//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、明星基金經(jīng)理葛蘭旗下基金被支付寶金選周銷量榜單“摘牌”的消息引起熱議。對(duì)此，螞蟻財(cái)富回應(yīng)稱，螞蟻財(cái)富金選榜單里的“周銷售排行”，是以周為維度的投資者申購(gòu)的客觀數(shù)據(jù)，最近隨著市場(chǎng)波動(dòng)，投資者開始較多配置穩(wěn)健的固收及固收+產(chǎn)品。
2、農(nóng)歷新年開市后市場(chǎng)震蕩不止，一批主動(dòng)權(quán)益基金密集宣布重新“開門迎客”，恢復(fù)申購(gòu)或大額申購(gòu)業(yè)務(wù)，其中不乏大成基金韓創(chuàng)、光大保德信基金魏曉雪等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。指數(shù)產(chǎn)品中，繼招商中證白酒提升單日大額申購(gòu)額度后，另一只含“酒”量很高的基金鵬華中證白酒也大幅提高申購(gòu)限額，其中C類份額直接將額度提升至此前100倍。
3、3000億市值“券茅”東方財(cái)富周一遭遇“關(guān)燈吃面”，公司股價(jià)大幅回撤逾13%，市值蒸發(fā)近440億元，全天成交額高達(dá)156億元。其可轉(zhuǎn)債“東財(cái)轉(zhuǎn)3”同步大跌，收盤跌幅也超過13%。市場(chǎng)人士分析認(rèn)為，東方財(cái)富股價(jià)下挫主要由于兩方面因素導(dǎo)致：一是東方財(cái)富現(xiàn)已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，本次轉(zhuǎn)股規(guī)模達(dá)158億元，可能增大籌碼拋售壓力；二是在基金發(fā)行持續(xù)不及預(yù)期的背景下，部分市場(chǎng)資金對(duì)券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的前景感到擔(dān)憂。
4、14倍超級(jí)“妖股”九安醫(yī)療董事長(zhǎng)、董秘被監(jiān)管約談。天津證監(jiān)局近日向九安醫(yī)療下發(fā)《行政監(jiān)管措施決定書》稱，公司在披露iHealth新冠自測(cè)試劑盒實(shí)驗(yàn)結(jié)果時(shí)，僅披露部分檢測(cè)成功的實(shí)驗(yàn)結(jié)果，未對(duì)全部實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行披露，披露信息不完整。劉毅作為九安醫(yī)療董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，鄔彤作為九安醫(yī)療董事會(huì)秘書，對(duì)上市公司臨時(shí)報(bào)告信息披露的完整性承擔(dān)主要責(zé)任。天津證監(jiān)局決定對(duì)二人采取監(jiān)管談話的監(jiān)督管理措施。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指多數(shù)收跌，道指跌0.49%報(bào)34566.17點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.38%報(bào)4401.67點(diǎn)，納指持平報(bào)13790.92點(diǎn)。IBM跌近2%，雪佛龍、思科、波音跌超1%，領(lǐng)跌道指?？萍脊啥鄶?shù)走高，谷歌漲近1%，亞馬遜、奈飛漲超1%，特斯拉漲近2%。油氣股、抗疫概念股走低，西方石油跌超4%，Moderna跌11.68%。
2、歐股全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌2.02%報(bào)15113.97點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌2.27%報(bào)6852.2點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.69%報(bào)7531.59點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌2.04%報(bào)26415.41點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌1.94%報(bào)460.44點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.57%報(bào)2704.48點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌2.23%報(bào)27079.59點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.84%，報(bào)11950.14點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.37%，報(bào)7243.9點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲1.68%報(bào)1873.1美元/盎司，創(chuàng)去年6月以來(lái)新高；COMEX白銀期貨收漲2.12%報(bào)23.865美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2022年3月合約漲1.8%報(bào)94.78美元/桶，創(chuàng)2014年9月以來(lái)新高；布油2022年4月合約漲1.3%報(bào)95.67美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅跌0.1%報(bào)9851美元/噸，LME鋅跌1.39%報(bào)3576美元/噸，LME鎳漲0.75%報(bào)23225美元/噸，LME鋁漲2.92%報(bào)3228美元/噸，LME錫跌0.3%報(bào)43420美元/噸，LME鉛漲0.66%報(bào)2294美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.586%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.758%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.279%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.967%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.292%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.171%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌0.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.587%，3年期美債收益率跌1.92個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.806%，5年期美債收益率跌3.76個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.919%，10年期美債收益率跌4.25個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.993%，30年期美債收益率跌3.08個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.289%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.26%報(bào)96.2789，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.38%報(bào)1.1307，英鎊兌美元跌0.22%報(bào)1.3532，澳元兌美元跌0.1%報(bào)0.7128，美元兌日元漲0.14%報(bào)115.545，美元兌加元跌0.05%報(bào)1.2727，美元兌瑞郎跌0.07%報(bào)0.9246，離岸人民幣兌美元漲107個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.357。
//? 宏觀? //
1、財(cái)政部等三部門調(diào)整海南自貿(mào)港自用生產(chǎn)設(shè)備“零關(guān)稅”政策，進(jìn)一步釋放政策效應(yīng)。一是擴(kuò)大“零關(guān)稅”商品范圍，增列過山車、旋轉(zhuǎn)木馬、游樂場(chǎng)娛樂設(shè)備等文體旅游業(yè)所需的生產(chǎn)設(shè)備；二是擴(kuò)大政策適用主體，允許公立醫(yī)院、科研院所等在海南自貿(mào)港注冊(cè)登記并具有獨(dú)立法人資格的事業(yè)單位，適用自用生產(chǎn)設(shè)備“零關(guān)稅”政策。
2、央行2月14日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有2200億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠2100億元。
3、國(guó)務(wù)院國(guó)資委透露，中央企業(yè)1月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)：當(dāng)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1852.7億元，同比增長(zhǎng)11.3%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1423.8億元，同比增長(zhǎng)10.2%；上繳稅費(fèi)3521.6億元，同比增長(zhǎng)18.2%。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股弱勢(shì)整理，創(chuàng)業(yè)板指反彈未果續(xù)創(chuàng)調(diào)整新低。金融、地產(chǎn)表現(xiàn)不振，新冠口服藥刺激醫(yī)藥及旅游、影視概念崛起，俄烏局勢(shì)致軍工、貴金屬受到資金關(guān)注。截至收盤，上證指數(shù)跌0.98%報(bào)3428.88點(diǎn)，深證成指跌0.77%報(bào)13123.21點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.52%報(bào)2732.01點(diǎn)；兩市成交額8637.2億元。北向資金凈賣出37.88億元，東方財(cái)富遭凈賣出5.69億元，凈賣出額創(chuàng)逾3個(gè)月新高；邁瑞醫(yī)療遭凈賣出4.51億元，恩捷股份、中國(guó)建筑凈賣出逾3億元；中國(guó)平安凈賣出2.03億元；立訊精密、贛鋒鋰業(yè)凈賣出逾1億元。凈買入方面，中國(guó)中免凈買入5.88億元居首；新能源龍頭隆基股份、寧德時(shí)代分別獲凈買入3.31億元、2.65億元。
2、港股低開低走弱勢(shì)震蕩，恒生指數(shù)跌1.41%報(bào)24556.57點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.7%報(bào)5502.18點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.89%報(bào)8618.48點(diǎn)；大市成交1138.38億港元。地產(chǎn)、科技、電力板塊跌幅居前，正榮地產(chǎn)跌超15%，融創(chuàng)中國(guó)、中國(guó)奧園均跌超10%；華潤(rùn)電力跌超8%。開拓藥業(yè)逆市漲超21%，新冠口服藥三期完成中國(guó)首例給藥。南向資金凈賣出24.77億港元，美團(tuán)-W、中國(guó)移動(dòng)、吉利汽車分別遭凈賣出4.34億港元、4億港元、3.92億港元；凈買入方面，藥明生物、正榮地產(chǎn)、中國(guó)海洋石油分別獲凈買入3.45億港元、1.28億港元、1.19億港元。
3、近期A股快速下跌中杠桿資金未現(xiàn)較大平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)上證報(bào)，多家券商營(yíng)業(yè)部透露，目前券商兩融客戶的整體維持擔(dān)保比例均遠(yuǎn)高于平倉(cāng)線，風(fēng)險(xiǎn)總體可控，觸及兩融平倉(cāng)及預(yù)警線的客戶數(shù)未現(xiàn)大幅上升，這與2015-2016年、2018年時(shí)的情況存在明顯區(qū)別。1月以來(lái)，融資凈買入額最大的5只個(gè)股分別是晶科能源、東方財(cái)富、寧德時(shí)代、藥明康德和勁嘉股份。興業(yè)銀行、中國(guó)平安、招商銀行、陜西煤業(yè)、紫金礦業(yè)等部分近期漲幅較好的金融類、周期類個(gè)股則遭融資凈賣。
4、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司披露，1月份共對(duì)2宗違規(guī)行為給予紀(jì)律處分；對(duì)99宗違規(guī)行為采取自律監(jiān)管措施，其中74宗違規(guī)行為被采取口頭警示、要求提交書面承諾的自律監(jiān)管措施，25宗違規(guī)行為被采取書面形式的自律監(jiān)管措施。
5、百億快遞龍頭“骨折價(jià)”搞員工持股。申通快遞推第一期員工持股計(jì)劃，持有股票數(shù)量為1955.99萬(wàn)股，其中首次授予1435.64萬(wàn)股。本次員工持股計(jì)劃股票來(lái)源為公司回購(gòu)專用賬戶已回購(gòu)的股份，員工持股計(jì)劃購(gòu)買回購(gòu)股票的價(jià)格為1元/股。
6、對(duì)于雪松控股200億理財(cái)產(chǎn)品爆雷一事，雪松發(fā)展回復(fù)交易所關(guān)注函表示，公司與雪松信托雖為同一實(shí)際控制人控制下的法人，但公司與雪松信托均為獨(dú)立法人，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面完全分開。雪松信托經(jīng)營(yíng)狀況不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。目前公司經(jīng)營(yíng)情況正常。
7、iPhone主要代工廠商富士康宣布，將與印度自然資源集團(tuán)Vedanta合作，在印度建立一家芯片工廠。富士康將投資1.187億美元，持有該合資公司40%的股份。
8、中鼎股份公告稱，子公司中鼎減震成為國(guó)內(nèi)某頭部新能源品牌主機(jī)廠新平臺(tái)項(xiàng)目底盤輕量化總成產(chǎn)品的批量供應(yīng)商。本次項(xiàng)目生命周期為5年，生命周期總金額約為11.79億元。
//? 金融? //
1、繼貝萊德建信理財(cái)獲批在廣州和成都開展養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)后，還有多家理財(cái)公司正為養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)做準(zhǔn)備，并已向監(jiān)管部門上報(bào)申請(qǐng)方案，希望獲得養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)資格。
2、繼2月11日旗下“赫富靈活對(duì)沖九號(hào)A期私募證券投資基金”觸及業(yè)績(jī)預(yù)警線后，百億私募赫富投資再次向投資者表示歉意。赫富投資稱，已于2月8日起將該產(chǎn)品的管理費(fèi)調(diào)整至0%，并決定該產(chǎn)品未來(lái)在回到凈值1元之前不再收取管理費(fèi)用。同時(shí)，公司已在2月10日以自有資金跟投的方式跟投該產(chǎn)品母基金500萬(wàn)元。
3、銀泰證券高層大換血，原董事長(zhǎng)陳曉谷，原負(fù)責(zé)人、副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理黃冰，以及原董事高頌等共8人退出管理層。隨著此次銀泰證券人事變更，掌舵銀泰證券近13年的陳曉谷，以及16年“元老”黃冰、高頌皆離開了管理層。
4、北京道泰量合私募近日完成外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人登記，成為今年首家在我國(guó)登記的外資私募證券管理人，也是北京首家外資私募證券投資基金管理人。
5、渣打中國(guó)公告，由于信用卡業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整，該行已于2022年1月初關(guān)閉信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)渠道，并擬從2月20日起暫停接受所有渠道信用卡申請(qǐng)?，F(xiàn)有信用卡客戶的日常用卡和到期續(xù)卡不會(huì)受到任何影響。
//? 樓市? //
1、目前深圳二手房參考價(jià)出臺(tái)已滿一周年，市場(chǎng)調(diào)控效果明顯。深圳部分熱門小區(qū)成交均價(jià)下跌20%-30%，部分小區(qū)相當(dāng)于打7折。深圳市房地產(chǎn)信息平臺(tái)顯示，2021年深圳二手住宅共成交40699套，同比減少57.3%，創(chuàng)下近15年的新低。業(yè)內(nèi)人士表示，深圳二手房參考價(jià)新政短期對(duì)市場(chǎng)沖擊較大，但從長(zhǎng)期來(lái)看，有利于二手房市場(chǎng)預(yù)期的穩(wěn)定。
2、杭州市房地產(chǎn)發(fā)展“十四五”規(guī)劃出爐：規(guī)劃商品住房年開發(fā)量不低于1600萬(wàn)平方米，其中市區(qū)年開發(fā)量不低于1440萬(wàn)平方米。
3、上海今年第一次集中批量供應(yīng)房源，共涉及33個(gè)項(xiàng)目，總建筑面積約129萬(wàn)平方米，共計(jì)11,812套，備案均價(jià)57899元/平方米。
4、住建部與海南省政府簽署合作框架協(xié)議，雙方將共同推動(dòng)深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革，共同推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展，建立合作工作機(jī)制，積極推動(dòng)合作事項(xiàng)落實(shí)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃》提出，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)發(fā)展各具特色的安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，加強(qiáng)國(guó)家安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)；支持安全應(yīng)急領(lǐng)域有實(shí)力的企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)，培育一批在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)。加快航天、航空、船舶、兵器等軍工技術(shù)裝備向應(yīng)急領(lǐng)域轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
2、八部門加強(qiáng)網(wǎng)約車行業(yè)事前事中事后全鏈條聯(lián)合監(jiān)管，要求地方有關(guān)部門嚴(yán)把行業(yè)準(zhǔn)入關(guān)，督促網(wǎng)約車平臺(tái)公司不得接入未取得相應(yīng)出租汽車許可的駕駛員和車輛。將未取得網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)許可擅自從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、存在低價(jià)傾銷、欺詐、對(duì)個(gè)人在交易條件上實(shí)行不合理差別待遇等8方面違法違規(guī)行為納入聯(lián)合監(jiān)管工作事項(xiàng)。
3、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布公告，依法打擊惡意搶注“冰墩墩”“谷愛凌”等商標(biāo)注冊(cè)，對(duì)已注冊(cè)的第41126916號(hào)“雪墩墩”、第38770198號(hào) “谷愛凌”等43件商標(biāo)依職權(quán)主動(dòng)宣告無(wú)效。
4、據(jù)乘聯(lián)會(huì)，1月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到209.2萬(wàn)輛，同比下降4.4%，環(huán)比下降0.6%，1月零售總體走勢(shì)很好。1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到34.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)132%，環(huán)比下降27%，環(huán)比降幅與2021年1月的25%特征基本一致。
5、中法簽署第三方市場(chǎng)合作第四輪示范項(xiàng)目清單，包含基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保、新能源等領(lǐng)域7個(gè)項(xiàng)目，總金額超過17億美元，涉及多家中、法企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，合作區(qū)域涉及非洲、中東歐等地。
6、江西省將2022年定位為VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量突破年，全省VR及相關(guān)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)800億元；打造行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新平臺(tái)超過10個(gè)。
//??海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德重申希望7月前加息100個(gè)基點(diǎn)，稱美聯(lián)儲(chǔ)的信譽(yù)岌岌可危，需要提前加息。美國(guó)利率期貨顯示，美聯(lián)儲(chǔ)在3月會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為66%。布拉德稱，聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)還沒有就資產(chǎn)負(fù)債表策略達(dá)成一致，他希望在第二季度開始被動(dòng)縮表。
2、日本央行宣布，將實(shí)施無(wú)限買入指定收益率的國(guó)債，抑制利率上升的“公開市場(chǎng)操作”。由于10日國(guó)債市場(chǎng)的長(zhǎng)期利率接近日本央行宣布允許的上限，因此央行判斷有必要抑制利率上升。這是自2018年7月30日以來(lái)，時(shí)隔約3年半的再一次限價(jià)操作。
3、匯豐已加入其他經(jīng)濟(jì)學(xué)家的行列，認(rèn)為今年英國(guó)通脹和英國(guó)央行利率的路徑將更加陡峭。該行現(xiàn)在預(yù)計(jì)英國(guó)央行將在3月、5月和8月各加息25個(gè)基點(diǎn)，使基準(zhǔn)借貸成本達(dá)到1.25%，高于此前預(yù)測(cè)的1%。
4、韓國(guó)1月信息通信技術(shù)（ICT）出口額為196.5億美元，同比增長(zhǎng)20.7%，創(chuàng)歷史同期之最。其中，對(duì)華出口規(guī)模最大，達(dá)到92億美元。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，1藥網(wǎng)跌12.58%，世紀(jì)互聯(lián)跌10.5%，房天下跌8.65%，華能電力跌7.8%，波奇網(wǎng)跌7.09%。漲幅方面，無(wú)憂英語(yǔ)漲26.42%，叮咚買菜漲14.13%，一起教育科技漲13.53%，億邦通信漲11.36%，滴滴出行漲7.52%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌1.24%，小鵬汽車跌0.7%，理想汽車漲1.21%。
2、消息稱滴滴幾乎全線業(yè)務(wù)都將裁員，滴滴網(wǎng)約車、兩輪車、貨運(yùn)等出行業(yè)務(wù)的leader都收到裁員通知，國(guó)際化部門尚未受影響，還在持續(xù)招人中。各部門裁員比例不一，總體裁員比例約為20%，職能和業(yè)務(wù)線都要背負(fù)裁員20%的指標(biāo)。
3、特斯拉官網(wǎng)旗下暢銷電動(dòng)汽車Model 3，多個(gè)版本在歐洲市場(chǎng)的訂單已經(jīng)排到下半年，基礎(chǔ)版已經(jīng)排到11月份，美國(guó)市場(chǎng)基礎(chǔ)版的訂單也已排到6月份，中國(guó)狀況相對(duì)略好，現(xiàn)在預(yù)訂預(yù)計(jì)最快3個(gè)月就可交付。
4、思科系統(tǒng)已經(jīng)向軟件開發(fā)商Splunk提出價(jià)值超過200億美元的收購(gòu)提議，若交易成行將成為這家網(wǎng)絡(luò)巨頭有史以來(lái)最大規(guī)模的收購(gòu)。知情人士透露，收購(gòu)提議是最近提出的，目前兩家公司并未在積極磋商。
5、英特爾加快汽車領(lǐng)域布局，其旗下自動(dòng)駕駛部門Mobileye宣布，計(jì)劃與合作伙伴在2024年在美國(guó)推出自動(dòng)駕駛電動(dòng)班車。
6、荷蘭監(jiān)督機(jī)構(gòu)表示，因蘋果仍未遵守關(guān)于應(yīng)用商店付款的命令而再次進(jìn)行罰款，目前總計(jì)罰款2000萬(wàn)歐元。
7、AMD宣布以全股份交易方式完成對(duì)賽靈思的收購(gòu)。AMD預(yù)計(jì)此項(xiàng)收購(gòu)將在第一年增加非 GAAP 利潤(rùn)率、非 GAAP 每股收益和自由現(xiàn)金流。
8、Peloton新任首席執(zhí)行官近日否認(rèn)了公司可能會(huì)被出售的傳言，并承諾通過加倍投資內(nèi)容、向新市場(chǎng)擴(kuò)張和增加產(chǎn)品組合來(lái)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
9、福特汽車發(fā)言人：由于全球半導(dǎo)體芯片短缺，位于俄亥俄州和堪薩斯城的裝配廠運(yùn)輸生產(chǎn)線將在本周暫停生產(chǎn)。
10、消息稱亞馬遜和Spotify考慮競(jìng)購(gòu)播客Audioboom，最快本月就會(huì)做出正式提交收購(gòu)要約的決定。Audioboom在英國(guó)倫敦上市，目前市值約為2.75億英磅。
11、阿波羅公司接近以60億美元的價(jià)格從凱雷（Carlyle）手中收購(gòu)?fù)獍鼧I(yè)務(wù)公司Novolex。
12、澳大利亞賭場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商皇冠度假村集團(tuán)宣布，同意接受美國(guó)私募巨頭黑石集團(tuán)提出的價(jià)值約89億澳元的收購(gòu)要約。
13、消息稱花旗集團(tuán)正接近達(dá)成交易，將其印度零售銀行業(yè)務(wù)售予印度第三大私營(yíng)銀行Axis Bank，交易價(jià)格可能在25億美元左右。
14、洛克希德·馬丁公司終止收購(gòu)Aerojet Rocketdyne。
15、橋水最新披露的13F文件顯示，該機(jī)構(gòu)在去年第四季度繼續(xù)增持中概股。拼多多、京東，阿里巴巴等中概電商股的增持比例均在30%左右，蔚來(lái)、百度獲增持。減持方面，橋水賣出約220萬(wàn)股沃爾瑪，減持幅度達(dá)43%，另外還大筆減持多支新興市場(chǎng)ETF持倉(cāng)。橋水四季度持倉(cāng)總市值較上次報(bào)告減少約10億美元至172億美元。?
16、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋13F披露：去年四季度建倉(cāng)動(dòng)視暴雪1470萬(wàn)股；清倉(cāng)以色列梯瓦制藥和Sirius XM；增持雪佛龍954萬(wàn)股，增幅33%，至3820萬(wàn)股，持股市值44.9億美元；減持艾伯維和Visa等8只股票。蘋果持股總數(shù)不變，依舊為8.87億股，占據(jù)伯克希爾哈撒韋總倉(cāng)位的47.61%。伯克希爾哈撒韋去年四季度持倉(cāng)總市值升至3300億美元，較上次報(bào)告增加370億美元，持有蘋果的總市值約為1575億美元。
17、高瓴最新披露的13F文件顯示，?該機(jī)構(gòu)去年四季度大幅減持多只中概股。其中，阿里巴巴和嗶哩嗶哩遭清倉(cāng)，賣出拼多多92%持倉(cāng)。另外，三大造車新勢(shì)力中，高瓴賣出近六成蔚來(lái)汽車持倉(cāng)，同時(shí)大幅買入小鵬汽車和理想汽車，增持幅度分別為455%和363%，理想汽車成其第十大持倉(cāng)股。保持京東、愛奇藝持倉(cāng)不變。高瓴四季度持倉(cāng)總市值為約64億美元，較上次報(bào)告減少約12億美元。
//? 商品? //
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收跌，動(dòng)力煤跌5.57%，鐵礦石跌5.34%，螺紋鋼跌1.85%，熱軋卷板跌1.59%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，20號(hào)膠跌3.14%，20號(hào)膠跌3.14%，LPG跌2.99%，橡膠跌2.53%，橡膠跌2.53%。
2、鄭商所：經(jīng)研究決定，自2月15日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，純堿期貨2205合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為5元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15元/手。
3、今年內(nèi)蒙古將進(jìn)一步優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)種430萬(wàn)畝大豆，進(jìn)一步挖掘大豆生產(chǎn)潛力。近幾年內(nèi)蒙古大豆播種面積和總產(chǎn)量得到恢復(fù)性增長(zhǎng)，播種面積最高達(dá)1802.5萬(wàn)畝，居全國(guó)第二位。
4、部分鋰電相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格再度上行，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)40萬(wàn)元/噸至40.4萬(wàn)元/噸，均價(jià)突破40萬(wàn)元/噸，達(dá)到40.2萬(wàn)元/噸。電池級(jí)氫氧化鋰報(bào)價(jià)上行至33.9萬(wàn)元/噸至34.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)為34.35萬(wàn)元/噸。
5、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)熟料價(jià)格春節(jié)后接連上漲，多家企業(yè)已發(fā)布調(diào)價(jià)函。隨后，重慶、湖南地區(qū)部分水泥企業(yè)也相繼發(fā)布調(diào)價(jià)函，漲價(jià)范圍不斷擴(kuò)大。重慶某企業(yè)稱，近期由于市場(chǎng)行情變化，原材料價(jià)格上漲，決定2月14日上調(diào)各品種水泥價(jià)格50元/噸。
6、中海油宣布圭亞那Stabroek區(qū)塊Liza二期提前安全投產(chǎn)。該區(qū)塊總可采資源量預(yù)計(jì)超過100億桶油當(dāng)量，預(yù)計(jì)到2027年原油日產(chǎn)量有望超過100萬(wàn)桶/天。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.35%，報(bào)1984點(diǎn)，為連續(xù)第五個(gè)交易日上漲。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行，5年期上行幅度較大；國(guó)債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.1%；銀行間主要回購(gòu)利率繼續(xù)小幅反彈，但資金面供給無(wú)憂；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“20融信03”和“20正榮03”跌超10%。
2、財(cái)政部提前下達(dá)2022年新增地方政府債務(wù)限額17880億元，其中，一般債務(wù)限額3280億元，專項(xiàng)債務(wù)限額14600億元。1月各地組織發(fā)行地方政府債券6989億元，其中，新增地方政府債券5837億元，再融資債券1152億元。
3、央行上?？偛颗?，截至1月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券4.07萬(wàn)億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的3.5%。從券種看，境外機(jī)構(gòu)的主要托管券種是國(guó)債，托管量為2.52萬(wàn)億元，占比61.9%。其次是政策性金融債，托管量為1.08萬(wàn)億元，占比26.6%。
4、農(nóng)發(fā)行成功發(fā)行3年期、5年期柜臺(tái)債券共計(jì)10億元。兩期債券參考收益率分別為2.3893%、2.6788%，低于前一日中債同期限債券估值17BP、7BP，認(rèn)購(gòu)倍率為3.53倍、4.05倍。此次是農(nóng)發(fā)行首次發(fā)行中長(zhǎng)期柜臺(tái)債券，并且首次同日發(fā)行不同期限柜臺(tái)債券。
5、【債券重大事件】“21福建陽(yáng)光SCP004”未補(bǔ)足入池資產(chǎn)；穆迪下調(diào)正榮地產(chǎn)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“B3”，展望調(diào)整為“負(fù)面”；穆迪下調(diào)龍光集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Ba3”，并列入進(jìn)一步下調(diào)觀察名單；穆迪將希慎興業(yè)評(píng)級(jí)展望由“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”；穆迪撤銷金輪天地控股、四川交投發(fā)行人評(píng)級(jí)；標(biāo)普撤銷中梁控股“B”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)；紫光集團(tuán)最新確認(rèn)一批債權(quán)：初步確認(rèn)1億，不予確認(rèn)17.47億；招行向房企提供100億元并購(gòu)專項(xiàng)額度；正榮地產(chǎn)調(diào)整“20正榮02”、“20正榮03”、“21正榮01”投資者適當(dāng)性管理安排。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3598，較上一交易日跌6個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3664，調(diào)升17個(gè)基點(diǎn)。交易員稱，市場(chǎng)避險(xiǎn)需求使美元指數(shù)偏上行，短期人民幣或跟隨調(diào)整但料維持區(qū)間震蕩。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)全線走低。外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，2月11日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)102.62，按周跌0.81；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)106.75，按周跌0.67；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)100.27，按周跌0.76。
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