//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、格力電器擬作價(jià)21.9億元收購(gòu)盾安環(huán)境29.48%股份，并將斥資8.1億元全額認(rèn)購(gòu)盾安環(huán)境1.39億股定增股票。交易完成后，格力電器將持有盾安環(huán)境38.78%股份，盾安環(huán)境將成為格力電器的控股子公司。盾安環(huán)境11月9日停牌，停牌前連續(xù)兩個(gè)交易日錄得漲停。
2、A股公司利歐股份子公司擬出資5000萬(wàn)美元參設(shè)合伙企業(yè)，合作投資SpaceX。SpaceX由特斯拉CEO埃隆·馬斯克創(chuàng)辦，是一家全球領(lǐng)先的太空技術(shù)公司，從事火箭發(fā)射、衛(wèi)星通訊、太空運(yùn)輸以及其他太空探索業(yè)務(wù)。
3、美國(guó)參議院銀行委員會(huì)主席Sherrod Brown表示，拜登在美聯(lián)儲(chǔ)主席人選上的決定“即將”公布，不是鮑威爾就是布雷納德。分析人士普遍認(rèn)為，由于布雷納德對(duì)如今通脹局勢(shì)和利率的看法與鮑威爾相似，無(wú)論誰(shuí)當(dāng)選，政策似乎都有可能延續(xù)下去。
4、據(jù)上海證券報(bào)，北京證券交易所開(kāi)市次日運(yùn)行平穩(wěn)。開(kāi)市兩個(gè)交易日，10只次新股平均累計(jì)漲幅達(dá)175.01%。各類投資者持續(xù)表現(xiàn)出對(duì)北交所投資價(jià)值的看好。開(kāi)市首日，北交所新增合格投資者18萬(wàn)戶，同時(shí)，各類專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者也加大了對(duì)北交所公司的調(diào)研和布局力度。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股集體上漲，道指漲0.15%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.39%，納指漲0.76%。特斯拉結(jié)束三連跌，收漲超4%；其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Rivian大漲逾15%，為連續(xù)第5個(gè)交易日上漲。中概股有道漲超17%，理想汽車漲超9%。
2、歐股漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.61%報(bào)16247.86點(diǎn)，刷新歷史新高，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.34%報(bào)7152.6點(diǎn)，刷新歷史新高，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.34%報(bào)7326.97點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.23%報(bào)27804.93點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)微跌0.08%，報(bào)2997.21點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.67%，報(bào)7420.40點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.48%，報(bào)12902.71點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.11%，報(bào)29808.12點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.78%報(bào)1852美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.9%報(bào)24.88美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)漲跌不一，美油12月合約跌0.37%報(bào)80.58美元/桶，布油1月合約漲0.43%報(bào)82.4美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌1.49%報(bào)9529美元/噸，LME鋅漲0.09%報(bào)3220美元/噸，LME鎳跌0.79%報(bào)19440美元/噸，LME鋁跌3.16%報(bào)2573美元/噸，LME錫漲0.67%報(bào)37750美元/噸，LME鉛跌2%報(bào)2280美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.985%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.107%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.246%，意大利10年期國(guó)債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.968%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.473%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.378%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率跌0.18個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.53%，3年期美債收益率漲0.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.879%，5年期美債收益率漲1.32個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.272%，10年期美債收益率漲2.07個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.64%，30年期美債收益率漲3.16個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.031%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.41%報(bào)95.9116，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.43%報(bào)1.132，英鎊兌美元漲0.11%報(bào)1.343，澳元兌美元跌0.56%報(bào)0.7304，美元兌日元漲0.61%報(bào)114.83，美元兌加元漲0.37%報(bào)1.2562，美元兌瑞郎漲0.54%報(bào)0.9302，離岸人民幣兌美元跌79個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3909。
//? 宏觀? //
1、國(guó)務(wù)院副總理韓正在今冬明春保暖保供工作電視電話會(huì)議上指出，要繼續(xù)增加電煤和天然氣供給，推動(dòng)具備增產(chǎn)潛力的企業(yè)釋放產(chǎn)能，加強(qiáng)電煤和天然氣合同簽約履約情況監(jiān)管，依法查處哄抬煤炭?jī)r(jià)格行為。要全力解決發(fā)電企業(yè)機(jī)組出力受阻問(wèn)題，確保冬季高峰時(shí)段發(fā)電能力高于去年同期水平。
2、央行11月16日開(kāi)展500億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%。今日1000億元逆回購(gòu)和8000億元MLF到期。
3、國(guó)家發(fā)改委10月份共審批固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目4個(gè)，總投資150億元，主要集中在交通、能源行業(yè)。1-10月共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目70個(gè)，總投資4954億元。
4、澳門(mén)特別行政將與國(guó)家部委加快研究草擬橫琴粵澳深度合作區(qū)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入特別措施、首批授權(quán)事項(xiàng)清單、鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄、金融支持深合區(qū)建設(shè)意見(jiàn)、分線管理海關(guān)監(jiān)管方案等重大配套政策。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：11月15日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例22例，其中本土病例11例；新增無(wú)癥狀感染者13例，其中本土2例。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
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1、A股三大指數(shù)早盤(pán)震蕩走高，午后有所回落。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈全面回調(diào)，軍工股集體啞火。資金”喝酒吃藥“，汽車股掀漲停潮，云游戲概念股逆市活躍。截至收盤(pán)，上證指數(shù)收跌0.33%報(bào)3521.79點(diǎn)，深證成指跌0.15%報(bào)14613.97點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%報(bào)3393.71點(diǎn)；兩市成交額連續(xù)18個(gè)交易日突破萬(wàn)億元。北交所上市公司多數(shù)下跌，大地電氣、中設(shè)咨詢等多只次新股跌逾10%。
2、北向資金凈買(mǎi)入41.99億元，連續(xù)4日凈買(mǎi)入。白酒、醫(yī)藥股獲集體掃貨，五糧液、貴州茅臺(tái)凈買(mǎi)入均超6億元，山西汾酒、瀘州老窖分別凈買(mǎi)入3.33億元、2.63億元；長(zhǎng)春高新凈買(mǎi)入4.72億元，片仔癀、邁瑞醫(yī)療分別凈買(mǎi)入3.09億元、2.63億元，恒瑞醫(yī)藥、藥明康德凈買(mǎi)入逾1億元；此外，東方財(cái)富凈買(mǎi)入4.3億元，寧德時(shí)代、中遠(yuǎn)?？亍⒏锠柟煞輧糍I(mǎi)入逾3億元。凈賣出方面，中國(guó)平安、中天科技、中信證券分別遭凈賣出2.33億元、1.14億元、0.65億元。
3、港股高開(kāi)高走錄得六連漲，恒生指數(shù)收漲1.27%，報(bào)25713.78點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲1.68%，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.54%；大市成交1310.4億港元。醫(yī)藥、消費(fèi)、科網(wǎng)板塊領(lǐng)漲，海底撈升6%領(lǐng)漲藍(lán)籌；博彩股普漲對(duì)恒指貢獻(xiàn)較大。游戲股午后爆發(fā)，心動(dòng)公司漲約11%。物業(yè)管理股強(qiáng)勢(shì)，保利物業(yè)大漲超19%。雷蛇漲超11%，創(chuàng)始人擬溢價(jià)私有化。
4、南向資金凈賣出17.88億港元，連續(xù)4日凈賣出。騰訊控股、舜宇光學(xué)科技、中國(guó)移動(dòng)分別遭凈賣出18.58億港元、2.63億港元、2.38億港元。凈買(mǎi)入方面，保利物業(yè)、美團(tuán)-W、快手-W分別獲凈買(mǎi)入2.79億港元、2.02億港元、1.88億港元。
5、證監(jiān)會(huì)同意創(chuàng)耀科技、百濟(jì)神州、禾邁股份科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
6、海外最大的中國(guó)股票基金安聯(lián)神州A股基金9月份加倉(cāng)寧德時(shí)代，這是它在6月、7月、8月連續(xù)3月減持之后，重新加倉(cāng)。該基金9月加倉(cāng)的股票還包括東方財(cái)富，加倉(cāng)之后東方財(cái)富躋身第二大重倉(cāng)股。安聯(lián)神州A股基金9月份減持韋爾股份和恩捷股份。
7、南鋼股份披露擬將鋼寶股份分拆至北交所上市，但鋼寶股份未同步披露。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)鋼寶股份股票實(shí)施緊急停牌，并要求掛牌公司及主辦券商補(bǔ)充披露相關(guān)公告，如實(shí)說(shuō)明事件具體進(jìn)展情況，充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
8、據(jù)接近恒大的資本圈知情人士透露，從7月1日至今，為了維持集團(tuán)流動(dòng)性，許家印已透過(guò)變賣個(gè)人資產(chǎn)或質(zhì)押股權(quán)等方式籌集資金，累計(jì)已向集團(tuán)注入超70億現(xiàn)金。
9、順豐控股披露定增結(jié)果，本次發(fā)行價(jià)格為57.18元/股，共募資200億元；其中，UBS AG獲配30.3億元，重陽(yáng)投資合計(jì)獲配33.6億元，景林資產(chǎn)合計(jì)獲配11.6億元。
10、小米安全監(jiān)察部：第三季度共查處28起違規(guī)違紀(jì)案件，全員內(nèi)部通報(bào)4起移送司法案件，多人被依法處理；歡迎廣大員工舉報(bào)，將對(duì)舉報(bào)的問(wèn)題一查到底，經(jīng)查證屬實(shí)，將給予實(shí)名舉報(bào)者5000元至100萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。
11、Sensor Tower商店情報(bào)數(shù)據(jù)顯示，10月份騰訊《王者榮耀》全球收入達(dá)到3.29億美元，同比增長(zhǎng)46.2%，重回全球手游收入榜榜首。
12、騰訊控股再度減持1.14億股恒騰網(wǎng)絡(luò)股份，涉資1.81億港元，近四日已累計(jì)減持2.52億股。減持后，騰訊控股最新持股數(shù)目為18.91億股，持股比例降至20.48%，中國(guó)恒大再度成為恒騰網(wǎng)絡(luò)第一大股東。
13、恒大汽車集團(tuán)將2019年收購(gòu)的電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)公司e-Traction以200萬(wàn)歐元的價(jià)格賣給英國(guó)電機(jī)制造商Saietta集團(tuán)，同時(shí)免除向e-Traction提供的約2120萬(wàn)歐元貸款。恒大汽車在2019年3月份以5億元的價(jià)格收購(gòu)e-Traction公司。
14、蘇寧易購(gòu)官方發(fā)布辟謠聲明稱，“蘇寧易購(gòu)十二月底宣布破產(chǎn)”為謠言，公司經(jīng)營(yíng)一切正常。蘇寧易購(gòu)已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，對(duì)造謠者將依法追究法律責(zé)任。
15、網(wǎng)易創(chuàng)始人、CEO丁磊：網(wǎng)易已做好元宇宙的技術(shù)和規(guī)劃準(zhǔn)備，等到時(shí)機(jī)成熟的一刻，“網(wǎng)易可能跑得比誰(shuí)都快。”
16、網(wǎng)易第三季度凈收入222億元，同比增18.9%，其中絡(luò)游戲服務(wù)凈收入159億元，同比增長(zhǎng)14.7%。歸屬于本公司股東的凈利潤(rùn)為32億元，歸屬于公司股東的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)為39億元。
17、網(wǎng)易云音樂(lè)通過(guò)港交所上市聆訊。前三季度，公司總營(yíng)收51億元，同比增長(zhǎng)52%；其中在線音樂(lè)板塊收入從2020年同期18.5億元增至24.4億元；毛利潤(rùn)1.96億元。月活用戶達(dá)1.84億，在線音樂(lè)付費(fèi)率14.9%。
18、雷蛇就潛在私有化交易發(fā)布澄清公告稱，相關(guān)各方尚未就交易達(dá)成共識(shí)，潛在要約價(jià)格尚未確定。此前有消息稱，雷蛇高管計(jì)劃以至多每股4港元的價(jià)格將公司私有化。
//? 金融? //
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1、銀保監(jiān)會(huì)公布，三季度末，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)339.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.7%。商業(yè)銀行不良貸款余額2.8萬(wàn)億元，較上季末增加427億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.75%，較上季末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.5%。
2、全球知名對(duì)沖基金橋水基金又有新動(dòng)作，其在上海的外商獨(dú)資私募基金橋水中國(guó)發(fā)行一只新產(chǎn)品，200萬(wàn)起認(rèn)購(gòu)，封閉一年，最近正在多個(gè)渠道火熱銷售，計(jì)劃募資超30億元。
3、多家信托公司日前再度收到來(lái)自監(jiān)管部門(mén)的“壓降指令”，要求進(jìn)一步推進(jìn)“兩項(xiàng)業(yè)務(wù)”的壓降工作。按照要求，各信托公司以2020年底的主動(dòng)管理類融資信托規(guī)模為基礎(chǔ)，2021年必須繼續(xù)壓降約20%的比例；通道類業(yè)務(wù)年底前必須做到應(yīng)清盡清、能清盡清。
4、又見(jiàn)銀行”打折促銷”賣基金。華夏銀行發(fā)布公告稱，將于11月18日起調(diào)整該行代銷的指定公募基金申購(gòu)及定投手續(xù)費(fèi)率，此次“打折”涉及該行所代銷的65家基金公司旗下超過(guò)1000只產(chǎn)品，不同渠道的手續(xù)費(fèi)降價(jià)幅度在75%-90%，優(yōu)惠期限長(zhǎng)達(dá)2年。
5、中基協(xié)成立綠色與可持續(xù)投資委員會(huì)，旨在幫助基金行業(yè)更好把握綠色可持續(xù)發(fā)展規(guī)律，優(yōu)化投研方法，創(chuàng)新投資工具，完善行業(yè)規(guī)范，推動(dòng)基金行業(yè)更有效地服務(wù)于綠色和可持續(xù)發(fā)展。
6、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒消費(fèi)者要遠(yuǎn)離“代理退?！钡炔环ㄐ袨?/span>。針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)滋生的“代理退?！憋L(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)成立防范“代理退?！憋L(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)工作組，目前正在開(kāi)展相關(guān)調(diào)研。
7、微信支付發(fā)布公告稱，可支持用戶通過(guò)云閃付付款至微信支付商戶，用戶可以在微信支付商戶平臺(tái)開(kāi)通“云閃付付款到商家”功能，并可以對(duì)該功能進(jìn)行相應(yīng)管理。
//? 樓市?//
1、《2021中國(guó)城市租住生活藍(lán)皮書(shū)》指出，基于我國(guó)城鎮(zhèn)化率年平均2%的增速，2030年我國(guó)住房租賃市場(chǎng)規(guī)模將近10萬(wàn)億，行業(yè)進(jìn)入“黃金十年”。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
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1、國(guó)家有關(guān)部門(mén)正在研究制定能源、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域和鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材、電力、石油天然氣等重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案，以及科技支撐、財(cái)政金融、碳匯能力、統(tǒng)計(jì)核算和督查考核等支撐政策。目前，工業(yè)、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)等領(lǐng)域?qū)嵤┓桨负汀犊萍贾翁歼_(dá)峰碳中和行動(dòng)方案》已編制完成，正在按程序報(bào)請(qǐng)審議。
2、發(fā)改委將以產(chǎn)業(yè)式集中式“挖礦”、國(guó)有單位涉及“挖礦”和比特幣“挖礦”為重點(diǎn)開(kāi)展全面整治。對(duì)執(zhí)行居民電價(jià)的單位，若發(fā)現(xiàn)參與虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)，將研究對(duì)其加征懲罰性電價(jià)，形成持續(xù)整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)。
3、我國(guó)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，增加天津?yàn)I海新區(qū)、煙臺(tái)、溫州、長(zhǎng)沙、常德等為試點(diǎn)城市（區(qū)）。同時(shí)，還組織開(kāi)展了城市信息模型（CIM）基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)、智能市政、智能建造等一系列專項(xiàng)試點(diǎn)。
4、工信部發(fā)布“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出， “十四五”時(shí)期力爭(zhēng)建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)達(dá)到26個(gè)，實(shí)現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景深度覆蓋，其中行政村5G通達(dá)率預(yù)計(jì)達(dá)到80%。
5、工信部：中國(guó)已建成5G基站超過(guò)115萬(wàn)個(gè)，占全球70%以上，是全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，全國(guó)所有地級(jí)市城區(qū)、超過(guò)97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋；5G終端用戶達(dá)到4.5億戶，占全球80%以上。
6、國(guó)產(chǎn)網(wǎng)游版號(hào)已連續(xù)3個(gè)月沒(méi)有發(fā)放，日前出臺(tái)的一系列針對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲的未成年人保護(hù)監(jiān)管政策，可能正是游戲版號(hào)遲遲不能恢復(fù)發(fā)放的主因。但多位游戲公司內(nèi)部人士透露，近期網(wǎng)游版號(hào)可能會(huì)恢復(fù)發(fā)放，可能在本月就會(huì)公布新一批版號(hào)名單。
7、SNE Research發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月份，全球電動(dòng)車電池裝機(jī)量約為32.9 GWh，同比增長(zhǎng)94%。裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6席，其中寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)到10.6GWh，市場(chǎng)份額達(dá)到32.1%，比亞迪位居第四，市場(chǎng)份額為9%。
8、深圳細(xì)胞和基因產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例征求意見(jiàn)：引導(dǎo)社會(huì)資金投向細(xì)胞和基因產(chǎn)業(yè)，支持符合條件的細(xì)胞和基因企業(yè)掛牌上市；探索為細(xì)胞和基因企業(yè)提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)金融服務(wù)，開(kāi)發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化融資產(chǎn)品。
9、日本湯淺公司與關(guān)西大學(xué)合作開(kāi)發(fā)出一款輕型鋰硫電池，其質(zhì)量能量密度可達(dá)現(xiàn)有鋰電池的近兩倍。
10、禾賽科技于宣布獲得來(lái)自小米產(chǎn)投7000萬(wàn)美元的追加融資，加上之前官宣的超3億美元融資，目前禾賽D輪融資總額已超過(guò)3.7億美元。
//? 海外? //
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1、澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威在加息問(wèn)題上措辭軟化。洛威發(fā)表講話稱，2024年加息“仍似合理”，但如果能更快地恢復(fù)通脹目標(biāo)，可能會(huì)有理由更早地提高現(xiàn)金利率。不過(guò)，洛威重申明年加息不是必要的。
2、歐盟理事會(huì)與歐洲議會(huì)就2022年歐盟財(cái)政預(yù)算案達(dá)成協(xié)議，將新預(yù)算總額定為1695.15億歐元，總支出定為1706.03億歐元。新預(yù)算將重點(diǎn)支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、應(yīng)對(duì)氣候變化以及綠色和數(shù)字轉(zhuǎn)型。
3、美聯(lián)儲(chǔ)戴利：預(yù)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施支出將增加未來(lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力；美國(guó)股市表現(xiàn)“樂(lè)觀”；未來(lái)6-9個(gè)月的不確定性很高，不僅對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)如此，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)也是如此。
4、歐元區(qū)三季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)2.2%，同比增長(zhǎng)3.7%；歐盟經(jīng)濟(jì)環(huán)比增速為2.1%，同比增長(zhǎng)3.9%。歐元區(qū)第三季度就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)0.9%，為走出雙底衰退以來(lái)的第二個(gè)季度增長(zhǎng)。
5、美國(guó)10月零售銷售同比增長(zhǎng)1.7%，為連續(xù)第三個(gè)月增長(zhǎng)，并創(chuàng)七個(gè)月來(lái)最大增幅。美國(guó)10月份制造業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)1.2%，9月份為下降0.7%。
6、法國(guó)10月CPI環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.4%，前值升0.4%；同比升2.6%，預(yù)期升2.6%，前值升2.6%。
7、英國(guó)10月失業(yè)率錄得5.1%，前值為5.2%；至9月三個(gè)月ILO失業(yè)率為4.3%，預(yù)期為4.4%，前值為4.5%；10月失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)減少1.49萬(wàn)人，前值減少5.11萬(wàn)人。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股漲跌不一，有道漲17.44%，天境生物漲13.21%，燃石醫(yī)學(xué)漲10.69%，新氧漲10.02%。叮咚買(mǎi)菜跌10.02%，斗魚(yú)跌8.49%，物農(nóng)科技跌8.46%，觸寶跌7.62%，水滴公司跌7.58%。新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲0.22%，小鵬汽車漲5.28%，理想汽車漲9.75%。
2、高盛上調(diào)對(duì)美股的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)到2022年底將攀升9%至5100點(diǎn)，包括股息在內(nèi)的總回報(bào)率料達(dá)到10%。策略師建議超配信息技術(shù)、金融和醫(yī)療保健板塊，低配消費(fèi)必需品、公用事業(yè)、電信服務(wù)和“昂貴的”汽車板塊。
3、特斯拉CEO馬斯克11月15日當(dāng)天賣出93.41萬(wàn)股特斯拉股票，自11月8日以來(lái)累計(jì)出售約727.41萬(wàn)股特斯拉股票。馬斯克通過(guò)其信托基金目前總共持有1.66億股特斯拉股票。
4、英國(guó)政府以競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)家安全為由，決定對(duì)英偉達(dá)收購(gòu)ARM交易展開(kāi)滲入調(diào)查。英偉達(dá)表示，該公司計(jì)劃解決政府對(duì)收購(gòu)ARM的這筆交易對(duì)競(jìng)爭(zhēng)影響的初步看法，將繼續(xù)與英國(guó)政府合作解決其擔(dān)憂。
5、總投資約100億美元的埃克森美孚惠州乙烯項(xiàng)目正式啟建。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目投資約450億元人民幣，計(jì)劃建設(shè)160萬(wàn)噸/年乙烯裂解裝置。一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入390億元/年，上繳稅金40億元/年。
6、被亞馬遜寄予厚望、有望挑戰(zhàn)《魔獸世界》的大型多人在線游戲《美洲新世界》慘遭滑鐵盧，同時(shí)在線玩家人數(shù)較高峰期大幅縮水，一個(gè)月玩家流失75%。
7、法拉第未來(lái)推遲公布三季報(bào)，以調(diào)查對(duì)其“信息披露不準(zhǔn)確”的指責(zé)。此前做空機(jī)構(gòu)分析師指責(zé)法拉第未來(lái)公司捏造車輛預(yù)訂數(shù)量等問(wèn)題。
8、波音：印度航空公司Akasa訂購(gòu)72架737 Max，包括一些擴(kuò)大容量的737 Max 8200；按清單價(jià)格計(jì)算，Akasa的訂單總價(jià)值近90億美元。
9、網(wǎng)易有道第三季度總凈營(yíng)收為14億元，同比增長(zhǎng)54.8%；凈虧損為1.289億元，去年同期凈虧損為8.778億。網(wǎng)易有道宣布將于12月31日正式終止義務(wù)教育階段學(xué)科培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
10、沃爾瑪?shù)谌?cái)季總營(yíng)收1405.25億美元，同比增長(zhǎng)4.3%；凈利潤(rùn)31.32億美元，同比下降39.8%。公司上調(diào)全年指引，預(yù)計(jì)全財(cái)年GAAP每股收益約為5美元，調(diào)整后每股收益約為6.4美元。
11、家得寶第三季度銷售額為368.2億美元，同比增長(zhǎng)9.8%；攤薄后每股收益為3.92美元，同比增長(zhǎng)23.3%。兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均超出市場(chǎng)預(yù)期。
12、斗魚(yú)第三季度總收入23.48億元，同比降7.8%；凈虧損1.44億元，上年同期為盈利5960萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)2.79億元，對(duì)應(yīng)毛利率為11.9%。
13、沃達(dá)豐H1營(yíng)收為224.89億歐元，同比增長(zhǎng)5%；凈利潤(rùn)12.77億歐元，同比降低13%。沃達(dá)豐預(yù)計(jì)2022財(cái)年調(diào)整后EBITDAaL在152-154億歐元之間，同比增長(zhǎng)4.5-5.9%。
//? 商品? //
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1、黑色系夜盤(pán)期貨全線收跌，焦煤跌3.37%，動(dòng)力煤跌3.32%，鐵礦石跌2.11%，焦炭跌1.5%，熱軋卷板跌1.35%，螺紋鋼跌1.19%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，玻璃跌4.33%，瀝青跌2.57%，乙二醇跌2.03%，甲醇跌1.8%，PVC跌1.58%。
2、鄭商所將紅棗期貨2201合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%，并決定自11月18日起，紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約上單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量限制為100手。
3、大商所：自2022年1月1日至2022年12月31日，免收期貨交割手續(xù)費(fèi)、期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓貨款收付手續(xù)費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金手續(xù)費(fèi)。
4、發(fā)改委表示，寒潮期間煤炭供應(yīng)平穩(wěn)，寒潮后煤炭產(chǎn)量迅速回升。隨著全國(guó)煤炭產(chǎn)量和市場(chǎng)供應(yīng)量持續(xù)增加，電廠供煤、存煤和港口煤炭場(chǎng)存水平還將進(jìn)一步提升，今冬明春煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)能夠得到可靠保障。
5、國(guó)際能源署（IEA）表示，油價(jià)上漲可能很快結(jié)束。該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，全球煉油廠本月的原油加工量將達(dá)到每天8000萬(wàn)桶，比10月份增長(zhǎng)近3%，遠(yuǎn)高于今年前三個(gè)季度的季度平均水平。下個(gè)月，日加工量料將再增加80萬(wàn)桶。
6、IEA月報(bào)：美國(guó)石油產(chǎn)量要到2022年底才能恢復(fù)到疫情之前的水平；隨著石油產(chǎn)量的恢復(fù)，油價(jià)漲勢(shì)即將結(jié)束；原油產(chǎn)量將自2020年1月以來(lái)首次達(dá)到8000萬(wàn)桶/日；2021年石油需求增幅的預(yù)估大致維持在550萬(wàn)桶/日，2022年維持在340萬(wàn)桶/日。
7、石油輸出國(guó)組織（OPEC）表示，隨著疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的失速，全球石油市場(chǎng)最快將于下月從供應(yīng)不足變?yōu)楣?yīng)過(guò)剩的狀態(tài)。這一展望意味著，OPEC僅以溫和步伐增產(chǎn)是合理的。
8、美國(guó)至11月12日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加65.5萬(wàn)桶，預(yù)期增加155萬(wàn)桶，前值減少248.5萬(wàn)桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌6.09%，報(bào)2591點(diǎn)。
//??債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體持穩(wěn)，惟盤(pán)中短暫明顯波動(dòng)。銀行間主要利率債波動(dòng)不大，國(guó)債期貨多數(shù)收平；MLF錯(cuò)位到期和繳稅走款隔夜利率反彈，但資金整體仍平衡；地產(chǎn)債表現(xiàn)分化，“20奧園01”跌超20%盤(pán)中臨停，“17陽(yáng)光城MTN001”漲超51%。
2、外匯交易中心：10月份，境外機(jī)構(gòu)投資者凈買(mǎi)入中國(guó)債券452億元。
3、日本9月所持美國(guó)國(guó)債減少202億美元，至1.3萬(wàn)億美元；中國(guó)增加6億美元，至1.05萬(wàn)億美元。
4、【債券重大事件】“16東旭光電MTN001”未能如期兌付本息；惠譽(yù)下調(diào)佳兆業(yè)集團(tuán)長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“C”；惠譽(yù)將中駿集團(tuán)控股評(píng)級(jí)下調(diào)至“B+”，展望穩(wěn)定；中國(guó)華融獲批發(fā)行700億元金融債；民生銀行成功發(fā)行300億元金融債券；蘇寧易購(gòu)回應(yīng)破產(chǎn)傳聞：謠言，已報(bào)案。
//? 外匯? //
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1、在岸人民幣兌美元16:30收?qǐng)?bào)6.3770，較上一交易日上漲33個(gè)基點(diǎn)。今日人民幣中間價(jià)報(bào)6.3924，調(diào)貶28個(gè)基點(diǎn)。
2、阿富汗央行周二宣布，將出售1000萬(wàn)美元以支撐阿富汗貨幣，目前該國(guó)貨幣已跌至歷史最低水平。
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