//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、中國(guó)5月金融數(shù)據(jù)重磅出爐，新增信貸、社融顯著回升。央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份人民幣貸款增加1.89萬(wàn)億元，同比多增3920億元，遠(yuǎn)高于4月的6454億元；社會(huì)融資規(guī)模增量為2.79萬(wàn)億元，比上年同期多8399億元；5月M2同比增長(zhǎng)11.1%，增速創(chuàng)今年以來(lái)新高，分別比上月末和上年同期高0.6個(gè)和2.8個(gè)百分點(diǎn)。新增貸款方面，住戶貸款增加2888億元，同比少增3344億元；企（事）業(yè)單位貸款增加1.53萬(wàn)億元，同比多增7291億元，其中票據(jù)融資增加7129億，中長(zhǎng)期貸款增加5551億元。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份全國(guó)CPI同比上漲2.1%，漲幅與上月相同，環(huán)比則由上月上漲0.4%轉(zhuǎn)為下降0.2%。隨著鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價(jià)格下降；中央儲(chǔ)備豬肉收儲(chǔ)工作繼續(xù)開(kāi)展，豬肉價(jià)格跌幅開(kāi)始逐步收窄。5月PPI環(huán)比上漲0.1%，同比上漲6.4%，漲幅均繼續(xù)回落。
3、證券時(shí)報(bào)頭版刊文稱，PPI、CPI“剪刀差”一定程度上反映了工業(yè)企業(yè)盈利空間的變化情況；結(jié)合5月PPI生產(chǎn)資料與生活資料差值進(jìn)一步收窄的表現(xiàn)，說(shuō)明國(guó)內(nèi)的結(jié)構(gòu)性通脹壓力進(jìn)一步緩解，下游小微企業(yè)成本壓力整體上有所緩解；小微企業(yè)是穩(wěn)就業(yè)的主力軍，這類市場(chǎng)主體的經(jīng)營(yíng)狀況改善將穩(wěn)定居民收入預(yù)期，助力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能回升；展望后期，考慮到近期財(cái)政貨幣政策加大了對(duì)小微企業(yè)的扶持力度，小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有望進(jìn)一步改善。
4、比亞迪市值突破1萬(wàn)億元大關(guān)，位居全球車企第三。周五比亞迪A股股價(jià)延續(xù)近期強(qiáng)勁漲勢(shì)，盤中一度摸高至歷史新高350元/股，總市值首次突破萬(wàn)億大關(guān)，最終收漲8.19%，報(bào)348.8元/股，總市值1.02萬(wàn)億元，在深市僅次于最新市值1.05萬(wàn)億元的寧德時(shí)代，在全部A股中排名第九。同時(shí)，在全球車企市值排行榜上，比亞迪也超越大眾汽車集團(tuán)，緊隨特斯拉和豐田汽車，成為前十名中唯一一家中國(guó)車企。
5、美國(guó)通脹壓力依然高企，強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息預(yù)期。美國(guó)勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，5月美國(guó)CPI環(huán)比上漲1%，同比上漲8.6%，均高于市場(chǎng)預(yù)期，其中同比漲幅創(chuàng)逾40年新高。另外，5月美國(guó)核心CPI環(huán)比上漲0.6%，同比上漲6%，也高于預(yù)期。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌2.73%報(bào)31392.79點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌2.91%報(bào)3900.86點(diǎn)，納指跌3.52%報(bào)11340.02點(diǎn)。本周，道指跌4.58%，標(biāo)普500指數(shù)跌5.05%，納指跌5.6%。美國(guó)三大股指均創(chuàng)截至1月21日當(dāng)周以來(lái)最大單周跌幅。陶氏跌6.06%，高盛集團(tuán)跌5.48%，領(lǐng)跌道指。
2、歐洲三大股指收盤重挫，德國(guó)DAX指數(shù)跌3.08%報(bào)13761.83點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌2.69%報(bào)6187.23點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌2.12%報(bào)7317.52點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)跌4.83%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌4.6%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌2.86%，均連跌兩周。
3、周五亞太股市主要收盤普跌，韓國(guó)綜指跌1.13%報(bào)2595.87點(diǎn)，本周累計(jì)跌2.8%；日經(jīng)225指數(shù)跌1.49%報(bào)27824.29點(diǎn)，本周則累計(jì)漲0.23%，連漲2周；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.25%報(bào)6932點(diǎn)，周跌4.24%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.67%報(bào)11136.28點(diǎn)，周跌2.46%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍上漲，COMEX黃金期貨漲1.21%報(bào)1875.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.5%報(bào)21.925美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲1.35%，COMEX白銀期貨漲0.08%。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油7月合約跌0.86%，報(bào)120.47美元/桶。布油8月合約跌0.93%，報(bào)121.93美元/桶。本周，美油7月合約漲1.35%，布油8月合約漲1.85%。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME銅跌1.87%報(bào)9435美元/噸，LME鋅跌1.66%報(bào)3699.5美元/噸，LME鎳跌2.76%報(bào)27250美元/噸，LME鋁跌2.84%報(bào)2682.5美元/噸，LME錫跌4.74%報(bào)35000美元/噸，LME鉛跌2.46%報(bào)2142美元/噸。本周，LME銅跌0.68%，LME鋅跌4.27%，LME鎳跌3.09%，LME鋁跌1.6%，LME錫漲0.2%，LME鉛跌1.24%。
7、歐債收益率普遍收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲12.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.447%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.096%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲8.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.516%，意大利10年期國(guó)債收益率漲16.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.766%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲15.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.779%。
8、美債收益率全線上漲，3月期美債收益率漲10.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.373%，2年期美債收益率漲25.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.074%，3年期美債收益率漲23.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.244%，5年期美債收益率漲19.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.265%，10年期美債收益率漲11.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.162%，30年期美債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.197%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.84%報(bào)104.19，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.93%報(bào)1.0518，英鎊兌美元跌1.44%報(bào)1.2314，澳元兌美元跌0.68%報(bào)0.7046，美元兌日元漲0.03%報(bào)134.42，美元兌瑞郎漲0.84%報(bào)0.9884，離岸人民幣兌美元跌304個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7313。
// 宏觀 //
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1、據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局介紹，截至6月9日，已累計(jì)新增退稅減稅降費(fèi)及緩稅緩費(fèi)超2萬(wàn)億元。其中，已累計(jì)有15483億元退稅款退到納稅人賬戶，超過(guò)去年全年辦理退稅規(guī)模的兩倍。
2、兩部門發(fā)布2022年重點(diǎn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，包括糧食生產(chǎn)支持、種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展等九大方面共34項(xiàng)舉措。在支持糧食生產(chǎn)方面，繼續(xù)對(duì)實(shí)際種糧農(nóng)民發(fā)放一次性農(nóng)資補(bǔ)貼，開(kāi)展農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼試點(diǎn)。種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面，擴(kuò)大水稻、小麥、玉米、大豆、油菜制種大縣支持范圍，將九省棉區(qū)棉花制種大縣納入獎(jiǎng)勵(lì)范圍。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)方案，進(jìn)一步做好擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資工作。方案要求，進(jìn)一步聚焦穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、擴(kuò)種大豆油料、打牢種子耕地農(nóng)機(jī)基礎(chǔ)、做優(yōu)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)、推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展等三農(nóng)重點(diǎn)工作任務(wù)，打好政策組合拳，加速投資落地，全力抓好糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
4、央行6月10日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有無(wú)逆回購(gòu)到期，因此凈投放100億元，本周完全對(duì)沖到期量。下周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有500億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五均到期100億元；此外下周三（6月15日）還將有2000億元MLF到期。
5、云南出臺(tái)9個(gè)方面48項(xiàng)具體措施，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，助企紓困。其中，將統(tǒng)籌中央和省級(jí)資金105億元，支持工業(yè)和制造業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域企業(yè)紓困發(fā)展；籌措安排中央和省級(jí)基建等相關(guān)資金超470億元，支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、滬深三大股指全天單邊上行，北向資金一路凈買入，比亞迪漲超8%再創(chuàng)新高，寧德時(shí)代升逾5%，助力創(chuàng)業(yè)板指收于日內(nèi)高位。截至收盤，上證指數(shù)收漲1.42%報(bào)3284.83點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%報(bào)2556.47點(diǎn)，深證成指漲1.90%報(bào)12035.15點(diǎn)；大市成交1.05萬(wàn)億元。盤面上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲大市，稀土、鋁、光伏、券商、化工、電力、白酒、油氣、煤炭板塊紛紛造好；生物育種、豬肉、地產(chǎn)板塊休整。
2、北向資金單邊凈買入116.22億元，近10日連續(xù)凈買入累計(jì)超660億元。外資繼續(xù)掃貨大消費(fèi)龍頭，貴州茅臺(tái)獲大幅凈買入21.33億元，近10日連續(xù)獲外資加倉(cāng)累計(jì)超70億元；伊利股份、中國(guó)中免亦繼續(xù)被爆買，分獲凈買入8.47億和2.75億元。新能源方面，寧德時(shí)代、比亞迪全天反彈兇猛，分獲凈買入2.02億和1.89億元。此前較少上榜的鹽湖股份凈賣出額居首，達(dá)10.61億元。此外天華超凈、國(guó)軒高科、雅化集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)等中上游熱門股均被逆勢(shì)凈賣出。
3、港股盤初大幅走弱，科技指數(shù)一度跌超3%，隨后頑強(qiáng)震蕩上行。恒生指數(shù)收盤跌0.29%報(bào)21806.18點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.62%報(bào)4826.42點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.04%報(bào)7609.56點(diǎn)。大市成交1803.47億港元。地產(chǎn)板塊跌幅居前，龍湖集團(tuán)跌近9%領(lǐng)跌藍(lán)籌。汽車、科技股走強(qiáng)，比亞迪電子漲超12%，金山軟件漲超10%，長(zhǎng)城汽車漲超9%。新東方在線大漲近40%，俞敏洪組建新東方直播間。
4、南向資金凈買入37.11億港元。騰訊控股、快手-W、中國(guó)海洋石油分別獲凈買入8.41億港元、5.65億港元、3.15億港元。美團(tuán)-W凈賣出額居首，金額為11.11億港元。
5、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，6月10日的A股市場(chǎng)，無(wú)視隔夜歐美股市大跌，上演獨(dú)立行情：三大股指集體集體翻紅，低開(kāi)高走；從基金公司觀點(diǎn)來(lái)看，上漲的原因一方面來(lái)自海外：海外資金的持續(xù)凈流入，一定程度上提振了A股的市場(chǎng)情緒；海外不確定因素對(duì)A股的影響呈現(xiàn)逐步減弱的態(tài)勢(shì)；另一方面來(lái)自于國(guó)內(nèi)：政策的持續(xù)發(fā)力，各項(xiàng)支持政策不斷出臺(tái)，流動(dòng)性也合理寬松。
6、據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐證監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組、山東省紀(jì)委監(jiān)委消息，證監(jiān)會(huì)山東證監(jiān)局原黨委書(shū)記、局長(zhǎng)馮鶴年涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。馮鶴年現(xiàn)任民生證券黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。
7、香港證監(jiān)會(huì)建議對(duì)《證券及期貨條例》作出修訂以加強(qiáng)執(zhí)法。這些修訂使香港證監(jiān)會(huì)能夠處理在香港作出涉及境外上市證券的內(nèi)幕交易，及在其他地方作出涉及香港上市證券的內(nèi)幕交易。
8、上交所發(fā)布科創(chuàng)板醫(yī)療器械企業(yè)第五套上市標(biāo)準(zhǔn)適用指引，對(duì)申請(qǐng)適用科創(chuàng)板第五套上市標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械企業(yè)，從核心技術(shù)產(chǎn)品范圍、階段性成果、市場(chǎng)空間、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、信息披露等方面作出了細(xì)化規(guī)定。其中明確，申請(qǐng)企業(yè)的核心技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)屬于國(guó)家醫(yī)療器械科技創(chuàng)新戰(zhàn)略和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持的范疇，主要包括先進(jìn)的檢驗(yàn)檢測(cè)、診斷、治療、監(jiān)護(hù)、生命支持、中醫(yī)診療、植入介入、健康康復(fù)設(shè)備產(chǎn)品及其關(guān)鍵零部件、元器件、配套件和基礎(chǔ)材料等。
9、上交所本周對(duì)144起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取書(shū)面警示等監(jiān)管措施。對(duì)永吉轉(zhuǎn)債等異常波動(dòng)可轉(zhuǎn)債持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)115起異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。加大退市游久、退市廈華、退市羅頓等股票退市整理期異常交易行為監(jiān)管力度。對(duì)43起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查，向證監(jiān)會(huì)上報(bào)3起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
10、深交所本周共對(duì)91起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；共對(duì)6起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)3起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
11、中國(guó)結(jié)算披露數(shù)據(jù)顯示，5月A股新增投資者120.26萬(wàn)，環(huán)比下降4.3%，期末投資者數(shù)2.05億。
12、中證指數(shù)公司將于7月4日正式發(fā)布中證蘇州制造100指數(shù)、中證蘇州綜合指數(shù)以及中證蘇州中高等級(jí)信用債指數(shù)，多維度反映蘇州地區(qū)上市證券的市場(chǎng)表現(xiàn)。
13、創(chuàng)業(yè)板上市委公告，皓澤電子、華人健康、英特科技首發(fā)獲通過(guò)；賽維時(shí)代、榮旗科技首發(fā)6月17日上會(huì)。證監(jiān)會(huì)公告，博菲電氣、湖山股份首發(fā)6月16日上會(huì)。
14、下周共有60家公司合計(jì)26.46億股限售股陸續(xù)解禁，按6月10日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為404.79億元。解禁市值居前三位的是國(guó)茂股份（84.23億元）、東威科技（37.58億元）、三環(huán)集團(tuán)（28.75億元）；解禁股數(shù)居前三位的是國(guó)茂股份（4.74億股）、浙富控股（3.89億股）、寧波海運(yùn)（1.76億股）。
15、上交所正式公布對(duì)安信信托、安信信托控股股東及其相關(guān)責(zé)任人的《紀(jì)律處分決定書(shū)》。其中，對(duì)安信信托和控股股東上海國(guó)之杰，時(shí)任董事長(zhǎng)王少欽，時(shí)任董事長(zhǎng)、總裁邵明安，時(shí)任總裁楊曉波、王榮武予以公開(kāi)譴責(zé)，并公開(kāi)認(rèn)定王少欽、楊曉波 5 年內(nèi)不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高管；對(duì)時(shí)任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙寶英和時(shí)任董事會(huì)秘書(shū)武國(guó)建、陶瑾宇、王崗予以通報(bào)批評(píng)。
16、市場(chǎng)傳言特斯拉將參與天齊鋰業(yè)H股IPO認(rèn)購(gòu)。天齊鋰業(yè)相關(guān)工作人員對(duì)此表示，公司正積極推進(jìn)H股上市相關(guān)工作。就港股的投資人信息，公司目前無(wú)可進(jìn)一步透露之信息或應(yīng)披露而未披露事宜。請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)。
17、新東方創(chuàng)始人俞敏洪表示，已組建“新東方直播間”隊(duì)伍，專門推廣新東方優(yōu)質(zhì)的教育產(chǎn)品以及其他優(yōu)質(zhì)教育相關(guān)的產(chǎn)品，包括圖書(shū)、智能軟硬件學(xué)習(xí)設(shè)備、和學(xué)習(xí)相關(guān)的文教用品等。
18、臺(tái)積電發(fā)布公告稱，5月銷售額1857.1億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)65%；1-5月累計(jì)銷售額8493.43億元新臺(tái)幣，同比增44.9%。
// 金融 //
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1、證監(jiān)會(huì)對(duì)中金公司采取出具警示函措施，對(duì)中信證券、光大證券、信達(dá)證券、海通證券采取責(zé)令改正措施，對(duì)國(guó)融證券采取監(jiān)管談話措施。此次多家券商被罰，多因境外子公司存在問(wèn)題，特殊目的實(shí)體（SPV）未在規(guī)定期限內(nèi)完成清理等。例如，中金公司有46家冗余SPV未在規(guī)定期限內(nèi)完成清理、22家SPV未在規(guī)定期限內(nèi)完成層級(jí)上翻。因*ST富控重大資產(chǎn)重組案，國(guó)融證券及4名業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人遭罰。
2、銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)加強(qiáng)新市民金融服務(wù)有關(guān)情況稱，加強(qiáng)新市民金融服務(wù)還面臨一些制約因素，仍有進(jìn)一步提升空間。各銀保監(jiān)局要進(jìn)一步加強(qiáng)與政府部門對(duì)接，推動(dòng)政府部門結(jié)合當(dāng)?shù)匦率忻裉攸c(diǎn)出臺(tái)有針對(duì)性的扶持政策，促進(jìn)金融政策與財(cái)政、就業(yè)、住房、社保、醫(yī)療等新市民支持政策的有效銜接。銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要擴(kuò)大產(chǎn)品和服務(wù)供給，通過(guò)合理減免費(fèi)用、降低貸款利率等方式，推動(dòng)降低新市民金融服務(wù)成本，增強(qiáng)新市民獲得感。
3、中基協(xié)發(fā)布《基金管理公司績(jī)效考核與薪酬管理指引》，對(duì)公募基金公司的薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬支付、績(jī)效考核、薪酬內(nèi)控管理等方面提出具體要求。指引要求，公募高管、主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將當(dāng)年績(jī)效薪酬的20%以上買自家基金，且權(quán)益類基金不得低于50%；基金經(jīng)理應(yīng)將當(dāng)年績(jī)效薪酬的30%以上買自家基金，且優(yōu)先買本人管理的公募基金。另外，不得將規(guī)模排名、管理費(fèi)收入、短期業(yè)績(jī)等作為薪酬考核的主要依據(jù)，績(jī)效薪酬遞延支付期限不少于3年，高管、基金經(jīng)理遞延支付金額原則上不少于40%。
4、信澳新能源精選混合暫停大額申購(gòu)，該基金近一個(gè)月凈值漲幅近50%。另有多只重倉(cāng)汽車、電力設(shè)備板塊的基金發(fā)布大額限購(gòu)公告，其中不乏崔宸龍等頂流基金經(jīng)理所管理的基金。知情人士稱，崔宸龍希望對(duì)自身單獨(dú)管理的三只產(chǎn)品均進(jìn)行限購(gòu)，以更好維護(hù)持有人利益。
5、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布倡議書(shū)，鼓勵(lì)各會(huì)員單位根據(jù)實(shí)際情況針對(duì)受疫情影響的困難行業(yè)企業(yè)適當(dāng)延長(zhǎng)保單到期日或延期收取保費(fèi)，提供多種靈活的保費(fèi)繳納方式，配合合作銀行落實(shí)延期、寬限期、調(diào)整還款結(jié)構(gòu)、展期、續(xù)期等疫情期間的舉措，緩解企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力。
// 樓市 //
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1、上海網(wǎng)上房地產(chǎn)披露2022年第二批次將上市的新盤，46個(gè)新項(xiàng)目將供應(yīng)13151套房源，共約149.7萬(wàn)平方米。其中，寶山區(qū)此輪供應(yīng)最多，共有9個(gè)項(xiàng)目入市。
2、武漢上調(diào)職工租房提取公積金額，單身職工租房提取公積金額度由每月1200元提高至1500元，已婚職工及配偶提取額度由每月2400元提高至3000元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案（2022-2025年）》，2022年抓緊啟動(dòng)實(shí)施一批老化更新改造項(xiàng)目，2025年底前基本完成城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑烊蝿?wù)。方案提出，將符合條件的城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目納入地方政府專項(xiàng)債券支持范圍，不得違規(guī)舉債融資用于城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?。支持燃?xì)獾刃袠I(yè)兼并重組，確保完成老化更新改造任務(wù)，促進(jìn)燃?xì)馐袌?chǎng)規(guī)模化、專業(yè)化發(fā)展。研究推動(dòng)地下管線管理立法工作，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)秩序。
2、國(guó)家能源局部署加快抽水蓄能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，要求做好抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)，提前謀劃電力設(shè)備制造結(jié)構(gòu)調(diào)整。要在大力發(fā)展大型抽水蓄能項(xiàng)目的同時(shí)，因地制宜積極推進(jìn)發(fā)展中小型抽水蓄能。同時(shí)，做好新項(xiàng)目納入抽水蓄能中長(zhǎng)期規(guī)劃重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目和規(guī)劃修訂調(diào)整工作。
3、市場(chǎng)監(jiān)管總局出臺(tái)《關(guān)于查處哄抬價(jià)格違法行為的指導(dǎo)意見(jiàn)》，一是進(jìn)一步細(xì)化哄抬價(jià)格行為的具體表現(xiàn)形式，設(shè)置“捏造貨源緊張或者市場(chǎng)需求激增信息并散布的”“成本雖有增加但商品價(jià)格上漲幅度明顯高于成本增長(zhǎng)幅度的”等條款；二是將哄抬服務(wù)價(jià)格行為納入監(jiān)管范圍；三是細(xì)化從重處罰的內(nèi)容，嚴(yán)厲打擊在自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件期間趁機(jī)哄抬價(jià)格，發(fā)國(guó)難財(cái)。
4、工信部部長(zhǎng)肖亞慶出席首次中英產(chǎn)業(yè)合作對(duì)話。肖亞慶指出，中方愿與英方深化新能源汽車、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色制造等領(lǐng)域政策協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)融合、技術(shù)合作，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通，打造開(kāi)放、公平、非歧視的市場(chǎng)環(huán)境，進(jìn)一步夯實(shí)兩國(guó)產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)。
5、交通運(yùn)輸部正在加快川藏鐵路及公路配套工程，出疆入藏大通道、西部陸海新通道（平陸）運(yùn)河工程、小洋山北側(cè)集裝箱碼頭、寧波舟山港航設(shè)施及綜合交通樞紐等一大批戰(zhàn)略性重大工程項(xiàng)目。
6、國(guó)家鐵路局將推動(dòng)實(shí)施一批“十四五”規(guī)劃重大項(xiàng)目，完善“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)，優(yōu)化普速鐵路網(wǎng)布局，解決西部鐵路“留白”太大的問(wèn)題，大力發(fā)展城際、市域鐵路，打造一體化綜合交通樞紐。
7、國(guó)家郵政局將加快高能級(jí)樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大公共性快遞業(yè)分揀處理中心、智能投遞設(shè)施建設(shè)力度。推動(dòng)快遞業(yè)務(wù)成本分區(qū)、服務(wù)分層、產(chǎn)品分類，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)合理定價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。綜合運(yùn)用無(wú)人機(jī)、無(wú)人車，鼓勵(lì)開(kāi)展無(wú)接觸投遞。
8、民航局表示，“十四五”期間將加快完善現(xiàn)代化國(guó)家綜合機(jī)場(chǎng)體系，重點(diǎn)圍繞加快樞紐機(jī)場(chǎng)建設(shè)，完善非樞紐機(jī)場(chǎng)布局、推進(jìn)存量設(shè)施提質(zhì)增效、打造機(jī)場(chǎng)綜合交通樞紐等方面，繼續(xù)加大建設(shè)投資力度。1-5月份，全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資達(dá)到343.2億元，同比增長(zhǎng)6.6%。
9、水利部數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月，全國(guó)水利建設(shè)全面提速，新開(kāi)工10644個(gè)項(xiàng)目，投資規(guī)模4144億元；共完成水利建設(shè)投資3108億元，同比增長(zhǎng)54%。
10、國(guó)家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，制止“天價(jià)”月餅等現(xiàn)象，對(duì)單價(jià)超過(guò)500元的盒裝月餅實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)管。
11、據(jù)中汽協(xié)，隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，5月汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)加速恢復(fù)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷分別完成192.6萬(wàn)輛和186.2萬(wàn)輛，同比分別下降5.7%和12.6%，降幅比4月分別收窄40.4個(gè)百分點(diǎn)和35.0個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車產(chǎn)銷高速增長(zhǎng)，分別完成46.6萬(wàn)輛和44.7萬(wàn)輛，產(chǎn)銷同比均增長(zhǎng)1.1倍，市場(chǎng)占有率為24%。5月，汽車整車出口24.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.3%，其中新能源汽車出口4.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍。
12、據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)，5月份汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.72，環(huán)比下降9.9%，同比上升13.9%，庫(kù)存水平位于警戒線以上，汽車流通行業(yè)經(jīng)濟(jì)度較4月有所改善；經(jīng)銷商庫(kù)存水平仍然較高，主要由于疫情防控政策下，客戶進(jìn)店量驟減，同時(shí)消費(fèi)者避險(xiǎn)心態(tài)擱置購(gòu)車計(jì)劃，導(dǎo)致銷量下滑，庫(kù)存積壓。
13、據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟，截至5月成員單位上報(bào)公共充電樁141.9萬(wàn)臺(tái)，比4月增加8.7萬(wàn)臺(tái)。1-5月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為96.3萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲253.8%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升516.5%。
14、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月，全國(guó)紡織品服裝出口1250.7億美元，同比增長(zhǎng)11.2%。5月當(dāng)月，紡織品服裝出口同比增長(zhǎng)20.4%，其中，服裝出口增速超過(guò)全國(guó)貨物出口平均水平8個(gè)百分點(diǎn)。
15、經(jīng)日本電氣安全和環(huán)境技術(shù)實(shí)驗(yàn)室（JET）國(guó)際權(quán)威認(rèn)證，南京大學(xué)現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院譚海仁教授科研團(tuán)隊(duì)研制的全鈣鈦礦疊層電池穩(wěn)態(tài)光電轉(zhuǎn)換效率高達(dá)28%，在國(guó)際上首次超越單晶硅電池的最高效率26.7%，創(chuàng)造全球光伏發(fā)展的新的歷史。
// 海外 //
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1、俄羅斯央行宣布降息150個(gè)基點(diǎn)至9.5%，降息幅度大于市場(chǎng)預(yù)期的100個(gè)基點(diǎn)。俄央行表示，俄羅斯通脹加快放緩，經(jīng)濟(jì)情況好于此前預(yù)期，并考慮在下次會(huì)議上繼續(xù)降息。預(yù)計(jì)在當(dāng)前貨幣政策下，2022年俄羅斯通脹為14%至17% ，2023年降至5%至7%，2024年回到4%的水平。
2、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐洲央行將逐步提高利率，直到達(dá)到經(jīng)濟(jì)學(xué)家所說(shuō)的“中性利率”，“中性利率”介于1%到2%之間。歐洲央行管委霍爾茨曼表示，9月份加息幅度將至少為25個(gè)基點(diǎn)，也可能是50個(gè)基點(diǎn)。
3、英國(guó)央行最新調(diào)查顯示，僅有25%的受訪者表示對(duì)英國(guó)央行在物價(jià)控制方面的工作感到滿意，這意味著公眾對(duì)英國(guó)央行的信心已跌至歷史最低點(diǎn)。絕大多數(shù)受訪者表示，自己對(duì)抑制通脹的看法比從1999年調(diào)查開(kāi)始以來(lái)的任何時(shí)候都更加悲觀。
4、金磚國(guó)家第十二次經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)會(huì)議取得豐碩成果，部長(zhǎng)們一致同意加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易投資與可持續(xù)發(fā)展、供應(yīng)鏈、多邊貿(mào)易體制等領(lǐng)域合作。會(huì)議批準(zhǔn)《金磚國(guó)家第十二次經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)會(huì)議聯(lián)合公報(bào)》，達(dá)成《金磚國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系框架》《金磚國(guó)家加強(qiáng)供應(yīng)鏈合作倡議》等多個(gè)成果文件，為金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十四次會(huì)晤作了經(jīng)貿(mào)方面準(zhǔn)備。
5、美國(guó)政府準(zhǔn)備投入50億美元支持電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)，按照議案的要求，政府資助的電動(dòng)汽車充電站必須使用DC Fast Chargers充電器，至少要有4個(gè)充電口，可以同時(shí)給4輛汽車充電，每個(gè)充電口必須達(dá)到或者超過(guò)150kW。
6、美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值從58.4大跌至50.2，創(chuàng)紀(jì)錄新低；現(xiàn)況指標(biāo)從63.3跌至創(chuàng)紀(jì)錄新低的55.4，預(yù)期指標(biāo)從55.2大幅下降至46.8。消費(fèi)者通脹預(yù)期再次飆升，未來(lái)一年通脹預(yù)期飆升至5.4%，再創(chuàng)逾4年來(lái)新高。
7、日本5月份企業(yè)物價(jià)指數(shù)為112.8，同比增長(zhǎng)9.1%，為連續(xù)第15個(gè)月同比上漲，并創(chuàng)1960年有統(tǒng)計(jì)以來(lái)最高。日本5月份以日元計(jì)價(jià)的進(jìn)口物價(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)43.3%，創(chuàng)歷史最大增幅。
8、加拿大5月失業(yè)率5.1%，為1976年以來(lái)最低，預(yù)期5.2%，前值5.2%；就業(yè)人數(shù)新增3.98萬(wàn)，預(yù)期3萬(wàn)，前值1.53萬(wàn)。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，一起教育科技跌21.31%，老虎證券跌19.02%，趣頭條跌17.06%，有道跌14.59%，麗翔教育跌10.18%，蘑菇街跌9.45%，摯文集團(tuán)跌9.31%，圖森未來(lái)跌9.26%，普普文化跌8.86%；漲幅方面，瑞思學(xué)科英語(yǔ)漲138.46%，宏橋高科漲16.07%，好未來(lái)漲12.62%，中陽(yáng)金融漲11.34%，新東方漲10.05%；中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌3.56%，小鵬汽車跌0.58%，理想汽車漲1.49%。
2、特斯拉上海工廠二季度產(chǎn)量環(huán)比或下降三分之一。特斯拉內(nèi)部生產(chǎn)備忘錄顯示，特斯拉計(jì)劃6月份在上海超級(jí)工廠生產(chǎn)逾7.1萬(wàn)輛汽車。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年4月和5月,特斯拉上海工廠一共生產(chǎn)4.43萬(wàn)輛汽車，加上6月份的預(yù)期產(chǎn)量，特斯拉上海工廠二季度產(chǎn)量約為11.53萬(wàn)輛。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度特斯拉上海工廠共生產(chǎn)17.89萬(wàn)輛汽車。
3、特斯拉方面透露，特斯拉Model Y在日本、澳大利亞、新西蘭、新加坡等亞太地區(qū)市場(chǎng)正式接受預(yù)訂，并將于近期開(kāi)啟交付。特斯拉CEO馬斯克回復(fù)網(wǎng)友稱，下一個(gè)全自動(dòng)駕駛（FSD）測(cè)試版將在兩周內(nèi)推出。
4、特斯拉取消了原定于6月16日、23日和30日在中國(guó)舉行的涉及銷售、研發(fā)和供應(yīng)鏈職位的三場(chǎng)招聘活動(dòng)，但沒(méi)有說(shuō)明原因。在此之前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示公司在某些領(lǐng)域“人員過(guò)剩”。
5、特斯拉申請(qǐng)按3-1拆股，授權(quán)股份修正案規(guī)定公司的授權(quán)普通股數(shù)量由20億股增至60億股。
6、英國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)計(jì)劃調(diào)查蘋(píng)果公司和谷歌的移動(dòng)瀏覽器的市場(chǎng)主導(dǎo)地位，以及iPhone制造商通過(guò)其應(yīng)用商店限制云游戲的行為。英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局（CMA）CEO指出，去年英國(guó)97%的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)瀏覽都是由蘋(píng)果或谷歌的瀏覽器引擎驅(qū)動(dòng)，此外，蘋(píng)果還禁止在iPhone上使用自己瀏覽器的替代品。
7、據(jù)知情人士消息，蘋(píng)果計(jì)劃在明年推出搭載M2芯片、15寸的MacBook Air，同時(shí)也正在努力開(kāi)發(fā)12寸的筆電，預(yù)估在明后年推出，將為蘋(píng)果自2019年停產(chǎn)12寸MacBook以來(lái)最小的新款筆電。
8、老虎證券：第一季度總營(yíng)收5260萬(wàn)美元，同比降35.2%；歸屬公司股東凈虧損590萬(wàn)美元，上年同期凈利潤(rùn)2110萬(wàn)美元。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，PTA跌3.15%，短纖跌2.37%，乙二醇、20號(hào)膠、苯乙烯、橡膠跌超1%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石、焦煤、螺紋鋼、熱卷、焦炭跌超1%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，棕櫚油跌2.18%，豆油、豆二、白糖跌逾1%。
2、鄭商所經(jīng)研究決定，甲醇、短纖品種適用按品種方式申請(qǐng)一般月份套期保值持倉(cāng)額度，套期保值持倉(cāng)和投機(jī)持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)投機(jī)持倉(cāng)限倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)的2倍，其中投機(jī)持倉(cāng)不得超過(guò)相應(yīng)投機(jī)持倉(cāng)限倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)。
3、印尼頒布法令修訂棕櫚油出口稅，將毛棕櫚油出口稅（Tax）上限調(diào)整為288美元/噸，修改法令于6月10日生效。
4、行業(yè)觀察機(jī)構(gòu)Euroilstock：5月歐洲原油庫(kù)存為4.2501億桶，較4月下降1.1%，同比下降8.4%；5月歐洲汽油庫(kù)存為1.1067億桶，較4月下降1.1%，同比下降4.8%。
5、美國(guó)至6月10日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)580口，前值574口。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.94%，報(bào)2320點(diǎn)，本周累計(jì)下跌12%，已連續(xù)三周下跌。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨走勢(shì)分化，國(guó)債期貨走弱，疫情憂慮再起現(xiàn)券尾盤走好，銀行間主要利率債收益率全線小幅下行。銀行間資金面依舊平穩(wěn)無(wú)憂，隔夜和七天回購(gòu)穩(wěn)中微跌；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21碧地03”跌超20%。交易員表示，資金維持寬松且利率仍在低位，通脹數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，市場(chǎng)反應(yīng)不大；5月金融數(shù)據(jù)普遍好于預(yù)期，數(shù)據(jù)發(fā)布后收益率先上后下。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.61%，成交額1678.8億元，本周共計(jì)漲1.47%；“N湘佳轉(zhuǎn)”漲30%，勝藍(lán)轉(zhuǎn)債漲近22%，文燦轉(zhuǎn)債漲超14%，兄弟轉(zhuǎn)債漲近10%，四只債券均盤中臨停；精達(dá)轉(zhuǎn)債、鼎勝轉(zhuǎn)債和湖鹽轉(zhuǎn)債均漲超7%；交科轉(zhuǎn)債跌超5%，城市轉(zhuǎn)債、金陵轉(zhuǎn)債和通光轉(zhuǎn)債均跌逾4%。
3、財(cái)政部明確政府債券托管管理要求，財(cái)政部委托中債登、中證登開(kāi)展交易所市場(chǎng)政府債券托管業(yè)務(wù)。除財(cái)政部另有規(guī)定外，其他市場(chǎng)機(jī)構(gòu)不得開(kāi)展政府債券托管業(yè)務(wù)。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循財(cái)政部政府債券制度規(guī)定開(kāi)展政府債券托管業(yè)務(wù)，財(cái)政部將會(huì)同相關(guān)管理部門適時(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為將嚴(yán)肅處理。
4、隨著銀行間市場(chǎng)近期多項(xiàng)支持性舉措落地實(shí)施，民企在銀行間債券市場(chǎng)融資總體保持穩(wěn)定暢通。今年前5個(gè)月，銀行間市場(chǎng)民企債券共發(fā)行1520億元，占全市場(chǎng)民企發(fā)行比重約62%，凈融資額410億元，對(duì)穩(wěn)定民企債券融資發(fā)揮了重要支撐作用。
5、上清所推出外幣債券現(xiàn)券交易的券款對(duì)付（DVP）結(jié)算服務(wù)，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)可使用同一外幣資金結(jié)算專戶進(jìn)行外幣回購(gòu)、外幣債券現(xiàn)券交易和債券分銷業(yè)務(wù)券款對(duì)付資金結(jié)算處理。
6、交易商協(xié)會(huì)發(fā)布公告稱，在已有會(huì)費(fèi)減免措施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推出針對(duì)民營(yíng)企業(yè)發(fā)行人會(huì)員的會(huì)費(fèi)減免措施，免除2022年民營(yíng)企業(yè)發(fā)行人會(huì)員全年會(huì)費(fèi)。
7、【債券重大事件】“21福建陽(yáng)光SCP003”本息兌付存在不確定性；“20永煤MTN002”付息日6月17日；“21金科地產(chǎn)SCP003”持有人會(huì)議將審議變更兌付方案等議案，擬將本金兌付日展期270天至2023年3月17日；惠譽(yù)下調(diào)合景泰富集團(tuán)長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“B-”；穆迪下調(diào)正商集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)下調(diào)至“B3”，展望維持“負(fù)面”；“22蘇沙鋼MTN002”“22嘉興濱海MTN002”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周五人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.6994，調(diào)貶183個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升101個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.6927，較上一交易日跌90個(gè)基點(diǎn)，本周累跌177個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，歐銀決議內(nèi)容缺乏更多細(xì)節(jié)，歐元表現(xiàn)偏弱，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)通脹數(shù)據(jù)的期待仍對(duì)美元構(gòu)成支撐，人民幣外部環(huán)境趨于復(fù)雜。
2、外匯局通報(bào)10例非法買賣外匯案例，加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯行為。10起案例均為非法買賣外匯案 ，涉及兩家企業(yè)和8名個(gè)人。
3、外匯交易中心擬于6月13日起在銀行間外幣貨幣市場(chǎng)推出協(xié)商交易接口，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1萬(wàn)元人民幣/月/個(gè)。該接口適用詢價(jià)交易模式下的協(xié)商交易功能，參與機(jī)構(gòu)可通過(guò)該接口向外匯交易系統(tǒng)發(fā)起和確認(rèn)外幣拆借和外幣回購(gòu)交易。
4、日本財(cái)務(wù)省、日本金融廳以及日本央行就日元快速貶值問(wèn)題舉行臨時(shí)會(huì)議，對(duì)日元的快速貶值表示擔(dān)憂。日本政府和日本央行將加強(qiáng)合作，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向以及對(duì)物價(jià)等造成的影響，在必要時(shí)將采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施。
5、美國(guó)財(cái)政部將幾個(gè)國(guó)家列入“監(jiān)測(cè)名單”，以密切關(guān)注匯率操作和宏觀經(jīng)濟(jì)政策，監(jiān)測(cè)名單上的國(guó)家有包括日本、韓國(guó)、德國(guó)、意大利、印度、馬來(lái)西亞、新加坡、泰國(guó)、越南和墨西哥。美國(guó)財(cái)政部沒(méi)有認(rèn)定任何國(guó)家為貨幣操縱國(guó)。
6、俄羅斯央行發(fā)布消息稱，近來(lái)俄羅斯部分銀行宣布計(jì)劃對(duì)外匯賬戶收取服務(wù)傭金，俄央行正在研究這一措施的合法性，并將在必要時(shí)采取監(jiān)管措施。
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