//? 熱點聚焦? //
1、國家衛(wèi)健委：上海市連續(xù)8天報告新增感染者數(shù)超過1萬例，疫情處于快速上升期，社區(qū)傳播尚沒有得到有效遏制，且外溢多省多市，預(yù)計未來幾日新增感染者人數(shù)仍將處于高位。
2、美國通脹繼續(xù)飆升，美聯(lián)儲4月加息50個基點預(yù)期增強。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國3月CPI同比上升8.5%，繼續(xù)刷新逾40年新高，升幅也高于市場預(yù)期；3月CPI環(huán)比上升1.2%，持平于預(yù)期，并創(chuàng)2005年10月以來新高。不包含食品和能源的核心CPI同比上升6.5%，不及預(yù)期的6.6%；環(huán)比上升0.3%，續(xù)創(chuàng)2021年9月以來新低。美國3月實際收入環(huán)比下跌1.1%，跌幅超預(yù)期，為連續(xù)第12個月下降。
3、巴菲特副手芒格曾擔(dān)任董事長的Daily Journal今年一季度拋售30.2萬份阿里巴巴ADR，減持幅度高達50%，與去年四季度該公司買入30萬份阿里ADR的情況截然不同。Daily Journal從2021年一季度開始建倉阿里巴巴，并在隨后的幾個季度里越跌越賣。目前阿里巴巴股價已較芒格建倉之初，大幅下跌約50%。芒格自1977年以來一直擔(dān)任Daily Journal公司的董事長，直到今年3月28日辭去董事長一職，但仍然是公司的董事。芒格拒絕就Daily Journal出售阿里巴巴股票一事置評。
//? 環(huán)球市場? //
1、美股高開低走，道指跌0.26%報34220.36點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.34%報4397.45點，納指跌0.3%報13371.57點。思科跌2%，VISA跌1.6%，美國運通、摩根大通跌超1%，領(lǐng)跌道指。
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2、歐洲主要股指小幅收跌，德國DAX指數(shù)跌0.48%報14124.95點，法國CAC40指數(shù)跌0.28%報6537.41點，英國富時100指數(shù)跌0.55%報7576.66點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.33%報24667.27點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.31%報456.84點。
3、亞太主要股指收盤全線走低，日經(jīng)225指數(shù)跌1.81%，創(chuàng)3月17日來收盤低位至26334.98點；韓國綜合指數(shù)跌0.98%，報2666.76點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.42%，報7454.00點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.36%，報11889.17點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.13%報1970.3美元/盎司，連漲四日，創(chuàng)一個月以來新高；COMEX白銀期貨收漲2.27%報25.555美元/盎司。美債收益率下降提振金價。
5、國際油價集體上漲，美油5月合約漲7.1%報100.98美元/桶，創(chuàng)一周以來新高；布油6月合約漲6.55%報104.93美元/桶。市場已經(jīng)基本消化了美國及其盟友釋放戰(zhàn)略原油儲備帶來的沖擊，而俄烏談判似乎陷入僵局刺激油價再度上漲。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅漲1%報10302.5美元/噸，LME鋅漲2.58%報4400.5美元/噸，LME鎳漲0.08%報32510美元/噸，LME鋁漲0.8%報3274美元/噸，LME錫跌0.87%報43000美元/噸，LME鉛漲1.57%報2419.5美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌2.5個基點報1.802%，法國10年期國債收益率跌2.1個基點報1.298%，德國10年期國債收益率跌2.6個基點報0.790%，意大利10年期國債收益率跌5.2個基點報2.408%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率跌9.4個基點報2.418%，3年期美債收益率跌9.5個基點報2.633%，5年期美債收益率跌9.9個基點報2.697%，10年期美債收益率跌5.5個基點報2.73%，30年期美債收益率漲0.2個基點報2.815%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.36%報100.3367，連漲九日，創(chuàng)2020年5月以來新高；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.53%報1.0825，英鎊兌美元跌0.21%報1.3001，澳元兌美元漲0.47%報0.7453，美元兌日元跌0%報125.388，美元兌加元漲0.05%報1.2644，美元兌瑞郎漲0.18%報0.9329，離岸人民幣兌美元漲118個基點報6.3767。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在江西考察時強調(diào)，加快已定助企紓困等政策舉措實施進度，推進改革開放，有力應(yīng)對國內(nèi)外環(huán)境超預(yù)期變化，穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，切實保障民生。要加快專項債發(fā)行使用，提高項目審批效率，條件成熟的要在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上全面展開建設(shè)，擴大有效投資。退稅進度要進一步加快，盡早讓企業(yè)拿到真金白銀。要確保交通骨干網(wǎng)絡(luò)和配送、國內(nèi)國際物流暢通。
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2、國務(wù)院副總理孫春蘭4月11日至12日在上海調(diào)研指導(dǎo)疫情防控工作。孫春蘭指出，完善監(jiān)督機制，加強區(qū)域協(xié)查和卡口查驗，落實援建工人、貨車司機等離滬人員閉環(huán)管理、核酸檢測等防控措施，防止疫情外溢，也要避免因執(zhí)行簡單化出現(xiàn)交通堵點，導(dǎo)致斷供斷鏈等問題。
3、國家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示，今年3月份，全國稅務(wù)部門共辦理制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費2567億元，惠及257萬戶企業(yè)，基本覆蓋全部制造業(yè)中小微企業(yè)有稅申報戶。
4、央行4月12日開展200億元逆回購，中標(biāo)利率持平于2.10%，與此前持平。
5、商務(wù)部部長王文濤召開專題會議，會同交通運輸部研究做好貨運物流保通保暢工作，確保疫情防控重點地區(qū)群眾生活必需品供應(yīng)，助力穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。會議指出，要結(jié)合外貿(mào)、外資企業(yè)特點和訴求，有針對性地做好貨運物流保通保暢工作，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。
6、國家衛(wèi)健委通報，4月11日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例1251例（上海994例，吉林171例，海南21例，廣東16例，江蘇14例，浙江11例，北京、福建各4例，山東、河南各3例，江西、四川各2例，山西、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、湖北、云南各1例）；新增本土無癥狀感染者23295例（上海22348例，吉林598例，江蘇62例，安徽61例，河北44例，湖北36例，遼寧、福建各24例，廣東19例，浙江、江西各18例，山東13例，河南11例，廣西6例，云南4例，山西、青海各3例，天津、黑龍江、海南各1例）。
//? 國內(nèi)股市? //
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1、上證指數(shù)早盤震蕩走軟，午后下探至3140點后反彈，三大指數(shù)集體火箭發(fā)射，多頭猛攻券商、白酒、餐飲旅游、家電板塊。截至收盤，上證指數(shù)報3213.33點，漲1.46%；創(chuàng)業(yè)板指報2523.69點，漲2.50%；深證成指報11756.38點，漲2.05%；大市成交0.92萬億元。盤面上，旅游出行指數(shù)大漲近9%，中國中免、吉祥航空等20余股漲停。白酒股漲聲一片，山西汾酒、金種子酒漲停，五糧液漲超6%。券商股方面，中銀證券、紅塔證券上板。地產(chǎn)股逆向而行，陽光城、信達地產(chǎn)、中交地產(chǎn)等十余股跌停，萬保招金集體飄綠。
2、北向資金午后大舉進場掃貨，全天凈買入91.37億元。萬科A凈買入4.64億元居首，貴州茅臺凈買入4.17億元，陽光電源、山西汾酒凈買入近3億元，中國建筑、五糧液凈買入逾2億元，長江電力、順豐控股、邁瑞醫(yī)療凈買入逾1億元。凈賣出方面，招商銀行遭大幅凈賣出6.71億元，恒瑞醫(yī)藥凈賣出2.9億元，連續(xù)6日累計凈賣出16.7億元；中信證券凈賣出逾1億元。
3、港股盤中探底回升，尾盤漲幅有所收窄。恒生指數(shù)收盤漲0.52%報21319.13點，恒生科技指數(shù)漲1.4%報4249.59點，恒生國企指數(shù)漲0.78%報7264.43點。大市成交1283.53億港元。餐飲、游戲、體育用品股強勢，海底撈漲近10%領(lǐng)漲藍籌，嗶哩嗶哩漲近13%，李寧漲近8%?？萍脊煞只?，網(wǎng)易、騰訊、美團等均大幅收漲，快手跌超7%，商湯跌5%。
4、南向資金凈買入17.03億港元。美團-W、中國移動、中煤能源分別獲凈買入8.58億港元、2.71億港元、1.58億港元。凈賣出方面，騰訊控股、中國海洋石油、思摩爾國際分別遭凈賣出3.15億港元、1.62億港元、1.45億港元。
5、上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù)即將發(fā)布?？苿?chuàng)生物指數(shù)選取50只市值較大的生物醫(yī)藥、生物醫(yī)學(xué)工程、其他生物業(yè)等領(lǐng)域公司證券作為指數(shù)樣本，前5大權(quán)重股分別為君實生物、東方生物、康希諾、美迪西和海爾生物，合計權(quán)重為33%。最新財報顯示，2021年科創(chuàng)板生物醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)業(yè)績保持較快增速，同比增長54%(剔除虧損后)。毛利率和凈利率中位數(shù)分別為73%和24%，位居各行業(yè)首位。
6、深證信息決定修訂國證跨市場指數(shù)編制方案，將上市時間滿一年的科創(chuàng)板證券納入指數(shù)的選樣空間，其他規(guī)則保持不變。
7、證監(jiān)會同意凌云光、昱能科技科創(chuàng)板IPO注冊。另外，諾誠健華科創(chuàng)板首發(fā)過會。
8、科創(chuàng)板新股經(jīng)緯恒潤披露發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上投資者棄購326.09萬股，占總發(fā)行規(guī)模的10.87%，棄購金額3.95億元。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，網(wǎng)上打新棄購量增加，從側(cè)面反映出投資策略變化，打新不再盲目，而是有針對性、有選擇性地投資新股。
9、長城汽車旗下高端品牌WEY宣布漲價，咖啡系部分在售車型上調(diào)5000-12000元，4月15日零時起正式生效。
10、臺積電3納米芯片研發(fā)近期獲得突破，該公司決定8月以第2版3納米制程工藝投產(chǎn)。臺積電決定如期在2022年推動3納米芯片量產(chǎn)，量產(chǎn)地點位于臺南和新竹兩地。目前臺積電初步規(guī)劃新竹工廠每月產(chǎn)能約1萬至2萬片，臺南工廠產(chǎn)能為1.5萬片。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會專題研究金融支持貨運物流保通保暢工作，要求加大資金支持，將普惠型小微企業(yè)貸款適當(dāng)向運輸企業(yè)和個體工商戶傾斜，做好延期還本付息政策到期后相關(guān)貸款的接續(xù)轉(zhuǎn)換，避免出現(xiàn)行業(yè)性限貸、抽貸、斷貸；引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)創(chuàng)新符合道路水路運輸企業(yè)特點的動產(chǎn)質(zhì)押類貸款產(chǎn)品。
2、包括浦發(fā)銀行、光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行在內(nèi)的多家銀行近期發(fā)布公告，下調(diào)個人賬戶線上相關(guān)業(yè)務(wù)交易限額，包括線上轉(zhuǎn)賬限額、網(wǎng)上支付交易限額等。對于調(diào)整原因，上述銀行客服人員普遍表示，主要是為了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
3、受多重因素影響，A股市場3月以來波幅加大。不少頭部證券私募機構(gòu)旗下的新產(chǎn)品、次新產(chǎn)品，均在第一季度遭遇兩位數(shù)甚至20%左右的快速回撤。目前國內(nèi)已有多家百億私募正在與托管機構(gòu)協(xié)商，調(diào)降部分產(chǎn)品的預(yù)警線與止損線。
4、中證協(xié)擬對《中國證券業(yè)協(xié)會自律措施實施辦法》《中國證券業(yè)協(xié)會自律處分委員會辦案規(guī)程》進行修訂，并于近期向券商征求意見。此次修訂主要是調(diào)整部分自律措施，一是將“要求提交書面承諾”修改為“要求提交承諾”，二是將“行業(yè)內(nèi)通報批評”修改為“行業(yè)內(nèi)告誡”，三是將分別對違規(guī)從業(yè)人員、會員實施的“暫停執(zhí)業(yè)”“停止執(zhí)業(yè)”與“暫?；蛉∠麉f(xié)會授予的業(yè)務(wù)資格”，合并修改為“認(rèn)定不適合從事相關(guān)業(yè)務(wù)”。
5、建設(shè)銀行深圳市分行原黨委書記、行長王業(yè)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
//? 樓市? //
1、南京六合限購調(diào)整：非南京市戶籍居民，家庭名下在南京無房，可攜帶相關(guān)證件開具1張六合區(qū)的購房證明，該購房證明只能在六合區(qū)使用。
2、甘肅省開始實行新建商品房“交房即交證”改革，2023年1月1日起全面實現(xiàn)新建商品房“交房即交證”。甘肅省還鼓勵各地結(jié)合實際將經(jīng)濟適用房等政策性住房納入“交房即交證”改革范圍，鼓勵有條件的縣市區(qū)新建商品房實行現(xiàn)房銷售。
3、天津調(diào)整公積金提取政策，支持年輕職工購買首套住房和保障性住房，職工及配偶雙方父母住房公積金賬戶有一定余額的，父母可通過提取住房公積金支持子女購房。
4、廣州加強住房租賃資金監(jiān)管，要求住房租賃從業(yè)主體設(shè)立1個住房租賃資金監(jiān)管賬戶，并通過該賬戶收取、支付租金和押金，同時提倡出租人按月收取租金，并將超額租金、押金納入監(jiān)管。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、交通運輸部部署進一步統(tǒng)籌做好公路交通疫情防控和保通保暢工作，要求受疫情影響的高速公路服務(wù)區(qū)堅持開放運營狀態(tài)，不得擅自關(guān)停。嚴(yán)禁在高速公路主線和服務(wù)區(qū)設(shè)置防疫檢查點；嚴(yán)禁擅自阻斷或關(guān)閉高速公路、普通公路；嚴(yán)禁防控措施簡單化、“一刀切”。
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2、交通運輸部緊急部署全國高速公路服務(wù)區(qū)和收費站關(guān)停情況自查自糾，對未經(jīng)省級聯(lián)防聯(lián)控機制（領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部）批準(zhǔn)的，要立即開展重新審核，逐條核實、逐條規(guī)范。對不符合關(guān)停要求的，要立即恢復(fù)正常運行。
3、交通運輸部發(fā)布通知，要求統(tǒng)籌做好水路運輸安全生產(chǎn)、疫情防控和保通保暢工作，全力保障糧食、能源、化肥等重點物資和集裝箱水路運輸穩(wěn)定暢通，切實維護人民群眾正常生產(chǎn)生活秩序。全力以赴保障上海港暢通運轉(zhuǎn)，保障集卡車輛進出港暢通。
4、國家郵政局要求切實做好郵政快遞業(yè)保通保暢工作，各級郵政管理部門要將郵政、快遞作為民生重點，在符合地方防疫政策的前提下，組織行業(yè)及時恢復(fù)正常運行。要重點保障疫情發(fā)生地區(qū)防疫物資、緊急藥品和人民群眾基本生活物資運遞需求。
5、教育部等11部門印發(fā)《關(guān)于指導(dǎo)推進家庭教育的五年規(guī)劃（2021—2025年）》，把構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)的家庭教育指導(dǎo)服務(wù)體系、健全學(xué)校家庭社會協(xié)同育人機制、促進兒童健康成長確立為今后一個時期家庭教育根本目標(biāo)。
6、《電子煙》強制性國家標(biāo)準(zhǔn)，自10月1日起實施。標(biāo)準(zhǔn)明確，電子煙霧化物不應(yīng)對未成年人產(chǎn)生誘導(dǎo)性，不應(yīng)使產(chǎn)品特征風(fēng)味呈現(xiàn)除煙草外的其他風(fēng)味；煙具和煙彈應(yīng)具有防止人為填充封閉結(jié)構(gòu)；煙具應(yīng)具有防兒童啟動功能和防止意外啟動的保護功能；霧化物中的煙堿濃度不應(yīng)高于20mg/g，煙堿總量不應(yīng)高于200mg。
7、北京市發(fā)布促進綠色節(jié)能消費政策，將于今年4月至9月，面向在京消費者發(fā)放超過3億元綠色節(jié)能消費券。綠色節(jié)能消費券適用20大類超2萬件商品，包括筆記本電腦、電視機、空調(diào)、燃氣灶具、凈水機等。
8、江蘇省印發(fā)5G應(yīng)用“領(lǐng)航”行動計劃提出，到2024年，全省5G個人用戶普及率超過50%，5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超60%，5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)年增長率超200%；大型工業(yè)企業(yè)5G應(yīng)用滲透率超40%。
9、《北京“十四五”時期城市管理發(fā)展規(guī)劃》出爐，明確提出將研究制定居住區(qū)電動汽車充電設(shè)施建設(shè)和管理意見，支持鼓勵將充電設(shè)施電氣化改造納入老舊小區(qū)改造工程，有效緩解市民充電焦慮。
10、飛凡汽車宣布旗下兩款在售車型漲價，上調(diào)幅度為3000-10000元不等。此次價格調(diào)整將于5月1日零時起生效。
11、國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計，到2024年底，全球8英寸晶圓廠月產(chǎn)能將增至690萬片，較2020年增加120萬片。2020年-2024年，全球?qū)⑿略黾?5條8英寸晶圓生產(chǎn)線，以滿足5G、汽車、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域等相關(guān)芯片的強勁需求。
12、市場調(diào)研機構(gòu)Canalys最新數(shù)據(jù)顯示，2021年TWS出貨量達到2.9億臺，同比增14.5%。其中，蘋果以近9300萬部出貨穩(wěn)坐全球第一，但由于第三代AirPods推遲發(fā)布，其市場份額下降至32%。三星全年出貨量達到2800萬部，同比增長19%，排名第二并保持9.6%的市場份額。小米則以超過2300萬部的出貨保持第三，同比增長3%。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲理事布雷納德表示，將盡快就縮表作出決定；縮表或會在6月開始；可能會在5月份就縮表作出決定；預(yù)計中性聯(lián)邦基金利率將在未來幾年上漲；在整個政策收縮過程中，資產(chǎn)負(fù)債表的收縮可能相當(dāng)于增加兩到三次加息。
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2、法國央行行長維勒魯瓦表示，法國的經(jīng)濟增長保持穩(wěn)定，但是預(yù)計未來將面臨更多困難。法國央行預(yù)計第一季度GDP增長率為0.25%。
3、據(jù)知情人士透露，在美國總統(tǒng)總統(tǒng)拜登關(guān)于美聯(lián)儲負(fù)責(zé)金融監(jiān)管的副主席人選遭到反對后，美國前財政部官員Michael Barr成為該職位的最熱門人選。
4、美國智庫彼得森國際經(jīng)濟研究所預(yù)測，全球經(jīng)濟將在今年年底前出現(xiàn)倒退，今明兩年全球經(jīng)濟增速將從2021年的5.8%放緩至3.3%，并預(yù)計今年美國經(jīng)濟將增長3%，2023年將增長2%。
5、俄羅斯聯(lián)邦審計署署長庫德林表示，俄羅斯財政部和經(jīng)濟發(fā)展部預(yù)測2022年俄羅斯GDP將至少下降10%。這將影響地方預(yù)算和收入，聯(lián)邦預(yù)算將為各地區(qū)提供必要幫助。俄羅斯財政部已經(jīng)據(jù)此調(diào)整預(yù)算分配方案。
6、受俄烏局勢影響，世貿(mào)組織（WTO）幾乎“腰斬”對2022年全球貿(mào)易增長的預(yù)測，稱今年全球貿(mào)易增長可能會從去年10月預(yù)測的4.7%降至2.4%-3%之間。
7、美國3月份NFIB小企業(yè)信心指數(shù)從95.6降至93.2，為2020年4月以來最低，并連續(xù)3個月下滑。小企業(yè)主中預(yù)計未來六個月商業(yè)狀況會有所改善的凈比例暴跌至-49%，為1986年開始有月度數(shù)據(jù)以來的最低水平。
8、歐元區(qū)4月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)錄得-43，為2020年3月以來新低，前值為-38.7。歐元區(qū)4月ZEW經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù)為-28.5，前值為-21.9。
9、德國3月CPI同比升至7.3%，為1990年兩德統(tǒng)一以來最高值。3月德國能源價格同比上漲39.5%，顯著高于當(dāng)月整體通脹率。去除能源價格因素，當(dāng)月通脹率為3.6%。
10、德國3月批發(fā)價格指數(shù)同比上升22.6%，增幅大幅高于2月的16.6%；環(huán)比則上漲6.4%。同比和環(huán)比漲幅均創(chuàng)1962年有數(shù)據(jù)記錄以來的最高水平。
11、德國4月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)由上個月的-39.3降至-41，觸及2020年新冠疫情以來的最低水平，為連續(xù)第二個月下滑。3月ZEW經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù)由上個月的-21.4大幅下降至-30.8。
12、由于俄烏沖突進一步推升原油等國際大宗商品價格，日本進口商品價格持續(xù)飆升，3月企業(yè)物價指數(shù)同比上升9.5%，連續(xù)13個月同比上漲。
13、英國至2月三個月ILO失業(yè)率為3.8%，為2019年12月以來新低，預(yù)期3.9%，前值3.9%。英國3月失業(yè)率為4.3%，前值4.4%；3月失業(yè)金申請人數(shù)降4.69萬人，前值降4.81萬人。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，一起教育科技跌14.53%，金山云跌9.9%，嗶哩嗶哩跌9.54%，蘑菇街跌7.16%，優(yōu)點互動跌7.03%，愛奇藝跌4.28%，阿里巴巴跌1.81%。漲幅方面，安高盟漲9.81%，信也科技漲7.43%，海亮教育漲5.92%。新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌1.17%，小鵬汽車跌3.57%，理想汽車跌1.27%。
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2、瑞銀將美國工業(yè)股評級下調(diào)至減配，將美國科技股、美國房地產(chǎn)股評級提升至超配。
3、特斯拉官網(wǎng)顯示，新一代跑車Roadster已重新開放預(yù)訂，消費者需先支付5000美元（可退還），并于10日內(nèi)繳納45000美元，之后才可確認(rèn)訂單。
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4、特斯拉向員工推出Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航全時四驅(qū)版，起售價6萬美元，并有部分升級功能。
5、本田汽車宣布，未來10年將在研發(fā)方面投入8萬億日元（約640億美元），其中5萬億日元（約400億美元）用于開發(fā)電動汽車，計劃到2030年在全球推出30多款電動車型，并實現(xiàn)年產(chǎn)約200萬輛電動汽車的目標(biāo)。
6、寶馬中國上調(diào)旗下產(chǎn)品價格，涉及寶馬3系、X3、X4、4系以及Z4共計五款車型價格和配置調(diào)整，價格上漲1600-11000元不等。
7、德國汽車零部件巨頭博世集團宣布，已同意收購英國自動駕駛初創(chuàng)公司Five，以加快其自動駕駛汽車的開發(fā)。
8、消息稱韓國SK集團一直在與比爾．蓋茨創(chuàng)立的小型核電技術(shù)公司TerraPower LLC進行談判，并有意購入該公司10%的股份。
9、波音：3月交付41架飛機，其中包含34架737 MAX；今年累計交付量為95架飛機；波音787夢幻客機的交付仍被凍結(jié)。
10、芬蘭電信設(shè)備制造商諾基亞首席執(zhí)行官表示，該公司正在撤出俄羅斯市場。此前，其瑞典競爭對手愛立信宣布將無限期暫停俄羅斯業(yè)務(wù)。
11、“虛幻引擎”開發(fā)商Epic Games宣布，獲得索尼公司以及樂高家族Kirkbi投資公司各10億美元的注資，Epic的估值也達到315億美元，這一估值較2020年8月接近翻番。
12、美國私人股本集團Thoma Bravo將以69億美元收購網(wǎng)絡(luò)安全公司SailPoint Technologies。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，燃油漲6.24%，瀝青漲4.52%，LPG漲3.67%，低硫燃料油漲3.26%，PTA漲2.85%。鐵礦石漲3.01%，焦炭漲2.26%，焦煤漲1.63%，螺紋鋼漲1.19%，熱軋卷板漲1.1%。
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2、國家發(fā)改委表示，已經(jīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門建立疫情重點地區(qū)生活物資日報制度，建立全覆蓋的分省包片協(xié)調(diào)機制。抓好產(chǎn)銷銜接，同時持續(xù)加強市場動態(tài)和價格監(jiān)測。總體上看，近一段時期，全國重要民生商品供給充裕、價格基本穩(wěn)定。
3、華儲網(wǎng)發(fā)布通知，將于4月14日開展年內(nèi)第四批4萬噸中央儲備凍豬肉收儲。
4、歐佩克發(fā)布最新月度報告稱，俄烏沖突抑制全球石油需求和供應(yīng)，將2022年全球原油需求增速預(yù)測由420萬桶/日下調(diào)至367萬桶/日，2022年全球石油需求預(yù)期下調(diào)41萬桶/日至1.005億桶/日。報告將歐佩克以外國家石油供應(yīng)預(yù)測值下調(diào)33萬桶/日，其中俄羅斯的石油預(yù)測下調(diào)53萬桶/日至至1123萬桶/日。月報顯示，歐佩克3月原油產(chǎn)出增加5.7萬桶/日至2856萬桶/日。
5、中國石油流通協(xié)會預(yù)測，從短中期（一年內(nèi)）看，國際油價將呈高位寬幅動蕩走勢，應(yīng)在90-120美元/桶區(qū)間變化。若俄烏危機持續(xù)時間超過半年，油價將可能刷新2008年歷史最高價格。中長期（2-3年）來看，油價將逐漸回落，可能在80~110美元/桶區(qū)間震蕩。
6、俄羅斯能源部下屬的燃料和能源行業(yè)中央調(diào)度辦公室宣布，自4月8日起無限期停止提供石油生產(chǎn)和出口的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并拒絕做出進一步的解釋。
7、印度將大幅增產(chǎn)本國煤炭，預(yù)計2022-2023財年自有煤礦的煤炭產(chǎn)量將大幅提高到1.4億噸以上，同比增長65%。本財政年度獲準(zhǔn)開采的煤炭區(qū)塊將增加到60個，峰值生產(chǎn)能力為2.3億噸。
8、美國石油協(xié)會（API）公布數(shù)據(jù)顯示，美國至4月8日當(dāng)周API原油庫存增加775.7萬桶，為2021年3月5日當(dāng)周以來最大增幅；預(yù)期增加136.7萬桶，前值增加108萬桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.2%，報2035點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨上午震蕩略偏弱，午后一波“政策寬松”傳言帶來短暫拉升，但是隨后重回疲態(tài)。銀行間主要利率債寬幅震蕩收益率小幅上行；國債期貨寬幅震蕩小幅收跌，10年期主力合約跌0.11%盤中一度漲0.37%，5年期主力合約跌0.06%盤中一度漲0.34%；資金面依舊較為寬松，隔夜回購加權(quán)利率小幅下行重回1.8%下方；地產(chǎn)債走勢分化漲跌不一，“19融僑01”跌超20%，“20世茂G2”漲20%。
2、財政部多位相關(guān)部門負(fù)責(zé)人透露，今年專項債券發(fā)行使用工作起步早、動作快，進度明顯快于往年。在去年12月提前下達2022年新增專項債券額度1.46萬億元的基礎(chǔ)上，今年3月30日又向各地下達2022年剩余的新增專項債券限額。2022年專項債在繼續(xù)用于九大領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，從三方面合理擴大使用范圍。在專項項目儲備方面，目前合計兩批儲備7.1萬個項目。專項債券項目穿透式監(jiān)測方面，預(yù)計今年7月底能夠?qū)崿F(xiàn)全覆蓋。
3、證監(jiān)會債券部相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，積極支持市場各方發(fā)揮信用保護工具在支持民營企業(yè)融資過程中的作用，發(fā)揮市場化增信作用，鼓勵市場機構(gòu)、政策性機構(gòu)通過創(chuàng)設(shè)信用保護工具為民營企業(yè)債券融資提供增信支持，盡快推出組合型信用保護合約業(yè)務(wù)，并優(yōu)化回購融資機制，適當(dāng)放寬受信用保護的民營企業(yè)債券回購質(zhì)押庫準(zhǔn)入門檻。
4、滬深交易所召開“信用保護工具支持民營企業(yè)債券融資座談會”強調(diào)，將通過市場化的信用保護工具，引導(dǎo)市場修復(fù)對民企債券的投資信心，改善民營企業(yè)融資環(huán)境，助力民營企業(yè)健康發(fā)展。
5、斯里蘭卡財政部發(fā)表聲明宣布，該國政府決定，在完成債務(wù)重組前，暫時中止償還全部外債。聲明說，斯里蘭卡一直保持良好償債記錄，但受新冠疫情和烏克蘭局勢等因素影響，正常償還外債已不可能，必須實施全面?zhèn)鶆?wù)重組。
6、【債券重大事件】融創(chuàng)一筆美元債到期未付2950萬美元利息，寬限期30日；九州證券：武漢當(dāng)代科技近期債務(wù)集中到期，償債能力嚴(yán)重惡化；大公下調(diào)當(dāng)代科技主體信用等級至C；聯(lián)合資信下調(diào)當(dāng)代科技主體及相關(guān)債券信用等級至C；中證鵬元下調(diào)當(dāng)代文體主體信用等級和“20明誠04”信用等級，展望維持負(fù)面；聯(lián)合資信下調(diào)天盈投資相關(guān)債項信用等級至A-，展望維持負(fù)面；惠譽將新城發(fā)展和新城控股列入負(fù)面評級觀察名單；華夏幸福債務(wù)重組簽約達到半數(shù)，成功實現(xiàn)首次現(xiàn)金兌付；交易商協(xié)會接受保利發(fā)展50億元資產(chǎn)支持票據(jù)和信達地產(chǎn)50億元中票注冊；“17鵬博債”和“18鵬博債”4月13日起停牌。
//? 外匯? //
1、周二人民幣兌美元中間價報6.3795，調(diào)貶150個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3711，較上一交易日跌12個基點。交易員指出，短期美元料維持強勢，中美利差則或進一步收窄，這些都對人民幣匯價構(gòu)成壓制，但境內(nèi)結(jié)匯資金會限制匯價的回調(diào)空間。
2、俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示，在美國等西方國家凍結(jié)俄羅斯的美元等貨幣儲備后，俄羅斯仍持有足夠的歐元、人民幣和黃金儲備作為支撐。
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