//? 熱點聚焦? //
1、未來一周，中國官方制造業(yè)和非制造業(yè)PMI，歐元區(qū)CPI等諸多數(shù)據(jù)值得關(guān)注；歐洲央行將舉行年度論壇，美聯(lián)儲主席、歐洲和英國央行行長等諸多官員將發(fā)言，OPEC+產(chǎn)油國部長會議等其他大事亦值得關(guān)注。
2、國家金融與發(fā)展實驗室與中國社會科學(xué)院金融研究所聯(lián)合召開全面注冊制改革研討會，與會代表認為，應(yīng)系統(tǒng)總結(jié)前期試點經(jīng)驗，堅持注冊制改革初衷，處理好市場與政府的關(guān)系，突出改革的市場化法制化導(dǎo)向，從投資者需求角度完善發(fā)行審核制度，真正將全面注冊制改革落到實處。
3、上海市商務(wù)委二級巡視員賴曉宜介紹，綜合金山、奉賢、崇明三區(qū)試點經(jīng)驗和有關(guān)部門、專家意見，結(jié)合目前上海市疫情防控形勢實際，經(jīng)上海市防控辦研究決定，上海市自6月29日起，轄區(qū)內(nèi)無中風(fēng)險地區(qū)且近一周內(nèi)無社會面疫情的街鎮(zhèn)，有序放開餐飲堂食。
4、今年以來，作為直接融資重要組成部分的債券市場，創(chuàng)新之舉頻出，招數(shù)更多、力度更大、精度更準(zhǔn)。機構(gòu)人士預(yù)計，下半年，債券市場將進一步匯聚保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康的金融合力，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展。
5、據(jù)證券時報，6月即將迎來尾聲，2022年的行情也行至半途。下半年行情將怎么走？多家公募基金認為，年初導(dǎo)致市場下跌的利空因素已逐漸被消化，當(dāng)下“至暗時刻”大概率已過去，A股當(dāng)前估值處于低位，上行前景明朗。不過，也有業(yè)內(nèi)人士提示風(fēng)險，認為市場或?qū)⑾蛏系▌有约哟蟆?
// 環(huán)球市場 //?
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1、繼油價大跌后，金屬開始全面淪陷。連跌兩周的倫錫繼續(xù)領(lǐng)跌，近一周跌20%，跌幅幾乎為上上周的兩倍，價格已較今年3月的高點腰斬。近期大宗商品價格出現(xiàn)下跌，原因是緊貨幣周期下需求端疲弱，且加息明顯會抑制經(jīng)濟對大宗商品的需求，全球經(jīng)濟可能面臨衰退風(fēng)險。
2、在連跌三周之后，多數(shù)歐美主要股指上周明顯反彈，納指全周漲幅更是超過7%，部分知名科技股大幅走強。然而業(yè)內(nèi)專家和機構(gòu)指出，歐美主要股指的隱憂警報仍未解除，經(jīng)濟下行壓力、通脹率高企等給市場前景帶來陰影。
// 宏觀 //?
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1、近期國際原油期貨價格震蕩下行，6月28日24時，國內(nèi)成品油價格將迎來今年的第12輪調(diào)整。據(jù)測算，國內(nèi)成品油價格即將迎來年內(nèi)“第二跌”。
2、在香港特別行政區(qū)成立25周年之際，滴灌通創(chuàng)始人李小加認為，當(dāng)今的香港應(yīng)該扮演三重角色：第一是幫助內(nèi)地居民實現(xiàn)全球資產(chǎn)配置；第二是幫助中外投資者離岸管理在岸投資風(fēng)險；第三是逐步幫助中國實現(xiàn)商品和貨幣的國際定價。
3、北京今年首期普通車搖號上午進行，從搖號現(xiàn)場配置結(jié)果看，14300個指標(biāo)中，配置家庭指標(biāo)數(shù)9126個，配置個人指標(biāo)數(shù)5174個，超六成指標(biāo)被“無車家庭”搖中，家庭中簽概率高于個人。
4、6月26日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者2例，通州區(qū)1例，經(jīng)開區(qū)1例。
5、上海市舉行疫情防控新聞發(fā)布會通報，26日0-17時，上海市新增社會面2例本土無癥狀感染者。
6、據(jù)證券時報，2022年上半年，因多個重要城市疫情出現(xiàn)反復(fù)，中國經(jīng)濟受到拖累。烏克蘭危機、美聯(lián)儲連續(xù)加息帶來的國際經(jīng)濟金融局勢動蕩，進一步給經(jīng)濟復(fù)蘇增添了壓力。在各方共同努力下，5月份我國多項經(jīng)濟指標(biāo)有所修復(fù)，6月經(jīng)濟運行持續(xù)向好，當(dāng)前市場對經(jīng)濟加快復(fù)蘇已形成共識。但也需要看到，中國經(jīng)濟仍面臨諸多挑戰(zhàn)和困難，為有效應(yīng)對需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，助力下半年經(jīng)濟增速實現(xiàn)更大幅度反彈，專家建議推出規(guī)模性政策。
// 國內(nèi)股市 //?
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1、二季度的股市在震蕩中逐漸企穩(wěn)，基金經(jīng)理們重新審視著自己的持倉，并進行相應(yīng)的調(diào)倉換股，丘棟榮旗下三只基金均大幅度減持不斷下跌的紫天科技，馮柳加倉電生理和血管介入領(lǐng)域的佼佼者惠泰醫(yī)療，傅鵬博、李競則均減持杭叉集團。
2、據(jù)數(shù)據(jù)寶，上周北上資金凈流入40.64億元，年內(nèi)凈流入已達800億元。分行業(yè)來看，在連續(xù)多周增持后，北上資金倉位已維持在較高水平，本周僅國防軍工、電力設(shè)備、公用事業(yè)、汽車持股量周環(huán)比增幅在1%以上。貴州茅臺再次獲得北上資金青睞，近四周獲得持續(xù)加倉，合計凈買入111.47億元。
3、中信建投策略認為，疫情“黃金坑”后的“甜蜜窗口期”是一種特殊狀態(tài)，后續(xù)需要關(guān)注經(jīng)濟填坑之后的原有內(nèi)在周期力量將開始體現(xiàn)，而金融市場流動性未必持續(xù)邊際改善，這可能將導(dǎo)致市場震蕩加劇。建議繼續(xù)配置二季報預(yù)期及景氣較佳的新能源車、光伏、軍工等。
4、招商策略認為，下半年A股將會延續(xù)此前趨勢，呈現(xiàn)震蕩上行的走勢。行業(yè)配置以“泛新能源”“社融驅(qū)動”為主線，中長期社融大幅改善之前，新產(chǎn)業(yè)趨勢相關(guān)領(lǐng)域有更好的表現(xiàn)，社融改善后基建投資企穩(wěn)，地產(chǎn)鏈、銀行保險有望表現(xiàn)較好。
5、據(jù)中國證券報，上周A股市場再度延續(xù)震蕩上行態(tài)勢。截至上周五收盤，滬指再度收復(fù)3300點，創(chuàng)業(yè)板指亦收復(fù)2800點關(guān)口。在業(yè)內(nèi)人士看來，短線A股市場或仍有望在波動中繼續(xù)修復(fù)，風(fēng)格上小盤成長指數(shù)或已具備較好配置價值。機構(gòu)觀點認為，下一個階段有兩大投資主題有望繼續(xù)帶來超額收益：一類是存量經(jīng)濟下競爭優(yōu)勢擴大且股價已經(jīng)歷充分調(diào)整的核心資產(chǎn)股票；另一類則是轉(zhuǎn)型背景下新能源、數(shù)字經(jīng)濟、自主可控等科技新經(jīng)濟成長股。
6、據(jù)券商中國，新能源是近期當(dāng)仁不讓的最火賽道之一，多位基金經(jīng)理親自上陣，對產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)進行了深度調(diào)研。其中，道氏技術(shù)的調(diào)研吸引了崔宸龍、董晗；聞泰科技的調(diào)研吸引了楊銳文、任相棟；國軒高科的調(diào)研則吸引了魏曉雪、孫浩中等。
7、據(jù)中國證券報，深交所數(shù)據(jù)顯示，截至6月23日，QFII/RQFII/深股通投資者對埃斯頓持股比例已突破28%的“紅線”，升至28.21%。同時，前十大流通股東中廣發(fā)成長精選、廣發(fā)聚豐、富國天惠等基金也繼續(xù)加倉，持倉分別增至1550萬股、1200萬股和800萬股。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，6月以來，北向資金加快流入節(jié)奏。截至6月26日，北向資金6月以來的凈買入額已經(jīng)超過600億元。與此同時，從資本集團、摩根大通等多家外資機構(gòu)旗下基金最新披露的持倉情況來看，多只中國股票獲得加倉。不少外資機構(gòu)日前表示，繼續(xù)看好中國市場的長期投資價值，在國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇背景下，中國資產(chǎn)具有較大的吸引力。
9、據(jù)證券時報，6月26日晚間，綠景退、晨鑫退、猛獅退、金剛退相繼公告，公司股票已被深交所決定終止上市，于6月27日被摘牌。據(jù)統(tǒng)計，自6月份以來，加上前述4家公司，本月摘牌A股公司數(shù)量已達到20家，且還有一批公司在摘牌路上。?
10、據(jù)中國證券報，三六零公告擬0元轉(zhuǎn)讓持有的哪吒汽車3.53%股權(quán)。公司此次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)對應(yīng)其尚未支付的10億元投資額，公司此前已完成19億元投資額的實際認繳。分析人士稱，此次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)部分是給管理團隊的一致行動人，將增加管理團隊對公司的控制，有穩(wěn)定公司治理機制的意圖。
11、籌劃2個月后，豆神教育重大資產(chǎn)出售事項擱淺。公司發(fā)布公告，出售下屬公司北京立思辰新技術(shù)有限公司100%股權(quán)事項因未在約定時間內(nèi)完成前置審批程序，交易對方海南鏈眾易通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提出終止交易，經(jīng)公司董事會認可，解除此前簽署的相關(guān)協(xié)議，本次交易以失敗收場。
12、科創(chuàng)板開市三周年將至，新一輪集中解禁潮來臨，預(yù)計7月解禁規(guī)模將超過2000億元。機構(gòu)表示，本輪解禁持續(xù)時間較長且以大股東解禁為主，結(jié)合減持回報的性價比及大股東減持限制等因素分析，解禁潮對市場的實際影響相對可控。
// 金融 //?
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1、央行公布非銀行支付機構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展公示信息，除52家支付機構(gòu)續(xù)展外，央行中止審查8家支付機構(gòu)，10家機構(gòu)未提交申請，8家已主動退出，1家不予受理。
2、據(jù)券商中國，自7月起，24個銀保監(jiān)局將對70家保險公司開展SARMRA評估工作，10月底前完成現(xiàn)場評估。這些被評估機構(gòu)占所有保險公司的近三分之一，按照以往經(jīng)驗，各險企每三年要接受一次現(xiàn)場評估。
3、十多家基金管理人認為個人養(yǎng)老金新規(guī)將開啟“新時代”。博時基金稱養(yǎng)老FOF是長期投資品種，華夏基金認為注重權(quán)益資產(chǎn)可以充分發(fā)揮“長錢”效應(yīng)；上投摩根稱公募基金是投資者退休規(guī)劃時非常好的配置選擇。
4、香港金融發(fā)展局主席李律仁表示，內(nèi)地跟香港的聯(lián)系在歷史上就很緊密，滬港通、深港通股票互聯(lián)互通是非常成功的；香港的ESG市場，未來最大的機遇在碳方面。
5、半夏投資李蓓發(fā)文公開征友。李蓓在文中提出了多項個人征友標(biāo)準(zhǔn)，比如要求對方“受過比較好的教育（985以上大學(xué)或海外同等）”、“年齡20-50，身高178cm以上，顏值在人群中前20%”等。
6、據(jù)數(shù)據(jù)寶，年內(nèi)共有超2000只基金發(fā)布分紅公告，累計分紅逾1400億元，是A股公司年內(nèi)累計分紅金額的兩成以上。債基獨挑大梁，年內(nèi)分紅次數(shù)占比達到八成以上，分紅金額占比則達到五成以上。
7、據(jù)證券時報，2022年上半年即將收官，公募基金業(yè)績“中考”也進入倒計時。截至6月24日，今年以來主動權(quán)益基金業(yè)績排名的第一、第二均由萬家基金的黃海包攬。其中，黃海管理的萬家宏觀擇時多策略以41.18%的年內(nèi)收益率暫居第一，也是截至目前唯一一只年內(nèi)業(yè)績超40%的主動權(quán)益基金。
8、據(jù)券商中國，六月以來債基發(fā)行市場中機構(gòu)定制化產(chǎn)品頻頻現(xiàn)身，這些募集認購戶數(shù)多為2戶的債基，大多募集資金超過10億甚至50億，單一機構(gòu)的持有份額大多達到99%。業(yè)內(nèi)人士認為，此類機構(gòu)定制化產(chǎn)品往往存續(xù)時間短，此前多只規(guī)模巨大的債基在“金主”贖回后宣布清盤。
9、據(jù)經(jīng)濟參考報，繼國金中國鐵建重慶渝遂高速REIT一日售罄后，6月27日，鵬華深圳能源REIT將開啟詢價。6月以來，公募REITs發(fā)行持續(xù)增溫，而年內(nèi)投資者有望迎來更多REITs新產(chǎn)品。
// 樓市 //?
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1、深圳剛需盤市場入場門檻變低：供應(yīng)增加、單套購房門檻300萬元起、90平方米以下的小戶型選擇變多。而剛需購房者卻仍顧慮重重，在樓市低迷、經(jīng)濟下行的氛圍下，他們一方面審慎評估自身的經(jīng)濟實力，另一方面擔(dān)憂房子未來的升值空間。
// 產(chǎn)業(yè) //?
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1、北京鼓勵消費者換新能源車，對于符合補貼條件的報廢或轉(zhuǎn)出新能源小客車的，每車給予8000元補貼；報廢或轉(zhuǎn)出使用1-6年其他類型乘用車（非新能源）的，每車給予8000元補貼；報廢或轉(zhuǎn)出使用6年（含）以上其他乘用車的，每車給予10000元補貼。
2、據(jù)證券時報，基石資本合伙人楊勝君認為，中國電動車市場滲透率預(yù)計將在未來幾年接近或達到50%，屆時將會進入智能汽車和自動駕駛時代。當(dāng)電動車的滲透率達到50%，芯片性能相比現(xiàn)在實現(xiàn)10倍的提升，汽車智能化時代將會到來，汽車產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)遠超現(xiàn)在手機產(chǎn)業(yè)的機會。
// 海外 //?
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1、據(jù)韓國法院6月26日公布的數(shù)據(jù)，在上月正式產(chǎn)生法律約束力的房屋租賃合同中，房東為外國人的合同約有2362份。此類合同自相關(guān)統(tǒng)計開始以來首次超過2000份。
// 國際股市 //?
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1、輝瑞和德國BioNTech SE發(fā)布聲明稱，兩家公司針對奧密克戎開發(fā)的兩款新冠疫苗在二期臨床試驗中均引發(fā)了“高度免疫應(yīng)答”。其中一款是針對奧密克戎的加強疫苗、另一款是針對原始病毒和奧密克戎的二價疫苗。
2、沙特交易所宣布打算于2022年7月4日推出個股期貨合約。
// 商品 //
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1、智利國家銅業(yè)公司董事長：公司將把今年銅產(chǎn)量目標(biāo)維持在170萬噸；盡管銅價最近出現(xiàn)了波動，未來價格仍將“非常堅挺”。
2、美國總統(tǒng)拜登和七國集團其余領(lǐng)導(dǎo)人將達成協(xié)議，宣布禁止從俄羅斯進口新的黃金。這將是針對俄羅斯的最新制裁。
3、埃及供應(yīng)與國內(nèi)貿(mào)易部部長表示，埃及擁有足夠5.7個月使用的小麥戰(zhàn)略儲備。此外，該國糖的戰(zhàn)略儲備足夠使用6個月以上，植物油戰(zhàn)略儲備足夠使用6.2個月，大米戰(zhàn)略儲備可實現(xiàn)3.3個月的自給自足。
4、?？松梨贑EO警告：不要突然進行能源轉(zhuǎn)型，投資不足會導(dǎo)致高油價。
// 債券 //?
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1、世行行長馬爾帕斯稱，美聯(lián)儲債券投資組合規(guī)模的縮小有望釋放資本，以提振美國經(jīng)濟產(chǎn)出，并避免經(jīng)濟陷入衰退。
2、業(yè)內(nèi)人士分析，多只可轉(zhuǎn)債將在6月底、7月初被提前贖回，折射出近期權(quán)益市場正逐漸反彈。上半年，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)跑贏權(quán)益市場主要指數(shù)，亮點頗多，下半年可轉(zhuǎn)債市場將繼續(xù)擴容，投資獲益機會仍然不少。
// 外匯 //
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1、據(jù)經(jīng)濟參考報，根據(jù)國家外匯管理局日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年一季度，我國國際收支保持基本平衡。其中，經(jīng)常賬戶順差889億美元，為歷史同期最高值，與當(dāng)季國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比為2.1%，仍處于合理均衡區(qū)間。與此同時，跨境雙向投融資較為活躍，尤其是對外直接投資與來華直接投資同比均保持增長。
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