//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國家第二批燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群評審工作已完成，由鄭州市牽頭的河南城市群以及由河北張家口牽頭的河北城市群近期獲批，全國“3+2”燃料電池汽車示范格局加速推進(jìn)。
2、對于近期碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)暴漲，青海海西某年產(chǎn)萬噸碳酸鋰企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，近來碳酸鋰供需關(guān)系持續(xù)緊張，每天都是按“時(shí)價(jià)”結(jié)算。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，短期內(nèi)供需關(guān)系無法平衡，漲價(jià)行情或持續(xù)到年中。
3、中國人壽公告稱，董事長王濱涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。公司經(jīng)營管理運(yùn)行正常。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，石化化工行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施政策已制定完成，有關(guān)文件尚待正式發(fā)布。相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制定、統(tǒng)計(jì)、核算等工作正在穩(wěn)步推進(jìn)，未來一些行業(yè)產(chǎn)能控制政策也將出臺。從總的思路來看，將加快產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大節(jié)能降碳升級改造和落后產(chǎn)能淘汰力度，發(fā)展新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)，全面推進(jìn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
//? 環(huán)球市場? //
無
//? 宏觀? //
1、國家衛(wèi)健委：1月8日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例165例，其中本土病例92例（河南56例，其中許昌市39例、鄭州市11例、洛陽市2例、安陽市2例、商丘市1例、滑縣1例；陜西30例，均在西安市；天津3例，其中津南區(qū)2例、南開區(qū)1例；浙江2例，均在寧波市；廣東1例，在深圳市）；新增無癥狀感染者46例（均為境外輸入）。
2、銀保監(jiān)會原副主席王兆星：在充滿高度不確定性和復(fù)雜性的環(huán)境之下，金融風(fēng)險(xiǎn)是不可能清零的，要通過改革開放創(chuàng)新增強(qiáng)金融體系的韌性與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，關(guān)鍵是要增強(qiáng)金融體系自身的免疫力，增強(qiáng)金融體系的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)金融體系的韌性和抗周期能力。
3、香港財(cái)政司司長陳茂波發(fā)表網(wǎng)絡(luò)日志：本地疫情以外，今年接下來還需要同時(shí)面對多項(xiàng)外圍變量，包括外圍疫情發(fā)展、全球供應(yīng)鏈持續(xù)出現(xiàn)瓶頸、燃料及大宗商品價(jià)格不斷上升，以至美歐央行在持續(xù)通脹壓力下，開始調(diào)整其貨幣政策，有關(guān)轉(zhuǎn)變可能觸發(fā)資金流向大幅變化。
4、據(jù)天津市疫情防控指揮部消息，2022年1月8日天津市一共新增20例陽性感染者，先后轉(zhuǎn)運(yùn)至市定點(diǎn)醫(yī)院做進(jìn)一步診斷治療。目前，經(jīng)市專家組綜合分析，20名陽性感染者已經(jīng)有18例確診為本土新冠病毒確診病例（其中輕型14例，普通型4例），另外2例為無癥狀感染者。
5、陜西衛(wèi)健委：1月8日，新增報(bào)告本土新冠肺炎確診病例30例（均在西安市），自2021年12月9日以來，全省累計(jì)報(bào)告本土確診病例2016例（西安市1989例、咸陽市13例、延安市13例、渭南市1例）。
6、河南衛(wèi)健委：1月8日，河南全省新增本土新冠肺炎確診病例56例（鄭州市11例，洛陽市2例，安陽市2例，滑縣1例，許昌市39例，商丘市1例；其中3例無癥狀感染者轉(zhuǎn)確診病例，洛陽市2例，商丘市1例）。
7、浙江省政府辦公廳日前公布《浙江省營商環(huán)境優(yōu)化提升行動(dòng)方案》，提出涉及四大領(lǐng)域的19條具體舉措，在市場主體準(zhǔn)入、準(zhǔn)營、運(yùn)營、退出等環(huán)節(jié)，解決一批堵點(diǎn)難點(diǎn)問題，實(shí)現(xiàn)企業(yè)辦事無憂、政府無事不擾。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，新年伊始，圍繞穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤、確保一季度經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局，有關(guān)方面展開密集部署。不少地方陸續(xù)召開一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會議、動(dòng)員會等，并發(fā)布具體方案，力爭主要指標(biāo)實(shí)現(xiàn)“開門紅”，推動(dòng)全年經(jīng)濟(jì)工作開好局、起好步。其中，穩(wěn)工業(yè)、擴(kuò)內(nèi)需、惠企業(yè)成為2022年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局的關(guān)鍵，地方版詳細(xì)舉措有望加快落地。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，國家統(tǒng)計(jì)局將于近日發(fā)布2021年12月全國CPI數(shù)據(jù)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，受基數(shù)效應(yīng)和保供穩(wěn)價(jià)政策影響，鮮菜價(jià)格顯著回調(diào)，豬肉沖高回落，2021年12月CPI小幅回落，同比增速將低于2%。
//? 國內(nèi)股市? //
1、上周，北向資金逆市加倉，一周凈買入超60億元。周內(nèi)A股市場下跌，鋰電、新能源車、光伏板塊的大幅殺跌打壓市場人氣，而低估值房地產(chǎn)、金融板塊則逆市反彈。盡管如此，1月7日北上資金仍凈買入93.35億元，一周凈買入62.04億元。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，外資依舊看好A股市場的成長性。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，開年連日大跌，以新能源投資見長的2021年度公募冠軍崔宸龍管理的多只基金出現(xiàn)較大回撤。崔宸龍表示，從開年第一周的情況看，新能源板塊在基本面優(yōu)異的情況下，行業(yè)整體出現(xiàn)了較大幅度下跌，殺估值已經(jīng)是事實(shí)。從長期的角度看，無論是空間還是需求的持續(xù)性，新能源板塊距離天花板還很遠(yuǎn)，潛力仍巨大，因此我堅(jiān)定看好新能源的長期投資機(jī)會。
3、種種跡象表明，機(jī)構(gòu)資金正在快速調(diào)倉。不少基金經(jīng)理已改變打法，選擇更均衡的投資策略，更為注重優(yōu)質(zhì)個(gè)股的選擇。在分析人士看來，今年擇一賽道制勝的方式或?qū)⑹?，未來需要自下而上尋找?yōu)質(zhì)賽手，構(gòu)建多元化的投資組合。
4、開年機(jī)構(gòu)調(diào)研不停歇，2022年首個(gè)交易周，已有128家A股公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研并披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄。其中，華東醫(yī)藥、甘源食品、京北方成為新年首批獲逾百家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的公司。
5、2022年首周，在景氣賽道劇烈調(diào)整的情況下，A股主要指數(shù)單邊下挫，市場開始擔(dān)憂春季躁動(dòng)已逝。同時(shí)，在“春季行情”一致預(yù)期落空的背景下，部分券商轉(zhuǎn)而關(guān)注低估值板塊的修復(fù)行情。
6、新年伊始，機(jī)構(gòu)對銀行股的熱情仍在延續(xù)。在多家內(nèi)外資機(jī)構(gòu)看來，當(dāng)前銀行板塊估值已處于歷史低點(diǎn)，隨著不利因素逐步消除，銀行股行情或在催化中。
7、高瓴2021年12月調(diào)研了11家A股公司，包括5家科創(chuàng)板公司，分別是惠泰醫(yī)療、高測股份、奧普特、傳音控股、南微醫(yī)學(xué)，這些公司所屬行業(yè)主要集中在醫(yī)療和新能源領(lǐng)域。
8、中金公司指出，市場無需過度悲觀，結(jié)合近期地方穩(wěn)增長政策細(xì)節(jié)出臺，在部分前瞻性經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐漸好轉(zhuǎn)后，市場可能扭轉(zhuǎn)低迷情緒并逐步轉(zhuǎn)向積極，重點(diǎn)關(guān)注銀行信貸、社會融資、發(fā)改委項(xiàng)目審批、財(cái)政支持加力、住房相關(guān)政策等方面。
9、中信證券：年初的機(jī)構(gòu)大幅調(diào)倉加速了“高切低”，高位賽道抱團(tuán)瓦解再現(xiàn)，而穩(wěn)增長至少是一季度的持續(xù)主線。市場對低位藍(lán)籌的共識將更加強(qiáng)化，上半年行情起點(diǎn)將有所延后，短期調(diào)整帶來更好配置時(shí)點(diǎn)。
10、中信建投：近期市場弱勢除短期流動(dòng)性擾動(dòng)外，估值分化及美債收益率跳升也成為制約的兩大因素。當(dāng)前地產(chǎn)及基建鏈基本面預(yù)期的改善，以及相對較低的估值水平及分位或使其具階段性的相對收益，可進(jìn)行階段性配置。
11、新三板公司2021年業(yè)績預(yù)告拉開帷幕。截至1月9日，已有超過30家新三板公司預(yù)告了2021年全年業(yè)績。其中，預(yù)計(jì)歸屬于掛牌公司股東凈利潤同比增長的有18家，占比約六成。預(yù)計(jì)下降的有10家，約占三分之一。
//? 金融? //
1、多位基金業(yè)內(nèi)人士表示，近期新基金銷售遇冷，一方面可能與近期股市表現(xiàn)不佳、基金缺乏賺錢效應(yīng)有關(guān)；另一方面，由于新基金密集發(fā)行，渠道檔期緊張，基金公司為了產(chǎn)品“保成立”，也會主動(dòng)延長募集期限。
2、2021年押對賽道舒舒服服賺錢，但是新年第一周下跌仿佛去年重演。去年的冠軍基，崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)本周下跌8.98%。高景氣度賽道開年大跌，大多數(shù)基金經(jīng)理認(rèn)為這或?qū)⑹恰案咔械汀钡恼髡住?/span>
3、據(jù)上海證券報(bào)，中小銀行理財(cái)再遇“指導(dǎo)”，2022年元旦前夕，某省監(jiān)管部門發(fā)文，要求轄內(nèi)仍設(shè)有部門開展理財(cái)業(yè)務(wù)的銀行，應(yīng)嚴(yán)控現(xiàn)有理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模，穩(wěn)妥有序壓降，避免加大未來整改的壓力。分析人士表示，全面凈值化時(shí)代，轉(zhuǎn)型代銷或成為中小銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)選擇。
4、銀河證券最新一組研究數(shù)據(jù)顯示：自開放式基金成立以來，截至2021年末，偏股型基金年化收益率平均為16.60%，超過同期上證綜指平均漲幅10.19%，債券型基金年化收益率平均為6.85%，超出現(xiàn)行三年定期存款利率4.10%。
//? 樓市? //
1、據(jù)證券時(shí)報(bào)，歲末年初，多城傳來房貸松綁的消息。其中，北京、上海等熱點(diǎn)城市的房貸放款明顯提速；廣州部分國有大行還在加快放款的同時(shí)，調(diào)降了房貸利率，促使該城樓市出現(xiàn)年末“翹尾”行情。這是源于監(jiān)管部門多次釋放利好信號，對房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策進(jìn)行快速“糾偏”。?不過，這并不意味房地產(chǎn)行業(yè)已然轉(zhuǎn)暖，也不意味著調(diào)控政策已正式轉(zhuǎn)向。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、上海市經(jīng)濟(jì)信息化工作黨委、市經(jīng)濟(jì)信息化委召開會議謀劃2022年產(chǎn)業(yè)和信息化工作指出，要聚焦賽道布局、優(yōu)勢發(fā)力、企業(yè)引育、產(chǎn)業(yè)成長等解題破題，拿出務(wù)實(shí)舉措，制定“一賽道一方案”，牽住超級應(yīng)用場景“牛鼻子”，培育壯大發(fā)展新動(dòng)能。
2、2021年清北學(xué)子去金融領(lǐng)域的就業(yè)比例出現(xiàn)下降，以清華大學(xué)為例，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在就業(yè)中排名第一，金融業(yè)跌出前三；此外清華大學(xué)博士生畢業(yè)后從事教育行業(yè)的人數(shù)出現(xiàn)翻倍增長。
//?海外? //
1、塞浦路斯大學(xué)研究人員疑似在當(dāng)?shù)匕l(fā)現(xiàn)一種德爾塔與奧密克戎的重組新冠毒株，其基因與德爾塔毒株更為接近，但擁有大量奧密克戎毒株的特有變異。因此，該毒株被研究人員命名為“德爾塔克戎（Deltacron）”。該毒株的發(fā)現(xiàn)除引發(fā)廣泛擔(dān)憂外，也存在一些爭議。
2、財(cái)政部原副部長、中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室原副主任朱光耀表示，預(yù)計(jì)在4月份美聯(lián)儲將提高基準(zhǔn)利率，甚至最早可能在3月份執(zhí)行，首次或提高基準(zhǔn)利率0.25%，全年或提升基準(zhǔn)利率三至四次。
//? 國際股市? //
1、作為推動(dòng)美國股指上行的重要板塊，科技股與美國股指一樣長牛，如今美股科技股遭遇十年來最大拋售，開年5個(gè)交易日，美股信息技術(shù)板塊市值蒸發(fā)超7.5萬億元。
2、曾有“牛市女皇”、“女巴菲特”稱號的Cathie Wood迎來“開門黑”，其旗艦基金ARKK開年跌11%，與歷史高點(diǎn)相比已接近腰斬。其持倉的股票中，超8成股票近一年回撤超40%。
3、當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月9日，巴西最大航空公司南美航空（Latam）發(fā)表聲明稱，受新冠肺炎和流感病例數(shù)量不斷上升的影響，該公司已取消47架次原計(jì)劃在1月9日至16日間執(zhí)飛的國際和國內(nèi)航班，被取消的航班約占該公司1月份計(jì)劃執(zhí)飛航班數(shù)量的1%。
//?商品? //
1、新一輪的油市供應(yīng)趨緊，使得不少機(jī)構(gòu)看漲油價(jià)。高盛表示“極度看漲”大宗商品，認(rèn)為可能出現(xiàn)長達(dá)10年的超級周期。在疫情繼續(xù)威脅需求和投資之際，油價(jià)可能在2023年達(dá)到100美元。
2、根據(jù)IHS Markit的一份新報(bào)告，美國上個(gè)月在歷史上首次成為全球最大的液化天然氣出口國，并且有望全年保持這一地位。去年，美國是出口國中供應(yīng)量增幅最大的國家，同比增長52%（2530萬噸）達(dá)到7360萬噸。
//? 債券? //
1、據(jù)上海證券報(bào)，截至2021年底，上交所市場全年發(fā)行各類債券6.9萬億元，債券托管量達(dá)到15.2萬億元。其中，中長期債券發(fā)行量占全市場比重約45%，已成為企業(yè)中長期債券融資的主要場所之一。
2、中國外匯交易中心1月7日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，境外機(jī)構(gòu)投資者凈買入債券897億元。綜合此前數(shù)據(jù)，境外機(jī)構(gòu)持有人民幣債券規(guī)模在去年末大概率已突破4萬億元。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，日前，河南、湖北省財(cái)政廳分別發(fā)布了2022年河南省政府專項(xiàng)債券（一至九期）與湖北省政府一般債券（一至三期）有關(guān)事項(xiàng)的通知以及信息披露文件，意味著2022年新增地方債即將“開閘”。專家認(rèn)為，今年新增地方債發(fā)行回歸常態(tài)，首月的發(fā)行規(guī)模雖不會“放量”，但一季度以及整個(gè)上半年，發(fā)行進(jìn)度將較去年有明顯提速。
//? 外匯? //
1、在外貿(mào)高景氣度的帶動(dòng)下，我國外匯儲備規(guī)模連續(xù)3個(gè)月回升。1月7日，國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年12月末，我國外匯儲備規(guī)模為32502億美元，較11月末上升278億美元，升幅為0.86%。此前兩個(gè)月分別上升170億美元、48億美元，全年上升336億美元。至此，外匯儲備規(guī)模已連續(xù)8個(gè)月位于3.2萬億美元之上，并創(chuàng)2016年以來新高。
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