//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、商務(wù)部回應(yīng)“鼓勵(lì)儲(chǔ)存生活必需品”表示，目前各地生活物資貨源充足，供應(yīng)應(yīng)該完全有保障。商務(wù)部印發(fā)通知目的在于督促各地嚴(yán)格落實(shí)“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，指導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)加強(qiáng)貨源組織，暢通產(chǎn)銷銜接，提前采購(gòu)耐儲(chǔ)蔬菜，與基地簽訂蔬菜供貨協(xié)議。
2、北交所正式發(fā)布交易和會(huì)員管理2件基本業(yè)務(wù)規(guī)則及31件細(xì)則指引指南，自11月15日起施行。31件細(xì)則指引指南涵蓋發(fā)行上市、融資并購(gòu)、公司監(jiān)管、證券交易、會(huì)員管理等方面。相關(guān)細(xì)則明確，新三板精選層公司平移北交所當(dāng)日，其股票交易實(shí)施30%的漲跌幅限制；上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓必須在證券交易所進(jìn)行，嚴(yán)禁進(jìn)行場(chǎng)外非法股票交易和轉(zhuǎn)讓活動(dòng)；發(fā)行上市與承銷業(yè)細(xì)則明確，每一個(gè)申購(gòu)單位為100股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股或其整數(shù)倍，且不得超過(guò)9999.99萬(wàn)股，投資者在申購(gòu)前應(yīng)將申購(gòu)資金足額存入資金賬戶。下一步，北交易還將陸續(xù)發(fā)布涉及QFII和RQFII證券交易、發(fā)行上市審核標(biāo)準(zhǔn)的適用要求等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
3、華夏基金知名基金經(jīng)理蔡向陽(yáng)去世，其生前在管9只基金，管理規(guī)模472.82億元。今年以來(lái)其掌舵的基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)一定回撤，三季報(bào)顯示，這些基金均重倉(cāng)白酒、醫(yī)藥等股票。華夏基金表示，蔡向陽(yáng)累計(jì)服務(wù)超600萬(wàn)持有人，所管理基金累計(jì)為持有人分紅超142億元。華夏基金還公告稱，因蔡向陽(yáng)去世，華夏安陽(yáng)6個(gè)月持有期、華夏常陽(yáng)三年定期開放、華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期等7只基金，新任基金經(jīng)理為鄭煜、孫軼佳；華夏回報(bào)、華夏回報(bào)二號(hào)2只基金經(jīng)理變更為陽(yáng)琨、季新星和林青澤。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股集體上漲，道指漲0.39%報(bào)36052.63點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.37%報(bào)4630.65點(diǎn)，納指漲0.34%報(bào)15649.6點(diǎn)。紛紛再度刷新歷史新高。道指首次收在36000點(diǎn)關(guān)口上方。思科漲2.7%，安進(jìn)漲2.1%，陶氏、高盛漲1.8%，領(lǐng)漲道指。特斯拉跌超3%。微軟漲超1%，市值首次突破2.5萬(wàn)億美元。
2、歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.94%報(bào)15954.45點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.49%報(bào)6927.03點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.19%報(bào)7274.81點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.06%報(bào)27189.63點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.43%，報(bào)29520.90點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.63%，報(bào)7324.30點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.29%，報(bào)12992.50點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)則漲1.16%，報(bào)3013.49點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.38%報(bào)1788.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.05%報(bào)23.58美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油12月合約跌1.3%報(bào)82.96美元/桶，布油12月合約跌0.73%報(bào)84.09美元/桶。油價(jià)小幅下跌，市場(chǎng)關(guān)注OPEC+會(huì)談和美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME銅跌0.42%報(bào)9514.5美元/噸，LME鋅跌0.61%報(bào)3337美元/噸，LME鎳跌0.72%報(bào)19560美元/噸，LME鋁跌1.42%報(bào)2681美元/噸，LME錫跌0.15%報(bào)36915美元/噸，LME鉛跌0.42%報(bào)2369美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.031%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.184%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.168%，意大利10年期國(guó)債收益率跌14.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.069%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌10個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.528%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌10.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.437%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率跌5.12個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.462%，3年期美債收益率跌4.16個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.726%，5年期美債收益率跌2.82個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.154%，10年期美債收益率跌0.43個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.556%，30年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.962%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.25%報(bào)94.107，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.2%報(bào)1.1581，英鎊兌美元跌0.52%報(bào)1.3612，澳元兌美元跌1.21%報(bào)0.743，美元兌日元跌0.04%報(bào)113.95，美元兌加元漲0.34%報(bào)1.2413，美元兌瑞郎漲0.64%報(bào)0.9147，離岸人民幣兌美元跌84個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4028。
//? 宏觀? //
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人到市場(chǎng)監(jiān)管總局考察時(shí)表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)面臨新的下行壓力，1億多市場(chǎng)主體是穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤的底氣、韌性所在。要針對(duì)市場(chǎng)主體特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶的困難，制定新的組合式減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)合理讓利。采取措施提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。要健全市場(chǎng)監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，反對(duì)壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格等，維護(hù)公平公正市場(chǎng)秩序。
2、央行11月2日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有2000億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠1900億元。
3、商務(wù)部將引導(dǎo)國(guó)家級(jí)經(jīng)開區(qū)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展，鼓勵(lì)有條件的國(guó)家級(jí)經(jīng)開區(qū)在碳達(dá)峰、碳中和方面先行先試，推動(dòng)國(guó)家級(jí)經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有序綠色轉(zhuǎn)型。鼓勵(lì)有條件的國(guó)家級(jí)經(jīng)開區(qū)推行產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)制”，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培育產(chǎn)業(yè)集群。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：11月1日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例71例，其中本土病例54例（黑龍江27例，河北8例，甘肅8例，山東3例，內(nèi)蒙古2例，江西2例，青海2例，北京1例，寧夏1例）；報(bào)告新增無(wú)癥狀感染者13例（均為境外輸入）。
5、中國(guó)香港9月零售銷售量同比增4.7%，預(yù)期增10.8%，前值增10.6%；銷售額同比增7.3%，預(yù)期增11.9%，前值增11.9%。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、上證指數(shù)全天震蕩下滑，午后一度跌破3500點(diǎn)關(guān)口，寧德時(shí)代、金龍魚力挺創(chuàng)業(yè)板指，大市成交額連續(xù)8日超萬(wàn)億。截至收盤，上證指數(shù)跌1.1%報(bào)3505.63點(diǎn)，深證成指跌0.69%報(bào)14377.27點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.23%報(bào)3339.6點(diǎn)。盤面上，鋼鐵、煤炭、電力、磷化工、銀行板塊帶頭調(diào)整，平安銀行放量跌超6%。軍工、食品、半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)，三全食品、中國(guó)船舶、中船科技等尾盤漲停，海天味業(yè)漲6.3%。A股連續(xù)8日出現(xiàn)新股首秀破發(fā)，爭(zhēng)光股份低收0.6%。
2、北向資金凈買入23.65億元，隆基股份獲凈買入12.95億元，寧德時(shí)代凈買入8.97億元，中國(guó)中免獲凈買入6.85億元；此外，士蘭微、中國(guó)平安凈買入逾4億元，贛鋒鋰業(yè)、藥明康德凈買入逾2億元。凈賣出方面，銀行和白酒股遭拋售，興業(yè)銀行凈賣出逾4億元，貴州茅臺(tái)、招商銀行凈賣出逾3億元， 瀘州老窖凈賣出逾2億元。此外，東方財(cái)富、北方稀土分別凈賣出2.63億元、1.47億元。
3、港股早盤大幅高開，隨后震蕩下行，恒生指數(shù)收跌0.22%報(bào)25099.67點(diǎn)，錄得6連跌；恒生科技指數(shù)漲0.56%，早盤一度漲超4%；恒生國(guó)企指數(shù)跌0.4%；大市成交1460.1億港元。地產(chǎn)、原材料板塊領(lǐng)跌，融創(chuàng)中國(guó)跌近10%。內(nèi)資銀行、券商股走弱，招商銀行跌近6%。高鑫零售績(jī)后跌超13%，泡泡瑪特漲超15%領(lǐng)漲港股通標(biāo)的。
4、南向資金凈買入10.8億港元。騰訊控股、泡泡瑪特、時(shí)代電氣分別獲凈買入8.07億港元、6.68億港元、1.96億港元。凈賣出方面，香港交易所、東岳集團(tuán)、吉利汽車分別遭凈賣出2.42億港元、1.6億港元、1.42億港元。
5、香港引入特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）上市框架的市場(chǎng)咨詢期結(jié)束，港交所在接獲市場(chǎng)各方持份者的回覆意見后，正研究為SPAC上市框架松綁，但暫時(shí)未知松綁的程度如何，或要綜合市場(chǎng)意見再作決定。
6、接近高瓴的人士透露，高瓴二級(jí)市場(chǎng)投資團(tuán)隊(duì)在在做操作和交易時(shí)，一般會(huì)考慮到估值、投資團(tuán)隊(duì)本身、企業(yè)和行業(yè)變化以及資金周期等因素。整體來(lái)看，高瓴現(xiàn)階段的投資重點(diǎn)在硬科技領(lǐng)域，看好半導(dǎo)體、前沿科技、新能源、智能硬件等四大細(xì)分賽道的發(fā)展前景。
7、證監(jiān)會(huì)同意嘉和美康、南模生物、泛海統(tǒng)聯(lián)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
8、通過(guò)收購(gòu)歐菲光攝像頭相關(guān)業(yè)務(wù)，聞泰科技成功打入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。聞泰科技公告稱，已與境外特定客戶確定量產(chǎn)計(jì)劃，目前正在積極籌備量產(chǎn)工作。同時(shí)，為及時(shí)響應(yīng)客戶量產(chǎn)需求，將在樣品驗(yàn)證階段按照與客戶協(xié)商計(jì)劃投入使用量產(chǎn)產(chǎn)線。公告雖未言明境外特定客戶是誰(shuí)，但不難發(fā)現(xiàn)指向的便是蘋果。
9、寧德時(shí)代收購(gòu)千禧鋰業(yè)或遭“截胡”。美洲鋰業(yè)宣布向千禧鋰業(yè)提交無(wú)條件要約，擬以總對(duì)價(jià)4.7億加元（約4億美元）收購(gòu)千禧鋰業(yè)。此前，贛鋒鋰業(yè)今年7月份曾宣布計(jì)劃以3.53億加元收購(gòu)千禧鋰業(yè)，但很快被寧德時(shí)代以3.77億加元的報(bào)價(jià)“截胡”。寧德時(shí)代有關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，被“截胡”一事屬實(shí)，因處于收購(gòu)緩沖期，公司目前暫不會(huì)發(fā)公告。
10、網(wǎng)傳贛鋒鋰業(yè)“指使”美洲鋰業(yè)對(duì)千禧鋰業(yè)發(fā)出收購(gòu)要約。贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該消息完全是無(wú)根據(jù)揣測(cè)。由于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及與千禧鋰業(yè)所簽保密條款約束，公司實(shí)際上并未參與到該收購(gòu)相關(guān)討論與董事會(huì)表決中。
11、寧德時(shí)代將為菲斯克汽車旗下Ocean SUV每年提供超過(guò)5吉瓦時(shí)的電池容量，并將為Ocean生產(chǎn)小型磷酸鋰鐵電池組和大型高鎳錳鈷電池組。
12、消息稱長(zhǎng)實(shí)與三菱商事達(dá)成協(xié)議，收購(gòu)三菱在雙方合資的飛機(jī)租賃企業(yè)40%權(quán)益。長(zhǎng)實(shí)完成收購(gòu)后，將持有飛機(jī)租賃合資企業(yè)90%權(quán)益，余下一成權(quán)益由李嘉誠(chéng)海外基金會(huì)持有。
13、騰訊正式發(fā)文執(zhí)行“965”工作制度，即9點(diǎn)上班，6點(diǎn)下班，工作5天。員工在7點(diǎn)后加班需要向公司申請(qǐng)，且加班時(shí)長(zhǎng)與領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效考核掛鉤。
14、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司申請(qǐng)注冊(cè)“metaapp”商標(biāo)，國(guó)際分類涉及設(shè)計(jì)研究、科學(xué)儀器，目前商標(biāo)狀態(tài)均為“注冊(cè)申請(qǐng)中”。
15、渣打集團(tuán)在港交所公告，第三季度收入同比上升7%至37.7億美元；除稅前基本溢利同比上升44%至10.8億美元；每股盈利上升70%至23.1美仙；預(yù)計(jì)本年?duì)I收與2020年相當(dāng)。
//? 金融? //
1、基金投資組合策略建議活動(dòng)有望迎來(lái)規(guī)范。一則《關(guān)于規(guī)范基金投資組合策略建議活動(dòng)的通知》草案顯示，提供基金投資組合策略建議活動(dòng)為基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守《基金法》等關(guān)于基金投資顧業(yè)務(wù)資格管理、行為規(guī)范等有關(guān)要求。待通知下發(fā)之后，機(jī)構(gòu)不得新增開展不符合要求的提供基金投資組合策建議活動(dòng)，包括不得展示或上線新的基金投資組合策略，已上線基金投資組合策略不得新增客戶，不得允許存量客戶追加組合策略投資。
2、量化私募基金運(yùn)行月度報(bào)表上線。中基協(xié)要求量化私募及時(shí)完成信息報(bào)送任務(wù)，不報(bào)送或逾期報(bào)送達(dá)到兩次及以上的管理人，將被列入信息報(bào)送異常機(jī)構(gòu)，協(xié)會(huì)將在官網(wǎng)予以公示，并視情況進(jìn)一步采取自律措施。
3、深圳證監(jiān)局發(fā)布最新一期《證券期貨機(jī)構(gòu)監(jiān)管通訊》，其中有機(jī)構(gòu)被暫停新增私募資管及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，部分持牌資管機(jī)構(gòu)時(shí)任聯(lián)席總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人被認(rèn)定為不適當(dāng)人選。深圳證監(jiān)局還對(duì)資管整改、“雪球”資管產(chǎn)品銷售管理、期貨居間人管理等方面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示。
4、公募基金自購(gòu)最高紀(jì)錄誕生！截至11月2日，今年以來(lái)共有83家基金公司展開自購(gòu)，自購(gòu)規(guī)模達(dá)43.09億元，創(chuàng)下公募基金業(yè)自購(gòu)新紀(jì)錄。國(guó)泰基金以3.8億元的自購(gòu)金額排名第一，自購(gòu)基金數(shù)量為22只；建信基金自購(gòu)5只基金，自購(gòu)規(guī)模達(dá)到3.1億元；天弘基金自購(gòu)43只基金，金額為2.9億元，排名第三。另有匯添富、南方基金等9家公司自購(gòu)規(guī)模在1億元以上。
5、中基協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，9月共備案私募資管產(chǎn)品1275只，設(shè)立規(guī)模960.58億元。截至9月底，私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)16.48萬(wàn)億元，環(huán)比減少1771.51億元。
//? 樓市? //
1、深圳住建局?jǐn)M出臺(tái)文件，推動(dòng)將既有非居住房屋改造為保障性租賃住房。改造后的保障性租賃住房面向深圳市的新市民、青年人等群體出租，租金標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，年度租金漲幅不超過(guò)5%。
2、深圳市住建局：今年10月，深圳共成交1605套二手住宅，成交面積為15.04萬(wàn)平方米，同比下跌66.42%；成交套數(shù)環(huán)比9月下跌9.1%。
3、針對(duì)網(wǎng)絡(luò)流傳“鞍山住宅去庫(kù)存周期達(dá)到117個(gè)月”的消息，遼寧省鞍山市有關(guān)部門負(fù)責(zé)人辟謠表示，截至今年9月底，鞍山商品住宅去化周期為17.1個(gè)月，整體呈現(xiàn)逐年減少的趨勢(shì)。未來(lái)全市住宅去化周期應(yīng)該會(huì)維持在15~17個(gè)月之間。
4、58同城、安居客發(fā)布報(bào)告顯示，10月全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)65城新房在線均價(jià)環(huán)比上漲0.43%，其中有31城新房在線均價(jià)環(huán)比上漲。二手房在線掛牌均價(jià)環(huán)比下跌0.68%，全國(guó)65城中有10城二手房掛牌均價(jià)出現(xiàn)環(huán)比上漲形勢(shì)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《醫(yī)療美容廣告執(zhí)法指南》，明確將重點(diǎn)打擊將容貌不佳與“低能”“懶惰”“貧窮”等負(fù)面評(píng)價(jià)因素做不當(dāng)關(guān)聯(lián)等醫(yī)療美容廣告亂象。廣告主必須依法取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證才能發(fā)布或者委托發(fā)布醫(yī)療美容廣告。
2、國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)補(bǔ)短板上水平提高人民生活品質(zhì)的若干意見》提出，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序，嚴(yán)厲打擊不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展，從嚴(yán)治理濫用壟斷地位、價(jià)格歧視、販賣個(gè)人信息等違法行為。開展民生領(lǐng)域案件查辦“鐵拳”行動(dòng)，從嚴(yán)查處群眾反映強(qiáng)烈的預(yù)付消費(fèi)“跑路坑民”、虛假?gòu)V告宣傳、非法集資等案件。
3、中物聯(lián)：10月中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)53.5%，較上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；10月中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)雖略有回落但仍保持在景氣區(qū)間，顯示出受節(jié)假日等因素影響，消費(fèi)端物流需求較為穩(wěn)定，物流業(yè)景氣指數(shù)保持在景氣區(qū)間運(yùn)行。
4、字節(jié)跳動(dòng)CEO梁汝波發(fā)布全員郵件，宣布組織調(diào)整，實(shí)行業(yè)務(wù)線BU化，成立抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok等六個(gè)業(yè)務(wù)板塊。在本次組織調(diào)整中，今日頭條、西瓜視頻、搜索、百科以及國(guó)內(nèi)垂直服務(wù)業(yè)務(wù)并入抖音。
5、芯片廠商漲價(jià)聲依然此起披伏，最新加入的是ADI和Silicon Labs（芯新科技）。據(jù)ADI中國(guó)，因成本上漲，ADI計(jì)劃從12月5日起對(duì)部分產(chǎn)品提價(jià)。
6、多個(gè)信源透露，元?dú)馍旨磳⑼瓿尚乱惠喗?億美元融資，本輪投后估值達(dá)150億美元，由淡馬錫領(lǐng)投，紅杉中國(guó)、華平資本等多位老股東跟投。
//?海外? //
1、澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持利率在紀(jì)錄低點(diǎn)0.1%不變，繼續(xù)每周購(gòu)買40億澳元的政府債券，至少到2022年2月中旬。但澳洲聯(lián)儲(chǔ)在聲明中表示，取消2024年4月到期債券0.1%的國(guó)債收益率目標(biāo)，以反映經(jīng)濟(jì)狀況的改善，以及通脹目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)比預(yù)期要早。澳洲聯(lián)儲(chǔ)表示，加息條件可能需要一段時(shí)間才能到達(dá)，盡管通脹有所抬頭，但從基礎(chǔ)通脹率來(lái)看，目前依舊處于低水平。
2、日本新政府和央行確認(rèn)他們致力于合作實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)這一項(xiàng)在2013年做出的承諾，此舉將可能抑制市場(chǎng)對(duì)于刺激措施提前退出的猜測(cè)。
3、韓國(guó)央行會(huì)議紀(jì)要：全球供應(yīng)問(wèn)題影響了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力；自8月以來(lái)，通脹和財(cái)政穩(wěn)定問(wèn)題不斷加??；增長(zhǎng)不確定性仍然影響重大；如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持在當(dāng)前水平，11月加息是合適的。
4、歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI終值為58.3，預(yù)期58.5，初值58.5。德國(guó)10月制造業(yè)PMI終值為57.8，預(yù)期58.2，初值58.2。法國(guó)10月制造業(yè)PMI終值為53.6，預(yù)期53.5，初值53.5。
5、韓國(guó)10月CPI同比增3.2%，預(yù)期增3.15%，前值增2.5%；環(huán)比增0.1%，預(yù)期增0.1%，前值增0.50%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，中國(guó)石油化工股份跌13.76%，云集跌12.27%，大全新能源跌9.23%，普普文化跌7.94%，寺庫(kù)跌7.89%，愛(ài)奇藝跌6.39%，微博跌5.46%，百度跌4.73%，阿里巴巴跌4.29%，嗶哩嗶哩跌3.42%，拼多多跌1.28%。漲幅方面，一起教育科技漲13.37%，前程無(wú)憂漲9.84%，房多多漲7.62%，蘭亭集勢(shì)漲7.01%。新能源汽車股漲跌不一，特斯拉跌3.03%，蔚來(lái)汽車漲1.13%，小鵬汽車跌2.07%，理想汽車跌3.56%。
2、特斯拉在美國(guó)召回超過(guò)1.17萬(wàn)輛汽車，因?yàn)橹鞍l(fā)現(xiàn)，在軟件更新之后，其所謂的“完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)”可能導(dǎo)致追尾事故的風(fēng)險(xiǎn)上升。
3、知情人士稱，蘋果將過(guò)去兩個(gè)月iPad產(chǎn)量較最初計(jì)劃下調(diào)了50%，為將更多芯片部件調(diào)配給iPhone 13。原用于老款iPhone的零部件也被調(diào)配給iPhone 13生產(chǎn)線。
4、蔚來(lái)汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪回應(yīng)10月份交付量下滑表示，10月份蔚來(lái)的工廠在改建升級(jí)，僅僅滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)10天，車造的少，所以交付少。而10月份的銷量其實(shí)非常出色，達(dá)到歷史新高。
5、巴菲特注資的巴西金融科技公司Nubank向SEC提交的文件顯示，該公司計(jì)劃以每股10-11美元的價(jià)格發(fā)行至少2.89億股股票，籌資逾30億美元。這將是今年美國(guó)第三大IPO。
6、韓國(guó)SK集團(tuán)董事長(zhǎng)崔泰源宣布，將在美國(guó)投資約260億美元，用于電動(dòng)汽車電池、氫等環(huán)保業(yè)務(wù)。
7、美國(guó)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Nuro宣布完成6億美元D輪融資。由Tiger Global Management領(lǐng)投的這輪融資將Nuro的估值從之前的50億美元提高到86億美元。
8、亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯承諾，將提供20億美元的資金幫助恢復(fù)自然，改造糧食系統(tǒng)。這筆資金將來(lái)自“貝索斯地球基金”，該基金成立于2020年2月，規(guī)模為100億美元，旨在應(yīng)對(duì)氣候變化問(wèn)題。
9、杜邦同意以52億美元收購(gòu)工程材料技術(shù)制造商羅杰斯公司。杜邦第三季度凈銷售42.71億美元，同比增長(zhǎng)17.7%；歸屬母公司凈利潤(rùn)3.91億美元，去年同期凈虧損0.79億美元。
10、輝瑞第三季度營(yíng)收241億美元，同比增長(zhǎng)超130%，剔除新冠疫苗部分，營(yíng)收增長(zhǎng)7%至111億美元；調(diào)整后凈利潤(rùn)76.87億美元，同比增長(zhǎng)133%。輝瑞再次上調(diào)收入指引，預(yù)計(jì)全年?duì)I收在810億美元至820億美元。預(yù)計(jì)將在2022年交付約17億劑新冠疫苗，來(lái)自新冠疫苗的營(yíng)收約為290億美元。
11、英國(guó)石油三季度營(yíng)收378.67億元，同比增逾44%；凈虧損25.44億美元，上年同期虧損4.5億美元。英國(guó)石油將回購(gòu)價(jià)值12.5億美元股份。
12、康菲石油第三季度營(yíng)收116.16億美元，同比增長(zhǎng)165%；凈利潤(rùn)為23.79億美元，上年同期錄得凈虧損4.5億美元?？捣剖偷谌径鹊募径裙上?6美分/股。
13、雅詩(shī)蘭黛第一財(cái)季凈銷售額43.92億美元，同比增長(zhǎng)23%；凈利潤(rùn)為6.92億美元，同比增長(zhǎng)32%。雅詩(shī)蘭黛宣布將季度股息提高13%至每股0.6美元。公司預(yù)計(jì)第二財(cái)季凈銷售額將同比增長(zhǎng)11%-13%，全財(cái)年凈銷售額將增長(zhǎng)12%-15%。
14、法拉利：第三季度凈營(yíng)收10.53億歐元，同比增長(zhǎng)19%；凈利潤(rùn)2.07億歐元，同比增長(zhǎng)21%；基本每股盈利1.12歐元，同比增長(zhǎng)22%。
15、捷豹路虎第二財(cái)季全球營(yíng)收為39億英鎊，稅前虧損為3.02億英鎊。本財(cái)季捷豹路虎的全球訂單量持續(xù)上漲，以超12.5萬(wàn)份的記錄再創(chuàng)新高。
16、T-Mobile US：2021年Q3每股盈利0.55美元，市場(chǎng)預(yù)期0.54美元，去年同期1美元。
//?商品? //
1、國(guó)內(nèi)期市夜盤，黑色系期貨收盤漲跌不一，焦煤漲1.84%，焦炭漲1.19%，螺紋鋼跌2.67%，鐵礦石跌2.03%。能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇漲1.26%，瀝青漲1.23%，紙漿漲1.14%，LPG跌2.94%，玻璃跌2.81%，PVC跌2.75%。
2、鄭商所：自11月4日結(jié)算時(shí)起，動(dòng)力煤期貨2112及2201合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為50%，動(dòng)力煤期貨2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為40%。
3、國(guó)務(wù)院副總理韓正強(qiáng)調(diào)，要多渠道增加電煤和天然氣供給，繼續(xù)抓好電煤保供穩(wěn)價(jià)，大力推進(jìn)煤炭清潔利用。要盡快把煤電企業(yè)發(fā)電能力恢復(fù)到正常水平，促進(jìn)非計(jì)劃停運(yùn)發(fā)電機(jī)組常態(tài)化運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)應(yīng)發(fā)盡發(fā)。政府要依法加強(qiáng)對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的調(diào)控，加快研究煤電聯(lián)動(dòng)的市場(chǎng)化價(jià)格形成機(jī)制。
4、內(nèi)蒙古多家煤炭企業(yè)主動(dòng)下調(diào)坑口煤售價(jià)至每噸1000元以下。發(fā)改委表示，近期全國(guó)煤炭產(chǎn)量顯著增加，北方港口和全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤快速提升，煤炭供需形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，煤炭期現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格均出現(xiàn)明顯下降。下一步隨著供需形勢(shì)持續(xù)改善，預(yù)計(jì)煤炭?jī)r(jià)格將加快向合理水平回歸。
5、山西煤礦滿負(fù)荷生產(chǎn)保供，10月份日均產(chǎn)量336萬(wàn)噸，比9月份日均產(chǎn)量增加13萬(wàn)噸。1月至9月，山西省煤炭產(chǎn)量完成8.85億噸，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量突破12億噸。
6、商務(wù)部：十月第五周，中國(guó)大宗商品價(jià)格指數(shù)（CCPI）為189.21點(diǎn)，比前一周上漲0.1點(diǎn)，漲幅0.1%；比年初上漲27.8點(diǎn)，漲幅17.2%；比上年同期上漲49.1點(diǎn)，漲幅35%。
7、中國(guó)石化勝利油田濟(jì)陽(yáng)頁(yè)巖油勘探多點(diǎn)開花，首批上報(bào)預(yù)測(cè)石油地質(zhì)儲(chǔ)量4.58億噸，已具備全面勘探開發(fā)條件。
8、國(guó)際能源署（IEA）稱正密切監(jiān)控石油市場(chǎng)，做好必要時(shí)采取行動(dòng)的準(zhǔn)備。日本表示正在與IEA和美國(guó)就有關(guān)穩(wěn)定石油市場(chǎng)的措施進(jìn)行協(xié)調(diào)。
9、波羅的海干散貨指數(shù)連跌9日，昨日跌7.03%，報(bào)3187點(diǎn)，刷新7月下旬以來(lái)低位。
10、美國(guó)至10月29日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加359.4萬(wàn)桶，預(yù)期增加156.7萬(wàn)桶，前值增加231.8萬(wàn)桶。
//?債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢(shì)，銀行間主要利率債收益率下行2-3bp；國(guó)債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.22%；銀行間市場(chǎng)資金供給尚可，惟受較高開盤價(jià)影響主要回購(gòu)利率略上行。地產(chǎn)債整體延續(xù)跌勢(shì)，陽(yáng)光城、奧園集團(tuán)、上海世茂、融創(chuàng)地產(chǎn)、禹洲地產(chǎn)等地產(chǎn)公司債券多數(shù)下跌。
2、【債券重大事件】華夏控股及下屬子公司新增未能如期償還債務(wù)本息金額93.89億元；“18嵐橋MTN001”兌付存在一定的不確定性；惠譽(yù)確認(rèn)并撤銷花樣年控股“RD”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)；惠譽(yù)下調(diào)陽(yáng)光城長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“C”；中誠(chéng)信國(guó)際將陽(yáng)光城主體及債項(xiàng)信用等級(jí)列入可能降級(jí)的觀察名單；東方金誠(chéng)將“20華濟(jì)建筑ABN001優(yōu)先”信用等級(jí)由AAA下調(diào)至AA+；惠譽(yù)將順豐控股評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)展望“負(fù)面”；標(biāo)普將伊利股份評(píng)級(jí)展望調(diào)整為“負(fù)面”；中融新大集團(tuán)被納入被執(zhí)行人名單；沙鋼集團(tuán)及高管被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
//?外匯? //
? ?在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3985，較上一交易日漲47個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.4009，調(diào)升183個(gè)基點(diǎn)。
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