//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、三部門近日發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。堅(jiān)決遏制鋼鐵冶煉項(xiàng)目盲目建設(shè)，不得以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī)，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。
2、虎年第一個交易日A股主要股指全線走強(qiáng)。多家一線私募最新策略觀點(diǎn)顯示，目前私募業(yè)內(nèi)對于虎年開局階段的市場表現(xiàn)，普遍抱有樂觀預(yù)期。維持高倉位、加倉、看好市場短期反彈持續(xù)性，正在成為當(dāng)前私募機(jī)構(gòu)在策略應(yīng)對上的主要關(guān)鍵詞。百億私募伊洛投資宣告，自2月正式放開旗下產(chǎn)品的認(rèn)購和追加，此前在去年7月公司曾公告封盤，經(jīng)過大半年后重新開放募集，公司稱市場已進(jìn)入相對合理的估值區(qū)間。
3、智利制憲議會近日初步通過一項(xiàng)提案，旨在促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國有化。天齊鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，國有化一事目前尚未實(shí)際落地；此前公司已與當(dāng)?shù)睾炗喓霞s，并獲得到2030年12月31日之前的鋰資源配額，該配額不會改變。假設(shè)智利鋰礦國有化政策落地，公司在當(dāng)?shù)厥召彽牟傻V股權(quán)該如何處理，（智利政府）也需要給出具體方案。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指多數(shù)收跌。道指收平，標(biāo)普500指數(shù)跌0.37%，納指跌0.58%。道指成分股波音漲2.6%，雪佛龍漲近2%，微軟跌1.6%。科技股走低，谷歌跌近3%，臉書跌超5%，奈飛跌近2%，特斯拉跌1.7%。中概股方面，阿里巴巴跌超6%。
2、歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲0.71%報(bào)15206.64點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.83%報(bào)7009.25點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.76%報(bào)7573.47點(diǎn)，意大利富時MIB指數(shù)跌1.03%報(bào)26328.93點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.68%報(bào)465.28點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線走低，韓國綜合指數(shù)跌0.19%，報(bào)2745.06點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.7%，報(bào)27248.87點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.13%，報(bào)7110.80點(diǎn)；新西蘭市場因假期休市。
4、COMEX黃金期貨收漲0.74%報(bào)1821.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.45%報(bào)23.025美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線走低，美油2022年3月合約跌0.74%報(bào)91.63美元/桶，布油2022年4月合約跌0.35%報(bào)92.94美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲0.09%報(bào)9850美元/噸；LME期鋅漲0.76%報(bào)3640美元/噸；LME期鎳漲1.78%報(bào)23400美元/噸；LME期鋁漲1.95%報(bào)3134美元/噸；LME期錫跌0.14%報(bào)42960美元/噸；LME期鉛漲0.69%報(bào)2202.5美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌1.96個基點(diǎn)報(bào)1.302%，3年期美債收益率跌0.79個基點(diǎn)報(bào)1.534%，5年期美債收益率跌0.4個基點(diǎn)報(bào)1.771%，10年期美債收益率漲0.56個基點(diǎn)報(bào)1.92%，30年期美債收益率漲0.6個基點(diǎn)報(bào)2.220%。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率跌0.2個基點(diǎn)報(bào)1.406%，法國10年期國債收益率漲1.8個基點(diǎn)報(bào)0.660%，德國10年期國債收益率漲2個基點(diǎn)報(bào)0.221%，意大利10年期國債收益率漲3.5個基點(diǎn)報(bào)1.778%，西班牙10年期國債收益率漲4.3個基點(diǎn)報(bào)1.075%，葡萄牙10年期國債收益率漲3.9個基點(diǎn)報(bào)0.999%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.06%報(bào)95.412，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.07%報(bào)1.1442，英鎊兌美元跌0.01%報(bào)1.3527，澳元兌美元漲0.71%報(bào)0.7126，美元兌日元跌0.1%報(bào)115.085，美元兌加元跌0.77%報(bào)1.2667，美元兌瑞郎跌0.16%報(bào)0.924，離岸人民幣兌美元跌3個基點(diǎn)報(bào)6.3616。
//? 宏觀? //
1、中國1月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為51.4，環(huán)比回落1.7個百分點(diǎn)，顯示服務(wù)業(yè)活動小幅擴(kuò)張，但增速放緩至近五個月來最低。
2、央行2月7日開展200億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有1500億元逆回購到期，因此凈回籠1300億元。
3、央行1月份開展SLF操作共23.5億元，其中，隔夜期0.5億元，7天期23.0億元；開展MLF操作共7000億元，期限1年，利率為2.85%；1月國開行、進(jìn)出口行、農(nóng)發(fā)行凈歸還抵押補(bǔ)充貸款17億元。
4、國家衛(wèi)健委：2月6日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例79例，其中本土病例45例（廣西37例，均在百色市；廣東4例，其中深圳市3例、廣州市1例；北京3例，其中朝陽區(qū)1例、豐臺區(qū)1例、西城區(qū)1例；天津1例，在河北區(qū)）；新增無癥狀感染者51例，其中本土10例（黑龍江5例，均在黑河市；廣西5例，其中百色市4例、南寧市1例）。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，多方正加緊繪制新一輪“新基建”規(guī)劃圖。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多個省（區(qū)、市）明確了2022年5G、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)計(jì)劃，并提出進(jìn)一步發(fā)揮5G等“新基建”的規(guī)模效應(yīng)和帶動作用，打造經(jīng)濟(jì)增長重要引擎。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，截至目前，除天津外，全國已有30?。▍^(qū)、市）相繼召開地方兩會，敲定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展路線圖?？傮w看，穩(wěn)增長仍是2022年經(jīng)濟(jì)工作的重心，各地均提出明確的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)。在實(shí)施路徑上，穩(wěn)工業(yè)、擴(kuò)內(nèi)需、促轉(zhuǎn)型成為重頭戲，為企業(yè)紓困減負(fù)、激發(fā)市場主體活力成為關(guān)鍵發(fā)力點(diǎn)，一系列具體舉措有望加快落地。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深三大股指早盤集體高開，上證指數(shù)全天高位運(yùn)行，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指盤初沖高后一路下滑，創(chuàng)業(yè)板指尾盤一度翻綠。截至收盤，上證指數(shù)漲2.03%報(bào)3429.58點(diǎn)，深證成指漲0.96%報(bào)13456.65點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%報(bào)2917.86點(diǎn)；大市成交0.82萬億，環(huán)比略增。盤面上，穩(wěn)增長相關(guān)板塊全面爆發(fā)，水泥、大基建央企、建筑、鋼鐵、煤炭板塊紛紛上揚(yáng)。國際油價(jià)創(chuàng)多年新高，油氣板塊趁勢而起，中國石油漲超9%。稀土板塊猛烈反彈，金融股普遍造好。白酒股休整，影視股大幅調(diào)整，萬達(dá)電影觸及跌停。
2、北向資金凈買入55.52億元。外資繼續(xù)大幅加倉大金融，中國平安凈買入10.35億元居首，招商銀行、東方財(cái)富凈買入超5億元，興業(yè)銀行凈買入超4億元；此外，比亞迪凈買入5.95億元，凈買入額創(chuàng)逾1個月新高，紫金礦業(yè)凈買入超3億元，隆基股份、中國中免、歌爾股份凈買入逾1億元。凈賣出方面，贛鋒鋰業(yè)、牧原股份凈賣出超4億元，平安銀行凈賣出3.05億元，藥明康德、五糧液凈賣出超1億元。
3、港股高開低走全天多數(shù)時間弱勢震蕩，尾盤跌幅收窄，恒生指數(shù)翻紅，收盤漲0.03%報(bào)24579.55點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.93%，恒生國企指數(shù)漲0.06%。大市成交1223.1億港元。能源、電訊板塊走強(qiáng)，三桶油全線收漲，中海油漲超4%領(lǐng)漲藍(lán)籌?？萍肌⑾M(fèi)板塊跌幅居前，阿里巴巴跌4.5%，中國飛鶴、農(nóng)夫山泉跌超5%。部分醫(yī)藥股漲勢強(qiáng)勁，開拓藥業(yè)漲超25%。
4、南向資金凈買入13.98億港元，連續(xù)17日凈買入，累計(jì)凈買入467.98億元。中國移動、中國海洋石油、快手-W分別獲凈買入7.5億港元、4.81億港元、3.33億港元。凈賣出方面，騰訊控股、建設(shè)銀行、長城汽車分別遭凈賣出7.98億港元、4.02億港元、2.72億港元。
5、1月兩市融資余額減少917.66億元，月度減少金額創(chuàng)2016年2月以來新高，為歷史單月減少金額第五位。電子、有色金屬、電力設(shè)備行業(yè)融資減少金額均超70億元。兩市融資凈買入金額最大的股票為晶科能源，凈賣出金額最大的股票為貴州茅臺。
6、據(jù)上海證券報(bào)，截至2月7日，已有177家科創(chuàng)板公司發(fā)布2021年業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)，126家預(yù)增，占比超過七成，其中60家凈利潤增幅超過100%，涉及醫(yī)療器械、半導(dǎo)體、新能源等熱門產(chǎn)業(yè)板塊。2月17日，方邦股份將發(fā)布2021年“成績單”，正式拉開科創(chuàng)板2021年年報(bào)序幕。
7、香港證監(jiān)會預(yù)測，本財(cái)政年度錄得逾1.93億港元盈余，遠(yuǎn)好過原先估算虧損約1.79億港元，主要由于證券市場在本財(cái)年首7個月，日均成交額達(dá)1610億港元，高于初時預(yù)算的1230億港元。期內(nèi)，收入預(yù)測達(dá)到近23.1億港元。
8、高盛發(fā)布港股首選名單，將中銀香港、中石油、紫金礦業(yè)、郵儲銀行、贛鋒鋰業(yè)列入“確信買入”名單，同時給予建設(shè)銀行、工商銀行、招商銀行、長和、港鐵公司等“買入”評級。
9、中聯(lián)重科公告稱，擬受讓路暢科技29.99%股份，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格21.67元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為7.8億元；后續(xù)公司將視屆時情況，向路暢科技全體股東發(fā)起部分要約，擬收購股份的比例不低于路暢科技總股本18.83%。
10、鴻海集團(tuán)與泰國國家石油集團(tuán)(PTT)合資組建一家泰國電動車廠，預(yù)計(jì)最快2024年第1季度量產(chǎn)。雙方將在2022年上半年敲定最后投資細(xì)節(jié)，首期投資總金額規(guī)劃約10億美元。
//? 金融? //
1、中國證監(jiān)會與新加坡金管局舉行第六屆中新證券期貨監(jiān)管圓桌會，表示支持雙方交易所下一步推出ETF互通產(chǎn)品，并就繼續(xù)加強(qiáng)中新證券期貨市場務(wù)實(shí)合作達(dá)成重要共識。
2、央行數(shù)據(jù)顯示，2022年春節(jié)期間全國非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量為208.4億筆、金額14.9萬億元，較去年同期分別增長10%和16.2%。假日經(jīng)濟(jì)疊加春節(jié)促銷活動帶動購物消費(fèi)穩(wěn)步增長，零售類商戶支付金額較去年同期增長22.9%。
3、據(jù)證券時報(bào)，經(jīng)歷了超20年的積累和沉淀，公募基金在2021年再上一層樓，不僅發(fā)行數(shù)據(jù)創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，整體規(guī)模更是邁上25萬億元大關(guān)，成為大資管行業(yè)的中堅(jiān)力量。截至2021年12月底基金總數(shù)量已增長至9114只。上海證券預(yù)計(jì)，按目前基金的發(fā)行速度，基金數(shù)量將在2022年10月突破萬只。
4、據(jù)上海證券報(bào)，虎年伊始，多家基金公司紛紛推出新基金。春節(jié)長假后的第一周，就有41只基金進(jìn)入發(fā)行期，混合型基金和股票型基金的占比超過了九成。其中，不乏由李曉星、褚艷輝、是星濤等明星經(jīng)理管理的基金。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來已成立了115只混合型基金、股票型基金，近千億元“子彈”已在路上。
//? 樓市? //
1、據(jù)中國指數(shù)研究院監(jiān)測，2022年春節(jié)期間，重點(diǎn)監(jiān)測城市新建商品住宅成交面積較去年春節(jié)相比下降51%。各地扶持政策發(fā)力顯效仍需時間，預(yù)計(jì)短期市場調(diào)整態(tài)勢仍將延續(xù)。部分前期調(diào)整較早以及需求支撐力度強(qiáng)的城市，市場有望逐漸筑底回升，3月傳統(tǒng)“小陽春”仍有預(yù)期。
2、寧波出臺共有產(chǎn)權(quán)住房新政，為抑制投資投機(jī)性購房，共有產(chǎn)權(quán)住房將按照市場價(jià)格進(jìn)行銷售。取得不動產(chǎn)權(quán)證書滿10年的共有產(chǎn)權(quán)住房可以上市轉(zhuǎn)讓。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國家電影局發(fā)布數(shù)據(jù)，虎年“春節(jié)檔”中國電影票房超60.35億元，取得影史春節(jié)檔票房第二的成績。其中，《長津湖之水門橋》以25.28億元票房成績領(lǐng)跑。
2、2022年春節(jié)假期，全國民航共運(yùn)輸旅客501萬人次，比2021年春節(jié)假期同期增長40.2%。總體來看，今年春節(jié)假期旅客出行數(shù)量雖未達(dá)到疫情前水平，但比2021年有大幅增長。
3、國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)期間，全國郵政快遞業(yè)共攬收和投遞快遞包裹7.49億件，較去年農(nóng)歷同期增長16%。
4、黑龍江對文旅產(chǎn)業(yè)招商引資出臺扶持政策，圍繞龍頭引鏈、項(xiàng)目固鏈、業(yè)態(tài)延鏈、財(cái)稅活鏈、土地穩(wěn)鏈、人才興鏈、服務(wù)塑鏈等方面，從市場主體、項(xiàng)目建設(shè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、財(cái)政金融、用地保障、人才保障、服務(wù)保障等7個方面提出27條政策措施。
5、1月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.1%，較上月回落1.5個百分點(diǎn)；中國倉儲指數(shù)為48.3%，較上月下降3.3個百分點(diǎn)，時隔五個月再次落入收縮區(qū)間。1月份電商物流運(yùn)行指數(shù)為108.6點(diǎn)，比上月回落0.2個點(diǎn)。
6、中汽協(xié)分析顯示，2021年中國品牌轎車表現(xiàn)更為出色，市場占有率比上年快速提升。中國品牌轎車共銷售315.1萬輛，同比增長61.4%，占轎車銷售總量的31.7%，占有率比上年提升10.7個百分點(diǎn)。
7、韓國汽車研究院發(fā)布報(bào)告顯示，去年全球純電動車市場銷量為471.77萬輛，同比大增112%，占整體汽車市場份額達(dá)5.8%，同比上升2.9%。全球電動汽車銷冠仍為特斯拉，去年共售出92.1642萬輛。
8、市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報(bào)告顯示，全球筆記本電腦出貨量在2021年同比增長19%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.68億臺。2022年，該行業(yè)必須對持續(xù)存在的供應(yīng)問題以及不斷增加的貨運(yùn)和制造成本保持謹(jǐn)慎。
//? 海外? //
1、歐洲央行行長拉加德：今年年初的疫情抑制影響了經(jīng)濟(jì)增長；短期內(nèi)能源供應(yīng)緊張抑制了經(jīng)濟(jì)活動；今年晚些時候經(jīng)濟(jì)將強(qiáng)勁復(fù)蘇；歐元區(qū)沒有出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)過熱的跡象；短期內(nèi)通脹可能仍將居高不下；歐洲央行不會在凈購買債券結(jié)束前加息；任何政策調(diào)整都將是漸進(jìn)的。
2、歐洲央行管委Kazaks：7月份加息將意味著需要將以極其迅速且不太可能的速度縮減購債規(guī)模，隨著持續(xù)通脹風(fēng)險(xiǎn)的增加，新的凈資產(chǎn)購買變得不那么必要。
3、日本2021年12月同步指標(biāo)初值為92.6，預(yù)期92.6，前值92.8；領(lǐng)先指標(biāo)初值為104.3，預(yù)期103.7，前值103.2。
4、德國2021年12月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比-0.3%，預(yù)期0.5%，前值-0.2%。
5、歐元區(qū)2月Sentix投資者信心指數(shù)16.6，預(yù)期15.2，前值14.9。
6、英國1月Halifax季調(diào)后房價(jià)指數(shù)同比9.7%，前值修正為9.7%；環(huán)比0.3%，前值1.1%。
7、澳大利亞2021年第四季度零售銷售環(huán)比升8.2%，預(yù)期升8.1%，前值降4.4%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，洪恩教育跌10.15%，觸寶跌8.02%，新濠影匯跌7.96%，優(yōu)信跌7.2%，萬國數(shù)據(jù)跌6.43%，阿里巴巴跌6.08%，拼多多跌4.51%，嗶哩嗶哩跌3.58%，愛奇藝跌3.47%。漲幅方面，海亮教育漲11.83%，房多多漲8.46%，普普文化漲8.05%，云集漲7.54%，嘉楠科技漲7.1%。
2、特斯拉投資者透露，特斯拉可能正在開發(fā)類似蘋果的應(yīng)用程序商店，其可以讓車主自行下載和安裝應(yīng)用程序，由此打造特斯拉自主品牌的軟硬件生態(tài)鏈。
3、特斯拉披露文件顯示，2021年特斯拉在中國市場收入達(dá)138.44億美元，同比增長107.8%，中國市場連續(xù)兩年增幅超過100%。中國市場營收占比接近26%，較2020年21%的比例進(jìn)一步提升。特斯拉去年在比特幣投資上虧損超過1億美元，截至去年末持有的比特幣公允市場價(jià)值為19.9億美元。
4、價(jià)格比較公司PriceRunner表示，起訴Alphabet旗下谷歌，要求其支付約21億歐元的賠償。該公司稱，谷歌操縱搜索結(jié)果，為自己的比較購物服務(wù)提供信息，違反了反壟斷法。
5、日本東芝公司宣布，將分拆為兩家公司，并出售非核心資產(chǎn)，放棄了最初的分拆為三家公司的計(jì)劃，該計(jì)劃曾遭到維權(quán)股東的強(qiáng)烈批評。東芝還表示，將在兩年內(nèi)將3000億日元（約26億美元）的過剩資本用于股東回報(bào)。
6、三星集團(tuán)內(nèi)部訂下今年采購5600萬片面板、電視整機(jī)出貨4800萬臺，分別較去年大增16.7%及14.3%的高成長目標(biāo)。
7、荷蘭監(jiān)督機(jī)構(gòu)：因蘋果仍未遵守關(guān)于應(yīng)用商店付款的命令而再次進(jìn)行罰款，目前總計(jì)罰款1500萬歐元。
8、蘋果iPhone 13熱銷，最大組裝廠鴻海集團(tuán)訂單爆滿，趕在新年假期結(jié)束前放出大招工計(jì)劃。集團(tuán)旗下iPhone組裝大本營鄭州富士康iDPBG事業(yè)群宣布，擴(kuò)大招募普工，推薦獎金最高可達(dá)人民幣8000元。
9、Meta Platforms再次威脅稱，如果無法繼續(xù)將用戶數(shù)據(jù)傳輸回美國，將把Facebook和Instagram撤出歐洲，目前監(jiān)管層正在磋商取代一份已經(jīng)廢止的隱私協(xié)議。
10、消息稱日產(chǎn)汽車將停止為日本、中國和歐洲市場開發(fā)新的內(nèi)燃機(jī)，并將資源集中在電動汽車上。
11、泰森食品2022財(cái)年第一季度銷售額為129.33億美元，同比增長23.6%；歸屬于公司的凈利潤為11.21億美元，同比增長140%。公司預(yù)計(jì)2022財(cái)年銷售額為490億美元至510億美元。
12、據(jù)美國證券交易委員會文件，寶潔申請發(fā)行最高達(dá)4.125億美元的浮動利率票據(jù)。
//? 商品? //
1、國內(nèi)期市夜盤黑色系全線收漲，動力煤漲8.66%，焦煤漲5.9%，鐵礦石漲3.32%，焦炭漲2.86%，熱軋卷板漲1.51%，螺紋鋼漲1.3%。能源化工品表現(xiàn)分化，LPG漲2.82%，橡膠漲1.45%，20號膠漲1.28%，燃油跌1.85%，苯乙烯跌1.49%，瀝青跌1.41%。
2、俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年俄石油出口額同比增長51.8%，達(dá)1101.19億美元；石油出口量減少3.8%，為2.29998億噸。
3、高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示，從未見過大宗商品市場像當(dāng)前這樣反應(yīng)如此這般的供應(yīng)短缺。多個市場的期貨曲線目前處于極為嚴(yán)重的現(xiàn)貨溢價(jià)狀態(tài)，暗示交易員對即刻的供應(yīng)支付大額溢價(jià)。價(jià)格曲線的下行形態(tài)被普遍解讀為大宗商品的供應(yīng)嚴(yán)重不足。
4、波羅的海干散貨指數(shù)微跌0.07%，報(bào)1422點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】春節(jié)后虎年首個交易日，受假期海外債券走弱拖累，國內(nèi)債市期現(xiàn)貨以大跌開市，10年期國債活躍券收益率盤初一度上行近4bp，10年期國債期貨主力合約盤初跌0.4%；隨后情緒企穩(wěn)現(xiàn)券期貨跌幅收窄，國債期貨全線小幅收跌，10年期主力合約跌0.14%；銀行間主要利率債收益率普遍上行2bp左右；銀行間市場資金面整體平衡，隔夜回購加權(quán)利率較節(jié)前回落幅度很有限，并與跌幅較大的七天期倒掛；地產(chǎn)債走勢分化，“20陽城04”漲近20%，“20世茂04”跌超12%。
2、華夏幸福債務(wù)重組受阻，中融信托發(fā)布臨時管理報(bào)告稱，由于華夏幸福提供的債務(wù)重組條件違背了《債務(wù)重組計(jì)劃》和債務(wù)化解工作的原則，且債務(wù)重組條件仍存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。為了保護(hù)委托人的利益，作為受托人中融信托暫時無法代表本信托計(jì)劃加入華夏幸福債委會，或代表本信托計(jì)劃接受華夏幸福目前的債務(wù)重組方案、簽署《債務(wù)重組協(xié)議》。
3、【債券重大事件】泛海控股集團(tuán)：境外附屬中泛控股可換股票據(jù)違約；東方金誠將陽光城主體信用等級由AA下調(diào)至BBB，評級展望為負(fù)面；中誠信國際調(diào)降康旅集團(tuán)主體及相關(guān)債項(xiàng)信用等級并維持評級展望為負(fù)面；惠譽(yù)下調(diào)綠景中國長期外幣發(fā)行人違約評級至“B-”，展望“負(fù)面”；“20鎮(zhèn)江交通MTN001”票面利率下調(diào)160bp至3.9%；“19洛陽城投MTN003”票面利率下調(diào)95bp至3.25%；“20重慶鋼鐵MTN001A”票面利率下調(diào)204BP至2.6%；“19奉化交投MTN001”票面利率下調(diào)465BP至1%；“19天馬01”票面利率由3.94%下調(diào)至2.9%；交易商協(xié)會對山水水泥集團(tuán)予以通報(bào)批評。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3578，較上一交易日漲58個基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3580，調(diào)升166個基點(diǎn)。交易員表示，歐洲央行在春節(jié)期間的表態(tài)意外鷹派，歐美貨幣政策預(yù)期之間的差距收窄。歐元走高，美元指數(shù)回落，人民幣也因此受到部分提振。
2、中國1月末外匯儲備32216.32億美元，較去年末下降285.34億美元，黃金儲備持穩(wěn)于6264萬盎司。外匯局表示，1月外匯市場運(yùn)行總體延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢，境內(nèi)外匯供求呈現(xiàn)基本平衡，美元上漲及資產(chǎn)價(jià)格變化等因素共同作用，當(dāng)月外匯儲備規(guī)模下降。
3、節(jié)前最后一周三大人民幣匯率指數(shù)全線走高。1月28日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)103.43，按周漲0.60；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)107.42，按周漲0.53；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)101.03，按周漲0.38。
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