//? 熱點聚焦? //
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1、LPR“降息”如期而至。1月1年期LPR報3.7%，下調(diào)10個基點；5年期以上品種報4.6%，下調(diào)5個基點。這也是時隔21個月LPR兩個品種再現(xiàn)同步下調(diào)。中銀證券全球首席經(jīng)濟學(xué)家管濤表示，LPR利率如期下調(diào)，宣告全面降息的措施完全落地。這體現(xiàn)了央行認真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議對于穩(wěn)增長政策靠前發(fā)力，跨周期與逆周期調(diào)控政策有機結(jié)合的要求。
2、國務(wù)院全體會議討論《政府工作報告（征求意見稿）》，并研究部署一季度經(jīng)濟工作。國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人強調(diào)，要加強跨周期調(diào)節(jié)，加大宏觀政策實施力度，推出更多提振有效需求、加強供給保障、穩(wěn)定市場預(yù)期的實招硬招，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有效防范化解風(fēng)險，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，實現(xiàn)比較充分就業(yè)，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。
3、住建部部署2022年重點工作，強調(diào)要加強房地產(chǎn)市場調(diào)控，保持調(diào)控政策連續(xù)性穩(wěn)定性，增強調(diào)控政策協(xié)調(diào)性精準(zhǔn)性，繼續(xù)穩(wěn)妥實施房地產(chǎn)長效機制，堅決有力處置個別頭部房地產(chǎn)企業(yè)房地產(chǎn)項目逾期交付風(fēng)險，持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序。大力增加保障性租賃住房供給，以人口凈流入的大城市為重點，全年建設(shè)籌集保障性租賃住房240萬套（間）。加快發(fā)展長租房市場，健全住房公積金繳存、使用、管理和運行機制。
4、銀行間債券市場與交易所債券市場聯(lián)合發(fā)布互聯(lián)互通配套辦法，互聯(lián)互通擬在尊重兩市場現(xiàn)有掛牌流通模式、現(xiàn)有賬戶體系及交易結(jié)算規(guī)則的基礎(chǔ)上，通過前臺和后臺基礎(chǔ)設(shè)施連接實現(xiàn)訂單路由和名義持有，且聯(lián)通方向包括“通銀行間”和“通交易所”。交易所債券市場的機構(gòu)類專業(yè)投資者和銀行間債券市場成員無需雙邊開戶和改變習(xí)慣，即可實現(xiàn)“一點接入”，高效便捷地參與對方市場的債券現(xiàn)券認購及交易。
//? 環(huán)球市場? //
1、美股高開低走，尾盤加速下跌，最終道指跌0.89%報34715.39點，標(biāo)普500指數(shù)跌1.1%報4482.73點，納指跌1.3%報14154.02點。納指創(chuàng)2021年6月下旬以來新低。陶氏跌超3%，英特爾跌近3%，領(lǐng)跌道指?？萍脊勺叩?，蘋果跌超1%，亞馬遜跌近3%，美光科技跌超5%。金融界跌超38%，公司收到納斯達克退市通知。阿里巴巴漲2.59%，京東漲6.5%。
2、歐股收盤多數(shù)上漲，德國DAX指數(shù)漲0.65%報15912.33點，法國CAC40指數(shù)漲0.3%報7194.16點，英國富時100指數(shù)跌0.06%報7585.01點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.73%報27570點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲0.72%，報2862.7點；日經(jīng)225指數(shù)漲1.11%，報27772.93點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.14%，報7342.4點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.91%，報12497.1點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.18%報1839.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.23%報24.53美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油3月合約跌1.54%報84.48美元/桶，布油3月合約跌1.31%報87.28美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME銅漲2.01%報10039美元/噸，LME鋅漲2.53%報3672美元/噸，LME鎳漲3.01%報23850美元/噸，LME鋁漲2.11%報3115美元/噸，LME錫漲1.85%報43690美元/噸，LME鉛漲0.47%報2374美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌3.1個基點報1.222%，法國10年期國債收益率跌1.8個基點報0.361%，德國10年期國債收益率跌1.3個基點報-0.029%，意大利10年期國債收益率跌3.7個基點報1.299%，西班牙10年期國債收益率跌2.3個基點報0.658%，葡萄牙10年期國債收益率跌2個基點報0.585%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌3.02個基點報1.039%，3年期美債收益率跌5.09個基點報1.321%，5年期美債收益率跌7.38個基點報1.591%，10年期美債收益率跌6.86個基點報1.81個基點報1.810%，30年期美債收益率跌7.24個基點報2.121%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.2%報95.7948，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.28%報1.1311，英鎊兌美元跌0.09%報1.36，澳元兌美元漲0.22%報0.7226，美元兌日元跌0.19%報114.105，美元兌加元跌0.1%報1.2502，美元兌瑞郎漲0.15%報0.9172，離岸人民幣兌美元漲33個基點報6.3478。
//? 宏觀? //
1、央行1月20日開展1000億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此單日凈投放900億元。
2、國家衛(wèi)健委人口家庭司副司長楊金瑞表示，出生人口下降是育齡婦女規(guī)模下降、年輕人婚育觀念顯著變化、生育養(yǎng)育教育成本偏高等多重因素綜合影響的結(jié)果。中國人民大學(xué)人口與發(fā)展研究中心副主任宋健指出，中國目前仍然處在人口紅利的機會窗口期，但是這個窗口期即將關(guān)閉；未來能否平緩出生人口下降趨勢，關(guān)鍵在于生育率能否有所提升，這就需要加快生育支持政策體系建設(shè)。
3、工信部表示，今年一季度工業(yè)經(jīng)濟仍然面臨著較大下行壓力，將會同相關(guān)部門從財稅金融、保供穩(wěn)價、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面，推出更加有力有效的政策舉措，全力以赴推動一季度工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，為穩(wěn)定經(jīng)濟大盤發(fā)揮好“壓艙石”的作用。
4、2021年我國對外投資合作平穩(wěn)發(fā)展。全行業(yè)對外直接投資9366.9億元，同比增長2.2%。新簽合同額16676.8億元，同比下降5.4%。
5、國家統(tǒng)計局更新公布31省份2021年居民人均可支配收入數(shù)據(jù)，其中，上海和北京居民人均可支配收入超過7萬元，遙遙領(lǐng)先其他省份，上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東這8個省份2021年居民人均可支配收入超過全國水平。
6、國家衛(wèi)健委：1月19日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例66例，其中本土病例43例（河南24例，其中安陽市19例、許昌市4例、鄭州市1例；天津14例，均在津南區(qū)；北京3例，其中豐臺區(qū)2例、朝陽區(qū)1例；廣東2例，均在珠海市），境外輸入病例23例（上海14例，浙江3例，廣東3例，云南2例，北京1例）；新增無癥狀感染者28例，其中本土2例（均在廣東珠海市），境外輸入26例。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深三大指數(shù)全天整理為主，板塊分化明顯，以銀行、保險為首的大藍籌普遍走強，資金凈流入明顯。據(jù)保險資管人士透露，首次看到有機構(gòu)大調(diào)倉，調(diào)倉方向是大藍籌。上證指數(shù)收盤跌0.09%報3555.06點，深證成指跌0.06%報14198.3點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%報3065.99點；大市成交1.13萬億元。盤面上，鹽湖提鋰、稀土、磷化工、網(wǎng)游、特高壓、光伏、軍工等熱門板塊帶頭調(diào)整。長春高新再度跌停，疫苗板塊單邊下行。金融、白酒、家電、農(nóng)業(yè)板塊走高。
2、北向資金大幅凈買入超125億元，刷新去年12月9日以來新高。大金融獲批量掃貨，招商銀行獲大幅凈買入17.1億元，中國平安、平安銀行分獲凈買入13.53億元、8.58億元；華泰證券獲凈買入3.1億元，也已連續(xù)3日獲外資加倉。此外，貴州茅臺、五糧液分獲凈買入3.47億和2.26億元。凈賣出方面，藥明康德遭凈賣出2.41億元，寧德時代、贛鋒鋰業(yè)、中國中免亦遭小幅凈賣出。
3、港股高開高走全天強勢上漲，恒生指數(shù)收漲3.42%報24952.35點，創(chuàng)2020年7月以來最大單日漲幅；恒生科技指數(shù)漲4.5%；恒生國企指數(shù)漲3.79%。大市成交1783.7億港元。科技股爆發(fā)，美團大漲超11%，騰訊、阿里、京東、網(wǎng)易等科技龍頭悉數(shù)走強。中資地產(chǎn)、金融、消費股亮眼，碧桂園服務(wù)領(lǐng)漲藍籌，中國平安漲超7%。
4、南向資金大幅凈買入65.44億港元，為連續(xù)第12日凈買入。騰訊控股、美團-W、快手-W分別獲凈買入25.26億港元、20.73億港元、10.38億港元。中國海洋石油凈賣出額居首，金額為2.61億港元。
5、滬深交易所發(fā)布2022年春節(jié)休市安排，1月31日（星期一）至2月6日（星期日）休市，2月7日（星期一）起照常開市。1月27日（星期四）至2月6日（星期日）不提供港股通服務(wù)，2月7日（星期一）起照常開通港股通服務(wù)。
6、興通股份、萬控智造首發(fā)獲證監(jiān)會審核獲通過。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，東田微、博盈特焊、美農(nóng)生物首發(fā)獲通過，中科環(huán)保、比亞迪半導(dǎo)體、工大科雅首發(fā)1月27日上會。益方生物科創(chuàng)板首發(fā)過會，芯龍技術(shù)首發(fā)科創(chuàng)板申請和觀典防務(wù)轉(zhuǎn)板上市申請1月27日上會。
7、京東方A發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2021年凈利潤257億元-260億元，同比增長410%-416%；營業(yè)收入預(yù)計2150億元-2200億元，同比增長59%-62%。公司柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)發(fā)展取得重要突破，2021年12月單月出貨量首次突破千萬級。
8、消息稱天齊鋰業(yè)尋求通過香港IPO募集10億-20億美元，聘請中金、摩根士丹利和招銀國際安排香港IPO。
9、消息稱中國有贊啟動第一輪裁員，職能部門和產(chǎn)品、技術(shù)等中臺性質(zhì)的部門是裁員重災(zāi)區(qū)，內(nèi)部人士預(yù)計此輪裁員會超過1500人。此外，有贊副總裁陳錦暉已于2021年10月離職。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會發(fā)布《保險公司非現(xiàn)場監(jiān)管暫行辦法》，明確非現(xiàn)場監(jiān)管職責(zé)分工，規(guī)范非現(xiàn)場監(jiān)管工作流程。同時，銀保監(jiān)會正在抓緊研究制定財產(chǎn)保險公司、人身保險公司和再保險公司的風(fēng)險監(jiān)測和非現(xiàn)場監(jiān)管評估指引。
2、銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指導(dǎo)意見下發(fā)，目標(biāo)是到2025年，數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)方式廣泛普及，基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)字化技術(shù)的金融創(chuàng)新有序?qū)嵺`，個性化、差異化、定制化產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)能力明顯增強。
3、銀保監(jiān)會消費者權(quán)益保護局發(fā)布2022年首期風(fēng)險提示，提醒消費者注意防范非法集資、“套路貸”“套路?！钡惹趾鹑谙M者知情權(quán)、自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)、財產(chǎn)安全權(quán)的“套路”行為。
4、博時基金成立博時財富基金銷售有限公司，這是時隔接近6年又一家基金銷售子公司正式成立。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，行業(yè)不少基金銷售子公司積極布局基金投顧業(yè)務(wù)，未來“新加盟”者或也發(fā)力相關(guān)業(yè)務(wù)。
//? 樓市? //
1、上海市市長龔正作政府工作報告表示，上海今年將完成中心城區(qū)成片二級舊里以下房屋改造，實施1000萬平方米舊住房更新改造。建設(shè)籌措17.3萬套（間）保障性租賃住房，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、據(jù)中證報調(diào)研多家銀行、房地產(chǎn)公司發(fā)現(xiàn)，北京、上海、廣州、深圳、重慶等多個一二線城市房貸放款提速，廣州、深圳、重慶等地部分銀行房貸利率有所下降。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國務(wù)院印發(fā)《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出優(yōu)化旅游空間布局，完善旅游產(chǎn)品供給體系，拓展大眾旅游消費體系等共七項重點任務(wù)?！兑?guī)劃》提出，適時啟動入境旅游促進行動，出臺入境旅游發(fā)展支持政策。
2、據(jù)工信部，2021年我國電信業(yè)務(wù)收入規(guī)模達到1.47萬億元，同比增長8%，增速同比提高4.4個百分點，電信業(yè)務(wù)總量達到1.7萬億元，同比增長27.8%。5G手機終端連接數(shù)達到5.18億戶，千兆光網(wǎng)覆蓋3億戶家庭，累計建成開通5G基站達到142.5萬個, 5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全部的地級市，超過98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。
3、工信部表示，全球集成電路供應(yīng)鏈穩(wěn)定性依然面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，未來較長一段時期內(nèi)，汽車芯片供應(yīng)將依然處于緊張狀態(tài)。將與有關(guān)國家和地區(qū)加強溝通合作，鼓勵國內(nèi)外的骨干企業(yè)統(tǒng)籌加大投資力度，推動提升芯片全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力。
4、市場監(jiān)管總局正會同有關(guān)部門，加緊制定汽車安全沙盒監(jiān)管制度試行意見，并將加快《基于遠程升級技術(shù)的汽車產(chǎn)品召回實施要求》等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)研制。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國共實施汽車召回232次，涉及車輛873萬輛，召回數(shù)量同比增加29%。目前累計召回新能源汽車229次，涉及車輛198萬輛。
5、據(jù)國家能源局，我國2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，轉(zhuǎn)基因品種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點有序進行，目前正在對《主要農(nóng)作物品種審定辦法》等四個部門規(guī)章進行修訂，明確轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的有關(guān)規(guī)定。將穩(wěn)妥有序推進轉(zhuǎn)基因等生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，推動種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
7、公安部部署全國公安機關(guān)集中開展依法嚴厲打擊制售假藥劣藥犯罪重點攻堅專項工作，要求迅速行動、重拳出擊、全力攻堅，集中偵破一批大要案件，打掉一批犯罪鏈條，嚴懲一批犯罪分子，整治一批重點部位，消除一批藥品安全隱患。
8、國家知識產(chǎn)權(quán)局印發(fā)《專利和商標(biāo)審查“十四五”規(guī)劃》提出，持續(xù)關(guān)注大數(shù)據(jù)、人工智能、基因技術(shù)等新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)的發(fā)展需求，及時完善專利審查標(biāo)準(zhǔn)。
9、據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2021年12月份皮卡市場銷售5.9萬輛，同比增長21%，環(huán)比增長21%。乘聯(lián)會表示，未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，但皮卡仍有強于總體商用車的良好表現(xiàn)。
10、消息稱字節(jié)跳動2021年全年收入約為580億美元，同比增長70%，增速較2020年逾100%的漲幅有所放緩。
11、藥品專利池組織（MPP）宣布，已授權(quán)27家仿制藥生產(chǎn)默沙東新冠口服藥，為全球105個中低收入國家或地區(qū)生產(chǎn)及供應(yīng)。復(fù)星醫(yī)藥、博瑞醫(yī)藥、石家莊龍澤制藥、上海迪賽諾、朗華制藥等5家中國藥企名列其中。
//? 海外? //
1、歐洲央行行長拉加德表示，歐元區(qū)當(dāng)前的高通脹是暫時的，將在年內(nèi)回落。歐盟經(jīng)濟復(fù)蘇的周期要晚于美國，歐盟企業(yè)仍有賴于寬松貨幣政策的扶持才能恢復(fù)活力，歐洲央行不會追隨美聯(lián)儲而改變現(xiàn)行的貨幣政策。歐洲央行管委德科斯也表示，根據(jù)目前的狀況和通脹預(yù)期，預(yù)計2022年不會加息。
2、歐盟將在下月初提出一份規(guī)范歐盟芯片生產(chǎn)的法律草案，力爭在十年內(nèi)使歐盟自產(chǎn)芯片翻番，到2030年前生產(chǎn)全球20%的芯片。
3、IMF總裁格奧爾基耶娃，預(yù)計到2024年，全球經(jīng)濟將因新冠肺炎損失12.5萬億美元。
4、聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議報告顯示，2021年，全球外國直接投資(FDI)總額強勁反彈，比2020年增長77%，從9290億美元增至1.65萬億美元，超過新冠疫情前水平。
5、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)由前一周的23.1萬人激增至28.6萬人，創(chuàng)2021年10月中旬以來的最高水平，并遠高于市場此前預(yù)期的22萬人。上周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)則上升至164萬。
6、美國1月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)由前值15.4大幅上升至23.2高于預(yù)期，創(chuàng)1988年8月以來最高水平。
7、據(jù)美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會（NAR）數(shù)據(jù)，去年12月二手房銷量環(huán)比下降4.6%至折合年率618萬套，為四個月來首次下滑。不過，去年全年銷售量攀升至612萬套，房價創(chuàng)下1999年以來的最大升幅。
8、德國2021年12月PPI同比升24.2%，預(yù)期19.3%，前值19.2%；環(huán)比升5%，創(chuàng)紀(jì)錄新高，預(yù)期0.8%，前值0.8%。
9、日本2021年12月貿(mào)易逆差達5824億日元，為連續(xù)5個月出現(xiàn)逆差，主要原因是原油價格上漲等因素導(dǎo)致的進口額大幅增加。日本2021年全年的貿(mào)易逆差達14722億日元。
10、澳大利亞2021年12月就業(yè)人口增6.48萬人，預(yù)期增4.33萬人，前值增36.61萬人；季調(diào)后失業(yè)率4.2%，預(yù)期4.5%，前值4.6%。
11、印尼央行維持7天期逆回購利率在3.5%不變。馬來西亞央行將隔夜政策利率維持在1.75%不變。土耳其央行維持回購利率在14%不變。挪威央行維持利率在0.5%不變。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，尚乘國際漲13.4%，億航智能漲11.4%，樂信漲8.68%，老虎證券漲7.89%，攜程網(wǎng)漲7.41%，京東漲6.5%，阿里巴巴漲2.59%；金融界跌38.33%，龍運國際跌11.57%，優(yōu)信跌5.38%，叮咚買菜跌5.08%，有道跌3.76%，希爾威金屬礦業(yè)跌3.39%，蘑菇街跌3.12%。
2、匯豐將歐元區(qū)股票評級從減持上調(diào)至增持，將美國股票評級從增持下調(diào)至中性，并建議增持新興市場股票。
3、知情人士稱，印度政府與特斯拉之間關(guān)于潛在稅收優(yōu)惠的談判陷入僵局，因為特斯拉并未承諾在當(dāng)?shù)赝顿Y生產(chǎn)。目前印度對電動汽車征收高達100%的進口稅。
4、特斯拉拋出價值數(shù)十億美元的攝像頭模組訂單，已吸引包括LG Innotek和三星電機及其他多家公司參與競標(biāo)，競標(biāo)預(yù)計會在一季度完成。
5、知情人士稱，面對數(shù)字收藏?zé)岢保現(xiàn)acebook母公司Meta正在制定計劃，擬允許客戶創(chuàng)建和推廣NFT（非同質(zhì)化代幣）。這意味著Meta首次試圖從NFT世界中獲利，目前該市場規(guī)模已達到約400億美元。
6、有消息稱瑞幸咖啡正研究在納斯達克重新上市的計劃，瑞幸咖啡方面對此予以否認。瑞幸咖啡于2020年6月從納斯達克交易所退市，此后支付1.8億美元以了結(jié)美國證券交易委員會提出的會計欺詐指控。
7、亞馬遜宣布，計劃今年晚些時候在南加州的一家購物中心開設(shè)首家線下服裝店，顧客可以使用亞馬遜的移動應(yīng)用程序掃描代碼來選擇他們想要的顏色和尺寸。
8、蔚來正式上線7kW和11kW直流充電樁，適用于蔚來全部車型，預(yù)計3月初開啟交付。蔚來還宣布公司旗下的智能電動旗艦轎車ET7正式開啟鎖單。
9、美國航空2021第四季度營收94.27億美元，同比增長134.1%；凈虧損為9.31億美元，上年同期為凈虧損21.78億美元。公司今年預(yù)計第一季度總營收將比2019年第一季度下降約20%至22%。
10、奈飛四季度EPS為1.33美元，分析師預(yù)期0.81美元；四季度營收77.1億美元，符合分析師預(yù)期；四季度流媒體付費凈用戶數(shù)增加828萬，分析師預(yù)期增加813萬；四季度流媒體付費用戶數(shù)達到2.218億，分析師預(yù)期2.216億。奈飛預(yù)計2022年第一季度營收79億美元，分析師預(yù)期81.2億美元；一季度EPS為2.86美元，分析師預(yù)期3.37美元；預(yù)計一季度流媒體付費經(jīng)用戶數(shù)將增加250萬，分析師預(yù)期增加626萬；預(yù)計2022年營業(yè)利潤率19%-20%，市場預(yù)估22.7%。受第一季度業(yè)績指引不及市場預(yù)期的影響，奈飛在盤后交易中跌幅擴大至20%。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，純堿漲3.48%，LPG漲3.38%，燃油漲1.18%；鐵礦石漲2.84%，焦炭漲1.05%。
2、上期所發(fā)布《上海期貨交易所商品互換業(yè)務(wù)管理辦法》，對商品互換業(yè)務(wù)相關(guān)市場參與主體、業(yè)務(wù)活動以及風(fēng)險管理等方面進行了規(guī)定。下一步上期所將盡快上線商品互換業(yè)務(wù)，通過推出互換協(xié)議模板、引入結(jié)算商、搭建交易市場、提供集中結(jié)算等業(yè)務(wù)創(chuàng)新，進一步滿足實體企業(yè)多元化、個性化的風(fēng)險管理需要。
3、大商所：自1月25日（星期二）交易時起，液化石油氣期貨品種2202合約日內(nèi)交易手續(xù)費費率調(diào)整為10元/手，此前為6元/手。
4、2021年我國糧食產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達到13657億斤。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出，今年糧食生產(chǎn)要穩(wěn)面積、提產(chǎn)能，穩(wěn)口糧、穩(wěn)玉米，擴大豆、擴油菜。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：截止到2021年底，全國能繁母豬存欄4329萬頭，產(chǎn)能回到合理水平；全年豬肉產(chǎn)量5296萬噸、比上年增長28.8%，基本達到歷史正常年份水平。
6、EIA：上周美國原油庫存增加51.5萬桶，預(yù)期減少93.8萬桶，前值減少455.3萬桶；原油產(chǎn)量維持在1170萬桶/日，原油出口增加65.5萬桶/日至261萬桶/日。
7、EIA：上周美國天然氣庫存減少2060億立方英尺，為去年2月19日當(dāng)周來最大跌幅，預(yù)期減少1940億立方英尺，前值減少1790億立方英尺。
8、印尼政府對符合國內(nèi)市場義務(wù)的139家煤炭企業(yè)解除出口禁令。
9、波羅的海干散貨指數(shù)收跌6.1%，報1474點，連續(xù)第十個交易日下跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)略好，10年期國債活躍券210017收益率下行0.75bp，5年期國債活躍券210011收益率下行1.5bp；國債期貨窄幅震蕩，長端收跌中短端小幅收漲；銀行間資金供求總體均衡，主要回購利率變動不大；地產(chǎn)債成交活躍多數(shù)大漲，“21融創(chuàng)01”漲近16%，“20融創(chuàng)02”漲超15%。
2、逾1.8萬億私募債將迎備案新規(guī)。中證協(xié)近期組織修訂《非公開發(fā)行公司債券備案管理辦法》，將私募債發(fā)行備案管理調(diào)整為發(fā)行報備管理，并修訂轉(zhuǎn)讓方式、受托管理人信息披露義務(wù)等。
3、全國首個無隱性債務(wù)省份來了。廣東省代省長王偉中作政府工作報告在回顧去年工作時稱，廣東實施新一輪預(yù)算管理制度改革，率先開展全省全域無隱性債務(wù)試點、如期實現(xiàn)“清零”目標(biāo)。
4、【債券重大事件】融創(chuàng)如期兌付總計42.5億元的境內(nèi)債券，已回籠資金300億元；禹洲集團：交換要約已獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意；華南城擬延長兩筆2022年到期美元票據(jù)的到期日；穆迪將上海電氣集團及其子公司上海電氣評級下調(diào)至Baa1，評級展望維持負面；惠譽下調(diào)融創(chuàng)中國長期外幣發(fā)行人違約評級至“BB-”，展望“負面”；惠譽：確認華南城“B-”長期外幣發(fā)行人評級，展望維持“負面”；交易商協(xié)會對中天運予以嚴重警告，暫停債務(wù)融資工具相關(guān)業(yè)務(wù)1年；碧桂園5.2億元ABS成功發(fā)行；招商蛇口1月24日至25日將發(fā)行12.9億元并購中票。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3421，較上一交易日漲101個基點。人民幣兌美元中間報價6.3485，調(diào)升139個基點。
2、俄羅斯央行提議，在俄國內(nèi)全面禁止加密貨幣挖礦和使用。該行報告稱，加密貨幣具有傳銷特征，破壞貨幣政策的主權(quán)，對俄羅斯金融體系構(gòu)成威脅。俄羅斯是全球第三大加密貨幣挖礦國。
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