1、央行發(fā)布三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告強(qiáng)調(diào)，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準(zhǔn)、合理適度，以我為主，穩(wěn)字當(dāng)頭，把握好政策力度和節(jié)奏，處理好經(jīng)濟(jì)發(fā)展和防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，做好跨周期調(diào)節(jié)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)大局總體平穩(wěn)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性。預(yù)計(jì)四季度CPI溫和上漲，總體保持在合理區(qū)間內(nèi)平穩(wěn)運(yùn)行。與此同時(shí)，受大宗商品價(jià)格上漲、部分高耗能行業(yè)產(chǎn)品提價(jià)和低基數(shù)等因素影響，PPI漲幅繼續(xù)擴(kuò)大，短期內(nèi)可能維持高位。總的看，我國(guó)總供給總需求基本穩(wěn)定，央行實(shí)施正常貨幣政策，有利于物價(jià)走勢(shì)中長(zhǎng)期保持穩(wěn)定。
2、滬深交易所發(fā)布營(yíng)業(yè)收入扣除指南，明確財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)中營(yíng)業(yè)收入具體扣除事項(xiàng)，精準(zhǔn)打擊空殼公司，力求實(shí)現(xiàn)“應(yīng)退盡退”。根據(jù)退市新規(guī)，2021年年報(bào)披露后，上市公司若首次觸及“凈利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)收入”指標(biāo)，將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。已經(jīng)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公司，2021年若繼續(xù)觸及退市指標(biāo)，將直接退市。
3、首批8只北交所主題基金發(fā)售首日便受到市場(chǎng)追捧，僅用半天時(shí)間便售罄，最終僅發(fā)售一天便提前結(jié)束募集。據(jù)渠道方消息，最終8只基金募集資金約在170億元左右，其中匯添富北交所主題基金獲得超50億元資金認(rèn)購(gòu)，華夏基金獲得超30億元資金認(rèn)購(gòu)；易方達(dá)、大成基金認(rèn)購(gòu)資金均超過(guò)20億元；其他幾只均吸引超10億元資金。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌互現(xiàn)，道指連續(xù)第三天收跌。道指跌0.75%報(bào)35601.98點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.14%報(bào)4697.96點(diǎn)，納指漲0.4%報(bào)16057.44點(diǎn)。本周，道指跌1.38%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.32%，納指漲1.24%。波音跌超5%，默克跌近3%，紛紛領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果漲1.7%，亞馬遜跌0.53%。能源股集體下跌，?？松梨诘?.62%，雪佛龍跌2.19%。
2、歐股收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.38%報(bào)16159.97點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.42%報(bào)7112.29點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.45%報(bào)7223.57點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.41%，法國(guó)CAC指數(shù)漲0.29%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.69%。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.8%，報(bào)2971.02點(diǎn)，本周累計(jì)漲0.07%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.5%報(bào)29745.87點(diǎn)，周漲0.46%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.23%報(bào)7396.50點(diǎn)，周跌0.63%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.47%，報(bào)12740.12點(diǎn)，周跌1.3%。
4、COMEX黃金期貨跌0.78%報(bào)1846.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.08%報(bào)24.63美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌1.16%，COMEX白銀期貨跌2.82%。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油12月合約跌3.48%，報(bào)75.68美元/桶。布油1月合約跌3.43%，報(bào)78.45美元/桶。本周，美油12月合約跌6.33%，布油1月合約跌4.34%。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME銅漲2.22%報(bào)9651美元/噸，LME鋅漲2.18%報(bào)3228美元/噸，LME鎳漲1.91%報(bào)20015美元/噸，LME鋁漲2.56%報(bào)2683美元/噸，LME錫漲0.12%報(bào)38500美元/噸，LME鉛漲0.25%報(bào)2220.5美元/噸。本周，LME銅跌0.62%，LME鋅跌1.21%，LME鎳漲0.18%，LME鋁跌0.63%，LME錫漲1.73%，LME鉛跌5.93%。
7、歐債收益率全線收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.879%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.005%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.342%，意大利10年期國(guó)債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.863%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.383%。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌5.58個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.051%，2年期美債收益率漲0.46個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.519%，3年期美債收益率漲1.89個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.868%，5年期美債收益率漲0.18個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.230%，10年期美債收益率跌3.97個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.552%，30年期美債收益率跌5.78個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.914%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.55%報(bào)96.07，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.79%報(bào)1.1281，英鎊兌美元跌0.4%報(bào)1.3444，澳元兌美元跌0.62%報(bào)0.7233，美元兌日元跌0.2%報(bào)114.02，美元兌瑞郎漲0.28%報(bào)0.9281，離岸人民幣兌美元跌99個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3910。
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人主持召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家和企業(yè)家座談會(huì)指出，宏觀政策要繼續(xù)圍繞市場(chǎng)主體展開。研究采取新的組合式、階段性減稅降費(fèi)措施，完善研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、增值稅留抵退稅等政策。采取針對(duì)性措施加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，緩解大宗商品價(jià)格上漲向下游中小微企業(yè)傳導(dǎo)的壓力。完善進(jìn)出口支持政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定，支持發(fā)展跨境電商、海外倉(cāng)等外貿(mào)新業(yè)態(tài)。
2、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴表示，制造業(yè)是大國(guó)經(jīng)濟(jì)的“壓艙石”，對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和提高就業(yè)質(zhì)量至關(guān)重要。必須不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保持制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的合理比重。金融機(jī)構(gòu)要加大對(duì)制造業(yè)企業(yè)的金融信貸支持，保證企業(yè)合理的資金需求。
3、央行在貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中表示，本輪發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體放松貨幣政策較上一輪節(jié)奏更快、強(qiáng)度更大。而由于當(dāng)前我國(guó)面對(duì)的內(nèi)外部環(huán)境與上輪相比有明顯不同，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體政策調(diào)整對(duì)我影響有限。我國(guó)貨幣政策搞好跨周期設(shè)計(jì)，能夠更有效地應(yīng)對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策調(diào)整帶來(lái)的外部沖擊。
4、央行：要客觀看待超額準(zhǔn)備金率下降，在堅(jiān)持正常貨幣政策的背景下，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)超儲(chǔ)率下降既是金融體系不斷發(fā)展的結(jié)果，也是央行貨幣政策調(diào)控機(jī)制不斷完善的表現(xiàn)；當(dāng)前不宜單純根據(jù)流動(dòng)性總量或超儲(chǔ)率判斷流動(dòng)性松緊程度，更不能認(rèn)為超儲(chǔ)率下降就意味著流動(dòng)性收緊，觀察市場(chǎng)利率才是判斷流動(dòng)性松緊程度的科學(xué)方法。
5、央行：將繼續(xù)深化利率市場(chǎng)化改革，持續(xù)釋放LPR改革潛力，暢通貸款利率傳導(dǎo)渠道，優(yōu)化金融資源配置結(jié)構(gòu)，鞏固好前期貸款利率下行成果，同時(shí)優(yōu)化存款利率監(jiān)管，保持金融機(jī)構(gòu)負(fù)債端成本基本穩(wěn)定，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)將政策紅利傳導(dǎo)至實(shí)體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)貸款利率穩(wěn)中有降。
6、央行11月19日開展500億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有1000億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠500億元；本周央行公開市場(chǎng)全口徑凈回籠900億元。
7、據(jù)財(cái)政部，1-10月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入181526億元，同比增長(zhǎng)14.5%。其中，全國(guó)稅收收入156508億元，同比增長(zhǎng)15.9%；證券交易印花稅2446億元，同比增長(zhǎng)43.2%。
8、2022屆我國(guó)高校畢業(yè)生規(guī)模預(yù)計(jì)1076萬(wàn)人，同比增加167萬(wàn)人。教育部、人社部共同部署做好2022屆全國(guó)普通高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，要求拓寬市場(chǎng)化就業(yè)渠道，鼓勵(lì)中小企業(yè)更多吸納高校畢業(yè)生，引導(dǎo)支持靈活就業(yè)，大力支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
9、國(guó)家衛(wèi)健委：11月18日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例24例，其中本土病例8例（遼寧7例，均在大連市；河南1例，在鄭州市）；新增無(wú)癥狀感染者26例，其中本土1例。
1、券商、地產(chǎn)昨日午后接連發(fā)力，帶領(lǐng)指數(shù)集體走高，上證指數(shù)收復(fù)半年線。截至收盤，上證指數(shù)漲1.13%報(bào)3560.37點(diǎn)，深證成指漲1.19%報(bào)14752.49點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.04%報(bào)3418.96點(diǎn)；兩市成交額連續(xù)21個(gè)交易日突破萬(wàn)億元。盤面上，氫能題材集中爆發(fā)，美錦能源等多股漲停；券商、房地產(chǎn)午后崛起，湘財(cái)股份漲停，陽(yáng)光城、招商蛇口觸及漲停；元宇宙概念股反復(fù)活躍，化工反彈，智能物流大漲，光伏局部活躍。
2、北向資金大幅凈買入82.93億元。寧德時(shí)代獲大幅凈買入14.22億元，貴州茅臺(tái)凈買入9.38億元，五糧液凈買入4億元；歌爾股份凈買入6.51億元，順豐控股凈買入4.12億元，凈買入額創(chuàng)8個(gè)月新高；招商銀行、伊利股份凈買入逾2億元。凈賣出方面，東方財(cái)富凈賣出4.99億元，晶澳科技則遭凈賣出2.02億元，韋爾股份、國(guó)電南瑞凈賣出逾1億元。
3、港股弱勢(shì)震蕩探底回升，恒生指數(shù)一度跌近2%，午后跌幅有所收窄。截至收盤，恒生指數(shù)跌1.07%險(xiǎn)守25000點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.26%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.72%；大市成交1365.2億港元。科技網(wǎng)絡(luò)股整體走弱，阿里巴巴、京東績(jī)后表現(xiàn)大幅分化，阿里巴巴跌近11%，京東大漲超9%。地產(chǎn)股反彈，融創(chuàng)中國(guó)漲近9%。物流股強(qiáng)勢(shì)，嘉里物流漲超17%。
4、南向資金凈買入12.93億港元。碧桂園服務(wù)、快手、融創(chuàng)中國(guó)分別獲凈買入9.65億港元、2.94億港元、2.63億港元。凈賣出方面，騰訊控股、安踏體育、東岳集團(tuán)分別遭凈賣出5.9億港元、2.28億港元、2.16億港元。
5、中證指數(shù)公司修訂滬深300指數(shù)樣本空間規(guī)則，將創(chuàng)業(yè)板證券進(jìn)入指數(shù)樣本空間時(shí)間規(guī)則調(diào)整為上市時(shí)間超過(guò)一年，編制方案其余部分保持不變。中證指數(shù)預(yù)計(jì)于11月26日公布新規(guī)則下滬深300指數(shù)樣本定期調(diào)整方案。
6、證監(jiān)會(huì)擬修訂《保薦人盡職調(diào)查工作準(zhǔn)則》和《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引》，指導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)建立健全工作底稿制度，提高保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作質(zhì)量，將保薦人“薦”的職責(zé)提到更重要位置，充分發(fā)揮其在投資價(jià)值判斷方面的前瞻性作用。
7、中國(guó)結(jié)算數(shù)據(jù)顯示，10月新增投資者98.07萬(wàn)，同比下降12.45%，環(huán)比下降39.4%。期末投資者數(shù)19469.72萬(wàn)，同比增加11.49%。
8、北京首批16個(gè)資本市場(chǎng)金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目名單發(fā)布，涉及大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)，以及安全多方計(jì)算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、云原生、信創(chuàng)等復(fù)合交叉技術(shù)應(yīng)用；業(yè)務(wù)場(chǎng)景包含智能投顧、智能運(yùn)營(yíng)、智能交易、智能風(fēng)控、智能營(yíng)銷等資本市場(chǎng)各類業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
9、恒指公司公布季檢結(jié)果，將華潤(rùn)啤酒、新奧能源、京東、網(wǎng)易納入恒生指數(shù)，成份股數(shù)目將由60只增加至64只；將信達(dá)生物制藥納入恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)，剔除中國(guó)恒大；恒生科技指數(shù)成份股沒(méi)有變動(dòng)，成份股數(shù)目維持30只。
10、證監(jiān)會(huì)核發(fā)物產(chǎn)環(huán)能、夢(mèng)天家居IPO批文；夢(mèng)金園首發(fā)事項(xiàng)將于11月25日上會(huì)。科捷智能、禾川科技科創(chuàng)板首發(fā)過(guò)會(huì)，賽微微、好達(dá)電子首發(fā)11月26日上會(huì)。北交所上市委首場(chǎng)審議會(huì)議定于11月26日，審議發(fā)行人為威博液壓。
11、徐翔方面表示將堅(jiān)決反對(duì)文峰股份收購(gòu)案，文峰股份董秘辦工作人員回應(yīng)稱，如果徐翔投反對(duì)票，這次股東大會(huì)可能無(wú)法進(jìn)行，公司會(huì)盡快回應(yīng)上交所問(wèn)詢函。文峰集團(tuán)發(fā)布聲明表示，向文峰股份注入資產(chǎn)經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)調(diào)研，徐翔出獄至今未與公司進(jìn)行過(guò)任何聯(lián)系，公司也嘗試與其溝通，一直未得到其回復(fù)。
12、卸任基金經(jīng)理近一個(gè)月的董承非蹤跡再現(xiàn)，他與多位“興全系”私募大佬共同前往江蘇昆山對(duì)上市公司飛力達(dá)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，同行者包括寧泉資產(chǎn)創(chuàng)始人楊東、睿郡資產(chǎn)創(chuàng)始人杜昌勇等。
13、知情人士稱，人工智能“獨(dú)角獸”商湯科技已獲港交所批準(zhǔn)在香港上市，此次IPO計(jì)劃籌資逾10億美元。公司計(jì)劃最早下周開始評(píng)估投資者對(duì)此次股票發(fā)行的興趣。
14、恒大汽車宣布進(jìn)行新一輪9億股股票配售，集資總額約27億港元，用于新能源汽車的研發(fā)及生產(chǎn)制造，及為恒馳新能源汽車順利投產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。11月9日，恒大汽車以每股2.86元進(jìn)行先舊后新配售1.7483億股集資約5億港元。
15、聯(lián)發(fā)科技正式發(fā)布全球首款臺(tái)積電4nm芯片天璣9000新一代旗艦5G移動(dòng)平臺(tái)，該芯片采用臺(tái)積電4nm工藝＋Armv9架構(gòu)組合，搭載聯(lián)發(fā)科第五代Al處理器APU，能效是上一代的4倍。
16、東風(fēng)汽車掛牌出讓東風(fēng)悅達(dá)起亞25%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.97億元。東風(fēng)汽車旗下神龍汽車也在進(jìn)行股權(quán)調(diào)整談判，已有初步方案。
1、銀保監(jiān)會(huì)回應(yīng)有關(guān)銀行存單丟失事件稱，已第一時(shí)間要求相關(guān)銀保監(jiān)局組成工作組，進(jìn)駐銀行開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，目前調(diào)查工作正在加緊進(jìn)行。如調(diào)查發(fā)現(xiàn)銀行存在違規(guī)行為，將依法依規(guī)嚴(yán)肅處罰問(wèn)責(zé)；如調(diào)查發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。
2、銀保監(jiān)會(huì)：截至今年9月末，國(guó)內(nèi)21家主要銀行機(jī)構(gòu)綠色信貸余額達(dá)14.08萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)21%以上，綠色信貸資產(chǎn)近5年不良貸款率均保持在0.7%以下，遠(yuǎn)低于同期各項(xiàng)貸款整體不良水平；不搞“一刀切”“運(yùn)動(dòng)式”減碳，對(duì)符合條件的煤電、煤炭企業(yè)和項(xiàng)目給予合理信貸支持，不盲目抽貸、斷貸，加強(qiáng)對(duì)煤炭清潔高效利用的金融支持。
3、銀保監(jiān)會(huì)就保險(xiǎn)公司非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管暫行辦法征求意見，明確非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作流程和要求，對(duì)保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)開展非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)估的頻次和工作要求，根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)估結(jié)果可采取的監(jiān)管措施，以及與現(xiàn)場(chǎng)檢查、行政審批、監(jiān)管法規(guī)和政策等監(jiān)管工作的協(xié)同。
4、處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)防范非法集資宣傳教育工作的意見》明確，要通過(guò)防非宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)校園、進(jìn)單位、進(jìn)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)等辦法，實(shí)現(xiàn)防范非法集資宣傳全覆蓋，堅(jiān)決遏制風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)態(tài)勢(shì)，徹底鏟除非法集資土壤。
5、國(guó)資委要求加強(qiáng)中央企業(yè)融資擔(dān)保管理，嚴(yán)禁對(duì)集團(tuán)外無(wú)股權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供任何形式擔(dān)保，原則上只能對(duì)具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和償債能力的子企業(yè)或參股企業(yè)提供融資擔(dān)保，嚴(yán)禁對(duì)參股企業(yè)超股比擔(dān)保；原則上總?cè)谫Y擔(dān)保規(guī)模不得超過(guò)集團(tuán)合并凈資產(chǎn)的40%，單戶子企業(yè)（含集團(tuán)本部）融資擔(dān)保額不得超過(guò)本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%。
6、工銀理財(cái)養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)方案已獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可，首支養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)產(chǎn)品已經(jīng)報(bào)備，預(yù)計(jì)將于近期正式發(fā)行。工銀理財(cái)表示，將首先試點(diǎn)五年期限封閉運(yùn)作產(chǎn)品，產(chǎn)品將采取公募發(fā)行。
7、知情人士透露，捷信消費(fèi)金融在全國(guó)各地持續(xù)精簡(jiǎn)組織架構(gòu)，目前在職員工已不到3千人。捷信消金本輪人員調(diào)整的源頭是今年5月被聯(lián)合資信列入信用評(píng)級(jí)觀察名單，導(dǎo)致ABS融資困難。
1、央行表示，目前房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的整體態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。牢牢堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅(jiān)持穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關(guān)部門和地方政府共同維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益。
2、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)言人表示，房地產(chǎn)合理貸款需求得到滿足。截至10月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款同比增長(zhǎng)8.2%，整體保持穩(wěn)定。個(gè)人住房貸款中90%以上用于支持首套房，投向住房租賃市場(chǎng)的貸款同比增長(zhǎng)61.5%。
3、深圳新版二手房交易網(wǎng)簽系統(tǒng)正式上線，在國(guó)內(nèi)首次引用“單邊代理”模式。深房中協(xié)表示，新系統(tǒng)的上線，意味著居間模式將徹底推出深圳歷史舞臺(tái)。
4、廣州新政：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)及其委托的代理銷售企業(yè)銷售商品房，銷售價(jià)格不得超過(guò)銷售價(jià)目表價(jià)格，不得以裝修款等其他名義變相漲價(jià)；未取得商品房預(yù)售許可證的商品房項(xiàng)目，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得進(jìn)行預(yù)售，不得向買受人收取或者變相收取誠(chéng)意金、訂金、定金等費(fèi)用。
5、恒大地產(chǎn)珠三角公司位于廣州、佛山、肇慶、陽(yáng)江、清遠(yuǎn)、惠州、河源等15個(gè)區(qū)域的63個(gè)在建樓盤已全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。恒大地產(chǎn)深圳公司下屬包含深圳、東莞、江門、汕尾、珠海、中山6地十余個(gè)項(xiàng)目，已全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
1、國(guó)家能源局公布，截至10月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約23億千瓦，同比增長(zhǎng)9%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3億千瓦，同比增長(zhǎng)30.4%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約2.8億千瓦，同比增長(zhǎng)23.7%。
2、教育部辦公廳印發(fā)《普通高等學(xué)校舉辦非學(xué)歷教育管理規(guī)定（試行）》，嚴(yán)禁高校委托校外機(jī)構(gòu)代理招生，嚴(yán)格控制非學(xué)歷教育合作辦學(xué)。
3、乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，11月狹義乘用車零售銷量186萬(wàn)輛，同比下降10.6%。臨近年末，芯片供應(yīng)問(wèn)題相比于三季度將持續(xù)改善，但仍然難以滿足終端需求。
4、工信部：深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)民爆行業(yè)安全水平和發(fā)展質(zhì)量同步提升；要加大重組整合力度，加速結(jié)構(gòu)調(diào)整，健全產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，加快推進(jìn)科研、生產(chǎn)、銷售、爆破服務(wù)“一體化”發(fā)展。
5、國(guó)家發(fā)改委批復(fù)新建上海至南京至合肥高速鐵路可行性研究報(bào)告，線路全長(zhǎng)554.6公里，項(xiàng)目總投資1800.2億元。
6、天津市印發(fā)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃，到2025年末，天津市新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到2400億元，預(yù)計(jì)年均增速8%。
1、美國(guó)眾議院通過(guò)了拜登1.75萬(wàn)億美元的社會(huì)支出法案。接下來(lái)，法案將遞交參議院審議投票。參議院可能會(huì)要求對(duì)法案進(jìn)行修改，這意味著未來(lái)幾周眾議院還需要對(duì)修改后的法案再次投票，而后再遞交總統(tǒng)拜登簽署。
2、日本政府決定推出總規(guī)模達(dá)78.9萬(wàn)億日元的新一輪經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，其中財(cái)政支出將達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的55.7萬(wàn)億日元，其余為民間資本。日本首相岸田文雄表示，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)刺激將使GDP增長(zhǎng)約5.6%。
3、美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)表示，目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)十分強(qiáng)勁；通脹仍然存在上行風(fēng)險(xiǎn)；在12月的會(huì)議上討論加速縮債很可能是合適的。
4、美聯(lián)儲(chǔ)理事Christopher Waller表示，如果就業(yè)增長(zhǎng)保持強(qiáng)勁且通脹遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，那么美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不加快減碼購(gòu)債的部分，更早上調(diào)利率。
5、IMF表示，美國(guó)通脹持續(xù)高企或?qū)е旅缆?lián)儲(chǔ)更早采取應(yīng)對(duì)措施，將給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。若供應(yīng)鏈中斷持續(xù)或通脹預(yù)期脫錨，全球部分地區(qū)的通脹也可能會(huì)變得“更持久”，各國(guó)央行需要保持警惕。
6、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲的通脹將逐漸消退，因此歐洲央行不會(huì)收緊貨幣政策，因?yàn)檫@可能阻礙經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。實(shí)施緊縮性貨幣政策將導(dǎo)致家庭收入降低，在能源價(jià)格飆升的情況下，實(shí)施緊縮政策可能將抑制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
7、英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾對(duì)12月份加息的確定性表示懷疑，稱決策將處于“微妙平衡”狀態(tài)，并指出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遇到了障礙。他指出，“沒(méi)有迅速的方法”能將通脹率帶回到2%目標(biāo)，而且央行沒(méi)有工具來(lái)修復(fù)被英國(guó)脫歐和疫情擾亂的供應(yīng)鏈。
8、美國(guó)食品和藥物管理局批準(zhǔn)全體成年人均可接種輝瑞疫苗和莫德納疫苗加強(qiáng)針。至此，僅需美國(guó)疾控中心給出最終的指導(dǎo)意見，美國(guó)成年人便可開始接種這兩種疫苗的加強(qiáng)針。
9、德國(guó)10月PPI同比上升18.4%，為自1951年11月以來(lái)的最高同比漲幅，推動(dòng)PPI上升的主要因素是能源價(jià)格。剔除能源影響后，10月份整體PPI同比上漲9.2%。
10、英國(guó)10月季調(diào)后零售銷售環(huán)比增0.8%，預(yù)期增0.5%，前值增0.2%；同比減1.3%，預(yù)期減2%，前值修正為減0.6%。
11、法國(guó)第三季度ILO失業(yè)率為8.1%，預(yù)期為7.8%，前值為8%。
12、日本10月核心CPI同比上升0.1%，連續(xù)兩個(gè)月同比上升。國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格持續(xù)上漲是推升CPI的主要原因。
1、熱門中概股漲跌不一，格陵蘭科技漲90.19%，好未來(lái)漲18.35%，泛華金融漲12.36%，晶科能源漲9.87%，第九城市漲7.03%，燃石醫(yī)學(xué)漲6.99%；跌幅方面，康乃德跌57.72%，容聯(lián)易通跌25.46%，世紀(jì)互聯(lián)跌14.56%，房多多跌14%，綠能寶跌12.02%，有道跌7.98%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車漲0.65%，小鵬汽車跌0.76%，理想汽車跌1.23%。
2、特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，國(guó)產(chǎn)Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版售價(jià)上調(diào)1.5萬(wàn)元至25.09萬(wàn)元，目前交付時(shí)間為明年一季度。
3、波音公司在進(jìn)一步放緩787夢(mèng)想飛機(jī)的生產(chǎn)，正在解決的缺陷不會(huì)對(duì)目前在飛的787夢(mèng)想飛機(jī)構(gòu)成安全擔(dān)憂。韓國(guó)允許因安全問(wèn)題禁飛的波音B737 MAX型號(hào)飛機(jī)從本月22日起在韓國(guó)恢復(fù)執(zhí)飛。
4、歐洲最大的廉航公司瑞安航空表示，鑒于英國(guó)脫歐后股票在倫敦證券交易所交易量下降，公司決定申請(qǐng)從倫敦證交所退市。瑞安航空股票將于12月17日交易日結(jié)束后進(jìn)入退市階段。
5、動(dòng)視暴雪已有超過(guò)1300名員工簽署請(qǐng)?jiān)笗?，要求CEO鮑比·科蒂克辭職。
6、歐洲大型私募基金CVC已同意以45億歐元收購(gòu)隸屬于聯(lián)合利華的茶葉公司Ekaterra。此前Ekaterra擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Advent和凱雷，成為PG Tips和立頓的母公司。
7、途牛第三季度凈營(yíng)收為1.146億元，同比下降7.2%；凈虧損3660萬(wàn)元，上年同期為6210萬(wàn)元。途牛預(yù)計(jì)第四季度凈營(yíng)收將在5340萬(wàn)元至6530萬(wàn)元之間，同比下降45%-55%。
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，甲醇漲3.63%，橡膠漲2.98%，純堿漲2.94%，乙二醇漲2.9%，玻璃漲2.76%。黑色系全線上漲，焦炭漲4.65%，熱卷漲4.31%，動(dòng)力煤漲4.01%，鐵礦石漲4%，螺紋鋼漲3.97%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆一跌1.04%。
2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)迎年內(nèi)第四跌。自11月19日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低95元和90元。折合每升92號(hào)汽油下調(diào)0.07元，按一般家用汽車油箱50L容量估測(cè)，加滿一箱92號(hào)汽油，將少花3.5元。
3、國(guó)內(nèi)期交所同步修訂《違規(guī)處理辦法》，增加新型違規(guī)行為規(guī)定，其中包括：用不正當(dāng)手段規(guī)避交易限額制度、超限交易；采用程序化交易方式下達(dá)指令，影響交易所系統(tǒng)安全或者擾亂正常交易秩序等。辦法提高紀(jì)律處分懲處力度和執(zhí)行力度，明確規(guī)定各期貨交易所之間互認(rèn)“宣布為市場(chǎng)禁止進(jìn)入者”的紀(jì)律處分。
4、據(jù)中鋼協(xié)，10月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求明顯回落，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。隨著天氣轉(zhuǎn)冷，市場(chǎng)將逐漸進(jìn)入需求淡季，后期鋼材價(jià)格將繼續(xù)呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.99%，報(bào)2552點(diǎn)。
1、【債市綜述】受地產(chǎn)貸款放松傳聞打壓，現(xiàn)券期貨由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，午后國(guó)債期貨直線跳水，現(xiàn)券收益率也反彈上行。國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.32%；銀行間主要利率債收益率上行2bp左右；銀行間資金面維持平穩(wěn)格局，主要回購(gòu)利率變動(dòng)不大；地產(chǎn)債走勢(shì)較上日好轉(zhuǎn)漲跌不一，“20奧園01”漲超11%，“20金科地產(chǎn)MTN002”跌超34%。
2、央行：應(yīng)堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展并重，進(jìn)一步完善債券市場(chǎng)法制，加強(qiáng)信息披露要求，強(qiáng)化中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管；穩(wěn)步推動(dòng)債券市場(chǎng)更高水平的對(duì)外開放，及時(shí)防范和化解債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，按照市場(chǎng)化、法治化原則，壓實(shí)各方責(zé)任，持續(xù)落實(shí)違約處置機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)成果，優(yōu)化統(tǒng)一執(zhí)法機(jī)制，嚴(yán)厲打擊債券市場(chǎng)違法違規(guī)行為。
3、央行在香港成功發(fā)行兩期人民幣央行票據(jù)，其中3個(gè)月期央行票據(jù)100億元，1年期央行票據(jù)150億元，中標(biāo)利率分別為2.59%和2.75%。
4、央行、銀保監(jiān)會(huì)就保險(xiǎn)公司發(fā)行永續(xù)債有關(guān)事項(xiàng)征求意見。《征求意見稿》明確，保險(xiǎn)公司可通過(guò)發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充核心二級(jí)資本，永續(xù)債余額不得超過(guò)核心資本的30%；保險(xiǎn)公司發(fā)行的永續(xù)債應(yīng)當(dāng)含有減記或轉(zhuǎn)股條款，當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，永續(xù)債應(yīng)當(dāng)實(shí)施減記或轉(zhuǎn)股。
5、銀保監(jiān)會(huì)松綁保險(xiǎn)資金投資債券信用評(píng)級(jí)要求，取消保險(xiǎn)資金可投金融企業(yè)（公司）債券白名單要求以及外部信用評(píng)級(jí)要求；根據(jù)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，分類設(shè)置可投非金融企業(yè)（公司）債券最低外部信用評(píng)級(jí)要求；明確保險(xiǎn)公司投資BBB級(jí)（含）以下債券的集中度要求；明確保險(xiǎn)公司投資債券的大類比例核算。
6、【債券重大事件】遵義湘投商票逾期一年未兌付，已被列入評(píng)級(jí)觀察名單；陽(yáng)光城：針對(duì)近期面臨的集中償債壓力，已積極與相關(guān)投資人溝通展期計(jì)劃；紫光集團(tuán)新確認(rèn)債權(quán)345億元，累計(jì)確認(rèn)1426億元；中誠(chéng)信國(guó)際調(diào)降滇中集團(tuán)主體及相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)至AA，展望維持“負(fù)面”；惠譽(yù)下調(diào)中國(guó)奧園長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“B-”，列入負(fù)面觀察名單；穆迪下調(diào)博實(shí)樂(lè)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“B1”，展望維持“負(fù)面”；標(biāo)普將融信中國(guó)評(píng)級(jí)展望下調(diào)至“負(fù)面”，并撤銷評(píng)級(jí)；惠譽(yù)將中梁控股評(píng)級(jí)展望下調(diào)至“負(fù)面”；惠譽(yù)將正榮地產(chǎn)評(píng)級(jí)展望下調(diào)至“穩(wěn)定”；標(biāo)普：上調(diào)華泰證券及華泰國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至“BBB+”，展望“穩(wěn)定”；“21運(yùn)城城投SCP003”取消發(fā)行等。
1、在岸人民幣兌美元16:30收?qǐng)?bào)6.3811，較上一交易日下跌2個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)上漲91個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3825，調(diào)貶22個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升240個(gè)基點(diǎn)。
2、10月份我國(guó)銀行結(jié)匯1862億美元，售匯1696億美元，結(jié)售匯順差165億美元。外匯局表示，10月份我國(guó)外匯市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)主體匯率預(yù)期總體平穩(wěn)，主要渠道跨境資金流動(dòng)合理有序，非居民凈增持境內(nèi)債券和股票合計(jì)為115億美元，與三季度月均水平相當(dāng)。?
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