//? 熱點聚焦? //
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1、“十四五”現(xiàn)代綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃即將出臺，同時，中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃的修編，國家公路網(wǎng)規(guī)劃、全國港口與航道布局規(guī)劃、“十四五”鐵路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的編制也正加快推進。業(yè)內(nèi)人士認為，“十四五”基建投資將重點聚焦“加快建設(shè)交通強國”，涉及骨干通道、城市群和都市圈軌道交通、現(xiàn)代化機場建設(shè)等。
2、一則據(jù)稱出自頭部公募的一季度觀點昨日在市場上廣泛流傳，其中有一條是“以茅臺為首的少數(shù)高端白酒面臨消費稅提高，據(jù)說文件已批”。對此，貴州茅臺相關(guān)人士稱目前沒有接到相關(guān)消息，瀘州老窖相關(guān)人士也表示尚未聽說，多名買方及賣方的食飲行業(yè)投研人士均答復為未聽說相關(guān)文件出臺。
3、寧德時代無負極金屬電池專利惹關(guān)注，有媒體猜測寧德時代或?qū)⑸鲜鰧＠夹g(shù)用于第二代鈉離子電池，通過改善負極性能提升電池能量密度。寧德時代相關(guān)負責人表示，未來無負極金屬電池技術(shù)的應(yīng)用將不僅限于鈉離子電池。此次傳出的專利說明書包括工藝部分內(nèi)容，距離量產(chǎn)已十分接近。
4、一家據(jù)稱是頭部券商的《固定收益融資部員工社會行為準則（試行版）》在圈內(nèi)刷屏。其中提到，固定收益融資部出臺部門員工的社會行為準則，避免炫富，高調(diào)等行為給公司甚至整個行業(yè)帶來負面影響。工作環(huán)境下不允許開百萬以上豪華車，戴高檔手表，使用高檔包，以及使用其他不合時宜、奢華定制的物品。
//? 環(huán)球市場? //
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1、美股全線下跌，道指跌0.49%報36113.62點，標普500指數(shù)跌1.42%報4659.03點，納指跌2.51%報14806.81點。微軟跌超4%，賽富時跌3.8%，領(lǐng)跌道指?？萍脊纱蟮?，蘋果跌近2%，特斯拉跌6.8%，英偉達跌超5%。資管巨頭TPG資本上市首日收漲15.25%。熱門中概股全線走低，阿里巴巴跌4.35%，京東跌6.49%，百度跌4.3%，嗶哩嗶哩跌10.7%。
2、歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.13%報16031.59點，法國CAC40指數(shù)跌0.5%報7201.14點，英國富時100指數(shù)漲0.16%報7563.85點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.47%報27844.45點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.13%報486.2點。
3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)跌0.35%，報2962.09點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.96%，報28489.13點；澳洲標普200指數(shù)漲0.48%，報7474.40點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.18%，報12826.99點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.28%報1822.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.37%報23.12美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油2022年2月合約跌1.14%報81.7美元/桶，布油2022年3月合約跌0.6%報84.16美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅跌1%報9963美元/噸，LME鋅漲0.24%報3560.5美元/噸，LME鎳漲0.5%報22175美元/噸，LME鋁跌0.82%報2958美元/噸，LME錫跌1.94%報40600美元/噸，LME鉛漲0.17%報2350美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌3.2個基點報1.103%，法國10年期國債收益率跌3.3個基點報0.286%，德國10年期國債收益率跌3.1個基點報-0.094%，意大利10年期國債收益率跌4.6個基點報1.214%，西班牙10年期國債收益率跌4個基點報0.583%，葡萄牙10年期國債收益率跌4.1個基點報0.520%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌2.39個基點報0.907%，3年期美債收益率跌3.47個基點報1.205%，5年期美債收益率跌4.45個基點報1.479%，10年期美債收益率跌4.05個基點報1.707%，30年期美債收益率跌4.14個基點報2.047%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.13%報94.8793，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.1%報1.1455，英鎊兌美元漲0.02%報1.3706，澳元兌美元跌0.05%報0.728，美元兌日元跌0.4%報114.17，美元兌加元漲0.08%報1.2516，美元兌瑞郎跌0.34%報0.9111，離岸人民幣兌美元跌26個基點報6.3645。
//? 宏觀? //
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1、2021年我國實際使用外資11493.6億元，同比增長14.9%，再創(chuàng)歷史新高。商務(wù)部表示，2022年穩(wěn)外資工作，將重點從進一步擴大高水平對外開放、推動開放平臺建設(shè)、加強外資企業(yè)和項目服務(wù)保障以及優(yōu)化外商投資環(huán)境等幾個方面展開。
2、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于推進企業(yè)信用風險分類管理進一步提升監(jiān)管效能的意見》，提出按照信用風險狀況對企業(yè)實施自動分類。力爭用3年左右的時間，市場監(jiān)管系統(tǒng)全面實施企業(yè)信用風險分類管理，有效實現(xiàn)企業(yè)信用風險監(jiān)測預警，努力做到對風險早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早處置。
3、央行1月13日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。當日有100億元逆回購到期。
4、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公告，自2月1日起，對原產(chǎn)于韓國的部分進口貨物實施RCEP協(xié)定稅率。
5、中國科學院預測科學研究中心預測顯示，2022年我國經(jīng)濟將穩(wěn)健增長，經(jīng)濟增長將呈現(xiàn)前稍低后略高趨勢，預計全年GDP增速為5.5%左右。
6、國家衛(wèi)健委通報，1月12日，31個省、區(qū)、市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例190例。其中本土病例124例（河南76例，其中安陽市43例、許昌市28例、鄭州市3例、信陽市1例、滑縣1例；天津41例，其中津南區(qū)40例、河西區(qū)1例；陜西西安6例；廣東深圳1例）。新增無癥狀感染者31例，其中本土9例（天津津南區(qū)5例，遼寧大連2例，廣東深圳1例，云南德宏傣族景頗族自治州1例）。
7、上海市新增2例新冠肺炎本土確診病例和3例本土無癥狀感染者。確診病例的工作地靜安區(qū)靜安市街道愚園路228號被列為中風險地區(qū)，上海市其他區(qū)域等級不變。上海加強入境人員社區(qū)健康監(jiān)測期間管控措施，已經(jīng)對入境人員在社區(qū)健康監(jiān)測期間的隨申碼賦“黃碼”。
//? 國內(nèi)股市? //
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1、滬深股指早盤低位整理為主，午后在白酒、建材、房地產(chǎn)等板塊的拖累下不斷擴大跌幅，三大指數(shù)均收于日內(nèi)低點。上證指數(shù)收盤跌1.17%報3555.26點，深證成指跌1.96%報14138.34點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.71%報3083.14點；大市成交略超1萬億。盤面上，鋰礦、稀土、半導體、疫苗、制藥板塊等紛紛下滑；新冠肺炎檢測板塊沖高回落，九安醫(yī)療3連板且在兩個半月內(nèi)累漲超10倍。煤炭、石油天然氣板塊逆市走強。星輝環(huán)材登陸創(chuàng)業(yè)板首日破發(fā)。
2、北向資金小幅凈賣出5.85億元。恒瑞醫(yī)藥凈賣出7.77億元，愛爾眼科凈賣出5.65億元，中國巨石凈賣出5億元，比亞迪、寧德時代、五糧液凈賣出逾2億元。凈買入方面，多只新能源股繼續(xù)獲外資加倉，國電南瑞獲凈買入5.83億元，隆基股份、恩捷股份凈買入超3億元，億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)凈買入逾2億元，華友鈷業(yè)凈買入1.3億元；此外，藥明康德、中國平安、招商銀行凈買入超3億元，紫金礦業(yè)凈買入2億元。
3、恒生指數(shù)震蕩收漲0.11%，報24429.77點；恒生科技指數(shù)跌1.75%；恒生國企指數(shù)跌0.12%。大市成交1363.3億港元。能源、金融板塊漲幅居前，銀行股多數(shù)上漲，三桶油延續(xù)漲勢。科技股回調(diào)，明源云跌超10%，阿里健康跌7%，京東跌近4%。地產(chǎn)、醫(yī)藥股走弱，融創(chuàng)中國跌超22%，雅居樂集團跌超13%。
4、南向資金凈買入13.39億港元，連續(xù)7日凈買入。融創(chuàng)中國、美團-W、快手-W分別獲凈買入8.62億港元、8.21億港元、3.4億港元。凈賣出方面，香港交易所、騰訊控股、舜宇光學科技分別遭凈賣出5.79億港元、4.7億港元、4.58億港元。
5、2022開年以來滬深京市場已有14家企業(yè)終止IPO，其中有8家擬IPO企業(yè)撤材料。專家分析稱，近期IPO撤單現(xiàn)象增多主要是因為個別公司準備不夠充分，還有個別公司因為經(jīng)營情況不佳、業(yè)績大幅波動而撤回IPO材料。對于這一現(xiàn)象，不應(yīng)過度解讀?？梢灶A見，在全面實施注冊制趨勢下，2022年IPO將繼續(xù)保持常態(tài)化。
6、自去年11月30日以來，A股已有包括中科云網(wǎng)、ST光一等在內(nèi)的97家公司擬變更2021年度審計機構(gòu)，變更主要緣由為會計師事務(wù)所請辭或另請高明。已有8家公司因此收到關(guān)注函或問詢函，被要求說明改聘審計機構(gòu)是否另有隱情。
7、上交所發(fā)布通知稱，決定免收注冊地在陜西省、河南省、天津市上市公司2022年上市初費和上市年費。
8、證監(jiān)會公告，五芳齋、宏英智能首發(fā)申請獲通過。中科藍訊、隆達股份科創(chuàng)板首發(fā)過會；聯(lián)軟科技科創(chuàng)板IPO終止；中鋼洛耐1月18日科創(chuàng)板首發(fā)上會，益方生物1月20日上會。東田微、博盈特焊、美農(nóng)生物創(chuàng)業(yè)板首發(fā)1月20日上會。
9、融創(chuàng)中國將配股融資45.2億港元，公司股票昨日大幅低開后持續(xù)走低，收盤跌22.63%，創(chuàng)最大單日跌幅紀錄。融創(chuàng)中國稱，2021年公司整體銷售額實現(xiàn)約5974億元，年底賬面現(xiàn)金約1600億，足以應(yīng)對短期的到期債務(wù)和項目開發(fā)需求，但是鑒于短期內(nèi)外部環(huán)境仍有可能存在不確定因素，公司出于謹慎考慮向市場配售募集額外的股本，以使公司有更充足的資金和能力應(yīng)對市場和環(huán)境短期的不確定性。
10、中國信達在港交所公告，公司經(jīng)進一步商業(yè)上審慎考慮，與目標公司重慶螞蟻消金公司協(xié)商后，擬不參與本次股權(quán)認購。中國信達此前計劃出資60億元增資螞蟻消金，完成后將上位第二大股東。螞蟻消金回應(yīng)信達擬退出增資稱，將盡快確定新方案落實整改。
11、國際醫(yī)學下屬西安兩家醫(yī)院高新醫(yī)院、中心醫(yī)院被要求停業(yè)整頓3個月。國際醫(yī)學昨日跌停，深股通買入5464萬元并賣出1677萬元，四機構(gòu)合計賣出2.01億元。國際醫(yī)學股票被實施其他風險警示，股票1月14日停牌一天，復牌后簡稱將變更為“ST國醫(yī)”，日漲跌幅限制為5%。
12、比亞迪在智利中標8萬噸鋰礦開采項目，出價6100萬美元（約3.88億元）。比亞迪聯(lián)合美國科創(chuàng)公司Nuro發(fā)布純電動無人駕駛配送車，計劃于2023年初投入量產(chǎn)。
13、騰訊控股牽頭對餐飲科技公司Flipdish進行一輪9600萬美元的投資，使其估值增至12.5億美元，是去年上一輪融資估值的10倍以上。
14、臺積電上調(diào)業(yè)績增長預期，預計營收料平均每年增長15%-20%，將先前預期翻一番。公司預計僅第一季度銷售額達166億至172億美元，超出市場預期。公司將2022年支出目標增加至少100億美元，打算花費400億至440億美元來擴大和升級產(chǎn)能。
15、臺積電2021年第四季度總收入4381.89億元新臺幣（約合158.46億美元），同比增長21.2%，連續(xù)第六個季度創(chuàng)紀錄；凈利潤為1662.32億元新臺幣，同比增長16.4%。全年總收入達到15874.15億新臺幣，同比增長18.5%；凈利潤5965.4億新臺幣，同比增長15.2%。
16、消息人士稱臺積電計劃在其中國臺灣北部的新生產(chǎn)基地為英特爾生產(chǎn)3納米芯片。英特爾希望臺積電利用3納米制制造工藝，為其生產(chǎn)CPU和GPU的零部件。
17、前百度高級副總裁、搜索公司總裁向海龍已于近期正式加入手機廠商傳音控股，擔任移動互聯(lián)事業(yè)部總裁。跟隨向海龍入職的還有幾位他在百度的前下屬。
18、上港集團公告稱，董事會同意籌劃將控股子公司錦江航運分拆上市事宜。同時公司發(fā)布業(yè)績預告稱，預計2021年凈利潤增加61.9億元，同比增長74.5%左右。
19、平安銀行披露業(yè)績快報稱，2021年凈利潤363.36億元，同比增長25.6%，營收1693.8億元，同比增長10.3%；不良率1.02%，較上年末下降0.16個百分點。
//? 金融? //
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1、量化私募人士透露，2021年12月部分托管方收到窗口指導，后續(xù)私募管理人在客戶虧損的情況下不得計提超額收益部分的業(yè)績報酬，而且計提完成后客戶持有份額不能為虧損狀態(tài)。
2、支付寶聯(lián)合興證全球基金、南方基金、中歐財富、廣發(fā)基金、嘉實財富和財通證券在今年1月4日推出的重磅投顧新品“金選投顧”目前已經(jīng)被叫停。消息人士稱，被叫停是因為合規(guī)問題，支付寶沒有基金評價業(yè)務(wù)資格。目前支付寶理財欄目首頁已經(jīng)沒有“金選投顧”的入口。
3、百億債券私募明毅基金旗下產(chǎn)品“明毅固盛五號”被投資人爆料出現(xiàn)無法贖回投資款的問題。投資人在實名舉報信中稱，明毅基金惡意侵占投資人款項、存在關(guān)聯(lián)交易、不同產(chǎn)品間隨意利益輸送、信披違規(guī)等“違規(guī)行為”。明毅基金相關(guān)負責人稱舉報信中內(nèi)容不屬實，投資人和明毅基金公司將在兩天后發(fā)布澄清說明。
4、貝萊德建信第二只權(quán)益產(chǎn)品“貝盈A股二期”募資完畢，募集資金不足5億元，相較于貝萊德建信首款產(chǎn)品“貝盈A股一期”24.64億元的募資金額大幅減少。
//? 樓市? //
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1、深圳市住建局表示，截至1月12日，深圳一季度計劃入市的商品住宅及商務(wù)公寓項目13個，預計供應(yīng)房源面積為71.85萬平方米，7509套，其中：住宅66.24萬平方米，6565套。
2、“十四五”期間海南省要建設(shè)25萬套安居房，新增保障性租賃住房和公共租賃住房保障5萬戶（含發(fā)放住房補貼），穩(wěn)步推進棚戶區(qū)改造，完成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)21萬戶。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
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1、最高法發(fā)布生態(tài)環(huán)境侵權(quán)適用懲罰性賠償新規(guī)明確，對造成生態(tài)環(huán)境損害的責任者嚴格實行賠償制度，加大對嚴重違法行為處罰力度，對惡意侵權(quán)者實行懲罰性賠償制度，將承擔比實際損失高出兩倍的懲罰性賠償金。
2、工信部印發(fā)《建材行業(yè)智能制造標準體系建設(shè)指南（2021版）》提出，到2025年，建立較為完善的建材行業(yè)智能制造標準體系，制定不少于40項相關(guān)標準，實現(xiàn)智能制造標準在行業(yè)廣泛應(yīng)用。
//? 海外? //
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1、芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯表示，今年將調(diào)整貨幣政策。美聯(lián)儲強烈預期今年將加息2-4次。而在結(jié)束購買債券之后，將開始考慮如何削減資產(chǎn)負債表。
2、里士滿聯(lián)儲主席巴爾金稱，如果需要，美聯(lián)儲將在3月份開始使利率正?；?/span>。通脹越接近目標水平，就越容易以合理的速度將利率正?；?。利率調(diào)整的時機和速度將取決于通貨膨脹。如果通脹繼續(xù)保持在高位和更廣泛的基礎(chǔ)上，將需要采取更積極的正常化措施。
3、費城聯(lián)儲主席哈克加入日益壯大的加息陣營，表示支持今年3月首次加息，全年總計升息3-4次。哈克預計美聯(lián)儲將在“2022年末或2023年初”，即已經(jīng)進行足夠加息后開始縮表。
4、布雷納德在美聯(lián)儲副主席提名聽證會上表示，控制已飆升至近40年高位的通貨膨脹是美聯(lián)儲必須解決的“最重要任務(wù)”，以保持當前的經(jīng)濟擴張。
5、美國去年12月PPI同比增長9.7%，雖然略低于預期值9.8%，但仍創(chuàng)2010年有記錄以來最高水平。因汽油和食品價格下降，美國12月PPI環(huán)比僅增長0.2%，低于預期的增長0.4%，且創(chuàng)2020年11月以來新低，暗示價格壓力或許正開始減輕。
6、美國上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)為23萬人，超過預期的20萬人，創(chuàng)2021年11月中旬以來最高水平，顯示近期奧密克戎毒株導致的確診病例激增可能會導致更多失業(yè)。
//? 國際股市? //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，趣頭條跌14.71%，普普文化跌13.66%，天境生物跌12.54%，秦淮數(shù)據(jù)跌11.33%，格林酒店跌11.22%，嗶哩嗶哩跌10.7%，京東跌6.49%，微博跌5.7%，拼多多跌4.57%，網(wǎng)易跌4.57%，百度跌4.3%，阿里巴巴跌4.35%。漲幅方面，途牛漲12.6%，一起教育科技漲3.48%，無憂英語漲3.18%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.77%，小鵬汽車跌1.76%，理想汽車漲0.07%。
2、歐盟委員會不批準韓國現(xiàn)代重工并購韓國大宇造船及海洋工程有限公司。理由是這兩家造船巨頭合并后將掌控全球大型液化天然氣船的生產(chǎn)制造，嚴重破壞市場競爭。
3、特斯拉柏林超級工廠獲得生產(chǎn)2000輛Model Y的特別許可，但在獲得最終的審批之前，這一部分車輛不能向消費者交付。特斯拉海外官網(wǎng)刪除Cybertruck投產(chǎn)日期以及訂單售價。特斯拉CEO馬斯克承認特斯拉進軍印度仍面臨大量挑戰(zhàn)。
4、英國天然氣和電力供應(yīng)商OVO能源宣布，計劃裁員四分之一，即從6200名員工中裁減1700名員工。裁員計劃作為該公司重組計劃的一部分，旨在從日益嚴重的能源危機中節(jié)省成本。
5、達美航空2021年第四季度GAAP營收為94.7億美元，稅前虧損為3.95億美元，凈虧損為4.08億美元。達美航空預計今年第一季度總營收達到2019年同期的72%-76%，運力恢復達83%-85%。
//? 商品? //
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1、國內(nèi)期市夜盤黑色系多數(shù)收跌，焦炭跌2.16%，焦煤跌1.84%，鐵礦石跌1.49%，動力煤跌1.26%。能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲2.98%，乙二醇漲2.88%，PVC漲1.76%，LPG跌1.7%，20號膠跌1.16%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年， 確保糧食總產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上，跨上1.4萬億斤臺階，守住谷物基本自給、口糧絕對安全底線。油料力爭新增面積2500萬畝以上，棉花、糖料保持合理自給水平。
3、印尼放寬煤炭出口，已批準37艘裝載出口煤炭的貨船離港。去年12月31日，印尼政府突然宣布，自今年1月1日起實施為期一個月的煤炭出口禁令，以緩解國內(nèi)電廠用煤緊張。由于印尼是全球最大電煤供應(yīng)國，這一消息在世界煤電市場引發(fā)震動。
4、世界黃金協(xié)會表示，隨著相互競爭的力量支持并削弱金價的表現(xiàn)，2022年金價可能面臨與去年類似的動態(tài)。盡管加息可能對黃金造成不利影響，但歷史表明，加息的影響可能有限。
5、美國至1月7日當周EIA天然氣庫存減少1790億立方英尺，庫存連降8周，創(chuàng)2021年2月19日當周以來最大降幅；預期減少1730億立方英尺，前值減少310億立方英尺。
6、波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌7.6%，至1873點，再度刷新去年3月初以來新低。
//? 債券? //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨窄幅震蕩，國債期貨窄幅震蕩多數(shù)收平，銀行間主要利率債收益率窄幅波動不足1bp；銀行間流動性趨緊，主要回購利率多數(shù)上行，隔夜加權(quán)利率突破2.2%并與七天期倒掛；地產(chǎn)債走勢分化漲跌互現(xiàn)，“20世茂G2”漲超35%，“21寶龍01”跌超22%。
2、2022年地方政府債券發(fā)行序幕正式拉開。河南成功發(fā)行總額約382億元專項債券。其中，5年期票面利率為2.78%，7年期票面利率為2.95%，10年期票面利率為3.06%，15年期票面利率為3.28%，30年期票面利率為3.5%。
3、上交所召開產(chǎn)業(yè)企業(yè)債券投融資座談會。新年伊始，上交所債券市場已經(jīng)實現(xiàn)約280億元的產(chǎn)業(yè)債發(fā)行，發(fā)行利率較其他產(chǎn)品普遍較低，實現(xiàn)了融資成本的有效降低。
4、【債券重大事件】世茂股份已足額劃撥“19世茂G1”本金及利息兌付資金；聯(lián)合國際下調(diào)雅居樂集團國際長期發(fā)行人評級至“BB+”；標普：應(yīng)公司要求，撤銷世茂集團“B-”長期發(fā)行人信用評級；韓城城投未及時清償?shù)狡趥鶆?wù)，合計逾期租金3850萬元；太原鋼鐵集團董事收到證監(jiān)會立案告知書；安順城建投收到貴州證監(jiān)局警示函；“22景國資MTN001”取消發(fā)行；正榮地產(chǎn)20億元ABS項目狀態(tài)更新為“終止”等。
//? 外匯? //
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1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3598，較上一交易日漲48個基點。人民幣兌美元中間價報6.3542，較上一交易日調(diào)升116個基點。
2、全國外匯市場自律機制發(fā)布《中國外匯市場準則（2021年版）》明確，市場參與者不應(yīng)發(fā)起、開展、參與或聯(lián)合他人開展市場不當行為，其中包括：操縱定盤價/基準價、倒量交易、搶先交易、誘導交易、不當觸發(fā)、內(nèi)幕交易、飛價及塞單等。
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