1、央行部署推動常備借貸便利操作方式改革和落實3000億元支小再貸款政策。央行指出，常備借貸便利利率是貨幣市場利率走廊上限，推動常備借貸便利操作方式改革，有序?qū)崿F(xiàn)全流程電子化，有利于提高操作效率，穩(wěn)定市場預(yù)期，增強銀行體系流動性的穩(wěn)定性，維護(hù)貨幣市場利率平穩(wěn)運行。要積極穩(wěn)妥推動常備借貸便利操作方式改革，按規(guī)定及時滿足地方法人金融機構(gòu)合理流動性需求，有效防范流動性風(fēng)險。
2、稀土行業(yè)重組拉開序幕，“稀土航母”有望誕生！五礦稀土昨日晚間公告稱，中國鋁業(yè)集團、五礦集團、贛州市政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。此次公告涉及的三方旗下稀土資源主要是中重稀土，占2021年第一批稀土開采總量控制指標(biāo)中中重稀土的85.9%，這或許意味著將組建“超級”中重稀土集團。
3、貴州茅臺原董事長袁仁國受賄案一審宣判，貴陽市中院對被告人袁仁國以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對袁仁國受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。被告人袁仁國先后利用貴州茅臺董事長等職務(wù)上便利，為他人在獲得茅臺酒經(jīng)銷權(quán)、分戶經(jīng)銷、增加茅臺酒供應(yīng)量等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合1.129億余元。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指均收漲逾1%。道指漲1.48%報34764.82點，標(biāo)普500指數(shù)漲1.21%報4448.98點，納指漲1.04%報15052.24點。道指和標(biāo)普500指數(shù)連漲兩日。賽富時漲超7%，美國運通、摩根大通漲超3%，領(lǐng)漲道指。能源股和銀行股走高，花旗漲3.91%，雪佛龍漲2.52%，康菲石油漲2.3%。
2、歐股多數(shù)收漲，德國DAX指數(shù)漲0.88%報15643.97點，法國CAC40指數(shù)漲0.98%報6701.98點，英國富時100指數(shù)跌0.07%報7078.35點，意大利富時MIB指數(shù)漲1.41%報26081.13點。
3、亞太主要股指收盤表現(xiàn)不一，韓國綜合指數(shù)跌0.41%，報3127.58點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1%，報7370.2點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.65%，報13305.92點。日本股市因節(jié)假日休市。
4、COMEX黃金期貨收跌2.02%報1742.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.69%報22.52美元/盎司。美債收益率上升和美聯(lián)儲提前升息憂慮打擊金價。
5、國際油價集體上漲，美油11月合約漲1.4%報73.24美元/桶，創(chuàng)7月底以來的最高收盤價。布油12月合約漲1.43%報76.47美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅跌0.08%報9279美元/噸，LME鋅漲2.15%報3090.5美元/噸，LME鎳漲1.06%報19425美元/噸，LME鋁漲0.72%報2956美元/噸，LME錫漲1.71%報35595美元/噸，LME鉛漲1.3%報2141美元/噸。
7、歐債收益率全線大漲，英國10年期國債收益率漲10.9個基點報0.905%，法國10年期國債收益率漲6.4個基點報0.072%，德國10年期國債收益率漲6.6個基點報-0.260%，意大利10年期國債收益率漲5.6個基點報0.719%，西班牙年期國債收益率漲6.3個基點報0.373%，葡萄牙年期國債收益率漲6.3個基點報0.273%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲2.45個基點報0.269%，3年期美債收益率漲4.66個基點報0.539%，5年期美債收益率漲9.86個基點報0.955%，10年期美債收益率漲12.74個基點報1.435%，30年期美債收益率漲13.19個基點報1.942%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.4%報93.1022，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.42%報1.1738，英鎊兌美元漲0.75%報1.372，澳元兌美元漲0.8%報0.7296，美元兌日元漲0.48%報110.33，美元兌加元跌0.86%報1.2665，美元兌瑞郎跌0.04%報0.9245，離岸人民幣兌美元漲44個基點報6.4624。
//? 宏觀? //
?
1、2021中關(guān)村論壇開幕式將于9月24日晚在北京舉行。國家領(lǐng)導(dǎo)人將通過視頻方式在開幕式上致辭。
2、央行連續(xù)4日開展千億級逆回購。為維護(hù)季末流動性平穩(wěn)，央行昨日開展600億元7天期和600億元14天期逆回購操作，單日凈投放1100億元。此前央行分別于9月17日、9月18日、9月22日分別開展1000億元、1000億元、1200億元逆回購操作。
3、國家衛(wèi)健委：9月22日,31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例43例，其中境外輸入病例15例，本土病例28例（福建20例，其中廈門市17例、莆田市3例；黑龍江8例，均在哈爾濱市），新增無癥狀感染者14例（均為境外輸入）。
4、我國研發(fā)全球首個對多種變異株均有效疫苗。9月22日揭曉的一項臨床試驗結(jié)果顯示，我國企業(yè)三葉草生物自主研發(fā)的重組蛋白新冠候選疫苗SCB-2019（CpG 1018/鋁佐劑）對所有新冠變異毒株的保護(hù)效力達(dá)到全球領(lǐng)先水平。其中，對德爾塔變異株的保護(hù)效力為79%，對Gamma和Mu的保護(hù)效力分別為92%、59%。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深兩市股指全天維持偏強震蕩格局，成交額連續(xù)45個交易日破萬億，再度刷新紀(jì)錄。截至收盤，上證指數(shù)漲0.38%報3642.22點，深證成指漲0.77%報14387.36點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.57%報3182.47點。盤面上，漲價利好刺激造紙股批量漲停，環(huán)保、地產(chǎn)、軍工、電力股集體造好。動力煤期貨漲停刺激煤炭板塊午后回彈。磷化工、純堿、鋰電電解液板塊大幅調(diào)整，云天化、中鹽化工等多只年內(nèi)牛股跌停。華為Open Euler發(fā)布在即，華為鴻蒙、華為HMS概念股集體走強
2、北向資金凈賣出43.09億元，凈賣出額創(chuàng)近一個月新高。金融股遭大幅拋售，招商銀行凈賣出13.35億元，平安銀行凈賣出8.79億元，中國平安凈賣出3.31億元。新能源產(chǎn)業(yè)鏈分歧較大，陽光電源凈買入近7億元，匯川技術(shù)凈買入超6億元，北方稀土則遭凈賣出6.92億元，特變電工凈賣出近5億元。此外，邁瑞醫(yī)療凈賣出逾4億元，愛爾眼科、中國中免凈賣出逾2億元，貴州茅臺、東方財富凈賣出逾1億元。凈買入方面，電力股持續(xù)大漲，長江電力凈買入3.9億元；恒瑞醫(yī)藥、藥明康德分別凈買入2.3億元、1.07億元。
3、恒生指數(shù)沖高回落收漲1.19%，報24510.98點；恒生科技指數(shù)漲0.93%，恒生國企指數(shù)漲1.08%；大市成交1789.8億港元。地產(chǎn)板塊延續(xù)強勢反彈勢頭，碧桂園服務(wù)升近13%領(lǐng)漲藍(lán)籌，中國恒大漲近18%，龍湖集團等多股漲超10%。紙業(yè)、電力股爆發(fā)，晨鳴紙業(yè)漲近18%，中國電力、華潤電力、大唐發(fā)電等全線大漲。汽車股走勢分化，吉利汽車跌超5%，理想汽車漲逾3%。
4、南向資金凈賣出4.57億港元。吉利汽車、安踏體育、美團-W分別遭凈賣出5.02億港元、4.92億港元、2.08億港元。凈買入方面，華潤電力、騰訊控股、碧桂園服務(wù)分別獲凈買入7.72億港元、6.85億港元、2.57億港元。
5、最高法正在著手修改證券虛假陳述民事賠償?shù)乃痉ń忉?/span>，起草全國法院金融審判工作會議紀(jì)要，進(jìn)一步統(tǒng)一民商事案件特別是金融案件的裁判標(biāo)準(zhǔn)，增強民商事案件裁判的可預(yù)見性和確定性。
6、證監(jiān)會舉行“全國證券期貨投資者教育基地”授牌儀式，證監(jiān)會副主席閻慶民為18家投教基地授牌。閻慶民指出，目前，我國資本市場個人投資者已突破1.9億，持股市值在50萬元以下的中小投資者占比達(dá)97%。資本市場事關(guān)廣大人民群眾的“錢袋子”，要更好發(fā)揮資本市場的財富管理功能，進(jìn)一步強化投資者保護(hù)，持續(xù)增強投資者的獲得感。
7、滬深交易所國慶節(jié)、香港重陽節(jié)市場安排出爐：10月1日（星期五）至10月7日（星期四）休市，港股通服務(wù)同步暫停；10月8日（星期五）起照常開市，港股通服務(wù)開通。另外，9月26日（星期日）、10月9日（星期六）為周末休市。香港重陽節(jié)：10月14日（星期四）不提供港股通服務(wù)，10月15日（星期五）起照常開通港股通服務(wù)。
8、證監(jiān)會同意正強股份、鷗瑪軟件創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。證監(jiān)會公告，鎮(zhèn)洋發(fā)展、富佳實業(yè)首發(fā)獲通過，中科三環(huán)配股申請獲通過，仙鶴股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲通過?？苿?chuàng)板上市委公告，亞虹醫(yī)藥、炬光科技首發(fā)獲通過，思科瑞、海創(chuàng)藥業(yè)首發(fā)9月29日上會，中航無人機科創(chuàng)板IPO申請獲受理。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，東利機械、富士萊、華融化學(xué)9月29日首發(fā)上會。
9、上交所三季報預(yù)約披露時間表出爐，新潮能源拔得頭籌，將于10月13日率先披露?；蜀R科技預(yù)約于10月14日進(jìn)行披露；合誠股份、通策醫(yī)療、長春經(jīng)開、和邦生物將于10月15日進(jìn)行披露。
10、廣東證監(jiān)局決定對黎佩嫦處以100萬元罰款及5年證券市場禁入措施。時任安信證券佛山樂從營業(yè)部客服專員的黎佩嫦，私下接受客戶委托買賣證券成交金額共計198.6億元；未經(jīng)客戶的委托，擅自為客戶買賣證券成交金額共計115.81億元。二者行為均造成虧損。
11、恒大集團9月22日深夜召開“復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓”專題會。許家印在專題會上表示，只有全力復(fù)工復(fù)產(chǎn)、恢復(fù)銷售、恢復(fù)經(jīng)營，保障業(yè)主權(quán)益，才能確保財富投資者的順利兌付，逐步解決上下游合作伙伴的商票兌付，陸續(xù)歸還金融機構(gòu)的借款。全集團要把一切精力都投入到復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓上。許家印要求，堅決落實好恒大財富投資者的兌付工作。
12、劉鑾雄夫婦控制的華人置業(yè)發(fā)布公告，8月30日-9月21日期間出售合共1.09億股中國恒大股份，總代價約為2.465億港元。公司可能會出售所持余下全部中國恒大股份，預(yù)計將虧損95億港元，目前仍持有7.51億股股份。
13、吉利控股集團董事長李書福透露，吉利遠(yuǎn)程汽車將于今年發(fā)布一款概念重卡，支持純電（含換電）、增程混動、甲醇等多種新能源動力形式，并通過自動駕駛技術(shù)和豪華駕駛座艙，為用戶提供房車般的使用體驗。
14、百勝中國在港交所公布，與意大利咖啡品牌Lavazza集團達(dá)成合作，雙方將通過向合資公司注資2億美元，加速擴展Lavazza在中國的咖啡店網(wǎng)絡(luò)，目標(biāo)至2025年開設(shè)1000家門店。
15、消息稱東莞農(nóng)商行香港IPO定價為每股7.92港元，將籌資12億美元。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會將就進(jìn)一步加強股東股權(quán)監(jiān)管推出配套舉措，其中就包括要求銀行保險機構(gòu)主要股東作出并履行相關(guān)承諾，主要包括聲明類、合規(guī)類、盡責(zé)類等三類承諾。一旦銀行保險機構(gòu)主要股東違反承諾，且同時存在其他違反法律或監(jiān)管規(guī)定情形的，監(jiān)管部門可按照相關(guān)法律法規(guī)對其一并采取行政處罰、監(jiān)管措施或撤銷行政許可等措施。
2、首批FOF-LOF產(chǎn)品獲批，廣發(fā)、中歐、興證全球、交銀施羅德、民生加銀等五家公募拔得頭籌，獲批產(chǎn)品都設(shè)置6個月至3年不等的封閉運作期。除上述五家獲批創(chuàng)新產(chǎn)品外，目前還有國泰、華夏、易方達(dá)、招商基金等10家公募旗下的12只FOF-LOF產(chǎn)品已經(jīng)申報，多數(shù)產(chǎn)品已經(jīng)獲得受理。
3、銀保監(jiān)會通報，第二季度共收到保險消費投訴47005件，環(huán)比增長31.43%。人保財險投訴量位列財產(chǎn)保險公司第一；平安人壽投訴量位列人身保險公司第一。
4、恒大財富明確實物資產(chǎn)兌付時間：根據(jù)各省登記認(rèn)籌人員情況，每月28日前完成當(dāng)月實物資產(chǎn)兌付線上選房（本月計劃于9月28日完成）；每月29日為對賬工作日，暫停辦理相關(guān)手續(xù)，次月1日恢復(fù)辦理。另外，實物資產(chǎn)兌付只能在歸屬地所在省份參與“線上集中選房”方式進(jìn)行。
5、國際知名基本面量化投資機構(gòu)——銳聯(lián)（RAYLIANT）宣布，其控股的上海銳聯(lián)景淳投資管理有限公司日前完成外資私募證券投資基金管理人備案登記，成為繼貝萊德、富達(dá)、橋水、野村等機構(gòu)之后又一家進(jìn)軍中國市場的外資資管機構(gòu)。截至今年6月30日，銳聯(lián)在全球的管理規(guī)模達(dá)到270億美元。
//? 樓市? //
1、再有兩個城市第二輪集中供地生變，南京有11幅地塊因故終止出讓，重慶9宗地塊終止出讓。截至目前，全國已有長春、福州、天津、青島、濟南等10個城市在二輪土拍中終止出讓部分土地，總數(shù)量超110宗。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多個城市第二輪集中供地冷場，對全國第三輪集中供地將產(chǎn)生何種影響尚無法預(yù)測。
2、大灣區(qū)四城調(diào)整二手房轉(zhuǎn)讓個稅?；葜輸M將個人轉(zhuǎn)讓二手住宅的個人所得稅核定征收率調(diào)整為1%，非住宅調(diào)整為1.5%；轉(zhuǎn)讓二手非住宅的土地增值稅核定征收率調(diào)整為5%。此前，肇慶、中山、珠海先后發(fā)布相同的調(diào)整個人二手房轉(zhuǎn)讓個人所得稅、土地增值稅核定征收率的公告。
3、西安住建局發(fā)布通知，要求租賃房源信息必須經(jīng)過官方交易系統(tǒng)核驗備案，獲取房源核驗碼后方可發(fā)布；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機構(gòu)需在租賃交易達(dá)成后30日內(nèi)進(jìn)行租賃合同網(wǎng)簽備案。
4、多城出臺政策調(diào)控租金上漲，個人房源租金開始止?jié)q轉(zhuǎn)跌。8月份，55城個人房源租金為33.67元/平米/月，環(huán)比下跌1.12%，隨著畢業(yè)旺季的逐漸消退，旺季效應(yīng)開始減弱，租賃需求開始下降，租金開始止?jié)q轉(zhuǎn)跌，進(jìn)入傳統(tǒng)淡季。全國各地大力發(fā)展保障性租賃住房，這對于個人房源租金也有一定影響。
5、仲量聯(lián)行發(fā)布中國長租公寓市場白皮書顯示，越來越多的投資機構(gòu)正將目光聚焦在中國長租公寓的開發(fā)投資上，且對穩(wěn)定回報率預(yù)期普遍保持在4.5%至5.5%。隨著中國公募REITs試點的不斷推進(jìn)，未來REITs有望成為長租公寓投資者的主要退出機制之一。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、交通運輸部印發(fā)《交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案（2021-2025年）》，將重點開展智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧樞紐建設(shè)行動，交通信息基礎(chǔ)設(shè)施和交通創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動，以及開展標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范完善行動。
2、國務(wù)院大督查聚焦二手車交易亂象，包括搭車收取“服務(wù)費”、限遷政策“玻璃墻”等。督查組建議，進(jìn)一步規(guī)范我國二手車交易市場，取消以限遷為代表的地區(qū)封鎖，及早采取專項行動，清理和整治二手車市場的“搭車收費”“壟斷收費”等亂象。
3、教育部將繼續(xù)完善“雙減”配套政策，研究修訂競賽管理辦法，治理打著“國際”旗號的各類競賽；研究起草校外培訓(xùn)機構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)；加快校外培訓(xùn)管理條例立法進(jìn)度，對非學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)管理一并納入。要強化監(jiān)督檢查，加大對“一對一”“高端家政”“眾籌私教”“住家教師”等隱形變異違規(guī)行為的查處力度。
4、工信部組織開展2021年信息消費示范城市申報工作。據(jù)工信部信發(fā)司副司長江明濤介紹，今年上半年我國信息消費規(guī)模達(dá)到3.1萬億元，同比增長15%。信息消費需求層次逐級提升，新一代新技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合，為信息消費升級創(chuàng)造了新機遇，注入了新動能。
5、工信部通報一批侵害用戶權(quán)益APP，共有驢媽媽旅游等334款A(yù)PP未按要求完成整改。通報要求上述APP應(yīng)在9月29日前完成整改落實工作，逾期不整改將依法依規(guī)組織開展相關(guān)處置工作。
6、工信部：1-8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長18.0%，增速比上年同期提高11個百分點，兩年平均增速為12.4%；8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13.3%，增速比上年同期提高4.6個百分點。
7、波音發(fā)布2021年中國《民用航空市場展望》，預(yù)測中國民航業(yè)未來20年將需要價值1.47萬億美元的8700架新飛機，來滿足不斷增長的航空旅行需求，到2030年中國國內(nèi)旅客市場將超越歐洲內(nèi)部市場。波音同時表示，737MAX在中國的適航審定進(jìn)展良好，希望可以于年底前在中國復(fù)飛。
8、廣東放寬跨國公司地區(qū)總部準(zhǔn)入門檻，將地區(qū)總部母公司總資產(chǎn)要求放寬至2億美元，對總部型機構(gòu)母公司總資產(chǎn)的要求設(shè)定為1億美元；取消實繳注冊資本和管理企業(yè)數(shù)量要求；取消總部須為獨資企業(yè)的限制。
9、上海發(fā)布體育發(fā)展“十四五”規(guī)劃，目標(biāo)是“十四五”期間基本建成國際體育賽事之都，打造電競等職業(yè)賽事高地。徐家匯體育公園、浦東足球場、崇明自行車館、久事國際馬術(shù)中心等一批重大體育設(shè)施將在“十四五”期間建成。
10、《三亞市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》提出，重點支持風(fēng)電制氫、水電制氫等可再生能源制氫技術(shù)研發(fā)；大力支持海馬等企業(yè)改革發(fā)展，實現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型發(fā)展；積極引進(jìn)國內(nèi)外新能源汽車龍頭企業(yè)。
11、美國咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners）最新預(yù)測，半導(dǎo)體芯片短缺將使2021年全球汽車產(chǎn)量減少770萬輛，汽車行業(yè)收入將減少2100億美元，這幾乎是該機構(gòu)今年5月預(yù)測值（1100億美元）的兩倍。
12、中國氫能聯(lián)盟發(fā)布《可再生氫100行動倡議》，力爭到 2030年實現(xiàn)國內(nèi)可再生能源制氫裝機規(guī)模達(dá)到 100吉瓦。
13、中國音數(shù)協(xié)游戲工委聯(lián)合騰訊、網(wǎng)易等213家單位發(fā)起《網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)防沉迷自律公約》，堅決防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲，強化行業(yè)自律自省，推動游戲行業(yè)健康有序發(fā)展。
14、國內(nèi)露營游興起，帶動露營產(chǎn)業(yè)迎爆發(fā)式增長。有平臺數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，露營用品銷量大幅增長，其中，營地車同比大增150%，天幕同比增長100%，折疊桌、折疊椅同比增長均超過50%。
15、華為宣布，將于9月25日全新發(fā)布華為歐拉操作系統(tǒng)OpenEuler。該系統(tǒng)軟件，是企業(yè)級Linux操作系統(tǒng)平臺。華為消費者業(yè)務(wù)COO何剛透露，HarmonyOS 2升級用戶數(shù)已突破1.2億，目前已有400+應(yīng)用和服務(wù)伙伴、1700+硬件伙伴、130萬+開發(fā)者共同參與到鴻蒙生態(tài)建設(shè)當(dāng)中。
16、網(wǎng)約車市場再掀大投資。T3出行即將完成最新一輪融資，其中股權(quán)融資超50億元人民幣，由中信集團領(lǐng)投，老股東跟投；另獲超20億元授信額度。曹操出行此前9月6日宣布完成38億元B輪融資，投資方主要也是國資背景。
17、AR科技公司Nreal宣布完成C輪融資，融資額超1億美元。本輪融資由蔚來資本、云鋒基金、洪泰基金共同領(lǐng)投。
//?海外? //
1、英國央行宣布維持貨幣政策不變，并下調(diào)英國今年第三季度經(jīng)濟增長預(yù)期至2.1%。英國央行發(fā)出警告稱，受能源價格沖擊，預(yù)計到今年底英國通脹率將超過4%，且明年二季度前可能會一直保持在4%以上。貨幣市場目前預(yù)計英國央行2022年3月將加息15個基點，本次會議之前預(yù)計為明年5月加息。
2、土耳其央行意外降息100個基點至18%，此前市場預(yù)期將維持利率在19%不變。今年8月土耳其通貨膨脹率達(dá)到19.25%，為兩年多以來的最高值。
3、瑞士央行維持基準(zhǔn)利率在-0.75%不變，菲律賓央行維持基準(zhǔn)利率2%不變，南非央行維持基準(zhǔn)利率在3.5%不變，均符合市場預(yù)期。挪威央行上調(diào)基準(zhǔn)利率25個基點至0.25%，符合市場預(yù)期。
4、歐洲央行經(jīng)濟公報：今年第二季度歐元區(qū)經(jīng)濟反彈2.2%，超出預(yù)期，并有望在第三季度實現(xiàn)強勁增長；預(yù)測2021年全年通脹率為2.2%，2022年為1.7%，2023年為1.5%，與6月的先前預(yù)測相比均進(jìn)行了上調(diào)。
5、美國總統(tǒng)拜登計劃提名法律教授奧馬洛娃（Saule Omarova）擔(dān)任美國貨幣監(jiān)理署（OCC）署長，此前奧瑪洛娃曾表示數(shù)字貨幣有破壞經(jīng)濟穩(wěn)定的危險，而且很容易被私營企業(yè)濫用，并以犧牲公共安全為代價。奧馬洛娃還主張政府在銀行業(yè)發(fā)揮更大作用。
6、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)35.1萬，為連續(xù)第二周上升，預(yù)期為降至32萬，前值33.2萬；初請失業(yè)金人數(shù)四周均值33.58萬，前值33.58萬；上周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)284.5萬，預(yù)期260.5萬，前值266.5萬。
7、美國9月Markit制造業(yè)PMI初值60.5，創(chuàng)今年4月以來新低，預(yù)期61.5，前值為61.1；分項指標(biāo)方面，產(chǎn)出指標(biāo)降至去年10月以來最低，積壓訂單數(shù)量飆升至2007年以來最高水平。9月服務(wù)業(yè)PMI初值54.4，創(chuàng)2020年7月以來新低，預(yù)期55，前值55.1。
8、歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI初值為58.7，預(yù)期60.3，前值61.4；服務(wù)業(yè)PMI初值為56.3，預(yù)期58.5，前值59；綜合PMI初值為56.1，預(yù)期58.5，前值59。
9、德國9月制造業(yè)PMI初值為58.5，預(yù)期61.5，前值62.6；服務(wù)業(yè)PMI初值為56，預(yù)期60.2，前值60.8；綜合PMI初值為55.3，預(yù)期59.2，前值60。
10、英國9月制造業(yè)PMI初值為56.3，預(yù)期59，前值60.3；服務(wù)業(yè)PMI初值為54.6，預(yù)期55，前值55；綜合PMI初值為54.1，預(yù)期54.5，前值54.8。
11、法國9月制造業(yè)PMI初值為55.2，預(yù)期57，前值57.5；服務(wù)業(yè)PMI初值為56，預(yù)期56，前值56.3；綜合PMI初值為55.1，預(yù)期55.8，前值55.9。
12、法國9月INSEE制造業(yè)信心指數(shù)為106，預(yù)期109，前值110；商業(yè)信心指數(shù)為111，預(yù)期110，前值110。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，百世集團漲13.02%，國投電力漲9.68%，玉柴國際漲8.13%，達(dá)達(dá)集團漲7.32%，開心汽車漲6.19%，無憂英語跌10.25%，天境生物跌8.19%，大全新能源跌6.8%，博實樂跌6.01%，晶科能源跌5.88%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.85%，小鵬汽車跌0.51%，理想汽車跌0.15%。
2、美國和歐盟計劃采取更統(tǒng)一的方式，限制谷歌和Facebook等大型科技公司日益增長的市場力量。美歐貿(mào)易科技理事會會議將于9月29日將在匹茲堡舉行，理事會設(shè)有10個工作組，專注于科技公司監(jiān)管的小組，將就雙方各自的技術(shù)平臺監(jiān)管方法進(jìn)行信息交換，在可行的情況下尋求趨同。
3、歐盟委員會正式提出一項議案，計劃將手機和平板電腦等消費電子產(chǎn)品的充電接口統(tǒng)一為USB-C，同時將充電器與電子設(shè)備分開銷售。蘋果對于該提議提出反對意見，但歐盟委員會特別強調(diào)，此舉不是針對蘋果公司。
4、特斯拉公司正敦促美國政府和一家上訴法院迅速采取行動，加大對未能達(dá)到燃油經(jīng)濟性要求的汽車制造商的民事處罰。對此，包括通用、豐田福特和大眾在內(nèi)的多家大型車企的代表團體要求法院駁回特斯拉的請求。
5、扎克伯格重本下注“元宇宙”。Facebook宣布調(diào)整首席技術(shù)官，負(fù)責(zé)“元宇宙”虛擬現(xiàn)實等消費電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)的Andrew Bosworth，將接替Mike Schroepfer出任首席技術(shù)官，后者宣布將離職。扎克伯克表示，公司將擴大建立“元宇宙”業(yè)務(wù)，新任首席技術(shù)官的團隊將增大、繼續(xù)在增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實上工作。
6、谷歌宣布已對印度反壟斷監(jiān)管機構(gòu)“印度競爭委員會”（CCI）提起訴訟，原因是CCI之前對谷歌展開了反壟斷調(diào)查，但這份機密的調(diào)查報告卻被泄露。
7、亞馬遜云部門AWS將在未來15年內(nèi)投資53億美元在新西蘭創(chuàng)建數(shù)據(jù)中心。AWS已經(jīng)宣布計劃在澳大利亞、印度、印度尼西亞、以色列、西班牙、瑞士、阿拉伯聯(lián)合酋長國建立24個可用區(qū)域和8個AWS區(qū)域。
8、大眾汽車正在中國合肥市建設(shè)一家新的電池系統(tǒng)工廠，計劃2023年開始投產(chǎn)。到2025年，大眾將向該電池工廠投資超過1.4億歐元。
9、通用汽車將向中國自動駕駛獨角獸Momenta（初速度科技）注資3億美元，為中國的未來車型開發(fā)自動駕駛技術(shù)。目前，Momenta的投資方已包含上汽集團、豐田、奔馳、博世、云鋒基金與騰訊等。
10、福特汽車將向特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人斯特勞貝爾旗下電池回收公司Redwood Materials投資5000萬美元，以鞏固其美國電池供應(yīng)鏈。
11、蔚來正式發(fā)布75kWh的三元鐵鋰標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航電池包，并計劃于于今年11月開始向用戶交付。
12、戴爾將宣布批準(zhǔn)高達(dá)50億美元的回購計劃，該計劃將在11月完成VMware的分拆后生效。公司預(yù)計到2026財年的年收入復(fù)合增長率為3%至4%，并將致力于從2023財年開始通過股息和回購將調(diào)整后自由現(xiàn)金流的40%至60%返還給股東。
13、消息稱百世集團考慮出售快遞子公司，估值或至多達(dá)10億美元，而收購百世快遞的可能是極兔速遞或者抖音。百世集團則表示對于市場傳言不予置評。
14、埃森哲第四財季營收為134.19億美元，同比增長24%；凈利潤為14.37億美元，同比增長10%；攤薄后每股收益為2.20美元，上年同期為1.99美元。
15、耐克：2022財年第一季度每股盈利1.16美元，市場預(yù)期1.12美元，去年同期0.95美元。第一季度北美地區(qū)銷售額48.79億美元，去年同期為42.25億美元。第一季度大中華營收19.8億美元，市場預(yù)估19.6億美元。
16、搜狐宣布Sohu Search出售搜狗所有A類普通股及B類普通股，交易價為每股9美元。搜狐收到約11.8億美元現(xiàn)金總對價，不再持有搜狗任何所有者權(quán)益。
//?商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇漲4.46%，PVC漲3.1%，刷新歷史新高，聚丙烯漲2.8%，玻璃跌4.76%，紙漿跌0.96%，20號膠跌0.69%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌3.89%，焦煤跌3.62%，熱軋卷板跌2.11%，螺紋鋼跌1.94%，動力煤跌0.18%，鐵礦石漲0.6%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲2.05%，豆油漲1.62%，菜油漲1.5%，玉米淀粉漲1.14%，鄭棉漲0.87%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案（暫行）》提出，以能繁母豬存欄量變化率為核心調(diào)控指標(biāo)，分級建立生豬產(chǎn)能調(diào)控基地，構(gòu)建上下聯(lián)動、響應(yīng)及時的生豬生產(chǎn)逆周期調(diào)控機制。方案提出，十四五”期間，能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在4100萬頭左右，最低保有量不低于3700萬頭；國家生豬核心育種場種豬核心群保有量保持在15萬頭以上，最低保有量不低于12萬頭。
3、國家糧油信息中心糧油監(jiān)測處處長李喜貴表示，2021年我國糧食產(chǎn)量將連續(xù)7年保持在6.5億噸以上，預(yù)計后期國內(nèi)糧食價格保持穩(wěn)定。預(yù)計2021/22年度我國玉米產(chǎn)量增加1233萬噸，進(jìn)口玉米2000萬噸。
4、全國畜牧總站站長王崇禮表示，生豬生產(chǎn)保持穩(wěn)定，家禽生產(chǎn)有所調(diào)節(jié)，水產(chǎn)和反芻動物養(yǎng)殖穩(wěn)步增長，預(yù)計全年飼料總產(chǎn)量將超過近年的較好增長水平，飼料糧用量預(yù)計將超過2億噸。
5、鄭商所：自9月24日晚夜盤起，動力煤期貨2110、2111、2112及2201合約的交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手。
6、上期所：自9月24日晚夜盤起，不銹鋼期貨Ss2110、Ss2111合約交易手續(xù)費調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為20元/手。
7、上期所副總經(jīng)理李輝表示，上期所將上線紙漿標(biāo)準(zhǔn)倉單交易業(yè)務(wù)，積極研究推進(jìn)瓦楞原紙等紙類期貨品種上市。
8、大商所總經(jīng)理席志勇：縱向延伸玉米產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)推進(jìn)乙醇、果葡糖漿等品種研發(fā)上市；穩(wěn)妥推動干辣椒期貨上市。
9、鄭商所擬依托期貨公司，以純堿期貨為試點，對尚未參與或參與度較低的純堿、浮法玻璃、光伏玻璃企業(yè)開展“穩(wěn)企安農(nóng)護(hù)航實體”純堿產(chǎn)業(yè)服務(wù)專項支持計劃。
10、國家管網(wǎng)集團稱，西氣東輸三線中段（中衛(wèi)-吉安）天然氣管道工程正式啟動，全長2090公里，設(shè)計年輸氣能力250億立方米。
11、波羅的海干散貨指數(shù)漲2%，報4651點。
//?債券? //
1、【債市綜述】資金面繼續(xù)向好，現(xiàn)券期貨延續(xù)暖意。銀行間主要利率債收益率小幅下行，國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.13%；銀行間市場資金面整體繼續(xù)向好，月內(nèi)供給充裕，隔夜和七天質(zhì)押式回購利率雙雙下滑，隔夜利率下行至2%附近。
2、財政部在香港順利發(fā)行2021年首期80億元人民幣國債。其中，2年期50億元，認(rèn)購倍數(shù)3.08倍，發(fā)行利率2.41%；5年期20億元，認(rèn)購倍數(shù)3.3倍，發(fā)行利率2.50%；10年期10億元（增發(fā)，票面利率4.15%），認(rèn)購倍數(shù)2.56倍，發(fā)行價格112.87元，相當(dāng)于收益率2.6986%。根據(jù)發(fā)行安排，2021年第二期人民幣國債60億元于10月20日發(fā)行。
3、財政部9月26日將實施2021年中央國庫現(xiàn)金管理定期存款第六期操作，本期存款期限2個月，計劃存款量700億元。
4、中國結(jié)算發(fā)布國慶節(jié)清算交收安排：9月30日發(fā)生的證券交易（僅屬T+1交收的交易品種）和當(dāng)日到期的債券質(zhì)押式回購，資金清算日為9月30日，資金交收日為10月8日；10月8日發(fā)生的證券交易和10月1日至8日到期的債券質(zhì)押式回購，資金清算日為10月8日，資金交收日為10月11日。
5、甘肅省著力推進(jìn)市縣政府融資平臺公司整合升級轉(zhuǎn)型發(fā)展工作，強調(diào)禁止融資平臺公司承擔(dān)政府融資功能，加快剝離存量政府性債務(wù)。要穩(wěn)妥處置融資平臺公司存量債務(wù)，暫時難以償還的到期存量政府性債務(wù)，可以與金融機構(gòu)協(xié)商展期、續(xù)貸等，拉長債務(wù)期限，降低利息成本，緩釋短期償債壓力。
6、【債券重大事件】華夏幸福擬與債權(quán)人就綜合性風(fēng)險化解方案進(jìn)行溝通；中誠信國際將蘇寧易購主體信用等級由AAA調(diào)降至AA+；惠譽下調(diào)新力控股長期發(fā)行人違約評級至“CCC”；穆迪將新力控股企業(yè)家族評級由“B2”下調(diào)至“Caa2”，列入評級下調(diào)觀察名單；聯(lián)合國際下調(diào)新力控股國際長期發(fā)行人評級至“CCC+”，繼續(xù)列入評級負(fù)面觀察名單；標(biāo)普下調(diào)鑫苑置業(yè)長期發(fā)行人信用評級至“CCC”，展望“負(fù)面”；聯(lián)合資信下調(diào)深業(yè)物流主體及相關(guān)債項信用等級為A+；大公下調(diào)鉅盛華主體及債項評級至AA-；穆迪將綠地控股集團、綠地全球投資和綠地香港評級展望由“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”。
//?外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4594，較上一交易日漲89個基點。人民幣兌美元中間價報6.4749，調(diào)貶56個基點。
2、SWIFT數(shù)據(jù)顯示，8月份，在基于金額統(tǒng)計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大活躍貨幣的位置，占比2.15%。美元、歐元、英鎊和日元分別以40.04%、37.95%、5.72%和2.73%的占比位居前四位。
3、緬甸央行9月22日再次投放1000萬美元以平衡匯率。至此，緬甸央行今年以來已分35次向市場投放1.698億美元，其中進(jìn)入九月以來已共分四次向投放4800萬美元。
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