//? 熱點聚焦? //
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1、中國10月CPI、PPI超預期上行，PPI漲幅續(xù)創(chuàng)新高，PPI與CPI“剪刀差”繼續(xù)擴大。國家統(tǒng)計局公布數據顯示，受鮮菜、能源價格大幅上漲推動，10月份CPI同比上漲1.5%，一舉扭轉連續(xù)四個月的下行走勢；10月PPI同比上漲13.5%，煤炭開采和洗選等8個行業(yè)合計影響PPI上漲約11.38個百分點，超過總漲幅的八成。專家分析認為，年底之前，CPI和PPI升幅空間有限，但將繼續(xù)在高位運行。
2、中國10月份金融數據出爐，新增信貸超過去年同期，M2增速也明顯超出市場預期。央行公布數據顯示，10月末M2同比增長8.7%，高于市場預期的8.4%；新增人民幣貸款8262億元，同比多增1364億元；社會融資規(guī)模增量為1.59萬億，同比多1970億元，10月末社會融資規(guī)模存量為309.45萬億元，同比增長10%。另外，10月末個人住房貸款余額37.7萬億元，當月增加3481億元，較9月多增1013億元。
3、騰訊三季度營收、盈利增速明顯下滑，游戲業(yè)務減速。騰訊控股披露三季報顯示，當季凈利潤395億元，同比增長3%；收入1423.68億元，同比增13%。非國際會計準則下當季凈利潤317.51億元，同比下滑2%，為近十年來首次下滑。三季度本土市場游戲收入同比增長5%至336億元，國際市場游戲收入同比增長20%至113億元。金融科技及企業(yè)服務業(yè)務三季度收入同比增長30%至433億元。微信及WeChat合并月活躍賬戶數達到12.62億，同比增長4.1%， QQ移動月活為5.73億，同比下降7.1%。9月國內未成年人游戲流水占比下降至1.1%，去年同期為4.8%；游戲時長占比下降至0.7%，去年同期為6.4%。針對元宇宙的布局和影響，騰訊高管表示，騰訊將通過大量技術和能力，像搭積木一樣探索和開發(fā)元宇宙。
4、定了！北交所將于11月15日開市。10只精選層新股集體公告，經北交所同意，公司股票將于11月15日在北交所上市。這10家公司分別是：恒合股份、科達自控、晶賽科技、同心傳動、中設咨詢、廣道高新、中寰股份、志晟信息、大地電氣、漢鑫科技。
5、美國10月CPI同比飆升6.2%，創(chuàng)1990年以來最大升幅，表明通脹上升的時間將比預期更久，這給美聯(lián)儲造成更早加息或更快減碼的壓力；CPI環(huán)比升幅為0.9%，為四個月來最大。核心CPI同比升幅4.2%，為1991年以來的最大年增幅。另外，美國上周初請失業(yè)金人數為26.7萬，再創(chuàng)疫情以來新低，市場預期26萬人，前值26.9萬人。
//? 環(huán)球市場? //
1、美股全線下跌，道指跌0.66%，標普500指數跌0.82%，納指跌1.66%。耐克、賽富時跌超3%，領跌道指。科技股大跌，蘋果跌近2%，亞馬遜跌2.6%。特斯拉漲超4%。美國加州電動汽車制造商Rivian上市首日收漲逾29%。美國10月消費者價格指數升至31年來最高水平遠超預期，顯示美國通脹高企的局面可能會持續(xù)更長一段時間，增大了美聯(lián)儲加快收緊貨幣政策的壓力。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數漲0.17%報16067.83點，法國CAC40指數漲0.03%報7045.16點，英國富時100指數漲0.91%報7340.15點，意大利富時MIB指數漲0.44%報27561點。
3、亞太主要股指收盤全線下跌，韓國綜合指數跌1.09%，報2930.16點；日經225指數跌0.61%，報29106.78點；澳洲標普200指數跌0.14%，報7423.90點；新西蘭NZX50指數跌0.52%，報13022.46點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.14%報1851.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.63%報24.715美元/盎司。美國通脹率升至逾三十年來最高。
5、國際油價全線走低，美油12月合約跌3.39%報81.3美元/桶，布油12月合約跌2.62%報82.56美元/桶。?油價受美元走強和美國庫存意外增加的拖累。
6、倫敦基本金屬多數下跌，LME銅跌0.76%報9480美元/噸，LME鋅跌0.18%報3275.5美元/噸，LME鎳漲0.85%報19565美元/噸，LME鋁漲0.84%報2578美元/噸，LME錫跌0.69%報37150美元/噸，LME鉛跌0.04%報2338.5美元/噸。
7、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲9.5個基點報0.935%，法國10年期國債收益率漲9個基點報0.119%，意大利10年期國債收益率漲3個基點報0.935%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲9.02個基點報0.523%，3年期美債收益率漲11.89個基點報0.854%，5年期美債收益率漲13.64個基點報1.224%，10年期美債收益率漲11.35個基點報1.554%，30年期美債收益率漲8.52個基點報1.905%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.99%報94.8998，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌1%報1.1479，英鎊兌美元跌1.13%報1.3404，澳元兌美元跌0.7%報0.7326，美元兌日元漲0.92%報113.905，美元兌加元漲0.27%報1.2477，美元兌瑞郎漲0.77%報0.9182，離岸人民幣兌美元跌94個基點報6.3992。
//? 宏觀? //
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1、央行11月10日開展1000億元7天期逆回購操作，當日有500億元逆回購到期，因此單日凈投放500億元。
2、第四屆中國國際進口博覽會11月10日閉幕。中國國際進口博覽局副局長孫成海介紹，本屆展會成果豐碩，亮點紛呈。按一年計，第四屆進博會累計意向成交707.2億美元。
3、國務院辦公廳印發(fā)《關于鼓勵和支持社會資本參與生態(tài)保護修復的意見》，鼓勵社會資本重點參與自然生態(tài)系統(tǒng)保護修復、農田生態(tài)系統(tǒng)保護修復、城鎮(zhèn)生態(tài)系統(tǒng)保護修復、礦山生態(tài)保護修復、海洋生態(tài)保護修復，并探索發(fā)展生態(tài)產業(yè)。
4、海南印發(fā)《海南省“十四五”建設國際旅游消費中心規(guī)劃》，目標到2025年，國際旅游消費中心基本建成。免稅購物、國際醫(yī)療、留學海南三大品牌建設加快推進，到2025年，吸引境外就醫(yī)回流50萬人次，吸引國際教育消費300億元、回流5萬人，離島免稅品貿易實現倍增。加快推廣數字人民幣試點，增設外幣與人民幣結售兌換服務點。
5、國家衛(wèi)健委：11月9日，31個省區(qū)市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例54例，其中本土病例39例；新增無癥狀感染者39例，其中本土25例。
6、文化和旅游部將于近期建立旅游熱點防疫預報機制，將疫情防控關口前移，強化事前預防，進一步壓實“四方責任”，落實“四早”要求，從嚴從緊抓好文化和旅游行業(yè)疫情防控工作。
//? 國內股市? //
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1、滬深股指早盤單邊下滑，新能源汽車產業(yè)鏈深度調整帶動創(chuàng)業(yè)板指一度跌超2%。午后，恒瑞醫(yī)藥、沃森生物突然飆升提振創(chuàng)新藥板塊，地產板塊連續(xù)拉漲緩和市場情緒，周期板塊亦紛紛回彈。元宇宙、工業(yè)母機概念股全天活躍。截至收盤，上證指數跌0.41%報3492.46點，深證成指跌0.38%報14515.88點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.3%報3399.66點，大市成交額連續(xù)14日超萬億。新股炒作升溫，創(chuàng)業(yè)板的兩只新股強瑞技術、隆華新材盤中均因漲幅超限而臨停兩次。
2、北向資金凈賣出118.1億元，凈賣出額創(chuàng)近4個月新高。格力電器、中國平安、萬科A分別凈賣出9.93億元、8.65億元、8.46億元；此外，貴州茅臺凈賣出逾7億元，招商銀行、五糧液凈賣出逾4億元，隆基股份、恒瑞醫(yī)藥、沃森生物凈賣出逾3億元。凈買入方面，寧德時代獲凈買入3.62億元，連續(xù)20日累計凈買入104.17億元；伊利股份凈買入2.92億元，華友鈷業(yè)、億緯鋰能、恩捷股份凈買入逾1億元。
3、港股探底回升，恒生指數收漲0.74%報24996.14點，早盤一度跌超1.3%；恒生科技指數漲2.06%，恒生國企指數漲1.19%；大市成交升至1362.5億港元。地產股爆發(fā)，世茂集團漲近17%，融創(chuàng)中國漲近15%，雅居樂等多股漲超10%。科技網絡股走強，明源云漲9%，騰訊、網易漲超4%。電力、燃氣股則延續(xù)跌勢。
4、南向資金凈買入15.55億港元。騰訊控股、信達生物、中國海外發(fā)展分別獲凈買入6.45億港元、2.48億港元、2.45億港元。小米集團、美團、華潤電力分別遭凈賣出2.56億港元、1.27億港元、1.1億港元。
5、證監(jiān)會同意百誠醫(yī)藥、光庭信息、凱旺科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。德龍激光、峰岹科技科創(chuàng)板首發(fā)11月17日上會。
6、深交所決定，匯綠生態(tài)股票11月17日起重新上市交易。重新上市首個交易日基準價為3.91元，當日不設漲跌幅限制，不納入指數計算，次日起漲跌幅限制為10%。匯綠生態(tài)前身為1997年11月上市的“六渡橋”，2000年3月更為“華信股份”。此后，因連續(xù)三年虧損，公司股票自2004年3月22日起暫停上市，并于2005年7月4日起終止上市。
7、臺積電10月合并營收約為1345.39億新臺幣，環(huán)比減少11.9%，同比增加12.8%；1至10月營收約為1.28萬億新臺幣，同比增加17%。
8、恒大汽車以每股2.86港元配售1.75億股，預期所得款項總額約5億港元。公司擬將所得款專項用于集團新能源汽車的研發(fā)及生產制造。
9、中靜系再次出售徽商銀行股權?；丈蹄y行第一大股中靜集團日前已與深圳正威集團簽訂轉讓協(xié)議，向其出售所持徽商銀行約19.77億股股份（包含內資股及H股），轉讓總價高達160億元。
//? 金融? //
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1、中基協(xié)數據顯示，截至三季度末，非貨幣基金保有規(guī)模超過4000億元的有6家機構，螞蟻基金是唯一規(guī)模破萬億元的機構，達到11954億元，環(huán)比小幅上漲。其次是招商銀行，保有規(guī)模為7810億元。天天基金的保有規(guī)模繼二季度超越建設銀行后，又超越工商銀行，在所有代銷機構中排名第三。
2、市場風格切換頻繁，今年以來業(yè)績頗為突出的量化基金正遭遇深度回撤。統(tǒng)計數據顯示，百億私募機構發(fā)行的682只量化多頭基金產品中，在近一個月時間里，有583只產品收益為負，超過八成產品陷入虧損。
//? 樓市?//
1、有市場傳聞，為應對沈陽市房地產市場下行壓力，沈陽市房產局召集各大房企，線下通知從明日起，解除限購限售等一系列房地產限制性政策。沈陽多位房產中介證實該消息屬實，公司口頭通知了上述政策，從11月11日開始執(zhí)行，但不會出臺紅頭文件。
2、有消息稱各地銀保監(jiān)近日通知熱點城市的主要銀行，將積壓5個月以上的按揭貸款清退，同時放開對房地產商開發(fā)貸限額的管控。對此，深圳、北京地區(qū)多家主要銀行回應稱，暫未收到此類窗口指導或監(jiān)管意圖。有銀行房金部人士表示，按揭貸款并沒有消息說的“積壓數月”，都是按正常流程發(fā)放。
3、多家銀行透露，10月份，房地產開發(fā)貸款投放大幅增長，11月首旬各行房地產貸款投放力度進一步加大，預計本月房地產貸款環(huán)比增長態(tài)勢仍將延續(xù)。
//? 產業(yè)? //
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1、教育部將研究制定《關于構建優(yōu)質均衡的基本公共教育服務體系的意見》，完善政策保障措施，縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域、校際、群體差距，推進義務教育優(yōu)質均衡和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，從根本上解決擇校熱問題。
2、民航局：10月份，我國民航運輸生產主要指標較上月略有回升，全行業(yè)完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為73.3億噸公里、3886.1萬人次、60.4萬噸，環(huán)比分別增長6.4%、7.6%和0.8%。
3、中汽協(xié)：中國10月份汽車銷量233.3萬輛，同比下降9.4%，其中新能源汽車銷量39.7萬輛，同比上漲133.2%；汽車產銷繼續(xù)呈現恢復態(tài)勢，總體形勢有好轉跡象，全年汽車銷量將比去年略有增長，但低于預期。
4、據中國汽車流通協(xié)會，10月汽車經銷商綜合庫存系數為1.29，同比下降17.8%，環(huán)比上升4.0%，庫存系數位于警戒線下方。其中，自主品牌汽車庫存系數有所上升。
5、交通運輸部組織開展自動駕駛、智能航運先導應用試點工作，通過實施一批與業(yè)務融合度高、具有示范效果的試點項目，打造可復制、可推廣的案例集，凝練形成技術指南、標準規(guī)范等，促進新一代信息技術與交通運輸深度融合。
6、中央網信辦等部門聯(lián)合開展IPv6技術創(chuàng)新和融合應用試點工作，明確到2023年底，物聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網、智慧家庭等重點領域IPv6應用更加廣泛，政務、教育、金融、廣電、水利等行業(yè)IPv6融合應用水平大幅提升。
7、人社部印發(fā)技工教育“十四五”規(guī)劃，目標是到2025年，在校生規(guī)模保持在360萬人以上，累計培養(yǎng)培訓高技能人才200萬人以上，面向企業(yè)職工和就業(yè)重點群體開展職業(yè)培訓2000萬人次以上。
8、部分地區(qū)監(jiān)管已要求商業(yè)銀行上報教育培訓類分期貸款數據。監(jiān)管機構并未要求暫停教育分期貸款，要求單獨上報相關數據口徑，目的或為了解教育分期規(guī)模和資產質量情況。
9、截止到9月底，全國移動物聯(lián)網終端用戶達到13.6億；NB-IoT已在水表、燃氣表、消防煙感和電動自行車防盜4個行業(yè)實現千萬級規(guī)模連接。
10、《中國職業(yè)電競人才發(fā)展報告》顯示，2022中國電競整體市場規(guī)模預計將達到2157億元，其中端游電競市場規(guī)模為426億，手游電競市場規(guī)模為1038億。
//? 海外? //
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1、美聯(lián)儲布拉德預計明年將有兩次加息。布拉德稱，他的觀點是基于當前的經濟數據，也可能會隨著時間的推移而改變；我們能做的是評估明年春天的形勢，然后可以決定是否提高政策利率。
2、美聯(lián)儲戴利表示，現在改變對提高利率的評估還為時過早。通貨膨脹“令人瞠目結舌”，但新冠疫情仍然是一個問題。只要新冠疫情過去，預計高通脹不會以目前的速度持續(xù)下去。
3、美國前財政部長薩默斯表示，全球金融市場似乎預計未來幾年經濟增速緩慢、實際利率位于低位，這將會削弱央行引導經濟的能力。薩默斯指出，市場價格反映的情況似乎是會回歸長期經濟停滯，或是日本化。
4、德國經濟顧問委員會敦促歐洲央行，在通脹風險積聚的背景下，制定策略將超寬松的貨幣政策正?；?/span>。該委員會在一份報告中指出，未來幾年通脹前景存在上行風險。
5、德國10月CPI終值同比升4.5%，預期升4.5%，初值升4.5%；環(huán)比升0.5%，預期升0.5%，初值升0.5%。
6、韓國10月就業(yè)人口同比增加65.2萬人，為2774.1萬人。失業(yè)率同比下降0.9個百分點，為2.8%，創(chuàng)下2013年以來10月最低紀錄。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，億邦通信跌11.16%，波奇網跌9.87%，叮咚買菜跌9.15%，蘑菇街跌8.25%，樸新教育跌7.18%。漲幅方面，貝殼漲12.53%，陸金所控股漲11.71%，滴滴出行漲10.84%，蘭亭集勢漲6.71%，嗶哩嗶哩漲5.01%，拼多多漲3.93%，阿里巴巴漲2.33%。?新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.66%，小鵬汽車漲0.14%，理想汽車跌1.13%。
2、歐盟法院作出裁定，維持此前歐盟對谷歌24.2億歐元反壟斷罰款的判決，認為該公司利用搜索引擎的優(yōu)勢地位偏袒自家購物服務。這意味著谷歌在歐盟法庭的三場類似官司首戰(zhàn)告負，這三起反壟斷案件罰款合計超過80億歐元。就在同一天，英國最高法院駁回一樁對谷歌提起的集體訴訟，使得該公司免遭32億英鎊的巨額索賠。
3、美國聯(lián)邦法官駁回蘋果公司在《堡壘之夜》開發(fā)商Epic Games提起的反壟斷案后暫緩改變App Store收費政策的要求。隨后蘋果公司立即表示，它將對這一拒絕提出上訴，其目的是在12月9日執(zhí)行法院命令的最后期限之前，避免對其App Store收費規(guī)則進行潛在的重大改變。
4、蔚來三季度營收98.1億元，同比增長116.6%，環(huán)比增長16.1%；凈虧損8.4億元，同比收窄20.2%。蔚來汽車董事長李斌表示，10月新增訂單創(chuàng)歷史新高，目前交付量主要受供應波動的影響，預計第四季度的總交付量將達23500到25500輛。
5、特斯拉中國官網顯示，Model Y標準續(xù)航版交付時間從早前的6-10周，調整為10-14周。Model 3標續(xù)版交付時間未作調整。
6、Meta（前身為Facebook）與微軟達成一些合作協(xié)議，允許客戶將Meta的Workplace企業(yè)社交網絡軟件與Microsoft Teams互通互聯(lián)。
7、大眾汽車CEO赫伯特·迪斯表示，他有信心在明年繼續(xù)留任。此前有猜測稱他可能在大眾汽車潛在裁員動蕩中離職。
8、電動汽車初創(chuàng)公司Rivian將IPO發(fā)行價定為78美元/股，并將發(fā)行規(guī)模擴大至1.53億股A類普通股，將籌得超119.3億美元。
9、知情人士透露，賽諾菲已選擇多家銀行牽頭其制藥業(yè)務IPO，計劃明年掛牌，籌集資金約10億歐元。
10、美國外賣巨頭DoorDash已同意以超過80億美元的全股票交易收購芬蘭送餐公司Wolt。
11、陸金所第三季度總收入為159.24億元，同比增長21.8%；凈利潤41.15億元，同比增長90.8%。公司預計全年總收入將在611-614億元，同比增長17-18%；凈利潤163-165億元，同比增長33-34%。
12、高盛三季度13F文件顯示，該行第三季度大幅增持新東方、好未來、阿里巴巴、貝殼、等中概股，其中新東方和好未來增持幅度分別達352%和738%；減持愛奇藝、高途、滴滴、蔚來汽車等。該行前五大持倉分別為：標普500ETF-SPDR、SPY看跌期權、微軟、蘋果和羅素2000指數ETF。截至三季度末，高盛持倉總市值超4730億美元。
13、迪士尼第四財季每股盈利0.09美元，市場預期每股盈利0.27美元，去年同期每股虧損0.39美元。
//? 商品? //
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1、國內期市夜盤黑色系期貨全線收漲，熱軋卷板漲6.09%，螺紋鋼漲4.04%，焦炭漲3.11%，鐵礦石漲2.25%，動力煤漲1.29%，焦煤漲1.19%。能源化工品表現強勁，PVC漲2.7%，純堿漲2.46%，LPG漲1.25%，瀝青漲1.08%。
2、寒潮后煤炭生產快速恢復，11月9日產量達到1182.5萬噸，為近年來第三高位。當日全國統(tǒng)調電廠供煤大于耗煤再次超過150萬噸，存煤突破1.2億噸，較10月底增加超過1200萬噸，可用天數提升至21天，發(fā)電供熱用煤保障能力進一步提高。
3、俄羅斯能源部長：俄2021年天然氣產量計劃為7770億立方米，石油產量預計為5.17億噸；俄羅斯將在2023-2024年每年生產5.6億噸原油。
4、美國至11月5日當周EIA原油庫存增加100.2萬桶，預期增加212.5萬桶，前值增加329萬桶。
5、波羅的海干散貨指數漲2%，報2861點。
//??債券? //
1、【債市綜述】通脹金融數據整體影響不大，現券期貨小幅走弱。銀行間主要利率債收益率小幅上行1bp左右，國債期貨多數小幅收跌；銀行間資金市場平穩(wěn)偏寬，隔夜加權利率回落近30bp至2%下方，七天及14天期亦小幅回落；地產債整體回暖多數上漲；“21陽城01”漲超12%，“20金科01”漲超11%，“15世茂02”漲11%。
2、財政部將于11月17日招標發(fā)行1080億元兩期記賬式附息國債，期限包括1年和10年，發(fā)行金額均為540億元。
3、【債券重大事件】“16東旭光電MTN001A”和“16東旭光電MTN001B”本息兌付存在不確定性；穆迪將佳兆業(yè)集團企業(yè)家族評級由Caa1下調至Ca；標普下調世茂集團長期發(fā)行人信用評級至“BB+”，展望“負面”；標普上調中國化工長期發(fā)行人評級至“A-”，展望“穩(wěn)定”；惠譽確認時代中國控股“BB-”長期外幣發(fā)行人違約評級，展望下調至“負面”；惠譽確認融創(chuàng)中國“BB”長期外幣發(fā)行人違約評級，展望下調至“穩(wěn)定”；藍光發(fā)展收到四川證監(jiān)局警示函；云南省能源投資集團高級管理人員涉嫌違法違規(guī)被調查；“21曲文投MTN002”取消發(fā)行等。?
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3915，較上一交易日漲35個基點。人民幣兌美元中間價報6.3948，調貶45個基點。
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