//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《要素市場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)總體方案》，部署在土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)以及數(shù)據(jù)要素方面開展市場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)，并提出加強(qiáng)資源環(huán)境市場(chǎng)制度建設(shè)，健全要素市場(chǎng)治理，進(jìn)一步發(fā)揮要素協(xié)同配置效應(yīng)。方案提出，支持在零售交易、生活繳費(fèi)、政務(wù)服務(wù)等場(chǎng)景試點(diǎn)使用數(shù)字人民幣。
2、十四部門要求全力做好2022年春運(yùn)工作，科學(xué)精準(zhǔn)做好分區(qū)分類出行管理，在落實(shí)疫情防控措施的同時(shí)保障人員安全有序流動(dòng)，堅(jiān)決防止“一刀切”和“層層加碼”。對(duì)于即將到來的春節(jié)能否回家過年，中國工程院院士鐘南山認(rèn)為，低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。
3、A股市場(chǎng)2022年開年遭遇“三只烏鴉”，連續(xù)下挫把投資者跌懵。但從包括景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、聚鳴投資、重陽投資在內(nèi)的多家明星私募最新觀點(diǎn)看，機(jī)構(gòu)對(duì)于新年市場(chǎng)的看法并不悲觀，以能源革命、高端制造為代表的新趨勢(shì)和新方向中可能蘊(yùn)藏著大機(jī)會(huì)，港股的投資價(jià)值也被普遍關(guān)注。
4、一則“券商非銀首席分析師小紅書上曬出稅前224萬年薪”的消息昨晚在社交網(wǎng)絡(luò)上瘋狂流傳。當(dāng)事人對(duì)此回應(yīng)稱，自己并沒有小紅書賬號(hào)，有人移花接木再傳播。該分析師所在券商相關(guān)人員也回應(yīng)稱，公司及研究所方面已經(jīng)內(nèi)部核實(shí)，該收入確實(shí)不是分析師本人所發(fā)，并且該分析師本人也沒有小紅書賬號(hào)。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
?
1、美國三大股指小幅收跌，道指跌0.47%報(bào)36236.47點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.1%報(bào)4696.05點(diǎn)，納指跌0.13%報(bào)15080.87點(diǎn)。納指錄得連續(xù)第三個(gè)交易日下滑。美聯(lián)儲(chǔ)加快收緊貨幣政策的前景令股指承壓。聯(lián)合健康集團(tuán)跌超4%，IBM跌超2%，領(lǐng)跌道指?？萍脊啥鄶?shù)下跌，蘋果跌1.7%，特斯拉跌超2%，臉書漲超2%。熱門中概股普漲，阿里巴巴漲4.5%，京東漲近6%，拼多多漲7.4%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數(shù)跌1.35%報(bào)16052.03點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.72%報(bào)7249.66點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.88%報(bào)7450.37點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌1.8%報(bào)27655.69點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤普跌，日經(jīng)225指數(shù)跌2.88%，報(bào)28487.87點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)跌1.13%，報(bào)2920.55點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌2.74%，報(bào)7358.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.27%，報(bào)12983.01點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌1.87%報(bào)1790.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌4.19%報(bào)22.2美元/盎司。
5、國際油價(jià)集體上漲，美油2022年2月合約漲2.31%報(bào)79.65美元/桶，布油2022年3月合約漲1.60%報(bào)82.09美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅跌1.4%報(bào)9562美元/噸，LME鋅跌0.7%報(bào)3563美元/噸，LME鎳跌1.2%報(bào)20390美元/噸，LME鋁漲0.27%報(bào)2930美元/噸，LME錫漲0.11%報(bào)39335美元/噸，LME鉛漲0.87%報(bào)2307.5美元/噸。
7、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.153%，法國10年期國債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.259%，德國10年期國債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.066%，意大利10年期國債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.270%，西班牙10年期國債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.618%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.529%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲0.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.838%，3年期美債收益率跌0.54個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.089%，5年期美債收益率漲3.78個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.475%，10年期美債收益率漲1.46個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.725%，30年期美債收益率跌1.92個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.079%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.06%報(bào)96.2316，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.13%報(bào)1.1298，英鎊兌美元跌0.17%報(bào)1.3534，澳元兌美元跌0.8%報(bào)0.7164，美元兌日元跌0.22%報(bào)115.85，美元兌加元跌0.23%報(bào)1.2725，美元兌瑞郎漲0.43%報(bào)0.9212，離岸人民幣兌美元跌190個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3944。
//? 宏觀? //
?
1、中國2021年12月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為53.1，較11月回升1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)四個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，顯示2021年底服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張勢(shì)頭加強(qiáng)。中國2021年12月財(cái)新綜合PMI為53，前值51.2。
2、央行1月6日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1100億元逆回購到期，因此單日凈回籠1000億元。
3、發(fā)改委主任何立峰撰文指出，發(fā)展改革部門要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，當(dāng)前要特別注意統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，搞好宏觀政策跨周期設(shè)計(jì)和逆周期調(diào)節(jié)，適時(shí)推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，著力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。著力破除產(chǎn)業(yè)鏈突出瓶頸制約，推動(dòng)鍛長(zhǎng)板補(bǔ)短板，啟動(dòng)一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項(xiàng)目，激發(fā)涌現(xiàn)一大批“專精特新”企業(yè)，加快解決“卡脖子”問題，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。
4、國家衛(wèi)健委：1月5日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例189例，本土病例132例（河南64例，其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例；陜西63例，均在西安市；浙江5例，均在寧波市），含30例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（均在河南）；新增無癥狀感染者45例，其中境外輸入35例，本土10例（河南9例，其中鄭州市8例、固始縣1例；浙江1例，在金華市）；當(dāng)日轉(zhuǎn)為確診病例36例（境外輸入6例）。
//? 國內(nèi)股市? //
?
1、滬深股指早盤探底回彈，午后維持橫盤整理，上證指數(shù)收盤報(bào)3586.08點(diǎn)，跌0.25%；深證成指報(bào)14429.51點(diǎn)，跌0.66%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3127.48點(diǎn)，跌1.08%；兩市成交額連續(xù)第5個(gè)交易日突破萬億。盤面上，券商、汽車、一線白酒股低迷，比亞迪、長(zhǎng)城汽車、廣汽、長(zhǎng)安再創(chuàng)階段新低；貴州茅臺(tái)跌超2%，跌破2000元整數(shù)關(guān)口?！胺€(wěn)增長(zhǎng)”相關(guān)板塊集體發(fā)力，大基建央企股全線上揚(yáng)。中藥股炒作卷土重來。水泥、工程機(jī)械、鋼鐵、核電、稀土板塊造好。鹽湖提鋰板塊反彈。北交所注冊(cè)制第一股威博液壓上市首日大漲近170%。
2、北向資金凈賣出66.38億元，結(jié)束連續(xù)7日凈買入。日內(nèi)陸股通成交活躍股多數(shù)遭出貨，立訊精密凈賣出7.89億元，連續(xù)6日凈賣出；伊利股份凈賣出7.39億元，東方財(cái)富凈賣出5.47億元，寧德時(shí)代凈賣出4.63億元，貴州茅臺(tái)、兆易創(chuàng)新、隆基股份、招商銀行凈賣出逾3億元，韋爾股份、五糧液凈賣出逾2億元，邁瑞醫(yī)療凈賣出1.97億元。凈買入方面，比亞迪、三一重工、聞泰科技凈買入均超2億元，國電南瑞凈買入逾1億元。
3、恒生指數(shù)探底回升收漲0.72%報(bào)23072.86點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲1.37%，盤中一度跌超1.7%；恒生國企指數(shù)漲0.66%；大市成交1345.1億港元?？萍脊苫嘏?，商湯逆轉(zhuǎn)大漲超14%，盤初一度跌超10%；阿里巴巴漲近6%。中鋁國際大漲超27%領(lǐng)漲港股通。電力、燃?xì)夤裳永m(xù)跌勢(shì)，華潤(rùn)電力跌近8%。
4、南向資金凈買入22.99億港元。騰訊控股、美團(tuán)-W、藥明生物分別獲凈買入12.71億港元、3.47億港元、2.13億港元。凈賣出方面，華潤(rùn)電力、中國電力、華潤(rùn)啤酒分別遭凈賣出4.75億港元、2.75億港元、1.53億港元。
5、香港交易所公布非港元計(jì)價(jià)衍生產(chǎn)品假期交易運(yùn)營(yíng)安排，擬定于2月底進(jìn)行市場(chǎng)準(zhǔn)備測(cè)試，目標(biāo)為4月復(fù)活節(jié)假期前正式實(shí)施衍生產(chǎn)品假期交易。香港交易所計(jì)劃分批將其旗下非港元計(jì)價(jià)期貨及期權(quán)納入假期交易，而所有香港交易所MSCI期貨及期權(quán)合約將是首批納入產(chǎn)品。
6、證監(jiān)會(huì)同意兆訊傳媒、大族數(shù)控、西點(diǎn)藥業(yè)、標(biāo)榜股份創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。金智教育撤回科創(chuàng)板IPO注冊(cè)申請(qǐng)。博隆技術(shù)首發(fā)遭證監(jiān)會(huì)否決。中科藍(lán)訊、隆達(dá)股份科創(chuàng)板首發(fā)1月13日上會(huì)。
7、證監(jiān)會(huì)公告，不予同意鑫甬生物創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。證監(jiān)會(huì)指出，鑫甬生物核心產(chǎn)品、募投項(xiàng)目、主要原材料均涉及“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品且無法提出有效的壓降方案；信息披露存在嚴(yán)重錯(cuò)誤。
8、中國電建公告稱，擬與控股股東電建集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，公司以持有的房地產(chǎn)板塊資產(chǎn)與電建集團(tuán)持有的優(yōu)質(zhì)電網(wǎng)輔業(yè)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行置換，置入資產(chǎn)所有者權(quán)益評(píng)估值約為246.5億元。
9、天岳先進(jìn)披露發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上投資者棄購2178.35萬元。戰(zhàn)略投資者繳款認(rèn)購結(jié)果顯示，上汽集團(tuán)獲配4975.12萬元，小鵬汽車獲配4975.12萬元。
10、消息稱騰訊控股投資的線上汽車服務(wù)平臺(tái)“途虎養(yǎng)車”將把美國IPO計(jì)劃移至香港，尋求在香港IPO中融資3億-4億美元。
//? 金融? //
?
1、數(shù)字人民幣APP升級(jí)更新，微眾銀行（微信支付）數(shù)字人民幣錢包隨之上線。經(jīng)前期多階段可控試點(diǎn)后，騰訊6日開始為用戶提供數(shù)字人民幣服務(wù)。微眾銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，只要在數(shù)字人民幣APP中注冊(cè)微眾銀行錢包，便可以在微信支付中選擇數(shù)字人民幣進(jìn)行支付。
2、證監(jiān)會(huì)最新一期《機(jī)構(gòu)監(jiān)管情況通報(bào)》顯示，自1月1日起新基金注冊(cè)速度進(jìn)一步提升：一是納入快速注冊(cè)機(jī)制的常規(guī)混合類、債券類基金產(chǎn)品，注冊(cè)期限由原則上不超過20天縮短至15天；二是未納入快速注冊(cè)機(jī)制的常規(guī)主動(dòng)權(quán)益類、被動(dòng)權(quán)益類（寬基）、混合類、債券類基金產(chǎn)品，注冊(cè)期限由原則上不超過30天、 30天、45天、45天縮短至20天、20天、35天、35天。
3、銀保監(jiān)會(huì)公布，2021年11月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率1.89%，較年初下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率192.9%，較年初上升10個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額22.8萬億元，同比增長(zhǎng)12.3%。三季度末，179家保險(xiǎn)公司平均綜合償付能力充足率為240%，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
4、網(wǎng)傳部分信托公司受到窗口指導(dǎo)，主要涉及“雪球”類信托產(chǎn)品。部分公司表示，確實(shí)收到要求，要求該類產(chǎn)品不得向C端投資者募集等。分析稱，目前市場(chǎng)上存在的“雪球”信托產(chǎn)品主要是向個(gè)人投資者募集，此次指導(dǎo)或意味著此類產(chǎn)品將淡出。
5、地方中小銀行年前再遇“指導(dǎo)”。一地方省級(jí)監(jiān)管部門年前發(fā)文，要求轄內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)通過具有獨(dú)立法人地位的子公司開展理財(cái)業(yè)務(wù)。對(duì)于暫仍內(nèi)設(shè)部門開展理財(cái)業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)控現(xiàn)有理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模，穩(wěn)妥有序壓降，避免加大未來整改的壓力。
6、今年各大基金公司火力全開，1月有近百只產(chǎn)品密集發(fā)行，欲打響新年基金發(fā)行第一槍。但從近3天發(fā)行情況來看，今年未能延續(xù)過去兩年“開門紅”，整體發(fā)行略顯慘淡，投資者認(rèn)購情緒普遍不高，此前被寄予厚望的“準(zhǔn)爆款基”未能發(fā)力，單日基金賣出十幾億已是最高，多只僅個(gè)位數(shù)。
7、基金投顧行業(yè)變陣。自2021年11月規(guī)范基金投資建議通知發(fā)布后，此前部分活躍在各平臺(tái)大V已入職持牌券商、基金公司旗下投顧持牌子公司等。一些未持投顧牌照的代銷機(jī)構(gòu)以投顧策略輸出方式與持牌機(jī)構(gòu)展開合作。
8、發(fā)改委發(fā)布《政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單（2022版）》。其中明確，銀行卡刷卡交易發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)，借記卡不高于0.35%，單筆收費(fèi)金額不超過13元；貸記卡不高于0.45%。
9、公募REITs再擴(kuò)容！鵬華基金近日上報(bào)旗下公募REITs產(chǎn)品鵬華深圳能源清潔能源REIT。如果成功通過申報(bào)，該產(chǎn)品將成為自2021年7月REITs試點(diǎn)范圍擴(kuò)大以來的首單“清潔能源REITs”項(xiàng)目。
10、2022年第一起基金公司總經(jīng)理變動(dòng)塵埃落定。先鋒基金總經(jīng)理劉東于1月4日離任，任職尚不滿一年時(shí)間。公開信息顯示，先鋒基金34.21%的股權(quán)將于2月份進(jìn)行拍賣，接盤方將成為先鋒基金的第一大股東。
//? 樓市? //
?
1、銀保監(jiān)會(huì)表示，2021年11月末，房地產(chǎn)貸款同比增長(zhǎng)8.4%，整體保持穩(wěn)定，購房者的合理住房需求進(jìn)一步滿足，個(gè)人住房貸款中90%以上用于支持首套房。對(duì)于長(zhǎng)租房市場(chǎng)保障性住房建設(shè)的金融支持力度加大，投向住房租賃市場(chǎng)的貸款增速接近各項(xiàng)貸款平均增速的5倍。
2、據(jù)克而瑞研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，2021年100家典型房企的融資量為12873億元，同比下降26%，近五年來融資量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)達(dá)到五年來最低點(diǎn)。預(yù)計(jì)今年短期內(nèi)房企融資仍將低位運(yùn)行，企業(yè)整體償債壓力仍然較大，未來房企將更加依賴銷售回款和自籌資金。
3、2022年以來廣州房貸利率就已普遍下調(diào)。首套利率從5.85%（LPR+120BP）左右普遍降至5.65%左右，二套則從6.05%（LPR+140BP）左右降至5.85%左右。
4、北京市今年將籌集建設(shè)保障性租賃住房15萬套，竣工各類保障房8萬套；研究適應(yīng)多子女家庭的公租房政策，調(diào)整建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和配租辦法；加強(qiáng)住房租賃市場(chǎng)管理，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
?
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”全國漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，力爭(zhēng)到2025年，水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到6900萬噸，國內(nèi)海洋捕撈產(chǎn)量控制在1000萬噸以內(nèi)，漁業(yè)產(chǎn)值達(dá)到15000億元，二三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重超過54%，漁民收入明顯提升。
2、國家版權(quán)局約談主要唱片公司、詞曲版權(quán)公司和數(shù)字音樂平臺(tái)等，強(qiáng)調(diào)要采取符合音樂傳播規(guī)律、公平合理原則和國際慣例規(guī)則的授權(quán)模式，應(yīng)通過保底金加實(shí)際使用量分成模式結(jié)算，除特殊情況外不得簽署獨(dú)家版權(quán)協(xié)議。
3、工信部要求加快建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分類分級(jí)管理制度，出臺(tái)分類分級(jí)管理政策文件，推動(dòng)發(fā)布分類分級(jí)系列國家標(biāo)準(zhǔn)，加快鋼鐵、輕工、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)行業(yè)場(chǎng)景安全標(biāo)準(zhǔn)研制。
4、三部門印發(fā)《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》，擬到2025年，建成一批農(nóng)村能源綠色低碳試點(diǎn)，風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿日嫁r(nóng)村能源的比重持續(xù)提升，農(nóng)村電網(wǎng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，分布式可再生能源發(fā)展壯大。
5、國家郵政局預(yù)計(jì)，2021年我國快遞業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量分別完成1.04萬億元和1085億件，同比分別增長(zhǎng)18%和30%；支撐網(wǎng)絡(luò)零售額接近11萬億元。預(yù)計(jì)2022年快遞業(yè)務(wù)收入完成1.16萬億元，同比增長(zhǎng)12%左右；快遞業(yè)務(wù)量完成1225億件，同比增長(zhǎng)13%左右。
6、郵政管理部門2022年將深入實(shí)施快遞“進(jìn)村”工程，確保年內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)建制村“村村通快遞”。實(shí)施行業(yè)綠色發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃，全面推進(jìn)減污降碳。大力糾治利用快遞服務(wù)信息從事“刷單炒信”行為，突出治理非法使用用戶信息、虛構(gòu)服務(wù)交易、倒賣快遞運(yùn)單等違法違規(guī)問題。
7、分布式光伏整縣推進(jìn)合伙人大會(huì)上，多位業(yè)界專家及央企人士依然對(duì)分布式光伏強(qiáng)烈看好，認(rèn)為分布式整縣推進(jìn)未來將在國家實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)過程中扮演重要角色。中國電科院新能源研究所專家張軍軍表示，預(yù)計(jì)到“十四五”末，分布式電源總裝機(jī)將超過2.7億千瓦，分布式滲透率快速提升，局部地區(qū)甚至將超過50%。
//? 海外? //
?
1、美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，需要提高利率以保持經(jīng)濟(jì)平衡；即使加息幾次，政策仍將是寬松的；需要對(duì)數(shù)據(jù)保持警惕，在政策上采取慎重的態(tài)度。
2、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德稱，美聯(lián)儲(chǔ)處于良好的位置，將在通脹問題上采取更多措施；縮減資產(chǎn)負(fù)債表是下一個(gè)可能的政策步驟；可以根據(jù)通脹來調(diào)整加息計(jì)劃；FOMC可能會(huì)在3月開始上調(diào)政策利率。
3、世衛(wèi)組織總干事譚德塞表示，與德爾塔毒株相比，奧密克戎毒株引發(fā)的癥狀似乎沒有那么嚴(yán)重，在已接種疫苗的人群中尤為明顯，但這并不意味著其可被定義為“溫和”，奧密克戎毒株也會(huì)導(dǎo)致住院和死亡。
4、中物聯(lián)：2021年12月份全球制造業(yè)PMI環(huán)比回落0.8個(gè)百分點(diǎn)至55.3%，表明全球制造業(yè)增速較上月有所放緩。
5、美國至1月1日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增至20.7萬人，預(yù)期19.7萬人，前值自19.8萬人修正至20萬人。當(dāng)周持續(xù)申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)升至175萬。
6、美國去年12月ISM服務(wù)業(yè)PMI從一個(gè)月前的69.1下降至62，遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期，并創(chuàng)下2020年4月以來最大降幅。
7、美國去年11月貿(mào)易逆差擴(kuò)大至802億美元，其中進(jìn)口增至3044億美元的創(chuàng)記錄水平。商品貿(mào)易逆差擴(kuò)大至創(chuàng)紀(jì)錄的990億美元，服務(wù)貿(mào)易順差增至188億美元，為五個(gè)月來最高。
8、美國30年期抵押貸款利率升至3.22%，高于上周的3.11%，創(chuàng)2020年5月底以來高位。房地美首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sam Khater表示，隨著通脹上升、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景向好以及勞動(dòng)力市場(chǎng)供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)利率將繼續(xù)上升。
9、歐元區(qū)2021年11月PPI同比升23.7%，預(yù)期升22.9%，前值升21.9%；環(huán)比升1.8%，預(yù)期升1.2%，前值升5.4%。
10、德國2021年12月CPI同比升5.3%，預(yù)期升5.1%，前值升5.2%；調(diào)和CPI同比升5.7%，預(yù)期升5.7%，前值升6%。
11、德國2021年11月工作日調(diào)整后制造業(yè)訂單同比升1.3%，預(yù)期降1.1%，前值降1%；制造業(yè)訂單環(huán)比升3.7%，預(yù)期升2.1%，前值降6.9%。
12、日本12月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為52.1，初值51.1；綜合PMI終值為52.5，初值51.8。
//? 國際股市? //
?
1、熱門中概股漲跌不一，人人網(wǎng)漲11.56%，貝殼漲10.77%，富途控股漲9.56%，寺庫漲8.65%，拼多多漲7.42%，京東漲5.97%，百度漲4.77%，阿里巴巴漲4.51%；精銳教育跌33.88%，普普文化跌8.95%，波奇網(wǎng)跌8.87%，億邦通信跌8.77%，云集跌8.7%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.87%，小鵬汽車漲1.26%，理想汽車跌2.71%。
2、法國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)谷歌公司和臉書公司處以2.1億歐元罰款，原因是違反隱私規(guī)則，用戶無法輕易拒絕上網(wǎng)痕跡被跟蹤。其中，對(duì)谷歌處以1.5億歐元的罰款，這是谷歌公司第二次被法國開出罰單。
3、SK海力士聯(lián)席CEO樸正浩在國際消費(fèi)電子展（CES）上透露，SK海力士、SK電信和高通計(jì)劃聯(lián)合投資，開發(fā)優(yōu)質(zhì)AI芯片。
4、納斯達(dá)克上市的加密貨幣公司BTCS宣布計(jì)劃用比特幣支付股息，但股東仍可選擇接受現(xiàn)金股息。此舉使BTCS成為全球首家用比特幣支付股息的上市公司。
5、愛奇藝副總裁、YOH工作室負(fù)責(zé)人車澈宣布離開愛奇藝。但他表示，愛奇藝的重點(diǎn)節(jié)目，還以監(jiān)制的身份在負(fù)責(zé)。去年12月初，愛奇藝被爆出大規(guī)模裁員，裁員比例在20%-40%之間。
//? 商品? //
?
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，燃油漲2.66%，瀝青漲2.65%，玻璃漲2.49%，乙二醇漲2.44%，純堿漲2.25%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌3.25%，焦炭跌1.18%。基本金屬方面，滬鋁漲1.02%報(bào)20860元/噸；滬銅跌0.96%報(bào)69220元/噸；國際銅跌1.44%報(bào)61600元/噸。
2、中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)倡議進(jìn)一步做好煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作；煤炭企業(yè)要加快推進(jìn)2022年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂工作，增加電煤市場(chǎng)供應(yīng)，優(yōu)先保障發(fā)電供熱和民生用煤需求，促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈健康發(fā)展。
3、聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布報(bào)告稱，由于國際植物油和食糖價(jià)格高位大幅下跌，2021年12月全球食品價(jià)格小幅下滑，但去年全年仍創(chuàng)下10年來新高。報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年世界谷物產(chǎn)量為27.91億噸，同比增長(zhǎng)0.7%，再創(chuàng)新高；2021/22年度世界谷物利用量將較上一年度增長(zhǎng)1.7%，達(dá)28.1億噸。
4、泰國政府宣布，因豬肉供應(yīng)短缺，導(dǎo)致其價(jià)格不斷飆升，在1月6日至4月5日期間，將禁止豬肉出口。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.31%，報(bào)2296點(diǎn)。
//? 債券? //
?
1、【債市綜述】寬信用再升溫疊加美債利率反彈，現(xiàn)券期貨延續(xù)走弱。銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券上行幅度更明顯，10年期國債活躍券210017收益率上行1.6bp，5年期國債活躍券210011收益率上行2bp，3年期國債活躍券210012收益率上行3bp；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.2%，5年期主力合約跌0.13%；銀行間資金延續(xù)寬松，隔夜回購加權(quán)利率小降逾5bp至1.7%附近；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“17陽光城MTN001”跌超37%，“20世茂G4”跌近11%。
2、【債券重大事件】世茂回應(yīng)6.45億信托貸款違約：中誠信托因自身前期投資管理不善無故抽貸；美尚生態(tài)及子公司債務(wù)逾期本金合計(jì)約4.72億元；“13山水MTN1”在中央結(jié)算完成注銷；聯(lián)合國際下調(diào)禹洲集團(tuán)國際長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)至“B”；國厚資管收到安徽證監(jiān)局警示函；寶塔石化集團(tuán)：子公司被納入失信被執(zhí)行人名單；山東如意科技集團(tuán)及相關(guān)方新增被限制高消費(fèi)、被列為失信被執(zhí)行人；海航控股及十家子公司重整計(jì)劃執(zhí)行完畢；“21閩建工MTN003” 取消發(fā)行。
//? 外匯? //
?
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3761，較上一交易日跌84個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3728，較上一交易日調(diào)升51個(gè)基點(diǎn)。
2、韓國財(cái)政經(jīng)濟(jì)部官員表示，由于美聯(lián)儲(chǔ)將以高于預(yù)期的速度上調(diào)政策利率，韓元匯率可能進(jìn)一步下跌，政府計(jì)劃密切關(guān)注外匯市場(chǎng)。如果有必要，韓國將采取措施穩(wěn)定外匯市場(chǎng)。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購顧問，以及財(cái)稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：www.miitbeian.org.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號(hào)）
座機(jī)：020-29846979
