//? 熱點聚焦? //
1、中國2月通脹數(shù)據(jù)出爐，CPI同比上漲0.9%，環(huán)比上漲0.6%；PPI同比上漲8.8%，環(huán)比上漲0.5%。國家統(tǒng)計局指出，2月份，受原油、有色金屬等國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI環(huán)比由降轉漲，同比漲幅回落；受春節(jié)因素和國際能源價格波動等共同影響，CPI環(huán)比漲幅略有擴大，同比漲幅總體平穩(wěn)。食品中，豬肉價格同比下降42.5%，降幅比1月擴大0.9個百分點。
2、A股周三上演“深V”反轉，東數(shù)西算成為反彈先鋒，優(yōu)質股低位反彈，貴州茅臺和寧德時代分別收漲1.48%、3.96%，成交額均超百億元。截止收盤，上證指數(shù)下跌1.13%報3256.39點，深證成指跌1.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%，科創(chuàng)50跌0.65%。統(tǒng)計顯示，日線五連陰后，上證指數(shù)次個交易日反彈概率達八成以上。兩市當日成交額達1.16萬億，連續(xù)五日破萬億。北向資金凈賣出109.34億元，寧德時代遭凈賣出9.29億元居首，國電南瑞獲凈買入4.04億元最多。
3、監(jiān)管出手降溫市場，上期所暫停鎳期貨部分合約交易一天，滬鎳部分非主力合約夜盤跌停。上期所表示，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合約連續(xù)三天達到漲停板。3月9日收盤結算時，相關合約漲跌停板幅度保持為17%、交易保證金比例保持為19%；3月9日晚夜盤交易起，相關合約暫停交易一天。倫敦金屬交易所宣布，3月10日收盤后，將鎳交易保證金要求提高一倍至4808美元/噸；將鋁、鋅和銅初始保證金分別上調8.3%、7.1%和4.4%。
4、華友鈷業(yè)連續(xù)兩日跌停，公司發(fā)布公告澄清媒體報道稱，近期鎳期貨市場出現(xiàn)超異常波動，截止目前公司尚未出現(xiàn)被強制平倉的情況，風險可控。有傳聞稱華友鈷業(yè)與青山控股存在大量應收賬款。公司證券部工作人員回應稱，華友鈷業(yè)和青山控股有合資公司，與青山控股相關應收賬款情況正在核實。據(jù)悉，在青山控股“逼倉事件”發(fā)生后，銀保監(jiān)會要求銀行上報海外風險敞口。青山集團用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板，已通過多種渠道調配到充足現(xiàn)貨進行交割。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指大幅收高，道指漲2%報33286.25點，標普500指數(shù)漲2.57%報4277.88點，創(chuàng)2020年6月以來最大單日漲幅，納指漲3.59%報13255.55點。賽富時、美國運通漲超5%，耐克、微軟漲超4%，領漲道指。新能源汽車股走高，特斯拉漲超4%，蔚來汽車漲超12%。
2、歐股大幅收漲，德國DAX指數(shù)漲7.92%報13847.93點，創(chuàng)兩年來最大單日漲幅，也結束連續(xù)兩天陷入熊市的表現(xiàn)。法國CAC40指數(shù)漲7.13%報6387.83點，英國富時100指數(shù)漲3.25%報7190.72點，意大利富時MIB指數(shù)漲6.94%報23889.49點，歐洲STOXX600指數(shù)漲4.66%報434.35點，也創(chuàng)兩年來最大單日漲幅。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲。澳洲標普200指數(shù)上漲1.04%，報7053點；澳大利亞鎳礦商Nickel Mines Ltd一度大跌23%后停牌，公司公告稱青山控股無意出售其所持股份。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.34%，報11785.13點。日經(jīng)225指數(shù)跌0.3%報24717.53點。韓國股市因總統(tǒng)選舉休市一日。
4、COMEX黃金期貨收跌2.33%報1995.7美元/盎司，五日以來首次下跌；COMEX白銀期貨收跌3.1%報26.06美元/盎司。歐美股市大漲，避險情緒降溫。
5、國際油價全線大跌，美油4月合約跌11.46%報109.53美元/桶，創(chuàng)11月26日以來最大單日跌幅；布油5月合約跌12.32%報112.21美元/桶。俄烏局勢緩和以及阿聯(lián)酋可能支持OPEC+增加產(chǎn)量的消息導致油價重挫。
6、倫敦基本金屬收盤全線下跌，LME銅跌2.27%報9977美元/噸，LME鋅跌7.15%報3840美元/噸，LME鋁跌5.63%報3301美元/噸，LME錫跌17.01%報40375美元/噸，創(chuàng)有史以來最大單日跌幅，LME鉛跌5.49%報2360美元/噸。
7、歐債收益率全線大漲，英國10年期國債收益率漲8個基點報1.523%，法國10年期國債收益率漲10.2個基點報0.655%，德國10年期國債收益率漲10.5個基點報0.210%，意大利10年期國債收益率漲8.3個基點報1.675%，西班牙10年期國債收益率漲9.1個基點報1.140%，葡萄牙10年期國債收益率漲7.9個基點報0.994%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.3個基點報1.69%，3年期美債收益率漲7.4個基點報1.855%，5年期美債收益率漲7.9個基點報1.886%，10年期美債收益率漲9.3個基點報1.957%，30年期美債收益率漲10.3個基點報2.337%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌1.18%報97.9601，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲1.61%報1.1076，英鎊兌美元漲0.62%報1.3186，澳元兌美元漲0.62%報0.7322，美元兌日元漲0.14%報115.8605，美元兌加元跌0.61%報1.2807，美元兌瑞郎跌0.3%報0.9266，離岸人民幣兌美元漲22個基點報6.3232。
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//? 宏觀? //
1、據(jù)上海證券報，“央行上繳超萬億元利潤”成為市場熱議話題。業(yè)內人士指出，央行上繳利潤并不等同于降準，但具有類“降準”效應——在對經(jīng)濟提振效果上，二者有望實現(xiàn)“殊途同歸”。上繳利潤具體流動性釋放效果，仍取決于多方面因素。而且這并不意味著降準窗口就此關閉。雖然后續(xù)降準必要性有所降低，但降準是否落地，仍取決于宏觀經(jīng)濟金融運行態(tài)勢。此外，綜合考慮內外因素，近期降息概率增加。
2、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會主任尚福林表示，穩(wěn)增長關鍵要穩(wěn)預期，當前我國經(jīng)濟長期向好基本面并沒有變，支撐經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展有利因素和條件仍然不少，依然處于發(fā)展重要戰(zhàn)略機遇期，留有足夠的政策空間和充足的政策工具儲備。
3、廣東省財政廳與國家稅務總局廣東省稅務局轉發(fā)《財政部 稅務總局關于橫琴粵澳深度合作區(qū)個人所得稅優(yōu)惠政策的通知》，就合作區(qū)個人所得稅優(yōu)惠政策進行細化和落實，境內外人才實際稅負實現(xiàn)不超過15%。
4、山東省研究制定《要素保障創(chuàng)新2022年行動計劃》，聚焦能耗、土地、資金、環(huán)境容量、數(shù)據(jù)五大資源要素，提出27項年度主要工作任務及5項保障措施，將推動更多企業(yè)掛牌上市，2022年計劃全省新增上市公司超過30家。
5、中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，受疫情和春節(jié)放假等因素影響，2月中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）為89.2，按可比口徑環(huán)比下降0.2點，在連續(xù)三個月上升后略有下降。
6、國家衛(wèi)健委通報，3月8日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎確診病例337例，其中本土病例233例（吉林94例；山東59例；陜西17例；天津12例；河北11例；江蘇11例，均在連云港市；廣東7例，其中深圳市6例、東莞市1例；北京6例；云南4例；山西、內蒙古、上海各3例；遼寧、黑龍江、浙江各1例）；新增本土無癥狀感染者322例；累計報告接種新冠病毒疫苗316991.6萬劑次。
7、3月9日0-19時，青島市新增51例本土新冠肺炎確診病例，新增68例無癥狀感染者，目前均在定點醫(yī)院接受隔離治療。
8、3月9日0-12時，陜西省新增本土新冠肺炎確診病例10例（西安8例、寶雞2例)。自3月5日以來，陜西省本輪疫情累計報告本土確診病例34例（西安25例、寶雞8例、漢中1例），目前在院34例。
9、上海市3月9日新增4例新冠肺炎確診病例和15例本土無癥狀感染者。截至3月9日17時，上海本輪疫情已累計排查到在滬密切接觸者3268人，均已落實管控。
//? 國內股市? //
1、經(jīng)過多日調整之后，上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、滬深300指數(shù)均已連續(xù)5日以上錄得陰線。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上證指數(shù)在歷史上日線五連陰次數(shù)共49次。日線五連陰之后上證指數(shù)次個交易日反彈概率較高，期間共有43次收漲，上漲概率達到87.8%。
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2、21世紀經(jīng)濟報道頭版刊文稱，中國政府設定了5.5%左右的增速目標，并且有能力實現(xiàn)糧食與能源的供給安全與價格穩(wěn)定。有中國強大的經(jīng)濟表現(xiàn)作為支撐力量，A股在未來應該更加成熟起來。我們已經(jīng)擁有建設國際化資本市場的能力與機遇，但一些投資者需要改變驚弓之鳥的交易心態(tài)，要努力成為中國資本市場國際化進程中穩(wěn)定的力量和基礎。
3、證券時報頭版刊文稱，A股周三午后加速下跌后上演“V”形大反彈，上證指數(shù)拉升逾140點。截至收盤，上證指數(shù)下跌1.13%。在市場情緒冰點之際，資金抄底意愿漸濃，A股盤中迎來強勢反轉，有力地提振了市場信心，后市有望迎來估值修復行情。湘財證券指出，股市基本面短期雖有波動，但中長期上行趨勢不變。
4、據(jù)證券時報，“穩(wěn)增長”是今年兩會最重要的關鍵詞。政府工作報告中也確定了5.5%左右的經(jīng)濟增長預期目標，為之前市場預期上沿，“穩(wěn)增長”信號明確。具體到投資方向上，“穩(wěn)增長”相關產(chǎn)業(yè)鏈和科技成長方向是基金公司的兩大共識。國海富蘭克林基金經(jīng)理吳弦表示，經(jīng)過調整后，科技成長類標的性價比也有提升，比較看好房地產(chǎn)及其相關產(chǎn)業(yè)鏈，先進制造和科技創(chuàng)新相關板塊。
5、中信建投認為，A股短期急跌重要因素源自絕對收益者年初以來沒有安全墊而被動止損拋售，這種性質跌幅有望修復。預計下一次反擊時間窗口隨時可能開啟，且可能貫穿到下次美聯(lián)儲會議前夕。短期不宜再做減倉，下周宜逐步加倉，方向圍繞“滿足年初調整幅度大+預計一季報不錯”的雙標準。
6、恒指探底回升收跌0.67%，報20627.71點，恒生科技指數(shù)漲0.26%，恒生國企指數(shù)跌0.67%。消費、醫(yī)藥板塊跌幅居前，李寧跌超9%領跌藍籌?？萍脊勺邚姡饚r控股暴漲67.31%，微博漲超8%。南向資金凈買入3.61億港元。美團獲凈買入9.18億港元居首，建設銀行遭凈賣出4.04億港元最多。中國臺灣加權指數(shù)收漲1.13%報17015.36點，結束三日連跌。
7、據(jù)中國證券報，消息稱電池級碳酸鋰價格持續(xù)攀升，近日報價已超50萬元/噸。中游電池廠成本壓力巨大，國內多家電池廠不買貨、不接單對抗碳酸鋰價格暴漲。寧德時代等多家電池廠對此回應稱，不存在這一情況。
8、中國石化與沙特阿美簽署諒解備忘錄，進一步強化長期合作關系。根據(jù)備忘錄，雙方合作范圍包括中國石化現(xiàn)有煉油化工和未來擴建項目，雙方還將共同優(yōu)化合資企業(yè)福建聯(lián)合石化運營。
9、有網(wǎng)友再喊話段永平繼續(xù)加倉騰訊。段永平對此表示，計劃“每掉10%”就加倉一次騰訊。除騰訊控股外，海外機構也顯示出對其他互聯(lián)網(wǎng)中概股興趣。今年以來，KraneShare中概互聯(lián)網(wǎng)ETF獲海外資金凈流入，累計金額達10.31億美元。
10、騰訊宣布“凈零行動”并發(fā)布《騰訊碳中和目標及行動路線報告》。報告提出，不晚于2030年實現(xiàn)自身運營及供應鏈碳中和，不晚于2030年實現(xiàn)100%綠色電力。
11、吉利控股集團與百度簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在信息安全、智能駕駛云、人工智能大模型、元宇宙、生態(tài)出行技術共建等方面進一步加深合作。
12、特殊目的收購公司Aquila Acquisition Corporation通過港交所上市聆訊，或將成為港交所首只SPAC。公司本次擬發(fā)行1億股A類股份，每股定價10港元，對外集資10億港元，摩根士丹利及招銀國際擔任聯(lián)席保薦人。
13、知名藝人經(jīng)紀公司樂華娛樂向港交所遞交主板上市申請，中信建投國際、招商證券國際為聯(lián)席保薦人。樂華娛樂為藝人管理公司，簽約王一博、韓庚、孟美岐等流量藝人，股東包括阿里影業(yè)和量子躍動。
14、多只新股周四上市。其中，萬控智造將于上交所上市，蔚來汽車、金茂服務將登陸港交所。A股還將有三只新股開啟申購。何氏眼科申購代碼：301103；發(fā)行價：42.50元/股；發(fā)行市盈率：57.91倍。哈焊華通申購代碼：301137；發(fā)行價：15.37元/股；發(fā)行市盈率：40.69倍。華融化學申購代碼：301256；發(fā)行價：8.05元/股；發(fā)行市盈率：38.47倍。
15、科創(chuàng)板上市委公告，德科立、晶華微首發(fā)過會；海光信息、麥瀾德首發(fā)申請3月16日上會。
//? 金融? //
1、央行表示，將擴大普惠金融覆蓋面，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現(xiàn)代金融體系，大力推進普惠金融高質量發(fā)展。近年來我國消費者金融素養(yǎng)穩(wěn)步提升，2021年金融素養(yǎng)指數(shù)為66.81，比2019年、2017年分別提高2.04和3.10。
2、銀保監(jiān)會發(fā)布《保險公司非壽險業(yè)務準備金管理辦法實施細則（1-7號）》明確，保險公司可以根據(jù)自身數(shù)據(jù)，測算并確定準備金風險邊際。在測算準備金風險邊際時，可以采用資本成本法、75%分位數(shù)法以及銀保監(jiān)會認可的其他方法。當未來現(xiàn)金流久期大于1年時，應進行折現(xiàn)。
3、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會主任尚福林表示，要妥善應對疫情影響下不良資產(chǎn)反彈，嚴厲打擊違法違規(guī)金融活動，堅持金融業(yè)務持牌經(jīng)營規(guī)則。尚福林同時建議，完善能源綠色低碳轉型的金融支持政策，以支持實現(xiàn)“雙碳”目標為導向，調整完善信貸政策和投資政策。
4、東吳證券發(fā)布公告，聘任薛臻為公司總裁，范力辭去兼任的公司總裁職務后，繼續(xù)擔任公司董事長職務。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，已有長江證券、廣發(fā)證券、銀泰證券、國元證券等多家券商高管出現(xiàn)變更。
5、大宗商品價格持續(xù)走高，以大宗商品為主題的基金走紅。多個有場內份額的QDII基金周三大漲，其中嘉實黃金LOF、國泰商品LOF、嘉實原油LOF、原油LOF易方達和南方原油LOF漲停，匯添富貴金屬LOF、易方達黃金主題LOF均漲超8%。
6、永贏基金公告，擬自購3000萬元公司旗下產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來已有超過40家公募基金公司發(fā)起自購，實際自購金額共達13.24億元左右。私募自購力度更大，今年以來十余家私募合計自購近14億元。
7、金牛基金經(jīng)理馮明遠管理的信達澳銀精華配置混合基金發(fā)布公告，為保護基金份額持有人利益，3月9日起暫停500萬元以上大額申購（含轉換轉入、定期定額投資）。截至目前，該基金A份額成立以來回報率超過500%。
8、融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2月銀行大額存單發(fā)行數(shù)量為623只，環(huán)比下降56.03%，同比下降40.04%。該研究院指出，1月份是全年大額存單發(fā)行高峰期，此后會逐漸下降。
//? 樓市? //
1、鄭州市近日發(fā)布《關于加快發(fā)展保障性租賃住房的實施意見》明確，保障性租賃住房主要解決符合條件的新市民、青年人等群體住房困難問題。面向社會供應的保障性租賃住房，原則上不設戶籍和收入限制。
2、2021年貝殼38城交易數(shù)據(jù)顯示，女性消費者比例仍呈上升趨勢，女性購房者占比48.65%。一線城市中，2021年深圳購房女性消費者占比最高，達到54.76%；在新一線城市中，東莞、杭州、沈陽三城購房女性消費者占比增長較快。
3、安居客發(fā)布報告顯示，2月全國65城購房需求熱度環(huán)比上漲34.7%，新增上架房源環(huán)比增加9.9%，掛牌均價為16958元/平方米，環(huán)比微漲0.42%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、交通運輸部要求，確保碳達峰碳中和交通運輸工作取得實效。抓好交通運輸結構優(yōu)化、節(jié)能低碳裝備推廣應用，加快推廣應用新能源和清潔能源車船，抓好綠色低碳出行，提高城市綠色出行比例。支持海南加快構建現(xiàn)代綜合交通運輸體系。
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2、國家能源局表示，2022年工作重點是提高能源供應穩(wěn)定性和彈性。增強煤炭供應能力，強化煤電支撐作用，發(fā)揮好煤炭、煤電在能源供應體系基礎和兜底保障作用。持續(xù)擴大清潔能源供給，加快發(fā)展非化石能源，推進大型風電光伏基地建設，推動第一批1億千瓦規(guī)模基地項目盡快建成投產(chǎn)，加快第二批基地項目組織。
3、國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，2021年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量5488萬千瓦，其中，集中式光伏電站2560.07萬千瓦，分布式光伏2927.9萬千瓦。
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4、《“十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，智慧農(nóng)業(yè)邁上新臺階，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化率達到27%，農(nóng)產(chǎn)品年網(wǎng)絡零售額超過8000億元，建設100個國家數(shù)字農(nóng)業(yè)創(chuàng)新應用基地，認定200個農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化示范基地。
5、國家衛(wèi)健委藥事管理與藥物治療學委員會成立，主要職責包括：研究我國醫(yī)療機構藥事管理發(fā)展現(xiàn)狀，提出政策建議；圍繞建立完善醫(yī)療機構藥品遴選、采購、使用、評價等制度提供技術支持。
6、國鐵集團表示，2月國家鐵路發(fā)送貨物29178萬噸，同比增加309萬噸，為重點物資運輸和國民經(jīng)濟平穩(wěn)運行提供有力保障。下一步，鐵路部門將加強供需雙方銜接，“一企一策”精準制定運輸方案，更好服務經(jīng)濟社會發(fā)展。
7、中消協(xié)發(fā)布報告稱，當前校外教育培訓行業(yè)仍存在諸多問題，校外培訓作為教育培訓體系重要補充，仍有強大消費需求，隨著相關政策逐步落地，行業(yè)調整伴生的消費風險還會陸續(xù)釋放，強化校外教育培訓消費者權益保護要引起高度重視。
8、據(jù)世界半導體貿易統(tǒng)計組織（WSTS）統(tǒng)計，2021年全球半導體銷售達5559億美元，同比增長26.2%。中國仍然是最大的半導體市場，2021年銷售額總額為1925億美元，同比增長27.1%。
9、3月9日起安徽沿江地區(qū)一些主要企業(yè)通知上調水泥熟料價格30元/噸左右，調后沿江地區(qū)大廠熟料離岸價基本在470-480元/噸左右。據(jù)悉，自農(nóng)歷新年以來，安徽沿江地區(qū)熟料價格已迎來四輪上漲，累計漲幅達110元/噸。
10、廣東省豬糧比價進入過度下跌一級預警區(qū)間，廣東省將啟動凍豬肉儲備收儲，促進生豬市場平穩(wěn)運行；建議養(yǎng)殖場（戶）科學安排生產(chǎn)經(jīng)營決策，保持生豬產(chǎn)能總體穩(wěn)定和正常出欄、補欄節(jié)奏。
//? 海外? //
1、據(jù)央視新聞，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署一項法令，允許國家福利基金購買政府債券和股票，以提高俄羅斯經(jīng)濟面對制裁的穩(wěn)定性。
2、美國財長耶倫表示，拜登關于加密貨幣的指令將解決非法金融風險；財政部將發(fā)布有關未來貨幣和支付的報告。美國財政部召集金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會（FSOC）評估加密貨幣穩(wěn)定風險。
3、高盛認為，美聯(lián)儲決策者將面臨艱難選擇，目前堅持認為美聯(lián)儲今年將七次加息，但從通脹和金融環(huán)境兩方面來看，這一預測在兩個方向上都存在風險。
4、由于去年第四季度日本實際經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)向下修正，日本去年經(jīng)濟增幅由1.7%小幅下調至1.6%。分析稱，考慮到今年1月以來日本國內新冠疫情再度惡化、烏克蘭危機導致世界經(jīng)濟全面承壓，日本經(jīng)濟復蘇前景不容樂觀。
5、意大利政府消息人士透露，該國計劃為購買新電動汽車消費者提供至多6000歐元補貼，以支持汽車產(chǎn)業(yè)。包括今年7億歐元在內，意大利將在2030年前拿出87億歐元來支持本國汽車制造業(yè)。
6、美國上周MBA抵押貸款申請活動指數(shù)為502.5，前值463.1；再融資活動指數(shù)為1829.7，前值1685.7；購買指數(shù)為267.6，前值246.3；30年期固定抵押貸款利率為4.09%，前值4.15%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，達達集團漲25.78%，波奇網(wǎng)漲22.82%，一起教育科技漲19.88%，洪恩教育漲18.63%，好未來漲16.8%，嗶哩嗶哩漲11.19%，拼多多漲8.3%，京東漲6.32%，百度漲5.42%。跌幅方面，瑞能新能源跌15.66%，獵豹移動跌12.5%，中石油跌9.73%，中石化跌6.44%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲12.24%，小鵬汽車漲10.55%，理想汽車漲13.99%。
2、消息稱美國證券監(jiān)管機構正調查美國網(wǎng)路集團IAC董事長巴里?迪勒、其繼子亞歷山大?馮芙絲汀寶以及知名音樂家大衛(wèi)?格芬是否涉嫌內幕交易。三人曾在微軟宣布收購動視暴雪前購買這家游戲公司期權。
3、特斯拉向客戶發(fā)送電子郵件，要求德國Model Y Performance預訂持有者填寫個人資料（包括送貨地點、付款方式）。訂單顯示，車輛將在柏林制造并于3月交付。
4、網(wǎng)傳制藥巨頭輝瑞公司向美國證券交易委員會（SEC）遞交25號表格申請退市，此次退市申請與其疫苗業(yè)務相關。輝瑞中國相關人士對此表示，目前沒有收到任何相關信息。
5、美國電信運營商AT&T和探索傳播公司開始銷售債券，目標金額可能為300億美元。
6、阿迪達斯2021年第四季度營業(yè)利潤6600萬歐元，同比減少71%；持續(xù)經(jīng)營業(yè)務凈利潤1.23億歐元，減少14%。公司預計，2022年毛利率為51.5%-52%，營業(yè)利益率為10.5%-11%。
7、中國在線招聘平臺BOSS直聘宣布，公司董事會已授權股票回購計劃。根據(jù)該計劃，公司將在未來12個月內回購最多1.5億美元美國存托股票。
8、亞馬遜將以20比1的價格拆分股票，回購高達100億美元的股票。亞馬遜盤后漲幅擴大至10%。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油跌6.18%，甲醇跌4.39%，PTA跌3.64%，玻璃漲2.97%。黑色系全線下跌，動力煤跌6.21%，鐵礦石跌5.51%，焦炭跌2.15%，熱軋卷板跌1.76%，焦煤跌1.63%，螺紋鋼跌1.58%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油跌1.97%，豆二跌1.09%，豆粕跌0.95%。
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2、國家發(fā)改委表示，將會同相關部門、煤炭主產(chǎn)區(qū)和重點企業(yè)持續(xù)加大工作力度，完善煤炭產(chǎn)供儲銷體系，進一步釋放優(yōu)質煤炭產(chǎn)能，力爭全國煤炭日產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬噸以上。數(shù)據(jù)顯示，2月中下旬以來，全國煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬噸以上，同比增長超過10%。
3、鄭商所發(fā)布通知，調整菜粕期貨部分合約交易手續(xù)費標準。自3月10日當晚夜盤交易時起，菜粕期貨2207、2208、2209及2211合約交易手續(xù)費標準調整為6元/手，日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為6元/手。與此同時，非期貨公司會員或者客戶在菜粕期貨2205合約上單日開倉交易最大數(shù)量為1000手。
4、上金所繼續(xù)加強延期合約市場風險控制工作，對延期合約交易保證金比例和漲跌停板進行調整。3月10日收盤清算時起，Ag（T+D）合約保證金比例從12%調整為14%，下一交易日起漲跌幅度限制從11%調整為13%；Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12合約保證金比例從8%調整為10%，下一交易日起漲跌幅度限制從7%調整為9%。
5、歐佩克秘書長巴爾金多在美國劍橋能源周會議上發(fā)表講話，重申當前世界沒有能夠替代俄羅斯石油出口份額的產(chǎn)能，呼吁不將能源政治化。第40屆劍橋能源周3月7日至11日在休斯敦舉行，為新冠疫情暴發(fā)以來該會議首次線下舉行。
6、花旗表示，如果2022年下半年或2023年發(fā)生經(jīng)濟衰退可能性上升，預計黃金價格將在2350-2500美元/盎司之間，白銀價格在35-40美元/盎司之間。
7、瑞銀更新2022年貴金屬及基本金屬價格預期，將6月前金價預期上調至1950美元/盎司，年底前料回落至1800美元/盎司；預計鋁價將超過4200美元/噸，將期銅價格預期上調1000美元至1.25萬美元/噸；預計鎳價將繼續(xù)走高。
8、消息稱，印尼今年將最高增加40萬噸鎳產(chǎn)量，或重新考慮對鎳鐵征收出口稅。
9、美國至3月4日當周EIA原油庫存減少186.3萬桶，預期減少65.7萬桶，前值減少259.7萬桶。
10、波羅的海干散貨指數(shù)大漲8.76%，報2558點，連續(xù)四日上漲并創(chuàng)2021年12月15日以來新高。
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//? 債券? //
1、【債市綜述】央行上繳利潤強化寬信用債市承壓，通脹數(shù)據(jù)影響不大。銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券升幅較大；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.23%，5年期主力合約跌0.14%。銀行間市場流動性依舊均衡，隔夜和七天回購利率小幅回落；地產(chǎn)債走弱多數(shù)下跌，“19龍控01”跌超22%，“20中駿02”跌超20%。
2、中證轉債指數(shù)收跌0.7%，成交額1007.09億元。盛屯轉債跌超12%，溢利轉債跌超8%，華鈺轉債跌近7%，橫河轉債、模塑轉債和新天轉債等五只債券均跌逾5%；北方轉債漲超17%，美諾轉債漲超9%，城地轉債漲逾7%。
3、深圳市發(fā)改委發(fā)布通知，要求有關企業(yè)即日起至3月15日登錄深圳市發(fā)改委申報系統(tǒng)，填報企業(yè)外債發(fā)行有關情況。
4、上海票據(jù)交易所發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月8日票交所承兌票據(jù)82615張，承兌金額953.05億元；貼現(xiàn)票據(jù)44361張，貼現(xiàn)金額805.22億元；交易3427筆，交易金額達3702.13億元。
5、國君固收稱，寬貨幣是寬信用必要條件，如果央行意在引導商業(yè)銀行加大中長期貸款投放，就需要在中長期資金層面適時幫助商業(yè)銀行減壓。目前10年國債利率上行至2.85%附近，短期調整空間并不大，反而是市場降息降準預期已降至冰點，如果后續(xù)央行增大凈投放力度或直接降息降準，投資者可能會再次面臨踏空風險。
6、【債券重大事件】郵儲銀行成功發(fā)行2022年第一期400億元二級資本債券；“21尚雋保理ABN001”展期兌付議案獲通過；穆迪確認中國香港特區(qū)政府“Aa3”長期發(fā)行人評級，確認百度“A3”發(fā)行人評級；廈門市首單綠色債券落地，發(fā)行規(guī)模3億元期限3年；中誠信國際將松江城投繼續(xù)列入信用評級觀察名單；“22海爾金控MTN001”“22中國航材MTN001”“22嘉秀發(fā)展MTN001”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收報6.3163，較上一交易日下跌22個基點；人民幣兌美元中間價報6.3178，調升7個基點。交易員稱，人民幣短期以穩(wěn)為主。對比其他主要經(jīng)濟體，中國通脹水平相對可控，實際利差令人民幣資產(chǎn)仍具吸引力。
2、消息稱俄羅斯外貿銀行（VTB）3月9日起開展人民幣存款業(yè)務，最高年利率為8%。接近VTB上海分行人士表示，目前暫未得到總行具體消息。據(jù)了解，VTB上海分行目前沒有提高其他幣種存款利率。
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