//? 熱點聚焦? //
1、海底撈宣布，將于12月31日前逐步關(guān)停300家左右經(jīng)營未達預期門店，其中部分門店將暫時休整、擇機重開，休整周期最長不超過兩年。此次關(guān)停門店不裁員，將妥善安置涉及門店的員工及管理層。海底撈表示，減掉即將關(guān)停的約300家之后，海底撈門店總數(shù)仍在1300家以上，依然是中國最大的連鎖火鍋餐飲企業(yè)。
2、騰訊正式推出員工退休待遇。員工在騰訊就職期間達法定年齡退休時，可同時享受公司為其提供的定制紀念品、長期服務(wù)感謝金、退休榮譽金三項福利。其中，長期服務(wù)感謝金為6個月固定工資；退休榮譽金提供“服務(wù)年限金”和“50%的未解禁股票期權(quán)”兩個方案，員工可自由選擇其一。
3、美國10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增53.1萬人，創(chuàng)3個月來最大增幅，預期增45萬人，前值增19.4萬人。10月失業(yè)率為4.6%，創(chuàng)自美國新冠疫情爆發(fā)以來新低，預期4.7%，前值4.8%。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線上漲，續(xù)創(chuàng)歷史新高。道指漲0.56%報36327.95點，標普500指數(shù)漲0.37%報4697.53點，納指漲0.2%報15971.59點。本周，道指漲1.42%，標普500指數(shù)漲2%，納指漲3.05%。波音漲超5%，VISA、迪士尼漲逾3%，領(lǐng)漲道指。航空股集體上漲，美國航空漲5.77%，達美航空漲8.05%。輝瑞稱，在2/3期研究中，口服抗新冠藥物有效性為89%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.15%報16054.36點，法國CAC40指數(shù)漲0.76%報7040.79點，均創(chuàng)歷史新高，英國富時100指數(shù)漲0.33%報7303.96點。本周，德國DAX指數(shù)漲2.33%，法國CAC40指數(shù)漲3.08%，英國富時100指數(shù)漲0.92%。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)跌0.47%，報2969.27點，本周累計下跌0.05%；日經(jīng)225指數(shù)跌0.61%，報29611.57點，本周累計上漲2.49%；澳洲標普200指數(shù)漲0.39%，報7456.90點，本周累計上漲1.81%；新西蘭NZX50指數(shù)漲1%，報13074.61點，本周累計下跌0.19%。
4、COMEX黃金期貨漲1.48%報1820美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.4%報24.245美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲2.02%，COMEX白銀期貨漲1.24%。黃金受美聯(lián)儲和英國央行本周早些時候的鴿派決定提振；債券收益率下降令金價獲得支撐。
5、國際油價全線上漲，美油12月合約漲2.99%，報81.17美元/桶。布油1月合約漲2.5%，報82.55美元/桶。本周，美油12月合約跌2.87%，布油1月合約跌1.4%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲0.69%報9504美元/噸，LME鋅跌0.59%報3221.5美元/噸，LME鎳漲1.54%報19435美元/噸，LME鋁漲0.02%報2555美元/噸，LME錫漲2.16%報37240美元/噸，LME鉛漲0.3%報2355美元/噸。本周，LME銅漲0.08%，LME鋅跌4.65%，LME鎳跌0.07%，LME鋁跌5.95%，LME錫漲0.95%，LME鉛跌1.22%。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌9.8個基點報0.845%，法國10年期國債收益率跌5.3個基點報0.062%，德國10年期國債收益率跌5.6個基點報-0.280%，意大利10年期國債收益率跌5.7個基點報0.877%，西班牙10年期國債收益率跌5.9個基點報0.401%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率持平報0.051%，2年期美債收益率跌1.76個基點報0.417%，3年期美債收益率跌3.62個基點報0.664%，5年期美債收益率跌5.73個基點報1.06%，10年期美債收益率跌7.67個基點報1.457%，30年期美債收益率跌7.63個基點報1.890%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.12%報94.22，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.12%報1.1569，英鎊兌美元跌0.04%報1.3496，澳元兌美元漲0.03%報0.7402，美元兌日元跌0.32%報113.39，美元兌瑞郎跌0.02%報0.9122，離岸人民幣兌美元漲29個基點報6.3944。
//? 宏觀? //
1、央行11月5日開展1000億元7天期逆回購操作，當日有2000億元逆回購到期，因此單日凈回籠1000億元，本周央行公開市場凈回籠7800億元。下周央行公開市場將有2200億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期100億元、100億元、500億元、500億元、1000億元。
2、國家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全國新增減稅降費9101億元，其中新增減稅7889億元,新增降費1212億元。今年以來，面對復雜嚴峻的國內(nèi)外環(huán)境，我國出臺了一系列減稅降費措施，減輕了企業(yè)負擔，增強了市場主體活力。
3、今年前三季度，我國服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。服務(wù)進出口總額37834.3億元，同比增長11.6%；其中服務(wù)出口17820.9億元，增長27.3%；進口20013.4億元，增長0.5%，進口增速實現(xiàn)了疫情以來的首次轉(zhuǎn)正。
4、三部門公布“十四五”期間支持科技創(chuàng)新進口稅收政策項下第一批免稅進口商品清單，自今年1月1日起實施，已征的應免稅款按規(guī)定準予退還。該免稅清單對“十三五”免稅清單進行了調(diào)整和完善，綜合考慮了國內(nèi)生產(chǎn)實際和進口需求，以更好適應科技創(chuàng)新的新需求并支持交叉學科發(fā)展。
5、國家衛(wèi)健委：11月4日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例78例，其中本土病例68例（黑龍江黑河市28例，河北10例，遼寧大連市8例，河南鄭州5例，甘肅5例，寧夏銀川4例，內(nèi)蒙古阿拉善盟2例，江西上饒2例，四川成都2例，貴州在遵義1例，云南1例），新增無癥狀感染者42例，其中本土22例。
6、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制部署全國疫情防控工作，堅決遏制局部地區(qū)疫情擴散蔓延。國家衛(wèi)健委主任馬曉偉要求，堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略不動搖，疫情防控目標要再明確，全面提升科學精準水平。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深股指震蕩回調(diào)，北向資金交易活躍度下滑，上證指數(shù)再失3500關(guān)口，大市成交額連續(xù)11日超萬億。截至收盤，上證指數(shù)跌1%報3491.57點，深證成指跌0.64%報14462.62點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.28%報3352.75點。盤面上，鋼鐵、煤炭、電力、新能源、房地產(chǎn)、石化板塊調(diào)整；元宇宙概念大漲，白酒、蘋果、5G板塊走強。
2、北向資金凈賣出5.99億元，結(jié)束連續(xù)6日凈買入，本周累計凈買入44.14億元，連續(xù)4周凈買入。新能源板分化，隆基股份再遭凈賣出5.45億元，連續(xù)3日累計凈賣出30.5億元；中天科技凈賣出逾3億元，比亞迪、明陽智能凈賣出逾1億元；贛鋒鋰業(yè)則獲凈買入5.13億元，華友鈷業(yè)凈買入逾3億元，寧德時代凈買入2.7億元，連續(xù)17日累計凈買入91.09億元。此外，東方財富凈買入5.18億元居首，歌爾股份凈買入逾3億元；恒瑞醫(yī)藥、中國中免凈買入逾2億元，貴州茅臺、五糧液凈買入逾1億元。
3、恒生指數(shù)低開低走收跌1.41%報24870.51點，恒生科技指數(shù)跌1.55%，恒生國企指數(shù)跌1.48%；全日大市成交1283.4億港元。能源、原材料、科技網(wǎng)絡(luò)板塊領(lǐng)跌，中國石油跌5%領(lǐng)跌藍籌，阿里巴巴、美團跌超3%。地產(chǎn)股整體弱勢，世茂集團、中國奧園跌超13%。
4、南向資金凈買入8.81億港元。吉利汽車、騰訊控股、時代電氣分別獲凈買入5.47億港元、3.05億港元、1.62億港元。藥明生物、香港交易所、小米集團分別遭凈賣出4.17億港元、2.96億港元、2.42億港元。
5、上海證監(jiān)局將聯(lián)合市場監(jiān)管局共同規(guī)范電視廣播媒體不當發(fā)布證券廣告行為，約談相關(guān)媒體和投資咨詢機構(gòu)，要求相關(guān)媒體、機構(gòu)提升認識，立即開展自查自糾，務(wù)必規(guī)范開展營銷活動。
6、深交所：本周共對40起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，對近期漲幅異常的“中青寶”進行重點監(jiān)控；共對12起上市公司重大事項進行核查，并上報證監(jiān)會1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。中青寶近6個交易日錄得三個漲停。
7、證監(jiān)會核發(fā)華塑股份IPO批文；才府玻璃首發(fā)11月11日上會?？苿?chuàng)板上市委公告，坤恒順維、仁度生物首發(fā)11月12日上會。
8、下周將有6只新股發(fā)行，累計發(fā)行數(shù)量約2.41億股，預計募集資金72.97億元。11月11日發(fā)行的是富佳股份，11月8日發(fā)行的是新點軟件、盛美上海、安旭生物、雅創(chuàng)電子，11月9日發(fā)行的是鷗瑪軟件。
9、佳兆業(yè)集團、佳兆業(yè)美好、佳兆業(yè)健康、佳兆業(yè)資本在香港暫停交易。有消息稱，佳兆業(yè)集團將出售位于深圳的18個項目，總價值818億元。
10、世茂集團發(fā)布澄清聲明稱，經(jīng)內(nèi)部摸排以及與陸家嘴信托確認，目前世茂集團與陸家嘴信托合作正常，過往從未有過逾期或面臨延期償付事項。
11、世茂集團緊急召開投資人電話會議。公司相關(guān)負責人表示，因為股債價格跌得比較多，公司將立即啟動對股票、債券的回購；僅發(fā)行少量理財產(chǎn)品；公司有很多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，但核心資產(chǎn)出售要看價格和時機。
12、港交所文件顯示，中國恒大11月4日、5日連續(xù)出售恒騰網(wǎng)絡(luò)股票，合計套現(xiàn)約7.17億港元。減持后，中國恒大持股比例下降至22.98%，位列第二大股東，騰訊以23.9%的持股比例成第一大股東。
//? 金融? //
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1、銀保監(jiān)會發(fā)布《保險中介行政許可及備案實施辦法》，對保險中介行政許可及備案事項進行統(tǒng)一規(guī)范。辦法明確，全國性保險專業(yè)代理機構(gòu)注冊資本不低于5000萬元，區(qū)域機構(gòu)不低于2000萬元。
2、南方基金、招商基金旗下專精特新主題基金正式獲批。此前獲批的景順長城專精特新量化優(yōu)選股票基金已于11月5日開始發(fā)行。?
//? 樓市? //
1、廣東發(fā)文加快發(fā)展保障性租賃住房，明確廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、惠州、東莞、中山、江門和湛江市是發(fā)展保障性租賃住房的重點城市。廣州和深圳市單列租賃住房用地占年度住宅用地供應計劃比例原則上不低于10%。
2、深圳三部門再申“房住不炒”：嚴格執(zhí)行房地產(chǎn)金融監(jiān)管要求，防止資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場，抑制居民杠桿率過快增長，推動轄內(nèi)房地產(chǎn)市場健康穩(wěn)定發(fā)展。
3、易居研究院發(fā)布《第三季度全國居民購房杠桿率研究》報告指出，2021年三季度個人住房貸款新增額持續(xù)下降，全國人民幣新增貸款中個人房貸占比創(chuàng)2014年以來同期新低。全國居民購房杠桿率不斷下降，創(chuàng)近9年新低，百城房價指數(shù)出現(xiàn)下跌拐點。經(jīng)濟增長緩慢，房地產(chǎn)市場遇冷，全國住戶部門杠桿率基本維持不變。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、央行等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》提出，加快實施鋼鐵、石化等行業(yè)綠色化改造，推動電能、氫能、生物質(zhì)能替代化石燃料，加快充電樁、換電站、加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營，擴大新能源汽車、光伏光熱產(chǎn)品、綠色消費類電器電子產(chǎn)品、綠色建材等消費。
2、胰島素集中采購將于11月26日在上海開標，采購周期為2年。本次胰島素集采分為餐時人胰島素、基礎(chǔ)人胰島素、預混人胰島素、餐時胰島素類似物、基礎(chǔ)胰島素類似物、預混胰島素類似物這六大采購組，這六大組最高有效申報價每支分別為50元、50元、50元、72元、132元、72元。
3、中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會印發(fā)《提升全民數(shù)字素養(yǎng)與技能行動綱要》，聚焦與人民群眾密切相關(guān)的數(shù)字生活、數(shù)字工作、數(shù)字學習和數(shù)字創(chuàng)新等四大應用場景，部署豐富優(yōu)質(zhì)數(shù)字資源供給等7個方面主要任務(wù)。
4、國家衛(wèi)健委發(fā)布《健康兒童行動提升計劃（2021—2025年）》，提出實施新生兒安全提升行動、兒童保健服務(wù)提升行動等七大行動，目標是到2025年，覆蓋城鄉(xiāng)的兒童健康服務(wù)體系更加完善，基層兒童健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進一步加強，兒童醫(yī)療保健服務(wù)能力明顯增強，兒童健康水平進一步提高。
5、工信部召開重點行業(yè)協(xié)會工業(yè)穩(wěn)增長工作座談會，鋼鐵、有色等13家重點行業(yè)協(xié)會參加會議。會議要求，要加強預測預警，密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展中苗頭性、趨勢性問題，及時反映各類企業(yè)訴求。要引導行業(yè)加強自律，維護行業(yè)正常秩序。
6、據(jù)中國載人航天工程辦公室消息，神舟十三號航天員乘組將于近日擇機執(zhí)行第一次出艙活動。目前，神舟十三號航天員乘組狀態(tài)良好，空間站組合體運行穩(wěn)定，具備開展出艙活動條件。
7、國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）統(tǒng)計，第三季度全球半導體硅晶圓出貨達36.49億平方英寸，環(huán)比增加3.3%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。SEMI表示，因未來幾年將新增許多座晶圓廠，預期半導體硅晶圓需求可望維持高水平。
//?海外? //
1、英國央行行長貝利：利率需要在某個時候上升；不會將利率回到4%至5%的水平。
2、澳洲聯(lián)儲貨幣政策聲明：預計2021年底GDP增速為3%，2022年底GDP增速為5.5%；預計2021年底平均通脹率為2.25%，2022年底為2.25%；基于核心假設(shè)，首次加息可能在2024年，經(jīng)濟預測不支持2022年加息。
3、歐元區(qū)9月零售銷售環(huán)比減0.3%，預期增0.3%，前值從增0.3%修正為增1%；同比增2.5%，預期增1.5%，前值從持平修正為增1.5%。
4、德國9月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比降1%，預期升1.3%，前值升1.7%；季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降1.1%，預期升1%，前值自降4%修正至降3.5%。
5、法國9月工業(yè)產(chǎn)出同比升0.8%，預期升2.5%，前值升3.9%；環(huán)比降1.3%，創(chuàng)2月以來新低，預期持平，前值升1%。
6、英國10月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)同比升8.1%，前值升7.4%；環(huán)比升0.9%，前值升1.7%。
7、加拿大10月失業(yè)率為6.7%，預期6.8%，前值6.9%。加拿大10月就業(yè)人數(shù)增3.12萬人，預期增5萬人，前值增15.71萬人。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，美聯(lián)國際教育漲24.21%，掌門教育漲12.09%，上為集團漲11.64%，新濠博亞娛樂漲8.11%，鳳凰新媒體漲7.64%，途牛漲7.2%；跌幅方面，再鼎醫(yī)藥跌13.86%，中北能跌9.18%，天地薈跌8.92%，團車跌8.89%，寧圣國際跌8.61%，霧芯科技跌8.42%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.88%，小鵬汽車跌3.07%，理想汽車跌3%。
2、特斯拉已規(guī)劃更入門的Model系列轎車和尺寸更大的皮卡，這些車型登陸市場將會迎來新的銷量裂變。
3、市場監(jiān)管總局：特斯拉備案召回計劃；自即日起，召回生產(chǎn)日期在2019年2月2日至2019年10月20日期間的部分進口Model 3汽車，共計91輛。
4、日本汽車企業(yè)三巨頭10月在華銷量均大幅下滑，因芯片短缺影響生產(chǎn)。其中，本田汽車10月在華銷售14.84萬輛汽車，同比下降18%；日產(chǎn)汽車銷量為11.39萬輛汽車，同比減少22%；豐田汽車銷量為14.2萬輛汽車，同比減少19%。
5、知情人士透露，軟銀受到維權(quán)投資者Elliott Management等公司的壓力，要求他們宣布一項新的股票回購計劃。軟銀最近幾周在內(nèi)部討論了一項股票回購計劃，以便在下周一公布業(yè)績時宣布。
6、波音股東就737 Max監(jiān)管案達成約2.25億美元和解訴訟協(xié)議，同意雇傭監(jiān)察專員來處理內(nèi)部問題，最早可能在周五提交協(xié)議。
7、亞馬遜計劃再發(fā)射4538顆衛(wèi)星，用于擴大其Kuiper衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，從而向馬斯克旗下太空探索技術(shù)公司SpaceX發(fā)起挑戰(zhàn)。
8、市場消息稱，蘋果公司因發(fā)展汽車業(yè)務(wù)聘請前特斯拉自動駕駛軟件總監(jiān)。
//?商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品全線上漲，玻璃漲3.42%，PVC漲2.46%，燃油漲2.26%，純堿漲2.18%，乙二醇漲1.42%，塑料漲1.38%。黑色系表現(xiàn)強勁，焦炭漲4.45%，螺紋鋼漲4.38%，焦煤漲3.21%，熱卷漲3.03%，動力煤漲2.8%，鐵礦石漲2.58%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌3.17%，豆油跌2.95%，菜油跌2.2%，豆二跌2.18%，豆一跌1.53%。
2、證監(jiān)會等四部門：鼓勵金融機構(gòu)開發(fā)氣候友好型金融產(chǎn)品，支持廣州期貨交易所建設(shè)碳期貨市場，規(guī)范發(fā)展碳金融服務(wù)。
3、鄭商所：動力煤期貨2211合約的交易保證金標準為30%，漲跌停板幅度為10%；動力煤期貨2211合約的交易手續(xù)費標準為120元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準為120元/手。
4、上期所調(diào)整期貨公司會員限倉比例，39家《2021年期貨公司分類結(jié)果》A類期貨公司的會員限倉比例為35%；6家自A類調(diào)整至B類及以下的期貨公司的會員限倉比例，自35%調(diào)整至25%。
5、國家發(fā)改委指導各地壓實“菜籃子”市長負責制，采取切實有效措施做好蔬菜保供穩(wěn)價工作。當前，蔬菜供應總量充足，居民消費有保障。隨著各地保供穩(wěn)價措施的落實，蔬菜批發(fā)和零售價格已有所回落，其中前期漲幅較大的鮮嫩蔬菜價格降幅明顯。
6、受農(nóng)資漲價、災情疫情等影響，近期大部分蔬菜品種價格上漲。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求扎實抓好“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)和秋冬種，確保今冬明春重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供給。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指出，目前秋糧收獲已過九成，全年糧食增產(chǎn)已成定局，蔬菜生產(chǎn)總體正常，面積和產(chǎn)量都略有增加，畜禽水產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，重要農(nóng)產(chǎn)品供應有保障。
7、隨著煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不斷釋放，11月份以來全國煤炭日產(chǎn)量持續(xù)增加。據(jù)調(diào)度數(shù)據(jù)，11月4日煤炭日產(chǎn)量達到1188.5萬噸，再創(chuàng)近年來新高，較上一個峰值增加16.5萬噸。按當前煤炭產(chǎn)量增長趨勢，日產(chǎn)量近期有望突破1200萬噸。
8、10月下旬全國鐵路日均煤炭裝車超過10萬車，同比增長14.5%，創(chuàng)近年來最高水平。11月4日，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤達到1.14億噸，可用天數(shù)20天，其中東北三省統(tǒng)調(diào)電廠存煤可用32天。
9、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市近期有40座煤礦復工復產(chǎn)，目前正常生產(chǎn)的煤礦達到231座，增加產(chǎn)能5860萬噸，同時還有106座煤礦獲得核增產(chǎn)能審批，全市累計新增產(chǎn)能1.4億噸。
10、國內(nèi)成品油價格不作調(diào)整。發(fā)改委發(fā)布消息稱，11月5日24時為成品油調(diào)價窗口，本次汽、柴油價格不作調(diào)整，未調(diào)金額納入下次調(diào)價時累加或沖抵。
11、美國能源部長呼吁歐佩克立即增加原油供應，以緩解正在不斷上漲的生活成本。盡管面臨來自美國的施壓，歐佩克+此前仍決定繼續(xù)執(zhí)行目前的產(chǎn)量計劃。
12、世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，10月，全球黃金ETF總持倉下降25.5噸，約合14億美元，資產(chǎn)管理規(guī)模下降0.7%。10月份的全球黃金ETF持有量降至3567噸，約合2030億美元，創(chuàng)下年內(nèi)截至目前的最低水平。
13、美國至11月5日當周石油鉆井總數(shù)450口，預期449口，前值444口。
14、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.95%，連跌12日，報2715點。
//?債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券和國債期貨大幅走暖，銀行間主要利率債收益率大幅下行3-4bp，10年期國開和國債收益率均創(chuàng)9月30日以來新低；國債期貨大幅收漲，三大主力合約價格創(chuàng)2個月收盤新高；央行逆回購再次加碼至千億水平，進一步安撫市場流動性信心，不過在累計萬億到期量對沖下，銀行間市場資金供給并不算十分寬松，整體屬平衡局面；地產(chǎn)債大跌出現(xiàn)臨停潮，陽光城、世茂、金科等地產(chǎn)債大跌。
2、【債券重大事件】融信中國已安排資金16.08億元償還“19融投04”本息；陽光城6.37億“18陽光04”展期12個月方案獲通過；陽光城一筆4.99億ABN展期方案獲通過；穆迪下調(diào)中國奧園企業(yè)家族評級至“B2”；惠譽下調(diào)溫氏股份的長期外幣發(fā)行人違約評級至“BB+”，展望負面；標普下調(diào)福建陽光集團長期發(fā)行人信用評級至“CCC-”并撤銷評級；中誠信國際將“20陽光城ABN001優(yōu)先A~B”列入可能降級的觀察名單；聯(lián)合資信下調(diào)山東嵐橋集團主體及其相關(guān)債項信用等級至BB；佳兆業(yè)集團將出售位于深圳的18個項目，總價值818億元。
//?外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4013，較上一交易日跌57個基點，本周累計跌4個基點。人民幣兌美元中間價報6.3980，調(diào)貶37個基點，本周累計調(diào)貶73個基點。
2、前三季度我國經(jīng)常賬戶順差2028億美元，其中，貨物貿(mào)易順差3796億美元，服務(wù)貿(mào)易逆差821億美元，初次收入逆差1050億美元，二次收入順差103億美元。外匯局表示，前三季度我國國際收支基本平衡，直接投資凈流入1636億美元。
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