圳二手房從4月開始出現(xiàn)環(huán)比上升，但月均2000套上下的成交量與業(yè)內(nèi)關(guān)注的5000套“榮枯線”相去甚遠(yuǎn)。
2、易居研究院智庫(kù)中心報(bào)告顯示，6月份百城新房住宅成交量2837萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(zhǎng)37%，同比下降34%。6月份呈現(xiàn)“環(huán)比增速擴(kuò)大、同比降速收窄”的良好態(tài)勢(shì)，同時(shí)成為今年上半年成交最佳月份。今年上半年，全國(guó)百城新房住宅成交面積為13282萬(wàn)平方米，同比下跌49%。
3、湖南自7月1日起對(duì)省直住房公積金繳存基數(shù)、繳存比例和月繳存額度進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，2022年最高月繳存額較去年的6336元相比，上調(diào)8.7%；最低月繳存額與去年的170元相比，上調(diào)14.1%。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)猴痘防控技術(shù)指南（2022年版）明確，現(xiàn)有入境人員隔離期間，在排查新冠病毒感染的同時(shí)，應(yīng)主動(dòng)對(duì)入境人員進(jìn)行猴痘病毒排查，特別是入境前21天內(nèi)有猴痘疫情報(bào)告國(guó)旅居史的人員，密切監(jiān)測(cè)出疹情況，發(fā)現(xiàn)可疑人員或疑似病例，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)告轄區(qū)疾控機(jī)構(gòu)并轉(zhuǎn)送定點(diǎn)收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
2、國(guó)家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2022年版）（征求意見稿）》提出，中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池。
3、國(guó)家發(fā)改委下達(dá)中央預(yù)算投資70億元，支持各地污水處理、污水資源化利用、城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理、危險(xiǎn)廢物處置、園區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、海水淡化等項(xiàng)目建設(shè)。
4、財(cái)政部、交通運(yùn)輸部發(fā)布通知明確，在車購(gòu)稅資金支出范圍中增加“沿海港口公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出”，主要用于沿海港口進(jìn)出港航道、防波堤、錨地等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。其中：對(duì)于重要港區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施，東部地區(qū)、西部地區(qū)分別按工程費(fèi)用的50%、60%補(bǔ)助。
5、乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文表示，1-5月汽車行業(yè)利潤(rùn)總體表現(xiàn)不強(qiáng)，收入降9%，成本降8%，利潤(rùn)總體同比下降38%。其中5月的收入降10%，成本降9%，利潤(rùn)總體同比下降48%.利潤(rùn)率5.5%，相對(duì)整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)5.5%，基本持平，汽車行業(yè)壓力較大。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，新能源車市已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的上升通道，多家車企6月交付量創(chuàng)下歷史新高；下半年尤其即將到來(lái)的7月、8月份，將有多款新車型發(fā)布或開始交付；目前市場(chǎng)上各家機(jī)構(gòu)對(duì)全年新能源汽車銷量的預(yù)期存在一定分歧，較為保守的機(jī)構(gòu)中，惠譽(yù)給出480萬(wàn)輛至500萬(wàn)輛的預(yù)期；較為積極的有東吳證券，近期上修全年銷量預(yù)期至620萬(wàn)輛至650萬(wàn)輛；平均而言，市場(chǎng)普遍認(rèn)為全年能夠?qū)崿F(xiàn)550萬(wàn)輛以上的銷量。
7、據(jù)晚點(diǎn)LatePost，TikTok電商近期準(zhǔn)備在英國(guó)市場(chǎng)啟動(dòng)一個(gè)名為 “ Aquaman（海王）” 的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃，將效仿亞馬遜的FBA倉(cāng)模式，把部分銷售穩(wěn)定的商品提前儲(chǔ)存至英國(guó)當(dāng)?shù)貍}(cāng)，以縮短跨境物流時(shí)間。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，利率需要在今年年底前達(dá)到類似中性的水平，預(yù)計(jì)聯(lián)邦基金利率到2022年年底將被提升至3.1%。戴利認(rèn)為美國(guó)通脹太高，美聯(lián)儲(chǔ)必須維持貨幣政策緊縮路徑不變；支持美聯(lián)儲(chǔ)在7月份進(jìn)一步加息75個(gè)基點(diǎn)。
2、歐洲央行執(zhí)委帕內(nèi)塔稱，貨幣政策正?；瘧?yīng)該保持漸進(jìn)步伐，物價(jià)飆升并不反映歐元區(qū)的過度需求。通脹預(yù)期保持在2%左右，工資增長(zhǎng)仍然溫和。
3、摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家下調(diào)美國(guó)年中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，將美國(guó)第二季度GDP預(yù)期從此前的2.5%下調(diào)至1%，而將第三季度GDP預(yù)期從2%下調(diào)至1%。摩根大通首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)Michael Feroli在一份報(bào)告中寫道，我們的預(yù)測(cè)水平非常接近衰退，但繼續(xù)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)。
4、日本政府7月1日啟動(dòng)為期三個(gè)月、家庭和企業(yè)共同參與的全國(guó)節(jié)電季，這是日本2015年以來(lái)首次重啟全國(guó)節(jié)電季。
5、歐元區(qū)6月CPI同比上漲8.6%，再度刷新紀(jì)錄新高。其中，6月歐元區(qū)能源價(jià)格同比上漲41.9%，成為推升當(dāng)月通脹的主因。剔除能源、食品和煙酒價(jià)格的核心CPI為3.7%。從國(guó)別來(lái)看，德國(guó)6月CPI為8.2%，法國(guó)為6.5%，意大利為8.5%，西班牙為10%。此外，波羅的海三國(guó)通脹率高達(dá)20%左右。
6、美國(guó)6月ISM制造業(yè)PMI為53，創(chuàng)2020年6月以來(lái)新低，預(yù)期54.9，前值56.1。美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI終值為52.7，預(yù)期和初值52.4，5月終值為57。
7、美國(guó)5月營(yíng)建支出環(huán)比降0.1%，為2021年2月以來(lái)最大降幅，預(yù)期升0.4%，前值由升0.2%修正至升0.8%。
8、歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值52.1，預(yù)期52，初值52，5月終值54.6。德國(guó)6月制造業(yè)PMI終值52，預(yù)期52，初值52，5月終值54.8。法國(guó)6月制造業(yè)PMI終值51.4，預(yù)期51，初值51，5月終值54.6。
9、日本央行公布調(diào)查結(jié)果顯示，二季度日本大型制造業(yè)企業(yè)信心指數(shù)由上季的14點(diǎn)降至9點(diǎn)，為連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)下滑，且下滑幅度較上季有所擴(kuò)大。
10、韓國(guó)6月進(jìn)口同比增19.4%，預(yù)期增22.6%，前值增32%；出口同比增5.4%，預(yù)期增3.8%，前值增21.3%。
11、英國(guó)6月制造業(yè)PMI終值52.8，預(yù)期53.4，初值53.4，5月終值54.6。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)上漲，途牛漲23.81%，中陽(yáng)金融漲20.7%，洋蔥漲19.32%，逸仙電商漲17.10%，趣店漲14.55%，醫(yī)美國(guó)際漲13.15%，秦淮數(shù)據(jù)漲11.73%，再鼎醫(yī)藥漲11.13%，四季教育漲9%；跌幅方面，海川證券跌28.99%，樂居跌14.04%，聚好商城跌12.21%，青客跌8.95%，燃石醫(yī)學(xué)跌8.59%。中概新能源汽車股全線下跌，蔚來(lái)汽車跌1.47%，小鵬汽車跌4.57%，理想汽車跌1.59%。
2、全球規(guī)模最大的養(yǎng)老基金——日本國(guó)家養(yǎng)老基金錄得兩年以來(lái)首次季度虧損，全球股市和債券市場(chǎng)第一季度的下跌令其資產(chǎn)價(jià)值承壓。日本政府養(yǎng)老投資基金（GPIF）表示，該基金資產(chǎn)規(guī)模一季度下跌1.1%，總資產(chǎn)降至196.6萬(wàn)億日元（1.46萬(wàn)億美元）。
3、特斯拉向奧斯汀市提交文件，申請(qǐng)將得州超級(jí)工廠再擴(kuò)建50萬(wàn)平方英尺（約合4.65萬(wàn)平米），對(duì)總裝2區(qū)以及總裝3區(qū)進(jìn)行擴(kuò)建。
4、一份內(nèi)部備忘錄顯示，Meta正在為今年下半年的公司精簡(jiǎn)做準(zhǔn)備，應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)壓力和數(shù)據(jù)隱私保護(hù)對(duì)其廣告業(yè)務(wù)的打擊。Met首席執(zhí)行官扎克伯格表示，該公司已將2022年招聘工程師的目標(biāo)降至約6000-7000人，低于最初約10000名的計(jì)劃。
5、蘋果在日本對(duì)包括“iPhone”在內(nèi)的主要產(chǎn)品實(shí)施全面漲價(jià)。以最新機(jī)型“iPhone 13”的最低價(jià)款為例，漲價(jià)率達(dá)到19％。在日美利率差擴(kuò)大的背景下，日元急劇貶值，日本人熟悉的耐用消費(fèi)品價(jià)格也開始受到影響。
6、通用汽車表示，由于汽車批發(fā)量受到某些半導(dǎo)體發(fā)貨時(shí)間延遲和供應(yīng)鏈中斷的影響，預(yù)計(jì)第二季度凈利潤(rùn)將在16億-19億美元之間，調(diào)整后EBIT在23億-26億美元之間。通用汽車重申其2022財(cái)年調(diào)整后每股收益指引6.5-7.5美元。
7、美國(guó)通用汽車表示，由于未能獲得印度監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，該公司已取消將一家關(guān)閉的印度汽車工廠出售給中國(guó)長(zhǎng)城汽車。
8、在遭到全球多家消費(fèi)者團(tuán)體的投訴后，亞馬遜終于做出調(diào)整，讓用戶輕松地取消對(duì)“Amazon Prime”服務(wù)的訂閱。這一調(diào)整將適用于所有歐盟網(wǎng)站，以及臺(tái)式設(shè)備、手機(jī)和平板電腦，且立即生效。
9、科爾士百貨終止向Franchise Group出售業(yè)務(wù)的談判?？茽柺堪儇涱A(yù)計(jì)，第二季度銷售額將同比下降高個(gè)位數(shù)，而此前指引是下降低個(gè)位數(shù)。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，純堿跌3.92%，PVC跌3.22%，乙二醇跌3.07%，甲醇跌2.2%，燃油跌2.19%，短纖跌1.83%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌3.27%，焦煤跌2.41%，熱卷跌2.25%，螺紋鋼跌2.2%，焦炭跌2.06%，動(dòng)力煤漲4.82%。農(nóng)產(chǎn)品全線下跌，菜粕跌3.31%，豆二跌3.03%，豆粕跌2.96%，棕櫚油跌2.26%，玉米跌1.86%，豆油跌1.81%。
2、中期協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，6月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為5.72億手，成交額為47.92萬(wàn)億元，環(huán)比分別增長(zhǎng)21.40%和19.48%。按照成交額統(tǒng)計(jì)，排名各商品期貨交易所前三的品種分別為上期所的原油、螺紋鋼、黃金；鄭商所的PTA、純堿、甲醇MA；大商所的棕櫚油、豆油、鐵礦石。
3、倫敦金屬交易所（LME）公告，下調(diào)倫鋁（AH）保證金至238美元，下調(diào)倫鎳保證金至5675美元，上調(diào)倫錫保證金至4495美元，自7月6日收盤后生效。
4、俄羅斯總統(tǒng)普京簽署一項(xiàng)總統(tǒng)令，針對(duì)某些外國(guó)和國(guó)際組織的不友好行為，在燃料和能源領(lǐng)域?qū)嵤┨貏e經(jīng)濟(jì)措施。根據(jù)該文件，由俄羅斯和日本等國(guó)公司合資成立的“薩哈林2號(hào)”運(yùn)營(yíng)商——薩哈林能源公司的資產(chǎn)將轉(zhuǎn)讓給俄羅斯。
5、歐盟委員會(huì)將2022/23年普通小麥可用產(chǎn)量預(yù)測(cè)從一個(gè)月前的1.304億噸下調(diào)至1.25億噸；大麥可用產(chǎn)量預(yù)測(cè)從5230萬(wàn)噸下調(diào)至5220萬(wàn)噸；玉米可用產(chǎn)量預(yù)測(cè)從7250萬(wàn)噸下調(diào)至7170萬(wàn)噸。
6、印度政府宣布，將上調(diào)柴油、汽油和航空煤油的出口稅，并向部分石油企業(yè)征收“暴利稅”，以限制出口、保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給。其中，印度政府將對(duì)汽油和航空煤油每升加征6盧比出口稅，柴油每升加征13盧比；對(duì)因油氣價(jià)格飆升而獲利的石油企業(yè)征收“暴利稅”，以特別附加消費(fèi)稅形式對(duì)每噸原油征收23250盧比。
7、烏克蘭農(nóng)業(yè)部：6月烏克蘭糧食出口同比下降43.4%至141萬(wàn)噸，其中小麥出口同比下降78.4%至14.3萬(wàn)噸。
8、美國(guó)至7月1日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)595口，預(yù)期599口，前值594口。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.16%，報(bào)2214點(diǎn)。上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，7月1日發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為3271.07點(diǎn)，較上期上漲0.8%；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為4203.27點(diǎn)，較上期下跌0.3%。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩整理，銀行間主要利率債收益率多數(shù)小幅上行，唯短券表現(xiàn)略好；國(guó)債期貨窄幅震蕩多數(shù)小幅收跌；跨季后資金面重新轉(zhuǎn)寬，主要回購(gòu)利率大幅回落，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率大幅下行逾50bp至1.42%附近；地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“21碧地01”漲近19%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)平收，成交額1267.43億元，本周共計(jì)漲1.02%；“N上能轉(zhuǎn)”漲超57%，嘉友轉(zhuǎn)債漲超8%，鵬輝轉(zhuǎn)債漲超7%，天鐵轉(zhuǎn)債和美聯(lián)轉(zhuǎn)債均漲超6%，石英轉(zhuǎn)債和中礦轉(zhuǎn)債均漲超5%，精裝轉(zhuǎn)債和新北轉(zhuǎn)債漲逾4%；日豐轉(zhuǎn)債跌超16%，模塑轉(zhuǎn)債和眾信轉(zhuǎn)債均跌超7%。
3、外匯交易中心面向境外機(jī)構(gòu)推出多項(xiàng)創(chuàng)新舉措，便利境外投資者投資銀行間債券市場(chǎng)。主要措施包括：將與債券通公司合作，于7月4日推出面向境外投資者和境內(nèi)承銷商的銀行間債券跨境認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)；擬于7月初將收盤價(jià)交易的成交單更新時(shí)間提前至17:30左右，并于8月將收盤價(jià)交易機(jī)制擴(kuò)展到國(guó)際付費(fèi)模式；債券通公司將于7月11日下調(diào)服務(wù)費(fèi)，降費(fèi)幅度達(dá)到25%。
4、上交所就《可轉(zhuǎn)債指引》征求意見，進(jìn)一步完善可轉(zhuǎn)債的上市與掛牌、轉(zhuǎn)股、贖回、回售等業(yè)務(wù)流程和信息披露要求。其中，針對(duì)觸發(fā)贖回或轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件但公司未及時(shí)回應(yīng)等問題，要求上市公司在條件觸發(fā)當(dāng)日召開董事會(huì)，第一時(shí)間對(duì)是否贖回、是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格作出回應(yīng)。明確回售條件觸發(fā)日至回售申報(bào)期首日的間隔期不超過15個(gè)交易日，明確贖回條件觸發(fā)日與贖回資金發(fā)放日的間隔期限，并規(guī)定贖回資金發(fā)放日前的第3個(gè)交易日起停止交易或轉(zhuǎn)讓。上市公司持股5%以上股東、董監(jiān)高進(jìn)行申購(gòu)或認(rèn)購(gòu)、交易或轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)遵守短線交易的相關(guān)規(guī)定。
5、深交所持續(xù)完善可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)規(guī)則，進(jìn)一步規(guī)范可轉(zhuǎn)債上市與掛牌、轉(zhuǎn)股、贖回、回售、信息披露等相關(guān)業(yè)務(wù)。主要措施包括：將定向可轉(zhuǎn)債納入規(guī)范范圍，對(duì)定向可轉(zhuǎn)債的掛牌、轉(zhuǎn)股、贖回、回售、本息兌付、回購(gòu)注銷等進(jìn)行規(guī)定；強(qiáng)化可轉(zhuǎn)債信息披露，明確預(yù)計(jì)贖回條件觸發(fā)日前5個(gè)交易日及滿足贖回條件時(shí)、觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件時(shí)的信息披露要求；完善贖回、回售、轉(zhuǎn)股、停牌等業(yè)務(wù)規(guī)范，明確不行使贖回權(quán)至少3個(gè)月內(nèi)不得再次行使的“冷淡期”規(guī)定，明確贖回條件觸發(fā)日與贖回日、回售條件觸發(fā)日與申報(bào)期首日的間隔要求；明確可轉(zhuǎn)債申購(gòu)或認(rèn)購(gòu)、交易或轉(zhuǎn)讓的短線交易監(jiān)管要求。
6、外匯交易中心支持奇瑞金融成功發(fā)行汽車金融公司首單保貨運(yùn)保物流主題金融債，本期債券發(fā)行規(guī)模為10億元，期限為3年，募集資金將用于向貨車車主提供延期還本付息、新增投放等金融支持。
7、全國(guó)首單“民企債券融資支持工具+科創(chuàng)票據(jù)”暨天津市首單科創(chuàng)票據(jù)成功發(fā)行，支持天津市民營(yíng)科技創(chuàng)新企業(yè)天士力控股集團(tuán)有限公司實(shí)現(xiàn)融資3億元。
8、【債券重大事件】正榮地產(chǎn)尚未支付2022年到期優(yōu)先票據(jù)剩余本金1002萬(wàn)元及利息；華業(yè)資本：“15華業(yè)債”未能清償?shù)狡趥鶆?wù)，目前公司有息負(fù)債總量為64.02億元；中證鵬元下調(diào)貴州鐘山開發(fā)主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)至AA-；債券投資交易違規(guī)，德邦證券時(shí)任債券自營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人被監(jiān)管談話；深圳證監(jiān)局對(duì)鉅盛華采取責(zé)令改正措施；北部灣投資集團(tuán)高管涉嫌違紀(jì)違法接受調(diào)查；精功集團(tuán)等九公司管理人與重整投資人簽署重整投資協(xié)議；盛運(yùn)環(huán)保重整計(jì)劃執(zhí)行完畢；吉林森工集團(tuán)重整計(jì)劃執(zhí)行期限延長(zhǎng)6個(gè)月；藍(lán)光發(fā)展新增訴訟涉案金額合計(jì)4.36億元。
// 外匯 //
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1、周五人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.6863，調(diào)升251個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升137個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7006，較上一交易日跌63個(gè)基點(diǎn)，本周累跌70個(gè)基點(diǎn)。交易員指出，外圍市場(chǎng)情緒反復(fù)，美元指數(shù)趨勢(shì)性不清晰，預(yù)計(jì)人民幣短期仍區(qū)間震蕩。
2、外匯局企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)小組發(fā)布《企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。《指引》立足于近年來(lái)企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，大量使用優(yōu)質(zhì)企業(yè)真實(shí)案例，貼近企業(yè)實(shí)際場(chǎng)景，增強(qiáng)可讀性，旨在便利企業(yè)充分了解匯率避險(xiǎn)的積極意義和關(guān)鍵操作。
3、香港金管局總裁余偉文表示，近期雖然環(huán)球地緣政治及通脹等因素，加上美國(guó)收緊貨幣政策，令環(huán)球金融市場(chǎng)波動(dòng)。但綜合最新的數(shù)據(jù)，以及金融市場(chǎng)的情況，香港的貨幣和金融體系仍然十分穩(wěn)健，港元市場(chǎng)交易繼續(xù)保持暢順有序，市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，未察覺資金流動(dòng)出現(xiàn)異常情況，亦無(wú)跡象顯示有大規(guī)模沽空或沖擊港元。
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