//? 熱點聚焦? //
?
1、國務(wù)院印發(fā)《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》，到2025年，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面推進(jìn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化取得重要進(jìn)展。糧食綜合生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上，確保谷物基本自給、口糧絕對安全。鼓勵有條件的地區(qū)開展農(nóng)村家電更新行動、實施家具家裝下鄉(xiāng)補(bǔ)貼和新一輪汽車下鄉(xiāng)，促進(jìn)農(nóng)村居民耐用消費品更新?lián)Q代。
2、央行貨幣政策最新動向出爐。央行發(fā)布《2021年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》，下一階段貨幣政策思路已然明晰。穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度，加大跨周期調(diào)節(jié)力度，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，注重充分發(fā)力、精準(zhǔn)發(fā)力、靠前發(fā)力，既不搞“大水漫灌”，又滿足實體經(jīng)濟(jì)合理有效融資需求，著力加大對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融支持，實現(xiàn)總量穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)的較好組合。
3、資本市場制度型雙向開放又迎實質(zhì)性進(jìn)展！證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，本次修訂主要包括以下內(nèi)容：一是拓展適用范圍，境內(nèi)方面，將深交所符合條件上市公司納入，境外方面，拓展到瑞士、德國；二是允許境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人融資，并采用市場化詢價機(jī)制定價；三是優(yōu)化持續(xù)監(jiān)管安排，對年報披露內(nèi)容、權(quán)益變動披露義務(wù)等持續(xù)監(jiān)管方面作出更為優(yōu)化和靈活的制度安排。證監(jiān)會表示，考慮到目前東向業(yè)務(wù)和西向業(yè)務(wù)仍有充足額度，維持現(xiàn)有互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)跨境資金總額度不變，東向業(yè)務(wù)總額度為2500億元人民幣；西向業(yè)務(wù)總額度為3000億元人民幣。開展跨境轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)可在相關(guān)市場持有不超過等值5億元人民幣的現(xiàn)金和特定投資品種，以縮短跨境轉(zhuǎn)換周期、對沖市場風(fēng)險。后續(xù)視互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)運行情況和市場需求，對總額度和上述資產(chǎn)余額進(jìn)行調(diào)整。
4、據(jù)證券時報，虎年首周，A股市場主力資金合計凈流出538.67億元，銀行、有色金屬板塊獲資金注入最多。寧德時代股價跌破500元，節(jié)后累計跌幅達(dá)17.32%，市值蒸發(fā)近2400億元。機(jī)構(gòu)對寧德時代股價走勢產(chǎn)生分歧，有券商認(rèn)為，寧德時代短期可能并未見底，逢高出貨是優(yōu)選，未來可能仍有20%下跌空間。瑞銀則認(rèn)為，寧德時代已迎來買入機(jī)會，目標(biāo)價格700元。
//? 環(huán)球市場? //
?
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.43%報34738.06點，標(biāo)普500指數(shù)跌1.9%報4418.64點，該指數(shù)兩天累計下跌3.7%，創(chuàng)2020年10月以來最大兩日跌幅，納指跌2.78%報13791.15點。本周，道指跌1.0%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.82%，納指跌2.18%。賽富時跌4.49%，耐克跌3.2%，紛紛領(lǐng)跌道指。
?
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.42%報15425.12點，法國CAC40指數(shù)跌1.27%報7011.6點，英國富時100指數(shù)跌0.15%報7661.02點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.82%報26966.1點。 本周，歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲2.16%，法國CAC40指數(shù)漲0.87%，英國富時100指數(shù)漲1.92%，意大利富時MIB指數(shù)漲1.36%。
3、亞太主要股市全線收跌。韓國綜合指數(shù)跌0.87%，報2747.71點，周跌0.09%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.98%，報7217.30點，周漲1.36%；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.93%，報12173.78點，周跌0.86%；日本股市因假期休市。
4、COMEX黃金期貨漲1.26%報1860.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.33%報23.6美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲2.92%，COMEX白銀期貨漲5.01%。
5、國際油價全線上漲，美油3月合約漲4.47%，報93.90美元/桶。布油4月合約漲3.93%，報95.00美元/桶。本周，美油3月合約漲1.72%，布油4月合約漲1.85%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌4.13%報9830美元/噸，LME鋅跌1.28%報3655.5美元/噸，LME鎳跌1.24%報23235美元/噸，LME鋁跌1.58%報3199美元/噸，LME錫跌0.89%報43800美元/噸，LME鉛漲0.37%報2287.5美元/噸。本周，LME銅跌0.12%，LME鋅漲1.19%，LME鎳漲1.06%，LME鋁漲4.07%，LME錫漲1.81%，LME鉛漲4.57%。
7、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲3.4個基點報1.559%，法國10年期國債收益率漲2.4個基點報0.773%，德國10年期國債收益率漲1.9個基點報0.303%，意大利10年期國債收益率漲7.3個基點報1.964%，西班牙10年期國債收益率漲5.0個基點報1.221%。
8、美債收益率全線下跌，3月期美債收益率下跌4.4個基點報0.365%，2年期美債收益率跌7.2個基點報1.488%，3年期美債收益率跌8.6個基點報1.715%，5年期美債收益率跌11.2個基點報1.833%，10年期美債收益率跌11.1個基點報1.918%，30年期美債收益率跌6.8個基點報2.234%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.37%報96.03，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元跌0.69%報1.1350，英鎊兌美元漲0.01%報1.3562，澳元兌美元跌0.46%報0.7135，美元兌日元跌0.53%報115.38，美元兌瑞郎跌0.01%報0.9253，離岸人民幣兌美元跌40個基點報6.3676。
?
//? 宏觀? //
?
1、國家發(fā)改委等八部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深入實施創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)示范行動力促高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)的通知》，要求落實高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)普惠政策，推動各地方制定專項政策，大力扶持高質(zhì)量的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目，培育更多專精特新初創(chuàng)企業(yè)，提升吸納高校畢業(yè)生就業(yè)能力，力爭全年為高校畢業(yè)生創(chuàng)造200萬個高質(zhì)量就業(yè)機(jī)會。
2、央行報告以專欄形式，強(qiáng)調(diào)客觀看待銀行體系流動性影響因素與央行流動性管理。在對銀行體系流動性形勢進(jìn)行分析時，宜著眼于央行流動性管理的整體框架而不是局部因素，不能將一些長短期影響因素簡單相加計算流動性余缺，更不能將貨幣政策工具到期作為影響銀行體系流動性因素，并以此判斷流動性松緊程度。
3、央行公告，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，2月11日以利率招標(biāo)方式開展200億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有2000億元逆回購到期，因此凈回籠1800億元，本周凈回籠8000億元。
4、全國價監(jiān)競爭工作會議強(qiáng)調(diào)，將價格監(jiān)管作為維護(hù)宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行著力點，把握市場競爭新形勢，將反不正當(dāng)競爭作為建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系的支撐點，把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新趨勢，將網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管作為價監(jiān)競爭工作發(fā)力點。
5、北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)一步提速，2021年實現(xiàn)增加值1.6萬億元，占北京GDP比重達(dá)到40.4%。其中，核心產(chǎn)業(yè)增加值8900多億元，同比增長16.4%，占北京GDP比重達(dá)到22.1%。
6、上海市政府舉行2022年度首次外資項目集中簽約儀式，53個外資項目集中簽約，投資總額54.4億美元。此次簽約項目聚焦上海“3+6”重點產(chǎn)業(yè)體系，簽約項目中有37個涉及生物醫(yī)藥、電子信息、汽車等重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。
7、上海國資資產(chǎn)總額突破25萬億元。上海市國資委披露數(shù)據(jù)顯示，2021年上海市地方國有企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3.88萬億元，利潤總額超過3400億元，截止年底國有資產(chǎn)總額達(dá)到25.77萬億元。
8、江西省發(fā)改委透露，2022年江西省大中型建設(shè)項目表正式明確，省級層面重點推進(jìn)大中型建設(shè)項目3455個，總投資達(dá)3.8萬億元，計劃年度完成投資1.18萬億元。
9、國家衛(wèi)健委通報，2月10日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例101例，其中本土病例56例（廣西33例，均在百色市；遼寧22例，其中葫蘆島市21例、沈陽市1例；貴州1例，在銅仁市）；新增無癥狀感染者66例，其中本土5例（遼寧2例，均在沈陽市；黑龍江2例，均在黑河市；江蘇1例，在蘇州市）；累計報告接種新冠病毒疫苗302958.8萬劑次。
10、2月10日12時至11日12時，廣西百色市新增本土新冠肺炎確診病例35例，其中德保縣28例、靖西市7例。
11、2月11日0時至18時，遼寧省新增5例本土新冠肺炎確診病例，為葫蘆島市報告。
12、深圳口岸檢測4名跨境貨車司機(jī)核酸檢測陽性。該4名患者為2月4日以來，深圳口岸檢出的第10名、第11名、第12名、第13名跨境司機(jī)陽性患者。
?
//? 國內(nèi)股市? //
?
1、A股震蕩下跌，寧組合、茅指數(shù)均創(chuàng)階段新低；中成藥集采范圍將擴(kuò)大，華潤三九等跌停；保險股漲聲一片，中國人壽漲逾7%。截止收盤，上證指數(shù)下跌0.66%報3462.95點，周漲3%；深證成指跌1.55%，周跌0.78%；創(chuàng)業(yè)板指跌2.84%，周跌5.59%；科創(chuàng)50跌1.57%，周跌4.85%，周漲1.23%。大市成交0.99萬億元，北向資金凈買入10.05億元，本周累計凈買入107.44億元。招商銀行當(dāng)日獲凈買入7.74億元居首，寧德時代遭凈賣出12.4億元最多。
2、地產(chǎn)股集體爆發(fā)，泰禾集團(tuán)等近10股漲停。據(jù)多家媒體報道，全國性商品房預(yù)售資金監(jiān)管意見內(nèi)容流出，預(yù)售資金監(jiān)管額度由市縣級城鄉(xiāng)建設(shè)部門根據(jù)工程造價合同等因素確定，當(dāng)監(jiān)管賬戶內(nèi)資金達(dá)到監(jiān)管額度后，超出額度資金可由房企提取使用。多家房企對此消息表示并不知情，未接到相關(guān)通知。
3、港股弱勢震蕩，恒生指數(shù)收跌0.07%報24906.66點，周漲1.36%；恒生科技指數(shù)跌1.23%，周漲0.28%；恒生國企指數(shù)跌0.06%，周漲2.33%。醫(yī)藥、科技股跌幅居前，石藥集團(tuán)跌5%領(lǐng)跌藍(lán)籌。大市成交1392.41億港元，南向資金凈賣出3.92億港元。騰訊控股遭凈賣出7.29億港元居首，中國神華獲凈買入3.68億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌0.15%，報18310.94點，周漲3.6%。
4、正榮地產(chǎn)股價大幅跳水，收跌66.39%，市值縮水逾106億港元；物業(yè)公司正榮服務(wù)亦收跌57.70%。正榮地產(chǎn)實控人歐宗榮部分持股被強(qiáng)制平倉。對于股價大跌，正榮地產(chǎn)稱，或有機(jī)構(gòu)惡意做空再買入，公司正進(jìn)一步了解股價下跌原因。
5、證監(jiān)會網(wǎng)站日前披露2022年1號“罰單”。經(jīng)調(diào)查，金正大及其合并報表范圍內(nèi)部分子公司2015年至2018年上半年累計虛增收入230.7億元，證監(jiān)會對公司時任董事長萬連步采取10年市場禁入措施。
6、上交所表示，本周對130起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取書面警示等監(jiān)管措施，對退市風(fēng)險股票*ST新億、*ST澄星，以及短時間內(nèi)集中申賣等加劇市場波動、影響市場交易秩序異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)實施自律監(jiān)管，并對11起上市公司重大事項等進(jìn)行專項核查。
7、深交所本周共對57起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對1起上市公司重大事項進(jìn)行核查。
8、北交所董事長徐明認(rèn)為，公眾公司與非公眾公司問題對公司立法和實踐具有極大的現(xiàn)實意義，本次《公司法》修訂應(yīng)當(dāng)明確公眾公司和非公眾公司法律地位，突出公眾公司和非公眾公司差異性，將公眾公司和非公眾公司規(guī)定在《公司法》中加以明確。
9、證監(jiān)會公告，銘科精技首發(fā)申請將于2月17日上會。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，亞洲漁港、金祿電子、漢儀股份首發(fā)申請將于2月18日上會。
10、中證指數(shù)有限公司將于3月7日正式發(fā)布首條以降低碳排放強(qiáng)度為目標(biāo)的指數(shù)—滬深300碳中和指數(shù)，指數(shù)權(quán)重分布向綠色領(lǐng)域以及碳中和貢獻(xiàn)較大上市公司適當(dāng)傾斜，促使指數(shù)碳排放強(qiáng)度逐年降低，且較滬深300指數(shù)碳排放強(qiáng)度減少20%以上。
11、中芯國際聯(lián)合CEO趙海軍表示，今年初上海臨港項目已破土動工，北京和深圳兩個項目穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計年底投入生產(chǎn)。三個新項目滿產(chǎn)后，公司總產(chǎn)能將倍增。中芯國際今年資本開支預(yù)計約為50億美元，產(chǎn)能增量將高于去年。
12、恒大汽車恒馳5進(jìn)入工信部新車公示清單。工信部官網(wǎng)發(fā)布第353批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》車輛新產(chǎn)品公示清單，此前完成首車下線的“恒馳5”出現(xiàn)在清單之中。
//? 金融? //
?
1、《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出，支持以市場化方式設(shè)立鄉(xiāng)村振興基金，撬動金融資本、社會力量參與，重點支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在不新增地方政府隱性債務(wù)前提下，引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)把農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為投資重點，拓展鄉(xiāng)村建設(shè)資金來源渠道，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)信貸支持力度。
2、央行表示，將健全金融風(fēng)險預(yù)防、預(yù)警、處置、問責(zé)制度體系，構(gòu)建防范化解金融風(fēng)險長效機(jī)制。繼續(xù)按照“穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準(zhǔn)拆彈”方針，穩(wěn)妥有序做好重點機(jī)構(gòu)風(fēng)險處置化解工作，提升監(jiān)管協(xié)調(diào)效能，堅決遏制各類風(fēng)險反彈回潮。
3、銀保監(jiān)會公布數(shù)據(jù)顯示，2021年商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤2.2萬億元，同比增長12.6%；四季度末平均資本利潤率為9.64%，較上季末下降0.46個百分點；不良貸款余額2.8萬億元，增加135億元；不良貸款率1.73%，下降0.02個百分點。
4、銀保監(jiān)會就《信托業(yè)保障基金和流動性互助基金管理辦法（征求意見稿）》征求意見，明確基金定位和使用方式。流動性互助基金主要發(fā)揮信托業(yè)流動性調(diào)劑功能，在符合條件前提下，保障基金可以通過階段性持股、設(shè)立過橋機(jī)構(gòu)等方式參與信托公司風(fēng)險處置。兩類基金均不得用于救助被撤銷或破產(chǎn)清算的信托公司。
5、貝萊德建信理財入局養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點。銀保監(jiān)會發(fā)布通知，貝萊德建信在廣州市和成都市開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點，試點期限一年；試點階段，貝萊德建信養(yǎng)老理財產(chǎn)品募集資金總規(guī)模先期限制在100億元人民幣以內(nèi)。
?
6、國家開發(fā)銀行稱，2021年向長三角一體化領(lǐng)域發(fā)放本外幣貸款4804億元，為長三角一體化發(fā)展提供有力的開發(fā)性金融支持。下一步將繼續(xù)聚焦重點區(qū)域加大信貸支持力度，扎實做好“十四五”時期支持長三角區(qū)域一體化發(fā)展等各項工作。
7、私募大佬但斌回應(yīng)“旗下產(chǎn)品跌破警戒線”傳聞稱，目前產(chǎn)品都有做好相應(yīng)風(fēng)控，凈值相對維穩(wěn)，自己和交易部始終保持謹(jǐn)慎應(yīng)對。此前有傳聞稱，但斌旗下合計超50只私募產(chǎn)品單位凈值已跌破0.8元傳統(tǒng)警戒線，另有6只產(chǎn)品凈值跌破0.7元的傳統(tǒng)止損線。
8、前“公募一哥”任澤松“奔私”后加盟上海集元資產(chǎn)旗下8只產(chǎn)品1月跌逾20%，其中虧損最多的為集元–祥瑞1號，虧損幅度高達(dá)29.53%。
9、據(jù)中國證券報，百億私募上海赫富投資向投資者和代銷機(jī)構(gòu)發(fā)出公告稱，旗下赫富靈活對沖九號A期私募證券投資基金2月10日單位凈值為0.8774元，已低于預(yù)警線0.88元，觸及預(yù)警。
10、奔馳回應(yīng)“旗下金融公司侵害消費者合法權(quán)益被銀保監(jiān)會通報”稱，非常感謝監(jiān)管部門對公司運營工作監(jiān)督，并虛心接受其提出的建議與指導(dǎo)，公司隨即采取整改措施，并于去年完成整改。
//? 樓市? //
?
1、央行表示，要牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期，實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，維護(hù)住房消費者合法權(quán)益，更好滿足購房者合理住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展和良性循環(huán)。
2、金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)企業(yè)融資行為持續(xù)改善。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，1月房地產(chǎn)貸款投放迎來“開門紅”，新增規(guī)模在去年四季度增長基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升，預(yù)計1月房地產(chǎn)貸款新增約6000億元，較去年四季度月均水平多增約3000億元。
3、深圳市住房和城市建設(shè)工作會議召開，2022年將出臺城市建設(shè)綠色發(fā)展實施意見和發(fā)展綱要、現(xiàn)代建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃、城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展及老舊小區(qū)改造“十四五”規(guī)劃。
4、建業(yè)集團(tuán)回應(yīng)“河南建業(yè)裁員61%，只剩下400多人”傳聞稱，網(wǎng)傳內(nèi)容不符合事實。近期，網(wǎng)傳疑似集團(tuán)各中心架構(gòu)及編制上報情況方案僅為建業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)等五大集團(tuán)總部架構(gòu)調(diào)整，并不涉及整個建業(yè)集團(tuán)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
?
1、國家發(fā)改委發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》，對于能效在標(biāo)桿水平特別是基準(zhǔn)水平以下的企業(yè)，積極推廣本實施指南、綠色技術(shù)推廣目錄等提出的先進(jìn)技術(shù)裝備，提高生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備綠色化水平，提升資源能源利用效率，促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場。
2、國家醫(yī)保局稱，從三年改革成果來看，國家組織集采節(jié)約費用2600億元以上，藥品價格水平呈穩(wěn)中有降趨勢。下一步藥品集采在化學(xué)藥、中成藥、生物藥三大板塊全方位開展，高值醫(yī)用耗材重點聚焦骨科耗材、藥物球囊、種植牙等品種。
3、工信部表示，持續(xù)提升國家集中采購藥品生產(chǎn)供應(yīng)保障能力，推動國家集中采購品種大規(guī)模、智能化生產(chǎn)線建設(shè)，支持優(yōu)勢中選企業(yè)對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造或建設(shè)新的生產(chǎn)線，實現(xiàn)生產(chǎn)過程連續(xù)化，保持產(chǎn)品質(zhì)量一致性。
4、國家郵政局要求，加快推進(jìn)綠色郵政建設(shè)，以快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型為牽引，實施行業(yè)綠色發(fā)展五年行動計劃，加大新能源、清潔能源車輛推廣使用，持續(xù)開展綠色網(wǎng)點、綠色分撥中心建設(shè)，加快推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級。
5、2021年中國汽車商品出口金額排名前十位國家依次為：美國、墨西哥、日本、德國、俄羅斯聯(lián)邦、韓國、英國、比利時、澳大利亞和越南，上述十國出口金額602.8億美元，占全部汽車商品出口總額47.6%。
6、《2021年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告》顯示，去年經(jīng)銷商盈利面上升至53.8%，經(jīng)銷商經(jīng)營狀況逐漸好轉(zhuǎn)。不過，國內(nèi)車市已進(jìn)入“存量”新常態(tài)，在疫情反復(fù)、芯片短缺影響下，汽車經(jīng)銷商面臨著挑戰(zhàn)。
7、乘用車合資股比放開首單落地。寶馬集團(tuán)宣布對華晨寶馬所持股份增至75%。根據(jù)新合同，2022年2月11日起寶馬集團(tuán)在華晨寶馬中所持股份變更為75%，華晨中國汽車控股有限公司間接持有25%股份。
8、2021年通過上海鉆石交易所進(jìn)口鉆石貨值333.27億元，同比增長76.11%，創(chuàng)歷史新高。國際鉆石報價數(shù)次上漲，中國鉆石企業(yè)對未來鉆石價格上漲有較大預(yù)期；且疫情使中國消費者出國旅行意愿減少，部分消費需求轉(zhuǎn)到鉆石等奢侈品上。
9、據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計，1月銷售各類挖掘機(jī)15607臺，同比下降20.4%。其中，國內(nèi)8282臺，下降48.3%；出口7325臺，增長105%。
10、山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的指導(dǎo)意見》，加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，重點建設(shè)玉米、小麥、雜糧、谷子等17個現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，強(qiáng)化科技對全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展支撐引領(lǐng)作用。
11、青海春天出品的聽花酒以“天價白酒5.86萬一瓶”登上熱搜。針對市場上“炒作”的質(zhì)疑聲，青海春天相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，不做評價。與此同時，由于處于年報、季報密集披露信息敏感期，有關(guān)聽花酒產(chǎn)能等方面信息不便透露。
?
//? 海外? //
?
1、歐洲央行行長拉加德表示，油價不太可能繼續(xù)以2020-2022年期間速度攀升；加息并不能解決當(dāng)前任何問題，有信心今年通脹將會回落。拉加德指出，結(jié)束資產(chǎn)購買是加息先決條件；如果歐洲央行現(xiàn)在行動太快，復(fù)蘇可能會更弱。
2、俄羅斯央行加息100個基點至9.5%，符合市場預(yù)期。俄羅斯央行表示，如果形勢發(fā)展與基線預(yù)測一致，將在即將召開的會議上進(jìn)一步提高關(guān)鍵利率。俄羅斯央行預(yù)計，2022年平均利率為9%-11%，此前預(yù)計為7.3%-8.3%。
3、高盛將美聯(lián)儲2022年加息預(yù)期上調(diào)至連續(xù)加息7次，每次加息25個基點。匯豐銀行預(yù)計，美聯(lián)儲將于3月加息50個基點，2022年將累計加息150個基點。
4、德國1月CPI終值同比升4.9%，環(huán)比升0.4%，均符合預(yù)期。1月批發(fā)物價指數(shù)同比升16.2%，前值升16.1%；環(huán)比升2.3%，前值升0.2%。
5、英國2021年GDP同比增長7.5%，創(chuàng)二戰(zhàn)以來新高。其中，第四季度GDP初值同比升6.5%，預(yù)期6.4%，前值6.8%。2021年12月英國季調(diào)后商品貿(mào)易帳逆差123.54億英鎊，預(yù)期逆差125億英鎊，前值逆差113.37億英鎊。
6、美國2月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值61.7，預(yù)期67.5，前值67.2。此次公布的數(shù)據(jù)創(chuàng)2011年10月以來新低。
?
//? 國際股市? //
?
1、熱門中概股多數(shù)下跌，圣盈信管理咨詢跌23.36%，億邦通信跌15.92%，叮咚買菜跌13.24%，普惠財富跌11.54%，微貸網(wǎng)跌9.47%；漲幅方面，無憂英語漲24.81%，數(shù)海信息漲9.59%，籮筐技術(shù)漲8.99%，希爾威金屬礦業(yè)漲7.10%，尚高漲5.93%。中概新能源汽車股全線下跌，蔚來汽車跌4.89%，小鵬汽車跌4.2%，理想汽車跌4.19%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，SpaceX目標(biāo)是在2022年進(jìn)行50次發(fā)射，希望“星艦”可以運送大量物資，在火星上建造一個能夠自己自足的“火星城”。SpaceX是對行業(yè)規(guī)則改寫，未來產(chǎn)出可能是投入上百倍。
3、消息稱福特汽車正加緊計劃將林肯品牌北美產(chǎn)品線大幅度地改為電動車，該公司正準(zhǔn)備到2026年推出至少五款新的林肯電動運動型多功能車（SUV）。
4、英特爾CEO帕特·基辛格表示，世界對半導(dǎo)體依賴需要一個更為平衡、更具彈性的供應(yīng)鏈，英特爾正全力以赴幫助解決這個問題。半導(dǎo)體開放生態(tài)系統(tǒng)能釋放創(chuàng)新能力，讓計算在眾創(chuàng)的環(huán)境發(fā)展，并將獲得最終勝利。
5、AMD公司稱，已獲得有關(guān)收購賽靈思所有必要批準(zhǔn)，包括所有必要的政府許可，這筆交易預(yù)計將于2月14日左右完成。
6、淡水河谷發(fā)布報告顯示，2021年底淡水河谷鐵礦石年產(chǎn)能達(dá)到約3.4億噸，2022年底鐵礦石年產(chǎn)能有望達(dá)到3.7億噸。
7、盡管受到零部件供應(yīng)持續(xù)短缺影響，但強(qiáng)勁市場需求仍使沃爾沃汽車2021年實現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄收入和利潤。財報顯示，2021年沃爾沃營業(yè)收入約2820億瑞典克朗（1美元約合9.3瑞典克朗），同比增加約7%；營業(yè)利潤達(dá)203億瑞典克朗。
//? 商品? //
?
1、《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》要求，健全生豬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展長效機(jī)制，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，將豬肉產(chǎn)能穩(wěn)定在5500萬噸左右，防止生產(chǎn)大起大落。圍繞重點農(nóng)作物和畜禽，啟動實施農(nóng)業(yè)種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。
2、針對近期鐵礦石價格出現(xiàn)非正常異動的情況，國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局近日聯(lián)合約談有關(guān)鐵礦石資訊企業(yè)，并將派出聯(lián)合調(diào)研組，赴部分商品交易所、重點港口開展鐵礦石市場監(jiān)管調(diào)研，而且將會進(jìn)一步采取措施，維護(hù)市場正常秩序。
3、近期部分涉礦企業(yè)違背商業(yè)道德，發(fā)布和炒作不實信息，嚴(yán)重干擾市場公平秩序，損害市場主體合法利益。中鋼協(xié)對此表示譴責(zé)，任何無視市場規(guī)律、非法干擾市場正常運行行為和參與者，都應(yīng)該得到糾正，并應(yīng)為此付出代價。
4、大商所表示，近期影響市場運行不確定因素較多，請各市場主體理性合規(guī)交易，不得編造、散布虛假信息，不得擾亂市場交易秩序。大商所將進(jìn)一步加強(qiáng)市場監(jiān)管，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)行為，保障市場平穩(wěn)運行。大商所同時宣布，2月16日起，調(diào)整鐵礦石期貨2202、2203、2204和2205合約手續(xù)費費率標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整后為成交金額的萬分之二。
5、世界黃金協(xié)會稱，1月，全球黃金ETF在北美基金主導(dǎo)下凈流入46.3噸，歐美地區(qū)凈流入顯著超過亞洲流出量。中國投資者在春節(jié)前夕減持倉位以防節(jié)日期間國際市場不確定性，且彼時在美聯(lián)儲鷹派表態(tài)下，金價表現(xiàn)較為弱勢且預(yù)期承壓。
6、IEA月報預(yù)計，2022年全球石油需求將增加320萬桶/日，達(dá)到1.006億桶/日。歐佩克+供應(yīng)短缺可能會推高油價，閑置產(chǎn)能偏低增加油價上漲及劇烈波動可能性；石油市場仍料將在第二季或下半年轉(zhuǎn)為供過于求。
7、美國至2月11日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)516口，預(yù)期501口，前值497口。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.91%，報1977點，本周累計上漲近39%，創(chuàng)2021年6月以來最大單周漲幅。
?
//? 債券? //
?
1、【債市綜述】金融數(shù)據(jù)超預(yù)期疊加海外美債收益率大幅上行，壓制國內(nèi)債市情緒，現(xiàn)券期貨大幅走弱。國債期貨明顯收跌，10年期主力合約跌0.44%，創(chuàng)近四個月最大跌幅，周跌0.65%；5年期主力合約跌0.37%，創(chuàng)近一年半最大跌幅，周跌0.51%。銀行間隔夜回購利率雖有所反彈，但資金面寬裕不改。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.65%，成交額488.44億元。泉峰轉(zhuǎn)債、高瀾轉(zhuǎn)債、“中鼎轉(zhuǎn)2”和華統(tǒng)轉(zhuǎn)債等13只債券跌超5%，萬孚轉(zhuǎn)債、岱勒轉(zhuǎn)債、飛凱轉(zhuǎn)債和新春轉(zhuǎn)債均跌超4%，精測轉(zhuǎn)債跌逾3%；橫河轉(zhuǎn)債漲超8%，伊力轉(zhuǎn)債漲近4%。
3、央行發(fā)布《銀行間債券市場債券借貸業(yè)務(wù)管理辦法》，從市場參與者、履約保障品、主協(xié)議等方面完善債券借貸制度，將自7月1日起施行。《辦法》規(guī)定，債券借貸期限由債券借貸雙方協(xié)商確定，但最長不得超過365天。債券借貸期間，如果發(fā)生標(biāo)的債券付息，債券融入方應(yīng)及時向債券融出方返還標(biāo)的債券利息。
4、上海票據(jù)交易所發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2月10日，承兌票據(jù)共計100902張，承兌金額1411.6億元；貼現(xiàn)票據(jù)114363張，貼現(xiàn)金額1431.44億元；共計交易9718筆，交易金額達(dá)11462億元。
5、平安資管宣布，近日完成“平安–江西交投基礎(chǔ)設(shè)施綠色債權(quán)投資計劃”在中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會登記。據(jù)悉，該計劃以最高等級（G-1）標(biāo)準(zhǔn)獲得中誠信綠金認(rèn)證，成為國內(nèi)首單經(jīng)綠色認(rèn)證的綠色保險債權(quán)投資計劃。
6、【債券重大事件】“20正榮03”大跌超23%，正榮地產(chǎn)稱2億美元永續(xù)債將按計劃贖回；穆迪下調(diào)融創(chuàng)中國企業(yè)家族評級至“B1”，展望調(diào)整為“負(fù)面”；聯(lián)合資信下調(diào)云南水務(wù)信用等級至AA；中國銀行成功發(fā)行三筆境外綠色債券；“22誠通控股MTN002”取消發(fā)行。
?
//? 外匯? //
?
1、周五在岸人民幣兌美元16:30收報6.3592，較上一交易日下跌2個基點，本周累計上漲44個基點。當(dāng)日人民幣兌美元中間價報6.3681，調(diào)貶82個基點并創(chuàng)1月28日來新低，本周累計調(diào)升65個基點。
2、央行要求，加強(qiáng)預(yù)期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。持續(xù)穩(wěn)慎推進(jìn)人民幣國際化，進(jìn)一步擴(kuò)大人民幣在跨境貿(mào)易和投資中使用，深化對外貨幣合作，發(fā)展離岸人民幣市場。開展跨境貿(mào)易投資高水平開放試點，提升跨境貿(mào)易投資自由化、便利化程度，穩(wěn)步推進(jìn)人民幣資本項目可兌換。
3、國家外匯管理局表示，2021年我國國際收支基本平衡。其中，經(jīng)常賬戶順差3157億美元，與同期國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比為1.8%，繼續(xù)處于合理均衡區(qū)間；直接投資凈流入增長顯著，跨境資金雙向流動活躍。
4、《關(guān)于推進(jìn)北京城市副中心高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》提出，建設(shè)法定數(shù)字貨幣試驗區(qū)和數(shù)字金融體系，積極推進(jìn)城市副中心開展法定數(shù)字貨幣試點，積極吸引大型銀行等依法設(shè)立數(shù)字人民幣運營實體，吸引符合條件的銀行參與直銷銀行試點，探索建設(shè)數(shù)字資產(chǎn)交易場所。
5、2021年海南省已累計開立數(shù)字人民幣個人錢包1046.14萬個。作為全國唯一的全省區(qū)域數(shù)字人民幣試點地區(qū)，試點工作啟動一年來，海南省積極探索具有海南自貿(mào)港特色的數(shù)字人民幣應(yīng)用場景，打造數(shù)字人民幣試點“海南模式”。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購顧問，以及財稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：www.miitbeian.org.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號）
座機(jī)：020-29846979
