//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿表示，要切實(shí)加強(qiáng)發(fā)行注冊(cè)的權(quán)力監(jiān)督制衡，構(gòu)建全鏈條的稽查執(zhí)法監(jiān)督制約體系，強(qiáng)化對(duì)發(fā)審委、并購(gòu)委、上市委委員等的管理、監(jiān)督。要堅(jiān)持“不敢腐”“不能腐”“不想腐”一體推進(jìn)，堅(jiān)決懲治金融風(fēng)險(xiǎn)背后的腐敗行為。對(duì)系統(tǒng)公職人員牟取私利、濫用審批和監(jiān)管職權(quán)的腐敗行為，對(duì)參與“圍獵”和甘于被“圍獵”、頂風(fēng)違紀(jì)的行為，一律依紀(jì)依規(guī)從嚴(yán)查處、嚴(yán)懲不貸。堅(jiān)持“一案雙查”，嚴(yán)查金融風(fēng)險(xiǎn)背后的腐敗問(wèn)題，不斷提高對(duì)資本市場(chǎng)領(lǐng)域腐敗的治理效能。
2、中證協(xié)與滬深交易所簽署加強(qiáng)網(wǎng)下詢價(jià)監(jiān)管協(xié)作備忘錄，明確網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)一致性顯著較高的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)管分工協(xié)作，共同加強(qiáng)網(wǎng)下投資者監(jiān)督檢查，共建優(yōu)勝劣汰的網(wǎng)下投資者生態(tài)環(huán)境，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)化發(fā)行定價(jià)秩序。
3、國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司連續(xù)召開會(huì)議，專題研究如何界定煤炭企業(yè)哄抬價(jià)格、牟取暴利的判斷標(biāo)準(zhǔn)。知情人士稱，動(dòng)力煤干預(yù)措施進(jìn)一步明確，干預(yù)范圍包括坑口價(jià)格和終端銷售價(jià)格?？涌趦r(jià)格實(shí)行“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)幅度”限價(jià)，由國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)一制定基準(zhǔn)價(jià)，為每噸440元含稅，最高上浮幅度20%，即每噸528元。動(dòng)力煤終端銷售價(jià)格干預(yù)方式由各省級(jí)政府自主確定。
4、美國(guó)第三季度GDP年化季率增長(zhǎng)2%，較前一季度6.7%的增幅大幅放緩，且放緩速度超過(guò)預(yù)期，為新冠肺炎疫情復(fù)蘇期間最緩慢增幅。三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率增長(zhǎng)4.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期；實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出增長(zhǎng)1.6%，較二季度12%的漲幅大幅放緩。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至28.1萬(wàn)人，好于預(yù)期。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股集體上漲，道指漲0.68%報(bào)35730.48點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.98%報(bào)4596.42點(diǎn)，納指漲1.39%報(bào)15448.12點(diǎn)。納指和標(biāo)普500指數(shù)刷新歷史新高。默克漲超6%，卡特彼勒漲超4%，蘋果漲2.5%，紛紛領(lǐng)漲道指。新能源汽車股大漲，特斯拉漲3.8%，法拉第未來(lái)漲超10%。
2、歐股漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.06%報(bào)15696.33點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.75%報(bào)6804.22點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.05%報(bào)7249.47點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.31%報(bào)26890.35點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤普跌，日經(jīng)225指數(shù)下跌0.96%，報(bào)28820.09點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.53%，報(bào)3009.55點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)下跌0.25%，報(bào)7430.4點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.38%，報(bào)12970.99點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.1%報(bào)1800.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.27%報(bào)24.125美元/盎司。美元下跌支撐金價(jià)。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲0.48%報(bào)83.06美元/桶，布油12月合約漲0.04%報(bào)83.90美元/桶。OPEC及其盟友預(yù)計(jì)第四季度全球石油市場(chǎng)將收緊。
6、倫敦基本金屬普遍上漲，LME銅漲0.96%報(bào)9640美元/噸，LME鋅漲0.6%報(bào)3355美元/噸，LME鎳漲0.76%報(bào)19560美元/噸，LME鋁漲2.31%報(bào)2748美元/噸，LME錫漲1.47%報(bào)35910美元/噸，LME鉛漲1.4%報(bào)2418美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.002%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.210%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.139%，意大利10年期國(guó)債收益率漲10.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.049%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.514%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.417%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌0.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.507%，3年期美債收益率跌1.33個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.769%，5年期美債收益率漲3.47個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.190%，10年期美債收益率漲3.86個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.584%，30年期美債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.985%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.54%報(bào)93.3606，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.69%報(bào)1.1683，英鎊兌美元漲0.38%報(bào)1.3794，澳元兌美元漲0.35%報(bào)0.7544，美元兌日元跌0.21%報(bào)113.57，美元兌加元跌0.11%報(bào)1.2349，美元兌瑞郎跌0.68%報(bào)0.9119，離岸人民幣兌美元漲49個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3888。
//? 宏觀? //
1、央行公告稱，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，10月28日開展2000億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%。當(dāng)日有1000億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放1000億元。
2、國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用規(guī)劃》提出，全面建立并實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)懲罰性賠償制度，加大損害賠償力度；健全大數(shù)據(jù)、人工智能、基因技術(shù)等新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度。
3、前三季度國(guó)有企業(yè)主要效益指標(biāo)保持增長(zhǎng)，隨著去年同期基數(shù)抬高，同比增速有所放緩。財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-9月國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)23%，兩年平均增長(zhǎng)9.7%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)55.4%，兩年平均增長(zhǎng)13.5%。9月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.2%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
4、稅務(wù)總局等六部門將常態(tài)化打擊涉稅違法犯罪，務(wù)求通過(guò)工作聯(lián)動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防、問(wèn)題聯(lián)治，著力提高打擊的整體性、協(xié)同性、精準(zhǔn)性，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)治長(zhǎng)效，進(jìn)一步維護(hù)公平公正的競(jìng)爭(zhēng)秩序，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的法治環(huán)境。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：10月27日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例39例，其中本土病例23例（甘肅8例，內(nèi)蒙古7例，北京3例，寧夏2例，黑龍江1例，山東1例，四川1例），新增無(wú)癥狀感染者31例，其中本土11例。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深股指延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)均連跌三日，大市成交額連續(xù)5日超萬(wàn)億。截至收盤，上證指數(shù)跌1.23%報(bào)3518.42點(diǎn)，深證成指跌1.03%報(bào)14244.82點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.92%報(bào)3278.36點(diǎn)。盤面上，煤炭板塊深度調(diào)整，稀土、鹽湖提鋰、石油天然氣、純堿、鈦白粉、磷化工板塊大跌。食品、電力、家電股逆市活躍。A股連續(xù)5個(gè)交易日出現(xiàn)新股首秀破發(fā)，科創(chuàng)板成大生物上市首日收跌超27%，創(chuàng)業(yè)板戎美股份跌超13%。
2、北向資金逆市凈買入71.72億元。貴州茅臺(tái)獲大幅凈買入13億元；新能源股高位回調(diào)不改外資加倉(cāng)熱情，比亞迪凈買入11億元，天賜材料凈買入逾4億元，寧德時(shí)代凈買入3.34億元，北方稀土、匯川技術(shù)凈買入逾2億元，億緯鋰能凈買入近2億元。凈賣出方面，東方雨虹凈賣出10.82億元，東方財(cái)富凈賣出逾3億元，恒瑞醫(yī)藥、中國(guó)平安凈賣出逾1億元。
3、港股全天維持震蕩勢(shì)頭，恒生指數(shù)收跌0.28%報(bào)25555.73點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.06%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.45%；大市成交1293.1億港元。有色、煤炭股延續(xù)跌勢(shì)，俄鋁、中國(guó)鋁業(yè)、中煤能源等一度跳水跌超10%，收盤跌幅有所收窄。啤酒、乳業(yè)股逆市上漲，百威亞太績(jī)后大漲近9%。李寧跌逾8%領(lǐng)跌藍(lán)籌，成交額近140億港元，公司折價(jià)配股融資超百億港元。
4、南向資金凈賣出7.92億港元。香港交易所、小米集團(tuán)、東岳集團(tuán)分別遭凈賣出2.81億港元、1.81億港元、1.54億港元。凈買入方面，李寧、華潤(rùn)電力、中國(guó)移動(dòng)分別獲凈買入5.51億港元、4.18億港元、2.71億港元。
5、A股市場(chǎng)已連續(xù)5個(gè)交易日出現(xiàn)新股破發(fā)現(xiàn)象。專家表示，新股破發(fā)是市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制趨于完善后的正?，F(xiàn)象，有助于打破“新股不敗”的思維定式，一定程度上遏止新股過(guò)度炒作，促使IPO定價(jià)由博弈行為轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)新股真實(shí)價(jià)值的判斷。隨著“詢價(jià)新規(guī)”落地，新股發(fā)行生態(tài)正在發(fā)生變化，打新平均收益有所下滑，炒新風(fēng)氣漸弱，改革成效初顯。
6、香港財(cái)庫(kù)局局長(zhǎng)許正宇表示，將繼續(xù)積極與內(nèi)地探討擴(kuò)大跨境人民幣資金雙向流通的渠道，并拓寬香港與內(nèi)地資本市場(chǎng)互聯(lián)互通。未來(lái)國(guó)際投資者對(duì)人民幣產(chǎn)品的需求將不斷增加，資金將會(huì)繼續(xù)流入人民幣資產(chǎn)。
7、三季報(bào)透露私募大佬葛衛(wèi)東最新調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)向。葛衛(wèi)東三季度加倉(cāng)新三板精選層“一哥”貝特瑞，大賺超10.5億元；增持盛新鋰能，今年大漲150%，也賺了9個(gè)億。此外，葛衛(wèi)東還新進(jìn)凱盛新材，增持移遠(yuǎn)通信，但是減持兆易創(chuàng)新、科大訊飛，退出中寵股份。
8、證監(jiān)會(huì)公告，夢(mèng)天家居首發(fā)事項(xiàng)獲通過(guò)，夢(mèng)金園暫緩表決?？苿?chuàng)板上市委公告，英集芯、唯捷創(chuàng)芯首發(fā)獲通過(guò)，普源精電、中觸媒首發(fā)11月4日上會(huì)。
9、云南白藥回應(yīng)“炒股虧15億”稱，已經(jīng)收到來(lái)自各方批評(píng)指正，公司一直以來(lái)堅(jiān)守主業(yè)，入局證券投資主要是為提升資金使用效率，事情發(fā)展到如今這個(gè)局面，其實(shí)持倉(cāng)已經(jīng)有所下調(diào)。目前公司對(duì)待投資標(biāo)的十分審慎，未來(lái)會(huì)逐步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，也會(huì)逐步退出證券投資。
10、浙江證監(jiān)局向同花順全資子公司“同花順網(wǎng)絡(luò)科技”出具警示函，因“同花順”APP出現(xiàn)異常，同時(shí)在新浪微博等媒體出現(xiàn)輿情事件，對(duì)市場(chǎng)造成嚴(yán)重影響，“同花順網(wǎng)絡(luò)科技”未及時(shí)報(bào)告此次信息系統(tǒng)異常的原因及處置情況。
11、千億頭部券商新任總經(jīng)理落定！海通證券公告稱，董事會(huì)同意聘任李軍擔(dān)任公司總經(jīng)理，董事長(zhǎng)周杰不再代為履行總經(jīng)理職責(zé)。
12、百度汽車機(jī)器人部總監(jiān)徐寶強(qiáng)表示，百度Apollo Moon將和北汽極狐、廣汽埃安、威馬三家國(guó)產(chǎn)新能源車品牌合作推出三款車型。
//? 金融? //
1、央行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)孫天琦表示，金融作為特許行業(yè)，必須持牌經(jīng)營(yíng)，金融牌照有國(guó)界，僅持境外牌照在境內(nèi)展業(yè)屬非法金融活動(dòng)。
2、數(shù)字人民幣將在第四屆進(jìn)博會(huì)上試點(diǎn)應(yīng)用。進(jìn)博會(huì)現(xiàn)場(chǎng)多場(chǎng)景多點(diǎn)位都將有數(shù)字人民幣App的二維碼，各類參展參會(huì)人員可以使用中國(guó)境內(nèi)的手機(jī)掃描注冊(cè)，用數(shù)字人民幣進(jìn)行支付。
3、公募基金三季報(bào)披露完畢，三季度基金份額總規(guī)模達(dá)到20萬(wàn)億份以上，當(dāng)季凈增逾4400億份。偏穩(wěn)健的固收產(chǎn)品、FOF基金、指數(shù)基金受到資金青睞，整體呈現(xiàn)凈申購(gòu)，而主動(dòng)權(quán)益基金則出現(xiàn)資金整體凈流出。其中，債券型基金凈申購(gòu)3472.37億份，混合型基金被凈贖回1503.96億份。28只主動(dòng)偏股類基金被凈申購(gòu)超過(guò)10億份，重倉(cāng)新能源板塊的前海開源公用事業(yè)凈申購(gòu)40.86億份居首，凈申購(gòu)比例達(dá)356%，該基金年內(nèi)收益率超100%，是同期收益最高的股票型基金；明星基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康C獲得30.48億份凈申購(gòu)，劉暢暢管理的華安安華混合三季度凈申購(gòu)25.08億份。
4、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布城商行發(fā)展報(bào)告稱，截至2020年末，城商行總資產(chǎn)41.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.2%，較2019年末上升1.7個(gè)百分點(diǎn)；總負(fù)債38.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.6%，較2019末上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。2020年末不良貸款余額3660億元，較2019年末減少414億元；不良貸款率1.81%，較2019年末下降0.51個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)不良雙降。
//? 樓市? //
1、央行營(yíng)管部：準(zhǔn)確把握房地產(chǎn)金融審慎管理政策要求，穩(wěn)健開展房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，保持房地產(chǎn)信貸平穩(wěn)有序投放。
2、上海一手房貸盡管有放松跡象，但目前仍然是個(gè)例，開發(fā)商想要在短期內(nèi)加速回款的期望恐怕要落空。信貸放松的同時(shí)，上海10月以來(lái)的二手房成交仍然低迷，市場(chǎng)博弈仍在繼續(xù)，不少房東談價(jià)空間在擴(kuò)大。
3、杭州擬對(duì)住房租賃租金監(jiān)管分類管控，對(duì)住房租賃企業(yè)建立年度評(píng)審機(jī)制，從合法經(jīng)營(yíng)、依法納稅、財(cái)務(wù)健康、接受監(jiān)督管理等多個(gè)維度進(jìn)行綜合評(píng)審，按評(píng)審結(jié)果對(duì)企業(yè)進(jìn)行住房租賃資金監(jiān)管分類管控。
4、深房中協(xié)組織政企座談，部分新房項(xiàng)目代理傭金長(zhǎng)期被拖欠問(wèn)題，將進(jìn)一步研究解決方案，敦促欠傭企業(yè)履行契約精神，保障各方面合法正當(dāng)權(quán)益。
5、針對(duì)“望京某二房東跑路”一事，我愛我家、鏈家、自如均表示將承擔(dān)全額損失。其中，自如稱將為涉及自如房源的50余名租客承擔(dān)損失逾500萬(wàn)元；我愛我家排查到約有近20人受到影響，將承擔(dān)全額損失預(yù)計(jì)150余萬(wàn)元；涉及鏈家房源2套。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、交通運(yùn)輸部發(fā)布《2020年全國(guó)收費(fèi)公路統(tǒng)計(jì)公報(bào)》指出，全國(guó)收費(fèi)公路收支缺口有所擴(kuò)大，主要原因包括：兩次延長(zhǎng)春節(jié)假期小型客車免費(fèi)通行政策，免費(fèi)金額合計(jì)1613億元；受債務(wù)余額增加和部分存量債務(wù)集中到期影響，收費(fèi)公路還本付息支出較上年增加1831.8億元，達(dá)到10241.3億元。
2、工信部啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)，納入此次試點(diǎn)范圍的城市共有11個(gè)。其中，北京、南京、武漢、三亞、重慶、長(zhǎng)春、合肥、濟(jì)南等8個(gè)城市為綜合應(yīng)用類城市，宜賓、唐山、包頭為重卡特色類。
3、一體化智能零售服務(wù)商“慧策”（原旺店通）完成D輪3.12億美元融資，由軟銀愿景基金2期領(lǐng)投，CPE源峰跟投，老股東高瓴創(chuàng)投、GIC、君聯(lián)資本持續(xù)加碼。
4、Aqara綠米宣布完成新一輪10億元融資，這也是今年IoT（物聯(lián)網(wǎng)）領(lǐng)域最大的一筆融資之一。
//? 海外? //
1、歐洲央行維持三大關(guān)鍵利率不變，同時(shí)表示保持寬松貨幣政策是必要的，預(yù)計(jì)將保持利率在當(dāng)前或者更低水平。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德重申通脹回升是暫時(shí)的，中期通脹將繼續(xù)低于2%的目標(biāo)，因此加息條件不太可能在市場(chǎng)預(yù)期的時(shí)間框架內(nèi)得到滿足。拉加德表示，歐元區(qū)第三季度經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)也大致平衡。
2、日本央行按兵不動(dòng)，繼續(xù)保持當(dāng)前貨幣政策寬松力度。日本央行最新報(bào)告指出，日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，將2021財(cái)年實(shí)際GDP增長(zhǎng)預(yù)期由此前的增長(zhǎng)3.8%下調(diào)至3.4%，2022財(cái)年則由2.7%小幅上調(diào)至2.9%；本財(cái)年核心CPI預(yù)期由此前的上漲0.6%下調(diào)至0%，2022財(cái)年預(yù)計(jì)CPI上漲0.9%。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥重申繼續(xù)堅(jiān)持2%的通脹目標(biāo)，如有必要將毫不猶豫推出進(jìn)一步的寬松措施。
3、聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議發(fā)布《2021年貿(mào)易和發(fā)展報(bào)告》第二部分稱，隨著全球氣溫升高，到2030年發(fā)展中國(guó)家的氣候適應(yīng)成本可能達(dá)到3000億美元，如果減緩目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，2050年將達(dá)5000億美元。報(bào)告呼吁對(duì)氣候適應(yīng)采取變革性方法，制定大規(guī)模公共投資方案以適應(yīng)當(dāng)前和未來(lái)的威脅，并制定綠色產(chǎn)業(yè)政策以推動(dòng)增長(zhǎng)和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。
4、G-20公報(bào)草案：致力于大幅減少甲烷排放；將努力避免增加新的煤炭產(chǎn)能。
5、美國(guó)9月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比降2.3%，預(yù)期持平，前值增8.1%；同比降7.2%，預(yù)期降3%，前值降6.3%。
6、歐元區(qū)10月工業(yè)景氣指數(shù)14.2，預(yù)期12.9；10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)118.6，預(yù)期116.7。
7、德國(guó)10月CPI初值環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.5%，前值持平；同比升4.5%，預(yù)期升4.4%，前值升4.1%。
8、德國(guó)10月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)減少3.9萬(wàn)人，預(yù)期減少2萬(wàn)人，前值減少3萬(wàn)人。德國(guó)10月季調(diào)后失業(yè)率為5.4%，預(yù)期為5.4%，前值為5.5%。
9、澳大利亞第三季度出口物價(jià)指數(shù)環(huán)比增6.2%，預(yù)期增6.5%，前值增13.2%；進(jìn)口物價(jià)指數(shù)環(huán)比增5.4%，預(yù)期增3.4%，前值增1.9%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，微美全息漲11.51%，秦淮數(shù)據(jù)漲7.72%，CBAK能源科技有限公司漲7.25%，億邦通信漲5.85%，阿特斯太陽(yáng)能漲5.31%，樸新教育跌18.16%，老虎證券跌17.18%，富途控股跌12.76%，觸寶跌9.02%，百世集團(tuán)跌7.89%。新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲3.79%，小鵬汽車漲0.81%，理想汽車漲2.27%。
2、跨境互聯(lián)網(wǎng)券商富途稱，80%以上新增客戶來(lái)自中國(guó)香港地區(qū)及海外，絕大多數(shù)存量客戶也來(lái)自中國(guó)香港地區(qū)及海外。富途證券（香港）作為中國(guó)香港持牌券商，資本金充足，公司運(yùn)作穩(wěn)健，其客戶資產(chǎn)需要隔離在監(jiān)管指定給客戶的專用托管賬戶中，券商資產(chǎn)與客戶資產(chǎn)妥善分離。
3、老虎證券表示，集團(tuán)一直視合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)為生命線，目前80%以上的增量入金客戶來(lái)自海外，將積極和全球的監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持溝通，堅(jiān)守合規(guī)底線，服從各級(jí)監(jiān)管要求。
4、三星電子最終核實(shí)第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為15.82萬(wàn)億韓元（約合人民幣863.3億元），同比增加28.04%。銷售額為73.98萬(wàn)億韓元，同比增加10.48%，創(chuàng)下單季最高紀(jì)錄。三星電子表示，在全球芯片短缺背景下，公司計(jì)劃到2026年將代工產(chǎn)能增加兩倍。
5、美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）發(fā)布通告稱，已就針對(duì)希臘音樂(lè)流媒體公司Akazoo的案件達(dá)成和解，后者需要支付3880萬(wàn)美元非法所得。該公司此前被指欺詐投資者數(shù)千萬(wàn)美元，公司資產(chǎn)去年已被凍結(jié)。
6、Facebook：將公司名稱更改為“META”。該公司CEO扎克伯格表示，股票代碼將從12月1日起變更為“MVRS”。
7、亞洲最大的制藥公司武田制藥計(jì)劃回購(gòu)高達(dá)1000億日元(合8.81億美元)的股票，這是該公司10多年來(lái)的首次股票回購(gòu)。武田制藥表示，公司將回購(gòu)多達(dá)3500萬(wàn)股股票，占已發(fā)行股份的2.23%。
8、豐田汽車9月份全球銷量同比減少16.4%，降至70萬(wàn)輛，為13個(gè)月來(lái)首次出現(xiàn)下滑。9月全球產(chǎn)量減少39.1%，降至51.2萬(wàn)輛，連續(xù)2個(gè)月低于上年同月實(shí)際水平。
9、亞馬遜第三季度每股盈利6.12美元，市場(chǎng)預(yù)估為8.92美元，去年同期為12.37美元；第三季度銷售凈額1108億美元，市場(chǎng)預(yù)估1118.1億美元；第三季度凈利潤(rùn)32億美元，同比下降49%；預(yù)計(jì)四季度凈銷售1300-1400億美元，分析師預(yù)期1416.2億美元。第三季度亞馬遜云服務(wù)(AWS)凈銷售額161.1億美元，同比增39%，分析師預(yù)估154億美元；預(yù)計(jì)第四季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)0至30億美元，分析師預(yù)估74.4億美元。
10、蘋果第四財(cái)季營(yíng)收833.6億美元，市場(chǎng)預(yù)期846.9億美元；第四財(cái)季每股盈利1.24美元，市場(chǎng)預(yù)期為1.23美元，去年同期為0.73美元；第四財(cái)季iPhone銷售額388.7億美元，市場(chǎng)預(yù)期416億美元；第四財(cái)季大中華地區(qū)營(yíng)收145.6億美元，同比大增83%。
11、大眾汽車第三季度銷售額約為569億歐元，同比下降4.1%；凈利潤(rùn)達(dá)29億歐元，同比增長(zhǎng)5.6%。因芯片短缺給德國(guó)汽車工業(yè)帶來(lái)的明顯影響，大眾汽車宣布下調(diào)今年的交付量預(yù)期。
12、空客第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降19%，至6.66億歐元；營(yíng)收下降6%，至105.18億歐元。公司上調(diào)全年財(cái)務(wù)目標(biāo)，目前預(yù)計(jì)全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為45億歐元，此前預(yù)計(jì)為40億歐元。
13、索尼第二財(cái)季營(yíng)收為2.37萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)13%；凈利潤(rùn)為2131億日元，同比下降54%。公司預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)7300億日元。索尼還證實(shí)正考慮與臺(tái)積電合作在日本建芯片工廠。
14、卡特彼勒第三季度營(yíng)收124億美元，同比增長(zhǎng)25%；利潤(rùn)14.26億美元，同比增長(zhǎng)113%；攤薄后每股普通股收益2.6美元，上年同期為1.22美元。
15、Stellantis第三季度凈營(yíng)收為325.51億歐元，同比下降14%；汽車合并交付量為113.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降27%，主要是由于芯片短缺造成約60萬(wàn)臺(tái)減產(chǎn)。
16、LG電子第三季度最終核實(shí)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5407億韓元（約合人民幣29.6億元），同比減少49.6%。銷售額18.79萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)22%，創(chuàng)下史上最高水平。
17、萬(wàn)事達(dá)第三季度凈營(yíng)收為49.85億美元，同比增長(zhǎng)30%；凈利潤(rùn)為24.14億美元，同比增長(zhǎng)59%。
18、賽諾菲第三季度凈銷售額為104.32億歐元，同比增長(zhǎng)10.1%；歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為23.17億歐元，同比增長(zhǎng)18.7%。公司上調(diào)全年每股收益增長(zhǎng)率至14%左右。
19、諾基亞第三季度凈銷售額53.99億歐元，同比增長(zhǎng)2%；凈利潤(rùn)3.51億歐元，同比增長(zhǎng)78%。公司預(yù)計(jì)全年經(jīng)調(diào)整后的凈銷售額為217-227億歐元。
20、星巴克第四財(cái)季每股盈利1.49美元，市場(chǎng)預(yù)期為0.98美元，去年同期為0.33美元。
//? 商品? //
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收跌，焦煤跌3.17%，動(dòng)力煤跌2.25%，焦炭跌1.67%，鐵礦石跌1.48%，熱軋卷板漲1.98%，螺紋鋼漲2.34%。能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，純堿漲3.67%，純堿漲3.67%，橡膠漲2.65%，紙漿漲2.64%，20號(hào)膠漲2.51%。
2、受降溫降雨天氣等多重因素影響，近期部分食用農(nóng)產(chǎn)品特別是蔬菜和一些生產(chǎn)資料價(jià)格持續(xù)上漲。商務(wù)部積極開展保供穩(wěn)價(jià)工作，建立健全聯(lián)保聯(lián)供機(jī)制，適時(shí)投放政府儲(chǔ)備，督促商貿(mào)流通企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接，增加重點(diǎn)時(shí)段備貨數(shù)量，及時(shí)解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題。
3、據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，前三季度，國(guó)內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為236.75噸，同比下降9.96%。黃金實(shí)際消費(fèi)量813.59噸，同比增長(zhǎng)48.44%，較2019年同期增長(zhǎng)5.89%。國(guó)內(nèi)黃金ETF增持11.04噸，截至9月末，國(guó)內(nèi)黃金ETF持有量約71.95噸。
4、據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)，第三季度全球黃金總需求量達(dá)831噸，同比下跌7%，環(huán)比下跌13%，主要原因是黃金ETF的持倉(cāng)少量外流。其中，全球金飾消費(fèi)總量達(dá)443噸，同比增加33%；金條和金幣需求量連續(xù)第五個(gè)季度同比增長(zhǎng)，僅第三季度的購(gòu)買量就達(dá)262噸，同比增長(zhǎng)18%。各國(guó)央行三季度增加儲(chǔ)備黃金69噸。
5、北京修訂生豬調(diào)預(yù)案，并同時(shí)發(fā)布過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警，擬于近期啟動(dòng)第二輪臨時(shí)儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，促進(jìn)生豬價(jià)格水平回歸合理區(qū)間。
6、知情人士稱，OPEC+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)預(yù)期第四季度全球石油庫(kù)存平均下降110萬(wàn)桶/日，上月初該委員會(huì)的預(yù)估為庫(kù)存減少67萬(wàn)桶/日。到今年年底，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的原油庫(kù)存將比平均水平低1.58億桶，比一個(gè)月前預(yù)測(cè)的1.06億桶缺口更大。
7、芝商所（CME）將NYMEX天然氣期貨12月合約維持保證金從6400美元/手上調(diào)9%，至7000美元/手。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩向暖，銀行間主要利率債收益率下行1bp左右；國(guó)債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.13%；資金面整體仍屬平衡局面，銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率窄幅波動(dòng)，隔夜利率小幅上行但仍維持在2%下方；地產(chǎn)債整體延續(xù)跌勢(shì)，陽(yáng)光城債券多數(shù)大幅下跌，“20陽(yáng)城04”跌超20%，“20陽(yáng)城03”跌近20%。
2、【債券重大事件】惠譽(yù)上調(diào)獅橋資本的長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)至“BB-”，展望“穩(wěn)定”；惠譽(yù)下調(diào)陽(yáng)光城長(zhǎng)期外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)至“B-”，移出標(biāo)準(zhǔn)觀察名單；惠譽(yù)下調(diào)榮盛發(fā)展長(zhǎng)期外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)至“B”，展望“負(fù)面”；惠譽(yù)下調(diào)華信藥業(yè)長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“BB”，展望“穩(wěn)定”；“18嵐橋MTN001”將召開持有人會(huì)議，審議債項(xiàng)延期兌付等議案；泛?？毓删惩飧綄俟颈窘鹩囝~25.65億港元票據(jù)違約，抵押物已被接管；貴州水城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高科開發(fā)投資：被納入失信被執(zhí)行人；福建石油化工集團(tuán)高管涉嫌違紀(jì)違法被調(diào)查；“21羊安新城MTN001”取消發(fā)行等。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.4006，較上一交易日跌72個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3957，調(diào)貶101個(gè)基點(diǎn)。10月中旬以來(lái)，人民幣匯率在連續(xù)多日升值后，重新趨于平穩(wěn)。展望未來(lái)，專家表示，人民幣匯率走勢(shì)將繼續(xù)取決于市場(chǎng)供求、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面和國(guó)際金融市場(chǎng)變化等因素，有升有貶、雙向波動(dòng)將是常態(tài)。
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