//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、住建部強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持“房住不炒”定位，首次明確“建立人、房、地、錢四位一體”的聯(lián)動(dòng)新機(jī)制，因城施策，因地制宜，堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，不搞“一刀切”?！笆奈濉逼陂g，將以發(fā)展保障性租賃住房為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善住房保障體系，增加保障性住房的供給，努力實(shí)現(xiàn)全體人民住有所居，同時(shí)要加大房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序整治力度。
2、廣州建立二手住房交易參考價(jià)格發(fā)布機(jī)制，首批涉及96個(gè)熱點(diǎn)小區(qū)。二手房交易參考價(jià)以住宅小區(qū)為單位，以過去一年小區(qū)范圍內(nèi)二手房的網(wǎng)簽成交均價(jià)為基礎(chǔ)，綜合考慮評(píng)估價(jià)格、周邊一手樓盤成交價(jià)格等因素形成。房產(chǎn)中介及信息發(fā)布平臺(tái)等應(yīng)對(duì)掛牌房源開展對(duì)照自查，不得發(fā)布價(jià)格虛高的房源。二手住房交易涉及的相關(guān)機(jī)構(gòu)，應(yīng)將交易參考價(jià)格作為開展業(yè)務(wù)的考量依據(jù)之一。易居研究院嚴(yán)躍進(jìn)分析認(rèn)為，廣州二手房的量?jī)r(jià)都會(huì)有下跌的可能，一些私下亂漲價(jià)的操作也將會(huì)被管控。
3、八部門聯(lián)合發(fā)布《深化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革試點(diǎn)方案》，明確建立公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格總量調(diào)控機(jī)制，在價(jià)格調(diào)整總量范圍內(nèi)突出重點(diǎn)、有升有降動(dòng)態(tài)調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格。非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)落實(shí)市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)政策，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。初期將遴選5個(gè)城市，重點(diǎn)圍繞總量調(diào)控、價(jià)格分類形成和動(dòng)態(tài)調(diào)整、監(jiān)測(cè)考核等機(jī)制開展試點(diǎn)。方案還明確，推進(jìn)醫(yī)用耗材全部掛網(wǎng)采購(gòu)，擴(kuò)大高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)范圍。
3、上交所就相關(guān)事項(xiàng)向中國(guó)平安發(fā)出監(jiān)管工作函。中國(guó)平安對(duì)此回應(yīng)稱，這是針對(duì)近期一些市場(chǎng)傳聞的例行問詢，目前公司一切經(jīng)營(yíng)工作正常，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健。針對(duì)“銀保監(jiān)會(huì)正調(diào)查中國(guó)平安的房地產(chǎn)投資，并已下令停止出售另類投資產(chǎn)品”的傳聞，中國(guó)平安稱公司的投資一直遵循監(jiān)管規(guī)定，不評(píng)論無(wú)事實(shí)依據(jù)的市場(chǎng)傳言。中國(guó)平安AH股價(jià)昨日雙雙走低，A股股價(jià)跌破50元關(guān)口，創(chuàng)近4年新低。中國(guó)平安就股價(jià)波動(dòng)稱，公司戰(zhàn)略清晰，各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，守法合規(guī)，2021年上半年?duì)I運(yùn)利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。北向資金昨日凈賣出中國(guó)平安20.66億元，凈賣出額創(chuàng)6年新高。另外，中國(guó)平安昨日再度回購(gòu)約1984.6萬(wàn)股A股股票，合計(jì)耗資約9.82億元。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指普遍收跌，道指跌0.11%報(bào)35360.73點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.13%報(bào)4522.68點(diǎn)，納指跌0.04%報(bào)15259.24點(diǎn)。耐克跌1.9%，雪佛龍跌1.8%，蘋果跌0.8%，紛紛領(lǐng)跌道指。中概新能源汽車股大漲，蔚來(lái)汽車、小鵬汽車漲超4%，理想汽車漲超6%。8月，美股集體上漲，道指漲1.21%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.9%，納指漲4%。標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第七個(gè)月上漲。
2、歐股全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.33%報(bào)15835.09點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.11%報(bào)6680.18點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.4%報(bào)7119.7點(diǎn)。8月，歐股集體上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.87%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.02%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.24%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲2.55%。
3、亞太主要股指收盤普漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.08%，報(bào)28089.54點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.75%，報(bào)3199.27點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.41%，報(bào)7534.9點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.26%，報(bào)13218.83點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.23%報(bào)1816.4美元/盎司，月跌0.04%，COMEX白銀期貨收跌0.34%報(bào)23.925美元/盎司，月跌6.35%。金價(jià)周二因美元走軟而上揚(yáng)，但漲幅放緩，因部分投資者在美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)本周晚些時(shí)候公布前持觀望態(tài)度。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油10月合約跌1.01%報(bào)68.51美元/桶，月跌7.36%，為五個(gè)月來(lái)首次下跌；布油11月合約跌0.73%報(bào)71.63美元/桶，月跌5.01%。颶風(fēng)艾達(dá)過后，美國(guó)墨西哥灣沿岸煉油廠正努力恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。交易員還期待周三召開的OPEC+會(huì)議。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲1.33%報(bào)9535美元/噸，LME鋅漲0.07%報(bào)3004美元/噸，LME鎳漲3.1%報(bào)19600美元/噸，LME鋁漲2.15%報(bào)2706.5美元/噸，LME錫漲0.89%報(bào)33900美元/噸，LME鉛跌1.63%報(bào)2258美元/噸。8月，LME銅跌1.98%，LME鋅跌0.76%，LME鎳漲0.25%，LME鋁漲4.5%，LME錫跌2.16%，LME鉛跌5.21%。
7、歐債收益率普遍上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.712%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.034%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.386%；意大利10年期國(guó)債收益率漲9.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.707%；西班牙10年期國(guó)債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.336%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲8.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.208%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.217%，3年期美債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.411%，5年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.782%，10年期美債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.313%，30年期美債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.935%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.05%報(bào)92.655，月漲0.6%。非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.11%報(bào)1.181，月跌0.51%；英鎊兌美元跌0.08%報(bào)1.3748，月跌1.11%；澳元兌美元漲0.27%報(bào)0.7316，月跌0.39%；美元兌日元漲0.08%報(bào)110.01，月漲0.3192%；美元兌加元漲0.02%報(bào)1.2609，月漲1.05%；美元兌瑞郎跌0.22%報(bào)0.92，月漲1.05%；離岸人民幣兌美元漲110個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4544，本月累計(jì)漲83個(gè)基點(diǎn)。
//? 宏觀? //
1、中共中央政治局召開會(huì)議，決定今年11月召開十九屆六中全會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要落實(shí)教育改革部署，加強(qiáng)高校治理體系和治理能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展。要主動(dòng)適應(yīng)新時(shí)代要求，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局。
2、中國(guó)8月官方制造業(yè)PMI為50.1，預(yù)期51.2，前值50.4；繼續(xù)保持在擴(kuò)張區(qū)間，但擴(kuò)張力度有所減弱。8月官方非制造業(yè)PMI為47.5，低于上月5.8個(gè)百分點(diǎn)，降至臨界點(diǎn)以下，表明受近期多省多點(diǎn)疫情等因素影響，非制造業(yè)景氣度明顯回落。
3、國(guó)務(wù)院督查組赴北京、天津等16個(gè)?。▍^(qū)、市）開展實(shí)地督查，旨在推動(dòng)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署和《政府工作報(bào)告》提出的目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處，確?！笆奈濉遍_好局起好步。
4、央行公告稱，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，8月31日開展500億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%。當(dāng)日100億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放400億元。
5、一批新規(guī)9月1日起施行。其中，駕駛證電子化、二手車異地交易登記等將在全國(guó)分批推行；《民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》施行，實(shí)施學(xué)前教育、學(xué)歷教育的民辦學(xué)校享有同等招生權(quán)；《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》施行，對(duì)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)；契稅法正式施行，夫妻過戶、子女繼承房產(chǎn)可免征契稅；《公共航空運(yùn)輸旅客服務(wù)管理規(guī)定》實(shí)施，旅客非自愿退改機(jī)票不得收取退改費(fèi)；新版安全生產(chǎn)法施行，特別重大安全生產(chǎn)事故罰款提至最高1億元。
6、國(guó)家衛(wèi)健委：8月30日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例37例，均為境外輸入病例；新增無(wú)癥狀感染者14例，其中境外輸入13例，本土1例（在云南）。
7、香港特區(qū)行政長(zhǎng)官林鄭月娥：特區(qū)政府將延長(zhǎng)多項(xiàng)即將到期的中小企業(yè)優(yōu)惠措施，包括豁免或減少收費(fèi)等，幫助中小企業(yè)盡快恢復(fù)發(fā)展。
8、中國(guó)香港7月零售銷售量同比升0.9%，預(yù)期升6.9%，前值升2.8%；零售銷售額同比升2.9%，預(yù)期升10%，前值升5.8%。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深兩市股指早盤震蕩走軟，午后金融股啟動(dòng)拉抬指數(shù)；鋼鐵、煤炭、有色、水泥、化工等周期股逆勢(shì)上漲，稀土、鋰礦板塊趁勢(shì)再度爆發(fā)，熱門芯片股集體殺跌；海天味業(yè)、石頭科技等“茅族”多只個(gè)股跌停，兩市千元股僅剩下貴州茅臺(tái)。上證指數(shù)收盤上漲0.45%報(bào)3543.94點(diǎn)，深證成指跌0.66%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%報(bào)3214.12點(diǎn)。兩市成交額連續(xù)第30個(gè)交易日破萬(wàn)億。
2、北向資金凈買入61.46億元，8月累計(jì)凈買入269.04億元，連續(xù)11個(gè)月凈買入。新能源產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股內(nèi)部調(diào)倉(cāng)換股，寧德時(shí)代、匯川技術(shù)分獲凈買入8.32億元、5.83億元，隆基股份則遭凈賣出4.52億元，北方稀土凈賣出1.75億元；韋爾股份、中信證券凈買入超6億元，五糧液、伊利股份凈買入逾3億元，招商銀行凈買入2.44億元。凈賣出方面，中國(guó)平安遭大幅凈賣出20.66億元，貴州茅臺(tái)凈賣出9億元，邁瑞醫(yī)療、藥明康德凈賣出逾1億元。
3、恒生指數(shù)探底回升收漲1.33%報(bào)25878.99點(diǎn)，早盤一度跌近1.7%；恒生科技指數(shù)漲3.39%，恒生國(guó)企指數(shù)漲2.09%；大市成交放量升至2133.7億港元?？萍肌⒃牧习鍓K領(lǐng)漲，美團(tuán)漲逾9%領(lǐng)漲藍(lán)籌，金山軟件漲近10%。大金融走弱，中國(guó)平安跌近4%，早盤一度跌超8%。
4、南向資金凈賣出66.85億港元，連續(xù)5日凈賣出。騰訊控股、小米集團(tuán)、美團(tuán)分別遭凈賣出8.97億港元、4.49億港元、3.72億港元。凈買入方面，吉利汽車、東岳集團(tuán)、中國(guó)神華分別獲凈買入2.83億港元、1.37億港元、1.32億港元。
5、消息稱香港金管局與香港證監(jiān)會(huì)正開發(fā)一個(gè)系統(tǒng)，以追蹤集中度高得危險(xiǎn)的股票敞口，這是為防止出現(xiàn)Archegos Capital式爆倉(cāng)而采取的行動(dòng)之一。
6、上交所統(tǒng)計(jì)，上半年滬市主板公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.94%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.08萬(wàn)億元、扣非后凈利潤(rùn)1.98萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)43.15%、44.4%。科創(chuàng)板公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3040.5億元、歸母凈利潤(rùn)433.19億元，同比增長(zhǎng)55.14%和105.24%，超九成公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)，超七成公司歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
7、上交所統(tǒng)計(jì)，截至7月底，外資持有科創(chuàng)板流通市值666億元，較去年底增加115%。二季度末，科創(chuàng)板公司持股基金數(shù)量達(dá)到50085只，比一季度末增長(zhǎng)20倍，基金持倉(cāng)占比由一季度末的7.47%上升至11.36%。以集成電路、高端醫(yī)療器械為代表的硬科技公司最受基金青睞，有41家公司的基金持倉(cāng)占比超過30%。
8、深交所統(tǒng)計(jì)，上半年深市主板公司實(shí)現(xiàn)平均營(yíng)業(yè)收入49.04億元，同比增長(zhǎng)33.04%，平均凈利潤(rùn)3.51億元，同比增長(zhǎng)43.32%。創(chuàng)業(yè)板公司繼續(xù)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)平均營(yíng)業(yè)收入11.56億元、平均凈利潤(rùn)1.11億元，同比分別增長(zhǎng)33.57%、33.56%。
9、證監(jiān)會(huì)同意富吉瑞、同益中、精進(jìn)電動(dòng)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。普蕊斯、瑞德智能、三問家居9月7日創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上會(huì)；明士達(dá)創(chuàng)業(yè)板上市審核終止。上交所官網(wǎng)顯示，先正達(dá)科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。
10、網(wǎng)傳大唐發(fā)電、國(guó)電電力、京能電力、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)與華潤(rùn)電力等11家燃煤發(fā)電公司聯(lián)名向北京城管委請(qǐng)示提高電價(jià)，稱成本與基準(zhǔn)電價(jià)嚴(yán)重倒掛，燃煤電廠虧損面達(dá)到100%，煤量煤質(zhì)無(wú)法保障致發(fā)電能力受阻，部分企業(yè)已出現(xiàn)資金鏈斷裂。北京城管委工作人員對(duì)此予以證實(shí)，稱正在溝通研究。
11、成功拿下銀隆新能源的控股權(quán)，格力電器駛?cè)胄履茉窜囐惖?/span>。格力電器公告稱，通過司法拍賣以18.28億元競(jìng)得銀隆新能源30.47%股權(quán)。同時(shí)，董明珠將其持有的銀隆新能源表決權(quán)委托公司行使。本次交易完成后，銀隆新能源將成為上市公司的控股子公司。
12、國(guó)鐵集團(tuán)表示，將深化鐵路股份制改造，加快推進(jìn)鐵路優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)股改上市進(jìn)程，持續(xù)提高鐵路資產(chǎn)資本化股權(quán)化證券化水平。國(guó)鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)決算顯示，上半年實(shí)現(xiàn)收入5128億元，同比增加982億元；凈利潤(rùn)虧損507億元，同比減虧448億元；全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成2989億元，投產(chǎn)新線1138公里，其中高鐵505公里。
13、騰訊旗下王者榮耀升級(jí)防沉迷措施：?jiǎn)螜C(jī)模式玩法暫時(shí)關(guān)閉；未成年用戶僅可在周五、周六、周日和法定節(jié)假日的20時(shí)至21時(shí)進(jìn)行游戲；未滿12周歲的用戶無(wú)法進(jìn)行游戲充值；12-16周歲用戶單次充值上限50元，每月充值上限200元；16周歲（含）以上未成年用戶，單次充值上限100元，每月充值上限400元。
14、騰訊控股和騰訊音樂同時(shí)發(fā)布聲明，宣布放棄音樂版權(quán)獨(dú)家授權(quán)權(quán)利，上游版權(quán)方可以自行向其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行授權(quán)，并不予追究相關(guān)版權(quán)方因授權(quán)其他經(jīng)營(yíng)者而產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任。聲明稱，截至8月23日，絕大部分獨(dú)家協(xié)議已按期解約。騰訊音樂高管表示，放棄獨(dú)家版權(quán)“對(duì)訂閱量影響不大”，且有助于降低內(nèi)容成本，但同時(shí)運(yùn)營(yíng)也會(huì)承壓。
15、中國(guó)恒大披露中期業(yè)績(jī)，上半年凈利潤(rùn)105億元，同比下降28.9%；股東應(yīng)占溢利143.83億元，同比增長(zhǎng)119.9%；收入2226.9億元，同比下降16.5%；合約銷售額3567.9億元，同比增長(zhǎng)2.3%。截至6月30日，集團(tuán)應(yīng)付賬款及票據(jù)6669億元，其中一年以內(nèi)應(yīng)付賬款及票據(jù)5824億元；有息負(fù)債約為5717.75億元，其中一年內(nèi)到期負(fù)債為2400.49億元；銀行存款余額為1616.27億元，其中受限制現(xiàn)金為748.55億元。
16、中國(guó)恒大稱，一些與房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)的應(yīng)付款項(xiàng)逾期未付，導(dǎo)致集團(tuán)部分項(xiàng)目停工。集團(tuán)正與供應(yīng)商及建筑承包商洽談，通過延期支付或以物業(yè)抵扣欠款，爭(zhēng)取項(xiàng)目復(fù)工。集團(tuán)將盡最大努力持續(xù)運(yùn)營(yíng)，爭(zhēng)取按時(shí)交樓。
17、臺(tái)積電準(zhǔn)備從明年開始將其所有工藝制造產(chǎn)品的報(bào)價(jià)提高20%，以保持其盈利能力。與此同時(shí)，臺(tái)積電還計(jì)劃在第四季度與晶圓廠設(shè)備制造商和材料供應(yīng)商就明年的價(jià)格展開談判，并尋求大幅壓低報(bào)價(jià)。
18、吉利旗下英國(guó)跑車制造商Lotus正式宣布成立Lotus科技，并將全球總部遷至武漢經(jīng)開區(qū)。Lotus科技智能工廠今年底生產(chǎn)線將貫通，投產(chǎn)后將具備年產(chǎn)能15萬(wàn)輛整車生產(chǎn)能力。消息人士稱，Lotus完成一輪融資，公司估值達(dá)到人民幣150億元，蔚來(lái)資本參與此輪融資。
19、快手與華納音樂達(dá)成新授權(quán)協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，華納音樂將在快手的所有海外產(chǎn)品上提供其藝人的音樂，包括Kwai和Snack Video。
20、雙匯發(fā)展公告稱，董事會(huì)選舉萬(wàn)隆為董事長(zhǎng)，萬(wàn)宏偉為副董事長(zhǎng)。自雙匯發(fā)展第五屆董事會(huì)以來(lái)，萬(wàn)隆已連續(xù)當(dāng)選4屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；自第七屆董事會(huì)以來(lái)，萬(wàn)宏偉已連續(xù)當(dāng)選2屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。萬(wàn)宏偉是萬(wàn)隆次子。
21、網(wǎng)易二季度凈收入205億元，同比增加13%；其中，在線游戲服務(wù)凈收入145億元，同比增加5%。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬股東凈利潤(rùn)42億元，同比下降19%。季度股息為每股0.48美分。網(wǎng)易擬將股票回購(gòu)規(guī)模從20億美元提高至30億美元，同時(shí)擬購(gòu)買不超5000萬(wàn)美元的有道ADS。
//? 金融? //
1、證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步完善公募基金監(jiān)管規(guī)則體系，加快推進(jìn)《公開募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》的修訂工作，推動(dòng)完善基金公司治理，突出強(qiáng)化長(zhǎng)期激勵(lì)約束機(jī)制，加強(qiáng)行業(yè)文化建設(shè)。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)還將進(jìn)一步優(yōu)化公募基金常規(guī)產(chǎn)品分類注冊(cè)機(jī)制。
2、《地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)督管理暫行辦法》征求意見已經(jīng)結(jié)束。為督促地方AMC不偏離主業(yè)，《辦法》要求在每年新增投資額中主營(yíng)業(yè)務(wù)投資額占比應(yīng)不低于50%，收購(gòu)金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)投資額占比應(yīng)不低于25%，連續(xù)兩年不達(dá)標(biāo)將被取消業(yè)務(wù)資質(zhì)。
3、上半年權(quán)益類基金規(guī)模也大增超萬(wàn)億元，券商基金分倉(cāng)傭金收入超過90億元，同比勁增逾35億元。28家券商傭金收入超過1億元，中信證券以6.47億元傭金收入蟬聯(lián)冠軍，同比增長(zhǎng)約55%；長(zhǎng)江證券、廣發(fā)證券、中信建投證券等傭金收入均在4億元以上。浙商證券增幅最大，上半年實(shí)現(xiàn)傭金分倉(cāng)收入1.53億元，同比增411.5%。
4、泓德基金明星基金經(jīng)理鄔傳雁交易權(quán)限被關(guān)，泓德基金對(duì)此回應(yīng)稱，此次事件屬溝通環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，對(duì)此深表歉意，目前問題已經(jīng)妥善解決。目前泓德旗下基金數(shù)量為35只，基金資產(chǎn)規(guī)模約為1174.22億，基金經(jīng)理人數(shù)為8人，而鄔傳雁一人所管理的基金規(guī)模就達(dá)到432.7億元。
5、天弘基金半年報(bào)顯示，截至6月30日，一直在主動(dòng)壓降規(guī)模的天弘余額寶最新規(guī)模為7808億元，環(huán)比一季度降幅達(dá)19%，創(chuàng)5年來(lái)新低；最新的持有戶數(shù)則增加2194萬(wàn)。
6、華泰資管正式迎來(lái)新掌舵人，原浙商基金總經(jīng)理聶挺進(jìn)履新。華泰資管原總經(jīng)理王錦海因個(gè)人原因離任。
//? 樓市? //
1、我國(guó)已建成世界上最大的住房保障體系。2019年，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積達(dá)到39.8平方米，農(nóng)村居民人均住房建筑面積達(dá)到48.9平方米。累計(jì)建設(shè)各類保障性住房和棚改安置住房8000多萬(wàn)套，幫助2億多困難群眾改善住房條件。
2、住建部正式發(fā)文提出，積極穩(wěn)妥實(shí)施城市更新行動(dòng)，防止大拆大建問題。要確保住房租賃市場(chǎng)供需平穩(wěn)，同步做好保障性租賃住房建設(shè)，統(tǒng)籌解決新市民、低收入困難群眾等重點(diǎn)群體租賃住房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。
3、北京實(shí)施城市更新行動(dòng)，目標(biāo)是到2025年，完成首都功能核心區(qū)平房（院落）10000戶申請(qǐng)式退租和6000戶修繕任務(wù)；力爭(zhēng)完成全市2000年底前建成需改造的1.6億平方米老舊小區(qū)改造任務(wù)；推動(dòng)500萬(wàn)平方米左右低效老舊樓宇改造升級(jí)，完成22個(gè)傳統(tǒng)商圈改造升級(jí)；基本完成134個(gè)在途城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。
4、北京今年全年擬供租賃住房用地項(xiàng)目共131個(gè)，約304公頃，達(dá)到去年實(shí)際供應(yīng)面積的2.3倍。供應(yīng)計(jì)劃中租賃住房用地占住宅用地的比重由2020年的13%提高到30%，并與商品住宅用地在供應(yīng)量上等比例安排。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、生態(tài)環(huán)境部：美國(guó)總統(tǒng)氣候問題特使克里于8月31日至9月3日訪華，雙方將就中美氣候變化合作、《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會(huì)等交換意見。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局?jǐn)M修改電子商務(wù)法，加強(qiáng)打擊平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為。此次修改擬在第八十四條電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者實(shí)施侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為未依法采取必要措施的法律責(zé)任中增加“情節(jié)特別嚴(yán)重的，有關(guān)部門可以限制其開展相關(guān)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，直至吊銷網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)相關(guān)許可證?！?/span>
3、工信部部長(zhǎng)肖亞慶介紹，目前我國(guó)已開通建設(shè)5G基站99.3萬(wàn)個(gè)，覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市、95%以上的縣區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，5G終端手機(jī)連接數(shù)超過3.92億戶。
4、國(guó)務(wù)院國(guó)資委要求把深化混改工作重點(diǎn)放到轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制上，重點(diǎn)在選好戰(zhàn)略投資者、完善公司治理、提高上市公司質(zhì)量、放大和拓展國(guó)有資本功能、探索更加市場(chǎng)化的差異化管控、集成運(yùn)用市場(chǎng)化機(jī)制各項(xiàng)措施等方面，采取有力有效措施。
5、文化和旅游部召開座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步加強(qiáng)文藝工作者教育管理和道德建設(shè)工作。會(huì)議要求，要制定政策舉措，警惕和防范資本在文化領(lǐng)域和娛樂行業(yè)泛濫和野蠻生長(zhǎng)。
6、北京市“新智造100”工程實(shí)施方案發(fā)布，目標(biāo)是到2023年，打造10家產(chǎn)值過百億元的世界級(jí)“智慧工廠”，支持建設(shè)100家“智能工廠/數(shù)字化車間”，推動(dòng)1000家制造業(yè)企業(yè)實(shí)施數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育萬(wàn)億級(jí)智能制造產(chǎn)業(yè)集群。
7、運(yùn)營(yíng)商已將小基站納入到集中采購(gòu)的序列，國(guó)內(nèi)外設(shè)備制造商也在積極準(zhǔn)備測(cè)試，今年下半年有望啟動(dòng)5G小基站規(guī)模集采。
8、擁有27年歷史的培訓(xùn)學(xué)校巨人教育宣布倒閉，秋季將無(wú)法繼續(xù)向?qū)W員提供教學(xué)服務(wù)。并且，巨人集團(tuán)已無(wú)法完成全部學(xué)員退費(fèi)，剩余課時(shí)學(xué)員可至高思教育等機(jī)構(gòu)繼續(xù)上課。
//?海外? //
1、紐約聯(lián)儲(chǔ)：持有超過50億美元美國(guó)國(guó)債、機(jī)構(gòu)債券和機(jī)構(gòu)抵押貸款支持證券或總資產(chǎn)超過300億美元的存款機(jī)構(gòu)或可申請(qǐng)從2021年10月1日起成為常設(shè)回購(gòu)安排的交易對(duì)手方；根據(jù)紐約聯(lián)儲(chǔ)有關(guān)確保其交易對(duì)手政策促進(jìn)公平和競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的承諾，這些標(biāo)準(zhǔn)將隨著時(shí)間的推移進(jìn)行調(diào)整，以擴(kuò)大存款機(jī)構(gòu)的資格。
2、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾：各國(guó)央行必須在抗擊全球變暖方面盡自己的一份力；歐洲央行將把氣候相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)納入其公司債券購(gòu)買計(jì)劃。
3、歐洲央行管委諾特：必須小心地靈活使用緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃（PEPP）以正常退出QE，應(yīng)該考慮緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃（PEPP）可能在2022年3月結(jié)束的問題，央行的抗疫援助計(jì)劃已經(jīng)接近完全實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。
4、歐洲央行管委霍爾茨曼：正考慮減少對(duì)新冠疫情的援助，歐洲央行應(yīng)該在利率指導(dǎo)和債券購(gòu)買上脫鉤，資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃不需要像PEPP一樣的靈活性，支持第四季度放緩PEPP的購(gòu)買。
5、韓國(guó)2022財(cái)年預(yù)算案敲定，明年的預(yù)算總額同比增長(zhǎng)8.3%，為604.4萬(wàn)億韓元，較2018年增長(zhǎng)近200萬(wàn)億韓元。這意味著政府明年將繼續(xù)推進(jìn)擴(kuò)張性政策。而隨著擴(kuò)張性財(cái)政政策的推進(jìn)，國(guó)家債務(wù)預(yù)計(jì)將首次超過千萬(wàn)億韓元，增至1068.3萬(wàn)億韓元，其在GDP中的占比也將首次過半，增至50.2%。
6、印度政府討論吸引半導(dǎo)體制造廠投資的計(jì)劃，可能為半導(dǎo)體制造廠提供免費(fèi)土地和補(bǔ)貼電力。此舉旨在吸引臺(tái)積電、三星等大型全球半導(dǎo)體公司。
7、加拿大房地產(chǎn)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，過去一年，加拿大房?jī)r(jià)飆升22%，中位數(shù)房?jī)r(jià)也創(chuàng)下歷史新高。材料短缺和建筑成本飆升也使該國(guó)陷入嚴(yán)重的供應(yīng)短缺。
8、美國(guó)6月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比升19.08%，再創(chuàng)創(chuàng)歷史新高，且為連續(xù)第13個(gè)月加速上漲，預(yù)期升18.6%。美國(guó)6月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比升1.6%，預(yù)期升1.9%，前值由升1.7%修正為升1.8%。
9、美國(guó)8月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為113.8，預(yù)期為124，前值為129.1。
10、歐元區(qū)8月CPI初值同比升3%，為2011年以來(lái)新高，預(yù)期升2.7%，前值升2.2%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.2%，前值降0.1%。核心CPI初值同比升1.6%，預(yù)期升1.4%，前值升0.9%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.2%，前值降0.3%。
11、法國(guó)8月CPI同比升1.9%，預(yù)期升1.7%，前值升1.2%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.4%，前值升0.1%。調(diào)和CPI同比升2.4%，預(yù)期升2.1%，前值升1.5%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.5%，前值升0.1%。
12、德國(guó)8月季調(diào)后失業(yè)率為5.5%，預(yù)期5.6%，前值從5.7%修正為5.6%；季調(diào)后失業(yè)人數(shù)減5.3萬(wàn)人，預(yù)期減3.4萬(wàn)人，前值減9.1萬(wàn)人。
13、法國(guó)第二季度GDP終值同比增18.7%，預(yù)期增18.7%，初值增18.7%；環(huán)比增1.1%，預(yù)期增0.9%，初值增0.9%。
14、法國(guó)7月家庭消費(fèi)支出同比減4.6%，預(yù)期減1.4%，前值減2.4%；環(huán)比減2.2%，預(yù)期增0.2%，前值增0.3%。
15、加拿大6月GDP同比升8%，預(yù)期升8.8%，前值升14.6%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.7%，前值自降0.3%修正至降0.5%。
16、日本7月新屋開工同比增9.9%，預(yù)期增4.8%，前值增7.3%。日本7月營(yíng)建訂單同比減3.4%，前值增32.3%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，有道漲20.99%，萬(wàn)春藥業(yè)漲13.48%，蘭亭集勢(shì)漲12.5%，百世集團(tuán)漲12.17%，無(wú)憂英語(yǔ)漲12.05%，網(wǎng)易漲8.7%，嗶哩嗶哩漲8.23%，拼多多漲5.31%，騰訊音樂漲4.11%，阿里巴巴漲2.99%。跌幅方面，荔枝跌16.77%，樂居跌9.49%，燃石醫(yī)學(xué)跌6.52%，叮咚買菜跌5.16%，大全新能源跌4.2%。新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲4.05%，小鵬汽車漲4.22%，理想汽車漲6.3%。
2、雪佛龍：位于墨西哥灣的生產(chǎn)設(shè)施恢復(fù)運(yùn)作。
3、韓國(guó)國(guó)會(huì)正式通過一項(xiàng)法案，禁止谷歌和蘋果等主要應(yīng)用商店運(yùn)營(yíng)商，強(qiáng)制軟件開發(fā)者使用其支付系統(tǒng)。此舉將有效阻止谷歌和蘋果對(duì)“應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買”收取傭金。這也是世界主要經(jīng)濟(jì)體首次對(duì)蘋果和谷歌等公司進(jìn)行此類限制。
4、繼臺(tái)積電宣布全線漲價(jià)后，韓國(guó)晶圓代工廠商Key Foundry和三星都已通知客戶，計(jì)劃在今年下半年將代工價(jià)格提高15%-20%，漲價(jià)幅度取決于客戶的晶圓訂單量、芯片種類和合同期限。
5、微軟官方宣布，?Windows 11將于10月5日正式推送，10月5日起，符合條件的 Windows 10 PC 將可免費(fèi)升級(jí)到 Windows 11，預(yù)裝Windows 11的各種全新 PC 設(shè)備也將開始上市發(fā)售。
6、消息稱蘋果新一代Apple Watch生產(chǎn)將推遲，主要原因是其設(shè)計(jì)過于復(fù)雜。
7、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋此前向日本五家最大貿(mào)易公司注資約60億美元，震動(dòng)日本市場(chǎng)。一年過去，巴菲特的投資獲得豐厚回報(bào)。隨著大宗商品價(jià)格飆升，伯克希爾所持這五家公司股份的總價(jià)值增加約20億美元，回報(bào)率超過30%，而且還未計(jì)入股息收入。
8、嘉楠科技表示，其與北美比特幣挖礦巨頭Genesis簽訂20萬(wàn)臺(tái)阿瓦隆礦機(jī)訂單，包括2萬(wàn)臺(tái)和額外的18萬(wàn)臺(tái)礦機(jī)采購(gòu)選項(xiàng)，稱這是目前為止全球最大的一筆礦機(jī)交易訂單。
9、中國(guó)平安旗下金融壹賬通回應(yīng)財(cái)務(wù)造假舉報(bào)稱，公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均真實(shí)準(zhǔn)確，不存在謠言中各種詆毀情況，已第一時(shí)間報(bào)案，并通過法律程序維護(hù)自身合法權(quán)益。
10、美國(guó)化學(xué)工業(yè)公司亞什蘭將以16.5億美元的價(jià)格向ARKEMA出售性能粘合劑業(yè)務(wù)。
//?商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，紙漿跌2.04%，玻璃跌1.33%，PVC跌1.24%，塑料跌1.17%，乙二醇跌1.14%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌6.33%，熱軋卷板跌1.14%，螺紋鋼跌1.07%，焦炭跌0.19%，焦煤漲0.39%，動(dòng)力煤漲1.71%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.87%，棉紗跌1.76%，鄭棉跌1.4%，豆油跌1.26%，白糖跌1%。
2、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，鋁價(jià)的炒作和非理性大幅上漲值得高度警惕。面對(duì)未來(lái)，鋁價(jià)投機(jī)者不要低估政策的宏觀調(diào)控作用和政府穩(wěn)定大宗商品價(jià)格的決心。對(duì)于惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格等擾亂市場(chǎng)價(jià)格、嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)安全的行為應(yīng)予以嚴(yán)肅查處。
3、發(fā)改委運(yùn)行局組織研究東北地區(qū)今冬明春采暖季煤炭保供工作，要求加快落實(shí)保供煤礦產(chǎn)能釋放措施，千方百計(jì)落實(shí)煤源，加強(qiáng)產(chǎn)運(yùn)需銜接，組織供需雙方補(bǔ)簽中長(zhǎng)期合同，力爭(zhēng)在開栓供暖前將重點(diǎn)電廠存煤提升至合理水平。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村要求強(qiáng)化政策保障支持糧食生產(chǎn)，著力強(qiáng)化扶持糧食生產(chǎn)的資金統(tǒng)籌和項(xiàng)目實(shí)施，用好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金，推動(dòng)金融保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)。
5、中鋼協(xié)將于9月底召開第二十屆中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)，旨在繼續(xù)推動(dòng)鐵礦石等原材料生產(chǎn)企業(yè)與鋼鐵企業(yè)以及貿(mào)易企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)之間的溝通與交流，促進(jìn)供需穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。大會(huì)主題為“建立可持續(xù)資源保障體系和公平定價(jià)機(jī)制”。
6、中鋁集團(tuán)環(huán)保整改方案和清單發(fā)布：廣西分公司立即停止三礦11-11號(hào)采場(chǎng)越界區(qū)域鋁土礦資源開采；中鋁股份、中國(guó)銅業(yè)立即停止與自然保護(hù)區(qū)、飲用水水源保護(hù)區(qū)等重疊的相關(guān)采、探礦權(quán)內(nèi)的勘查、開采生產(chǎn)活動(dòng)。
7、OPEC+預(yù)計(jì)，盡管該組織推進(jìn)每月增產(chǎn)40萬(wàn)桶/天的計(jì)劃，今年全球石油市場(chǎng)仍將繼續(xù)收緊，但到2022年1月份將重新變?yōu)楣?yīng)過剩，并在2022年全年維持這一態(tài)勢(shì)。知情人士稱，2022年全球供應(yīng)量超過需求量的幅度料達(dá)到平均250萬(wàn)桶/天，令庫(kù)存增加9.13億桶。
8、美國(guó)至8月27日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少404.5萬(wàn)桶，預(yù)期減少283.3萬(wàn)桶，前值減少162.2萬(wàn)桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.43%，報(bào)4132點(diǎn)。
//?債券? //
1、【債市綜述】月末最后一個(gè)交易日，資金整體偏緊，8月PMI數(shù)據(jù)整體偏弱，現(xiàn)券期貨震蕩盤整。銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)，國(guó)債期貨收盤漲跌不一；銀行間隔夜回購(gòu)加權(quán)利率跳升逾41bp至2.24%附近，7天及14天期則波動(dòng)有限；青海國(guó)投債券明顯下跌，“15青國(guó)投MTN001”跌超33%。
2、央行8月31日開展50億元3個(gè)月期CBS操作，費(fèi)率0.10%。換入債券既有國(guó)有大型商業(yè)銀行和股份制銀行發(fā)行的永續(xù)債，也有城商行發(fā)行的永續(xù)債，體現(xiàn)了對(duì)中小銀行發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充資本的支持。
3、交易商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具各品種累計(jì)交易121筆，名義本金總計(jì)168.3億元，同比增長(zhǎng)66.5%。其中，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRMW）創(chuàng)設(shè)69只，名義本金132億元，同比增長(zhǎng)57.3%。
4、華晨集團(tuán)破產(chǎn)重整階段性成果出爐，第二次債權(quán)人大會(huì)同意寶馬中國(guó)以16.33億元收購(gòu)華晨汽車制造。一位債權(quán)人稱，中華汽車品牌上述資產(chǎn)將用來(lái)生產(chǎn)寶馬相關(guān)產(chǎn)品，此后“中華”汽車品牌將不復(fù)存在。寶馬中國(guó)則表示，希望以實(shí)際行動(dòng)支持華晨集團(tuán)的重組。
5、【債券重大事件】農(nóng)業(yè)銀行獲批發(fā)行不超1200億元無(wú)固定期限資本債券；東方金誠(chéng)下調(diào)泛?？毓芍黧w及相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)至C；惠譽(yù)下調(diào)寶雞投資長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“BB”，展望“穩(wěn)定”；惠譽(yù)下調(diào)海墾集團(tuán)長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“BBB”，展望“穩(wěn)定”；“18豫能化MTN001”到期兌付存在不確定性，“18豫能化MTN002”展期兌付議案獲通過；恒大地產(chǎn)上半年凈虧損63.3億元，同比轉(zhuǎn)虧；紫光集團(tuán)無(wú)法按時(shí)披露2021年中期報(bào)告；“21金東城市MTN001”“21越秀集團(tuán)GN003”取消發(fā)行等。
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1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.4645，較上一交易日漲15個(gè)基點(diǎn)；夜盤報(bào)6.4604，較上一交易日夜盤收漲67個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.4679，調(diào)貶2個(gè)基點(diǎn)。
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