//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、央行推出碳減排支持工具，支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術(shù)等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，并撬動(dòng)更多社會(huì)資金促進(jìn)碳減排。央行通過(guò)“先貸后借”的直達(dá)機(jī)制，向金融機(jī)構(gòu)提供低成本資金，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)在自主決策、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，向碳減排重點(diǎn)領(lǐng)域內(nèi)的各類(lèi)企業(yè)一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應(yīng)與同期限檔次LPR大致持平。東吳證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平表示，碳減排支持工具相當(dāng)于定向降息再貸款支持綠色經(jīng)濟(jì)、新能源，可能釋放1萬(wàn)億級(jí)別的貨幣量。
2、2021年國(guó)家醫(yī)保談判將于11月9日開(kāi)始，本次談判有眾多“明星藥”參與其中。其中，PD-1依然是焦點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)PD-1將攜新適應(yīng)癥在11月10日參與談判；本次談判還有約20個(gè)國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥品種或?qū)⑦M(jìn)行初次談判，包括定價(jià)百萬(wàn)元/次的CAR-T療法、國(guó)內(nèi)首個(gè)自主研發(fā)的ADC藥物等，談判結(jié)果值得期待。
3、特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上發(fā)起一項(xiàng)投票，詢(xún)問(wèn)粉絲自己是否應(yīng)該出售10%的特斯拉股票，該部分股票價(jià)值約210億美元。馬斯克同時(shí)還表示，無(wú)論結(jié)果如何，他都將“遵守投票結(jié)果”。截至投票結(jié)束時(shí)，接近6成的網(wǎng)友投出贊成票。有分析師指出，馬斯克在未來(lái)幾個(gè)月面臨超過(guò)150億美元的股票期權(quán)稅單，因此無(wú)論投票結(jié)果如何，他今年都有可能出售特斯拉股票。特斯拉盤(pán)初一度跌超7%，最終收跌4.92%，報(bào)1162美元/股。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指集體收漲。道指漲0.29%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.09%，納指漲0.07%。卡特彼勒漲超4%，美國(guó)運(yùn)通漲近2%，領(lǐng)漲道指。特斯拉大跌4.9%，AMD漲超10%。中概股新蛋漲近59%，叮咚買(mǎi)菜漲近12%，有道漲超11%。
2、歐股收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.05%報(bào)16046.52點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.1%報(bào)7047.48點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.05%報(bào)7300.4點(diǎn)。
3、亞太主要股指全線(xiàn)收低，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.31%，報(bào)2960.2點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.35%，報(bào)29507.05點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.06%，報(bào)7452.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.26%，報(bào)13041.3點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.51%報(bào)1826美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.59%報(bào)24.54美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲1.16%報(bào)82.21美元/桶，布油12月合約漲1.11%報(bào)83.66美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線(xiàn)上漲，LME銅漲1.51%報(bào)9662美元/噸，LME鋅漲1.9%報(bào)3290美元/噸，LME鎳漲0.85%報(bào)19600美元/噸，LME鋁漲1.7%報(bào)2600美元/噸，LME錫漲0.92%報(bào)37400美元/噸，LME鉛漲0.53%報(bào)2364美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.852%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.096%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.247%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.891%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.429%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.336%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.453%，3年期美債收益率漲2.03個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.721%，5年期美債收益率漲3.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.121%，10年期美債收益率漲0.96個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.493%，30年期美債收益率跌2.58個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.886%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.18%報(bào)94.0493，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.16%報(bào)1.1587，英鎊兌美元漲0.52%報(bào)1.3566，澳元兌美元漲0.3%報(bào)0.7424，美元兌日元跌0.15%報(bào)113.225，美元兌加元跌0.12%報(bào)1.2445，美元兌瑞郎漲0.15%報(bào)0.9136，離岸人民幣兌美元漲53個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3891。
//? 宏觀(guān)? //
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1、央行11月8日開(kāi)展1000億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放900億元。
2、發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》明確，到2025年，基本補(bǔ)齊節(jié)約用水基礎(chǔ)設(shè)施短板和監(jiān)管能力弱項(xiàng)，節(jié)水型社會(huì)建設(shè)取得顯著成效，用水總量控制在6400億立方米以?xún)?nèi)，萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值用水量比2020年下降16%左右，萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量比2020年下降16%，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達(dá)到0.58，城市公共供水管網(wǎng)漏損率小于9%。
3、國(guó)家衛(wèi)健委：11月7日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例89例，其中本土病例65例；新增本土無(wú)癥狀感染者34例。
4、中國(guó)臺(tái)灣10月出口同比升24.6%，預(yù)期升24.4%，前值升29.2%；進(jìn)口同比升37.2%，預(yù)期升30.7%，前值升40.4%。
?//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深股指溫和反彈，大市成交額連續(xù)12日超萬(wàn)億，北向資金交易活躍度持續(xù)低迷。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.2%報(bào)3498.63點(diǎn)，深證成指漲0.32%報(bào)14508.86點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.82%報(bào)3380.29點(diǎn)。盤(pán)面上，鋰電池股上演“王者歸來(lái)”，億緯鋰能盤(pán)中創(chuàng)出新高，天齊鋰業(yè)、璞泰來(lái)、石大勝華、永太科技等封板，寧德時(shí)代漲超4%。稀土、環(huán)保、航空運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)、鋼鐵、石化板塊走強(qiáng)，元宇宙概念股依舊活躍。疫苗、風(fēng)電股全天低迷，康希諾跌超10%創(chuàng)新低。
2、北向資金凈賣(mài)出10.03億元。多只醫(yī)藥股遭拋售，恒瑞醫(yī)藥、凱萊英、邁瑞醫(yī)療分別凈賣(mài)出5.18億元、2.99億元、0.69億元；此外，比亞迪凈賣(mài)出逾4億元，五糧液、順豐控股、中天科技凈賣(mài)出逾1億元。凈買(mǎi)入方面，鋰電板塊獲得持續(xù)加倉(cāng)，寧德時(shí)代凈買(mǎi)入4.13億元，億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)分別凈買(mǎi)入3.59億元、2.87億元；此外，上汽集團(tuán)獲凈買(mǎi)入逾4億元，隆基股份、東方財(cái)富、歌爾股份凈買(mǎi)入逾2億元。
3、港股全天弱勢(shì)震蕩，恒生指數(shù)收跌0.43%報(bào)24763.77點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌1.32%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.31%；大市成交1219.4億港元。醫(yī)藥、科技網(wǎng)絡(luò)股領(lǐng)跌，抗疫概念大跌，藥明生物跌8.6%領(lǐng)跌藍(lán)籌，康希諾生物、再鼎醫(yī)藥均跌超17%。大型科技股多數(shù)下跌，美團(tuán)、百度跌超2%。旅游航空、有色、博彩股逆市走強(qiáng)，復(fù)星旅游文化漲超15%，金沙中國(guó)漲近8%，銀河娛樂(lè)漲超5%。
4、南向資金凈賣(mài)出15.31億港元。藥明生物、美團(tuán)、工商銀行分別遭凈賣(mài)出8.35億港元、7.42億港元、2.22億港元。凈買(mǎi)入方面，騰訊控股、海底撈、恒騰網(wǎng)絡(luò)分別獲凈買(mǎi)入10.42億港元、2.44億港元、0.82億港元。
5、監(jiān)管部門(mén)正按照國(guó)家新一輪高水平對(duì)外開(kāi)放的統(tǒng)一部署，研究推出進(jìn)一步擴(kuò)大資本市場(chǎng)開(kāi)放的相關(guān)舉措。今年前10月，境外資金通過(guò)滬深股通機(jī)制凈買(mǎi)入A股超過(guò)3200億元。多位專(zhuān)家認(rèn)為，資本市場(chǎng)深化改革開(kāi)放與外資持續(xù)凈流入呈現(xiàn)正向反饋，外資機(jī)構(gòu)布局中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)程將進(jìn)一步提速。
6、監(jiān)管明確券商與“大V”合作開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)直播、客戶(hù)引流等活動(dòng)的監(jiān)管要求。證監(jiān)會(huì)證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管部提出要求，“大V”引流開(kāi)戶(hù)給獎(jiǎng)勵(lì)不符合監(jiān)管規(guī)定，證券公司不得開(kāi)展相關(guān)合作；證券公司組織工作人員公開(kāi)發(fā)表言論應(yīng)符合規(guī)范要求，不得通過(guò)著奇裝異服、在特殊地點(diǎn)直播等方式博人眼球；證券公司應(yīng)強(qiáng)化組織外部人士發(fā)表評(píng)論的管理。
7、近期市場(chǎng)走勢(shì)波動(dòng)較大，港股新股更是上演破發(fā)潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月5日，今年以來(lái)，共有79只新股實(shí)現(xiàn)港股上市，其中，上市首日破發(fā)率40.5%，上市以來(lái)破發(fā)率高達(dá)70.89%。對(duì)于新股上市，與港股大市的整體持續(xù)低迷有關(guān)，一級(jí)市場(chǎng)的高定價(jià)進(jìn)一步加劇了新股上市破發(fā)狀況。
8、招銀理財(cái)、興銀理財(cái)、寧銀理財(cái)?shù)?家銀行理財(cái)子公司11月以來(lái)參與機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研，合計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)23次。從調(diào)研紀(jì)要來(lái)看，儲(chǔ)能概念備受機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注。在被調(diào)研個(gè)股中，不乏思源電氣、陽(yáng)光電源、新宙邦、長(zhǎng)春高新、智飛生物等明星個(gè)股。
9、佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布聲明稱(chēng)，對(duì)公司擔(dān)保的財(cái)富產(chǎn)品出現(xiàn)兌付逾期深表歉意，公司正采取加快優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)處置、梳理可抵押資產(chǎn)提供兌付保障等多項(xiàng)措施，全力以赴解決問(wèn)題。聲明稱(chēng)，目前佳兆業(yè)集團(tuán)總體資產(chǎn)價(jià)值大于負(fù)債，有足夠可供處理的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，為投資人提供財(cái)富產(chǎn)品的后續(xù)兌付，懇請(qǐng)投資人給予多一點(diǎn)時(shí)間和耐心。
10、寧德時(shí)代與哪吒汽車(chē)正式簽署戰(zhàn)略協(xié)議。寧德時(shí)代將參與D2輪融資，戰(zhàn)略投資哪吒汽車(chē)，并在技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈保障領(lǐng)域全面開(kāi)啟戰(zhàn)略合作。另?yè)?jù)福建寧德市工信局，截至10月底，寧德市鋰電新能源產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值1100億元，成為該市第二個(gè)千億產(chǎn)業(yè)集群。
11、中國(guó)聯(lián)通在全國(guó)啟動(dòng)5G消息試商用，初期將提供智慧金融、智慧商超、智慧物流、智慧政務(wù)、智慧出行等領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景。
12、長(zhǎng)安汽車(chē)子公司阿維塔將有大動(dòng)作，擬于11月15日20點(diǎn)線(xiàn)上發(fā)布阿維塔全球品牌。阿維塔是長(zhǎng)安汽車(chē)聯(lián)手華為、寧德時(shí)代打造的新品牌，第一款產(chǎn)品搭載華為HI智能汽車(chē)解決方案。
13、中國(guó)恒大再度減持恒騰網(wǎng)絡(luò)2億股，涉資4.07億港元，此前4日和5日合計(jì)減持3.3億股，套現(xiàn)7.17億港元。
14、旗下?lián)碛蠯KV、THECOLORIST調(diào)色師、X11和KK館品牌的新零售公司“KK集團(tuán)”啟動(dòng)赴港上市，有望沖擊港股“潮流零售第一股”。KK集團(tuán)曾獲得多輪投資，背后股東陣容豪華，經(jīng)緯、紅土、CMC、五岳資本、阿里eWTP、京東、中信證券、民生銀行、國(guó)聯(lián)證券等都在列。
15、消息稱(chēng)零跑汽車(chē)聘請(qǐng)銀行為其安排規(guī)模超過(guò)10億美元的香港IPO。
//? 金融? //
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1、監(jiān)管近期要求部分股份制銀行非標(biāo)融資用途不得用于注冊(cè)資本金、注冊(cè)驗(yàn)資、股本權(quán)益性投資、增資擴(kuò)股和股票投資，這意味著城投和房地產(chǎn)的融資條件進(jìn)一步收緊。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，并非所有銀行收到了該要求，此外隨著非標(biāo)融資逐漸萎縮，部分銀行早已不再?gòu)氖麓祟?lèi)業(yè)務(wù)。
2、首批4只MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF產(chǎn)品上市交易，4只產(chǎn)品成交火熱，合計(jì)成交額超過(guò)百億元。其中，華夏基金旗下A50ETF成交額居首，達(dá)36.17億元。
3、證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，華夏基金、南方基金、易方達(dá)基金、匯添富基金四家基金公司上報(bào)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)ETF聯(lián)接基金。
4、中信建投證券宣布，黃文濤于11月8日正式出任中信建投證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。黃文濤將致力于打造一流的總量研究團(tuán)隊(duì)，涵蓋宏觀(guān)、固收、大類(lèi)資產(chǎn)配置等領(lǐng)域。未來(lái)2年，中信建投證券總量研究團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到50人。
//? 樓市? //
1、中原研究中心最新數(shù)據(jù)顯示，10月深圳新房住宅成交占新房市場(chǎng)比例超八成，出現(xiàn)大幅回升，住宅占比創(chuàng)今年新高；二手在售房源數(shù)量上升至30168套，但成交過(guò)戶(hù)套數(shù)創(chuàng)9年來(lái)新低。預(yù)計(jì)11月，年底業(yè)績(jī)和資金壓力下，開(kāi)發(fā)商推盤(pán)節(jié)奏將加快，熱點(diǎn)樓盤(pán)也將增多，市場(chǎng)氛圍有望提升。
2、為避免房地企因?qū)嵙Σ蛔銓?dǎo)致項(xiàng)目延期交房甚至“爛尾”風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，石家莊調(diào)整商品房預(yù)售許可標(biāo)準(zhǔn)，明確要求11月8日后出讓的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，預(yù)售形象進(jìn)度達(dá)到封頂后，方可辦理預(yù)售許可審批手續(xù)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月廣義乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到173.8萬(wàn)輛，同比下降14.1%，環(huán)比增長(zhǎng)8.3%；其中新能源乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到32.1萬(wàn)輛，同比上漲141%，環(huán)比下降3.9%。
2、乘聯(lián)會(huì)表示，三季度汽車(chē)芯片供給的至暗時(shí)刻已經(jīng)走過(guò)，但供給不透明的瓶頸因素仍在，明年缺芯還將小幅影響市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2022年乘用車(chē)批發(fā)增速繼續(xù)保持5%的平穩(wěn)增長(zhǎng)，全球通脹導(dǎo)致居民剛性生活成本提高，對(duì)2022年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)消費(fèi)釋放不利，促進(jìn)車(chē)市消費(fèi)仍需要更多有效措施。
3、G60科創(chuàng)走廊“十四五”規(guī)劃公布，將聚焦集成電路、生物醫(yī)藥、民用航空、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、未來(lái)科技五大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
4、消息稱(chēng)小紅書(shū)已完成新一輪5億美元融資，投后估值超過(guò)200億美元。本輪融資由淡馬錫和騰訊、阿里領(lǐng)投，天圖投資、元生資本等跟投。
//? 海外? //
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1、多位美聯(lián)儲(chǔ)高官為明年加息預(yù)熱。美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)認(rèn)為，明年底將實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)并滿(mǎn)足加息的必要條件，他警告稱(chēng)FOMC票委都覺(jué)得通脹前景存在上行風(fēng)險(xiǎn)。明年票委布拉德也擔(dān)心高通脹持續(xù)過(guò)久，支持明年加息兩次，如有必要一季度可提速完成taper。另外，今年的票委埃文斯依然預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年首次加息；如果通脹預(yù)期大幅上升，考慮2022年加息將是有意義的；美聯(lián)儲(chǔ)改變縮減購(gòu)債規(guī)模速度的門(mén)檻“相當(dāng)高”。
2、美聯(lián)儲(chǔ)理事夸爾斯將在12月最后一周卸任，意味著聯(lián)儲(chǔ)又有一個(gè)新職位空缺需要拜登來(lái)填補(bǔ)。夸爾斯的理事任期按原計(jì)劃應(yīng)持續(xù)到2032年1月。
3、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，歐元區(qū)消費(fèi)價(jià)格這一輪“出乎意料的高”漲幅并不預(yù)示著全球經(jīng)濟(jì)在上世紀(jì)70年代面臨的那種問(wèn)題。這段時(shí)期的通脹非常不尋常、而且是暫時(shí)的，并不是長(zhǎng)期的。
4、日本政府正在考慮一項(xiàng)價(jià)值超過(guò)30萬(wàn)億日元（約合2650億美元）的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以緩解疫情帶來(lái)的影響。這樣的計(jì)劃將需要發(fā)行新債，部分開(kāi)支將來(lái)自去年的預(yù)算結(jié)余。
5、經(jīng)合組織發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，盡管經(jīng)合組織國(guó)家在第二季GDP呈現(xiàn)增長(zhǎng)，但是家庭真實(shí)收入?yún)s出現(xiàn)了3.8%的下降，和第一季度5.2%的增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比。
6、日本9月同步指標(biāo)初值為87.5，創(chuàng)2020年9月來(lái)低位，預(yù)期87.9，前值91.3；環(huán)比降3.8%，前值降3.1%；領(lǐng)先指標(biāo)初值為99.7，預(yù)期99.8，前值101.3；環(huán)比降1.6%，前值降2.8%。
7、瑞士10月未季調(diào)失業(yè)率為2.5%，預(yù)期2.6%，前值2.6%；季調(diào)后失業(yè)率為2.7%，創(chuàng)去年2月來(lái)新低，預(yù)期2.7%，前值2.8%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股漲跌不一，新蛋漲58.95%，CBAK能源科技有限公司漲48.84%，嘉楠科技漲17.87%，房多多漲15.89%，康迪車(chē)業(yè)漲13.88%，叮咚買(mǎi)菜漲11.83%，有道漲11.07%；前程無(wú)憂(yōu)跌19.24%，樸新教育跌5.14%，百濟(jì)神州跌4.15%，天津中新藥業(yè)跌3.81%，國(guó)際臍帶血庫(kù)跌3.12%。新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲2.18%，小鵬汽車(chē)漲1.57%，理想汽車(chē)漲1.13%。
2、前程無(wú)憂(yōu)宣布私有化最新進(jìn)展稱(chēng)，無(wú)法確定完成私有化交易的時(shí)間表。
3、消息稱(chēng)日本東芝公司最早將在2023年將自己拆分成三家公司，分別專(zhuān)注于基礎(chǔ)設(shè)施、儀器設(shè)備和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。東芝稱(chēng)分拆公司是考慮的選項(xiàng)之一，尚未做出最終決定。
4、特斯拉收購(gòu)電池初創(chuàng)企業(yè)SiILion，已獲得其硅基電池陽(yáng)極專(zhuān)利。特斯拉被列為該專(zhuān)利的“申請(qǐng)人”，而 SiILion 的兩位聯(lián)合創(chuàng)始人被列為發(fā)明人。
5、百事公司CEO：百事正從特斯拉購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)卡車(chē)，將在第四季度收到首批發(fā)貨。
6、再生元制藥公司：在臨床試驗(yàn)中，單劑REGN-COV1新冠藥物可減少81.6%的感染風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有受試者死亡。
7、迪士尼開(kāi)展限時(shí)促銷(xiāo)活動(dòng)，降低Disney+訂閱價(jià)格至1.99美元/月。這顯示出該公司正試圖扭轉(zhuǎn)其流媒體服務(wù)付費(fèi)用戶(hù)增長(zhǎng)放緩的趨勢(shì)。
8、軟銀集團(tuán)第二財(cái)季銷(xiāo)售凈額1.5萬(wàn)億日元，凈虧損3979.4億日元，中期股息22日元，公司仍然預(yù)測(cè)全年股息44日元?！霸妇盎稹钡诙?cái)季虧損8251億日元，為迄今為止表現(xiàn)最差的一個(gè)季度。軟銀將以1萬(wàn)億日元回購(gòu)多達(dá)14.6%的股份。
9、騰訊音樂(lè)第三季度營(yíng)收78.05億元，市場(chǎng)預(yù)期78.28億元。第三季度每ADS盈利0.44元，市場(chǎng)預(yù)期每ADS盈利0.35元，去年同期每ADS盈利0.67元。
10、Roblox：第三季度每股虧損0.13美元，市場(chǎng)預(yù)期每股虧損0.15美元，去年同期每股虧損0.26美元。第三季度日活數(shù)量為4730萬(wàn)，同比增長(zhǎng)31%。Roblox盤(pán)后暴漲21%。
//? 商品? //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)較好，PVC漲2.44%，PTA漲1.11%。黑色系多數(shù)下跌，動(dòng)力煤跌1.51%，焦煤跌1.41%，焦炭跌1.11%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.23%，玉米淀粉漲1.12%。
2、商務(wù)部副部長(zhǎng)任鴻斌：希望各國(guó)能源行業(yè)采取協(xié)調(diào)行動(dòng)，推動(dòng)全球能源貿(mào)易、投資和產(chǎn)能協(xié)作，共同維護(hù)能源市場(chǎng)穩(wěn)定，為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長(zhǎng)注入持續(xù)的動(dòng)力。
3、10月份以來(lái)我國(guó)煤炭產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，最高日產(chǎn)量達(dá)到1193萬(wàn)噸，創(chuàng)近年來(lái)新高。發(fā)改委表示，隨著全國(guó)煤炭產(chǎn)量和供應(yīng)量增加、電廠(chǎng)和港口煤炭庫(kù)存提升，動(dòng)力煤期現(xiàn)貨價(jià)格大幅回落。預(yù)計(jì)后期，隨著煤礦產(chǎn)能進(jìn)一步釋放和煤炭產(chǎn)量持續(xù)增加，加上電煤中長(zhǎng)期合同兌現(xiàn)和存煤提升后電廠(chǎng)市場(chǎng)采購(gòu)減少，煤炭?jī)r(jià)格有望繼續(xù)穩(wěn)步下行。
4、國(guó)家能源局表示，將統(tǒng)籌增產(chǎn)保供和安全環(huán)保，緊盯煤炭生產(chǎn)，積極協(xié)調(diào)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)過(guò)程中的突出問(wèn)題，有效增加煤炭生產(chǎn)能力，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行，確保能源安全保供。
5、應(yīng)急管理部副部長(zhǎng)宋元明表示，應(yīng)急管理部正在推動(dòng)加強(qiáng)煤礦安全增產(chǎn)保供措施，國(guó)家礦山安監(jiān)局對(duì)10個(gè)煤礦災(zāi)害嚴(yán)重地區(qū)開(kāi)展安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查，在保障安全的前提下，推動(dòng)具有增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放產(chǎn)能，在保供的同時(shí)也要加大對(duì)違法違規(guī)煤礦的打擊力度。
6、上期所總經(jīng)理王鳳海：面對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)越來(lái)越強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，上期所持續(xù)推進(jìn)天然氣期貨的研發(fā)工作，今年8月，液化天然氣期貨正式獲得證監(jiān)會(huì)立項(xiàng)批復(fù)，目前正在加快推進(jìn)上市工作。
7、美國(guó)能源部長(zhǎng)格蘭霍姆：拜登希望看到額外的石油供應(yīng)，正在尋求其他工具。
8、阿聯(lián)酋能源部長(zhǎng)：增產(chǎn)40桶/日的決定是正確的，歐佩克+將在12月再次評(píng)估；可能會(huì)繼續(xù)增加石油產(chǎn)量，直到2022年9月，以達(dá)到疫情前的水平。
9、坦桑尼亞能源部長(zhǎng)：已開(kāi)始就本國(guó)價(jià)值300億美元的液化天然氣項(xiàng)目進(jìn)行談判。
10、韓政府?dāng)M自越南等國(guó)家進(jìn)口1萬(wàn)噸尿素。為了減輕尿素進(jìn)口價(jià)格飆升負(fù)擔(dān)，政府計(jì)劃將關(guān)稅稅率從目前的5%～6.5%下降到0%。
11、美國(guó)鋁業(yè)宣布，將立即重啟已停產(chǎn)12年的澳大利亞Portland鋁廠(chǎng)，并于明年第三季度開(kāi)始投入生產(chǎn)。美國(guó)鋁業(yè)表示，計(jì)劃重新啟動(dòng)3.5萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)，并將工廠(chǎng)的產(chǎn)能提高到95%，總產(chǎn)能為35.8萬(wàn)噸/年。
12、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.11%，報(bào)2718點(diǎn)，結(jié)束此前連跌勢(shì)頭。
//??債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨窄幅震蕩，銀行間主要利率債收益率小幅上行1bp左右，國(guó)債期貨窄幅震蕩多數(shù)收平；銀行間資金面延續(xù)穩(wěn)勢(shì)，隔夜和七天回購(gòu)利率變動(dòng)不大。地產(chǎn)債漲跌不一，陽(yáng)光城集團(tuán)債券整體回暖，“19陽(yáng)光城PPN001”漲超57%，“20陽(yáng)城01”漲近18%。
2、上清所進(jìn)一步拓展利率互換集中清算品種，正式將期限在3年及以?xún)?nèi)的LPR1Y利率互換交易納入集中清算，成為全球首家為貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）利率互換提供集中清算服務(wù)的清算機(jī)構(gòu)。上線(xiàn)首日，市場(chǎng)反響良好，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，共清算LPR1Y利率互換27筆，名義本金合計(jì)25億元。
3、【債券重大事件】“18嵐橋MTN001”未按期足額兌付本息；陽(yáng)光城美元債延長(zhǎng)要約交換及同意征求截止期限至11月12日；“20陽(yáng)光優(yōu)”展期兌付確認(rèn)未觸發(fā)“21陽(yáng)光城MTN001”投資人保護(hù)條款；穆迪授予順豐控股全資控股子公司擬發(fā)行高級(jí)無(wú)抵押美元票據(jù)“A3”評(píng)級(jí)，展望“負(fù)面”；惠譽(yù)確認(rèn)世紀(jì)互聯(lián)“B+”長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，展望“負(fù)面”；標(biāo)普應(yīng)祥生控股集團(tuán)要求，撤銷(xiāo)其“B-”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)；聯(lián)合國(guó)際上調(diào)獅橋資本國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)至BB+”，展望“穩(wěn)定”；綠城集團(tuán)計(jì)劃于12月3日贖回“18綠城房產(chǎn)MTN003”；國(guó)鐵集團(tuán)11月9日將招標(biāo)發(fā)行200億元鐵路建設(shè)債。
//? 外匯? //
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1、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.3981，較上一交易日漲32個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3959，調(diào)升21個(gè)基點(diǎn)。交易員稱(chēng)，美國(guó)較好就業(yè)數(shù)據(jù)或繼續(xù)提振美元人氣，而中國(guó)超好貿(mào)易數(shù)據(jù)也會(huì)提振人民幣人氣，短期匯價(jià)膠著走勢(shì)料延續(xù)。但中間價(jià)較市場(chǎng)預(yù)期略低，且看中間價(jià)信號(hào)是否會(huì)延續(xù)。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)全線(xiàn)上漲。中國(guó)外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，11月5日，CFETS人民幣匯率指數(shù)為100.83，按周漲0.61；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)105.15，按周漲0.51；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)99.21，按周漲0.48。
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