1、央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局分別傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹國(guó)務(wù)院金融委專題會(huì)議精神，研究部署下一步工作。會(huì)議內(nèi)容對(duì)資本市場(chǎng)、貨幣政策、外匯領(lǐng)域改革等市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)話題均有提及。證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，要及時(shí)回應(yīng)市場(chǎng)關(guān)切，引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，激發(fā)市場(chǎng)活力、潛力，進(jìn)一步提升市場(chǎng)韌性，促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行。銀保監(jiān)會(huì)提出，積極支持資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)資本雙向流動(dòng)，吸引更多外商直接投資和證券投資。央行強(qiáng)調(diào)，進(jìn)一步加大工作力度，進(jìn)一步加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。外匯局指出，要進(jìn)一步深化外匯領(lǐng)域改革開(kāi)放，促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化，以中小企業(yè)為重點(diǎn)優(yōu)化外匯服務(wù)。
2、公募基金一季報(bào)基本完成披露，截至3月31日，寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、藥明康德、隆基股份、瀘州老窖、五糧液、邁瑞醫(yī)療、招商銀行、?？低?、保利發(fā)展成為基金持有市值最高的10家A股公司，其中持有寧德時(shí)代市值為1103.71億元。與2021年末相比，招商銀行、保利發(fā)展新晉公募基金前十大重倉(cāng)股，立訊精密、東方財(cái)富退出前十大重倉(cāng)股。一季度智飛生物被公募基金增持最多，持股市值增加85.38億元。農(nóng)業(yè)和地產(chǎn)成為公募基金持股市值主要增加方向，牧原股份成為持股市值增加第二股票，保利發(fā)展持股增加市值位居第三。頂流基金經(jīng)理們同時(shí)還上演大騰挪，甚至有基金經(jīng)理生猛調(diào)倉(cāng)，重倉(cāng)股十只里更換六只。
3、招商銀行原黨委書記、行長(zhǎng)田惠宇涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。招商銀行發(fā)布一季報(bào)顯示，當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入919.9億元，同比增長(zhǎng)8.54%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)360.22億元，增長(zhǎng)12.52%。截至報(bào)告期末，不良貸款率0.94%，上升0.03個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率462.68%，下降21.19個(gè)百分點(diǎn)。
4、比亞迪豪擲18億回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃，1.2萬(wàn)人將“0元購(gòu)”。比亞迪公告稱，擬以18億-18.5億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)不超300元/股，將全部用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃。同步發(fā)布的員工持股計(jì)劃草案顯示，本次員工持股計(jì)劃參與總?cè)藬?shù)不超過(guò)1.2萬(wàn)人，將通過(guò)非交易過(guò)戶等方式受讓公司擬回購(gòu)的股票，受讓價(jià)格為0元/股，參與對(duì)象無(wú)需出資。
1、美國(guó)三大股指全線收跌，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫令市場(chǎng)擔(dān)憂。道指跌2.82%報(bào)33811.4點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌2.77%報(bào)4271.78點(diǎn)，納指跌2.55%報(bào)12839.29點(diǎn)。本周，道指跌1.86%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.75%，納指跌2.55%。卡特彼勒跌6.55%，威瑞森電信跌5.69%，紛紛領(lǐng)跌道指。
2、周五歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌2.48%報(bào)14142.09點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.99%報(bào)6581.42點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.39%報(bào)7521.68點(diǎn)。
3、周五亞太主要股指全線收跌，日經(jīng)225指數(shù)收跌1.63%報(bào)27105.26點(diǎn)，結(jié)束三日連漲，本周累計(jì)漲0.04%；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.86%報(bào)2704.71點(diǎn)，周漲0.32%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.57%，報(bào)7473.30點(diǎn)，周跌0.67%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.38%，報(bào)11908.40點(diǎn)，周漲0.14%。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤普跌，COMEX黃金期貨跌0.81%報(bào)1932.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.69%報(bào)24.285美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌2.15%，COMEX白銀期貨跌5.51%。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌1.97%，報(bào)101.75美元/桶。布油7月合約跌2.07%，報(bào)105.72美元/桶。本周，美油6月合約跌4.86%，布油7月合約跌5.35%。
6、倫敦基本金屬收盤全線走低，LME銅跌2.1%報(bào)10069美元/噸，LME鋅跌1.28%報(bào)4393美元/噸，LME鎳跌2.24%報(bào)33150美元/噸，LME鋁跌1.62%報(bào)3244.5美元/噸，LME錫跌1.48%報(bào)42225美元/噸，LME鉛跌0.6%報(bào)2387美元/噸。本周，LME銅跌2.38%，LME鋅跌0.43%，LME鎳跌0.08%，LME鋁跌1.25%，LME錫跌1.9%，LME鉛跌1.97%。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.960%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.417%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.967%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.667%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.931%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.980%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率跌0.51個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.823%，2年期美債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.68%，3年期美債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.861%，5年期美債收益率跌4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.937%，10年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.905%，30年期美債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.948%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.48%報(bào)101.12，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.3%報(bào)1.0800，英鎊兌美元跌1.45%報(bào)1.2839，澳元兌美元跌1.76%報(bào)0.7241，美元兌日元漲0.07%報(bào)128.49，美元兌瑞郎漲0.38%報(bào)0.9570，離岸人民幣兌美元跌470個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5274。
1、央行行長(zhǎng)易綱表示，中國(guó)貨幣政策的首要目標(biāo)是穩(wěn)價(jià)格和穩(wěn)就業(yè)。穩(wěn)價(jià)格既離不開(kāi)貨幣政策的支持，也離不開(kāi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。易綱指出，今年糧食生產(chǎn)和能源供應(yīng)對(duì)物價(jià)穩(wěn)定非常重要，中國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)糧食生產(chǎn)自給自足。金融服務(wù)高度重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，煤炭、石油、天然氣等重要能源的生產(chǎn)和進(jìn)口。只要確保糧食生產(chǎn)和能源供應(yīng)，物價(jià)將穩(wěn)定在合理區(qū)間。中國(guó)將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，并將綜合運(yùn)用多種工具為中小微企業(yè)提供更多支持，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。
2、銀保監(jiān)會(huì)要求進(jìn)一步增強(qiáng)和改善融資供給，努力促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。要加大對(duì)市場(chǎng)主體的紓困力度；提升新市民金融服務(wù)水平；配合做好地方政府專項(xiàng)債發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作；完善金融支持創(chuàng)新體系；優(yōu)化對(duì)消費(fèi)重點(diǎn)領(lǐng)域的金融支持；全力支持貨運(yùn)物流保通保暢；持續(xù)完善“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，支持改善和剛性住房需求；設(shè)置好紅燈、綠燈，推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
3、自近期中小銀行被鼓勵(lì)下調(diào)存款利率浮動(dòng)上限后，國(guó)有大行和股份行也加入存款利率下調(diào)“陣營(yíng)”。北京、上海、深圳、河北等地的國(guó)有大行和股份行一線客戶經(jīng)理透露，多家銀行的大額存單、普通定期存款利率或在近期迎來(lái)不同程度的下調(diào)。多位經(jīng)理透露，調(diào)整日期將從4月25日開(kāi)啟。
4、稅務(wù)總局等十部門進(jìn)一步加大出口退稅支持力度，促進(jìn)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展。要強(qiáng)化出口信用保險(xiǎn)與出口退稅政策銜接，完善加工貿(mào)易出口退稅政策；挖掘離境退稅政策潛力，進(jìn)一步擴(kuò)大境外旅客購(gòu)物離境退稅政策覆蓋地域范圍。
5、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黨組召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)以糧食產(chǎn)量調(diào)查為核心的農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)，完善農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度；完善國(guó)家和地區(qū)能耗核算方法制度，加快構(gòu)建碳排放統(tǒng)計(jì)核算體系；加強(qiáng)疫情下居民收入、就業(yè)和食品、能源價(jià)格統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，研究建立共同富裕統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系。
6、央行4月22日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，完全對(duì)沖到期量，本周累計(jì)凈回籠100億元。
7、北京出臺(tái)支持小微企業(yè)18條措施，通過(guò)減稅費(fèi)、減房租、減疫情防控支出降低中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。初步測(cè)算，18項(xiàng)措施將惠及160多萬(wàn)中小微企業(yè)，資金總規(guī)模約1300億元。
8、上海銀保監(jiān)局發(fā)布15條惠民保企措施，引導(dǎo)轄內(nèi)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在疫情防控中高質(zhì)量做好支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)金融服務(wù)工作。其中提出，對(duì)受疫情影響暫時(shí)失去收入來(lái)源的人群等，靈活調(diào)整住房按揭、個(gè)人貸款和信用卡還款付息安排，合理延后還款期限。
9、央行重慶營(yíng)業(yè)管理部印發(fā)《2022年重慶市金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作要點(diǎn)》，提出20條措施，要求持續(xù)加大對(duì)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域的金融資源投入，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興金融產(chǎn)品和服務(wù)模式創(chuàng)新，持續(xù)提升金融機(jī)構(gòu)服務(wù)鄉(xiāng)村振興能力等。
10、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，4月21日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例2119例（上海1931例，吉林63例，黑龍江34例，江西33例，浙江15例，青海10例，江蘇7例，廣東5例，山西、河南、湖南、海南、陜西各3例，云南2例，北京、河北、福建、四川各1例）；新增無(wú)癥狀感染者16383例（上海15698例，吉林244例，江蘇124例，河北77例，黑龍江56例，浙江45例，江西33例，安徽28例，山東23例，山西16例，河南14例，云南9例，廣西6例，遼寧、青海各4例，福建、廣東各1例）；新增死亡病例11例，均為本土病例，均在上海。
1、滬強(qiáng)深弱格局再現(xiàn)，上證指數(shù)收盤漲0.23%報(bào)3086.92點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.69%報(bào)2296.6點(diǎn)，深證成指跌0.29%報(bào)11051.7點(diǎn)；大市成交0.75萬(wàn)億元。盤面上，低估值藍(lán)籌板塊復(fù)蘇，油氣、金融、房地產(chǎn)、大基建央企、家電、煤炭、電力板塊集體走強(qiáng)；紡織服裝股連續(xù)上攻，七匹狼等20余股漲停。光伏、鋰電池、芯片、蘋果指數(shù)均再創(chuàng)階段新低；農(nóng)業(yè)、食品、疫苗板塊低迷。賽微微電上市首日收跌26%，年內(nèi)最貴新股納芯微漲近13%。寧德時(shí)代企穩(wěn)；中國(guó)海油漲停。上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指本周分別下跌3.87%、6.66%，均連跌三周。
2、北向資金全天凈買入67.65億元，本周累計(jì)小幅凈買入4.45億元。寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)凈買入均超6億元，其中寧德時(shí)代連續(xù)9日累計(jì)獲凈買入29.86億元；長(zhǎng)江電力凈買入3.68億元，恩捷股份、中國(guó)平安、陽(yáng)光電源凈買入超1億元。凈賣出方面，紫金礦業(yè)凈賣出3.35億元，招商銀行凈賣出2.75億元，連續(xù)4日凈賣出，累計(jì)凈賣出26.46億元；伊利股份凈賣出2.24億元，牧原股份、中國(guó)中免凈賣出逾1億元。
3、港股早盤大幅走低后強(qiáng)勢(shì)反彈，恒生指數(shù)收盤跌0.21%報(bào)20638.52點(diǎn)，周跌4.09%；恒生科技指數(shù)漲0.28%報(bào)4001.08點(diǎn)，周跌7.38%；恒生國(guó)企指數(shù)漲0.15%報(bào)6972.38點(diǎn)，周跌5.59%。大市成交1086.48億港元。博彩股走弱，銀河娛樂(lè)跌超3%領(lǐng)跌藍(lán)籌。科技龍頭分化，騰訊、百度跌超2%，美團(tuán)、京東上漲。天譽(yù)置業(yè)午后閃崩跌超82%后停牌。
4、南向資金凈買入32.84億港元。美團(tuán)-W、騰訊控股、安踏體育分別獲凈買入9.71億港元、6.74億港元、2.43億港元。凈賣出方面，小米集團(tuán)-W、建設(shè)銀行、工商銀行分別遭凈賣出1.42億港元、1.37億港元、0.68億港元。
5、上交所本周對(duì)78起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取書面警示等監(jiān)管措施, 對(duì)部分科創(chuàng)板股票交易中發(fā)生的打壓股價(jià)等異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)實(shí)施自律監(jiān)管。對(duì)退市拉夏、退市中新、退市新億等股票退市整理期交易情況和*ST實(shí)達(dá)等風(fēng)險(xiǎn)警示股票交易情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。對(duì)7起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。
6、深交所本周共對(duì)82起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；共對(duì)21起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)5起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
7、貝萊德中國(guó)新視野基金經(jīng)理發(fā)布致投資信稱，今年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)外諸多因素影響，A股市場(chǎng)出現(xiàn)較大調(diào)整和分化，部分投資者對(duì)貝萊德中國(guó)新視野基金凈值波動(dòng)有所擔(dān)憂。回顧近期市場(chǎng)，基金凈值波動(dòng)原因主要是國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)、市場(chǎng)風(fēng)格及交易主線轉(zhuǎn)換、中美利率倒掛等對(duì)成長(zhǎng)股表現(xiàn)的壓制。信中表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)騰飛和增長(zhǎng)潛力將更多體現(xiàn)在科技制造等成長(zhǎng)性企業(yè)身上，預(yù)計(jì)下半年將迎來(lái)成長(zhǎng)股有利投資環(huán)境，屆時(shí)基本面優(yōu)良的成長(zhǎng)企業(yè)有望帶來(lái)可觀回報(bào)。仍然持續(xù)看好半導(dǎo)體和光伏板塊。
8、一季度末公募基金整體股票倉(cāng)位穩(wěn)中有降，持股集中度進(jìn)一步提升。在可比數(shù)據(jù)下，一季度末全部公募基金股票平均倉(cāng)位為71.42%，比2021年末下降1.85個(gè)百分點(diǎn)；其中，股票型開(kāi)放式基金平均股票倉(cāng)位87.45%，2021年末為87.86%。全部公募基金持股集中度為57.29%，2021年末為55.88%；其中，股票型開(kāi)放式基金持股集中度為58.7%，2021年末為57.94%。
9、第二屆科創(chuàng)板自律委召開(kāi)第二次工作會(huì)議，重點(diǎn)研究了科創(chuàng)板IPO中介機(jī)構(gòu)收費(fèi)情況等事項(xiàng)，并就進(jìn)一步規(guī)范中介機(jī)構(gòu)收費(fèi)提出行業(yè)倡導(dǎo)建議。
10、證監(jiān)會(huì)同意拓山重工、里得電科、陽(yáng)光乳業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。證監(jiān)會(huì)公告，利仁科技、三贏興、上房服務(wù)、鼎際得、青蛙泵業(yè)首發(fā)申請(qǐng)4月28日上會(huì)。
11、深交所決定，不同意*ST德奧股票恢復(fù)上市的申請(qǐng)，公司股票終止上市，自5月5日起進(jìn)入退市整理期，退市整理期屆滿的次一交易日，深交所對(duì)公司股票予以摘牌。
12、上交所調(diào)整港股通名單，理想汽車、華新水泥、榮昌生物-B獲調(diào)入，自下一港股通交易日起生效。
13、解禁市值居前三位的是財(cái)通證券（81.53億元）、拉卡拉（68.56億元）、浙江建投（51.8億元）。解禁股數(shù)居前三位的是財(cái)通證券（10.55億股）、拉卡拉（3.72億股）、浙江建投（2.49億股）。
14、中證協(xié)公布年內(nèi)第二批IPO現(xiàn)場(chǎng)檢查企業(yè)抽查抽簽名單，分別為芯微電子、鷹之航。
15、萬(wàn)達(dá)商管更新上市申請(qǐng)材料，目前上市申請(qǐng)正常審核中。招股書顯示，萬(wàn)達(dá)商管2019年、2020年及2021年凈利潤(rùn)分別為12.5億元、11.1億元及35.1億元，收入分別為134.4億元、172億元及234.8億元。
1、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)會(huì)議指出，P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，專項(xiàng)整治工作的重心轉(zhuǎn)入存量風(fēng)險(xiǎn)處置和長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。會(huì)議要求，持續(xù)壓實(shí)平臺(tái)、股東、高管責(zé)任，加大對(duì)重點(diǎn)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)監(jiān)測(cè)、管控力度；嚴(yán)格落實(shí)對(duì)高管獎(jiǎng)金、股東分紅、明星代言費(fèi)等不當(dāng)?shù)美麘?yīng)追盡追的要求；盡快推動(dòng)更多機(jī)構(gòu)接入征信系統(tǒng)；嚴(yán)密防止停業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展新的P2P網(wǎng)貸撮合業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁新增任何類似機(jī)構(gòu)。
2、全國(guó)P2P網(wǎng)貸存量業(yè)務(wù)總量大幅壓降。截至2021年末，P2P存量業(yè)務(wù)尚未清零的停業(yè)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)數(shù)量由1466家壓降至1169家，比年初減少297家；未兌付余額由8207億元壓降至4974億元，比年初減少3233億元。
3、北交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司發(fā)布一季度證券公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果。安信證券、東吳證券、申萬(wàn)宏源證券位列前三，排名前十的券商還包括中泰證券、東北證券、開(kāi)源證券、興業(yè)證券、浙商證券、國(guó)元證券、華創(chuàng)證券。
4、國(guó)內(nèi)首批碳中和ETF產(chǎn)品上報(bào)。易方達(dá)、匯添富、廣發(fā)基金、富國(guó)基金、招商基金、南方基金、工銀瑞信、大成基金等8家公募基金公司近日上報(bào)中證上海環(huán)交所碳中和ETF。證監(jiān)會(huì)目前已接收相關(guān)申請(qǐng)材料。
5、基金行業(yè)又有創(chuàng)新產(chǎn)品。行業(yè)首批現(xiàn)金申贖政金債ETF齊齊上報(bào)，其中富國(guó)、招商、博時(shí)、華安、建信、國(guó)泰等6只產(chǎn)品“拔得頭籌”。目前上報(bào)中產(chǎn)品包括長(zhǎng)中短期品種。
6、福建省金融投資有限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理蔣云明涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。值得注意的是，蔣云明3月下旬才剛剛從興業(yè)銀行調(diào)往福建金投任職。
7、建設(shè)銀行深圳市分行原風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)韓鳳林涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
1、蘇州市住房公積金政策有所調(diào)整（不包括工業(yè)園區(qū)），自4月21日起，個(gè)人貸款額度上限由45萬(wàn)元提高到60萬(wàn)元，家庭由70萬(wàn)元提高到90萬(wàn)元。
1、工信部將會(huì)同有關(guān)部門建立聯(lián)合工作機(jī)制，加強(qiáng)信息共享和聯(lián)合懲戒，對(duì)存在突出問(wèn)題的新能源汽車企業(yè)下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示函，并依法依規(guī)采取約談、公開(kāi)通報(bào)、責(zé)令限期整改等措施，切實(shí)提升產(chǎn)品安全水平，營(yíng)造良好環(huán)境，保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2、據(jù)工信部，1-3月，光伏壓延玻璃行業(yè)受前期產(chǎn)能擴(kuò)張較快、原燃料成本增加、市場(chǎng)需求處于淡季等因素影響，總體呈現(xiàn)庫(kù)存較高、利潤(rùn)下降的態(tài)勢(shì)，部分企業(yè)采取限產(chǎn)減產(chǎn)的措施。
3、乘聯(lián)會(huì)披露，4月中旬乘用車總體市場(chǎng)折扣率約為12.8%，相比上月（12.6%）基本保持穩(wěn)定。各大廠商零售目標(biāo)同比大幅下滑，初步推算本月狹義乘用車零售市場(chǎng)在110萬(wàn)輛左右，同比下降31.9%。
4、通用電氣發(fā)布《GE中國(guó)能源轉(zhuǎn)型白皮書》指出，中國(guó)海上風(fēng)電將依托技術(shù)的進(jìn)步迎來(lái)高速發(fā)展期，為此海上風(fēng)電生態(tài)圈建設(shè)也正被越來(lái)越多沿海省市作為能源轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)項(xiàng)目。
5、華為官宣，將于4月28日發(fā)布新款折疊屏手機(jī)Mate Xs 2。此前華為曾先后發(fā)布Mate X、Mate Xs、Mate X2、Mate X2典藏版等折疊屏手機(jī)。
1、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特表示，美聯(lián)儲(chǔ)致力于控制通貨膨脹。支持在5月份加息50個(gè)基點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有必要進(jìn)行75個(gè)基點(diǎn)的加息。希望在年底加息至2.5%左右的中性水平，這需要幾次50個(gè)基點(diǎn)的加息。如果通脹沒(méi)有熄火，可能需要高于中性水平的利率?？s減資產(chǎn)負(fù)債表是政策工具的一部分，會(huì)密切關(guān)注加息、縮表對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。
2、德國(guó)央行發(fā)布月報(bào)稱，如果俄烏局勢(shì)升級(jí)，對(duì)俄羅斯煤炭、石油和天然氣實(shí)施禁運(yùn)導(dǎo)致供電商和行業(yè)面臨限制，那么今年德國(guó)經(jīng)濟(jì)恐將萎縮近2%。報(bào)告預(yù)計(jì)，歐元區(qū)今年的經(jīng)濟(jì)增幅將比歐洲央行3月份預(yù)計(jì)的3.7%低大約1.75個(gè)百分點(diǎn)，通脹率則可能高出1.5個(gè)百分點(diǎn)。
3、日本政府救助計(jì)劃草案：在6月份制定長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)和財(cái)政政策綱要后，將編制另一個(gè)全面的救助方案；必須考慮確保穩(wěn)定電力供應(yīng)的措施，包括核電的使用；將批發(fā)商汽油補(bǔ)貼上限從每升25日元提高到35日元。
4、日本3月核心CPI同比升0.8%，創(chuàng)2020年1月以來(lái)新高，且為連續(xù)第七個(gè)月增長(zhǎng)。
5、美國(guó)4月Markit制造業(yè)PMI初值59.7，預(yù)期58.2，3月終值為58.8；服務(wù)業(yè)PMI初值54.7，預(yù)期58，3月終值為58；綜合PMI初值55.1，預(yù)期57.7，3月終值為57.7。
6、歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI初值為55.3，預(yù)期54.7，3月終值56.5；服務(wù)業(yè)PMI初值57.7，預(yù)期55，3月終值55.6；綜合PMI初值55.8，預(yù)期53.9，3月終值54.9。
7、德國(guó)4月制造業(yè)PMI初值為54.1，預(yù)期54.5，3月終值56.9；服務(wù)業(yè)PMI初值57.9，預(yù)期56.5，3月終值56.1；綜合PMI初值54.5，預(yù)期55，3月終值55.1。
8、法國(guó)4月制造業(yè)PMI初值為55.4，預(yù)期53，3月終值54.7；服務(wù)業(yè)PMI初值58.8，預(yù)期56.5，3月終值均為57.4；綜合PMI初值57.5，預(yù)期55，3月終值56.3。
9、英國(guó)4月制造業(yè)PMI初值為55.3，預(yù)期54，3月終值55.2；服務(wù)業(yè)PMI初值58.3，預(yù)期60，3月終值62.6；綜合PMI初值57.8，預(yù)期59，3月終值60.9。
10、英國(guó)3月季調(diào)后零售銷售環(huán)比降1.4%，預(yù)期降0.3%，前值降0.3%；同比增0.9%，預(yù)期增2.8%，前值增7%。
1、熱門中概股多數(shù)下跌，多尼斯跌46%，怪獸充電跌15.63%，優(yōu)客工場(chǎng)跌14.04%，尚德機(jī)構(gòu)跌10.34%，天境生物跌6.77%；漲幅方面，鑫苑置業(yè)漲12.96%，四季教育漲12.33%，秦淮數(shù)據(jù)漲9.82%，華能電力漲7.78%，霧芯科技漲7.43%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車漲0.17%，小鵬汽車漲0.17%，理想汽車跌0.62%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克成立三家新公司，馬斯克及其投資伙伴計(jì)劃向其中一家公司注資，以通過(guò)要約收購(gòu)?fù)铺兀?/strong>而另一家子公司則將與推特進(jìn)行合并。分析認(rèn)為，馬斯克或?qū)⑼ㄟ^(guò)一家控股公司來(lái)整合其現(xiàn)有的幾家公司，包括特斯拉、SpaceX、Neuralink和Boring Company。
3、知情人士稱，法國(guó)檢方對(duì)日產(chǎn)公司前董事長(zhǎng)戈恩以及四名據(jù)稱與阿曼一家汽車經(jīng)銷商有關(guān)人員發(fā)出國(guó)際通緝令，指控他們幫助戈恩從雷諾公司轉(zhuǎn)移了數(shù)百萬(wàn)歐元。
4、消息稱Meta（原Facebook）已決定暫緩為其AR眼鏡產(chǎn)品自研處理器的努力，轉(zhuǎn)而決定繼續(xù)使用高通芯片。
5、百威英博正進(jìn)行談判，以將其在俄羅斯一家合資企業(yè)的股份出售給土耳其合作伙伴。這筆交易可能意味著11億美元的損失。
6、消息人士稱，法國(guó)興業(yè)銀行可能以400億-600億盧布的價(jià)格將其子公司羅斯銀行（Rosbank）出售給俄羅斯鎳業(yè)大亨波塔寧（Vladimir Potanin）麾下的Interros Capital。
7、沃爾沃一季度銷售凈額1053億瑞典克朗，同比增長(zhǎng)12%；凈利潤(rùn)70.3億瑞典克朗，上年同期為88.4億瑞典克朗。一季度卡車交付量增長(zhǎng)6%，訂單量下降47%。
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品全線下跌，甲醇跌3.8%，玻璃跌2.26%，紙漿、PVC、LPG、聚丙烯跌近2%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌6.07%，焦炭跌4.27%，焦煤跌2.72%，螺紋鋼、熱卷跌超2%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，菜粕跌2.26%，豆粕跌1.22%。
2、國(guó)家發(fā)改委副秘書長(zhǎng)蘇偉同沙特國(guó)家石油公司高級(jí)副總裁卡塔尼舉行視頻會(huì)議，雙方就能源、化工等領(lǐng)域重點(diǎn)合作事宜進(jìn)行交流。
3、印尼宣布停止出口食用油及其原料，以控制不斷飆升的國(guó)內(nèi)價(jià)格。印度溶劑萃取商協(xié)會(huì)（SEA）主席表示，此舉會(huì)損害全球消費(fèi)者，因?yàn)樽貦坝褪侨蚴褂昧孔疃嗟挠椭?/section>
4、英國(guó)金融制裁執(zhí)行辦公室發(fā)布許可，允許在5月31日前向俄羅斯天然氣工業(yè)銀行及其子公司付款，以保證歐盟可以繼續(xù)獲得天然氣。俄羅斯天然氣工業(yè)銀行是其他國(guó)家支付俄羅斯石油和天然氣的主要渠道之一。
5、世界鋼鐵協(xié)會(huì)表示，3月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降5.8%至1.61億噸。其中，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為8830萬(wàn)噸，下降6.4%；印度產(chǎn)量為1090萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.4%；日本產(chǎn)量為800萬(wàn)噸，下降4.3%；美國(guó)產(chǎn)量為700萬(wàn)噸，下降1.7%。
6、美國(guó)至4月22日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)549口，預(yù)期552口，前值548口。
7、波羅的海干散貨指數(shù)上漲3.04%，報(bào)2307點(diǎn)。
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍小幅上行，唯短券收益率下行；國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.15%，5年期主力合約跌0.13%；樂(lè)觀情緒高漲資金供給充足，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率下行至1.25%附近，創(chuàng)近三個(gè)月新低，七天期下行逾16bp報(bào)在1.54%附近。地產(chǎn)債走勢(shì)分化但是波動(dòng)減小。
2、滬深交易所發(fā)布四項(xiàng)債券審核和監(jiān)管規(guī)則，優(yōu)化完善公司債券注冊(cè)制配套制度。一是完善發(fā)行上市審核規(guī)則體系，明確終止上市情形，簡(jiǎn)化上市掛牌要求；二是進(jìn)一步壓實(shí)市場(chǎng)主體責(zé)任，增加發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、重大資產(chǎn)被抵質(zhì)押等事項(xiàng)的披露要求；三是健全投資者保護(hù)機(jī)制，調(diào)整個(gè)人投資者可以購(gòu)買的債券范圍。
3、交易商協(xié)會(huì)研究推出多次發(fā)行人注冊(cè)發(fā)行新模式——“常發(fā)行計(jì)劃”，不斷優(yōu)化信息披露制式要求，提升注冊(cè)發(fā)行便利?！俺０l(fā)行計(jì)劃”機(jī)制下，首次發(fā)行披露完整信息，年報(bào)有效期內(nèi)再次發(fā)行無(wú)需披露募集說(shuō)明書中重復(fù)內(nèi)容。
4、外匯局表示，我國(guó)債券投資回報(bào)穩(wěn)定，具有分散化投資價(jià)值；全球央行儲(chǔ)備多元化需求、債券指數(shù)跟蹤配置需求持續(xù)存在；未來(lái)我國(guó)債券市場(chǎng)開(kāi)放政策更便利，外資持有占比具有較大提升空間。
5、【債券重大事件】世茂股份私募債展期方案：首期支付15%，剩余本金展期一年；“17當(dāng)代01”持有人會(huì)議將審議展期兌付議案；惠譽(yù)下調(diào)合景泰富集團(tuán)長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“B”，繼續(xù)列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單；惠譽(yù)下調(diào)力高集團(tuán)長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“RD”，交換要約完成后評(píng)級(jí)上調(diào)至“CCC-”；惠譽(yù)撤銷鴻坤偉業(yè)“CCC+”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)；新世紀(jì)評(píng)級(jí)下調(diào)洪濤股份主體及“洪濤轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)至B；重慶浦里開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理鄭清華被審查調(diào)查。
1、周五人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)貶498個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.4596，創(chuàng)去年10月13日來(lái)新低，本周累計(jì)調(diào)貶700個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.4875，較上日跌375個(gè)基點(diǎn)，本周累跌1163個(gè)基點(diǎn)；夜盤收?qǐng)?bào)6.5016，較上日夜盤收跌495個(gè)基點(diǎn)。交易員指出，市場(chǎng)焦點(diǎn)仍在于國(guó)內(nèi)疫情及其背景下的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，以及美聯(lián)儲(chǔ)所展現(xiàn)的更鷹派姿態(tài)，在岸人民幣后市在6.5關(guān)口附近的走勢(shì)值得關(guān)注。
2、外匯局回應(yīng)“近期境外投資者連續(xù)減持人民幣資產(chǎn)”稱，這是復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)下市場(chǎng)的自然反應(yīng)，跨境證券投資的局部調(diào)整，并沒(méi)有改變我國(guó)跨境資金流動(dòng)總體均衡的格局。3月下旬債券和股票項(xiàng)下外資凈流出比中旬環(huán)比下降39%和44%，流出規(guī)模下降；4月以來(lái)進(jìn)一步緩和，而且部分交易日恢復(fù)了流入。
3、一季度我國(guó)外匯市場(chǎng)運(yùn)行保持平穩(wěn)，人民幣對(duì)美元匯率雙向波動(dòng)、基本穩(wěn)定，跨境資金流動(dòng)總體穩(wěn)定、相對(duì)均衡。銀行結(jié)售匯順差587億美元，銀行代客涉外收支順差622億美元，均保持合理規(guī)模順差。
4、外匯局表示，近年來(lái)中國(guó)外匯市場(chǎng)韌性不斷增強(qiáng)，有基礎(chǔ)和有條件適應(yīng)本輪美聯(lián)儲(chǔ)政策調(diào)整。這幾天人民幣對(duì)美元匯率的變化，主要受到國(guó)際金融市場(chǎng)走勢(shì)和市場(chǎng)供求多重因素的共同影響；與國(guó)際主要貨幣相比，今年以來(lái)人民幣匯率走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)健。
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